北京双鹤药业股份有限公司
§1 重要提示
1．1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
本年度报告摘要摘自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读年度报告全文。
1．2 公司全体董事出席董事会会议。
1．3 京都天华会计师事务所有限公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
1．4 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否
1．5 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否
1．6 公司负责人卫华诚、主管会计工作负责人黄云龙及会计机构负责人（会计主管人员）邓蓉声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况简介
2．1 基本情况简介
■
2．2 联系人和联系方式
■
§3会计数据和业务数据摘要
3．1 主要会计数据单位：元 币种：人民币
■
3．2 主要财务指标
■
3．3扣除非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
■
说明：非经常性损益的所得税影响数其中包含以前年度投资亏损抵减2010年所得税额31，832，341．64元。
§4 股本变动及股东情况
4．1 股份变动情况表
√适用□不适用
单位：股
■
注：上表中有限售条件股份合计数包含了股东北京医药集团有限责任公司在2008年认购公司非公开发行股票18，008，816股股份后，承诺36个月内不得转让的22，803，520股股份，以及该等股份因实施2008年度利润分配送股方案相应增加的4，560，704股股份，合计27，364，224股股份。
限售股份变动情况表
√适用□不适用
单位：股
■
4．2 股东数量和持股情况
单位：股
■
4．3 控股股东及实际控制人情况介绍
4．3．1控股股东及实际控制人变更情况
□适用√不适用
4．3．2 控股股东及实际控制人具体情况介绍
4．3．2．1 控股股东情况
○ 法人
单位：万元 币种：人民币
■
4．3．2．2 实际控制人情况
○ 法人
单位：万元 币种：人民币
■
4．3．3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
■
4．3．4 实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司
□适用 √不适用
§5 董事、监事和高级管理人员
5．1 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况
单位：股
■§6 董事会报告
6．1 管理层讨论与分析
1、报告期内公司经营情况的回顾
（1）报告期内总体经营情况
2010年是国家“十二五”规划编制的启动之年，国家产业结构的转型将对国有企业未来定位产生深远影响。政府对行业监管力度和环保力度的加大，通胀压力和能源动力、原材料、劳动力等要素价格的上升，使企业经营成本进一步增加，但随着行业集中度的进一步提升，更多资源将向大型企业集中。
2010年，公司以北京医药集团有限责任公司总体战略为指导，认真贯彻落实董事会制定的总体发展战略，以“顺应国家医改政策，加强资源整合力度，增强全员竞争意识，提升集团化管理水平，全面促进公司生产经营再上新高度”为工作方针，积极发挥集团化管理的和资源整合的优势，稳步解决各项影响公司可持续发展的关键问题，生产经营有序开展，并取得了经营业绩的稳健增长。
（2）公司主营业务及经营状况分析
●2010年主要经济指标完成情况
2010年公司实现主营业务收入53．03亿元，同比增长6％，其中工业收入31．98亿元，同比增长13％，工业比重进一步提高；商业收入完成21．05亿元，在保持收入规模的前提下，实现了内部业务模式的调整和优化。实现净利润5．2亿元，同比增长15％，完成全年预算；累计实现经营活动现金净流量（含票据影响）5．89亿元，现金回款控制在较好水平；净资产收益率14．1％，同比提升0．3个百分点。
●主营业务的经营情况
2010年公司工业收入增长显著，工业占比进一步上升，商业业务在保持收入规模的前提下，注重于盈利模式的调整，各项业务均有序健康发展。
公司三大领域核心产品销量均实现平稳增长，0号完成9．5亿片的销售，同比增长4％；舒血宁完成销量1，115万支，销售收入过2亿元，同比增长12％；大输液类产品实现销售收入14．7亿元，同比增长14．6％，其中塑瓶和软袋输液的销售依然保持高速增长，同比增长33％和69％，输液产品结构调整取得阶段性成果，已成为公司各业务单元增长的排头兵；糖适平销量较去年增长2％。
大输液领域：积极应对输液价格下滑的趋势，转移工作重心，将终端医院开发维护和地县市场拓展作为工作重点，促进销售规模的提升，扩大产品覆盖区域；继续加大输液品种结构调整力度，提升差异化包装输液、治疗性输液等高毛利产品的市场份额，逐步扩大盈利空间；严控产品质量，开展技术攻关，着力解决质量突出问题；加强工艺技术革新工作，引入自动灯检机和焊环系统，提高劳动生产率，从而实现降低成本、减员增效的目标；817软袋输液年内完成上市销售。
心脑血管领域：结合国家基本药物制度的实施，继续做大做实两网建设，深入地县开发；陆续将基础性输液、糖适平、卜可、舒血宁等产品纳入两网菜单；及时调整销售政策，合理评估商业客户；加大匹伐他汀钙、替米沙坦等重点品种外埠医院推广；积极适应组织机构调整后的管理模式，率先打破品种界限，充分利用集团的终端资源，为销售资源的全面整合奠定基础。。
内分泌领域：糖适平加大高端医院开发和推广力度，发挥学术带动作用，充实销售力量，提升市场份额；卜可在继续加快规模医院开户和上量的同时，充分利用双鹤经营“两网”资源和社会资源，扩大卜可在社区医院和零售药店的销售规模；强化流通环节管理的精细化水平，逐步加强低端市场流向数据监控能力，零售终端覆盖率达到80％，利用终端推广的拉升，带动整体销售上量。
其它领域重点品种：公司新品在经过三年培育期后，各品种均实现了高速增长，已经成为公司利润增长的主要来源。一君销量再度实现100％的增长，成为新品中最具潜力的品种；盈源和珂立苏增长稳健，收入增幅双双超过50％；卜可突破2，000万片的销量，销售收入实现911万元，同比增长25％；果糖收入实现2，900万元，同比增长49％；新品累计实现销售收入 2．2 亿元，同比增长57％。
●公司技术创新和国际化情况
2010年公司坚持以自主研发与外部合作相结合，提高自主创新能力和研发效率；不断加快研发成果产业化速度，加快匹伐他汀钙、替米沙坦、依达拉奉、复方降糖药等新产品市场导入和成长速度；对三大核心领域、抗感染领域以及其他领域的高、低端产品进行重新梳理，明确重点研发品种；建立健全研发立项管理制度，规范新药立项的审批流程，严格项目论证，有效防范研发风险。2010年取得成果：匹伐他汀钙、替米沙坦、晋新泰等4个项目实现转产；二甲双胍格列吡嗪胶囊、盐酸托烷司琼等5个项目申报生产。
公司国际化进程加快。公司ＣＧＭＰ项目完成美洛昔康产品申报资料递交至ＦＤＡ的关键里程碑，万辉双鹤年内启动了欧盟认证项目，预计2011年上半年可通过欧盟现场检查，这两个项目的顺利开展推进了双鹤药业生产的产品进入美国和欧洲医药市场的战略目标的实现。公司分别与日本安斯泰来制药株式会社和韩国ＬＧ生命科学签署产品独家经销协议的巴尼地平和ＤＰＰ－Ⅳ抑制剂产品注册工作正在有序进行中。
●公司环境保护情况
为了进一步落实环境保护基本国策，承担社会责任，实现可持续发展战略，继续在全公司范围内推进环境管理体系（ＩＳＯ14001）的建立和认证工作。2010年，建立了双鹤总部及研究院的14001环境管理体系，并对（北京）工业园的环境管理体系进行整合，形成双鹤药业完整体系，并于9月中旬通过审核并取得认证证书，提升了公司整体管理水平和环保意识。
2、公司未来发展的展望
（1）面临的机遇与挑战
●以省为单位的政府招标采购将会不断完善和继续，对企业仍是一项需重点关注和精心组织的工作；
●药品价格逐渐趋于合理，但总体还是下降趋势，对企业的效益和规模将会产生影响；
●新版ＧＭＰ将全面推广实施，推动产业升级和国际接轨，对企业会带来加大投入和成本上升的影响；
●医药产业的“十二五”规划将会促进产业升级，企业会进一步加剧成本上升的负担，在节能减排、安全环保方面会出台鼓励、限制和淘汰政策；
●药品的监管力度进一步加大，市场抽检、生产过程监管更加严格，对企业的管理要求会更高。
●医药行业的集中将迅速提升，吸收并购、做大做强是行业未来发展的趋势，对企业规模和发展速度都将产生重大影响。
（2）公司的应对措施和经营计划
2011年是公司十二五发展战略的开局之年，是为百亿工业打下坚实基础的关键之年。在新形势下，公司要顺应国家政策导向，正确认识和准确把握行业发展的新动态，合理进行资源整合和产业转型，培育形成明显的主业竞争优势及核心竞争力。力争在董事会总体战略指引下，继续加强资源整合力度，提升集团化管理水平，全面促进公司生产经营各项工作有序开展，谱写新时期的新篇章。
●加大营销资源和生产资源整合步伐
公司在营销环节中增强协同意识，在全国范围内将销售资源进行有效整合，打破责任中心的品种界限，实现区域市场资源共享，推进集团业务实现快速增长，通过销售体系的试点建设，实现销售资源在目标区域市场的均衡发展，提高营销活动的有效性。进一步整合内部生产资源，充分发挥外埠公司低成本和规模生产优势，通过委托加工和产品转移，共享集团生产资源。
●优化研发机制，促进研发转型
公司研发组织立足于为企业中长期发展提供研发服务，坚持自主研发和外部引进相结合的道路，在仿制的过程中寻找创新机会，在引进过程中提供专业服务和产业化能力。研发模式进一步调整优化，加大科研项目的外包力度。通过调整研发组织，优化研发流程，提升研发效率，积极采取抢仿、购买、获得经营许可等多种方式引进重磅级新产品，丰富公司产品线，为公司可持续增长储备力量。双鹤研发体系力争实现每年批产2－3个产品，投产2个产品，上市2个产品的目标。
●科学合理投资，加大外延式发展步伐
完善股权投资项目管理流程，寻找并购产品结构好、剂型先进且与公司战略契合度高的企业，满足公司外延式快速发展的需要。2011年要投资或并购原料药基地，满足新产品的原料需求；力争实现输液和粉针剂型并购项目的新突破。严格按照工程项目管理办法管理并监督在建工程的施工建设，实现全方位、精细化管控，快速推进公司整体产业升级。北京工业园新固体制剂项目、滨湖双鹤厂区搬迁项目和沈阳输液生产基地项目年内要通过ＧＭＰ认证并投产，晋新双鹤二期小针改造项目要按期完成。
●夯实集团化管理基础
公司继续提升自身软实力，打造“统一管理、分工明确、层级清晰”的集团化管理体系。强化资金使用和管理，提升资金的使用效率；运用“金鹤工程”的先进信息系统，向精细化管理过渡；搭建集团药统一的质量管理文件体系，逐步建立公司级产品内控质量标准，进一步加强药品不良反应监测工作；以人才发展为核心，全员绩效管理为重点，全面提升人力资源管理水平；搭建各类人员的职业发展晋升通道，完善工人技师和工程技术人员评聘体系，并向全集团推广；建立科学合理的薪酬激励和考核评价体系，增强企业凝聚力。
（3）公司未来发展战略所需的资金需求和使用计划
