东睦新材料集团股份有限公司
§1 重要提示
1．1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
本年度报告摘要摘自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读年度报告全文。
1．2 公司全体董事出席董事会会议。
1．3 天健会计师事务所有限公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
1．4 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？否
1．5 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？否
1．6 公司负责人芦德宝、主管会计工作负责人肖亚军及会计机构负责人（会计主管人员）肖亚军声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况简介
2．1 基本情况简介
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2．2 联系人和联系方式
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§3 会计数据和业务数据摘要
3．1 主要会计数据
单位：元 币种：人民币
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3．2 主要财务指标
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扣除非经常性损益项目
√适用 □不适用
单位：元币种：人民币
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§4 股本变动及股东情况
4．1 股份变动情况表
□适用√不适用
限售股份变动情况表
□适用√不适用
4．2 股东数量和持股情况
单位：股
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4．3 控股股东及实际控制人情况介绍
4．3．1控股股东及实际控制人变更情况
□适用√不适用
4．3．2 控股股东及实际控制人具体情况介绍
4．3．2．1 控股股东及实际控制人具体情况介绍
公司的控股股东是睦特殊金属工业株式会社。除持有本公司6，518万股股份外，睦特殊金属工业株式会社于1992年12月在中国香港独资设立睦香港有限公司，该公司资本金为1，000万港元，主营业务为产品购买和销售业务，董事长为池田修二。1995年1月，睦香港有限公司出资900万港元，独资设立睦星塑胶（深圳）有限公司，住所为广东省深圳市沙井镇马安山工业区，经营范围为：生产各类塑胶制品、塑胶配件，销售自制产品；2006年5月该公司注册资本增加至2，200万港元。此外，睦特殊金属工业株式会社在日本国内持有睦合成工业株式会社100％的股份。
鉴于睦特殊金属工业株式会社在持有睦合成工业株式会社100％股权的同时，睦合成工业株式会社也持有睦特殊金属工业株式会社22．12％的股权，存在交叉持股情况，以及池田修二、员工持股会和香取物产株式会社在睦特殊金属工业株式会社所持股份分别为27．65％、16．37％和11．06％，故睦特殊金属工业株式会社无单一实质控制人。
4．3．2．2 控股股东情况
○ 法人
单位：元 币种：日元
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4．3．3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
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4．3．4 实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司
□适用 √不适用
§5 董事、监事和高级管理人员
5．1 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况
单位：股
■
§6 董事会报告
6．1 管理层讨论与分析
1、公司报告期内总体经营情况概述
报告期内公司营业收入91，613．84万元，同比增加37．82％，其中主营业务收入89，733．38万元，同比增长38．01％，营业利润6，661．67万元，上年度为－1，603．47万元，归属母公司的净利润4，717．99万元，上年度为－840．64万元，实现了扭亏为盈，粉末冶金制品的销量3．57万吨，同比增长41．11％；根据中国机械通用零部件工业协会粉末冶金专业协会1～9月的统计结果，公司的粉末冶金制品的销售收入占协会统计的19．71％％，粉末冶金制品销量占协会统计的24．12％，分别领先其他厂家7．9个百分点和14个百分点以上，继续排名国内粉末冶金行业前列，且领先差距在进一步扩大。
从粉末冶金制品销售的各市场看，粉末冶金汽车零件的市场需求量增长强劲，得益于中国汽车工业的快速发展，以及国际著名汽车零部件企业在中国的发展和国际采购；制冷压缩机行业的快速发展也促使粉末冶金制冷压缩机零件需求的增长；摩托车行业，特别是高端摩托车零部件的需求没有明显增长，使得公司摩托车粉末冶金零件的市场需求有所下降。从公司的粉末冶金产品的销售情况看：粉末冶金汽车零件的销售继续保持较强的增长势头，2010年度公司的粉末冶金汽车零件销售超过3．9亿元，同比增长超过49％，粉末冶金汽车零件的销售收入占公司销售的比例超过44％，销售收入继2009年超过制冷压缩机零件的销售收入后，继续领跑其他市场；粉末冶金制冷压缩机零件的销售超过3．4亿元，同比增长超过38％，粉末冶金制冷压缩机零件的销售收入占公司销售的比例超过39％。
另外，公司2010年度粉末冶金制品产量为3．57万吨，尽管较2007年度的3．07万吨增长15．96％，但主营业务收入却增长35．98％，表明在经历了金融危机后公司的产品结构发生了很大的调整，其中粉末冶金汽车零件的销售收入在公司总销售收入的占比由2007年度的26．98％提升至了2010年度的44．20％。
2010年度公司获得了ＩＳＯ14001的环境管理体系认证和ＯＨＳＡＳ18001的职业健康安全管理体系认证。2010年6月公司获得了上海通用汽车有限公司颁发的“ＳＧＭ绿色供应链2009年优秀绿色供应商”证书。
公司是否披露过盈利预测或经营计划：是
公司实际经营业绩较曾公开披露过的本年度盈利预测或经营计划是否低20％以上或高20％以上：是
公司在2009年度股东大会上审议通过了公司《2010年度财务预算报告》，明确2010年公司销售实现8亿元，利润总额5，200万元，归属母公司净利润3，500万元的经营目标。2010年公司实际主营业务收入89，733．38万元，利润总额6，993．32万元，归属母公司净利润4，717．99万元，分别高于预算12．2％、34．4％和34．8％。
公司抓住市场恢复和发展的机遇，积极组织市场开发，实施有效的日常生产管理和经营管理，使公司2010年度的粉末冶金汽车零件和粉末冶金制冷压缩机零件销售均有大幅增长，同时实施了成本的有效控制和集团内资源的更有效配置。
2、公司主营业务及其经营状况分析
公司主营业务为粉末冶金结构零件的生产和销售。公司的粉末冶金结构零件主要应用于汽车（包括轿车）、家用制冷压缩机（空调和冰箱）、摩托车、电动工具、办公机械和工程机械等。
（1）主营业务分行业、产品情况
单位：万元 币种：人民币
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（2）按产品用途划分的主营业务收入构成及变动情况：
单位：万元币种：人民币
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根据公司业务部门的市场调查，公司生产的粉末冶金空调压缩机零件在国内同类零件市场份额达77％，粉末冶金家用冰箱压缩机零件在国内同类零件市场份额达60％，粉末冶金摩托车主要零件在国内同类零件市场（中高端）份额达80％；粉末冶金汽车零件的市场份额也在不断提高。
（3）主营业务分地区情况：
单位：万元 币种：人民币
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2010年度，公司产品出口销售占公司总销售的12．34％；出口销往的国家、地区包括：美国、欧洲地区、日本、韩国、中国台湾地区等。
（4）主要客户情况
单位：万元 币种：人民币
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公司前5名客户中，有1名来自汽车行业，4名来自制冷压缩机行业，其中空调压缩机行业3名，冰箱压缩机行业1名。
（5）经营计划实现情况
公司年初董事会确定的经营计划的主要目标及完成情况：
单位：万元币种：人民币
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注：三项费用是指销售费用、管理费用、财务费用。
预算执行情况分析：
报告期，公司完成了年初董事会的预期目标，主要原因：
1）报告期，公司抓住市场增长的机遇，扩大销售；
2）报告期，公司强化内部管理和集团内部资源整合；
3）报告期，公司的三项费用增长超过业务增长幅度，主要系管理费用增长所致；报告期内公司加大了新产品开发力度。
3、报告期内公司技术创新情况
技术创新和新产品自主研发是公司持续发展的动力。公司通过不断推进技术改造，提升公司的自主研发能力和创新能力，强化了公司的核心竞争力，以技术开发、技术创新和新产品开发推动公司的持续发展，使公司多年来在中国粉末冶金行业保持技术领先。
