２０１１年中煤矿山建设集团有限责任公司公司债券募集说明书摘要
主承销商：
2011年3月
重要声明
发行人董事会已批准本期债券募集说明书及其摘要，发行人董事会成员承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。
发行人负责人和主管会计工作的负责人、会计部门负责人保证本期债券募集说明书及其摘要中财务报告真实、完整。
本着审慎和勤勉尽责的精神，广发证券股份有限公司对发行人进行了尽职调查，对本期债券募集说明书及其摘要进行了核查，确认其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担相应的法律责任。
凡欲认购本期债券的投资者，请认真阅读本募集说明书及其有关的信息披露文件，并进行独立投资判断。主管部门对本期债券发行所作出的任何决定，均不表明其对债券风险作出实质性判断。凡认购、受让并持有本期债券的投资者，均视同自愿接受本募集说明书对本期债券各项权利义务的约定。债券依法发行后，发行人经营变化引起的投资风险，投资者自行负责。
除发行人和主承销商外，发行人没有委托或授权任何其他人或实体提供未在本募集说明书中列明的信息和对本募集说明书作任何说明。投资者若对本募集说明书及其摘要存在任何疑问，应咨询自己的证券经纪人、律师、专业会计师或其他专业顾问。
本期债券基本要素：
1、 债券名称：2011年中煤矿山建设集团有限责任公司公司债券，简称“11中煤矿建债”。
2、 发行总额：人民币陆亿元整（ＲＭＢ600，000，000）。
3、 债券期限：本期债券为7年期固定利率债券。
4、 票面利率：本期债券在存续期内前5年票面年利率为6．25％（该利率根据Ｓｈｉｂｏｒ基准利率加上基本利差1．61％确定，Ｓｈｉｂｏｒ基准利率为发行首日前5个工作日全国银行间同业拆借中心在上海银行间同业拆放利率网（ｗｗｗ．ｓｈｉｂｏｒ．ｏｒｇ）上公布的一年期Ｓｈｉｂｏｒ（1Ｙ）利率的算术平均数4．64％，基准利率保留两位小数，第三位小数四舍五入），在存续期的前5年固定不变。在本期债券存续期的第5年末，发行人可行使调整票面利率选择权，上调票面利率0至100个基点（含本数）；投资者可选择是否将其持有的债券全部或部分回售给发行人。如投资者选择继续持有本期债券，未被回售部分债券票面年利率为债券存续期前5年票面年利率加上上调基点，在债券存续期后2年固定不变。本期债券采用单利按年计息，不计复利，逾期不另计利息。
5、 发行人调整票面利率选择权：发行人有权决定在本期债券存续期的第5年末上调本期债券后2年的票面利率，调整幅度为0至100个基点（含本数），其中一个基点为0．01％。
6、 发行人调整票面利率公告日期：发行人将于本期债券第5个计息年度付息日前的第10个工作日刊登关于是否调整本期债券票面利率以及调整幅度的公告。
7、 投资者回售选择权：发行人作出关于是否调整本期债券票面利率及调整幅度的公告后，投资者有权选择在本期债券的第5个计息年度的投资者回售登记期内进行登记，将持有的本期债券按面值全部或部分回售给发行人；或选择继续持有本期债券。
8、 投资者回售登记期：投资者选择将持有的本期债券全部或部分回售给发行人的，须在发行人调整票面利率公告日期起的5个工作日内按照本期债券回售实施办法的规定进行登记；若投资者未做登记，则视为继续持有债券并接受上述调整。
9、 发行方式及对象：通过承销团成员设置的发行网点向中华人民共和国境内机构投资者公开发行（国家法律、法规另有规定的除外）。
10、 信用评级：经联合资信评估有限公司综合评定，本期债券信用级别为ＡＡ级，发行人长期主体信用评级为ＡＡ级。
11、 债券担保：本期债券为无担保债券。
释义
在本募集说明书摘要中，除非上下文另有规定，下列词汇具有以下含义：
■
第一条 债券发行依据
本期债券业经国家发展和改革委员会发改财金［2011］465号文件批准公开发行。
第二条 本期债券发行的有关机构
一、发行人：中煤矿山建设集团有限责任公司
注册地址：合肥市经济技术开发区玉环路1号
法定代表人：赵士兵
联系人：陈忠兵、汪飞跃
联系电话：0551－3675730
传真：0551－3675272
邮政编码：230601
二、承销团
（一）主承销商
广发证券股份有限公司
注册地址：广州市天河区天河北路183－187号大都会广场43楼（4301－4316房）
法定代表人：王志伟
联系人：张威、但超、陈光
联系电话：020－87555888
传真：020－87554711
邮政编码：510075
（二）副主承销商
民生证券有限责任公司
注册地址：北京市朝阳区朝阳门外大街16号
法定代表人：岳献春
联系人：钟晓玲、王琛
联系地址：北京市东城区建国门内大街28号民生金融中心Ａ座18层
联系电话：010－85127770、85127950
传真：010－85127787
邮政编码：100005
（三）分销商
1、西南证券股份有限公司
注册地址：重庆市渝中区临江支路2号合景国际大厦
法定代表人：王珠林
联系人：薛晨、杨晓、王硕
联系地址：北京市西城区金融大街35号国际企业大厦Ａ座4层
联系电话：010－88091454、88091304、57631261
传真：010－88091826
邮政编码：100033
2、宏源证券股份有限公司
注册地址：乌鲁木齐市文艺路233号
法定代表人：冯戎
联系人：王慧晶、詹茂军
联系地址：北京市西城区太平桥大街19号宏源证券大厦5楼
联系电话：010－88085995、88085128
邮政编码：100140
三、托管人：中央国债登记结算有限责任公司
注册地址：北京市西城区复兴门内金融大街33号通泰大厦Ｂ座5层
法定代表人：刘成相
联系人：张惠凤、李杨
联系电话：010－88170733、010－88170735
传真：010－66061875
邮政编码：100033
四、审计机构：天健会计师事务所
注册地址：杭州市西溪路128号9楼
法定代表人：胡少先
联系人：乔如林、苏东升
联系地址：合肥市濉溪路278号
联系电话：0551－5666319
传真：0551－5666329
邮政编码：230041
五、信用评级机构：联合资信评估有限公司
住所：北京市朝阳区建国门外大街2号院2号楼17层
法定代表人：王少波
联系人：黄静、韩霞
联系电话：010－85679696－8875、8660
传真：010－85679228
邮政编码：100022
六、发行人律师：安徽承义律师事务所
住所：安徽省合肥市濉溪路278号财富广场首座1508室
负责人：唐民松
联系人：李鹏峰、吕广涛
联系地址：安徽省合肥市濉溪路278号财富广场首座15层
联系电话：0551－5609615
传真：0551－5608051
邮政编码：230041
第三条 发行概要
一、 发行人：中煤矿山建设集团有限责任公司。
二、 债券名称：2011年中煤矿山建设集团有限责任公司公司债券（简称“11中煤矿建债”）。
三、 发行总额：人民币陆亿元整（ＲＭＢ600，000，000）。
四、 债券期限：本期债券为7年期固定利率债券。
五、 票面利率：本期债券在存续期内前5年票面年利率为6．25％（该利率根据Ｓｈｉｂｏｒ基准利率加上基本利差1．61％确定，Ｓｈｉｂｏｒ基准利率为发行首日前5个工作日全国银行间同业拆借中心在上海银行间同业拆放利率网（ｗｗｗ．ｓｈｉｂｏｒ．ｏｒｇ）上公布的一年期Ｓｈｉｂｏｒ（1Ｙ）利率的算术平均数4．64％，基准利率保留两位小数，第三位小数四舍五入），在存续期的前5年固定不变。在本期债券存续期的第5年末，发行人可行使调整票面利率选择权，上调票面利率0至100个基点（含本数）；投资者可选择是否将其持有的债券全部或部分回售给发行人。如投资者选择继续持有本期债券，未被回售部分债券票面年利率为债券存续期前5年票面年利率加上上调基点，在债券存续期后2年固定不变。本期债券采用单利按年计息，不计复利，逾期不另计利息。
六、 发行人调整票面利率选择权：发行人有权决定在本期债券存续期的第5年末上调本期债券后2年的票面利率，调整幅度为0至100个基点（含本数），其中一个基点为0．01％。
七、 发行人调整票面利率公告日期：发行人将于本期债券第5个计息年度付息日前的10个工作日刊登关于是否调整本期债券票面利率以及调整幅度的公告。