为实现2011年度经营计划和未来发展战略目标，公司稳健开展经营活动，实现良性发展，将继续加大对大输液、心脑血管等关键领域的的投资力度。公司发展资金的筹措将以企业留存收益为主，辅以必要的债务融资，合理发挥财务杠杆效益，充分发挥上市公司融资功能，壮大公司资产规模，保护股东权益，为公司和股东创造价值。
公司是否披露过盈利预测或经营计划：是
公司2010年2月12日第五届董事会第六次会议审议通过《关于双鹤药业2010年全面预算的议案》，并经2010年6月10日2009年度股东大会会议审议批准。有关公告已刊登在2010年2月22日及6月11日《中国证券报》和《上海证券报》上，具体内容请参阅网站ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ。
公司是否编制并披露新年度的盈利预测：否
3、公司主营业务及其经营状况
（1）主营业务分行业、产品情况
单位：元 币种：人民币
■
（2）主营业务分地区情况
单位：元 币种：人民币
■
6．2 主营业务分行业、产品情况表
请见前述6．1
6．3 主营业务分地区情况表
请见前述6．1
6．4 募集资金使用情况
√适用 □不适用
单位：万元 币种：人民币
■
变更项目情况
□适用 √不适用
6．5 非募集资金项目情况
√适用 □不适用
单位：万元 币种：人民币
■
6．6 董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明
□适用 √不适用
6．7 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案
拟以2010年末总股本571，695，948股为基础，向全体股东每10股派发现金红利2．30元（含税），派送现金股利131，490，068．04元，占2010年实现可供分配的利润的39．91％，剩余未分配利润908，239，222．43元，结转以后年度分配。上述事项需提交股东大会审议通过后实施。
公司本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案
□适用 √不适用
§7 重要事项
7．1 收购资产
√适用□不适用
单位：元 币种：人民币
■
7．2 出售资产
√适用□不适用
单位：元 币种：人民币
■
7．3 重大担保
□适用√不适用
7．4 重大关联交易
7．4．1 与日常经营相关的关联交易
□适用√不适用
7．4．2 关联债权债务往来
□适用√不适用
7．4．3 报告期内资金被占用情况及清欠进展情况
□适用√不适用
截止报告期末，上市公司未完成非经营性资金占用的清欠工作的，董事会提出的责任追究方案
□适用√不适用
7．5 委托理财
□适用√不适用
7．6 承诺事项履行情况
7．6．1 公司或持股5％以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项
√适用□不适用
■
7．6．2 公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目是否达到原盈利预测及其原因作出说明
□适用√不适用
7．7 重大诉讼仲裁事项
√适用□不适用
本公司之子公司湖北恒康双鹤医药股份有限公司起诉湖北省医药公司，要求偿还占用资金和货款一案进展情况：目前该案已申请撤诉。
7．8 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明
7．8．1 证券投资情况
□适用√不适用
7．8．2 持有其他上市公司股权情况
□适用√不适用
7．8．3持有非上市金融企业股权情况
√适用□不适用
■
7．8．4 买卖其他上市公司股份的情况
□适用√不适用
7．9 公司披露了内部控制的自我评价报告或履行社会责任报告，详见年报全文。
§8 监事会报告
8．1 监事会对公司依法运作情况的独立意见
公司监事会成员根据有关法律法规对会议的召开程序、决议事项、董事会对股东大会决议的执行情况、公司的经营活动及董事、总裁和其他高级管理人员履行职责情况进行了监督和检查。
认为：公司的经营活动符合《公司法》、《证券法》、《公司章程》的规定，决策程序合规，建立了较为完善的内部控制制度，董事、高级管理人员执行公司职务时，没有违反法律、法规、《公司章程》及损害公司利益的行为。
8．2 监事会对检查公司财务情况的独立意见
公司监事会成员对公司财务制度及财务状况进行了检查和审核，公司年度财务报告已经京都天华会计师事务所有限公司审计，并出具了无保留意见的审计报告。
认为：公司财务管理、内控制度健全，会计无重大遗漏和虚假记载，财务报告真实、准确、完整地反映了公司的财务状况和经营成果。
8．3 监事会对公司最近一次募集资金实际投入情况的独立意见
公司监事会成员对公司前次募集资金在2010年度实际投入情况进行监督，认为：公司能够认真按照《募集资金管理制度（试行）》的要求管理和使用募集资金，募集资金实际投入项目与承诺投入项目一致。本年度，公司未发生实际投资项目变更的情况。公司最近一次募集资金发生在2008年度，募集资金总额为671，767，585．90元，截止目前公司未有新增募集资金。
8．4 监事会对公司收购、出售资产情况的独立意见
公司监事会成员对公司2010年度收购、出售资产情况进行核查，认为：公司收购、出售资产程序符合相关法律、法规和《公司章程》的规定，未发现有违法违规行为。公司独立董事按规定对此认真审核并发表独立意见。本年度收购、出售资产交易价格合理，没有发现内幕交易、没有损害部分股东的权益或造成公司资产流失。
8．5 监事会对公司关联交易情况的独立意见
公司监事会成员对公司 2010年度发生的关联交易行为进行了核查，认为：公司发生的关联交易的决策程序符合有关法律、法规及公司章程的规定，其公平性依据等价有偿、公允市价的原则定价，没有违反公开、公平、公正的原则，不存在损害公司和中小股东利益的情形。
§9 财务会计报告
9．1 审计意见
公司年度财务报告已经注册会计师审计，并出具了标准无保留意见的审计报告
（一）审计报告
审 计 报 告
京都天华审字（2011）第0490号
北京双鹤药业股份有限公司全体股东：
我们审计了后附的北京双鹤药业股份有限公司（以下简称双鹤药业公司）财务报表，包括2010年12月31日的合并及公司资产负债表，2010年度的合并及公司利润表、现金流量表、股东权益变动表和财务报表附注。
一、管理层对财务报表的责任
按照企业会计准则的规定编制财务报表是双鹤药业公司管理层的责任。这种责任包括：（1）设计、实施和维护与财务报表编制相关的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报；（2）选择和运用恰当的会计政策；（3）作出合理的会计估计。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在实施审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守职业道德规范，计划和实施审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。
审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，我们考虑与财务报表编制相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。
我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。
三、审计意见
我们认为，双鹤药业公司财务报表已经按照企业会计准则的规定编制，在所有重大方面公允反映了双鹤药业公司2010年12月31日的财务状况以及2010年度的经营成果和现金流量。
■
9．2 财务报表
资产负债表
2010年12月31日
编制单位：北京双鹤药业股份有限公司单位：人民币元
■
公司法定代表人：卫华诚主管财务会计工作负责人：黄云龙会计机构负责人：邓蓉
资产负债表（续）
2010年12月31日
编制单位：北京双鹤药业股份有限公司单位：人民币元
■■
公司法定代表人：卫华诚主管财务会计工作负责人：黄云龙会计机构负责人：邓蓉
利润表
2010年1－12月
编制单位：北京双鹤药业股份有限公司单位：人民币元
■
公司法定代表人：卫华诚主管财务会计工作负责人：黄云龙会计机构负责人：邓蓉
现金流量表
2010年1－12月
编制单位：北京双鹤药业股份有限公司单位：人民币元
■
公司法定代表人：卫华诚主管财务会计工作负责人：黄云龙会计机构负责人：邓蓉
合并股东权益变动表
2010年1－12月
编制单位：北京双鹤药业股份有限公司单位：人民币元
■
公司法定代表人：卫华诚主管财务会计工作负责人：黄云龙会计机构负责人：邓蓉
合并股东权益变动表
2009年1－12月
编制单位：北京双鹤药业股份有限公司单位：人民币元
■公司法定代表人：卫华诚主管财务会计工作负责人：黄云龙会计机构负责人：邓蓉
姓名
职务
性别
年龄
任期起止日期
年初
持股数
年末
持股数
变动原因
报告期内从公司领取的报酬总额税前
（万元）
是否在股东单位或其他关联单位领取报酬、津贴
卫华诚
董事长
男
51
2009年6月1日－2012年5月31日
—
—
—
—
是
贺旋
副董事长
男
50
2009年6月1日－2012年5月31日
—
—
—
—
是
李 昕
董事、总裁
男
53
2009年6月1日－2012年5月31日
—
—
—
157．84
否
范彦喜
董事
男
47
2009年6月1日－2012年5月31日
—
—
—
—
是
张 宇
董事、副总裁
男
53
2009年6月1日－2012年5月31日
31，320
31，320
—
89．46
否
赵 宏
董事
男
52
2009年6月1日－2012年5月31日
25，560
25，560
—
73．93
否
张 延
独立董事
女
56
2009年6月1日－2012年5月31日
—
—
—
8．00
否
刘 宁
独立董事
男
52
2009年6月1日－2012年5月31日
—
—
—
8．00
否
党新华
独立董事
男
57
2009年6月1日－2012年5月31日
—
—
—
8．00
否
王 波
独立董事
男
50
2009年6月1日－2012年5月31日
—
—
—
8．00
否
王军生
独立董事
男
50
2009年6月1日－2012年5月31日
—
—
—
8．00
否
方 明
监事会主席
男
52
2009年6月1日－2012年5月31日
—
—
—
—
是
赵宝伟
监事
男
53
2009年6月1日－2012年5月31日
—
—
—
—
是
李泽光
监事
男
53
2009年6月1日－2012年5月31日
—
—
—
—
是
郑泽平
监事
女
53
2009年6月1日－2012年5月31日
21，225
21，225
—
48．49
否
聂文辉
监事
男
51
2009年6月1日－2012年5月31日
—
—
—
73．38
否
朱大成
董事会秘书
副总裁
男
53
2009年6月1日－2012年5月31日
—
—
—
76．99
否
于顺廷
副总裁
男
47
2009年6月1日－2012年5月31日
—
—
—
96．24
否
李 英
副总裁
女
53
2009年6月1日－2012年5月31日
14，400
14，400
—
77．46
否
黄云龙
副总裁
男
44
2009年6月1日－2012年5月31日
—
—
—
94．74
否
葛智勇
