股票简称：交大昂立股票代码：600530 编号：临2011-03号

　　上海交大昂立股份有限公司股权收购公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　重要内容提示：

　　●交易内容：上海交大昂立股份有限公司（以下简称“本公司”）收购国泰君安证券股份有限公司0.1618%股权（7，604，140股），交易金额96，401，814元；

　　●本次交易未构成关联交易；

　　●本次交易无需提请公司股东大会批准。

　　一、交易概述

　　本次收购的股权，为中华企业股份有限公司出让的国泰君安证券股份有限公司0.1618%股权（7，604，140股）通过上海联合产权交易所于2011年3月3日签订产权交易合同，实施产权交易。转让成交价为12.50元/股，成交金额9，504.14万元，交易费用为136.0414万元，总交易金额9，640.1814万元。本次交易不构成关联交易。

　　本次参与购买国泰君安股权，经本公司第四届董事会第二十五次会议审议通过。本次收购完成后，公司将累计持有国泰君安2，085.411万股股权，占股权比例为0.4437%。

　　本次产权转让依法应报审批机关审批，在获得审批机关审批后，还需在完成国泰君安股东名册变更或登记机关股权变更登记手续后，本公司方能正式取得国泰君安的股东身份。

　　二、 交易各方当事人情况介绍

　　（一）出让四方情况简介

　　中华企业股份有限公司

　　住所：上海市华山路2号

　　法人代表人：朱胜杰

　　企业类型：股份有限公司（上市）

　　注册资本：人民币141443.8938万元

　　（二）其他当事人情况介绍

　　根据 《企业国有产权交易操作规则》、《上海市产权交易管理规定》的相关规定，公司委托北京智得盛投资顾问有限公司（上海产权交易所的经纪会员）作为经纪机构。

　　三、交易标的基本情况

　　1、本次交易标的为国泰君安证券股份有限公司7，604，140股股权 。

　　2、国泰君安证券股份有限公司情况介绍：

　　①国泰君安基本概况

　　标的企业名称

　　国泰君安证券股份有限公司

　　注册地(地址)

　　浦东新区商城路618号

　　法定代表人

　　祝幼一

　　成立时间

　　1999-08-18

　　注册资本

　　人民币470000.00万元

　　经济类型

　　国有控股企业

　　公司类型（经济性质）

　　股份有限公司

　　经营规模

　　大型

　　组织机构代码

　　63159284-X

　　经营范围

　　证券经纪；证券自营；证券承销与保荐；证券投资咨询；与证券交易、证券投资活动有关的财务顾问；证券资产管理；直接投资业务；证券投资基金代销；为期货公司提供中间介绍业务；从事境外证券投资管理业务；中国证监会批准的其他业务。（企业经营涉及行政许可的，凭许可证件经营）

　　②国泰君安简介

　　公司是由原国泰证券有限公司和原君安证券有限责任公司通过新设合并、增资扩股，于1999年8月18日组建成立的，目前注册资本47亿元，第一、二、三大股东分别为上海国有资产经营有限公司、中央汇金公司和深圳市投资管理公司。所属的4家子公司、23家直属营业部及26家分公司所辖的共计123家营业部分布于全国28个省、自治区、直辖市、特别行政区，是目前国内规模最大、经营范围最宽、网点分布最广的证券公司之一。

　　③股东情况

　　序号

　　前十位股东名称

　　持股比例

　　1

　　上海国有资产经营有限公司

　　23.81%

　　2

　　中央汇金投资有限责任公司

　　21.28%

　　3

　　深圳市投资控股有限公司

　　11.15%

　　4

　　国家电网公司

　　4.22%

　　5

　　中国第一汽车集团公司

　　2.53%

　　6

　　深圳市能源集团有限公司

　　2.53%

　　7

　　大众交通(集团)股份有限公司

　　2.53%

　　8

　　中国图书进出口(集团)公司

　　1.82%

　　9

　　杭州市财政投资集团公司

　　1.69%

　　10

　　安徽华茂纺织股份有限公司

　　1.69%

　　④主要财务数据

　　以下数据出自年度审计报告

　　2009年度

　　营业收入

　　营业利润

　　净利润

　　1234862.21万元

　　781283.94万元

　　631151.90万元

　　资产总计

　　负债总计

　　所有者权益

　　11045099.37万元

　　8715874.35万元

　　2329225.02万元

　　审计机构

　　安永华明会计师事务所

　　2008年度

　　营业收入

　　营业利润

　　净利润

　　1243134.83万元

　　808625.77万元

　　620098.47万元

　　资产总计

　　负债总计

　　所有者权益

　　7393225.92万元

　　5695535.38万元

　　1697690.54万元

　　审计机构

　　普华永道中天会计师事物所有限公司

　　以下数据出自企业财务报表

　　报表日期

　　营业收入

　　营业利润

　　净利润

　　2010-06-30

　　295000.56万元

　　169545.82万元

　　127349.15万元

　　报表类型

　　资产总计

　　负债总计

　　所有者权益

　　月报

　　8575374.69万元

　　6462602.23万元

　　2112772.46万元

　　四、交易合同的主要内容及定价情况

　　1、产权转让标的：国泰君安证券股份有限公司0.1618%股权（7，604，140股）。

　　2、产权转让金额：上述股权以9，504.14万元转让。

　　3、产权转让的方式：上述股权转让项目通过上海产权交易所上市挂牌竞价方式进行。

　　4、产权转让的交割事项：本次产权转让依法应报审批机关审批，获得审批机关同意后，出让方应促使国泰君安办理股东名册变更事项或到登记机关办理股权变更登记手续，出让方应给予必要的协助与配合。

　　5、产权交易费用：产权交易过程中所产生的产权交易费用，依照有关规定由双方各自承担。我方交易费用总额为136.0414万元。

　　五、其他说明

　　1、本次股权交易不涉及股权企业职工安置、资产处置等相关问题。

　　2、交易基准日均为2010年10月31日，国泰君安2009年股权分红归属于出让方，2010年股权分红归属本公司。

　　六、收购国泰君安股权目的和对公司的影响本次交易对公司培育新的利润增长点具有积极意义。

　　七、备查文件目录

　　1、第四届董事会第二十五次会议决议；

　　2、《上海市产权交易受让委托合同》和《上海市产权交易合同》。

　　特此公告。

　　上海交大昂立股份有限公司

　　二〇一一年三月八日