报告期内，公司的“高硬度耐磨损粉末冶金滚套制备方法”和“一种具有信号块的汽车发动机正式带轮带轮的制造方法”获国家发明专利，另有两项已经申请发明专利。
报告期内，公司的“汽车转子泵粉末冶金转子”、“ＶＣＴ系统烧结转子”、“粉末冶金组合齿轮”和“真空泵粉末冶金内转子”等四个新产品荣获2009年度中国机械通用零部件工业协会粉末冶金行业自主创新优秀新产品特等奖，“转向泵粉末冶金配油盘”荣获2009年度中国机械通用零部件工业协会粉末冶金行业自主创新优秀新产品优秀奖。
报告期内，公司的万元产值能耗为0．084吨标煤／万元。公司获上海通用汽车公司“ＳＧＭ绿色供应链2009年优秀绿色供应商”证书。
4、报告期内公司财务状况及经营成果分析
单位：元 币种：人民币
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本报告期内，
（1）应收票据期末数较期初数增长44．67％，主要系随着公司销售增加及货款回笼管理的加强，经营活动现金净流入增加。
（2）预付款项期末数较期初数增长205．41％，主要系公司本期公司预付人才公寓购房款所致。
（3）其他应收款期末数较期初数增长45．44％，主要系公司本期公司向员工提供购房或购车借款所致。
（4）投资性房地产期末数较期初数增长78．63％，主要系公司本期将汽车城办公用房及东方商务中心用于经营租出所致。
（5）长期待摊费用期末数较期初数增长148．07％，主要系子公司长春东睦本期新增的新厂房改造工程所致。
（6）应付票据期末数较期初数下降59．32％，主要系本期公司为节省财务费用，较多采用应收票据背书方式，直接开具银行承兑汇票减少所致。
（7）应付职工薪酬期末数较期初数增长211．21％，主要系本期公司子公司东睦贸易期末计提的社会保险费尚未缴纳所致。
（8）应交税费期末数较期初数增长60．30％，主要系随着本期销售情况的好转，期末应交增值税和企业所得税增加共同影响所致。
（9）一年内到期的非流动负债期末数较期初数增长50．00％，主要系公司部分长期借款至到期日不足一年转入本项目所致。
（10）长期借款期末数较期初数下降33．48％，主要系公司部分长期借款至到期日不足一年转入一年内到期的非流动负债项目所致。
（11）未分配利润期末数较期初数增长160．37％，主要系本期随着国内经济形势的好转及汽车行业的迅速发展使公司本期销售大幅增加，相应净利润增加较多所致。
（12）营业收入本期数较上年同期数增长37．82％，主要系本期随着国内经济形势的好转及汽车行业的迅速发展，促使公司本期销售大幅增加。
（13）营业成本本期数较上年同期数增长24．36％，主要系本期销售大幅增加相应成本增加所致。
（14）营业税金及附加本期数较上年同期数增长116．96％，主要系本期销售情况较好流转税增加，相应的税金及附加增加所致。
（15）销售费用本期数较上年同期数增长40．28％，主要系公司销售规模扩大，销售人员数量及运输费增加所致。
（16）管理费用本期数较上年同期数增长47．46％，主要系公司本期有五项新产品纳入宁波市新产品试制计划，相应的研发费用增加所致。
（17）资产减值损失本期数较上年同期数下降61．17％，主要系期末存货跌价准备减少所致。
（18）投资收益本期数较上年同期数绝对数增加3，134，938．04元，主要系本期子公司明州东睦注销收回相应投资款所致。
（19）营业外收入本期数较上年同期数下降48．44％，主要系上期公司及子公司明州东睦将收到的拆迁补偿款转入营业外收入所致。
（20）营业外支出本期数较上年同期数下降16．77％，主要系上期公司及子公司处置闲置资产所致。
（21）所得税费用本期数较上年同期数增长883．00％，主要系本期公司随着销售规模的扩大，公司销售产生规模效应，使得公司本期扭亏为盈，利润较上年同期大幅增加，相应所得税费用增加。
5、公司主要子公司的经营情况及业绩分析
公司主要子公司的经营情况如下表：
单位：万元币种：人民币
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在公司控股及全资子公司中，除天津东睦欧意工贸有限公司营业收入同比略有下降，宁波明州东睦粉末冶金有限公司于2010年6月注销以外，其余公司2010年度主营收入同比均超过20％；山西东睦华晟粉末冶金有限公司和东睦（天津）粉末冶金有限公司的主营业务收入也首次超过1亿元。
部分控股及全资子公司的情况如下：
（1）宁波明州东睦粉末冶金有限公司
该公司是东睦股份最早设立的控股子公司，在东睦股份完成新厂区（一期）建设、搬迁投产后，宁波明州东睦粉末冶金有限公司的主要研发、生产设备及人员已逐渐并入东睦集团总部。经鄞州区工商局审核后，宁波明州东睦粉末冶金有限公司已于2010年6月22日取得了宁波市工商行政管理局《准予注销登记通知书》，准予宁波明州东睦粉末冶金有限公司注销登记。相关公告已于2010年6月24日同时在上海证券交易所网站及《上海证券报》、《中国证券报》和《证券时报》披露。
至此，宁波明州东睦粉末冶金有限公司注销登记事项全部完成。
（2）东睦（天津）粉末冶金有限公司
该公司是东睦股份规模最大、设备最先进、起点最高的控股子公司，主营中高端空调、冰箱压缩机零件和汽车、摩托车零件，是集大规模生产和研发于一体的粉末冶金专业企业和东睦股份重要的生产、研发基地和营销窗口。2010年该公司完成销售收入11，474．45万元，同比增长48．11％，并在投产第五年首次实现了年度盈利。
（3）山西东睦华晟粉末冶金有限公司
该公司主营粉末冶金空调压缩机零件和汽车零件，是东睦股份在中西部地区重要的生产、研发基地和营销窗口。该公司具有良好的基础，运行成本较低，竞争能力强。2010年完成销售收入11，568．93万元，同比增长46．22％。
（4）连云港东睦江河粉末冶金有限公司
该公司主营粉末冶金摩托车、空调及冰箱压缩机零件，是东睦股份重要的低成本生产基地，具有生产效率高，运行成本较低，产品质量稳定和竞争能力强的特点。2010年度完成销售收入5，344．11万元，同比增长20．79％。
（5）东睦（江门）粉末冶金有限公司
该公司主营粉末冶金空调压缩机零件和小型铜基零件，是东睦股份在“珠三角”地区的生产基地和重要的营销窗口。该公司通过专业化生产和就近配套，销售收入连续大幅增加。2010年度完成销售收入6，737．58万元，同比增长30．59％。
公司董事会三届五次会议于2008年3月25日决定，将东睦（江门）粉末冶金有限公司的注册资本由美元250万元增加至美元350万元。截至2010年6月17日止，东睦（江门）粉末冶金有限公司股东之一——阿法森工业有限公司已将其本次增资的其余投资款全部支付完毕，东睦（江门）粉末冶金有限公司于2010年6月24日获得江门市工商行政管理局颁发的变更后的《企业法人营业执照》，公司注册资本增至350万美元。相关公告已于2010年6月26日同时在上海证券交易所网站及《上海证券报》、《中国证券报》和《证券时报》披露。
（6）南京东睦粉末冶金有限公司
该公司主营粉末冶金汽车零件和压缩机零件，是东睦股份在江苏地区的生产基地和营销窗口。通过三年的整合和产品结构调整，2010年度完成销售收入4，443．13万元，同比增长21．17％。2010年度仍未能实现盈利。
（7）长春富奥东睦粉末冶金有限公司
该公司主营粉末冶金汽车零件，是东睦股份在东北地区的生产基地和营销窗口。该公司基础差，负担重，目前效率低，运行成本高，竞争能力弱。2010年内公司实施了搬迁，进一步影响了公司的经营业绩，2010年度完成销售收入2，502．04万元，同比增长27．33％，仍未能实现赢利。
（8）宁波东睦贸易有限公司
该公司经营范围于2010年8月13日获准由“粉末冶金制品的批发，自营和代理货物和技术的进出口”变更为“粉末冶金制品的制造、加工、批发，自营和代理货物和技术的进出口”。2010年度完成销售收入3，093．94万元。
6、2010年度公司在经营中遇到的问题和困难
（1）在应对产品的逐渐升级时公司的技术保障能力需进一步提升；
（2）公司高端零件规模的扩大使得部分配套协作单位的人力资源略显不足；
（3）原材料、能源等成本仍相对较高；
（4）随着生产规模的扩大，财务费用不断增加也给公司的经营带来一定的困难；
（5）能源供应的稳定性，特别是2010年末政府因节能减排而限电，给公司部分生产企业的生产安排造成一定困难。
为此，公司加强了技术人员的培训，以及与国际高端客户的交流和合作，提升技术保障能力；通过对公司配套协作单位的培训以及合作来保证人力资源配置；通过新产品开发、提高产品附加值来消化成本；通过协调集团整体产能应对能源供应，特别是电力供应的问题。
7、公司2011年度的经营计划
根据2011年度财务预算，公司2011年度经营计划的主要目标为：
单位：万元 币种：人民币
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根据公司2011年度经营目标，公司2011年度主营业务收入增长16．12％，主营业务成本增长7．47％，三项费用增长29．47％。其中，三项费用增加幅度较大主要是公司将继续加大新产品开发力度所致。
为了实现公司2011年度经营目标及公司未来的持续、稳定发展，公司将重点开发粉末冶金汽车零件，以及持续拓展粉末冶金零件在制冷压缩机中的市场份额；对有条件的控股子公司加强研发投入，提升持续发展能力。同时，公司将进一步加强控制内部生产成本以及提高能源利用效率；进一步加强集团内部资源整合，提升各控股子公司的技术水平和管理水平，提高竞争能力。
8、对公司未来发展的展望
