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牡丹江恒丰纸业股份有限公司

http://www.sina.com.cn 2011年03月05日 01:36 中国证券报-中证网

　　§1 重要提示

　　1．1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　本年度报告摘要摘自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读年度报告全文。

　　1．2 如有董事未出席董事会，应当单独列示其姓名

　　■

　　1．3 中审国际会计师事务所有限公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

　　1．4 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况

　　否

　　1．5 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况

　　否

　　1．6 公司负责人徐祥、主管会计工作负责人付秋实及会计机构负责人（会计主管人员）刘君声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。

　　§2 公司基本情况简介

　　2．1 基本情况简介

　　■

　　2．2 联系人和联系方式

　　■

　　§3 会计数据和业务数据摘要

　　3．1 主要会计数据

　　单位：元币种：人民币

　　■

　　3．2 主要财务指标

　　■

　　扣除非经常性损益项目

　　√适用 □不适用

　　单位：元币种：人民币

　　■

　　§4 股本变动及股东情况

　　4．1 股份变动情况表

　　√适用□不适用

　　单位：股

　　■

　　限售股份变动情况表

　　√适用□不适用

　　单位：股

　　■

　　4．2 股东数量和持股情况

　　单位：股

　　■

　　4．3 控股股东及实际控制人情况介绍

　　4．3．1控股股东及实际控制人变更情况

　　□适用√不适用

　　4．3．2 控股股东及实际控制人具体情况介绍

　　4．3．2．1 控股股东情况

　　○ 法人

　　单位：元币种：人民币

　　■

　　4．3．3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

　　■

　　4．3．4 实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

　　□适用 √不适用

　　§5 董事、监事和高级管理人员

　　5．1 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况单位：股

　　■■

　　§6 董事会报告

　　6．1 管理层讨论与分析

　　1、报告期经营情况回顾

　　（1）报告期内主要经营成果及分析

　　2010年是公司实施三年做强目标的第一年，面对烟草行业大力整合及企业改革发展任务繁重的双重压力，公司全体员工上下一心，从容应对，积极落实各项工作，全年实现营业收入11．87亿元，同比上升4．97％；实现净利润8，175万元，其中归属于上市公司股东净利润8，140万元，同比下降22．44％；全年完成机制纸产量96，443吨，销售95，256吨，产品综合市场占有率28．21％，继续稳居国内卷烟配套用纸生产企业第一的位置。

　　（2）报告期财务数据对比情况

　　报告期末公司预付帐款为10，861万元，比期初增加400．49％，主要原因是公司预付工程设备款增加所致。

　　报告期末公司其他应收款余额为556万元，比上年增长158．60％，主要原因是客户保证金增加所致。

　　报告期末公司在建工程余额为25，384万元，比上年增长222．38％，主要原因是公司投资建设年产15000吨真空喷镀铝原纸生产线项目及研发中心项目所致。

　　报告期末公司无形资产余额为3，355万元，比上年同期增加105．81％，主要原因是湖北咸宁市投资公司以土地对子公司湖北恒丰的投资增加所致。

　　报告期末公司递延所得税余额为612万元，比上年同期增加55．01％，主要原因是计提的坏账准备增加所致。

　　报告期末公司应付账款余额为19，072万元，比上年同期增加202．03％，主要原因是应付集团公司水电气及进口木浆增加所致。

　　报告期末公司应付职工薪酬余额为589万元，比上年同期增加34．62％，主要原因是公司计提年终奖571．21万元人民币所致，该费用预计2011年1月发放。

　　报告期末公司应缴税费余额为1，653万元，比上年同期减少53．27％，主要原因是公司12月份实现各种税费较同期减少所致。

　　报告期末公司其他应付款余额为1，952万元，比上年同期减少38．78％，主要原因是公司年末应付在建工程项目尾款（质保金）减少和应付进口材料国内运杂费减少所致。

　　报告期末公司长期借款余额为26，669万元，比上年同期增加467．43％，主要原因是公司建设年产15000吨真空喷镀铝原纸生产线项目借款增加所致。

　　报告期资产减值损失发生额272万元，较上年同期增加50．48％，主要原因是公司应收账款计提坏账准备增加所致。

　　报告期投资活动产生的现金流量净额为－18，773万元，与上年同期－7，745万元相比，变化的主要原因是公司报告期在建工程增加所致。

　　报告期筹资活动产生的现金流量净额为 7，260万元，与上年同期－5，028万元相比，变化的主要原因是公司报告期在建工程项目借款增加所致。

　　（3）子公司经营情况及业绩

　　公司持有65．32％股权的控股子公司湖北恒丰纸业有限责任公司，注册资本8，114万元。报告期内，实现营业收入8，414万元，同比上升33．71％；实现净利润103万元，较上年同期减少131万元。报告期末，其总资产10，824万元，净资产6，390万元。

　　公司持有100％股权的全资子公司牡丹江恒丰商贸有限责任公司，注册资本50万元。报告期内实现营业收入1405万元，比上年增加846万元；净利润59万元，比上年增加35万元。报告期末，其总资产554万元，净资产133万元。

　　公司持有100％股权的全资子公司牡丹江恒丰国际贸易有限公司，成立于2010年11月2日，注册资本为人民币200万元。报告期内无业务发生。

　　（4）技术创新情况

　　报告期内，公司以＂安全、低碳、绿色、环保＂产品的研发为导向，以创造恒丰纸业新的效益增长点为目标开展研发工作。为提高研发效率，保障研发工作的专业性、连续性，恒丰纸业对研发组织结构进行了重组，进一步优化了研发队伍，根据研发需要增设一个研究室，并对各研究室的研发功能进行了细分，增加了高端研发设备的配置，使研发工作的时效性得到大幅提高，并取得了历年来最好的成绩。

　　报告期内研发部门共完成11项新产品的研制、13项新技术的推广、18个新品牌卷烟用纸的开发，并申报了5项发明专利，其中审核通过2项、进入实审3项。完成的代表性新产品主要有：高档圣经纸、无铝烟衬纸、安全卷烟纸、新型环保接装原纸、髙透气度接装原纸、烟用瓦楞嘴棒纸等，并实现了批量销售。在新技术推广方面主要有：铝箔衬纸改造项目、高透气度成形纸提档升级项目、加胶嘴棒纸提档升级项目等，市场反映良好，产品满足了顾客发展的需求。2010年有两个项目通过鉴定验收： 11月国家火炬计划项目＂高透气度滤嘴棒纸＂通过了由省科技厅组织的项目验收，项目各项指标达到预定的目标，得到专家好评； 2月与东北林业大学合作开发的省科技攻关项目＂汽车工业高档空气滤纸的研制＂在哈尔滨通过省科技厅组织的成果鉴定。

