证券代码：000952 证券简称：广济药业编号：2011－005

　　湖北广济药业股份有限公司

　　2011年度第一次临时股东大会决议公告

　　本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　特别提示：本次股东大会无增加、否决及变更提案的情况。

　　一、会议召开和出席情况

　　（一）会议召开情况

　　1、召开时间：

　　（1）现场会议召开时间：2011年3月11日（星期五）下午2：30；

　　（2）网络投票时间：

　　通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为2011年3月11日上午9：30－11：30，下午13：00－15：00；

　　通过深圳证券交易所互联网投票系统（ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）投票的时间为2011年3月10日下午15：00至2011年3月11日15：00期间的任意时间。

　　2、召开地点：湖北省武穴市江堤路1号公司本部会议厅；

　　3、召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式；

　　4、召集人：本公司董事会；

　　5、主持人：本公司董事长何谧先生；

　　6、会议的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定。

　　（二）会议出席情况

　　1、出席会议股东总体情况

　　出席本次股东大会现场会议及网络投票的股东（代理人）共88人，持有（代理）股份4074．608万股，占公司有表决权总股份的16．19％；

　　其中（1）现场会议出席情况

　　出席现场会议的股东（代理人）共3人，持有（代理）股份3823．7403万股，占公司有表决权总股份的15．19％；

　　（2）网络投票情况

　　通过网络投票的股东（代理人）共85人，持有（代理）股份250．8677万股，占公司有表决权总股份的0．9967％；

　　2、公司董事、监事及部分高级管理人员出席或委托其他董事、监事代为出席了本次会议。

　　3、见证律师及保荐机构代表列席了会议。

　　二、提案审议情况

　　会议以记名投票表决方式，对以下议案进行了审议和表决：

　　（一）《关于发行公司债券的议案》

　　大会认真审议通过了《关于发行公司债券的议案》，并以逐项表决形式同意董事会在下述范围内确定具体发行方案，其中：

　　1、发行规模

　　本次公司债券的发行规模不超过人民币 3 亿元。股东大会授权董事会根据公司资金需求情况和发行时的市场情况，在上述范围内确定具体发行规模。

　　表决结果（现场和网络）：3939．1917万股同意，占出席会议有表决权股份总数的96．68％；128．5463万股反对；6．87万股弃权。

　　2、发行对象及向公司股东配售的安排

　　本次发行公司债券可向公司股东配售。股东大会授权董事会根据发行时的市场情况确定具体配售安排（包括是否配售、配售比例等）。

　　表决结果（现场和网络）：3939．1917万股同意，占出席会议有表决权股份总数的96．68％；128．5463万股反对；6．87万股弃权。

　　3、债券期限

　　本次发行公司债券的存续期限为3－6年，可以为单一期限品种，也可以是多种期限的混合品种。股东大会授权董事会根据市场情况和资金需求情况确定具体期限构成和各期限品种的发行规模。

　　表决结果（现场和网络）：3939．1917万股同意，占出席会议有表决权股份总数的96．68％；128．5463万股反对；6．87万股弃权。

　　4、募集资金的用途

　　募集资金将用于补充公司营运资金。股东大会授权董事会根据公司资金需求情况确定具体募集资金用途。

　　表决结果（现场和网络）：3939．1917万股同意，占出席会议有表决权股份总数的96．68％；128．5463万股反对；6．87万股弃权。

　　5、决议的有效期

　　本次发行公司债券决议自股东大会批准之日起的24个月内有效。

　　表决结果（现场和网络）：3939．1917万股同意，占出席会议有表决权股份总数的96．68％；128．5463万股反对；6．87万股弃权。

　　（二）《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次发行公司债券相关事宜的议案》

　　表决结果（现场和网络）：3939．1917万股赞成（占出席会议有表决权股份总数的96．68％），127．7363万股反对，7．68万股弃权。

　　三、律师出具的法律意见

　　1、律师事务所名称：湖北安格律师事务所

　　2、律师姓名：顾恺、余学军

　　3、结论意见：公司本次大会的召集和召开、出席会议人员的资格、会议的表决程序符合《公司章程》的规定。公司本次大会的表决结果合法有效。

　　四、备查文件

　　1、公司2011年第一次临时股东大会决议；

　　2、湖北安格律师事务所关于湖北广济药业股份有限公司2011年度第一次临时股东大会的法律意见书。

　　特此公告。

　　湖北广济药业股份有限公司董事会

　　2011年3月12日

　　证券代码：000952 证券简称：广济药业编号：2011－006

　　湖北广济药业股份有限公司

　　第六届董事会第九次会议决议公告

　　本公司及董事会保证本公告的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　湖北广济药业股份有限公司第六届董事会第九次会议于2011年3月11日在公司本部会议室召开，会议通知于2011年3月1日以专人送达、书面传真和电子邮件形式发出；本次会议应到董事9人，实到8人，董事王欣先生因公出差授权委托董事长何谧先生代为出席会议并表决；2名监事及公司相关高级管理人员列席了本次会议，符合有关规定，会议所作决议合法有效。会议由董事长何谧先生主持。