副总裁
男
47
2009年6月1日－2012年5月31日
—
—
—
89．46
否
陈仙霞
副总裁
女
47
2009年6月1日－2012年5月31日
—
—
—
85．46
否
胡丽娅
副总裁
女
44
2009年6月1日－2012年5月31日
—
—
—
91．46
否
合 计
92，505
92，505
1，094．91
股票简称
双鹤药业
股票代码
600062
股票上市交易所
上海证券交易所
公司注册地址和办公地址
北京市朝阳区望京利泽东二路1号
邮政编码
100102
公司国际互联网网址
ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｄｃｐｃ．ｃｏｍ
电子信箱
ｍｓｓ＠ｄｃｐｃ．ｃｏｍ
董事会秘书
证券事务代表
姓名
朱大成
郑丽红
联系地址
北京市朝阳区望京利泽东二路1号
北京市朝阳区望京利泽东二路1号
电话
（010）64742227－681
（010）64742227－655
传真
（010）64399089
（010）64398086
电子信箱
ｄａｗｓｏｎｚ＠ｄｃｐｃ．ｃｏｍ
ｍｓｓ＠ｄｃｐｃ．ｃｏｍ
主要会计数据
2010年
2009年
本期比上年同期增减（％）
2008年
调整后
调整前
调整后
调整前
营业收入
5，366，795，811．52
5，037，946，417．85
5，037，946，417．85
6．53
4，951，524，367．82
4，951，524，367．82
利润总额
616，902，028．83
561，442，643．34
561，442，643．34
9．88
470，654，781．73
470，654，781．73
归属于上市公司股东的净利润
520，094，650．84
454，017，996．99
451，456，597．19
14．55
380，572，486．34
380，572，486．34
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润
463，366，838．69
437，581，123．92
435，019，724．12
5．89
338，916，114．04
338，916，114．04
经营活动产生的现金流量净额
509，674，695．48
342，013，845．27
342，013，845．27
49．02
331，710，145．42
331，710，145．42
主要会计数据
2010年末
2009年末
本期末比上年同期末增减（％）
2008年末
调整后
调整前
调整后
调整前
总资产
5，205，508，965．27
4，716，974，623．62
4，716，974，623．62
10．36
4，269，021，556．27
4，269，021，556．27
股东权益
3，863，151，454．85
3，475，867，907．19
3，470，516，737．25
11．14
3，079，544，847．79
3，079，544，847．79
主要财务指标
2010年
2009年
本期比上年同期增减（％）
2008年
调整后
调整前
调整后
调整前
基本每股收益（元／股）
0．9097
0．7942
0．7897
14．54
0．6848
0．6826
稀释每股收益（元／股）
0．9097
0．7942
0．7897
14．54
0．6848
0．6826
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元／股）
0．8105
0．7654
0．7609
5．89
0．6101
0．6079
加权平均净资产收益率（％）
14．13
13．83
13．77
增加0．3个百分点
13．95
13．91
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（％）
12．59
13．33
13．27
减少0．74个百分点
12．43
12．38
每股经营活动产生的现金流量净额（元／股）
0．8915
0．5982
0．5982
49．03
0．5802
0．5802
主要财务指标
2010年末
2009年末
本期末比上年同期末增减（％）
2008年末
调整后
调整前
调整后
调整前
归属于上市公司股东的每股净资产（元／股）
6．7574
6．0799
6．0706
11．14
5．3867
5．3867
项目
本期发生额
非流动性资产处置损益
－4，922，199．87
政府补助
22，972，529．78
对非金融企业收取的资金占用费
－
取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益
－
非货币性资产交换损益
－
委托他人投资或管理资产的损益
－
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备
－
债务重组损益
－
企业重组费用
－
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益
－
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益
14，022，746．56
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回
－
对外委托贷款取得的损益
－
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益
－
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响
－
受托经营取得的托管费收入
－
除上述各项之外的其他营业外收入和支出
－7，859，278．60
其他符合非经常性损益定义的损益项目
－
非经常性损益总额
24，213，797．87
减：非经常性损益的所得税影响数
－32，446，845．80
非经常性损益净额
56，660，643．67
减：归属于少数股东的非经常性损益净影响数（税后）
－67，168．48
归属于公司普通股股东的非经常性损益
56，727，812．15
本次变动前
本次变动增减（＋，－）
本次变动后
数量
比例（％）
发行新股
送股
公积金转股
其他
小计
数量
比例（％）
一、有限售条件股份
283，153，666
49．53
－2，333，055
－2，333，055
280，820，611
49．12
1、国家持股
2、国有法人持股
283，153，666
49．53
－2，333，055
－2，333，055
280，820，611
49．12
3、其他内资持股
其中： 境内非国有法人持股
境内自然人持股
4、外资持股
其中： 境外法人持股
境外自然人持股
二、无限售条件流通股份
288，542，282
50．47
2，333，055
2，333，055
290，875，337
50．88
1、人民币普通股
288，542，282
50．47
2，333，055
2，333，055
290，875，337
50．88
2、境内上市的外资股
3、境外上市的外资股
4、其他
三、股份总数
571，695，948
100．00
0
0
571，695，948
100
报告期末股东总数
18，830户
前十名股东持股情况
股东名称
股东性质
持股比例（％）
持股总数
报告期内增减
持有有限售条件股份数量
质押或冻结的股份数量
北京医药集团有限责任公司
国有法人
49．12
280，820，611
0
280，820，611
无
中国工商银行－广发聚丰股票型证券投资基金
其他
3．21
18，368，109
10，813，664
0
无
中国证券投资者保护基金有限责任公司
其他
2．45
14，008，381
14，008，381
0
无
中国农业银行－长城安心回报混合型证券投资基金
其他
2．27
13，000，799
5，000，799
0
无
中国人寿保险股份有限公司－分红－个人分红－005Ｌ－ＦＨ002沪
其他
1．41
8，054，377
8，054，377
0
无
中国工商银行－博时精选股票证券投资基金
其他
1．22
7，000，000
7，000，000
0
无
中信证券－中信－中信理财2号集合资产管理计划
其他
1．21
6，928，063
3，486，108
0
无
中国工商银行－易方达价值成长混合型证券投资基金
其他
1．15
6，560，000
－945，138
0
无
上海浦东发展银行－广发小盘成长股票型证券投资基金
其他
1．11
6，363，373
－40，989
0
无
中国建设银行－长城消费增值股票型证券投资基金
其他
1．09
6，218，977
－100
0
无
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称
持有无限售条件股份的数量
股份种类及数量
中国工商银行－广发聚丰股票型证券投资基金
18，368，109
人民币普通股
中国证券投资者保护基金有限责任公司
14，008，381
人民币普通股
中国农业银行－长城安心回报混合型证券投资基金
13，000，799
人民币普通股
中国人寿保险股份有限公司－分红－个人分红－005Ｌ－ＦＨ002沪
8，054，377
人民币普通股
中国工商银行－博时精选股票证券投资基金
7，000，000
人民币普通股
中信证券－中信－中信理财2号集合资产管理计划
6，928，063
人民币普通股
中国工商银行－易方达价值成长混合型证券投资基金
6，560，000
人民币普通股
上海浦东发展银行－广发小盘成长股票型证券投资基金
6，363，373
人民币普通股
中国建设银行－长城消费增值股票型证券投资基金
6，218，977
人民币普通股
中国工商银行－景顺长城精选蓝筹股票型证券投资基金
5，658，370
人民币普通股
上述股东关联关系或一致行动的说明
公司未知前十名无限售条件股东之间是否存在关联关系或一致行动关系
股东名称
年初限售股数
本年解除限售股数
本年增加限售股数
年末限售股数
限售原因
解除限售日期
南方证券股份有限公司
2，333，055
2，333，055
0
0
股权分置改革
2010－01－29
合计
2，333，055
2，333，055
0
0
承诺项目名称
是否变更项目
募集资金拟投入金额
募集资金实际投入金额
是否符合计划进度
项目进度
预计
收益
产生收益情况
是否符合预计收益
未达到计划进度和收益说明
变更原因及募集资金变更程序说明
认购北京医药集团部分股权及资产
否
22，234．76
22，234．76
是
100％
2406．64
1941．96
否
滨湖双鹤：新医改政策和基本药物政策的实施，以及市场竞争日益激烈，导致输液产品价格下降，影响公司效益。
双鹤现代：部分新品由独家生产变成多家生产，竞争激烈，从而影响公司效益。
新建塑瓶输液生产线项目
否
35，021．00
24，895．67
否
71％
8759．00
5898．49
否
安徽双鹤由于招标影响，导致售价降低，滨湖双鹤在建尚未投产，淮安双鹤处于市场开拓阶段、未满负荷生产，整体导致收益低于预期。
新建塑盖生产线项目
否
5，808．00
5，315．91
是
92％
2004．00
1771．00
否
塑盖的内部结算价格下降导致收益低于预期，在不影响产品质量的情况下，正在研发生产小口径塑盖品种低生产成本。
