（上海市浦东新区商城路660号）

　　收购人声明

　　1、本报告书系本收购人依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司收购管理办法》、《公开发行证券的公司信息披露内容格式与准则第16号——上市公司收购报告书》及其他相关法律、法规及部门规章的有关规定编写；

　　2、依据《中华人民共和国证券法》、《上市公司收购管理办法》的规定，本报告书已全面披露收购人在上海华源企业发展股份有限公司拥有权益的股份；

　　截至本报告书签署之日，除本报告书披露的持股信息外，本收购人没有通过任何其他方式增加或减少在上海华源企业发展股份有限公司拥有权益；

　　3、收购人签署本报告书已获得必要的授权和批准，其履行亦不违反收购人内部规则中的任何条款，或与之相冲突；

　　4、本次收购构成上市公司重大资产重组，尚须获得中国证监会的核准；本次收购亦导致收购人触发要约收购义务，须获得中国证券监督管理委员会对收购人关于豁免要约收购申请的批准；

　　5、本次收购是根据本报告所载明的资料进行的。除本收购人和所聘请的具有证券从业资格的专业机构外，没有委托或者授权任何其他人提供未在本报告书中列载的信息和对本报告书做出任何解释或者说明。

　　第一节 释义

　　本收购报告书中，除非另有所指，下列词语具有以下含义：

　　■

　　■

　　第二节 收购人介绍

　　一、收购人基本情况

　　1、公司名称：湖北长江出版传媒集团有限公司

　　2、注册地址：湖北省武汉市雄楚大街268号C座16层

　　3、注册资本：人民币150，000万元

　　4、成立时间：2008年7月28日

　　5、法定代表人：王建辉

　　6、公司类型：有限责任公司（国有独资）

　　7、营业执照注册号：420000000027897

　　8、组织机构代码：67648297-8

　　9、税务登记号码：420111676482978

　　10、经营范围：经营国家授权范围内的国有资产并开展相关的投资业务；公开发行的国内版图书、报刊、电子出版物（有效期至2012年7月17日）；出版物印刷、包装装潢印刷品印刷、其他印刷品印刷（有效期至2012年6月3日）；出版物版权及物资贸易；新介质媒体开发与运营（不含其他许可经营项目）。

　　11、通讯地址：湖北省武汉市雄楚大街268号C座16层

　　12、邮政编码：430070

　　13、联系电话：027-87679808

　　二、历史沿革

　　湖北长江出版传媒集团有限公司系湖北省财政厅全资设立的有限责任公司，其前身为湖北长江出版集团。2004年4月12日，湖北省机构编制委员会作出《关于“湖北广播影视集团”和“湖北长江出版集团”有关问题的批复》（鄂编发[2004]13号），同意成立湖北长江出版集团，为正厅级事业单位。2004年5月24日，中共湖北省委、湖北省人民政府以鄂文[2004]17号《关于同意成立湖北长江出版集团的批复》，同意组建湖北长江出版集团。2007年9月29日，湖北省政府作出《省人民政府关于湖北长江出版集团整体转企改制的批复》（鄂政函[2007]195号），同意湖北长江出版集团整体转企改制，组建湖北长江出版传媒集团有限公司。2008年7月28日，经湖北省工商局核准，湖北长江出版传媒集团有限公司依法成立。

　　三、控股股东及实际控制人的基本情况

　　本次收购的收购人是长江出版传媒集团，系由湖北省财政厅出资设立的国有独资公司，控股股东、实际控制人为湖北省财政厅。截至本报告书签署日，收购人与其股东股权控制关系如下：

　　■

　　四、收购人主要业务、核心企业及注入资产情况简要说明

　　（一）主要业务

　　收购人是在原湖北长江出版集团基础上转企改制组建的大型出版文化企业，为国有独资公司，是以图书、期刊、报纸、音像、电子出版物的出版、发行、印制、贸易为主业，并逐步向影视、网络等媒体及其他文化服务、地产物业等领域拓展的大型文化产业集团，是湖北省最大的文化产业集团。

