鲁西化工集团股份有限公司第五届董事会第八次会议决议公告
证券代码：鲁西化工证券简称：000830公告编号：2011－007
鲁西化工集团股份有限公司
第五届董事会第八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
鲁西化工集团股份有限公司第五届董事会第八次会议于2011年3月14日以通讯方式表决召开，应到董事9人，实到董事9人，会议由公司董事长张金成先生主持，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议审议通过以下事项：
一、《关于以募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》；
1、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会证监许可［2010］1493号文核准，公司非公开发行不超过42，700万股。本次公司非公开发行人民币普通股股票418，627，450股，募集资金总额为人民币2，134，999，995．00元，扣除各项发行费用人民币36，165，392．08元，实际募集资金净额为人民币2，098，834，602．92元。经信永中和会计师事务所ＸＹＺＨ／2011ＪＮＡ3044号验资报告验证，该募集资金已于2011年02月24日全部到位。考虑到项目建设的紧迫性，在本次募集资金到位之前，公司即已开始募投项目的建设，并在公司本次非公开发行股票申请文件中进行了相应披露：“本次非公开发行第一次董事会召开之日后，募集资金到位前，公司将根据项目的实际情况以银行贷款、自有资金等自筹资金继续先行投入，并在募集资金到位之后予以置换。”
2、自筹资金预先投入募集资金投资项目情况
目前募集资金投资项目－原料路线和动力结构调整年产30万吨尿素项目，项目建设进展顺利，预计将于2011年下半年建成并投入使用；20万吨／年有机硅项目一期工程5万吨已于2010年11月建成投产。根据信永中和会计事务所有限责任公司ＸＹＺＨ／2010ＪＮＡ3046《关于鲁西化工集团股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》，截至 2011年02月25日止，公司募集资金投资项目实际预先投入资金共计1，277，514，779．88元，系公司自筹资金投入。具体投入明细如下：
单位：人民币元
项目名称
总投资额
自筹资金先行投入金额
截至本次非公开发行第一次董事会召开之日前自筹资金投入金额
应使用募集资金额
需置换金额
原料路线和动力结构调整年产30 万吨尿素项目
961，580，000
932，394，456．25
310，415，821．14
621，978，635．11
621，978，635．11
20 万吨／年有机硅项目
1，720，000，000
345，120，323．63
236，001，839．09
109，118，484．54
109，118，484．54
合计
2，681，580，000
1，277，514，779．88
546，417，660．23
731，097，119．65
731，097，119．65
截至2011年2月25日，公司以自筹资金先行投入募投项目的金额为1，277，514，779．88元，其中：原材料路线和动力结构调整年产30万吨尿素项目投入金额为932，394，456．25元、20万吨／年有机硅项目投入金额345，120，323．63元。截至本次非公开发行第一次董事会召开之日前，公司以自筹资金先行投入募投项目的金额为546，417，660．23元，其中：原材料路线和动力结构调整年产30万吨尿素项目投入金额为310，415，821．14元、20万吨／年有机硅项目投入金额236，001，839．09元。
3、募集资金置换方案
根据公司第五届董事会第三次会议决议，募集资金到位前，公司将根据项目进度的实际情况以银行贷款、自有资金等自筹资金继续先行投入，并在募集资金到位之后予以置换。公司根据该决议，可置换的募集资金金额为731，097，119．65元，其中：原材料路线和动力结构调整年产30万吨尿素项目置换金额为621，978，635．11元、20万吨／年有机硅项目置换金额109，118，484．54元。
表决结果为：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
特此公告。
鲁西化工集团股份有限公司董事会
2011年3月14日
证券代码：鲁西化工证券简称：000830公告编号：2011－008
鲁西化工集团股份有限公司
第五届监事会第四次会议决议公告
鲁西化工集团股份有限公司第五届监事会第四次会议于2011年3月14日在本公司六楼会议室召开，应到监事5人，实到监事5人。会议由监事会主席于清先生主持，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议审议通过了以下议案：
一、《关于以募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》；