八、 投资者回售选择权：发行人作出关于是否调整本期债券票面利率及调整幅度的公告后，投资者有权选择在本期债券的第5个计息年度的投资者回售登记期内进行登记，将持有的本期债券按面值全部或部分回售给发行人；或选择继续持有本期债券。
九、 投资者回售登记期：投资者选择将持有的本期债券全部或部分回售给发行人的，须在发行人调整票面利率公告日期起的5个工作日内按照本期债券回售实施办法的规定内进行登记；若投资者未做登记，则视为继续持有债券并接受上述调整。
十、 还本付息方式：本期债券采用单利按年计息，不计复利，逾期不另计息，每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金一起兑付。年度付息款项自付息日起不另计利息，本金自兑付日起不另计利息。
十一、 发行价格：本期债券面值100元人民币，平价发行。以1，000元为一个认购单位，认购金额必须是1，000元的整数倍且不少于1，000元。
十二、 债券形式：采用实名制记账方式，投资者认购的本期债券在中央国债登记公司开立的一级托管账户托管记载。本期债券发行结束后，债券认购人可按照有关主管机构的规定进行债券的转让、抵押。
十三、 发行方式和对象：本期债券通过承销团设置的发行网点公开发行，境内机构投资者（国家法律、法规另有规定者除外）均可购买。
十四、 发行期限：4个工作日，自发行首日至2011年3月18日。
十五、 发行首日：本期债券发行期限的第一日，即2011年3月15日。
十六、 起息日：自发行首日开始计息，本期债券存续期内每年的3月15日为该计息年度的起息日。
十七、 计息期限：自2011年3月15日至2018年3月14日；如投资者行使回售权，则其回售部分债券的计息期限为自2011年3月15日至2016年3月14日。
十八、 付息日：2012年至2018年每年的3月15日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个工作日）；如投资者行使回售选择权，则其回售部分债券的付息日为2012年至2016年每年的3月15日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1工作日）。
十九、 兑付日：2018年3月15日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个工作日）。如投资者行使回售权，则其回售部分债券的兑付日为2016年3月15日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个工作日）。
二十、 本息兑付方式：通过本期债券登记托管机构办理。
二十一、 认购托管：本期债券采用实名制记账方式发行，由中央国债登记公司托管记载。
二十二、 承销方式：承销团余额包销。
二十三、 承销团成员：主承销商为广发证券股份有限公司。副主承销商为民生证券有限责任公司。分销商为西南证券股份有限公司、宏源证券股份有限公司。
二十四、 信用评级：经联合资信评估有限公司综合评定，本期债券信用级别为ＡＡ级，发行人长期主体信用评级为ＡＡ级。
二十五、 募集资金用途：本期债券募集资金6亿元人民币，其中3．6亿元拟用于城市地铁、隧道、矿山及路桥市政工程建设装备购置；1．2亿元拟用于替换银行贷款；1．2亿元拟用于补充公司营运资金。
二十六、 债券担保：本期债券为无担保债券。
二十七、 上市安排：本期债券发行结束后，发行人将尽快就本期债券向国家有关主管部门提出在经批准的证券交易场所上市或交易流通的申请。
二十八、 税务提示：根据国家税收法律、法规，投资者投资本期债券应缴纳的有关税金由投资者自行承担。
第四条 承销方式
本期债券由主承销商广发证券股份有限公司，副主承销商民生证券有限责任公司，分销商西南证券股份有限公司、宏源证券股份有限公司组成的承销团，以余额包销的方式承销。
第五条 认购与托管
一、本期债券采用实名制记账方式发行，通过承销团成员设置的发行网点向境内机构投资者（国家法律、法规另有规定除外）公开发行。
二、境内法人凭加盖其公章的营业执照（副本）或其他法人资格证明复印件、经办人身份证及授权委托书认购本期债券；境内非法人机构凭加盖其公章的有效证明复印件、经办人身份证及授权委托书认购本期债券。如法律法规对本条所述另有规定，按照相关规定执行。
三、本期债券由中央国债登记公司托管记载，具体手续按中央国债登记公司的《实名制记账式企业债券登记和托管业务规则》的要求办理。该规则可在中国债券信息网（ｗｗｗ．ｃｈｉｎａｂｏｎｄ．ｃｏｍ．ｃｎ）查阅或在本期债券承销商发行网点索取。
四、投资者办理认购手续时，不须缴纳任何附加费用；在办理登记和托管手续时，须遵循债券托管机构的有关规定。
五、本期债券发行结束后，投资者可按照国家有关规定进行债券的转让和质押。
第六条 债券发行网点
本期债券通过承销团成员设置的发行网点公开发售，中华人民共和国境内机构投资者均可购买（国家法律、法规另有规定的除外）。具体发行网点见附表一。
第七条 认购人承诺
购买本期债券的投资者被视为做出以下承诺：
一、投资者接受本债券募集说明书和募集说明书摘要有关本期债券项下权利义务的所有规定并受其约束；
二、本期债券的发行人依有关法律、法规的规定发生合法变更，在经有关主管部门批准后并依法就该等变更进行信息披露时，投资者同意并接受这种变更；
三、本期债券发行结束后，发行人将申请本期债券在经批准的证券交易场所上市或交易流通，并由主承销商代为办理相关手续，投资者同意并接受这种安排；
四、在本期债券的存续期内，若发行人依据有关法律法规将其在本期债券项下的债务转让给新债务人承继时，则在下列各项条件全部满足的前提下，投资者（包括本期债券的初始购买人和二级市场的购买人）在此不可撤销地同意并接受该等债务转让：
（一）本期债券发行与上市交易（如已上市交易）的批准部门对本期债券项下的债务变更无异议；
（二）就新债务人承继本期债券项下的债务，有资格的评级机构对本期债券出具不次于原债券信用级别的评级报告；
（三）原债务人与新债务人取得必要的内部授权后正式签署债务转让承继协议，新债务人承诺将按照本期债券原定条款和条件履行债务；
（四）原债务人与新债务人按照有关主管部门的要求就债务转让承继进行充分的信息披露。
第八条 债券本息兑付办法、发行人调整票面利率及投资者回售实施办法
一、利息的支付
（一）本期债券在存续期内每年付息一次，最后一期利息随本金的兑付一起支付。付息日为2012年至2018年每年的3月15日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个工作日）；如投资者行使回售权，则其回售部分债券每年的付息日为2012年至2016年每年的3月15日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个工作日）。
（二）本期债券利息的支付通过托管机构办理，利息支付的具体办法将按照国家有关规定，由发行人在有关主管部门指定的媒体上发布的付息公告中加以说明。
（三）根据国家税收法律、法规，投资者投资本期债券应缴纳的有关税金由投资者自行承担。
二、本金的兑付
（一）本期债券到期一次还本。本期债券的兑付日为2018年3月15日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个工作日）；如投资者行使回售权，则其回售部分债券的兑付日为2016年3月15日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个工作日）。
（二）本期债券本金的支付通过托管机构办理，本金支付的具体办法将按照国家有关规定，由发行人在有关主管部门指定的媒体上发布的兑付公告中加以说明。
三、发行人调整票面利率及投资者回售实施办法
（一）发行人调整票面利率实施办法
1、发行人有权决定在本期债券存续期内第5年末上调本期债券后2年的票面年利率，调整幅度为0至100个基点（含本数），其中一个基点为0．01％。
2、在本期债券第5个计息年度付息日前的10个工作日，发行人在主管部门指定的媒体上公告调整票面利率和回售实施办法。