　　（5）节能减排情况

　　公司历来重视节能减排工作，编制下发了《节能减排实施方案》，建立节能目标责任制，加强节能管理制度建设，完善、健全能源计量、能源消费统计、能源利用状况等制度，建立节能激励机制，加强了节能宣传和管理考核力度。

　　公司现有废水治理设施8台套；2010年污水处理后排水量为311．51万吨，比同期减少14．16万吨。废水在线监测仪、烟气在线监测仪设备运转正常，年投入维护费用10．5万元。报告期投入资金60多万元对污水处理系统进行升级，保证处理后的排放废水能连续稳定达标。

　　2010年12月公司顺利通过了工业和信息化部、财政部和科技部在工业领域组织的审查，被认定为＂资源节约型、环境友好型＂企业试点单位，成为黑龙江省唯一入选工业企业。

　　（6）公司资金使用及筹资情况

　　由于2011年公司资本投入较大，自有资金不能满足需要，报告期公司董事会提出以发行可转换公司债券的方式融资4．5亿元，融资净额将用于建设年产17000吨圣经纸生产线、年产6000吨高透气度滤嘴棒成型纸生产线和年产60000吨特种涂布纸生产线建设。融资计划已通过公司股东大会审议。

　　2、对公司未来的展望

　　（1）烟草配套用纸行业的形式和公司面临的竞争压力

　　2011年，烟草行业经营形势变革导致的市场复杂程度大大提高。国家烟草专卖局在行业内全面推行的烟用辅助材料招标采购方式和烟草品牌集中度的进一步提高，对公司经营带来了前所未有的压力。但从反方面也给公司提供了抢占市场先机的机遇，更有助于我们增强加快发展的紧迫感和责任感，为公司建立新一轮竞争优势提供了有利契机。

　　（2）公司未来的发展规划

　　公司战略发展规划不会改变，将继续以＂做强企业，精细管理，全力推进国际化发展战略＂为目标。为缓解目前产能供货紧张局面和企业国际化战略发展需要，提高企业抗风险能力和企业战略发展需要，公司在建、拟建生产线将陆续竣工及开工建设。2011上半年，年产15000吨真空喷镀铝原纸生产线将竣工投产；年产17000吨圣经纸生产线计划4月份开工建设，2012年6月竣工投产；年产6000吨高透气度滤嘴棒成型纸生产线计划于7月份开工建设，2012年12月份竣工投产；年产60000吨特种涂布纸生产线现正在进行征地准备工作，征地工作计划年内完成。新建项目将进一步扩展公司产品线，为多元化发展提供设备保证。

　　（3）公司新年度经营目标及工作思路

　　2011年度公司的生产经营目标是实现营业收入120，000万元，期间费用列支额控制在21，000万元以内，其中营业费用11，100万元，管理费用7，800万元，财务费用2，100万元。

　　公司将正确把握经营环境的新形势，以科学发展为主题，以效益增长为目标，强化管理，调动一切积极因素，着力提升新形势下的竞争实力。

　　① 根据市场需求，实现重点品牌、外销总量、技术创新取得大幅进步。要积极抢占高端品牌，实现国内市场稳中有进；要主动出击扩大外销成果，打开国际市场的崭新局面；要推进技术创新，培育引领市场需求的研发优势。

　　② 强化管理，科学运营实现创收增效，围绕挖潜降耗强化内部管控，建立统一协调、科学高效的管理平台。要持续强化产销平衡工作，完善质量管理、质量控制体系，进一步推行现代化设备管理模式。要持续优化各项基础管理工作，着力强化采购、仓储、运输的科学管控。从管理上提升客户满意度和企业效益。

　　③ 做好进口木浆和人民币汇率的变动趋势分析，合理安排运营资金，适时适度调整产品售价，以减少市场风险和经济环境对企业经营带来的不利因素。

　　6．2 主营业务分行业、产品情况表

　　单位：元币种：人民币

　　■

　　6.3主营业务分地区情况表

　　单位：元币种：人民币

　　■

　　6.4 募集资金使用情况

　　□适用 √不适用

　　变更项目情况

　　□适用 √不适用

　　6.5 非募集资金项目情况

　　√适用 □不适用

　　单位：万元币种：人民币

　　■

　　6.6董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

　　□适用 √不适用

　　6.7 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案

　　本公司2011年3月3日召开六届十四次董事会决议通过2010年度的利润分配预案：按公司经审计后的2010年度净利润为基础提取10％的法定盈余公积后，以公司现有总股本193，000，000股为基数，向全体股东每10股送红股2股，派0．96人民币现金（含税）。

　　分红前本公司总股本193，000，000股，分配后总股本增至231，600，000股。

　　公司本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案

　　□适用 √不适用

　　§7 重要事项

　　7．1 收购资产

　　□适用√不适用

　　7．2 出售资产

　　□适用√不适用

　　7．3 重大担保

　　□适用√不适用

　　7．4 重大关联交易

　　7．4．1 与日常经营相关的关联交易

　　□适用√不适用

　　7．4．2 关联债权债务往来

　　□适用√不适用

　　7．4．3 报告期内资金被占用情况及清欠进展情况

　　□适用√不适用

　　截止报告期末，上市公司未完成非经营性资金占用的清欠工作的，董事会提出的责任追究方案

　　□适用√不适用

　　7．5 委托理财

　　□适用√不适用

　　7．6 承诺事项履行情况

　　7．6．1 公司或持股5％以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

　　□适用√不适用

　　7．6．2 公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目是否达到原盈利预测及其原因作出说明

　　□适用√不适用

　　7．7 重大诉讼仲裁事项

　　□适用√不适用

　　7．8 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明

　　7．8．1 证券投资情况

　　□适用√不适用

　　7．8．2 持有其他上市公司股权情况

　　□适用√不适用

　　7．8．3 持有非上市金融企业股权情况

　　□适用√不适用

　　7．8．4 买卖其他上市公司股份的情况

　　□适用√不适用

　　7．9 公司是否披露内部控制的自我评价报告或履行社会责任的报告：否

　　§8 监事会报告

　　8．1 监事会对公司依法运作情况的独立意见

　　本着对全体股东负责的精神，公司监事会根据《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定，对公司的决策程序。内部控制制度和公司董事、总经理及其他高级管理人员执行公司职务的行为，进行了相应的检查和监督。监事会认为2010年公司决策程序符合有关规定，是科学合理的，公司的管理制度是规范的；公司在原有基础上进一步完善了内部控制体系，有效的防范了管理、经营和财务风险；监事会未发现公司董事、监事和其他高级管理人员执行公司职务时有违反法律、法规、公司章程或损害公司利益的行为。

　　8．2 监事会对检查公司财务情况的独立意见

　　监事会在对公司2010年度的财务结果和财务状况进行检查后认为：中审国际会计师事务所有限公司对公司2010年度的财务进行了审计，其所出具的标准无保留意见的审计报告真实反映了公司2010年度的财务状况和经营成果。公司2010年度财务结构合理，财务状况良好。