1、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会证监许可［2010］1493号文核准，公司非公开发行不超过42，700万股。本次公司非公开发行人民币普通股股票418，627，450股，募集资金总额为人民币2，134，999，995．00元，扣除各项发行费用人民币36，165，392．08元，实际募集资金净额为人民币2，098，834，602．92元。经信永中和会计师事务所ＸＹＺＨ／2011ＪＮＡ3044号验资报告验证，该募集资金已于2011年02月24日全部到位。考虑到项目建设的紧迫性，在本次募集资金到位之前，公司即已开始募投项目的建设，并在公司本次非公开发行股票申请文件中进行了相应披露：“本次非公开发行第一次董事会召开之日后，募集资金到位前，公司将根据项目的实际情况以银行贷款、自有资金等自筹资金继续先行投入，并在募集资金到位之后予以置换。”
2、自筹资金预先投入募集资金投资项目情况
目前募集资金投资项目－原料路线和动力结构调整年产30万吨尿素项目，项目建设进展顺利，预计将于2011年下半年建成并投入使用；20万吨／年有机硅项目一期工程5万吨已于2010年11月建成投产。根据信永中和会计事务所有限责任公司ＸＹＺＨ／2010ＪＮＡ3046《关于鲁西化工集团股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》，截至 2011年02月25日止，公司募集资金投资项目实际预先投入资金共计1，277，514，779．88元，系公司自筹资金投入。具体投入明细如下：
单位：人民币元
项目名称
总投资额
自筹资金先行投入金额
截至本次非公开发行第一次董事会召开之日前自筹资金投入金额
应使用募集资金额
需置换金额
原料路线和动力结构调整年产30 万吨尿素项目
961，580，000
932，394，456．25
310，415，821．14
621，978，635．11
621，978，635．11
20 万吨／年有机硅项目
1，720，000，000
345，120，323．63
236，001，839．09
109，118，484．54
109，118，484．54
合计
2，681，580，000
1，277，514，779．88
546，417，660．23
731，097，119．65
731，097，119．65
截至2011年2月25日，公司以自筹资金先行投入募投项目的金额为1，277，514，779．88元，其中：原材料路线和动力结构调整年产30万吨尿素项目投入金额为932，394，456．25元、20万吨／年有机硅项目投入金额345，120，323．63元。截至本次非公开发行第一次董事会召开之日前，公司以自筹资金先行投入募投项目的金额为546，417，660．23元，其中：原材料路线和动力结构调整年产30万吨尿素项目投入金额为310，415，821．14元、20万吨／年有机硅项目投入金额236，001，839．09元。
3、募集资金置换方案
根据公司第五届董事会第三次会议决议，募集资金到位前，公司将根据项目进度的实际情况以银行贷款、自有资金等自筹资金继续先行投入，并在募集资金到位之后予以置换。公司根据该决议，可置换的募集资金金额为731，097，119．65元，其中：原材料路线和动力结构调整年产30万吨尿素项目置换金额为621，978，635．11元、20万吨／年有机硅项目置换金额109，118，484．54元。
监事会认为：公司用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金，募集资金的使用没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害公司股东利益的情况。审议程序合法、有效，符合公司《募集资金管理制度》等的有关规定。
特此公告。
鲁西化工集团股份有限公司监事会
2011年3月14日
证券代码：鲁西化工证券简称：000830公告编号：2011－009
鲁西化工集团股份有限公司
关于以募集资金置换预先投入
募集资金投资项目的自筹资金的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
公司第五届董事会第八次会议审议通过了《关于以募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》，现就相关事宜公告如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会证监许可［2010］1493号文核准，公司非公开发行不超过42，700万股。本次公司非公开发行人民币普通股股票418，627，450股，募集资金总额为人民币2，134，999，995．00元，扣除各项发行费用人民币36，165，392．08元，实际募集资金净额为人民币2，098，834，602．92元。经信永中和会计师事务所ＸＹＺＨ／2011ＪＮＡ3044号验资报告验证，该募集资金已于2011年02月24日全部到位。考虑到项目建设的紧迫性，在本次募集资金到位之前，公司即已开始募投项目的建设，并在公司本次非公开发行股票申请文件中进行了相应披露：“本次非公开发行第一次董事会召开之日后，募集资金到位前，公司将根据项目的实际情况以银行贷款、自有资金等自筹资金继续先行投入，并在募集资金到位之后予以置换。”