随着粉末冶金技术的不断提高，粉末冶金制品的应用领域在不断扩大，中国基础产业的快速发展，特别是汽车产业的快速发展，在为中国粉末冶金产业带来了更多机遇的同时，国际粉末冶金行业的知名厂家也看好中国粉末冶金未来市场，纷纷在中国设立生产基地。
转变发展方式和“低碳”经济给中国的产业发展提出了新的要求，粉末冶金相关产业发展的趋势值得关注。作为中国粉末冶金行业的龙头企业，公司在迎来了难得的发展机遇的同时，也面临着严峻的考验。
（1）粉末冶金行业的发展趋势及公司面临的市场竞争格局
1）国际粉末冶金行业发展的趋势
粉末冶金行业的主要原材料铜、镍、铬等，以及钢的价格仍在高位，对粉末冶金制品企业的成本压力仍很大；金融危机以后欧美及日本等发达国家和地区的粉末冶金市场仍未完全恢复。
根据2010年10月在意大利佛罗伦萨召开的国际粉末冶金会议的资料显示，在北美，尽管2009年下半年同比增长了28％，但2009年度粉末冶金铁粉出货同比仍下降25％，达到222，118吨，而2010年前8个月的强劲恢复，使得铁粉出货达到了218，000吨，同比增加超过62％。
根据欧洲粉末冶金协会的统计，尽管2010年开始逐渐恢复，但第一季度的粉末冶金用铁粉出货量仍仅恢复至危机前2007年同期的八成；根据日本粉末冶金工业会的统计，2010年的粉末冶金铁粉出货量超过了111，000吨，同比增长了39．4％，恢复到2007年度的84％，粉末冶金产量同比增长了38．4％，并达到了2007年度的87％，金融危机的影响在很大程度上得到了恢复。
另外，据统计北美平均每辆汽车中含有粉末冶金零件18．6ｋｇ，与之相对应的欧洲为7．2ｋｇ，日本为8ｋｇ，汽车工业仍是粉末冶金行业最关注的行业。
2）国际粉末冶金行业技术发展方向
为了满足粉末冶金市场发展的需要，通过新材料开发、新成形技术等技术手段，实现粉末冶金零件对高强度、高复杂形状、多性能的要求。在材料方面包括适用于温压成形和烧结硬化的材料，在设备方面包括电动控制压机、快速模具更换系统、高温及高效烧结炉等；进一步开发粉末冶金结构零件在汽车中的应用，以及开发高密度、低损耗粉末磁芯用于混合动力汽车等。另外，进一步减少ＣＯ2排放及进一步提高材料利用率等也是一些发达国家粉末冶金行业技术研究的方向。
3）公司面临的市场竞争格局
在总体看，公司在国内粉末冶金行业和市场方面，仍保持着综合竞争优势，多年来公司的粉末冶金产量和销量一直名列国内粉末冶金行业前茅。但从微观的粉末冶金市场来看，国内低端粉末冶金产品的生产厂家很多，价格竞争非常激烈；随着国内粉末冶金厂家技术水平的逐步提高，以及国内粉末冶金专业设备制造水平的提高、国内粉末冶金原材料厂家质量水平的提高，公司在中低端产品的市场上，也面临国内其他粉末冶金厂家的竞争；公司应通过整合集团资源，逐步将中低端产品转移至控股子公司进行生产；在国内中高端市场和中高端出口方面，公司总部同时也面临国际粉末冶金厂家进入中国的竞争，以及在国际市场直接与国际粉末冶金厂家的竞争局面。
4）“低碳”经济及节能减排对粉末冶金行业的影响
粉末冶金工艺与其他金属成型工艺，如铸造、锻造、挤压、机械加工等相比，具有材料损耗少、单位能耗低的优势。2010年美国粉末冶金工业联合会（ＭＰＩＦ）向粉末冶金相关企业推荐在各自产品外包装上使用标有“Ａ Ｒｅｃｏｇｎｉｚｅｄ Ｇｒｅｅｎ Ｔｅｃｈｎｏｌｏｇｙ”的标识，宣传粉末冶金绿色技术。在中国，调整产业结构、转变发展方式成为“十二五”期间的重要内容，粉末冶金技术符合这一发展方向。此外，由于粉末冶金的特点，粉末冶金零件也有助于汽车的轻量化，进而实现汽车使用能耗的降低。
（2）未来公司发展机遇和挑战、公司发展战略
1）发展机遇和挑战
① 汽车工业作为支柱产业，在国家产业政策的支持下，中国的汽车产销量已列世界第一；汽车产业对粉末冶金结构零件的需求是拉动粉末冶金产业发展的强大动力，作为中国粉末冶金行业的龙头企业，公司在面对巨大的发展空间的同时，也面临着来自发达国家粉末冶金零部件企业的竞争的压力和挑战。
② 中国的空调和冰箱生产的产业链具有强大的国际竞争力，制冷压缩机产业经过行业整合后，生产能力进一步扩大对公司的粉末冶金零件配套更为有利，公司通过专业化生产和更好的服务，展现出更强的竞争优势；此外，在产业结构调整和节能减排政策的影响下，更具节能节材优势的粉末冶金零件将进一步扩大对部分铸造件的替代。
③ 价格竞争在一些中低端产品的竞争中成为最主要的特征。公司应通过整合集团资源，形成规模化和专业化生产的优势和整体技术优势，构建新的竞争壁垒，实现市场的扩大。
2）公司的发展战略
立足粉末冶金主业，适度拓展粉末冶金产品服务外延，构建以公司本部为中高端粉末冶金零件生产基地、出口产品生产基地，以及市场、质量管理中心和技术、服务中心，以各子公司为支点的专业化生产、配套的东睦集团的粉末冶金专业配套服务网络，通过提供高品质的粉末冶金产品和服务，不断提升顾客价值，通过整合内部资源，以专业化的专精发展构建东睦的持续竞争优势，注重建立与顾客、供应商的良性互动，通过技术创新提升产业链价值，为社会及利益相关者创造更大的价值。
① 以优质的粉末冶金产品和服务，提升公司顾客价值
通过向顾客提供优质的粉末冶金产品和服务，满足市场不断增长的需求，实现顾客价值的提升，打造东睦的粉末冶金专业配套体系，构建新的粉末冶金零件配套价值体系。
② 通过资源整合，实现粉末冶金产品质量、成本和服务的差异化竞争
通过整合集团资源，提升各控股子公司技术和管理水平，以专业化生产和就近配套为原则，在集团范围内的专业分工和协作基础上，最大限度地实现各生产单位的专业化生产和就近配套服务，在保证产品质量和供货能力的前提下，有效降低生产成本，缩短顾客服务半径，提高产品供应质量和技术服务水平，将竞争内涵由单纯价格竞争，扩展到包括产品质量和价格、交货速度和技术服务的整体综合竞争，实现差异化竞争。
③ 通过提高粉末冶金产品的附加值，满足顾客要求
逐步寻求提高粉末冶金产品附加值的途径，不仅满足顾客的需求，同时形成新的服务标准，建立起新的竞争“门槛”，实现差异化竞争。
④ 实现良性的市场互动，营造良好企业发展环境
通过建立与顾客和供应商的良好合作互动，建立起稳定的粉末冶金零件生产的产业价值供应链，以实现公司与顾客、供应商的战略共赢；同时，通过向顾客，进而为社会提供更好的产品和服务，促进社会发展和环境友好，营造良好的企业发展环境。
4）公司为实现未来发展战略，短期所需的资金均可由公司自有资金解决。
5）对公司未来发展战略和经营目标的实现产生不利影响的风险因素
① 宏观经济形势及市场风险
国家的调整产业结构和转变发展方式政策尽管对公司发展有着积极地影响，并能够促使一些能耗较高、环境影响较大的生产方式逐步转向粉末冶金工艺，有利于粉末冶金工业的发展，但是也可能会阶段性地对公司部分下游产业的发展方式产生一定影响。
公司将积极推动粉末冶金零件在相关产业中的可替代性发展，应对国家产业政策和市场需求的发展。
② 财务风险
利率上升将对公司经营目标的实现产生较大影响；人民币汇率变化将对公司出口业务的发展产生不利影响，同时可能会影响公司下游客户产品出口，从而影响本公司订单及经营业绩。
公司将通过稳健的财务管理和资金准备应对可能的财务风险，减少因财务风险给公司造成的不利影响。
③ 技术风险
粉末冶金汽车零件，特别是高端粉末冶金零件的迅速增长，对公司配套技术储备是一个考验，满足国际先进汽车零部件厂家不断提高的技术、质量要求，将是公司未来面对的挑战。
公司将扩大与配套的国际先进汽车零部件厂家合作和交流，不断提升公司的技术、质量水平和管理水平，减少因公司产品升级带来的技术保障问题。
6．2 主营业务分行业、产品情况表
请见前述6．1
6．3 主营业务分地区情况表
请见前述6．1
6．4 募集资金使用情况
□适用√不适用
变更项目情况
□适用√不适用
6．5 非募集资金项目情况
√适用□不适用
单位：万元币种：人民币
■
6．6 董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明
□适用√不适用
6．7 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案
经天健会计师事务所有限公司审计，2010年度公司（母公司）共实现净利润53，893，115．52元，按10％提取法定公积金5，389，311．55元，加以前年度分配后留存的未分配利润27，680，507．04元，累计可供股东分配的利润为76，184，311．01元。公司2010年度利润分配的预案如下：
以公司总股本195，500，000股为基数，每10股派发现金红利1．00元（含税），总计分配19，550，000．00元，尚未分配利润56，634，311．01元结转至下一年度。
上述利润分配预案尚待公司2010年度股东大会审议批准。
公司本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案
□适用 √不适用
§7 重要事项
7．1 收购资产
□适用√不适用
7．2 出售资产
□适用√不适用
7．3 重大担保
√适用□不适用
单位：万元 币种：人民币
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7．4 重大关联交易
2．4．1 与日常经营相关的关联交易
√适用□不适用
单位：元 币种：人民币
■
其中：报告期内公司向控股股东及其子公司销售产品或提供劳务的关联交易金额1，911，375．76元。
7．4．2 关联债权债务往来
□适用√不适用
7．4．3 报告期内资金被占用情况及清欠进展情况
□适用√不适用
截止报告期末，上市公司未完成非经营性资金占用的清欠工作的，董事会提出的责任追究方案
□适用√不适用
7．5 委托理财
□适用√不适用
7．6 承诺事项履行情况