　　1、出版业务

　　收购人的出版业务主要为一般图书的出版、教材教辅的出版、电子音像出版物的出版、报刊的出版及新媒体经营等，下属单位包括湖北人民出版社有限公司、长江文艺出版社有限公司、湖北教育出版社有限公司、湖北少年儿童出版社有限公司、湖北科学技术出版社有限公司、湖北美术出版社有限公司、崇文书局有限公司、湖北九通电子音像出版社有限公司、湖北大家报刊传媒有限责任公司、湖北教育报刊传媒有限公司、《行政事业资产与财务》杂志社、湖北长江出版传媒集团数字出版有限公司。

　　2、发行业务

　　收购人的发行业务主要为图书、报刊、电子出版物的批发、零售，下属单位主要为湖北省新华书店（集团）有限公司、湖北天一国际文化有限公司，及各出版社的发行部门和部分出版社的下属子公司。

　　3、印刷业务

　　收购人的印刷业务主要为图书、报刊印刷和纸质包装品印刷，下属单位主要为湖北新华印务有限公司。

　　4、印刷物资供应

　　收购人的印刷物资供应业务主要为纸张供应，从事印刷物资供应的下属单位主要为湖北长江出版印刷物资有限公司。

　　5、其他业务

　　收购人的其他业务还包括湖北长江崇文文化地产有限公司房地产开发业务；湖北省新华资产管理有限公司的资产管理业务；湖北省新华印刷产业园有限公司的产业园区建设及房屋租赁业务；湖北长江嘉宝文化艺术发展有限公司的艺术品销售业务；湖北长江出版传媒集团后勤服务有限公司的后勤服务业务；湖北长江崇文国际文化交流股份有限公司的会展服务及文化交流业务； 湖北长江东光物业管理有限责任公司的物业管理业务；湖北长江崇文文化广场有限责任公司的商业地产租赁管理业务；湖北省鲁湖垂钓有限公司的文化体育业务；湖北长江教育研究院的教育课题研究等。

　　（二）核心企业简介

　　收购人核心企业基本情况如下表：

　　■

　　收购人/长江出版传媒集团/集团公司

　　指

　　湖北长江出版传媒集团有限公司

　　华源发展/上市公司/公司/*ST源发

　　指

　　上海华源企业发展股份有限公司

　　本报告书/本报告/《收购报告书》

　　指

　　上海华源企业发展股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易收购报告书

　　本次重大资产重组/本次重组/本次交易/本次收购

　　指

　　上海华源企业发展股份有限公司向长江出版传媒集团发行股份购买其出版、发行、印刷、印刷物资供应等出版传媒类主营业务资产及下属企业股权之行为

　　定价基准日

　　指

　　本次非公开发行董事会决议公告日

　　重整计划

　　指

　　上海华源企业发展股份有限公司重整计划

　　上海二中院

　　指

　　上海市第二中级人民法院

　　拟注入资产/标的资产/目标资产

　　指

　　长江出版传媒集团合法拥有的出版、发行、印刷、印刷物资供应等相关的经营业务、股权资产，具体指：长江出版传媒集团拟注入的本部教材中心相关业务资产以及湖北人民出版社有限公司、长江文艺出版社有限公司、湖北教育出版社有限公司、湖北少年儿童出版社有限公司、湖北科学技术出版社有限公司、湖北美术出版社有限公司、崇文书局有限公司、湖北九通电子音像出版社有限公司、湖北大家报刊传媒有限责任公司、湖北教育报刊传媒有限公司、湖北长江出版传媒集团数字出版有限公司、湖北省新华书店（集团）有限公司、湖北天一国际文化有限公司、湖北新华印务有限公司、湖北长江出版印刷物资有限公司的股权资产（以上均指100%股权）

　　《发行股份购买资产协议》

　　指

　　上海华源企业发展股份有限公司与湖北长江出版传媒集团有限公司之发行股份购买资产协议书

　　《资产评估报告》

　　指

　　北京天健兴业资产评估有限公司出具的天兴评报字（2011）第80号《湖北长江出版传媒集团有限公司以资产认购上海华源企业发展股份有限公司非公开发行股份项目资产评估报告书》