3、投资者未选择回售的本期债券部分，后2年票面年利率为前5年票面年利率加上上调基点。
（二）投资者回售实施办法
1、发行人将在调整票面利率公告日公布投资者回售实施办法公告。
2、投资者选择将持有的本期债券全部或部分回售给发行人的，须在发行人调整票面利率公告日期起的5个工作日内按照本期债券回售实施办法的规定内进行登记；若投资者未做登记，则视为继续持有本期债券并接受上述调整。
3、投资者逾期未办理回售登记手续或办理回售登记手续不符合相关规定的，即视为投资者放弃回售，同意继续持有本期债券。投资者办理回售登记手续完成后，即视为投资者已经行使回售权，不得撤销。
4、投资者回售本期的债券，回售金额必须是人民币1，000元的整数倍且不少于1，000元。
5、发行人将依照登记机构和有关机构的登记结果对本期债券回售部分进行兑付，并公告兑付数额。
第九条 发行人基本情况
一、发行人概况
公司名称：中煤矿山建设集团有限责任公司
英文名称：ＣＨＩＮＡ ＣＯＡＬ ＭＩＮＥ ＣＯＮＳＴＲＵＣＴＩＯＮ ＧＲＯＵＰ Ｃｏ．Ｌｔｄ．
住所：合肥市经济技术开发区玉环路1号
法定代表人：赵士兵
注册资本：壹拾亿圆整
企业类型：有限责任公司（国有独资）
经营范围：各类工业及民用建设、市政工程建设、铁路、公路、高速公路、桥梁、地铁、隧道、涵洞等工程建设、建筑基础、建筑安装、土石方工程，房地产开发，各类矿井建设、冻结法凿井、钻井法凿井、普通凿井，制冷系统安装，进出口贸易。
经天健会计师事务所审计，截至2009年12月31日，公司资产总计70．46亿元，负债合计48．84亿元，归属于母公司所有者权益合计21．58亿元。2009年公司实现营业收入65．45亿元，利润总额3．80亿元，归属于母公司所有者的净利润3．38亿元。
二、历史沿革
中煤矿山建设集团有限责任公司（以下简称“发行人”或“中煤矿建”）是由中煤第三建设（集团）有限责任公司（以下简称“中煤三建”）和中煤特殊凿井（集团）有限责任公司（以下简称“中煤特凿”）于2007年合并成立的大型施工企业集团。
2007年，根据安徽省人民政府《关于中煤第三建设（集团）有限公司和中煤特殊凿井（集团）有限公司重组方案的批复》（皖政秘［2007］104号），中煤三建和中煤特凿于2007年12月7日通过新设合并方式成立中煤矿山建设有限责任公司。同年12月11日，公司名称变更为中煤矿山建设集团有限责任公司。
三、股东情况
公司是安徽省人民政府出资设立的国有独资企业，是安徽省人民政府授权的投资经营机构和国有资产投资主体。公司唯一股东为安徽省国有资产监督管理委员会。
四、公司治理和组织结构
（一）公司治理结构
为了规范公司的组织与行为、明晰各方面参与人的权利义务，从而保证公司经营管理的有序进行，公司严格按照《公司法》、《国有资产监督管理条例》及相关法律、法规、规章的相关要求，经安徽省国资委同意，制定并完善了《中煤矿山建设集团有限责任公司章程》，对于公司的经营宗旨和范围、治理结构、公司与分公司、子公司、参股公司的关系、公司财务与会计、公司劳动人事与工资、公司合并分立增资减资、公司解散和清算等事项做出了明确的规定。
安徽省国有资产监督管理委员会作为出资人，在按《企业国有资产监督管理暂行条例》履行对公司监督管理职责的同时，行使股东会的权利：1、决定公司的经营方针和投资计划；2、向公司委派或更换非由职工代表担任的董事、监事，并在董事会成员中指定董事长、副董事长，在监事会成员中指定监事会主席；决定董事、监事的报酬事项；3、审议批准董事会、监事会的报告；4、审议批准公司的年度财务预算、决算方案；5、审议批准公司的利润分配和弥补亏损方案；6、决定公司增加或者减少注册资本、发行公司债券、合并、分立、解散、清算或变更公司形式；7、修改、批准公司章程；8、审核公司发展战略和中长期发展规划，并对其实施监督；9、国家法律、法规规定的其他出资人权利。
公司设董事会，董事会是公司的最高权力机构，并行使下列职权：1、向出资人报告工作；2、执行出资人决定；3、决定公司的经营计划和投资方案；4、制订公司的年度预算方案，决算方案；5、制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案；6、制订公司增加或减少注册资本，国有产权转让或收购以及发行公司债券方案；7、制订公司合并、分立、解散或者变更公司形式的方案；8、决定公司内部管理机构的设置；9、决定聘任或解聘公司总经理及其报酬等事项，并根据总经理的提名决定聘任或解聘公司副总经理、财务负责人等高级管理人员及其报酬事项；10、制定公司的基本管理制度；11、审议批准公司职工的工资及分配方案；12、出资人授予董事会的其他职权。
公司设有监事会，监事会行使下列职权：1、检查公司财务；2、对董事、高级管理人员执行公司职务的行为进行监督，对违反法律、行政法规和公司章程的董事、高级管理人员提出罢免的建议；3、当董事、高级管理人员的行为损害公司的利益时，要求董事、高级管理人员予以纠正；4、提议召开临时董事会会议；5、监事可以列席董事会会议，对董事会会议决议事项提出质询或者建议；6、监事会发现公司经营情况异常，可以进行调查，必要时可聘请会计师事务所等协助其工作；7、出资人授予的其他权利。
公司设总经理一名，副总经理若干名。总经理对董事会负责，行使下列职权：1、执行董事会决议，向董事会报告工作；2、在董事会领导下，负责处理公司生产经营管理工作；3、组织实施公司年度经营计划和投资方案；4、拟订公司内部管理机构设置方案；5、拟订公司的基本管理制度；6、制定公司的具体规章；7、根据董事会授权，以公司名义对外开展业务活动；8、提请聘任或解聘公司副总经理、财务负责人；9、决定聘任或解聘除应由董事会聘任或解聘以外的负责管理人员；10、董事会授予的其他职权。
目前，发行人已形成董事会、监事会和管理层各司其职、相互制衡的公司治理结构。
（二）内部组织结构
截至2009年12月31日，公司本部设有19个职能部门及宿州、淮北2个办事处。公司职工总数15000余人。
1、发行人本部组织结构图
2、公司主要部门职责
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五、对子公司的投资情况
截至2009年12月31日，公司共拥有全资及控股子公司18家。股权结构图如下所示：
中煤矿建2009年末纳入合并报表子公司情况
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六、公司领导层人员情况
赵士兵，男，1964年8月出生，研究生学历，高级工程师，中共党员，现任中煤矿建董事长、党委书记。历任中煤第二十九工程处技术员、股长、工区主任、副处长、处长；中煤第三建设公司副总经理、总经理。
丁伟，男，1964年10月出生，研究生学历，高级政工师，中共党员，现任中煤矿建党委副书记。历任中煤第七十一工程处学校教师；中煤三建团委干事、青工部副部长、团委副书记、行政处处长、机电安装处党委书记、副董事长；中煤第二十九工程处党委书记、副董事长；中煤三建办公室主任、党委副书记、纪委书记。
王继献，男，1963年2月出生，研究生学历，正高工程师，中共党员，现任中煤矿建董事、党委委员、副总经理。历任中煤特凿第二工程处技术员、施工技术处工程师、第五分公司经理、副总工程师、施工技术处处长、副经理、党委委员。
汤如山，男，1952年11月出生，本科学历，高级经济师，中共党员，现任中煤矿建集团党委委员、副总经理。历任淮北煤炭基本建设技校教师、党委副书记、校长；中煤三建多种经营局局长、副总经理。
朱建平，男，1961年7月出生，研究生学历，高级经济师，中共党员，现任中煤矿建集团党委委员、纪委书记、工会主席。历任中煤三建机电安装处预算科长、机电安装处机械制造厂厂长、机电安装处副处长、财务处处长、副总经济师、副总经理。
徐炳喜，男，1960年8月出生，研究生学历，高级工程师，中共党员，现任中煤矿建董事。历任中煤第二十九处技术员、工程师、地测处长；中煤三建地测处副主任、高级工程师；中煤第三十工程处副处长；中煤三建综合经营公司经理、供应处处长、行政处处长兼安徽安厦房地产开发有限责任公司经理、副总经理。