　　会议以9票赞成、0票反对、0票弃权表决通过了“公司2011年公司债券发行方案”：

　　根据公司2011年第一次临时股东大会审议通过的《关于发行公司债券的议案》和《关于提请股东大会授权公司董事会全权办理本次公司债券发行及上市相关事宜的议案》，确定本次发行公司债券的具体方案如下：

　　1、发行规模：人民币3 亿元。

　　2、向公司股东配售的安排：本期债券不向公司股东优先配售。

　　3、债券的期限：本期债券为3年期债券。

　　4、债券利率及确定过程：本期债券票面利率在债券存续期内固定不变，采取单利按年计息，不计复利，发行人按照登记机构相关业务规则将到期的利息和／或本金足额划入登记机构指定的银行账户后，不再另计利息。

　　本期债券票面利率由发行人和保荐人（主承销商）通过市场询价协商确定。

　　5、票面金额及发行价格：本期债券的每张面值为人民币100 元，按面值平价发行。

　　6、债券认购单位：债券认购人认购的债券金额为人民币1，000元的整数倍且不少于人民币1，000 元。

　　7、还本付息的期限及方式：本期债券按年付息、到期一次还本。利息每年支付一次，最后一期利息随本金一起支付。

　　8、回售或赎回安排：本期债券不设回售或赎回条款。

　　9、债券受托管理人：本期债券的受托管理人为海通证券股份有限公司。

　　10、债券形式：本期债券发行的形式为实名制记账式公司债券。

　　投资者认购的本期债券在登记机构开立的托管账户托管记载。本期债券发行结束后，债券认购人可按照有关主管机构的规定进行债券的转让、质押。

　　11、发行方式：本期债券发行采取网上面向社会公众投资者和机构投资者公开发行，网下面向机构投资者协议发行相结合的方式。网上认购按“时间优先”的原则实时成交，网下认购采取机构投资者与保荐人（主承销商）签订认购协议的形式进行。本期债券网上、网下预设的发行数量占本期债券发行总量的比例分别为10％和90％。本次发行采取双向回拨方式，发行人和保荐人（主承销商）将根据网上、网下发行情况决定是否启动回拨机制，如网上和网下额度全额认购，则不进行回拨；如网上认购不足，则将剩余部分全部回拨至网下；如网下认购不足，则将剩余部分全部回拨至网上。

　　12、发行对象：

　　（1）网上发行：持有登记机构开立的合格证券账户的社会公众投资者和机构投资者（法律、法规禁止购买者除外）。

　　（2）网下发行：在登记机构开立合格证券账户的机构投资者（法律、法规禁止购买者除外）。

　　13、担保情况：发行人控股股东武穴市国有资产经营公司为本期债券提供了无条件的不可撤销的连带责任保证担保。

　　14、募集资金用途：本次发行公司债券所募集资金在扣除发行费用后，募集资金将用于补充营运资金。

　　15、承销方式：本期债券由保荐人（主承销商）海通证券股份有限公司组织承销团，采取余额包销的方式承销。

　　16、上市安排：公司将在本期债券发行结束后尽快向深圳证券交易所申请本期债券上市。

　　17、发行时间安排：本次公司债券的发行自中国证券监督管理委员会核准之日起6个月内完成。

　　18、在出现预计不能按期偿付债券本息或者到期未能按期偿付债券本息时，公司将至少采取如下措施：

　　（1）不向股东分配利润；

　　（2）暂缓重大对外投资、收购兼并等资本性支出项目的实施；

　　（3）调减或停发董事和高级管理人员的工资和奖金；

　　（4）与本期债券相关的公司主要责任人不得调离。

　　上述发行方案须经中国证券监督管理委员会核准公司发行本期债券后实施。

　　特此公告。

　　湖北广济药业股份有限公司董事会

　　2011年3月12日