　　股东大会

　　指

　　上海华源企业发展股份有限公司股东大会

　　董事会

　　指

　　上海华源企业发展股份有限公司董事会

　　中国证监会

　　指

　　中国证券监督管理委员会及其派出机构

　　上交所/交易所

　　指

　　上海证券交易所

　　《公司法》

　　指

　　《中华人民共和国公司法》

　　《证券法》

　　指

　　《中华人民共和国证券法》

　　《重组办法》

　　指

　　《上市公司重大资产重组管理办法》

　　《收购管理办法》

　　指

　　《上市公司收购管理办法》

　　登记公司

　　指

　　中国证券登记结算有限责任公司

　　元、万元

　　指

　　人民币元、万元

　　序号

　　公司名称

　　注册资本（万元）

　　业务范围

　　持股比例

　　1

　　湖北人民出版社有限公司

　　3，000

　　社会科学类图书的出版、发行（有效期至

　　2011年12月30日）。

　　100%

　　2

　　长江文艺出版社有限公司

　　3，000

　　文艺图书、杂志、画刊以及音像制品的编辑、出版发行（有效期至2011年12月30日）；设计、制作、代理发布印刷品广告。

　　100%

　　3

　　湖北教育出版社有限公司

　　8，000

　　出版教育图书 （有效期至2011年12月30日）；房屋租赁。

　　100%

　　4

　　湖北少年儿童出版社有限公司

　　8，000

　　少年儿童读物、少年儿童杂志的出版。

　　100%

　　5

　　湖北科学技术出版社有限公司

　　3，000

　　科学技术图书出版（有效期至2011年12月30日）、展览策划服务。科学技术图书配套的音像制品发行。

　　100%

　　6

　　湖北美术出版社有限公司

　　3，000

　　出版画册、连环画、年画、挂历、宣传画、图片、书法等美术读物；以及美术理论、技法读物和美术工具书（有效期2011年12月30日）。

　　100%

　　7

　　崇文书局有限公司

　　1，000

　　编辑、出版辞书、工具书。

　　100%

　　8

　　湖北九通电子音像出版社有限公司

　　2，000

　　出版文化、教育、科技方面的电子出版物（有效期至2012年5月31日）；经批准的音像制品的拍摄、制作、加工、出版发行及音像带的零售兼批发（有效期至2011年3月31日）、书刊（有效期至2012年3月24日）、纸张的批零兼营；利用批准的音像制品制作、发布国内广告；服装的设计、加工、销售；房屋装饰；工艺美术品（不含金银饰品）的制作销售；五金交电的零售兼批发。

　　100%

　　9

　　湖北大家报刊传媒有限责任公司

　　1，000

　　《大家报刊》、《古今故事报》、《当代汽车报》、《英语广场》、《读书文摘》、《成功》、《新课程研究》、《自我药疗》、《中外服饰》、《少年写作》等报刊资产经营及广告业务。

　　100%

　　10

　　湖北教育报刊传媒有限公司

　　8，000

　　《湖北教育》、《学校党建与思想教育》、《小学生天地》、《初中生天地》、《高中生学习》等刊物资产经营、房屋租赁；销售教学仪器及用品；利用本刊设计、制作发布平面广告；文化用品、办公用品机械设备的批零兼营；会展、物业服务等。

　　100%

　　上市公司名称：上海华源企业发展股份有限公司

　　股票上市地点：上海证券交易所

　　股 票 简 称 ：*ST 源发

　　股 票 代 码 ： 600757

　　收购人名称 ：湖北长江出版传媒集团有限公司

　　住所：湖北省武汉市雄楚大街268号C座16层

　　通 讯 地 址：湖北省武汉市雄楚大街268号C座16层

　　联 系 电 话：027-87679808

　　邮 政 编 码：430070

　　签署日期：2011年3月14日

　　(下转B80版)