张亚光，男，1963年3月出生，专科学历，高级工程师，中共党员，现任中煤矿建副总经理。历任中煤特凿技术员；中煤特凿五公司技术科副科长、副经理、经理；中煤特凿副总经理、董事、党委委员、副总经理。
周兴荣，男，1962年10月出生，专科学历，正高级工程师，中共党员，现任中煤矿建集团副总经理。历任中煤特凿技术员；中煤特凿五公司助理工程师、技术科长、项目经理、副经理、总工程师；中煤特凿冻结工程处副处长；中煤特凿上海分公司经理；中煤特凿总经理助理、副经理。
徐辉东，男，1965年8月出生，博士研究生学历，正高级工程师，中共党员，现任中煤矿建副总经理。历任中煤第二十九工程处技术员、工区副主任、项目副经理、经理；中煤第七十一工程处副处长；中煤三建施工技术处处长；中煤第七十一工程处处长；中煤三建副总经理。
陈忠兵，男，1972年1月出生，研究生学历，高级会计师，高级审计师，注册会计师，现任中煤矿建总会计师。历任铜陵有色设计研究院财务部成本会计、主办会计、副主任、主任；铜陵有色金属集团控股有限公司财务部高级职员、审计一室主任；中煤三建总会计师。
王厚良，男，1964年2月出生，研究生学历，正高级工程师，中共党员，现任中煤矿建总工程师。历任淮北煤矿建设公司第二十九工程处三工区技术员、通风科工程师；中煤三建第二十九工程处新集项目部副经理、副处级项目经理、副总经理、处长。
黄新疆，男，1957年1月出生，研究生学历，高级审计师、高级经济师，中共党员，现任中煤矿建监事会主席。历任安徽省企业工委、省国资委处长，省国资委监事会主席。
周勇，男，1954年10月出生，本科学历，高级经济师，中共党员，现任中煤矿建监事会监事。历任安徽省国资委监事会第四办事处主任。
张文飞，男，1981年1月出生，硕士研究生学历，会计师，中共党员，现任中煤矿建监事。历任安徽省国资委监事会专职监事。
杨传君，男，1957年11月出生，本科学历，高级审计师、高级会计师，注册会计师，中共党员，安徽省内审协会理事，中国内审协会煤炭分会常务理事，现任中煤矿建监事、审计部部长。历任集团所属单位和集团本部财务主管、审计科长、财务处副处长，审计处处长。
汪飞跃，男，1968年1月出生，本科学历，会计师，中共党员，现任中煤矿建财务部副部长、监事。历任淮北煤矿建设公司第二十九工程处三工区会计、财务科副科长、会计师；中煤三建财务处财务科长、资金科长、会计科长、副主任会计师、主任会计师。
第十条 发行人业务情况
发行人主要从事的业务包括煤炭、冶金等各类矿山建筑（特殊凿井、普通凿井）；公路、铁路、隧道、城市地铁、房屋建筑、机电安装、市政公用等基础设施建筑；房地产开发等领域。
一、发行人所在行业现状和前景
建筑业在我国国民经济发展和城市化进程中发挥着重要的作用，对于促进经济增长、提供就业机会、提高人民生活水平有着重大的意义，有力的推动了第一、第二和第三产业的快速发展。近年来，我国经济持续快速增长，固定资产投资不断扩大，从根本上带动了我国建筑业的高速发展。2005年至2009年，我国建筑业总产值的年均复合增长率达到21．12％。鉴于我国目前仍处于加速工业化和城市化的时期，建筑施工行业的产出份额将进一步提高，在国民经济中的地位还会进一步提高。
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数据来源：国家统计局
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数据来源：国家统计局
发行人主要从事的建筑业细分领域主要为矿山建设、基础设施建设、房屋建设三个方面。
（一）矿山建筑行业
我国煤炭资源丰富，是全球最大的煤炭生产和煤炭消费大国。中国煤炭地质总局的资料显示，目前我国查明煤炭资源量超过1．3万亿吨，预测煤炭总资源量5．57万亿吨。由于煤炭在我国经济发展和能源构成中的重要地位，目前煤炭产量和消费量随着国民经济的快速发展而不断提高。我国国民经济和社会发展第十一个五年（2006－2010年）规划纲要提出，煤炭工业的发展要“坚持节约优先、立足国内、煤为基础、多元发展，优化生产和消费结构，构筑稳定、经济、清洁、安全的能源供应体系。”
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数据来源：国家统计局
煤炭消费需求的持续增长，推动了煤炭固定资产投资的增长和矿井建设速度的加快。目前全国共有煤矿在建项目7039个、新增生产能力约为15亿吨／年。按规模划分，120万吨以上大型项目315个、生产能力6．7亿吨／年；45－90万吨中型项目614个、生产能力3．4亿吨／年；45万吨以下小型项目6110个、生产能力4．9亿吨／年。
在煤炭建设不断推进的同时，煤炭企业资源整合和安全生产方面的政策措施也在不断出台。国家安监局等14个部委于2009年8月联合下发了《关于深化煤矿整顿关闭工作的指导意见》，提出了深化煤矿整顿关闭工作的目标，即将现有小煤矿淘汰关闭一批、资源整合扩能改造一批、大集团兼并重组一批，力争到“十一五”期末把小煤矿数量控制在1万处以内。各地煤炭企业拉开了兼并重组和关停小煤矿的序幕。
随着我国煤炭产业结构的不断调整，煤炭企业兼并重组、资源整合的不断推进，未来大型煤矿的产能比重将进一步提高，大型矿山企业在行业内的领导地位将更加突出，有利于加强对新煤田资源的储备和原有煤矿的技术改造及产能扩大。因此，矿山建设行业的市场集中度也将进一步提高，综合实力领先的行业龙头企业将在煤矿行业资源整合中占领先机。
（二）基础设施建筑行业
近年来我国经济保持快速发展的趋势，城镇化率不断提高，2009年，我国城镇化率达到46．6％，逐步接近中等收入国家的平均水平。固定资产投资规模在城镇化过程中迅速扩大，其中交通、市政等基础设施建设已经成为固定资产投资的重要领域，其对推动经济发展，提高城市建设水平，促进区域经济协调有着重要的意义。另一方面，加快基础设施投资和建设也成为拉动经济增长的重要手段。2008年，为应对国际金融危机的不利影响，国务院迅速推出“进一步扩大内需，促进经济增长的十项措施”，其中包括加快农村基础设施建设；加快铁路、公路和机场等重大基础设施建设等措施。这些基础设施方面的投资有力的拉动了经济增长，对我国成功应对国际金融危机有着重要的意义。
随着我国经济保持快速增长，城市化和新农村建设的不断推进，未来各类基础设施建设仍将成为固定资产投资的重要组成部分和拉动经济增长的重要手段，因此基础设施工程建设仍有很大的增长空间。
（三）房屋建筑行业
房屋建筑业是我国建筑业的主要业务领域之一，也是关系到国计民生的重要产业，其在建筑业总产值中的比重高达60％。固定资产投资的增长是推动房屋建筑快速发展的最直接因素。2009年我国全社会固定资产投资增幅达到30．1％，在固定资产投资的强劲拉动下，全年建筑业房屋建筑施工面积为58．73亿平方米，比上年增加5．68亿平方米，增长10．7％。竣工面积为22．96亿平方米，比上年增加0．6亿平方米，增长2．7％。
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数据来源：国家统计局
2010年以来，国家连续出台遏制房价过快上涨，保持房地产市场平稳健康发展的调控政策。国家各部委和各地方政府也相应推出了一系列贯彻国家宏观调控精神的配套措施。宏观调控政策对房地产市场的影响初步显现，在短期内有可能降低商品住宅类房屋投资和建设的增长速度。但随着国家调整住房供应结构的力度不断加大，保障性住房的比例将进一步提高。在我国住房总体需求持续增长的背景下，住宅类房屋建设不断扩大是必然的趋势。同时随着经济持续增长和固定资产投资的不断加快，工业用房屋建筑工程也将相应保持增长。
二、发行人在行业中的地位和竞争优势
1、行业地位
发行人是安徽省政府直属，以矿山建设为主，同时具备其他各类工程项目综合施工能力的跨行业、多元经营的国有大型企业集团，由中煤第三建设（集团）有限责任公司和中煤特殊凿井（集团）有限责任公司于2007年合并而成。发行人在中国煤炭工业协会公布的2009全国煤炭企业100强中排名第四十五位；发行人全资子公司中煤三建连续四年在中国煤炭建设协会的煤炭建筑企业综合实力排名中位列第一。
2、竞争优势
（1）全方位的建筑工程资质是公司综合实力的有力证明