新建非ＰＶＣ软袋输液生产线线项目
否
4，113．00
3，004．43
否
73％
923．00
593．13
否
软袋项目利润总额实际数据低于预期收益，主要是滨湖双鹤在建未投产导致收益低于预期。
合计
67，176．76
55，450．77
14，092．64
名称
北京医药集团有限责任公司
单位负责人或法定代表人
卫华诚
成立日期
1987年3月28日
注册资本
232，000
主要经营业务或管理活动
销售中成药、化学原料药、化学药制剂、抗生素、 生化药品、 医疗器械 （含Ⅱ Ⅲ类） ；货物进出口、技术进出口、代理进出口；法律、行政法规、国务院决定禁止的，不得经营；法律、行政法规、国务院决定规定应经许可的，经审批机关批准并经工商行政管理机关登记注册后方可经营；法律、行政法规、国务院决定未规定许可的，自主选择经营项目开展经营活动。
名称
中国华润总公司
单位负责人或法定代表人
宋林
注册资本
966，176．6
主要经营业务或管理活动
经国家批准的二类计划商品、三类计划商品、其他三类商品及橡胶制品的出口；经国家批准的一类、二类、三类商品的进口；接受委托代理上述进出口业务；技术进出口；承办中外合资经营、合作生产；承办来料加工、来样加工、来件装配；补偿贸易；易货贸易；对销贸易、转口贸易；对外经济贸易咨询服务、展览及技术交流。
交易对方或最终控制方
被收购资产
购买日
资产收购价格
自收购日起至本年末为上市公司贡献的净利润
自本年初至本年末为上市公司贡献的净利润（适用于同一控制下的企业合并）
是否为关联交易（如是，说明定价原则）
资产收购定价原则
所涉及的资产产权是否已全部过户
所涉及的债权债务是否已全部转移
该资产贡献的净利润占上市公司净利润的比例（％）
关联关系
山西晋新药业集团有限公司
山西晋新双鹤药业有限责任公司9．48％的股权
2010．4．29
457，918．67
15，426．51
0
否
财务审计结果
是
是
0．003％
否
分行业或分产品
营业收入
营业成本
营业利润率（％）
营业收入比上年增减（％）
营业成本比上年增减（％）
营业利润率比上年增减（％）
分行业
工业
3，198，216，809．18
1，396，805，665．29
56．33％
13．28％
13．24％
增加0．01个百分点
商业
2，104，826，367．39
2，006，054，134．14
4．69％
－2．72％
－1．66％
降低1．03个百分点
分产品
制剂药品（不含大输液）
1，627，254，624．75
477，521，386．25
70．65％
14．06％
13．58％
增加0．12百分点
大输液
1，523，237，797．64
901，282，058．85
40．83％
17．18％
13．20％
增加2．08百分点
项目
附注
期末数
期初数
合并
母公司
合并
母公司
流动资产：
货币资金
五、1
1，056，622，475．60
659，433，124．41
1，023，518，357．49
561，593，161．50
交易性金融资产
应收票据
五、2
468，394，009．62
218，149，750．16
421，374，695．93
264，369，591．77
应收账款
五、4
647，556，103．27
167，705，625．03
573，459，175．05
129，482，017．56
预付款项
五、6
209，315，641．83
45，030，317．26
152，789，181．58
27，515，514．64
应收利息
应收股利
五、3
6，238，435．84
23，341，829．62
其他应收款
五、5
77，268，450．35
836，195，110．21
92，133，467．21
768，010，037．72
存货
五、7
709，891，714．71
102，517，276．98
600，082，678．43
102，613，151．56
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
五、8
18，169，064．12
18，097，970．17
6，205，675．22
993，687．18
流动资产合计
3，193，455，895．34
2，070，471，003．84
2，869，563，230．91
1，854，577，161．93
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资
五、10
85，343，629．84
696，709，724．79
83，404，205．65
693，795，364．88
投资性房地产
五、11
90，253，912．14
63，613，642．23
91，598，690．87
68，272，852．99
固定资产
五、12
1，313，383，290．13
408，752，596．87
1，352，168，875．77
424，266，480．93
在建工程
五、13
249，836，914．42
54，810，564．21
74，389，547．71
3，710，842．19
工程物资
五、14
5，991，515．66
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产
五、15
178，159，535．50
93，358，577．88
180，112，840．47
93，928，919．26
开发支出
五、15
54，988，029．71
53，199，627．47
21，539，721．56
18，428，411．07
商誉
五、16
9，073，834．23
9，073，834．23
长期待摊费用
五、17
3，787，906．46
2，101，300．96
递延所得税资产
五、18
27，226，017．50
5，741，693．80
27，030，859．83
4，132，797．03
其他非流动资产
非流动资产合计
2，012，053，069．93
1，376，186，427．25
1，847，411，392．71
1，306，535，668．35
资产总计
5，205，508，965．27
3，446，657，431．09
4，716，974，623．62
3，161，112，830．28
地区
营业收入
营业收入比上年增减（％）
其中：东北地区
118，603，341．53
71．80
华北地区
1，974，111，476．43
8．49
华中地区
2，657，264，313．03
4．90
华东地区
995，382，154．55
16．55
华南地区
277，101，573．70
12．76
西北地区
326，427，604．17
9．41
西南地区
216，603，399．76
10．35
其他地区
11，851，347．25
130．87
小计
6，577，345，210．43
9．23
分部间抵销
1，274，302，033．86
23．21
合计
5，303，043，176．57
6．34
项目
附注
期末数
期初数
合并
母公司
合并
母公司
流动负债：
短期借款
五、21
279，405，737．55
227，525，737．55
278，000，000．00
200，000，000．00
交易性金融负债
应付票据
五、22
206，854，996．00
171，260，627．82
应付账款
五、23
361，494，265．94
28，132，548．24
346，847，007．27
24，433，731．08
预收款项
五、24
50，846，242．83
3，679，067．53
43，783，263．51
4，665，237．22
应付职工薪酬
五、25
41，793，763．51
16，195，352．70
45，501，792．91
21，692，650．04
应交税费
五、26
68，739，797．65
6，604，584．95
55，724，733．04
8，425，382．91
应付利息
应付股利
五、27
4，744，046．42
其他应付款
五、28
175，075，558．32
8，522，574．89
186，976，230．70
13，385，884．93
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
五、29
1，111，942．28
869，000．00
1，015，942．28
869，000．00
流动负债合计
1，190，066，350．50
291，528，865．86
1，129，109，597．53
273，471，886．18
非流动负债：
长期借款
五、30
13，396，029．00
13，396，029．00
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
五、31
12，977，253．44
12，977，253．44
25，512，600．00
25，512，600．00
项目名称
项目金额
项目进度
项目收益情况
新建东北输液生产基地项目
10，998
已完成办公楼、锅炉房、公用设施建设；主厂房及立体库已完成土建施工，正在净化工程施工；进口设备和主要国产设备已采购。
在建
滨湖双鹤2009年新建输液生产基地项目（厂区搬迁项目）
8，002
已完成生产车间、锅炉房、公用设施、办公楼、原料立体库建设。
在建
北京工业园新建固体制剂车间项目
35，000
已完成主体结构封顶，正在进行二次结构施工；进口设备和主要国产设备已采购。
在建
合计
54，000
递延所得税负债
五、18
2，267，396．39
464，185．69
2，850，335．18
759，139．97
其他非流动负债
五、32
60，874，216．49
39，715，472．29
24，715，029．85
5，683，343．37
非流动负债合计
89，514，895．32
66，552，940．42
53，077，965．03
31，955，083．34
负债合计
1，279，581，245．82
358，081，806．28
1，182，187，562．56
305，426，969．52
股东权益：
股本
五、33
571，695，948．00
571，695，948．00
571，695，948．00
571，695，948．00
资本公积
五、34
1，167，966，037．07
1，221，059，691．79
1，167，571，984．37
1，221，059，691．79
减：库存股
专项储备
盈余公积
五、35
256，090，694．55
256，090，694．55
219，481，202．56
219，481，202．56
未分配利润
五、36
1，867，398，775．23
1，039，729，290．47
1，517，118，772．26
843，449，018．41
外币报表折算差额
归属于母公司股东权益合计
3，863，151，454．85
3，088，575，624．81
3，475，867，907．19
2，855，685，860．76
少数股东权益
62，776，264．60
58，919，153．87
股东权益合计
3，925，927，719．45
3，088，575，624．81
3，534，787，061．06
2，855，685，860．76