　　§9 财务会计报告

　　9．1 审计意见

　　■

　　9．2 财务报表

　　合并资产负债表

　　2010年12月31日

　　编制单位：牡丹江恒丰纸业股份有限公司单位：元币种：人民币

　　■

　　法定代表人：徐祥主管会计工作负责人：付秋实会计机构负责人：刘君

　　母公司资产负债表

　　2010年12月31日

　　编制单位：牡丹江恒丰纸业股份有限公司单位：元币种：人民币

　　■

　　法定代表人：徐祥主管会计工作负责人：付秋实会计机构负责人：刘君

　　合并利润表

　　2010年1—12月

　　单位：元币种：人民币

　　■■

　　法定代表人：徐祥主管会计工作负责人：付秋实会计机构负责人：刘君

　　母公司利润表

　　2010年1—12月

　　单位：元币种：人民币

　　■

　　法定代表人：徐祥主管会计工作负责人：付秋实会计机构负责人：刘君

　　合并现金流量表

　　2010年1—12月

　　单位：元币种：人民币

　　■

　　法定代表人：徐祥主管会计工作负责人：付秋实会计机构负责人：刘君

　　母公司现金流量表

　　2010年1—12月

　　单位：元币种：人民币

　　■

　　法定代表人：徐祥主管会计工作负责人：付秋实会计机构负责人：刘君

　　姜占菊

　　独立董事

　　女

　　2010年3月3日

　　2012年3月11日

　　否

　　曹春昱

　　独立董事

　　男

　　2009年3月12日

　　2012年3月11日

　　5．95

　　否

　　熊道平

　　独立董事

　　男

　　2009年3月12日

　　2012年3月11日

　　5．95

　　否

　　刘书杰

　　监事会主席

　　男

　　2010年3月3日

　　2012年3月11日

　　2，660

　　是

　　王世刚

　　监事

　　男

　　2009年3月12日

　　2012年3月11日

　　6．83

　　否

　　王庆君

　　监事

　　男

　　2010年3月3日

　　2012年3月11日

　　6．92

　　否

　　施长君

　　副总经理

　　男

　　2009年3月12日

　　2012年3月11日

　　3，990

　　38．92

　　否

　　付秋实

　　财务总监

　　女

　　2009年3月12日

　　2012年3月11日

　　33．59

　　否

　　张宝利

　　董事会秘书

　　男

　　2009年3月12日

　　2012年3月11日

　　6．27

　　否

　　刘君

　　财务负责人

　　男

　　2009年3月12日

　　2012年3月11日

　　6．7

　　否

　　合计

　　／

　　19，418

　　／

　　310．29

　　／

　　未出席董事姓名

　　未出席董事职务

　　未出席董事的说明

　　被委托人姓名

　　李一军

　　独立董事

　　因公出差

　　曹春昱

　　徐祥

　　董事长

　　因公出差

　　李迎春

　　潘泉利

　　董事

　　因公出差

　　伯希儒

　　董事

　　因公出差

　　李迎春

　　股票简称

　　恒丰纸业

　　股票代码

　　600356

　　股票上市交易所

　　上海证券交易所

　　公司注册地址和办公地址

　　黑龙江省牡丹江市阳明区恒丰路11号

　　邮政编码

　　157013

　　公司国际互联网网址

　　ｗｗｗ．ｈｅｎｇｆｅｎｇｐａｐｅｒ．ｃｏｍ

　　电子信箱

　　ｓｈ356＠ｈｅｎｇｆｅｎｇｐａｐｅｒ．ｃｏｍ

　　董事会秘书

　　证券事务代表

　　姓名

　　张宝利

　　刘新欢

　　联系地址

　　黑龙江省牡丹江市阳明区恒丰路11号

　　电话

　　0453－6886668

　　传真

　　0453－6886667

　　电子信箱

　　ｓｈ356＠ｈｅｎｇｆｅｎｇｐａｐｅｒ．ｃｏｍ

　　2010年

　　2009年

　　本期比上年同期增减（％）

　　2008年

　　营业收入

　　1，187，216，298．55

　　1，130，999，153．12

　　4．97

　　1，087，085，286．12

　　利润总额

　　112，101，151．15

　　143，090，640．62

　　－21．66

　　79，370，042．55

　　归属于上市公司股东的净利润

　　81，396，643．31

　　104，943，607．67

　　－22．44

　　62，760，522．68

　　归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润

　　82，499，691．12

　　103，518，649．32

　　－20．30

　　62，760，522．68

　　经营活动产生的现金流量净额

　　171，456，782．45

　　211，512，091．75

　　－18．94

　　187，099，833．65

　　2010年末

　　2009年末

　　本期末比上年同期末增减（％）

　　2008年末

　　总资产

　　1，896，388，621．96

　　1，617，269，080．49

　　17．26

　　1，505，440，265．78

　　所有者权益（或股东权益）

　　1，148，078，116．57

　　1，135，908，116．77

　　1．07

　　1，074，775，509．10

　　2010年

　　2009年

　　本期比上年同期增减（％）

　　2008年

　　基本每股收益（元／股）

　　0．42

　　0．54

　　－22．22

　　0．33

　　稀释每股收益（元／股）

　　0．42

　　0．54

　　－22．22

　　0．33

　　扣除非经常性损益后的基本每股收益（元／股）

　　0．43

　　0．54

　　－20．37

　　0．33

　　加权平均净资产收益率（％）

　　6．88

　　9．28

　　减少2．40个百分点

　　7．31

　　扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（％）

　　6．97

　　9．38

　　减少2．41个百分点

　　7．31

　　每股经营活动产生的现金流量净额（元／股）

　　0．89

　　1．10

　　－19．09

　　0．97

　　2010年末

　　2009年末

　　本期末比上年同期末增减（％）

　　2008年末

　　归属于上市公司股东的每股净资产（元／股）

　　5．95

　　5．89

　　1．02

　　5．63

　　本次变动前

　　本次变动增减（＋，－）

　　本次变动后

　　数量

　　比例（％）

　　发行新股

　　送股

　　公积金转股

　　其他

　　小计

　　数量

　　比例（％）

　　一、有限售条件股份

　　106，000，000

　　54．92

　　－106，000，000

　　1、国家持股

　　2、国有法人持股

　　66，000，000

　　34．19

　　－66，000，000

　　3、其他内资持股

　　其中：境内非国有法人持股

　　境内自然人持股

　　4、外资持股

　　40，000，000

　　20．73

　　－40，000，000

　　其中：境外法人持股

　　40，000，000

　　20．73

　　－40，000，000

　　境外自然人持股

　　二、无限售条件流通股份

　　87，000，000

　　45．08

　　106，000，000

　　193，000，000

　　100

　　1、人民币普通股

　　87，000，000

　　45．08

　　106，000，000

　　193，000，000

　　100

　　2、境内上市的外资股

　　3、境外上市的外资股

　　4、其他

　　三、股份总数

　　193，000，000

　　100

　　193，000，000

　　100

　　项目

　　金额

　　非流动资产处置损益

　　－842，433．49

　　除上述各项之外的其他营业外收入和支出

　　－624，946．00

　　所得税影响额

　　366，844．87

　　少数股东权益影响额（税后）

　　－2，513．19

　　合计

　　－1，103，047．81

　　股东名称

　　年初限售股数

　　本年解除限售股数

　　本年增加限售股数

　　年末限售股数

　　限售原因