发行人各级子公司持有牌照齐全的建筑工程资质，保证了公司在矿山、市政工程、交通基础设施等建筑工程领域全方位的业务开展。
（2）丰富的矿山建设项目经验构成了公司的核心竞争力。
公司先后参与全国20多个省区和境外的煤矿和金属矿山建设，建成矿井320多对；选煤厂30多座；铁路（含隧道、地铁）800多公里；公路及高速公路860多公里；输油气管道200多公里；市政工程项目400多个；房屋建筑面积上亿平方米；房地产开发面积近100万平方米。
（3）领先的技术和科研水平巩固了公司的行业领先地位
通过不断加强自主研发投入，规范与完善科技创新体系及运行机制，公司技术水平处于行业领先地位。
（4）雄厚的装备优势为公司的快速发展奠定基础。
公司目前在籍施工设备12657台，总完好率95．75％，涵盖十五大类118个品种，拥有众多进口及国产知名品牌大型装备，在全国同行业中处于领先地位。
三、发行人经营状况和发展规划
（一）发行人经营状况
1、发行人营业模式
作为大型国有建筑施工企业和煤矿建设的行业龙头企业，发行人形成了以矿山建设为核心，工业建筑、基础设施建筑、房地产开发为延伸，机械产品加工、工程监理和材料产品销售为补充的相关多元化经营业务格局。凭借在矿山建设方面强大的综合实力和丰富的工程施工经验，公司业务结构进一步优化，业务领域逐渐拓展至工业建筑、交通基础设施、市政工程、房地产开发等领域。同时，相关多元化的经营架构提升了公司的综合实力，从根本上提高公司抵御单一行业风险的能力。
2、发行人经营状况综述
2009年，发行人实现营业收入65．45亿元，同比增长28．11％；营业利润9．38亿元，同比增长24．90％。公司业务构成更加合理，其中煤炭行业和非煤行业业务收入的比例系数已由2007年的3．66大幅下降为2．45，煤炭行业波动给公司带来的经营风险进一步降低。2009年，公司获得了“全国建筑业先进企业”、“全国设备管理先进单位”、“全国煤炭行业ＡＡＡ信用企业”、“安徽省创新型企业”、“安徽省优秀建筑业企业”等称号。
2007－2009年公司营业收入构成情况表
单位：万元
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2007－2009年公司营业利润构成情况表
单位：万元
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1、矿山建设
近三年公司煤矿建设情况
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2、基础设施建设
近三年公司基础设施建设情况
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3、房屋建设和房地产开发
2009年，企业完成土建施工面积947457平方米，竣工面积193441平方米；房地产开发149122平方米，销售面积12万平方米。
（二）公司的战略发展规划
公司的未来发展规划是通过进一步优化公司业务结构，逐步形成以煤矿建设为龙头，以路桥和市政建设为两翼的总体战略布局，发展以建筑业为支撑，以现代服务业、先进制造业和资源开采业为补充的产业结构，把公司建设成为行业内领先、国内有影响力、国际有竞争力的现代化大型企业集团。
第十一条 发行人财务情况
天健会计师事务所有限公司对发行人近三年的财务报告进行了审计，出具了标准无保留意见的审计报告。
发行人最近三年主要财务数据
单位：万元
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资产负债结构情况表
单位：万元
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营运能力指标情况表
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应收账款周转率＝营业收入／应收帐款平均余额
存货周转率＝营业成本／存货平均余额
总资产周转率＝营业收入／总资产平均余额
流动资产周转率＝营业收入／流动资产平均余额
主要盈利指标情况表
单位：万元
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主营业务利润率＝（主营业务收入－主营业务成本）／主营业务收入
营业利润率＝营业利润／营业收入
净资产收益率＝归属于母公司所有者净利润／期末归属于母公司所有者权益
偿债能力指标情况表
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资产负债率＝负债总额／资产总额
流动比率＝流动资产／流动负债
速动比率＝（流动资产－存货）／流动负债
ＥＢＩＴ利息保障倍数＝（净利润＋所得税费用＋利息支出）／利息支出
2007年－2009年现金流量表摘要
单位：万元
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第十二条 已发行尚未兑付的债券
截至本期债券发行前，发行人不存在已发行尚未兑付的企业（公司）债券、短期融资券和中期票据。
本期债券发行后，发行人的待偿还公司债券余额为6亿元，占2009年末净资产的27．80％。截至本募集说明书及其摘要公告日，发行人不存在对已公开发行的公司债券或其他债务有违约或者延迟支付本息的事实。
第十三条 募集资金用途
本期债券募集资金6亿元人民币，其中3．6亿元将用于城市地铁、隧道、矿山及路桥市政工程建设装备购置，上述装备总购置金额为17．45亿元，拟使用募集资金占总购置金额的20．63％；1．2亿元用于替换银行贷款，占募集资金总额的20％；1．2亿元用于补充公司营运资金，占募集资金总额的20％。
一、募集资金投资项目
（一）项目概况
发行人计划将本次发行企业债券募集资金的3．6亿元用于城市地铁、隧道、矿山及路桥市政工程建设装备购置。该项目主要通过购置发行人在各类施工工程中所需的大型施工机械设备，提高发行人在城市地铁、隧道、矿山及路桥市政等工程施工中的劳动生产效率、安全施工和节能环保等方面的综合能力。本项目总投资17．45亿元，资金来源为：自有资金7．85亿元；发行企业债券3．6亿；银行借款6亿元。
本项目已获得安徽省发改委《关于同意中煤矿山建设集团有限责任公司城市地铁隧道矿山及路桥市政工程建设装备技术改造项目备案的函》（皖发改投资函［2010］437号）的项目备案函。
二、替换银行贷款情况
发行人已就本期债券募集资金替换银行贷款事项与中信银行股份有限公司合肥胜利路支行达成协议，计划以本期债券1．2亿元募集资金替换发行人全资子公司中煤三建在该银行的等额贷款。2010年7月28日，中信银行股份有限公司合肥胜利路支行已就上述事项出具《关于同意偿还贷款的证明》。
三、补充营运资金情况
随着发行人业务领域的迅速扩张、项目分布的日益广泛，资金成为公司经营发展的关键环节。本期债券募集资金中的1．2亿元将用于发行人补充营运资金，占本期债券募集资金总额的20％，能够一定程度上满足发行人对流动资金周转的需求，有利于降低财务费用，缓解资金压力，确保发行人经营活动的顺利进行和营运效率的进一步提高。
四、募集资金管理制度
发行人根据《中华人民共和国会计法》、《企业会计准则》等国家相关政策法规和公司有关的管理规定，结合公司的实际情况，在公司内建立了规范、高效、有序的财务管理体系，制定并完善了一系列的财务管理制度和财务组织规范。
对于本次公司债券募集债券资金，公司将严格按照国家发改委的有关规定以及中煤矿建内部资金管理制度进行使用和管理。同时，加强风险控制管理，提高资金使用效率，降低偿付风险，保证本期债券持有人的合法权益。
第十四条 偿债保证措施
本期债券为无担保债券。作为本期债券的法定偿债人，发行人将采取具体有效的措施来保障本期债券持有人的合法权益，并以良好的经营业绩为本期债券的还本付息提供有力保障。
一、偿债计划
发行人良好的经营业绩和稳定的经营现金流将为本期债券的还本付息提供基础保障，同时，发行人还将采取具体有效的措施来保证债券投资者到期兑付本息。发行人将根据公司内部财务制度和本期债券募集资金的相关管理制度，以稳健经营产生的现金流为保证，按期偿还本期债券的本息。
二、偿债保障措施
1、公司良好的财务状况为本期债券的按期偿付提供坚实的基础