7．6．1 公司或持股5％以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项
√适用□不适用
■
根据公司股权分置改革方案，截至2011年2月22日，公司股改特别承诺“（1）睦特殊金属工业株式会社、宁波保税区金广投资股份有限公司承诺持有的宁波东睦非流通股股份自取得流通权之日起，在5年内不上市交易”履行完毕。鉴于当前政策仍不允许睦特殊金属工业株式会社增持本公司股票，因此睦特殊金属工业株式会社、宁波金广投资股份有限公司将继续履行特别承诺“（2）在上述禁售期满后，若当时政策仍不允许睦特殊金属工业株式会社增持宁波东睦股票，则上述两方禁售期将继续延长最多至10年”，即睦特殊金属工业株式会社和宁波金广投资股份有限公司所持有的本公司有限售条件的流通股份在下列条件下才将自动变为无限售条件的流通股份：（1）当政策允许睦特殊金属工业株式会社增持东睦股份股票之日起，或（2）2016年2月22日起，以孰先为原则。有关公司限售股股东履行股改特别承诺的情况，详见公司于2011年2月17日同时在上海证券交易所网站（ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ）及《上海证券报》、《中国证券报》和《证券时报》上披露的相关公告。
7．6．2 公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目是否达到原盈利预测及其原因作出说明
□适用√不适用
7．7 重大诉讼仲裁事项
□适用√不适用
7．8 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明
7．8．1 证券投资情况
□适用√不适用
7．8．2 持有其他上市公司股权情况
□适用√不适用
7．8．3 持有非上市金融企业股权情况
□适用√不适用
7．8．4 买卖其他上市公司股份的情况
□适用√不适用
7．9 公司是否披露内部控制的自我评价报告或履行社会责任的报告：否
§8 监事会报告
8．1 监事会对公司依法运作情况的独立意见
监事会依照法律、法规和《公司章程》的有关规定，对公司2009年度股东大会、2010年第一次临时股东大会以及公司董事会会议的召开程序、决议事项、董事会对股东大会决议的执行情况、公司高级管理人员执行职务的情况及公司管理制度的执行等进行了监督，并列席了各次公司股东大会和董事会会议，代表列席了公司经营层定期召开的公司办公会议。
监事会认为：公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所上市规则》等有关法律、法规以及《公司章程》的有关规定，决策程序合法，并在决策过程中注重听取独立董事和监事会的建议和意见，保持公司决策的科学性；公司董事会和管理层认真履行了公司股东大会的有关决议，内部管理基本完善，经营决策科学合理，工作认真负责，带领公司在2010年度业绩上取得了大的突破，并在工作中不断完善公司内部管理和内部控制制度；
报告期内，公司董事及高级管理人员在履行职责时，未发现有违反法律、法规、《公司章程》或损害公司及公司股东利益的行为。
8．2 监事会对检查公司财务情况的独立意见
报告期内，监事会本着对公司及全体股东负责的精神，对公司的财务制度和财务状况进行了监督和检查，认真审核了公司的会计报表，及时了解公司的财务信息。
监事会认为：公司财务制度健全，管理规范，财务运作正常，公司财务结构合理、财务状况良好。天健会计师事务所有限公司审计公司财务会计报告后所出具的标准无保留意见审计报告，以及对有关事项作出的评价是客观、公正的，真实反映了公司2010年度的财务状况和经营成果。
8．3 监事会对公司最近一次募集资金实际投入情况的独立意见
公司最近一次募集资金项目的建设已于2008年度实施完毕，公司监事会依据《公司章程》和公司《募集资金使用管理办法》，对公司首次公开发行股票募集资金的使用情况进行了认真监督和细致检查，并在公司《2008年年度报告》中发表了独立意见。
8．4 监事会对公司收购、出售资产情况的独立意见
报告期内，公司未发生任何资产收购、出售资产的情况，也未发现内幕交易、损害公司股东权益和造成公司资产流失的情况。
8．5 监事会对公司关联交易情况的独立意见
报告期内，公司无重大关联交易事项。
监事会依据《公司章程》和公司《关联交易公允决策制度》的有关规定，对本报告期内公司向大股东——睦特殊金属工业株式会社购买商品，以及公司的控股子公司——东睦（江门）粉末冶金有限公司向公司大股东——睦特殊金属工业株式会社全资子公司——睦香港有限公司销售货物和公司向睦特殊金属工业株式会社出售模具等的关联交易事项，进行了认真监督和细致检查。
监事会认为：公司向睦特殊金属工业株式会社购买商品，以及东睦（江门）粉末冶金有限公司向睦香港有限公司销售货物和公司向睦特殊金属工业株式会社出售模具等的关联交易事项，关联交易价格公允，符合《公司法》、《证券法》等相关法律、法规的规定，符合诚实、信用、公平、公正的原则，不存在内幕交易和损害公司及其他投资者利益的情况。
8．6 监事会对公司利润实现与预测存在较大差异的独立意见
依据《公司章程》的有关规定，公司在2009年度股东大会上审议通过了公司《2010年度财务预算报告》，明确2010年公司销售实现8亿元，利润总额5，200万元，归属母公司净利润3，500万元的经营目标。2010年公司实际实现主营业务收入89，733．38万元，利润总额6，993．32万元，归属母公司净利润4，717．99万元，分别高于预算12．2％、34．4％和34．8％。
监事会认为：公司在董事会领导下完成了2010年度的经营目标，公司积极抓住市场发展的机遇，在实施公司的日常生产管理和经营管理方面是有效的。
§9 财务会计报告
9．1 审计意见
■
9．2 财务报表
合并资产负债表
2010年12月31日
编制单位：东睦新材料集团股份有限公司
单位：元 币种：人民币
■
法定代表人：芦德宝主管会计工作负责人：肖亚军会计机构负责人：肖亚军
(下转B023版)
股票简称
东睦股份
股票代码
600114
股票上市交易所
上海证券交易所
公司注册地址和办公地址
浙江省宁波市鄞州工业园区（姜山）景江路8号
邮政编码
315191
公司国际互联网网址
ｗｗｗ．ｐｍ－ｃｈｉｎａ．ｃｏｍ
电子信箱
ｎｂｔｍ＠ｐｍ－ｃｈｉｎａ．ｃｏｍ
董事会秘书
证券事务代表
姓名
曹阳
黄永平
联系地址
浙江省宁波市鄞州工业园区（姜山）景江路8号
浙江省宁波市鄞州工业园区（姜山）景江路8号
电话
0574－87841061
0574－87841061
传真
0574－87831133
0574－87831133
电子信箱
ｃａｏｙａｎｇ＠ｐｍ－ｃｈｉｎａ．ｃｏｍ
ｈｕａｎｇｙｐ＠ｐｍ－ｃｈｉｎａ．ｃｏｍ
主要会计数据
2010年
2009年
本期比上年同期增减（％）
2008年
营业收入
916，138，363．98
664，759，287．48
37．82
668，326，918．38
利润总额
69，933，177．53
－7，018，867．97
不适用
20，764，553．13
归属于上市公司股东的净利润？？？？
47，179，931．57
－8，406，420．70
不适用
11，858，933．44
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润？？？
42，600，336．82
－16，076，136．82
不适用
11，241，835．39
经营活动产生的现金流量净额
126，950，609．33
51，128，350．47
148．30
110，592，267．85
2010年末
2009年末
本期末比上年同期末增减（％）
2008年末
总资产
1，408，672，837．87
1，404，329，889．90
0．31
1，354，490，111．57
所有者权益（或股东权益）
602，445，439．94
564，265，446．41
6．77
591，409，279．61
2010年
2009年
本期比上年同期增减（％）
2008年
基本每股收益（元／股）
0．24
－0．04
不适用
0．06
稀释每股收益（元／股）
0．24
－0．04
不适用
0．06
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元／股）
0．22
－0．08
不适用
0．06
加权平均净资产收益率（％）
8．10
－1．47
增加9．57个百分点
2．00
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（％）
7．31
－2．81
增加10．12个百分点
1．90
每股经营活动产生的现金流量净额（元／股）
0．65
0．26
150
0．57
2010年末
2009年末
本期末比上年同期末增减（％）
2008年末
归属于上市公司股东的每股净资产（元／股）
3．08
2．89
6．57
3．03
产品类别
2010年
2009年
2008年
金额
比例
增幅
金额
比例
增幅
金额
比例
增幅
汽车配件
39，664．62
44．20％
49．76％
26，486．20
40．74％
24．03％
21，354．18
33．02％
19．95％
摩托车配件
8，165．84
9．10％
－3．39％
8，452．31
13．00％
－14．33％
9，866．31
15．26％
2．72％
压缩机配件
34，997．43
39．00％
38．89％
25，198．75
38．76％
－8．42％
27，516．52
42．55％
－13．29％
其他配件
6，905．49
7．70％
41．51％
4，880．03
7．51％
－17．63％