　　解除限售日期

　　牡丹江恒丰纸业集团有限责任公司

　　53，000，000

　　股权分置改革限售

　　2008年11月29日

　　ＣＨＩＮＡＡＣＣＥＳＳＰＡＰＥＲＩＮＶＥＳＴＭＥＮＴＣＯＭＰＡＮＹＬＩＭＩＴＥＤ

　　40，000，000

　　战略投资者限售

　　2010年7月25日

　　黑龙江辰能投资管理有限责任公司

　　9，000，000

　　战略投资者限售

　　2010年7月25日

　　黑龙江省投资总公司

　　4，000，000

　　战略投资者限售

　　2010年7月25日

　　合计

　　106，000，000

　　／

　　报告期末股东总数

　　19，984户

　　前十名股东持股情况

　　股东名称

　　股东性质

　　持股比例（％）

　　持股总数

　　持有有限售条件股份数量

　　质押或冻结的股份数量

　　牡丹江恒丰纸业集团有限责任公司

　　国有法人

　　31．09

　　60，000，000

　　冻结60，000，000

　　ＣＨＩＮＡＡＣＣＥＳＳＰＡＰＥＲＩＮＶＥＳＴＭＥＮＴＣＯＭＰＡＮＹＬＩＭＩＴＥＤ

　　境外法人

　　20．73

　　40，000，000

　　未知

　　黑龙江辰能投资管理有限责任公司

　　国有法人

　　2．57

　　4，960，000

　　未知

　　黑龙江省投资总公司

　　国有法人

　　2．07

　　4，000，000

　　未知

　　华宝信托有限责任公司－单一类资金信托Ｒ2007ＺＸ033

　　未知

　　0．63

　　1，214，332

　　未知

　　杨政

　　境内自然人

　　0．44

　　852，666

　　未知

　　瑞银证券－建行－瑞银财富1号集合资产管理计划

　　未知

　　0．40

　　771，298

　　未知

　　朱卫平

　　境内自然人

　　0．37

　　720，000

　　未知

　　姜龙银

　　境内自然人

　　0．35

　　685，500

　　未知

　　深圳市新桥投资发展有限公司

　　未知

　　0．25

　　481，000

　　未知

　　前十名无限售条件股东持股情况

　　股东名称

　　持有无限售条件股份的数量

　　股份种类及数量

　　牡丹江恒丰纸业集团有限责任公司

　　60，000，000

　　人民币普通股

　　ＣＨＩＮＡＡＣＣＥＳＳＰＡＰＥＲＩＮＶＥＳＴＭＥＮＴＣＯＭＰＡＮＹＬＩＭＩＴＥＤ

　　4，000，000

　　人民币普通股

　　黑龙江辰能投资管理有限责任公司

　　4，960，000

　　人民币普通股

　　黑龙江省投资总公司

　　4，000，000

　　人民币普通股

　　宝信托有限责任公司－单一类资金信托Ｒ2007ＺＸ033

　　1，214，332

　　人民币普通股

　　杨政

　　852，666

　　人民币普通股

　　瑞银证券－建行－瑞银财富1号集合资产管理计划

　　771，298

　　人民币普通股

　　朱卫平

　　720，000

　　人民币普通股

　　姜龙银

　　685，500

　　人民币普通股

　　深圳市新桥投资发展有限公司

　　481，000

　　人民币普通股

　　上述股东关联关系或一致行动的说明

　　公司未知上述除第一大股东以外的其他股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。

　　名称

　　牡丹江恒丰纸业集团有限责任公司

　　单位负责人或法定代表人

　　徐祥

　　成立日期

　　1997年10月18日

　　注册资本

　　213，500，000

　　主要经营业务或管理活动

　　授权经营管理资产；经营管理造纸用水、电、汽；维修厂房、设备；运输；造纸技术改造工程

　　姓名

　　职务

　　性别

　　年龄

　　任期起始日期

　　任期终止日期

　　年初持股数

　　年末持股数

　　变动原因

　　报告期内从公司领取的报酬总额（万元）（税前）

　　是否在股东单位或其他关联单位领取报酬、津贴

　　徐？？祥

　　董事长

　　男

　　2009年3月12日

　　2012年3月11日

　　5，320

　　65．66

　　否

　　李迎春

　　副董事长

　　男

　　2009年3月12日

　　2012年3月11日

　　46．46

　　否

　　关兴江

　　董事

　　男

　　2010年3月3日

　　2012年3月11日

　　4，788

　　是

　　潘泉利

　　董事

　　男

　　2009年3月12日

　　2012年3月11日

　　2，660

　　42．17

　　否

　　李劲松

　　董事

　　男

　　2009年3月12日

　　2012年3月11日

　　38．92

　　否

　　伯希儒

　　董事

　　男

　　2009年3月12日

　　2012年3月11日

　　否

　　李一军

　　独立董事

　　男

　　2009年3月12日

　　2012年3月11日

　　5．95

　　否

　　分行业或分产品

　　营业收入

　　营业成本

　　营业利润率（％）

　　营业收入比上年增减（％）

　　营业成本比上年增减（％）

　　营业利润率比上年增减（％）

　　分行业

　　造纸业

　　1，178，961，974．88

　　879，461，219．48

　　25．40

　　5．13

　　10．44

　　减少12．38个百分点

　　分产品

　　卷烟纸

　　569，671，888．54

　　347，051，924．87

　　39．08

　　－6．29

　　－7．02

　　增加2．12个百分点

　　滤嘴棒纸

　　196，908，254．40

　　146，967，099．07

　　25．36

　　1．28

　　2．53

　　减少3．46个百分点

　　铝箔衬纸

　　240，965，854．16

　　221，635，888．29

　　8．02

　　32．90

　　48．82

　　减少55．10个百分点

　　其他纸

　　171，415，977．78

　　163，806，307．25

　　4．44

　　21．62

　　25．24

　　减少38．33个百分点

　　地区

　　营业收入

　　营业收入比上年增减（％）

　　一、国内销售

　　1，162，649，099．77

　　3．71

　　华北地区

　　97，951，843．90

　　－46．76

　　华东地区

　　205，094，344．15

　　19．78

　　中南地区

　　483，543，262．37

　　27．56

　　华南地区

　　160，571，959．23

　　－3．75

　　东北地区

　　120，805，411．57

　　4．45

　　西北地区

　　94，682，278．55

　　－9．21

　　二、国外销售

　　16，312，875．11

　　4，462．29

　　项目名称

　　项目金额

　　项目进度

　　项目收益情况

　　15000吨真空镀铝原纸生产线

　　236，908，998．44

　　6000吨特种纸生产线改造

　　46，663，425．21

　　100

　　－355

　　研发中心项目

　　2，732，549．24

　　合计

　　286，304，972．89

　　／

　　项目

　　附注

　　期末余额

　　年初余额

　　流动资产：

　　货币资金

　　300，903，225．51

　　244，580，213．59

　　结算备付金

　　拆出资金

　　交易性金融资产

　　应收票据

　　131，184，368．24

　　119，006，057．03

　　应收账款

　　171，235，115．18

　　147，872，938．38

　　预付款项

　　108，613，010．22

　　21，701，498．70

　　应收保费

　　应收分保账款

　　应收分保合同准备金

　　应收利息

　　应收股利

　　其他应收款

　　5，564，513．11

　　2，151，798．72

　　买入返售金融资产

　　存货

　　197，357，924．3

　　228，905，793．20

　　一年内到期的非流动资产

　　其他流动资产

　　流动资产合计

　　914，858，156．56

　　764，218，299．62

　　非流动资产：

　　发放委托贷款及垫款

　　可供出售金融资产