2、募集资金投资项目的经济效益保证了本期债券的按时还本付息
3、充足的银行授信额度可以为偿付本期债券本息提供重要保障
第十五条 风险与对策
投资者在评价和购买本期债券时，应特别认真地考虑下述各项风险因素：
一、与本期债券有关的风险和对策
1、利率风险和对策
受国民经济总体运行状况、经济周期、国家宏观经济政策以及国际环境变化的影响，市场利率存在波动的可能性。在本期债券的存续期内，市场利率的波动可能导致本期债券的实际投资收益存在一定的不确定性。
对策：本期债券的发行利率水平已充分考虑了对利率风险的补偿。本期债券拟在发行结束后申请在国家规定的证券交易场所上市和交易流通。如获得批准，本期债券流动性将得到增强，有利于投资者规避利率风险。同时，本期债券附加发行人调整利率选择权和投资者回售选择权。在本期债券存续期的第5年末，如发行人行使调整利率选择权，将本着市场化的原则进行调整。在发行人行使调整利率选择权后，如发行人调整后的本期债券票面利率低于预期，则投资者可行使回售选择权，以规避利息损失。
2、兑付风险
在本期债券存续期内，诸多不可控制的因素，如市场环境发生变化，发行人不能从预期的还款来源获得足够资金，可能会影响本期债券的按期偿付。
对策：作为国内矿山建设的龙头企业，发行人将抓住我国经济快速发展、固定资产投资不断扩大的有利时机，做好合理规划，控制建设与运营成本，提高管理和运营效率，确保公司的可持续发展，为本期债券的本息兑付提供可靠保障。发行人目前财务状况和发展态势良好，完全具备通过企业自身盈利保证本期债券本息偿付的能力。同时，发行人也将加强对本期债券募集资金的规划和监管，使募集资金投资项目的经济效益尽快显现，进一步加快公司发展步伐。
3、流动性风险
由于具体上市审批事宜需要在本期债券发行结束后方能进行，发行人目前无法保证本期债券一定能够按照预期在合法的证券交易场所上市交易或流通，亦无法保证本期债券会在债券二级市场有活跃的交易。
对策：本期债券发行结束后，发行人将尽快向有关主管部门提出本期债券的上市申请，并办理在国家批准的交易场所挂牌上市的相关事项。在本期债券存续期的第5年末投资者可以选择将持有债券全部或部分回售给发行人，该项安排一定程度上增强了本期债券的流动性。随着我国债券市场的不断发展，公司债券流通和交易的条件也会随之改善，未来的流动性风险将会进一步降低。
二、与发行人相关的风险和对策
1、行业风险
煤炭行业为发行人贡献了近70％的营业收入和超过80％的营业利润，因此公司的经营发展对煤炭行业依赖性较强，特别是煤炭行业的固定资产投资直接关系到发行人的业务发展状况。随着我国节能减排的深入推进以及单位ＧＤＰ能耗的下降，未来煤炭生产和消费的增速都有可能降低。因此煤炭行业的周期性波动和我国能源结构的长期发展趋势将对发行人的经营业绩造成较大的影响。
对策：在业务结构上，发行人一方面通过提高科技创新水平和加强企业管理，不断夯实矿山建设业务的综合实力；另一方面大力调整业务结构，使得市政工程和基础设施建设成为公司新的业务增长点，在营业收入中的比重不断提高。在地域布局上，公司形成了“以中西部为重心、辐射全国、渗透国际”的市场布局，煤炭矿建项目在安徽、陕西、内蒙古、新疆等各大产煤省区均有积累；交通和市政基础设施项目遍布全国各地；公司也积极开拓海外业务，在国际项目承揽上取得突破。“多层次、宽领域”的业务格局有效的提高了发行人抵御单一行业风险的能力。
2、政策法规风险
公司的业务受国家发改委、国土资源部、国家安全生产监督管理总局、国家环保总局和地方相关主管部门的监督和管理，以及《中华人民共和国煤炭法》、《中华人民共和国矿产资源法》、《中华人民共和国安全生产法》等法律和规范性文件构成的法律体系约束。若本公司在经营中未遵守相关的法律法规及产业政策，或因国家有关部门修改相关法律法规和产业政策而本公司未能及时作出相应的调整，则可能对本公司的经营活动带来不利影响。
对策：发行人将加强政策信息的收集与研究，争取较为准确地掌握行业的动态，了解和判断政策的变化，同时根据国家政策变化，及时研究应对策略，加强与主管部门的沟通，降低政策法规风险。
3、安全生产风险
由于我国煤矿地质构造复杂、伴生灾害频发、安全生产的技术和管理水平有待提高等因素的影响，煤矿建设过程中易产生安全事故和灾害，主要包括：煤矿瓦斯爆炸和突出、井下透水、工作面冒顶、矿井塌方、自然发火、冲击地压等风险。近年来国家有关部门对煤炭行业安全生产的监管力度不断加大，但安全风险仍未得到有效控制，安全事故仍时有发生。根据国家煤矿安全监察局的统计，2009年全国煤矿共发生较大事故106起，重大事故16起，死亡2631人。潜在的安全生产风险将对发行人业务带来较大的不确定性。
对策：发行人始终坚持“安全第一，预防为主，综合治理”的方针，通过落实安全责任、建立安全制度、加强职工安全教育培训、推进科技兴安步伐等措施，建设本质安全型企业。本期债券募集资金拟用于发行人工程建设装备技术改造项目，有利于提高发行人安全生产水平，一定程度上降低发行人的安全生产风险。
4、竞争风险
随着国内各大煤矿企业下属矿山建设企业实力的逐步增强以及相关投入的不断加大，发行人的市场地位可能遇到一定的挑战。特别是发行人在交通和市政基础设施领域的业务拓展，面临着中央、地方和民营建筑施工企业更加激烈的竞争，进而对公司业务拓展和市场份额构成不利影响。
对策：自2007年由中煤三建和中煤特凿重组，并在2008年兼并安徽开源路桥有限公司以来，发行人在机构、人员、技术、装备、资质方面的实力显著提升。未来，公司将进一步树立在矿山建设业内的龙头地位，坚持多元化发展的道路，不断巩固和提升整体竞争优势。
第十六条信用评级
经联合资信评估有限公司对本期债券发行主体及债项进行综合评定，本期债券信用级别为ＡＡ级，发行人长期主体信用评级为ＡＡ级。
一、主要评级观点
联合资信评估有限公司（以下简称“联合资信”）对中煤矿山建设集团有限责任公司（以下简称“中煤矿建”或“公司”）的评级，反映了公司作为煤矿建设行业的龙头企业，在行业地位、建设资质、技术水平、研发实力等方面的显著优势。同时，联合资信也注意到，公司所属的煤矿建设行业与煤炭行业相关性高，行业经营风险相对较大。
未来随着公司在施工领域的不断扩展，公司因业务结构单一带来的经营风险可以得到有效分散。联合资信对公司的评级展望为稳定。
基于对公司主体长期信用状况以及本期债券偿还能力的综合评估，联合资信认为，公司本期债券到期不能偿还的风险低。
二、发行人的主要优势
1、公司在所属煤矿建设行业垄断优势突出，在建设资质、技术水平、装备实力、安全管理、工程质量、人才储备等方面的优势显著，公司综合实力排名稳居行业首位。
2、公司以煤矿建设为轴心，基础设施和房地产建设为两翼，在建筑业内实施同心多元发展战略，有助于分散公司经营风险。
3、公司资产经营效率水平较高。
4、 公司经营性现金流和ＥＢＩＴＤＡ 对本期债券保障程度较高。
三、发行人的主要风险
1、公司所属煤矿建设行业的安全风险相对较大。
2、近几年，公司主营业务盈利水平呈下降趋势。
3、随着公司经营规模扩大，公司流动资金支出压力增大，加之经营需投入的设备增多，公司债务有所加重。
4、公司所属建筑行业，上游占款较多，应收账款占流动资产比重较高，经营性现金净流量规模较小。
四、跟踪评级安排
根据有关要求，联合资信评估有限公司将在本期债券存续期内进行定期跟踪评级和不定期跟踪评级。
联合资信将密切关注中煤矿山建设集团有限责任公司的经营管理状况及本期债券的相关信息，如发现发行人出现重大变化，或发现其存在或出现可能对信用等级产生较大影响的重大事件时，联合资信将落实有关情况并及时评估其对信用等级产生的影响，据以确认或调整本期债券的信用等级。
在跟踪评级过程中，如本期债券信用等级发生变化调整时，联合资信将在本公司网站予以公布，同时出具跟踪评级报告报送发行人、主管部门、交易机构等。
第十七条法律意见
本期债券发行人律师安徽承义律师事务所已出具法律意见书。安徽承义律师事务所认为：
1、发行人已经取得发行本期债券所需取得的各项批准或授权，该等已经取得的批准或授权合法有效。
2、发行人作为在中国境内依法设立具有法人资格并有效存续的国有独资有限责任公司，具备《公司法》、《证券法》和《企业债券管理条例》规定的发行公司债券的主体资格。