5，924．34
9．16％
－13．50％
合计
89，733．38
100．00％
38．01％
65，017．29
100．00％
0．55％
64，661．35
100．00％
－2．01％
项目
金额
非流动资产处置损益
2，056，072．46
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）
5，722，816．40
除上述各项之外的其他营业外收入和支出
－881，690．31
所得税影响额
－1，090，433．23
少数股东权益影响额（税后）
－1，227，170．57
合计
4，579，594．75
报告期末股东总数
26，757户
前十名股东持股情况
股东名称
股东性质
持股比例（％）
持股总数
持有有限售条件股份数量
质押或冻结的股份数量
睦特殊金属工业株式会社
境外法人
33．34
65，180，000
65，180，000
无
宁波金广投资股份有限公司
境内非国有法人
13．14
25，692，974
22，642，000
无
宁波友利投资有限公司
境内非国有法人
1．09
2，130，000
未知
杨巧观
未知
0．49
961，410
未知
王玺銮
未知
0．33
637，762
未知
方浩生
未知
0．31
601，060
未知
罗銮卿
未知
0．28
548，814
未知
史幼辉
未知
0．20
400，000
未知
林国英
未知
0．19
380，000
未知
娄玉萍
未知
0．16
322，000
未知
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称
持有无限售条件股份的
数量
股份种类及数量
宁波金广投资股份有限公司
3，050，974
人民币普通股
宁波友利投资有限公司
2，130，000
人民币普通股
杨巧观
961，410
人民币普通股
王玺銮
637，762
人民币普通股
方浩生
601，060
人民币普通股
罗銮卿
548，814
人民币普通股
史幼辉
400，000
人民币普通股
林国英
380，000
人民币普通股
娄玉萍
322，000
人民币普通股
黎丽好
315，000
人民币普通股
上述股东关联关系或一致行动的说明
在上述股东中，公司已知睦特殊金属工业株式会社、宁波金广投资股份有限公司、宁波友利投资有限公司之间，及上述法人股东与其他自然人股东之间不存在关联关系，也不属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人；其他自然人股东之间公司未知是否存在关联关系。
名称
睦特殊金属工业株式会社
单位负责人或法定代表人
池田修二
成立日期
1976年11月13日
注册资本
45，200，000
主要经营业务或管理活动
各种金属粉末的烧结合金制造、销售及其相关业务。
姓名
职务
性别
年龄
任期起始日期
任期终止日期
年初持股数
年末持股数
变动原因
报告期内从公司领取的报酬总额（万元）（税前）
是否在股东单位或其他关联单位领取报酬、津贴
芦德宝
董事长
男
66
2010年8月6日
2013年8月6日
0
0
－
79
否
池田修二
副董事长
男
58
2010年8月6日
2013年8月6日
0
0
－
2
是
顾瑾
董事
女
53
2010年8月6日
2013年8月6日
0
0
－
2
是
多田昌弘
董事、副总经理
男
48
2010年8月6日
2013年8月6日
0
0
－
33
否
曹阳
董事副总经理、董事会秘书
男
48
2010年8月6日
2013年8月6日
0
0
－
50
否
稻叶义幸
董事
男
50
2010年8月6日
2013年8月6日
0
0
－
2
是
郭洪光
独立董事
男
46
2010年8月6日
2013年8月6日
0
0
－
2
否
汪永斌
独立董事
男
54
2010年8月6日
2013年8月6日
0
0
－
2
否
乐俊安
独立董事
女
64
2010年8月6日
2013年8月6日
0
0
－
2
否
陈伊珍
工会主席、监事会主席
女
58
2010年8月6日
2013年8月6日
37，548
29，548
二级市场卖出
25
否
藤井郭行
监事
男
53
2010年8月6日
2013年8月6日
0
0
－
1
是
应伟国
监事
男
44
2010年8月6日
2013年8月6日
0
0
－
18
否
金光明
监事
男
40
2010年8月6日
2013年8月6日
0
0
－
1
是
宋培龙
监事
男
51
2010年8月6日
2013年8月6日
0
0
－
11
否
朱志荣
总经理
男
46
2010年8月6日
2013年8月6日
0
0
－
60
否
史小迪
副总经理
男
57
2010年8月6日
2013年8月6日
0
0
－
46
否
黄永平
总经理助理
男
54
2010年8月6日
2013年8月6日
0
0
－
31
否
何灵敏
总经理助理
男
41
2010年8月6日
2013年8月6日
0
0
－
32
否
肖亚军
财务总监
男
2010年8月6日
2013年8月6日
0
0
－
17
否
分行业或
分产品
营业
收入
营业
成本
营业
利润率（％）
营业收入比上年
增减（％）
营业成本比上年增减（％）
营业利润率
比上年增减
行 业
粉末冶金行业
89，358．91
69，467．73
22．26
38．27
24．54
增加8．57个百分点
商业
374．47
319．34
14．72
－3．86
－6．01
增加1．94个百分点
小计
89，733．38
69，787．07
22．23
38．01
24．36
增加8．54个百分点
产 品
粉末冶金制品
89，358．91
69，467．73
22．26
38．27
24．54
增加8．57个百分点
其他汽车配件
374．47
319．34
14．72
－3．86
－6．01
增加1．94个百分点
小计
89，733．38
69，787．07
22．23
38．01
24．36
增加8．54个百分点
地区
营业收入
营业收入比上年增减（％）
内销
78，658．42
34．99
外销
11，074．96
64．10
合计
89，733．38
38．01
销售额
占年度销售总额（％）
前5名客户
18，746．27
20．46
主要目标项目
2010年度预计目标
2010年度实际实现情况
完成情况
营业收入
81，684．00
91，613．84
112．16％
主营业务收入
80，000．00
89，733．38
112．17％
营业成本
65，362．00
71，020．81
108．66％
主营业务成本
64，085．00
69，787．07
108．90％
三项费用
10，922．00
13，748．00
125．87％
资产总额
140，400．00
140，867．28
100．33％
负债总额
74，100．00
73，127．55
98．69％
资产负债率
52．78％
51．91％
减少0．87个百分点
生产量（万吨）
3．11
3．57
114．79％
项目名称
期末数
期初数
增减额
增减幅度（％）
公司财务状况：
1、应收票据
93，150，793．14
64，387，454．40
28，763，338．74
44．67
2、预付款项
19，060，695．18
6，240，950．63
12，819，744．55
205．41
3、其他应收款
12，014，144．64
8，260，426．28
3，753，718．36
45．44
4、投资性房地产
23，217，730．53
12，997，827．98
10，219，902．55
78．63
5、长期待摊费用
4，194，550．80
1，690，865．02
2，503，685．78
148．07
6、应付票据
19，040，000．00
46，807，791．96
－27，767，791．96
－59．32
7、应付职工薪酬
383，829．70
123，335．80
260，493．90
211．21
8、应缴税费
9，445，209．49
5，892，274．22
3，552，935．27
60．30
9、一年内到期的非流动负债
30，000，000．00
20，000，000．00
10，000，000．00
50．00
10、长期借款
59，600，000．00
89，600，000．00
－30，000，000．00
－33．48
11、未分配利润
58，327，234．88
22，401，614．86
35，925，620．02
160．37
项目名称
报告期
上年同期
增减额
增减幅度（％）
经营成果分析：
1、营业收入
916，138，363．98
664，759，287．48
251，379，076．50
37．82
2、营业成本
710，208，113．52
571，101，026．61
139，107，086．91
24．36
3、营业税金及附加
1，948，214．02
897，958．89
1，050，255．13
116．96
4、销售费用
31，740，156．97
22，625，532．91
9，114，624．06
40．28
5、管理费用
63，766，868．30
43，243，710．85
20，523，157．45
47．46
6、资产减值损失
3，020，267．95
7，778，861．82
－4，758，593．87
－61．17
7、投资收益
3，134，938．04
3，134，938．04
8、营业外收入
6，816，417．72
13，220，818．55
－6，404，400．83
－48．44
9、营业外支出
3，499，963．23
4，204，970．59