负债和股东权益总计
5，205，508，965．27
3，446，657，431．09
4，716，974，623．62
3，161，112，830．28
项目
附注
本期金额
上期金额
合并
母公司
合并
母公司
一、营业收入
五、37
5，366，795，811．52
958，899，872．61
5，037，946，417．85
868，994，307．18
减：营业成本
五、37
3，424，935，820．04
371，118，945．52
3，327，596，255．62
356，817，899．92
营业税金及附加
五、38
39，401，764．65
12，468，065．82
34，669，646．45
11，507，467．45
销售费用
五、39
974，004，145．90
90，573，269．42
836，871，584．10
47，868，386．73
管理费用
五、40
321，895，198．52
119，876，294．66
292，321，777．25
113，090，946．78
财务费用
五、41
－1，994，588．02
7，282，260．73
－1，391，575．05
9，131，919．74
资产减值损失
五、42
24，045，299．50
12，064，251．06
8，721，799．95
1，346，722．67
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填列）
五、43
8，180，061．03
25，798，271．86
3，043，738．20
3，471，791．77
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
1，939，424．19
2，456，441．24
1，318，362．65
2，350，666．22
二、营业利润（损失以“－”号填列）
592，688，231．96
371，315，057．26
542，200，667．73
332，702，755．66
加：营业外收入
五、44
40，843，915．04
16，378，676．37
28，541，009．56
4，293，708．33
减：营业外支出
五、45
16，630，118．17
3，298，000．06
9，299，033．95
2，591，158．43
其中：非流动资产处置损失
7，185，419．17
157，440．83
3，639，063．33
639，211．21
三、利润总额（损失以“－”号填列）
616，902，028．83
384，395，733．57
561，442，643．34
334，405，305．56
减：所得税费用
五、46
83，906，583．80
18，300，813．64
97，990，983．14
39，035，872．62
四、净利润（损失以“－”号填列）
532，995，445．03
366，094，919．93
463，451，660．20
295，369，432．94
归属于母公司股东的净利润
520，094，650．84
366，094，919．93
454，017，996．99
295，369，432．94
少数股东损益
12，900，794．19
9，433，663．21
五、每股收益
（一）基本每股收益
五、47
0．9097
0．7942
（二）稀释每股收益
六、其他综合收益
五、48
916，822．00
634，722．00
七、综合收益总额
532，995，445．03
366，094，919．93
464，368，482．20
296，004，154．94
归属于母公司股东的综合收益总额
520，094，650．84
454，934，818．99
归属于少数股东的综合收益总额
12，900，794．19
9，433，663．21
交易
对方
被出售资产
出售日
出售价格
本年初起至出售日该资产为上市公司贡献的净利润
出售产生的损益
是否为关联交易（如是，说明定价原则）
资产出售定价原则
所涉及的资产产权是否已全部过户
所涉及的债权债务是否已全部转移
该资产出售贡献的净利润占上市公司净利润的比例（％）
关联关系
湖北省医药有限公司
湖北恒康双鹤医药股份有限公司81．16％的股权
2010．11．03
1
0
0
否
资产评估结果
否
是
0
否
项目
附注
本期金额
上期金额
合并
母公司
合并
母公司
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金
4，337，867，994．20
943，042，641．79
4，210，447，743．15
768，764，351．49
收到的税费返还
1，126，363．47
416，305．95
31，395．05
收到其他与经营活动有关的现金
五、49
36，813，243．47
4，109，103．74
17，810，452．00
37，027，024．24
经营活动现金流入小计
4，375，807，601．14
947，151，745．53
4，228，674，501．10
805，822，770．78
购买商品、接受劳务支付的现金
1，930，153，295．67
144，619，233．72
2，149，241，100．99
155，913，224．34
支付给职工以及为职工支付的现金
591，881，465．18
135，490，894．99
535，509，951．84
156，244，363．45
支付的各项税费
519，097，359．42
168，547，407．62
441，471，301．08
153，776，666．25
支付其他与经营活动有关的现金
五、49
825，000，785．39
46，779，146．86
760，438，301．92
250，259，325．42
经营活动现金流出小计
3，866，132，905．66
495，436，683．19
3，886，660，655．83
716，193，579．46
经营活动产生的现金流量净额
509，674，695．48
451，715，062．34
342，013，845．27
89，629，191．32
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
600，000．00
取得投资收益收到的现金
2，200．00
2，238，663．88
2，234，413．88
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的
现金净额
5，555，453．20
593，260．00
6，812，000．70
6，514，135．00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
1．00
1．00
收到其他与投资活动有关的现金
五、49
56，870，669．72
39，285，062．02
43，903，427．24
4，226，877．73
投资活动现金流入小计
62，428，322．92
39，878，322．02
53，554，092．82
12，975，427．61
购置固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金
370，178，448．32
122，724，193．48
285，160，054．76
67，590，924．08
投资支付的现金
8，322，374．57
146，876，869．47
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
158，648，663．02
投资活动现金流出小计
370，178，448．32
289，695，231．07
285，160，054．76
214，467，793．55
投资活动产生的现金流量净额
－307，750，125．40
－249，816，909．05
－231，605，961．94
－201，492，365．94
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金
取得借款收到的现金
291，821，299．52
246，821，299．52
398，000，000．00
320，000，000．00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计
291，821，299．52
246，821，299．52
398，000，000．00
320，000，000．00
偿还债务支付的现金
283，792，631．84
205，792，631．84
470，821，132．16
299，321，132．16
分配股利、利润或偿付利息支付的现金
148，443，461．36
143，018，854．67
79，880，006．91
74，629，363．47
其中：子公司支付少数股东的现金股利
2，713，101．00
支付其他与筹资活动有关的现金
五、49
13，590，944．56
2，085，410．48
11，587，049．86
687，587．75
其中：子公司减资支付给少数股东的现金
筹资活动现金流出小计
445，827，037．76
350，896，896．99
562，288，188．93
374，638，083．38
筹资活动产生的现金流量净额
－154，005，738．24
－104，075，597．47
－164，288，188．93
－54，638，083．38
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额
47，918，831．84
97，822，555．82
－53，880，305．60
－166，501，258．00
加：期初现金及现金等价物余额
920，325，477．01
561，508，230．36
974，205，782．61
728，009，488．36
六、期末现金及现金等价物余额
968，244，308．85
659，330，786．18
920，325，477．01
561，508，230．36
承诺
事项
承诺内容
履行情况
股改承诺
3、若其他非流通股股东（指北京永好科技发展有限责任公司、北京道和投资管理有限公司、北京科梦嘉生物技术开发有限责任公司、南方证券股份有限公司）所持股份发生质押、冻结等情形导致其无法支付对价时，则其应付对价部分将由北京医药集团代为先行支付。北京医药集团将向被代付对价的非流通股股东（包括其合法承继人）进行追偿，上述被代付对价方在办理其持有的原非流通股股份转让或上市流通时，应先征得北京医药集团的同意，并由公司向交易所提出该等股份的上市流通申请。
4、为保护公司流通股股东的利益，在公司相关股东会议表决通过公司股权分置改革方案后的两个月内，北京医药集团将投入不少于人民币5000万元的资金，通过上海证券交易所，以适当的时机、适当的价格增持公司流通股股份，在该项增持股份计划完成后的六个月内，北京医药集团将不出售增持的股份并履行相关信息披露义务。
1、严格执行上述第1项承诺，其所持股份将于2011年4月30日可上市交易。
2、上述第2、3、4项承诺均已履行完毕。
发行时所作承诺
北京医药集团有限责任公司承诺：