3、发行人符合《证券法》、《企业债券管理条例》、《加强债券管理工作的通知》和《简化债券发行核准程序的通知》所规定的公司债券发行的实质条件。
4、本期债券募集资金投向符合国家产业政策，且获得了必要的批准和授权。
5、本期债券的承销和发行程序符合《证券法》、《企业债券管理条例》的有关规定。
6、参与本期债券的中介机构均具有从事相关业务的资格。
7、本期债券发行的申请材料符合法律、法规和规范性文件的有关要求，内容真实、准确、完整、合法合规，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。
综上所述，本律师认为，发行人具备《公司法》、《证券法》、《企业债券管理条例》、《加强债券管理工作的通知》及《简化债券发行核准程序的通知》等相关法律、法规和规范性文件规定的债券发行的主体资格和相关条件，且已获得必要的批准和授权，申请材料符合规范性文件的要求。
第十八条其他应说明的事项
一、上市安排
本期债券发行结束后1个月内，发行人将向有关证券交易场所或其他主管部门提出上市或交易流通申请。
二、税务说明
根据国家税收法律、法规，投资者投资本期债券应缴纳的有关税金由投资者自行承担。
第十九条 备查文件
一、备查文件
本募集说明书摘要的备查文件如下：
（一）国家发展和改革委员会对本期债券公开发行的批文；
（二）《2011年中煤矿山建设集团有限责任公司公司债券募集说明书》；
（三）《2011年中煤矿山建设集团有限责任公司公司债券募集说明书摘要》；
（四）发行人2007年－2009年经审计的财务报告；
（五）发行人2010年三季度财务报表（未审计）
（六）联合资信评估有限公司为本期债券出具的信用评级报告；
（七）安徽承义律师事务所为本期债券出具的法律意见书；
二、查询地点
（一）投资人可以在本期债券发行期限内到下列地点或互联网网址查阅本募集说明书全文及上述备查文件：
1、中煤矿山建设集团有限责任公司
联系地址：合肥市经济技术开发区玉环路1号
法定代表人：赵士兵
联系人：汪飞跃
联系电话：0551－3675730
传真：0551－3675272
邮政编码：230601
网址：ｗｗｗ．ｃｃｍｃｇｃ．ｃｏｍ
2、广发证券股份有限公司
联系地址：广东省广州市天河北路183号大都会广场18楼
联 系 人：但超、陈光
联系电话：020－87555888
传真：020－87554711
网址： ｗｗｗ．ｇｆ．ｃｏｍ．ｃｎ
（二）本期公司债券募集说明书全文刊登于国家发展和改革委员会网站和中国债券信息网网站，投资者可以通过以下互联网网址查询：
国家发展和改革委员会网站：ｗｗｗ．ｎｄｒｃ．ｇｏｖ．ｃｎ
中国债券信息网网站：ｗｗｗ．ｃｈｉｎａｂｏｎｄ．ｃｏｍ．ｃｎ
以上互联网网址所登载的其他内容并不作为《2011年中煤矿山建设集团有限责任公司公司债券募集说明书》及《2011年中煤矿山建设集团有限责任公司公司债券募集说明书摘要》的一部分。
如对本募集说明书摘要或上述备查文件有任何疑问，可以咨询发行人或主承销商。（以下无正文）
附表一：
2011年中煤矿山建设集团有限责任公司公司债券发行网点表
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发行人、公司、中煤矿建
指
中煤矿山建设集团有限责任公司。
中煤三建
指
中煤第三建设（集团）有限责任公司，系发行人全资子公司。
中煤特凿
指
中煤特殊凿井（集团）有限责任公司，系发行人全资子公司。
本期债券
指
总额为人民币6亿元的“2011年中煤矿山建设集团有限责任公司公司债券”。
本次发行
指
本期债券的发行。
募集说明书
指
发行人根据有关法律、法规为发行本期债券而制作的本《2011年中煤矿山建设集团有限责任公司公司债券募集说明书》。
募集说明书摘要
指
发行人根据有关法律、法规为发行本期债券而制作的本《2011年中煤矿山建设集团有限责任公司公司债券募集说明书摘要》。
国家发改委
指
中华人民共和国国家发展和改革委员会。
国家安监局
指
中华人民共和国国家安全生产监督管理总局。
中国证监会
指
中华人民共和国证券监督管理委员会。
《公司法》
指
《中华人民共和国公司法》。
《证券法》
指
《中华人民共和国证券法》。
《企业债券管理条例》
指
国务院于1993年8月2日颁布的《企业债券管理条例》。
《加强债券管理工作的通知》
指
《国家发展改革委关于进一步改进和加强企业债券管理工作的通知》发改财金［2004］1134号
《简化债券发行核准程序的通知》
指
《国家发展改革委关于推进企业债券市场发展、简化发行核准程序有关事项的通知》发改财金［2008］7号
主承销商
指
广发证券股份有限公司。
承销商
指
负责承销本期债券的一家、多家或所有机构（根据上下文确定）。
承销团
指
主承销商为本次发行组织的，由主承销商、副主承销商和分销商组成的承销团。
余额包销
指
承销团成员按承销团协议所规定的各自承销本期债券的份额承担债券发行的风险，在发行期结束后，将各自未售出的本期债券全部自行购入的承销方式。
中央国债登记公司
指
中央国债登记结算有限责任公司。
法定及政府指定节假日或休息日
指
中华人民共和国的法定及政府指定节假日或休息日（不包括香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾省的法定节假日和／或休息日）。
工作日
指
每周一至周五，但不包括法定及政府指定节假日或休息日。
普通凿井法
指
在稳定或含水较少的地层中采取钻眼爆破或其他常规手段凿井的方法。
特殊凿井法
指
在不稳定或含水量很大的地层中，采用非钻爆法的特殊技术与工艺的凿井方法。通常采用的方法有冻结法凿井、钻井法凿井、注浆法凿井。
序号
部门
设置
职责范围
1．
财务部
制定财务预算和资金预算方案，加强财务监督和控制；负责集团会计核算；加强财务信息管理；组织开展集团财务分析，审查所属单位财务预决算方案；税收管理、住房公积金管理、清欠等。
2．
资金管理中心
资金调度和过程控制；资金信贷管理；融资管理；内部银行运作；企业对外抵押担保等
3．
经营管理部
负责经营管理制度的制定、实施与监督；合同范本的起草、合同评审与管理；工程成本核算；工程结算管理；经营业绩考核、评价分析；计划、预算、统计工作；招投标管理；投资管理；物资采购。
4．
战略发展部
企业发展战略研究，各类经济政策信息调研；国家产业政策分析；制定企业发展规划；产权交易；新项目评审；并购；企业改革改制等。
5．
工程管理部
贯彻国家工程法律法规、执行施工技术标准、标准体系认证；参与生产计划制定、专项资金、大修资金计划审核与管理；对工程项目进行技术、质量管理、工程推优，生产调度等。
6．
安全监察局
贯彻执行国家安全生产方针政策，建立集团安全生产保证体系，组织申办企业安全生产许可资质；对公司安全生产实施全面监督管理，开展安全生产活动，参与生产伤亡事故、重大非人身事故的调查处理，交通运输安全管理，伤残等级鉴定，职业病防治，安全措施经费的计划使用，职工的安全培训等。
7．
技术信息中心
制定和执行企业技术进步发展规划；收集同类行业国内外科技信息，研究国家产业政策和技术标准；组织开展对关键技术、新产品超前研发；推广应用新技术、新装备、新材料、新工艺；组织科技成果评审、申报；企业信息化建设、网络管理；科技档案管理；协助做好科技人才的使用、培养与管理；国家重点实验室建设与管理；高新技术企业申报与管理。
8．
机电管理部
制定集团机电设备管理制度和办法；集团机电设备投资、购置、使用、改造等过程管理；机电安全、技术管理与指导；节能减排、供用电管理；各类标测设备监督、管理
序号
企业名称
持股比例
（％）
享有表决权
（％）
注册资本
（万元）
级次
1
中煤第三建设（集团）有限责任公司
100
100
49，381
2
2
中煤特殊凿井（集团）有限责任公司
100
100
15，000
2
3
中煤矿山建设集团安徽置业有限公司
100
100
5，000
2
4
中煤第七十一工程处
100
100
5，160
3
5
中煤第三建设公司机电安装工程处
100
100
5，135
3
6
中煤第三建设公司设备安装公司
100
100
2，022
3
7
德胜药业（宿州）有限公司
100