　　持有至到期投资

　　长期应收款

　　长期股权投资

　　投资性房地产

　　固定资产

　　686，648，466．69

　　752，474，012．18

　　在建工程

　　253，841，854．94

　　78，739，678．80

　　工程物资

　　固定资产清理

　　生产性生物资产

　　油气资产

　　无形资产

　　33，550，679．49

　　16，301，950．52

　　开发支出

　　商誉

　　长期待摊费用

　　1，364，954．12

　　1，584，020．76

　　递延所得税资产

　　6，124，510．16

　　3，951，118．61

　　其他非流动资产

　　非流动资产合计

　　981，530，465．4

　　853，050，780．87

　　资产总计

　　1，896，388，621．96

　　1，617，269，080．49

　　流动负债：

　　短期借款

　　182，409，457．57

　　212，407，972．15

　　向中央银行借款

　　吸收存款及同业存放

　　拆入资金

　　交易性金融负债

　　应付票据

　　应付账款

　　190，719，413．78

　　63，144，883．30

　　预收款项

　　6，891，608．53

　　5，386，349．19

　　卖出回购金融资产款

　　应付手续费及佣金

　　应付职工薪酬

　　5，894，597．90

　　4，378，670．33

　　应交税费

　　16，526，702．74

　　35，364，137．40

　　应付利息

　　应付股利

　　15，240，000．00

　　其他应付款

　　19，516，790．82

　　31，880，920．12

　　应付分保账款

　　70，000，000．00

　　保险合同准备金

　　代理买卖证券款

　　代理承销证券款

　　一年内到期的非流动负债

　　其他流动负债

　　流动负债合计

　　437，198，571．34

　　422，562，932．49

　　非流动负债：

　　长期借款

　　266，690，000．00

　　47，000，000．00

　　应付债券

　　长期应付款

　　专项应付款

　　预计负债

　　递延所得税负债

　　其他非流动负债

　　22，260，000．00

　　非流动负债合计

　　288，950，000．00

　　47，000，000．00

　　负债合计

　　726，148，571．34

　　469，562，932．49

　　所有者权益（或股东权益）：

　　实收资本（或股本）

　　193，000，000．00

　　资本公积

　　509，019，305．89

　　504，712，949．40

　　减：库存股

　　专项储备

　　盈余公积

　　109，133，144．59

　　101，102，159．72

　　一般风险准备

　　未分配利润

　　336，925，666．09

　　337，093，007．65

　　外币报表折算差额

　　归属于母公司所有者权益合计

　　1，148，078，116．57

　　1，135，908，116．77

　　少数股东权益

　　22，161，934．05

　　11，798，031．23

　　所有者权益合计

　　1，170，240，050．62

　　1，147，706，148．00

　　负债和所有者权益总计

　　1，896，388，621．96

　　1，617，269，080．49

　　财务报告

　　□未经审计√审计

　　审计意见

　　√标准无保留意见□非标意见

　　项目

　　附注

　　期末余额

　　年初余额

　　流动资产：

　　货币资金

　　283，924，925．30

　　239，163，391．05

　　交易性金融资产

　　应收票据

　　130，384，368．24

　　119，006，057．03

　　应收账款

　　163，136，815．87

　　138，523，141．38

　　预付款项

　　103，689，434．41

　　57，415，673．72

　　应收利息

　　应收股利

　　其他应收款

　　4，913，907．17

　　5，755，250．72

　　存货

　　179，592，493．61

　　212，064，405．81

　　一年内到期的非流动资产

　　其他流动资产

　　流动资产合计

　　865，641，944．6

　　771，927，919．71

　　非流动资产：

　　可供出售金融资产

　　持有至到期投资

　　长期应收款

　　长期股权投资

　　55，508，819．00

　　41，300，000．00

　　投资性房地产

　　固定资产

　　639，088，938．26

　　700，945，272．70

　　在建工程

　　253，841，854．94

　　78，739，678．80

　　工程物资

　　固定资产清理

　　生产性生物资产

　　油气资产

　　无形资产

　　20，118，679．49

　　16，301，950．52

　　开发支出

　　商誉

　　长期待摊费用

　　1，364，954．12

　　1，584，020．76

　　递延所得税资产

　　6，148，630．66

　　4，019，378．86

　　其他非流动资产

　　非流动资产合计

　　976，071，876．47

　　842，890，301．64

　　资产总计

　　1，841，713，821．07

　　1，614，818，221．35

　　流动负债：

　　短期借款

　　182，409，457．57

　　212，407，972．15

　　交易性金融负债

　　应付票据

　　应付账款

　　149，612，309．17

　　58，105，579．91

　　预收款项

　　6，429，380．25

　　4，698，452．89

　　应付职工薪酬

　　5，712，091．00

　　4，378，670．33

　　应交税费

　　15，446，777．66

　　35，873，162．61

　　应付利息

　　应付股利

　　15，240，000．00

　　其他应付款

　　17，743，707．42

　　29，475，434．18

　　一年内到期的非流动负债

　　70，000，000．00

　　其他流动负债

　　流动负债合计

　　392，593，723．07

　　414，939，272．07

　　非流动负债：

　　长期借款

　　266，690，000．00

　　47，000，000．00

　　应付债券

　　长期应付款

　　专项应付款

　　预计负债

　　递延所得税负债

　　其他非流动负债

　　22，260，000．00

　　非流动负债合计

　　288，950，000．00

　　47，000，000．00

　　负债合计

　　681，543，723．07

　　461，939，272．07

　　所有者权益（或股东权益）：

　　实收资本（或股本）

　　193，000，000．00

　　资本公积

　　508，277，695．08

　　507，763，395．05

　　减：库存股

　　专项储备

　　盈余公积

　　109，133，144．59

　　101，102，159．72

　　一般风险准备

　　未分配利润

　　349，759，258．33

　　351，013，394．51

　　所有者权益（或股东权益）合计

　　1，160，170，098．00

　　1，152，878，949．28

　　负债和所有者权益（或股东权益）总计

　　1，841，713，821．07

　　1，614，818，221．35

　　项目

　　附注

　　本期金额

　　上期金额

　　一、营业总收入

　　1，187，216，298．55

　　1，130，999，153．12

　　其中：营业收入

　　1，187，216，298．55

　　1，130，999，153．12

　　利息收入

　　已赚保费

　　手续费及佣金收入

　　二、营业总成本

　　1，073，647，767．91

　　989，808，456．97

　　其中：营业成本

　　887，196，470．90

　　803，711，493．17

　　利息支出

　　手续费及佣金支出

　　退保金

　　赔付支出净额