2008年，公司非公开发行人民币普通股（Ａ股）35，337，590股，其中公司股东北京医药集团有限责任公司认购非公开发行股票18，008，816股；本次发行完成后，公司股东北京医药集团有限责任公司共持有233，662，703股股份，并承诺该等股份在本次发行结束后的36个月内不得转让，即该等股份限售期自2008年4月29日开始计算，截止日为2011年4月29日；限售期结束后，经公司申请，限售部分股票可以上市流通。
严格执行以上承诺
持有对象名称
最初投资成本（万元）
持股数量
占该公司股权比例
期末账面价值（万元）
北京国翔资产管理有限公司
506．50
－
1．03
506．50
中投信用担保有限公司
2，000．00
－
2．00
2，000．00
佛山市南海区桂城农村信用合作社联社
5．00
0．00017
5．00
合计
2，511．50
－
－
2，511．50
项目
本期金额
归属于母公司股东权益
少数股东权益
股东权益合计
股本
资本公积
减：库存股
专项储备
盈余公积
未分配利润
其他
一、上年年末余额
571，695，948．00
1，167，571，984．37
219，481，202．56
1，511，767，602．32
64，270，323．81
3，534，787，061．06
加：会计政策变更
5，351，169．94
－5，351，169．94
前期差错更正
其他
二、本年年初余额
571，695，948．00
1，167，571，984．37
219，481，202．56
1，517，118，772．26
58，919，153．87
3，534，787，061．06
三、本年增减变动金额（减少以“－”号填列）
394，052．70
36，609，491．99
350，280，002．97
3，857，110．73
391，140，658．39
（一）净利润
520，094，650．84
12，900，794．19
532，995，445．03
（二）其他综合收益
上述（一）和（二）小计
520，094，650．84
12，900，794．19
532，995，445．03
（三）股东投入和减少资本
394，052．70
－601，971．37
－207，918．67
1．股东投入资本
2．股份支付计入股东权益的金额
3．其他
394，052．70
－601，971．37
－207，918．67
（四）利润分配
36，609，491．99
－169，814，647．87
－8，441，712．09
－141，646，867．97
1．提取盈余公积
36，609，491．99
－36，609，491．99
2．对股东的分配
－133，205，155．88
－8，441，712．09
－141，646，867．97
3．其他
（五）股东权益内部结转
1．资本公积转增股本
2．盈余公积转增股本
3．盈余公积弥补亏损
4．其他
（六）专项储备
1．本期提取
2．本期使用（以负号填列）
（七）其他
四、本年年末余额
571，695，948．00
1，167，966，037．07
256，090，694．55
1，867，398，775．23
62，776，264．60
3，925，927，719．45
项目
上期金额
归属于母公司股东权益
少数股东权益
股东权益合计
股本
资本公积
减：库存股
专项储备
盈余公积
未分配利润
其他
一、上年年末余额
476，413，290．00
1，163，740，897．95
189，944，259．27
1，249，446，400．57
70，918，436．07
3，150，463，283．86
加：会计政策变更
2，789，770．14
－2，789，770．14
前期差错更正
其他
二、本年年初余额
476，413，290．00
1，163，740，897．95
189，944，259．27
1，252，236，170．71
68，128，665．93
3，150，463，283．86
三、本年增减变动金额（减少以“－”号填列）
95，282，658．00
3，831，086．42
29，536，943．29
264，882，601．55
－9，209，512．06
384，323，777．20
（一）净利润
454，017，996．99
9，433，663．21
463，451，660．20
（二）其他综合收益
916，822．00
916，822．00
上述（一）和（二）小计
916，822．00
454，017，996．99
9，433，663．21
464，368，482．20
（三）股东投入和减少资本
2，914，264．42
－18，643，175．27
－15，728，910．85
1．股东投入资本
2．股份支付计入股东权益的金额
3．其他
2，914，264．42
－18，643，175．27
－15，728，910．85
（四）利润分配
95，282，658．00
29，536，943．29
－189，135，395．44
－64，315，794．15
1．提取盈余公积
29，536，943．29
－29，536，943．29
2．对股东的分配
95，282，658．00
－159，598，452．15
－64，315，794．15
3．其他
（五）股东权益内部结转
1．资本公积转增股本
2．盈余公积转增股本
3．盈余公积弥补亏损
4．其他
（六）专项储备
1．本期提取
2．本期使用（以负号填列）
（七）其他
四、本年年末余额
571，695，948．00
1，167，571，984．37
219，481，202．56
1，517，118，772．26
58，919，153．87
3，534，787，061．06
中国·北京
2011年3月8日
中国注册会计师：郑建彪
中国注册会计师：曹阳
(下转B048版)
母公司股东权益变动表
2010年1－12月
编制单位：北京双鹤药业股份有限公司单位：人民币元
项目
本期金额
股本
资本公积
减：库存股
专项储备
盈余公积
未分配利润
股东权益合计
一、上年年末余额
571，695，948．00
1，221，059，691．79
219，481，202．56
843，449，018．41
2，855，685，860．76
加：会计政策变更
前期差错更正
其他
二、本年年初余额
571，695，948．00
1，221，059，691．79
219，481，202．56
843，449，018．41
2，855，685，860．76
三、本年增减变动金额（减少以“－”号填列）
36，609，491．99
196，280，272．06
232，889，764．05
（一）净利润
366，094，919．93
366，094，919．93
（二）其他综合收益
上述（一）和（二）小计
366，094，919．93
366，094，919．93
（三）股东投入和减少资本
1．股东投入资本
2．股份支付计入股东权益的金额
3．其他
（四）利润分配
36，609，491．99
－169，814，647．87
－133，205，155．88
1．提取盈余公积
36，609，491．99
－36，609，491．99
2．对股东的分配
－133，205，155．88
－133，205，155．88
3．其他
（五）股东权益内部结转
1．资本公积转增股本
2．盈余公积转增股本
3．盈余公积弥补亏损
4．其他
（六）专项储备
1．本期提取
2．本期使用（以负号填列）
（七）其他
四、本年年末余额
571，695，948．00
1，221，059，691．79
256，090，694．55
1，039，729，290．47
3，088，575，624．81
公司法定代表人：卫华诚主管财务会计工作负责人：黄云龙会计机构负责人：邓蓉
母公司股东权益变动表
2009年1－12月
编制单位：北京双鹤药业股份有限公司单位：人民币元
项目
上期金额
股本
资本公积
减：库存股
专项储备
盈余公积
未分配利润
股东权益合计
一、上年年末余额
476，413，290．00
1，220，424，969．79
189，944，259．27
737，214，980．91
2，623，997，499．97
加：会计政策变更
前期差错更正
其他
二、本年年初余额
476，413，290．00
1，220，424，969．79
189，944，259．27
737，214，980．91
2，623，997，499．97
三、本年增减变动金额（减少以“－”号填列）
95，282，658．00
634，722．00
29，536，943．29
106，234，037．50
231，688，360．79
（一）净利润
295，369，432．94
295，369，432．94
（二）其他综合收益
634，722．00
634，722．00
上述（一）和（二）小计
634，722．00
295，369，432．94
296，004，154．94
（三）股东投入和减少资本
1．股东投入资本
2．股份支付计入股东权益的金额
3．其他
（四）利润分配
95，282，658．00
29，536，943．29
－189，135，395．44
－64，315，794．15
1．提取盈余公积
29，536，943．29
－29，536，943．29
2．对股东的分配
95，282，658．00
－159，598，452．15
－64，315，794．15
3．其他
（五）股东权益内部结转
1．资本公积转增股本
2．盈余公积转增股本
3．盈余公积弥补亏损
4．其他
（六）专项储备
1．本期提取
2．本期使用（以负号填列）
（七）其他
四、本年年末余额
571，695，948．00
1，221，059，691．79
219，481，202．56
843，449，018．41
2，855，685，860．76
公司法定代表人：卫华诚主管财务会计工作负责人：黄云龙会计机构负责人：邓蓉
9．3 本报告期会计政策、会计估计的变更
根据财政部于2010 年新颁布的《企业会计准则解释第4号》的要求，在合并财务报表中，子公司少数股东分担的当期亏损超过了少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有的份额的，其余额应当冲减少数股东权益。公司在合并财务报表中，对子公司郑州双鹤药业有限责任公司及佛山双鹤药业有限责任公司产生的超额亏损进行了追溯调整。
9．4本报告期无前期会计差错更正。
董事长：卫华诚
北京双鹤药业股份有限公司
2011年3月8日
股票代码：600062股票简称：双鹤药业编号：临2011－001
北京双鹤药业股份有限公司
第五届董事会第十三次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
本公司第五届董事会第十三次会议通知于2011年2月19日以书面及电子邮件方式向全体董事发出，会议于2011年3月8日在公司会议室以现场方式召开。出席会议的董事应到11名，亲自出席会议的董事11名。公司监事列席会议。会议由董事长卫华诚先生主持，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议以举手表决方式审议通过以下事项：
一、2010年度董事会工作报告
本议案需提交股东大会审议批准。
11票同意，0票反对，0票弃权。
二、2010年度总裁工作报告
11票同意，0票反对，0票弃权。
三、2010年度独立董事述职报告
本议案需提交股东大会审议批准。