－705，007．36
－16．77
10、所得税费用
13，760，122．71
1，399，805．18
12，360，317．53
883．00
11、归属于母公司所有者的净利润
47，179，931．57
－8，406，420．70
55，586，352．27
公司名称
业务性质
注册资本
年末总资产
净资产
主营收入
宁波明州东睦粉末冶金有限公司
制造
470万美元
2010年6月22日已准予注销登记
882．42
连云港东睦江河粉末冶金有限公司
制造
2，000万元人民币
4，756．22
2，596．30
5，344．11
天津东睦欧意工贸有限公司
贸易、物流
250万元人民币
287．74
86．99
374．47
山西东睦华晟粉末冶金有限公司
制造
4，000万元人民币
16，223．26
9，124．38
11，568．93
东睦（天津）粉末冶金有限公司
制造
1，000万美元
19，392．61
5，715．36
11，474．45
东睦（江门）粉末冶金有限公司
制造
350万美元
6，482．77
3，332．27
6，737．58
长春富奥东睦粉末冶金有限公司
制造
2，800万元人民币
2，239．60
34．57
2，502．04
南京东睦粉末冶金有限公司
制造
589．16万美元
4，721．23
－1，089．15
4，443．13
宁波东睦贸易有限公司
贸易
2，000万元人民币
2，199．57
2，123．32
3，093．94
2011年度预算
2010年度实际
同比增减
营业收入
105，000
91，613．84
14．61％
其中：主营业务收入
104，200
89，733．38
16．12％
主营业务成本
75，000
69，787．07
7．47％
三项费用
17，800
13，748．00
29．47％
项目名称
项目金额
项目进度
项目收益情况
母公司高精度粉末冶金汽车零件技改项目
2，327
完成
提升整体配套生产能力
母公司油污水处理及热回收改造项目
110
完成
节能与环保
母公司购置人才公寓
851
部分完成
－
母公司35ＫＶ变电工程
480
完成
－
控股子公司技术改造项目
2，404
基本完成
提升子公司技术装备
公司对外担保情况（不包括对控股子公司的担保）
报告期内担保发生额合计
0
报告期末担保余额合计
0
公司对控股子公司的担保情况
报告期内对子公司担保发生额合计
10，000
报告期末对子公司担保余额合计
10，000
公司担保总额情况（包括对控股子公司的担保）
担保总额
10，000
担保总额占公司净资产的比例（％）
16．12
其中：
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额
0
直接或间接为资产负债率超过70％的被担保对象提供的债务担保金额
1，000
担保总额超过净资产50％部分的金额
0
上述三项担保金额合计
1，000
关联方
向关联方销售产品和提供劳务
向关联方采购产品和接受劳务
交易金额
占同类交易金额的比例（％）
交易金额
占同类交易金额的比例（％）
睦特殊金属工业株式会社
181，240．86
11．40
590，990．59
0．14
睦香港有限公司
1，730，134．90
0．19
合计
1，911，375．76
11．59
590，990．59
0．14
承诺事项
承诺内容
履行情况
股改承诺
（2）在上述禁售期满后，若当时政策仍不允许睦特殊金属工业株式会社增持宁波东睦股票，则上述两方禁售期继续延长最多至10年；
（3）睦特殊金属工业株式会社承诺10年内持有宁波东睦股份占总股本比例不低于25％。
睦特殊金属工业株式会社、宁波金广投资股份有限公司仍在继续严格履行股改特别承诺。
项目
附注
期末余额
年初余额
流动资产：
货币资金
57，476，564．54
74，233，055．49
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据
93，150，793．14
64，387，454．40
应收账款
198，423，983．03
164，273，188．11
预付款项
19，060，695．18
6，240，950．63
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款
12，014，144．64
8，260，426．28
买入返售金融资产
存货
161，493，730．82
180，394，074．18
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计
541，619，911．35
497，789，149．09
非流动资产：
发放委托贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资
投资性房地产
7
23，217，730．53
12，997，827．98
固定资产
8
761，963，734．53
814，059，051．48
在建工程
9
41，365，091．69
41，060，571．41
工程物资
10
4，331，251．00
4，331，251．00
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产
11
28，738，693．97
29，125，252．52
开发支出
商誉
长期待摊费用
12
4，194，550．80
1，690，865．02
递延所得税资产
13
3，241，874．00
3，275，921．40
其他非流动资产
非流动资产合计
867，052，926．52
906，540，740．81
资产总计
1，408，672，837．87
1，404，329，889．90
流动负债：
短期借款
15
536，000，000．00
518，000，000．00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据
16
19，040，000．00
46，807，791．96
应付账款
17
53，619，054．08
57，662，684．54
预收款项
18
5，411，446．36
4，519，731．68
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬
19
383，829．70
123，335．80
应交税费
20
9，445，209．49
5，892，274．22
应付利息
21
1，034，087．80
932，721．25
应付股利
其他应付款
22
10，963，386．67
11，679，878．28
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债
23
30，000，000．00
20，000，000．00
其他流动负债
流动负债合计
665，897，014．10
665，618，417．73
非流动负债：
长期借款
24
59，600，000．00
89，600，000．00
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
13
5，582，524．68
6，095，974．10
其他非流动负债
25
195，974．86
195，974．86
非流动负债合计
65，378，499．54
95，891，948．96
负债合计
731，275，513．64
761，510，366．69
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）
26
195，500，000．00
195，500，000．00
资本公积
27
306，230，107．03
309，365，045．07
减：库存股
专项储备
盈余公积
28
42，388，098．03
36，998，786．48
一般风险准备
未分配利润
29
58，327，234．88
22，401，614．86
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计
602，445，439．94
564，265，446．41
少数股东权益
74，951，884．29
78，554，076．80
所有者权益合计
677，397，324．23
642，819，523．21
负债和所有者权益总计
1，408，672，837．87
1，404，329，889．90
财务报告
□未经审计√审计
审计意见
√标准无保留意见□非标意见
( 上接B022版)
母公司资产负债表
2010年12月31日
编制单位：东睦新材料集团股份有限公司
单位：元 币种：人民币
■
法定代表人：芦德宝主管会计工作负责人：肖亚军会计机构负责人：肖亚军
合并利润表
2010年1—12月
单位：元 币种：人民币
■
法定代表人：芦德宝主管会计工作负责人：肖亚军会计机构负责人：肖亚军
母公司利润表
2010年1—12月
单位：元 币种：人民币
■
法定代表人：芦德宝主管会计工作负责人：肖亚军会计机构负责人：肖亚军
合并现金流量表
2010年1—12月
单位：元 币种：人民币
■
■
法定代表人：芦德宝主管会计工作负责人：肖亚军会计机构负责人：肖亚军
母公司现金流量表
2010年1—12月
单位：元 币种：人民币
■
法定代表人：芦德宝主管会计工作负责人：肖亚军会计机构负责人：肖亚军
合并所有者权益变动表
2010年1—12月
单位：元 币种：人民币
■
单位：元 币种：人民币
■
■
法定代表人：芦德宝主管会计工作负责人：肖亚军会计机构负责人：肖亚军
母公司所有者权益变动表