二、自筹资金预先投入募集资金投资项目情况
目前募集资金投资项目－原料路线和动力结构调整年产30万吨尿素项目，项目建设进展顺利，预计将于2011年下半年建成并投入使用；20万吨／年有机硅项目一期工程5万吨已于2010年11月建成投产。根据信永中和会计事务所有限责任公司ＸＹＺＨ／2010ＪＮＡ3046《关于鲁西化工集团股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》，截至 2011年02月25日止，公司募集资金投资项目实际预先投入资金共计1，277，514，779．88元，系公司自筹资金投入。具体投入明细如下：
单位：人民币元
项目名称
总投资额
自筹资金先行投入金额
截至本次非公开发行第一次董事会召开之日前自筹资金投入金额
应使用募集资金额
需置换金额
原料路线和动力结构调整年产30 万吨尿素项目
961，580，000
932，394，456．25
310，415，821．14
621，978，635．11
621，978，635．11
20 万吨／年有机硅项目
1，720，000，000
345，120，323．63
236，001，839．09
109，118，484．54
109，118，484．54
合计
2，681，580，000
1，277，514，779．88
546，417，660．23
731，097，119．65
731，097，119．65
截至2011年2月25日，公司以自筹资金先行投入募投项目的金额为1，277，514，779．88元，其中：原材料路线和动力结构调整年产30万吨尿素项目投入金额为932，394，456．25元、20万吨／年有机硅项目投入金额345，120，323．63元。截至本次非公开发行第一次董事会召开之日前，公司以自筹资金先行投入募投项目的金额为546，417，660．23元，其中：原材料路线和动力结构调整年产30万吨尿素项目投入金额为310，415，821．14元、20万吨／年有机硅项目投入金额236，001，839．09元。
三、募集资金置换方案
根据公司第五届董事会第三次会议决议，募集资金到位前，公司将根据项目进度的实际情况以银行贷款、自有资金等自筹资金继续先行投入，并在募集资金到位之后予以置换。公司根据该决议，可置换的募集资金金额为731，097，119．65元，其中：原材料路线和动力结构调整年产30万吨尿素项目置换金额为621，978，635．11元；20万吨／年有机硅项目置换金额为109，118，484．54元。
四、公司董事会关于用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的审议情况
本公司于2011年3月14日召开的第五届董事会第八次会议审议通过了《关于以募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》，同意以本次募集资金731，097，119．65元置换预先已投入募投项目的自筹资金731，097，119．65元。
公司全体独立董事对该事项发表意见认为：公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目与公司承诺的募集资金投资项目一致，不存在改变募集资金用途的情况。
为使公司的募集资金投资项目顺利进行，公司以募集资金置换预先投入募集资金投资项目自筹资金，募集资金的使用没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害公司股东利益的情况。
公司以募集资金置换预先投入募集资金投资项目自筹资金的程序合法、有效，符合《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》和公司《募集资金管理制度》的有关规定。
同意《关于以募集资金置换预先投入募集资金投资项目自筹资金的议案》。
五、审计机构的专项审核情况
根据《深圳证券交易所上市公司募集资金管理办法》的规定，公司聘请信永中和会计师事务所有限责任公司对公司编制的《关于以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况的专项说明》进行了审核，信永中和会计师事务所有限责任公司出具了《以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》（ＸＹＺＨ／2010ＪＮＡ3046）。该审核报告的审核意见为：鲁西化工管理层编制的《鲁西化工集团股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的专项说明》与实际情况相符。
六、保荐人的核查意见
保荐人安信证券股份有限公司经核查后认为：关于公司用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目自筹资金，本保荐机构认为，该事项已经公司董事会审议通过，监事会、独立董事发表了同意意见，并经信永中和会计师事务所有限责任公司鉴证，履行了必要的法律程序，符合相关法规的规定，保荐机构对此无异议。