　　提取保险合同准备金净额

　　保单红利支出

　　分保费用

　　营业税金及附加

　　6，817，827．69

　　8，381，455．57

　　销售费用

　　94，583，875．72

　　97，507，238．50

　　管理费用

　　68，743，588．90

　　59，161，227．65

　　财务费用

　　13，581，153．53

　　19，236，289．59

　　资产减值损失

　　2，724，851．17

　　1，810，752．49

　　加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）

　　投资收益（损失以“－”号填列）

　　其中：对联营企业和合营企业的投资收益

　　汇兑收益（损失以“－”号填列）

　　三、营业利润（亏损以“－”号填列）

　　113，568，530．64

　　141，190，696．15

　　加：营业外收入

　　18，020．00

　　1，905，427．67

　　减：营业外支出

　　1，485，399．49

　　5，483．20

　　其中：非流动资产处置损失

　　四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）

　　112，101，151．15

　　143，090，640．62

　　减：所得税费用

　　30，348，548．56

　　37，392，282．24

　　五、净利润（净亏损以“－”号填列）

　　81，752，602．59

　　105，698，358．38

　　归属于母公司所有者的净利润

　　81，396，643．31

　　104，943，607．67

　　少数股东损益

　　355，959．28

　　754，750．71

　　六、每股收益：

　　（一）基本每股收益

　　0．42

　　0．54

　　项目

　　附注

　　本期金额

　　上期金额

　　一、经营活动产生的现金流量：

　　销售商品、提供劳务收到的现金

　　1，229，483，954．26

　　1，199，764，040．84

　　客户存款和同业存放款项净增加额

　　向中央银行借款净增加额

　　向其他金融机构拆入资金净增加额

　　收到原保险合同保费取得的现金

　　收到再保险业务现金净额

　　保户储金及投资款净增加额

　　处置交易性金融资产净增加额

　　收取利息、手续费及佣金的现金

　　拆入资金净增加额

　　回购业务资金净增加额

　　收到的税费返还

　　收到其他与经营活动有关的现金

　　29，197，896．79

　　7，075，721．57

　　经营活动现金流入小计

　　1，258，681，851．05

　　1，206，839，762．41

　　购买商品、接受劳务支付的现金

　　729，914，077．09

　　692，593，823．01

　　客户贷款及垫款净增加额

　　存放中央银行和同业款项净增加额

　　支付原保险合同赔付款项的现金

　　支付利息、手续费及佣金的现金

　　支付保单红利的现金

　　支付给职工以及为职工支付的现金

　　80，966，232．59

　　70，296，349．01

　　支付的各项税费

　　133，468，039．29

　　119，273，643．36

　　支付其他与经营活动有关的现金

　　142，876，719．63

　　113，163，855．28

　　经营活动现金流出小计

　　1，087，225，068．60

　　995，327，670．66

　　经营活动产生的现金流量净额

　　171，456，782．45

　　211，512，091．75

　　二、投资活动产生的现金流量：

　　收回投资收到的现金

　　取得投资收益收到的现金

　　处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额

　　495，598．29

　　310，000．00

　　处置子公司及其他营业单位收到的现金净额

　　收到其他与投资活动有关的现金

　　投资活动现金流入小计

　　495，598．29

　　310，000．00

　　购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金

　　188，228，148．57

　　71，763，656．59

　　投资支付的现金

　　质押贷款净增加额

　　取得子公司及其他营业单位支付的现金净额

　　支付其他与投资活动有关的现金

　　投资活动现金流出小计

　　188，228，148．57

　　71，763，656．59

　　投资活动产生的现金流量净额

　　－187，732，550．28

　　－71，453，656．59

　　三、筹资活动产生的现金流量：

　　吸收投资收到的现金

　　其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金

　　取得借款收到的现金

　　469，277，807．18

　　292，096，821．12

　　发行债券收到的现金

　　收到其他与筹资活动有关的现金

　　筹资活动现金流入小计

　　469，277，807．18

　　292，096，821．12

　　偿还债务支付的现金

　　349，512，612．55

　　279，750，661．44

　　分配股利、利润或偿付利息支付的现金

　　47，163，084．88

　　62，627，755．91

　　其中：子公司支付给少数股东的股利、利润

　　支付其他与筹资活动有关的现金

　　3，330．00

　　筹资活动现金流出小计

　　396，679，027．43

　　342，378，417．35

　　筹资活动产生的现金流量净额

　　72，598，779．75

　　－50，281，596．23

　　四、汇率变动对现金及现金等价物的影响

　　五、现金及现金等价物净增加额

　　56，323，011．92

　　89，776，838．93

　　加：期初现金及现金等价物余额

　　244，580，213．59

　　154，803，374．66

　　六、期末现金及现金等价物余额

　　300，903，225．51

　　244，580，213．59

　　项目

　　附注

　　本期金额

　　上期金额

　　一、营业收入

　　1，183，186，601．75

　　1，127，696，086．94

　　减：营业成本

　　892，562，109．71

　　808，799，228．30

　　营业税金及附加

　　6，400，312．96

　　8，086，237．76

　　销售费用

　　90，664，915．36

　　94，354，379．43

　　管理费用

　　65，748，301．58

　　56，229，854．37

　　财务费用

　　13，599，884．46

　　18，317，690．54

　　资产减值损失

　　2，242，195．32

　　3，174，008．64

　　加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）

　　投资收益（损失以“－”号填列）

　　其中：对联营企业和合营企业的投资收益

　　二、营业利润（亏损以“－”号填列）

　　111，968，882．36

　　138，734，687．90

　　加：营业外收入

　　12，890．00

　　1，105，427．67

　　减：营业外支出

　　1，485，399．49

　　5，483．20

　　其中：非流动资产处置损失

　　三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）

　　110，496，372．87

　　139，834，632．37

　　减：所得税费用

　　30，186，524．18

　　37，319，491．04

　　四、净利润（净亏损以“－”号填列）

　　80，309，848．69

　　102，515，141．33

　　五、每股收益：

　　（一）基本每股收益

　　（二）稀释每股收益

　　六、其他综合收益

　　七、综合收益总额

　　80，309，848．69

　　102，515，141．33

　　（二）稀释每股收益

　　0．42

　　0．54

　　七、其他综合收益

　　八、综合收益总额