2010年1—12月
单位：元 币种：人民币
■
单位：元 币种：人民币
■
法定代表人：芦德宝主管会计工作负责人：肖亚军会计机构负责人：肖亚军
9．1 本报告期无会计政策、会计估计的变更。
9．2 本报告期无前期会计差错更正。
9．3 企业合并及合并财务报表
9．3．1 合并范围发生变更的说明
报告期不再纳入合并财务报表范围的子公司：宁波明州东睦粉末冶金有限公司
因其他原因减少子公司的情况说明：
根据2010年3月27日宁波明州东睦粉末冶金有限公司（以下简称明州东睦）第二届董事会第十七次会议，决定以2010年3月31日为基准日，提前对明州东睦进行清算、注销。该事项业经宁波市鄞州区对外经济合作局甬鄞外资［2010］45号《关于同意宁波明州东睦粉末冶金有限公司解散的批复》同意。明州东睦于2010年6月2日办妥注销税务登记手续，于2010年6月18日办妥工商注销手续。自2010年6月30日起不再将其纳入合并范围。
9．3．2 本期新纳入合并范围的主体和本期不再纳入合并范围的主体
9．3．2．1 本期不再纳入合并范围的子公司、特殊目的主体、通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体
单位：元 币种：人民币
■
董事长：芦德宝
东睦新材料集团股份有限公司
2011年3月4日
证券代码：600114股票简称：东睦股份编号：（临） 2011-05
东睦新材料集团股份有限公司
ＮＢＴＭ ＮＥＷ ＭＡＴＥＲＩＡＬＳ ＧＲＯＵＰ Ｃｏ．， Ｌｔｄ．
第四届董事会第三次会议决议公告
暨召开公司2010年度股东大会的通知
东睦新材料集团股份有限公司于2011年2月25日以书面形式向公司全体董事发出召开第四届董事会第三次会议通知。公司第四届董事会第三次会议于2011年3月4日在公司会议室召开，应出席董事9人，实际出席董事9人，全体监事及部分高管人员列席了本次会议，符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。芦德宝董事长主持了本次会议。与会董事对本次董事会会议的各项议案进行了认真审议，经逐项表决一致通过如下决议：
一、审议通过《2010年度总经理工作报告》
表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票，表决通过。
二、审议通过《2010年度财务决算报告》
表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票，表决通过。
三、审议通过《2011年度财务预算报告》
表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票，表决通过。
四、审议通过《2010年度审计部工作报告》
表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票，表决通过。
五、审议通过《2010年度独立董事述职报告》
表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票，表决通过。
六、审议通过《2010年度董事会工作报告》
表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票，表决通过。
七、审议通过《2010年年度报告》及其摘要
公司《2010年年度报告》，以及《2010年年度报告摘要》的全文详见上海证券交易所网站（ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ）
表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票，表决通过。
上述第二项至第三项的报告，以及第六项至第七项的报告将提交公司年度股东大会审议。
八、关于公司2010年度利润分配的预案：
经天健会计师事务所有限公司审计，2010年度公司（母公司）共实现净利润53，893，115．52元，按10％提取法定公积金5，389，311．55元，加以前年度分配后留存的未分配利润27，680，507．04元，累计可供股东分配的利润为76，184，311．01元。公司2010年度利润分配的预案如下：
以公司总股本195，500，000股为基数，每10股派发现金红利1．00元（含税），总计分配19，550，000．00元，尚未分配利润56，634，311．01元结转至下一年度表。
表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票，表决通过。
本预案将提交公司年度股东大会审议。
九、关于为公司控股子公司提供担保的预案：
9－1－1决定为东睦（天津）粉末冶金有限公司提供担保的最高额度（综合授信）为26，000万元；
9－1－2 提供担保的形式：信用保证、抵押或质押；
9－1－3提供担保的期限：董事会或股东大会批准生效后三年；
9－1－4批准权限：由于该项担保额度已超过公司净资产的10％，根据中国证监会证监发 ［2005］120号《关于规范上市公司对外担保行为的通知》的有关规定，此项担保最高额度须经公司股东大会审议批准，生效后由公司董事长在股东大会批准的权限内实施担保审批。
表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票，表决通过。
该项担保事项尚需公司股东大会批准。
9－2－1决定为山西东睦华晟粉末冶金有限公司提供担保的最高额度（综合授信）为 14，000万元；
9－2－2提供担保的形式：信用保证、抵押或质押；
9－2－3提供担保的期限：董事会或股东大会批准生效后三年；
9－2－4批准权限：由于该项担保额度已超过公司净资产的10％，根据中国证监会证监发 ［2005］120号《关于规范上市公司对外担保行为的通知》的有关规定，此项担保最高额度须经公司股东大会审议批准，生效后由公司董事长在股东大会批准的权限内实施担保审批。
表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票，表决通过。
该项担保事项尚需公司股东大会批准。
9－3－1决定为连云港东睦江河粉末冶金有限公司提供担保的最高额度（综合授信）为8，000万元；
9－3－2提供担保的形式：信用保证、抵押或质押；
9－3－3提供担保的期限：董事会或股东大会批准生效后三年；
9－3－4批准权限：由于该项担保额度已超过公司净资产的10％，根据中国证监会证监发 ［2005］120号《关于规范上市公司对外担保行为的通知》的有关规定，此项担保最高额度须经公司股东大会审议批准，生效后由公司董事长在股东大会批准的权限内实施担保审批。
表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票，表决通过。
该项担保事项尚需公司股东大会批准。
9－4－1决定为东睦（江门）粉末冶金有限公司提供担保的最高额度（综合授信）为 11，000万元；
9－4－2提供担保的形式：信用保证、抵押或质押；
9－4－3提供担保的期限：董事会或股东大会批准生效后三年；
9－4－4批准权限：由于该项担保额度已超过公司净资产的10％，根据中国证监会证监发 ［2005］120号《关于规范上市公司对外担保行为的通知》的有关规定，此项担保最高额度须经公司股东大会审议批准，生效后由公司董事长在股东大会批准的权限内实施担保审批。
表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票，表决通过。
该项担保事项尚需公司股东大会批准。
9－5－1决定为长春富奥东睦粉末冶金有限公司提供担保的最高额度（综合授信）为 1，000万元；
9－5－2提供担保的形式：信用保证、抵押或质押；
9－5－3提供担保的期限：董事会或股东大会批准生效后三年；
9－5－4批准权限：由于担保对象的资产负债率超过70％，根据中国证监会证监发 ［2005］120号《关于规范上市公司对外担保行为的通知》的有关规定，此项担保最高额度须经公司股东大会审议批准，生效后由公司董事长在股东大会批准的权限内实施担保审批。
表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票，表决通过。
该项担保事项尚需公司股东大会批准。
9－6－1决定为南京东睦粉末冶金有限公司提供担保的最高额度（综合授信）为1，000万元；
9－6－2提供担保的形式：信用保证、抵押或质押；
9－6－3提供担保的期限：董事会或股东大会批准生效后三年；
9－6－4批准权限：由于担保对象的资产负债率超过70％，根据中国证监会证监发 ［2005］120号《关于规范上市公司对外担保行为的通知》的有关规定，此项担保最高额度须经公司股东大会审议批准，生效后由公司董事长在股东大会批准的权限内实施担保审批。
表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票，表决通过。
该项担保事项尚需公司股东大会批准。
9－7－1决定为宁波东睦贸易有限公司提供担保的最高额度（综合授信）为5，000万元；
9－7－2提供担保的形式：信用保证、抵押或质押；
9－7－3提供担保的期限：董事会或股东大会批准生效后三年；
9－7－4批准权限：根据公司章程及其他有关规定，此项担保最高额度属于公司董事会审批权限，经董事会批准生效后，由公司董事长在董事会批准权限内实施担保审批。
表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票，表决通过。
9－8－1为公司控股子公司提供担保的最高额度（综合授信）合计66，000 万元；