11票同意，0票反对，0票弃权。
四、关于2010年度计提减值准备的议案
根据企业会计准则和公司会计制度的相关规定，依据谨慎性原则，2010年公司及下属子公司计提减值准备2，405万元。
11票同意，0票反对，0票弃权。
五、关于2010年度财务决算的议案
本议案需提交股东大会审议批准。
11票同意，0票反对，0票弃权。
六、关于2010年度利润分配的预案
经京都天华会计师事务所审计，2010年母公司实现净利润366，094，919．93元，按照《公司法》、《公司章程》规定，提取法定盈余公积金36，609，491．99元，2010年实现可供分配的利润329，485，427．94 元，加上年初未分配的利润843，449，018．41元，扣除本年度支付股利133，205，155．88元，截至2010年末，可供股东分配的利润为1，039，729，290．47元。
建议以2010年末总股本571，695，948股为基础，向全体股东每10股派发现金红利2．30元（含税），派送现金股利131，490，068．04元，占2010年实现可供分配的利润的39．91％，剩余未分配利润908，239，222．43元，结转以后年度分配。
本议案需提交股东大会审议批准。
11票同意，0票反对，0票弃权。
七、2010年年度报告及摘要
本议案需提交股东大会审议批准。
11票同意，0票反对，0票弃权。
八、关于2010年度内部控制评价报告的议案
《2010年度内部控制评价报告》详见上海证券交易所网站ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ。
11票同意，0票反对，0票弃权。
九、关于2010年度社会责任报告的议案
《2010年度社会责任报告》详见上海证券交易所网站ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ。
11票同意，0票反对，0票弃权。
十、关于募集资金存放与实际使用情况的专项报告
《关于募集资金存放与实际使用情况的专项报告》详见上海证券交易所网站ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ。
11票同意，0票反对，0票弃权。
十一、关于支付会计师事务所2010年度审计费用的议案
同意公司支付京都天华会计师事务所有限公司2010年度审计费用138万元。
11票同意，0票反对，0票弃权。
十二、关于2010年度日常关联交易实际发生额及2011年预计发生日常关联交易的议案
《关于2010年度日常关联交易实际发生额及预计2011年日常关联交易的公告》详见上海证券交易所网站ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ。
本议案需提交股东大会审议批准。
本议案涉及关联交易，关联董事卫华诚、贺旋、李昕、范彦喜、张宇回避表决。除关联董事外的6位董事参加表决。
6票同意，0票反对，0票弃权。
独立董事意见：同意。
十三、关于2011年全面预算（商业计划书）的议案
2011年公司预计主营业务收入623，176万元，较2010年增长17．51％；主营业务成本397，986万元，较2010年增长16．96％。
本议案需提交股东大会审议批准。
11票同意，0票反对，0票弃权。
十四、关于2011年向银行申请贷款额的议案
鉴于经营业务发展需要，同意公司2011年向银行申请不高于10亿元的贷款额，自公司有权机构审议批准之日起一年内有效。
本议案需提交股东大会审议批准。
11票同意，0票反对，0票弃权。
十五、关于长沙双鹤医药有限责任公司申请增加银行授信的议案
同意长沙双鹤医药有限责任公司2011年根据业务发展需要增加1．5亿元的银行贷款额，自公司有权机构审议批准之日起至2012年4月30日止有效。
11票同意，0票反对，0票弃权。
十六、关于2011年向子公司提供借款的议案
根据2011年预算资金平衡情况，同意公司2011年预计向子公司提供借款发生额为27，937万元，本年度末向子公司借款余额不超过95，354万元。
11票同意，0票反对，0票弃权。
十七、关于转让北京远策药业有限责任公司股权的议案
11票同意，0票反对，0票弃权。
独立董事意见：同意。
十八、关于总裁班子成员2010年度绩效奖金预兑的议案
同意预兑总裁班子成员部分2010年度绩效奖金。
11票同意，0票反对，0票弃权。
独立董事意见：同意。
北京双鹤药业股份有限公司
董事会
2011年3月8日
股票代码：600062 股票简称：双鹤药业 编号：临2011－002
北京双鹤药业股份有限公司
关于2010年度日常关联交易实际发生额及
预计2011年日常关联交易的公告
本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
一、2010年度日常关联交易实际发生额与预计差异的情况说明
公司2009年度股东大会会议及第五届董事会第八次会议审议通过了《关于2010年预计发生日常关联交易的议案》。2010年度公司及下属子公司与关联方实际发生的销售交易金额合计14，182．66万元，未超出预计金额；采购交易金额合计17，578．63万元，超预计7，081．63 万元。具体详见下表：
单位：万元
序号
关联方
销售
采购
预计
交易金额
实际
交易金额
预计
交易金额
实际
交易金额
1
安徽华源医药股份有限公司
1，589．00
1，429．45
1，000．00
77．68
2
北京华源仁济医药有限公司
964．00
845．20
3
昆山双鹤医药有限责任公司
593．00
536．96
4
西安新西北双鹤医药有限责任公司
2，865．00
2，796．95
7．00
18．41
5
北京医药股份有限公司
7，125．00
7，085．47
6
北京紫竹医药经营有限公司
240．00
240．00
156．41
7
北京北贸天然药物经营有限责任公司
260．00
9，250．00
9，208．33
8
山西双鹤药业有限公司
1，061．00
1，032．14
9
辽宁北药百草医药有限公司
409．98
10
合肥神鹿双鹤药业有限责任公司
0．88
11
浙江新赛科药业有限公司
0．24
12
深圳市三九医药贸易有限公司
5，628．04
13
山东东阿阿胶股份有限公司
2，188．21
14
湖南三九南开制药有限公司
260．56
15
上海医疗器械（集团）有限公司卫生材料厂
39．87
16
宁夏华源耀康医药有限公司
30．61
17
北京紫竹药业有限公司
8．66
18
北京双鹤高科天然药物有限责任公司
6．26
19
北京赛科药业有限责任公司
0．84
20
北京优你特药业有限公司
0．13
21
合肥神鹿双鹤药业有限责任公司
0．01
合计
14，697．00
14，182．66
10，497．00
17，578．63
上述2010年度日常关联交易实际情况已经公司第五届董事会第十三次会议审议，将提交2010年度股东大会会议审议批准；关联董事卫华诚、贺旋、李昕、范彦喜、张宇在董事会会议上回避表决，关联股东北京医药集团有限责任公司将在股东大会会议上回避表决。
独立董事张延、刘宁、党新华、王波、王军生发表独立意见认为：董事会对2010年实际发生日常关联交易事项的表决程序符合《公司法》、《公司章程》及《上海证券交易所股票上市规则》有关规定的要求；该等日常关联交易属公司及下属子公司日常生产经营中必要的、持续性业务，遵循公允的市场价格、条件和公平、公正、公开，不影响公司的独立性或损害公司及中小股东的利益。
二、预计2011年日常关联交易情况
1、2011年预计发生关联交易明细如下（单位：万元）
序号
关联方
销售
采购
提供劳务
交易
金额
定价
原则
交易
金额
定价
原则
交易
金额
定价
原则
1
安徽华源医药股份有限公司
1，990
协议价
1，200
协议价
2
北京华源仁济医药有限公司
880
协议价
3
昆山双鹤医药有限责任公司
591
协议价
4
西安新西北双鹤医药有限责任公司
2，940
协议价
25
协议价
5
北京医药股份有限公司
7，895
协议价
6
北京紫竹医药经营有限公司
600
协议价
7
北京北贸天然药物经营有限公司
协议价
10，286
协议价
8
山西双鹤药业有限公司
1，117
协议价
协议价
9
山东东阿阿胶股份有限公司
3，500
协议价
10
深圳市三九医药贸易有限公司
11，000
协议价
11
湖南三九南开制药有限公司
240
协议价
12
上海医疗器械（集团）有限公司卫生材料厂
41
协议价
13
辽宁北药百草医药有限公司
451
协议价
14
宁夏华源耀康医药有限公司
34
协议价
协议价
15
上海长征富民金山制药有限公司
500
协议价
5，670
协议价
50
协议价
合计
16，398
32，562
50
注：上表中第1、4、5、7、9、10、15项预计关联交易金额均在300万元以上且占公司最近一期经审计净资产绝对值0．5％以上。
3、关联方介绍和关联关系
（1）基本情况
●安徽华源医药股份有限公司系本公司控股股东北京医药集团有限责任公司的子公司，其法定代表人为王军，注册资本为2，513．65万元，注册地为太和县镜湖中路22号，主营业务范围：中成药、化学药制剂、化学原料药等销售；
●北京华源仁济医药有限公司系本公司控股股东北京医药集团有限责任公司子公司安徽华源医药股份有限公司的子公司，其法定代表人为王军，注册资本为2，000万元，注册地为北京密云县工业开发区兴源街1号，主营业务范围：销售中成药、化学药制剂、化学原料药、抗生素、生化药品、生物制品（除疫苗）、保健食品等；
●昆山双鹤医药有限责任公司系本公司控股股东北京医药集团有限责任公司的子公司，其法定代表人为倪小伟，注册资本为6，748．8万元，注册地为昆山市玉山镇玉城北路233号，主营业务范围：批发中成药、中药材、中药饮片、化学原料药、化学药制剂、抗生素、生物制品等；
●西安新西北双鹤医药有限责任公司系本公司控股股东北京医药集团有限责任公司的子公司，其法定代表人为倪小伟，注册资本为2，000万元，注册地为西安市建章路10号，主营业务范围：药品、中成药、化学药制剂、化学原料药、医疗器械的批发等；
●北京医药股份有限公司系本公司的参股公司、本公司控股股东北京医药集团有限责任公司的子公司，其法定代表人为陈济生，注册资本为35，289．3277万元，注册地为北京市东城区安定门内大街257号，主营业务范围：销售中药饮片、中成药、化学药制剂、抗生素、生化药品、化学原料药等；
●北京紫竹医药经营有限公司系本公司控股股东北京医药集团有限责任公司子公司北京紫竹药业有限公司的子公司，其法定代表人为陈华，注册资本为1，200万元，注册地为北京市海淀区红联南村44号，主营业务范围：销售中成药、化学药制剂、抗生素、生化药品、生物制品等；
●北京北贸天然药物经营有限责任公司系本公司控股股东北京医药集团有限责任公司的子公司，其法定代表人为金忠毅，注册资本为1，200万元，注册地为北京市朝阳区北三环中路2号7号楼七层和八层，主营业务范围：销售中成药、化学原料药、抗生素、生化药品、保健食品、生物制品等；
●山西双鹤药业有限公司系本公司的参股公司，其法定代表人为张华龙，注册资本为10，272万元，注册地为太原市迎泽区双塔寺街18号，主营业务范围：批发中药材、中药饮片、中成药、化学药制剂、化学原料药、抗生素、生化药品、生物制品（含疫苗）等；