100
471
3
8
安徽开源路桥有限公司
100
100
10，095
3
9
安徽开源建设发展有限公司
100
100
1，050
3
10
安徽安厦房地产开发有限责任公司
100
100
5，000
3
11
中煤第三建设（集团）天津有限公司
100
100
6，000
3
12
中煤三建技术开发工程处
100
100
147
3
13
安徽华东工程建设监理咨询有限公司
100
100
300
3
14
合肥百鸣大酒店有限公司
100
100
50
3
15
淮北龙湖特凿机械制造有限责任公司
100
100
600
3
16
安徽省机械设备总公司
100
100
1，287
3
17
安徽省机械设备进出口股份有限公司
72
72
1，168
4
18
安徽百鸣大厦有限公司
55
55
360（美元）
4
项目
2009．12．31
占比
2008．12．31
占比
2007．12．31
占比
流动资产
515，813．95
73．21％
350，968．25
69．92％
250，682．00
62．30％
固定资产
136，491．85
19．37％
105，099．00
20．94％
92，907．33
23．09％
无形资产及
其他资产
26，590．28
3．77％
27，161．49
5．41％
28，290．31
7．03％
总资产
704，597．58
100％
501，931．55
100％
402，367．07
100％
流动负债
423，451．52
86．70％
305，468．06
95．14％
243，177．25
93．95％
非流动负债
64，982．94
13．30％
15，590．47
4．86％
15，662．02
6．05％
总负债
488，434．46
100％
321，058．53
100％
258，839．27
100％
2009年度
占比
2008年度
占比
2007年度
占比
1．主营业务小计
643，889．58
98．37％
500，931．76
98．04％
373，539．88
96．91％
－矿山及相关工业建筑工程
482，726．24
73．75％
394，194．21
77．15％
329，609．79
85．51％
－基础设施建设
149，365．32
22．82％
99，573．52
19．49％
43，930．09
11．40％
－房地产开发
11，798．02
1．80％
7，164．03
1．40％
0．00
0．00％
2．其他业务小计
10，651．83
1．63％
10，022．47
1．96％
11，905．67
3．09％
合计
654，541．41
100．00％
510，954．24
100．00％
385，445．56
100．00％
2009年度
占比
2008年度
占比
2007年度
占比
1．主营业务小计
93，434．59
99．58％
74，691．71
99．51％
72，379．70
98．29％
－矿山及相关工业建筑工程
85，548．58
91．18％
67，810．16
90．34％
69，550．36
94．44％
－基础设施建设
6，378．50
6．80％
6，370．96
8．49％
2，829．34
3．84％
－房地产开发
1，507．52
1．61％
510．59
0．68％
0．00
0．00％
2．其他业务小计
390．29
0．42％
366．47
0．49％
1，262．15
1．71％
合计
93，824．88
100％
75，058．18
100％
73，641．85
100％
2007年
2008年
2009年
累计建设
（对）
累计投资额
（万元）
累计建设
（对）
累计投资额
（万元）
累计建设
（对）
累计投资额
（万元）
41
310829
56
410114
63
565322
2007年
2008年
2009年
累计建设
（公里）
累计投资额
（万元）
累计建设
（公里）
累计投资额
（万元）
累计建设
（公里）
累计投资额
（万元）
铁路
14
6616
19
8650
28
12003
高速公路
128
41012
167
53423
190
74406
隧道
5
17704
8
29840
10
32120
项目
2009年
12月31日
2008年
12月31日
2007年
12月31日
资产总计
704，597．58
501，931．55
402，367．07
负债总计
488，434．46
321，058．53
258，839．27
归属于母公司所有者权益
215，767．61
180，401．22
143，010．73
流动资产
515，813．95
350，968．25
250，682．00
流动负债
423，451．52
305，468．06
243，177．25
项目
2009年
2008年
2007年
营业收入
654，541．41
510，954．24
385，445．56
营业利润
38，431．94
41，489．10
31，677．07
利润总额
37，957．23
41，567．50
31，367．09
归属于母公司所有者净利润
33，810．16
35，643．96
30，136．33
经营活动产生的现金流量净额
18，163．97
10，403．84
11，458．46
投资活动产生的现金流量净额
－67，329．52
－4，306．33
－31，150．86
筹资活动产生的现金流量净额
74，261．26
1，373．05
24，180．73
现金及现金等价物净增加额
25，093．93
7，464．73
4，488．33
期末现金及现金等价物余额
62，977．41
37，883．48
30，418．74
项目
2009年
2008年
应收账款周转率（次）
1．47
1．45
存货周转率（次）
1．27
2．29
总资产周转率（％）
27．12
28．25
流动资产周转率（％）
37．76
42．46
项目
2009年
2008年
2007年
主营业务收入
643，889．58
500，931．76
373，539．88
主营业务利润
93，434．59
74，691．71
72，379．70
营业利润
38，431．94
41，489．10
31，677．07
利润总额
37，957．23
41，567．50
31，367．09
归属于母公司所有者的净利润
33，810．16
35，643．96
30，136．33
主营业务利润率（％）
14．51
14．91
19．38
营业利润率（％）
5．87
8．12
8．22
净资产收益率（％）
15．67
19．76
20．97
序号
承销商
网点名称
网点地址
联系人
联系电话
1
广发证券股份有限公司
债券业务部
广东省广州市天河北路183号大都会广场18楼
黄静、崔志军、武建新
020－87555888
2
民生证券有限责任公司
企业融资部
北京市东城区建国门内大街28号民生金融中心Ａ座17层
钟晓玲、王琛
010－85127770、85127950
3
西南证券股份有限公司
固定收益部
北京市西城区金融大街35号国际企业大厦Ａ座4层
薛晨、杨晓、王硕
010－57631234
4
宏源证券股份有限公司
固定收益部
北京市西城区太平桥大街19号宏源证券大厦5楼
王慧晶、詹茂军
010－88085995、5128
项目
2009年
2008年
2007年
资产负债率（％）
69．32
63．96
64．33
经营性现金流量净额／流动负债
4．29％
3．41％
4．71％
流动比率
1．22
1．15
1．03
速动比率
0．82
0．91
0．90
ＥＢＩＴ利息保障倍数（倍）
9．42
11．38
13．95
项目
2009年
2008年
2007年
经营活动产生的现金流量净额
18，163．97
10，403．84
11，458．46
投资活动产生的现金流量净额
－67，329．52
－4，306．33
－31，150．86
筹资活动产生的现金流量净额
74，261．26
1，373．05
24，180．73
现金及现金等价物净增加额
25，093．93
7，464．73
4，488．33