特此公告。
鲁西化工集团股份有限公司董事会
2011年3月14日
鲁西化工集团股份有限公司独立董事关于以募集资金置换预先投入募集资金投资项目自筹资金的独立意见
根据《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》及公司《募集资金管理制度》、《独立董事工作制度》的有关规定，作为公司的独立董事，本着实事求是、认真负责的态度，基于独立判断的立场，现就公司以募集资金置换预先投入募集资金投资项目自筹资金发表如下意见：
一、公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目与公司承诺的募集资金投资项目一致，不存在改变募集资金用途的情况。
二、为使公司的募集资金投资项目顺利进行，公司以募集资金置换预先投入募集资金投资项目自筹资金，募集资金的使用没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害公司股东利益的情况。
三、公司以募集资金置换预先投入募集资金投资项目自筹资金的程序合法、有效，符合《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》和公司《募集资金管理制度》的有关规定。
同意《关于以募集资金置换预先投入募集资金投资项目自筹资金的议案》。
鲁西化工集团股份有限公司独立董事：
赵持恒
张方
李广源
2011年3月14日
安信证券股份有限公司关于鲁西化工集团股份有限公司
以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目自筹资金的
专项意见
经中国证券监督管理委员会（证监许可［2010］1493号）核准，鲁西化工集团股份有限公司（以下简称“鲁西化工”或“公司”）以非公开发行股票的方式向10名特定投资者发行了418，627，450股人民币普通股，募集资金总额2，134，999，995．00元，扣除发行费用36，165，392．08元，募集资金净额为2，098，834，602．92元。以上募集资金已经信永中和会计师事务所有限责任公司出具的《验资报告》（ＸＹＺＨ／2011ＪＮＡ3044号）验证确认。2011年3月14日，公司第五届董事会第八次会议审议通过了《关于以募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》。根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等有关法规，安信证券股份有限公司（以下简称“安信证券”或“本保荐机构”）作为鲁西化工非公开发行Ａ股股票并上市及持续督导的保荐机构，对公司拟用募集资金置换预先投入募集资金投资项目自筹资金事项进行了认真、审慎的核查，发表意见如下：
一、募集资金使用计划
公司本次非公开发行股票募集资金将用于建设以下项目：
项目名称
项目名称
预计项目投资
（万元）
募集资金投入资金
（万元）
1
原料路线和动力结构调整年产30万吨尿素项目
96，158
62，965．04
2
20万吨／年有机硅项目
172，000
146，918．42
合计
268，158
209，883．46
二、关于用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目自筹资金的情况
为使公司的募投项目顺利进行，公司以自筹资金实施了部分募投项目。截至2011年2月25日，公司以自筹资金预先投入募投项目的实际投资额共计1，277，514，779．88元，信永中和会计师事务所有限责任公司出具了《关于鲁西化工集团股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》（ＸＹＺＨ／2010ＪＮＡ3046号），具体情况如下：
单位：人民币元
项目名称
总投资额
自筹资金先行投入金额
截至本次非公开发行第一次董事会召开之日前自筹资金投入金额
应使用募集资金额
需置换金额
原料路线和动力结构调整年产30 万吨尿素项目
961，580，000
932，394，456．25
310，415，821．14
621，978，635．11
621，978，635．11
20 万吨／年有机硅项目
1，720，000，000
345，120，323．63
236，001，839．09
109，118，484．54
109，118，484．54
合计
2，681，580，000
1，277，514，779．88
546，417，660．23
731，097，119．65
731，097，119．65
三、保荐机构意见
关于公司用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目自筹资金，本保荐机构认为，该事项已经公司董事会审议通过，监事会、独立董事发表了同意意见，并经信永中和会计师事务所有限责任公司鉴证，履行了必要的法律程序，符合相关法规的规定，保荐机构对此无异议。
保荐代表人（签字）
管建琚泽运
安信证券股份有限公司
2011年3月14日