　　81，752，602．59

　　105，698，358．38

　　归属于母公司所有者的综合收益总额

　　81，693，643．31

　　104，943，607．67

　　归属于少数股东的综合收益总额

　　355，959．28

　　754，750．71

　　项目

　　附注

　　本期金额

　　上期金额

　　一、经营活动产生的现金流量：

　　销售商品、提供劳务收到的现金

　　1，248，739，712．35

　　1，219，218，316．34

　　收到的税费返还

　　收到其他与经营活动有关的现金

　　28，930，429．96

　　5，339，687．61

　　经营活动现金流入小计

　　1，277，670，142．31

　　1，224，558，003．95

　　购买商品、接受劳务支付的现金

　　782，031，222．00

　　747，630，390．66

　　支付给职工以及为职工支付的现金

　　71，942，998．20

　　65，240，204．92

　　支付的各项税费

　　130，100，501．42

　　115，613，262．81

　　支付其他与经营活动有关的现金

　　132，123，196．91

　　103，352，801．11

　　经营活动现金流出小计

　　1，116，197，918．53

　　1，031，836，659．50

　　经营活动产生的现金流量净额

　　161，472，223．78

　　192，721，344．45

　　二、投资活动产生的现金流量：

　　收回投资收到的现金

　　取得投资收益收到的现金

　　处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额

　　495，598．29

　　310，000．00

　　处置子公司及其他营业单位收到的现金净额

　　收到其他与投资活动有关的现金

　　投资活动现金流入小计

　　495，598．29

　　310，000．00

　　购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金

　　187，808，397．57

　　71，198，442．79

　　投资支付的现金

　　2，000，000．00

　　取得子公司及其他营业单位支付的现金净额

　　支付其他与投资活动有关的现金

　　投资活动现金流出小计

　　189，808，397．57

　　71，198，442．79

　　投资活动产生的现金流量净额

　　－189，312，799．28

　　－70，888，442．79

　　三、筹资活动产生的现金流量：

　　吸收投资收到的现金

　　取得借款收到的现金

　　469，277，807．18

　　292，096，821．12

　　发行债券收到的现金

　　收到其他与筹资活动有关的现金

　　筹资活动现金流入小计

　　469，277，807．18

　　292，096，821．12

　　偿还债务支付的现金

　　349，512，612．55

　　265，750，661．44

　　分配股利、利润或偿付利息支付的现金

　　47，163，084．88

　　61，703，755．91

　　支付其他与筹资活动有关的现金

　　筹资活动现金流出小计

　　396，675，697．43

　　327，454，417．35

　　筹资活动产生的现金流量净额

　　72，602，109．75

　　－35，357，596．23

　　四、汇率变动对现金及现金等价物的影响

　　五、现金及现金等价物净增加额

　　44，761，534．25

　　86，475，305．43

　　加：期初现金及现金等价物余额

　　239，163，391．05

　　152，688，085．62

　　六、期末现金及现金等价物余额

　　283，924，925．30

　　239，163，391．05

　　合并所有者权益变动表

　　2010年1—12月

　　单位：元币种：人民币

　　项目

　　本期金额

　　实收资本（或股本）

　　资本公积

　　减：库存股

　　专项储备

　　盈余公积

　　一般风险准备

　　未分配利润

　　所有者权益合计

　　一、上年年末余额

　　193，000，000

　　507，763，395．05

　　101，102，159．72

　　351，013，394．51

　　1，152，878，949．28

　　加：会计政策变更

　　前期差错更正

　　其他

　　二、本年年初余额

　　193，000，000．00

　　507，763，395．05

　　101，102，159．72

　　351，013，394．51

　　1，152，878，949．28

　　三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）

　　514，300．03

　　8，030，984．87

　　－1，254，136．18

　　7，291，148．72

　　（一）净利润

　　80，309，848．69

　　（二）其他综合收益

　　上述（一）和（二）小计

　　80，309，848．69

　　（三）所有者投入和减少资本

　　514，300．03

　　1．所有者投入资本

　　2．股份支付计入所有者权益的金额

　　514，300．03

　　3．其他

　　（四）利润分配

　　8，030，984．87

　　－81，563，984．87

　　－73，533，000．00

　　1．提取盈余公积

　　8，030，984．87

　　－8，030，984．87

　　2．提取一般风险准备

　　3．对所有者（或股东）的分配

　　－73，533，000．00

　　4．其他

　　（五）所有者权益内部结转

　　1．资本公积转增资本（或股本）

　　2．盈余公积转增资本（或股本）

　　3．盈余公积弥补亏损

　　4．其他

　　（六）专项储备

　　1．本期提取

　　2．本期使用

　　（七）其他

　　四、本期期末余额

　　193，000，000．00

　　508，277，695．08

　　109，133，144．59

　　349，759，258．33

　　1，160，170，098．00

　　单位：元币种：人民币

　　项目

　　本期金额

　　归属于母公司所有者权益

　　少数股东权益

　　所有者权益合计

　　实收资本（或股本）

　　资本公积

　　减：库存股

　　专项储备

　　盈余公积

　　一般风险准备

　　未分配利润

　　其他

　　一、上年年末余额

　　193，000，000

　　504，712，949．4

　　101，102，159．72

　　337，093，007．65

　　11，798，031．23

　　1，147，706，148．00

　　加：会计政策变更

　　前期差错更正

　　其他

　　二、本年年初余额

　　193，000，000．00

　　504，712，949．40

　　101，102，159．72

　　337，093，007．65

　　11，798，031．23

　　1，147，706，148．00

　　三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）

　　4，306，356．49

　　8，030，984．87

　　－167，341．56

　　10，363，902．82

　　22，533，902．62

　　（一）净利润

　　81，396，643．31

　　355，959．28

　　81，752，602．59

　　（二）其他综合收益

　　上述（一）和（二）小计

　　81，396，643．31

　　355，959．28

　　81，752，602．59

　　（三）所有者投入和减少资本

　　4，306，356．49

　　10，007，943．54

　　14，314，300．03

　　1．所有者投入资本

　　10，007，943．54

　　2．股份支付计入所有者权益的金额

　　514，300．03

　　3．其他

　　3，792，056．46

　　（四）利润分配

　　8，030，984．87

　　－81，563，984．87

　　－73，533，000．00

　　1．提取盈余公积

　　8，030，984．87

　　－8，030，984．87