●山东东阿阿胶股份有限公司系受本公司的共同控制方之一中国华润总公司重大影响的公司，其法定代表人为李福祚，注册资本为65，402．1537万元，注册地为东阿县阿胶街78号，主营业务范围：许可证范围内的胶剂、口服液、中药饮片、合剂、煎膏剂、颗粒剂、硬胶囊剂、糖浆剂药品的生产销售等；
●深圳市三九医药贸易有限公司系受本公司的共同控制方之一中国华润总公司控制的公司，其法定代表人为邱华伟，注册资本为6，000万元，注册地为深圳市福田区银湖南街南方药厂科技大楼6－9层，主营业务范围：中成药、生化药品、化学药制药、抗生素原料药及其制药、生物制品（预防性生物制品除外）的批发、保健食品批发（《卫生许可证》有效期至2013年09月01日）等；
●湖南三九南开制药有限公司系受本公司的共同控制方之一中国华润总公司控制的公司，其法定代表人为杨建德，注册资本为939万元，注册地为湖南省郴州市开发区科技工业园，主营业务范围：生产中成药、保健品及食品、销售自产产品等；
●上海医疗器械（集团）有限公司卫生材料厂系受本公司的共同控制方之一中国华润总公司控制的公司，其法定代表人为邵宗一，注册地为上海市闵行区中旺路588号，主营业务范围：卫生材料、药用贴膏、霜剂、复方止痒水、工业用胶带纸；
●辽宁北药百草医药有限公司系本公司控股股东北京医药集团有限责任公司子公司北京医药股份有限公司的子公司，其法定代表人为陈济生，注册资本为1，090万元，注册地为沈阳市和平区南六马路24号，主营业务范围：中药材、中药饮片、化学药制剂、化学原料药、抗生素、生化药品、生物制品的批发等；
●宁夏华源耀康医药有限公司系本公司控股股东北京医药集团有限责任公司子公司安徽华源医药股份有限公司的子公司，其法定代表人为王军，注册资本为300万元，注册地银川市兴庆区清河北街9号营业房，主营业务范围：批发中成药、化学药原料药及其制剂、抗生素、生化药品、血液制品、诊断药品、生物制品（除疫苗）、中药饮片、医疗器械等；
●上海长征富民金山制药有限公司系受本公司的共同控制方之一中国华润总公司控制的公司，其法定代表人为戴永强，注册资本为2，700万元，注册地为上海市金山区亭林镇亭朱公路376号，主营业务范围：生产大容量注射剂、冲洗剂、中药提取等。
（2）履约能力分析
上述关联方生产经营情况正常，具有一定的规模，根据其财务指标分析，具备一定的履约能力，形成坏账的可能性较小。
4、定价政策和定价依据
公司与关联方发生的关联交易，均按照公平、公正、合理的原则，按照市场价格执行。
5、交易目的和对公司的影响
以上关联交易均属本公司及下属子公司日常生产经营中的必要的、持续性业务，交易的进行保证了本公司及下属子公司的正常生产经营活动，对本公司及下属子公司无不利影响，对公司非关联方股东的利益无不利影响。
6、审议程序
（1）此项关联交易经第五届董事会第十三次会议审议后，将提交2010年度股东大会会议审议；关联董事卫华诚、贺旋、李昕、范彦喜、张宇在董事会会议上回避表决，关联股东北京医药集团有限责任公司将在股东大会会议上回避表决。
（2）独立董事张延、刘宁、党新华、王波、王军生同意上述关联交易议案，并发表独立意见认为：
董事会对2011年预计发生日常关联交易事项的表决程序符合《公司法》、《公司章程》及《上海证券交易所股票上市规则》有关规定的要求；该等日常关联交易属公司及下属子公司日常生产经营中必要的、持续性业务，遵循公允的市场价格、条件和公平、公正、公开，不影响公司的独立性或损害公司及中小股东的利益。
7、备查文件目录
（1）本公司第五届董事会第十三次会议决议；
（2）独立董事意见。
北京双鹤药业股份有限公司
董事会
2011年3月8日
股票代码：600062股票简称：双鹤药业编号：临2011－003
北京双鹤药业股份有限公司
关于举行公司业绩说明会的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
北京双鹤药业股份有限公司定于2011年3月11日（星期五）上午10：00－11：30在本公司311会议室举行2010年度业绩说明会。届时公司部分高管将出席本次业绩说明会。
欢迎广大投资者积极参与！
特此公告。
北京双鹤药业股份有限公司
董事会
2011年3月8日
股票代码：600062股票简称：双鹤药业编号：临2011－004
北京双鹤药业股份有限公司
第五届监事会第十三次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
本公司第五届监事会第十三次会议通知于2011年2月19日以书面及电子邮件方式向全体监事发出，会议于2011年3月8日在公司会议室以现场方式召开。出席会议的监事应到5名，亲自出席会议的监事5名。会议由监事会主席方明先生主持，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议以举手表决方式审议通过以下事项：
一、2010年度监事会工作报告
本议案需提交股东大会审议批准。
5票同意，0票反对，0票弃权。
监事会对公司2010年度有关事项的意见：
（一）公司依法运作情况
公司监事会成员根据有关法律、法规对会议的召开程序、决议事项、董事会对股东大会决议的执行情况、公司的经营活动及董事、高级管理人员履行职责情况进行了监督和检查。
认为：公司的经营活动符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》的规定，决策程序合规，建立了较为完善的内部控制制度，董事、高级管理人员执行公司职务时，没有违反法律、法规、《公司章程》及损害公司利益的行为。
（二）公司财务情况
公司监事会成员对公司财务制度及财务状况进行了检查和审核，公司年度财务报告已经京都天华会计师事务所有限公司审计，并出具了无保留意见的审计报告。
认为：公司财务管理、内控制度健全，会计无重大遗漏和虚假记载，财务报告真实、准确、完整地反映了公司的财务状况和经营成果。
（三）公司募集资金实际投入情况
公司监事会成员对公司前次募集资金在2010年度实际投入情况进行监督，认为：公司能够认真按照《募集资金管理制度（试行）》的要求管理和使用募集资金，募集资金实际投入项目与承诺投入项目一致。本年度，公司未发生实际投资项目变更的情况。公司最近一次募集资金发生在2008年度，募集资金总额为671，767，585．90元，截止目前公司未有新增募集资金。
（四）公司收购、出售资产情况
公司监事会成员对公司2010年度收购、出售资产情况进行核查，认为：公司收购、出售资产程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，未发现有违法违规行为。公司独立董事按规定对此认真审核并发表独立意见。本年度收购、出售资产交易价格合理，没有发现内幕交易、没有损害部分股东的权益或造成公司资产流失。
（五）公司关联交易事项
公司监事会成员对公司 2010年度发生的关联交易行为进行了核查，认为：公司发生的关联交易的决策程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，其公平性依据等价有偿、公允市价的原则定价，没有违反公开、公平、公正的原则，不存在损害公司和中小股东利益的情形。
（六）关于公司内部控制自我评价报告的审阅情况
公司监事会成员对公司2010年度内部控制评价报告进行了审阅，认为：公司建立健全了财务报告相关内部控制制度，保证了财务报告相关信息真实、完整和可靠，公司 2010 年度财务报告相关内部控制制度健全、执行有效。
二、2010年度总裁工作报告
5票同意，0票反对，0票弃权。
三、关于2010年度计提减值准备的议案
根据企业会计准则和公司会计制度的相关规定，依据谨慎性原则，2010年公司及下属子公司计提减值准备2，405万元。
5票同意，0票反对，0票弃权。
四、关于2010年度财务决算的议案
本议案需提交股东大会审议批准。
5票同意，0票反对，0票弃权。
五、关于2010年度利润分配的预案
经京都天华会计师事务所审计，2010年母公司实现净利润366，094，919．93元，按照《公司法》、《公司章程》规定，提取法定盈余公积金36，609，491．99元，2010年实现可供分配的利润329，485，427．94 元，加上年初未分配的利润843，449，018．41元，扣除本年度支付股利133，205，155．88元，截至2010年末，可供股东分配的利润为1，039，729，290．47元。
建议以2010年末总股本571，695，948股为基础，向全体股东每10股派发现金红利2．30元（含税），派送现金股利131，490，068．04元，占2010年实现可供分配的利润的39．91％，剩余未分配利润908，239，222．43元，结转以后年度分配。
本议案需提交股东大会审议批准。
5票同意，0票反对，0票弃权。
六、2010年年度报告及摘要
同意2010年年度报告及摘要，认为：2010年年度报告的编制和审议程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定；报告内容及格式符合监管单位和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能够真实地反映公司2010年度的经营管理和财务状况。在提出本意见前，没有发现参与报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
本议案需提交股东大会审议批准。
5票同意，0票反对，0票弃权。
七、关于2010年度内部控制评价报告的议案
5票同意，0票反对，0票弃权。
八、关于2010年度社会责任报告的议案
5票同意，0票反对，0票弃权。
九、关于募集资金存放与实际使用情况的专项报告
5票同意，0票反对，0票弃权。
十、关于支付会计师事务所2010年度审计费用的议案
同意公司支付京都天华会计师事务所有限公司2010年度审计费用138万元。
5票同意，0票反对，0票弃权。
十一、关于2010年度日常关联交易实际发生额及2011年预计发生日常关联交易的议案
本议案需提交股东大会审议批准。
5票同意，0票反对，0票弃权。
十二、关于2011年全面预算（商业计划书）的议案
2011年公司预计主营业务收入623，176万元，较2010年增长17．51％；主营业务成本397，986万元，较2010年增长16．96％。
本议案需提交股东大会审议批准。
5票同意，0票反对，0票弃权。
十三、关于2011年向银行申请贷款额的议案
鉴于经营业务发展需要，同意公司2011年向银行申请不高于10亿元的贷款额，自公司有权机构审议批准之日起一年内有效。
本议案需提交股东大会审议批准。
5票同意，0票反对，0票弃权。
十四、关于长沙双鹤医药有限责任公司申请增加银行授信的议案
同意长沙双鹤医药有限责任公司2011年根据业务发展需要增加1．5亿元的银行贷款额，自公司有权机构审议批准之日起至2012年4月30日止有效。
5票同意，0票反对，0票弃权。
十五、关于2011年向子公司提供借款的议案
根据2011年预算资金平衡情况，同意公司2011年预计向子公司提供借款发生额为27，937万元，本年度末向子公司借款余额不超过95，354万元。
5票同意，0票反对，0票弃权。
十六、关于转让北京远策药业有限责任公司股权的议案
5票同意，0票反对，0票弃权。
十七、关于总裁班子成员2010年度绩效奖金预兑的议案
同意预兑总裁班子成员部分2010年度绩效奖金。
5票同意，0票反对，0票弃权。
北京双鹤药业股份有限公司
监事会
2011年3月8日