9－8－2提供担保的形式：信用保证、抵押或质押；
9－8－3批准权限：由于担保总额超过最近一期经审计净资产50％以后提供的任何担保，根据中国证监会证监发 ［2005］120号《关于规范上市公司对外担保行为的通知》的有关规定，此项担保最高额度须经公司股东大会审议批准，生效后由公司董事长在股东大会批准的权限内实施担保审批。
表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票，表决通过。
该项担保事项尚需公司股东大会批准。
子公司情况简介：
（1）东睦（天津）粉末冶金有限公司系本公司持股75％的控股子公司，注册资本为1，000万美元，主营粉末冶金零件的生产和销售；截止2010年12月31日，总资产为19，392．61万元，资产负债率为70．53％，公司为东睦（天津）粉末冶金有限公司提供担保余额1，000万元。
（2）山西东睦华晟粉末冶金有限公司系本公司持股60％的控股子公司，注册资本为4，000万元人民币，主营粉末冶金零件的生产和销售；截止2010年12月31日，总资产为16，223．26万元，总资产负债率为43．76％，公司为山西东睦华晟粉末冶金有限公司提供担保余额5，500万元。
（3）连云港东睦江河粉末冶金有限公司系本公司持股60％的控股子公司，注册资本为2，000万元人民币，主营粉末冶金零件的生产和销售；截止2010年12月31日，总资产为4，756．22万元，总资产负债率为45．41％，公司为连云港东睦江河粉末冶金有限公司提供担保余额1，500万元。
（4）东睦（江门）粉末冶金有限公司系本公司持股60％的控股子公司，注册资本为350万美元，主营粉末冶金零件的生产和销售；截止2010年12月31日，总资产为6，482．77万元，总资产负债率为48．60％，公司为东睦（江门）粉末冶金有限公司提供担保余额2，000万元。
（5）长春富奥东睦粉末冶金有限公司系本公司持股70％的控股子公司，注册资本为2，800万元人民币，主营粉末冶金零件的生产和销售；截止2010年12月31日，总资产为2，239．60万元，总资产负债率为98．46％，公司为长春富奥东睦粉末冶金有限公司提供担保余额0万元。
（6）南京东睦粉末冶金有限公司系本公司持股51．02％的控股子公司，注册资本为589．16万美元，主营粉末冶金零件的生产和销售；截止2010年12月31日，总资产为4，721．23万元，总资产负债率为123．07％，公司为南京东睦粉末冶金有限公司提供担保余额为0万元。
（7）宁波东睦贸易有限公司系本公司持股100％的全资子公司，注册资本为2，000万元人民币，主营粉末冶金零件的销售；截止2010年12月31日，总资产为2，199．57万元，总资产负债率为3．47％，公司为宁波东睦贸易有限公司提供担保余额为0万元。
该等对控股子公司的担保事项，在经公司董事会／股东大会审议批准后，在实际发生担保时进行相应公告。
十、关于公司2011年度工资总额的决议：
公司（母公司）2011年度销售额（扣除外购商品金额）达到53，000万元时，提取公司年度工资总额为8，000万元；年度销售额（扣除外购商品金额）增加或减少时，将分别按增／减额的15％，核增／核减公司年度工资总额。
表决结果：赞成9票，反对0，弃权0票，表决通过。
十一、关于拟续聘天健会计师事务所有限公司为公司2011年度审计机构的预案：
决定拟继续聘请天健会计师事务所有限公司为公司2011年度财务审计机构；拟将天健会计师事务所有限公司2011年度报酬确定为68万元。并提请公司股东大会批准。
表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票，表决通过。
本预案将提交公司年度股东大会审议。
十二、关于调整公司独立董事津贴的预案：
决定拟将公司独立董事津贴由每年度2万元（含税）调整为4万元（含税）；公司董事（不含独立董事）和监事的年度津贴不变。
表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票，表决通过。
本预案将提交公司年度股东大会审议。
十三、关于调整向控股子公司委派、推荐董事人选的议案：
（1）连云港东睦江河粉末冶金有限公司：推荐芦德宝、曹阳、多田昌弘为董事候选人；
（2）山西东睦华晟粉末冶金有限公司：推荐芦德宝、曹阳、多田昌弘为董事候选人；
（3）东睦（天津）粉末冶金有限公司：委派芦德宝、曹阳、何灵敏、胡群慧为董事；
（4）东睦（江门）粉末冶金有限公司：委派芦德宝、曹阳、多田昌弘为董事；
（5）长春富奥东睦粉末冶金有限公司：推荐芦德宝、曹阳、何灵敏为董事候选人；
（6）南京东睦粉末冶金有限公司：委派芦德宝、曹阳、何灵敏为董事；
（7）宁波东睦贸易有限公司：委派曹阳、黄永平、应伟国为董事。
表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票，表决通过。
十四、关于提请召开公司2010年度股东大会的决议：
决定于2011年3月30日（星期三）上午9时30分，在东睦新材料集团股份有限公司（宁波市鄞州工业园区（姜山）景江路8号）会议室召开公司2010年度股东大会：
（一）审议和决议事项：
1、听取独立董事述职报告
2、审议《2010年度财务决算报告》
3、审议《2011年度财务预算报告》
4、审议《2010年度董事会工作报告》
5、审议《2010年度监事会工作报告暨监事会独立意见》
6、审议《2010年年度报告》及其摘要
7、关于公司2010年度利润分配的预案
8、关于为公司控股子公司提供担保的预案
9、关于拟续聘天健会计师事务所有限公司为公司2011年度审计机构的预案
10、关于拟调整公司独立董事津贴的预案
（二）会议对象：
1、公司董事、监事及高级管理人员，公司董事会邀请的人员；
2、2011年3月23日下午交易结束后在中国证券登记结算有限公司登记在册的全体股东，因故不能出席的股东可委托代理人出席。
（三）参加会议的办法
1、登记办法：
法人股东应由法定代表或其委托的代理人出席会议。由法定代表人出席会议的，应持营业执照复印件、本人身份证、法定代表人依法出具的授权委托书和法人股东账户卡到公司登记；个人股东亲自出席会议的，应持本人身份证和股东账户卡到公司登记；委托代理人出席会议的，代理人应持本人身份证、授权委托书和委托人股东账户卡、委托人身份证到公司登记。股东可以通过信函、传真、电子邮件方式办理登记。
2、登记时间：2011年3月28日、3月29日
上午8：30～11：30，下午13：00～16：00
3、登记地点：宁波市鄞州工业园区（姜山）景江路8号
公司董事会秘书办公室
4、会期预计半天，与会股东交通费和食宿费自理。
（四）联系办法
1、电话：（0574）87841061
2、传真：（0574）8783 1133
（五）地址：宁波市鄞州工业园区（姜山）景江路8号
东睦新材料集团股份有限公司
（六）邮编：315191
（七）电子邮箱：ｎｂｔｍ＠ｐｍ－ｃｈｉｎａ．ｃｏｍ
（八）联系人：曹阳、黄永平、张小青
表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票，表决通过。
特此公告。
备查文件：
1、东睦新材料集团股份有限公司《2010年年度报告》及其摘要
2、东睦新材料集团股份有限公司第四届董事会第三次会议决议
东睦新材料集团股份有限公司董事会
2011年3月5日
附件一：授权委托书
授权委托书
兹全权委托先生／女士代表我单位（个人）出席东睦新材料集团股份有限公司2010年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人签名：受托人签名：
身份证号码：身份证号码：
委托人持有股数：委托日期：
委托股东账号：
■
2011年月日
注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效。
证券代码：600114股票简称：东睦股份编号： （临）2011-06
东睦新材料集团股份有限公司
ＮＢＴＭ ＮＥＷ ＭＡＴＥＲＩＡＬＳ ＧＲＯＵＰ Ｃｏ．， Ｌｔｄ．
第四届监事会第三次会议决议公告
东睦新材料集团股份有限公司第四届监事会第三次会议于2011年3月4日在东睦新材料集团股份有限公司会议室召开，应出席监事5人，实际出席监事5人，符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。与会监事认真审议本次会议的各项议案，经表决形成决议如下：
一、审议通过《2010年度监事会工作报告暨监事会独立意见》
表决结果：赞成5票，反对0票，弃权0票，表决通过。
二、审议通过公司《2010年年度报告》及其摘要：
1、公司《2010年年度报告》的编制和审议程序符合相关法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度等的各项规定；
2、公司《2010年年度报告》的内容和格式符合中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实、全面地反映出公司的经营管理和财务状况等事项；
3、在监事会提出本审核意见前，我们没有发现参与该《2010年年度报告》的编制和审议人员有违反保密规定的行为。
我们保证公司 《2010年年度报告》所披露的信息真实、准确、完整，承诺其中不存在虚假性记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
表决结果：赞成5票，反对0票，弃权0票，表决通过。
特此公告。
备查文件：
1、东睦新材料集团股份有限公司第四届监事会第三次会议决议
东睦新材料集团股份有限公司
监事会
2011年3月5日