　　2．提取一般风险准备

　　3．对所有者（或股东）的分配

　　－73，533，000．00

　　4．其他

　　（五）所有者权益内部结转

　　1．资本公积转增资本（或股本）

　　2．盈余公积转增资本（或股本）

　　3．盈余公积弥补亏损

　　4．其他

　　（六）专项储备

　　1．本期提取

　　2．本期使用

　　（七）其他

　　四、本期期末余额

　　193，000，000．00

　　509，019，305．89

　　109，133，144．59

　　336，925，666．09

　　22，161，934．05

　　1，170，240，050．62

　　法定代表人：徐祥主管会计工作负责人：付秋实会计机构负责人：刘君

　　母公司所有者权益变动表

　　2010年1—12月

　　单位：元币种：人民币

　　项目

　　上年同期金额

　　实收资本（或股本）

　　资本公积

　　减：库存股

　　专项储备

　　盈余公积

　　一般风险准备

　　未分配利润

　　所有者权益合计

　　一、上年年末余额

　　193，000，000

　　507，763，395．05

　　90，850，645．59

　　302，560，767．31

　　1，094，174，807．95

　　加：会计政策变更

　　前期差错更正

　　其他

　　二、本年年初余额

　　193，000，000．00

　　507，763，395．05

　　90，850，645．59

　　302，560，767．31

　　1，094，174，807．95

　　三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）

　　10，251，514．13

　　48，452，627．20

　　58，704，141．33

　　（一）净利润

　　102，515，141．33

　　（二）其他综合收益

　　上述（一）和（二）小计

　　102，515，141．33

　　（三）所有者投入和减少资本

　　1．所有者投入资本

　　2．股份支付计入所有者权益的金额

　　3．其他

　　（四）利润分配

　　10，251，514．13

　　－54，062，514．13

　　－43，811，000．00

　　1．提取盈余公积

　　10，251，514．13

　　－10，251，514．13

　　2．提取一般风险准备

　　3．对所有者（或股东）的分配

　　－43，811，000．00

　　4．其他

　　（五）所有者权益内部结转

　　1．资本公积转增资本（或股本）

　　2．盈余公积转增资本（或股本）

　　3．盈余公积弥补亏损

　　4．其他

　　（六）专项储备

　　1．本期提取

　　2．本期使用

　　（七）其他

　　四、本期期末余额

　　193，000，000．00

　　507，763，395．05

　　101，102，159．72

　　351，013，394．51

　　1，152，878，949．28

　　单位：元币种：人民币

　　项目

　　上年同期金额

　　归属于母公司所有者权益

　　少数股东权益

　　所有者权益合计

　　实收资本（或股本）

　　资本公积

　　减：库存股

　　专项储备

　　盈余公积

　　一般风险准备

　　未分配利润

　　其他

　　一、上年年末余额

　　193，000，000．00

　　504，712，949．40

　　90，850，645．59

　　286，211，914．11

　　11，043，280．52

　　1，085，818，789．62

　　加：会计政策变更

　　前期差错更正

　　其他

　　二、本年年初余额

　　193，000，000．00

　　504，712，949．40

　　90，850，645．59

　　286，211，914．11

　　11，043，280．52

　　1，085，818，789．62

　　三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）

　　10，251，514．13

　　50，881，093．54

　　754，750．71

　　61，887，358．38

　　（一）净利润

　　104，943，607．67

　　754，750．71

　　105，698，358．38

　　（二）其他综合收益

　　上述（一）和（二）小计

　　104，943，607．67

　　754，750．71

　　105，698，358．38

　　（三）所有者投入和减少资本

　　1．所有者投入资本

　　2．股份支付计入所有者权益的金额

　　3．其他

　　（四）利润分配

　　10，251，514．13

　　－54，062，514．13

　　－43，811，000．00

　　1．提取盈余公积

　　10，251，514．13

　　－10，251，514．13

　　2．提取一般风险准备

　　3．对所有者（或股东）的分配

　　－43，811，000．00

　　4．其他

　　（五）所有者权益内部结转

　　1．资本公积转增资本（或股本）

　　2．盈余公积转增资本（或股本）

　　3．盈余公积弥补亏损

　　4．其他

　　（六）专项储备

　　1．本期提取

　　2．本期使用

　　（七）其他

　　四、本期期末余额

　　193，000，000．00

　　504，712，949．4

　　101，102，159．72

　　337，093，007．65

　　11，798，031．23

　　1，147，706，148．00

　　法定代表人：徐祥主管会计工作负责人：付秋实会计机构负责人：刘君

　　9.3 本报告期无会计政策、会计估计的变更。

　　9.4 本报告期无前期会计差错更正。

　　9.5 企业合并及合并财务报表

　　9.5．1 合并范围发生变更的说明

　　2010年11月本公司投资设立牡丹江恒丰国际贸易有限公司，该公司注册资本200万元，由本公司以货币资金出资并持股100％；本公司对该公司具有实质控制权，故2010年将该公司纳入合并财务报表。

　　9.5．2 本期新纳入合并范围的主体和本期不再纳入合并范围的主体

　　9.5．2．1 本期新纳入合并范围的子公司、特殊目的主体、通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体

　　单位：元币种：人民币

　　名称

　　期末净资产

　　本期净利润

　　牡丹江恒丰国际贸易有限公司

　　2，000，000．00

　　股票代码：600356股票名称：恒丰纸业编号：2011－002

　　牡丹江恒丰纸业股份有限公司六届

　　董事会第十四次会议决议公告暨

　　召开2010年度股东大会的通知

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　牡丹江恒丰纸业股份有限公司六届董事会第十四次会议于2011年2月21日以专人送达、传真或邮件的方式发出会议通知，并于2011年3月3日在公司第一会议室召开了此次会议。会议应到董事10人，实到6人，独立董事李一军先生因公出差委托独立董事曹春昱先生代为行使表决权，董事长徐祥先生和董事伯希儒先生因公出差均委托董事李迎春先生代为行使表决权，董事潘泉利先生因公出差，未能参加会议。符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》等有关法律、法规的规定。会议由董事李迎春先生主持，公司部分监事和高级管理人员列席了会议。经与会董事认真讨论，审议通过了以下决议：

　　一、以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于公司2010年度董事会工作报告》。

　　二、以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于公司2010年度财务决算和2011年度财务预算报告》。

　　三、以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于公司2010年年度报告及年度报告摘要》。

　　四、以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于公司2010年度利润分配预案》。

　　本公司2010年度利润分配预案如下：按公司经审计后的2010年度净利润为基础提取10％的法定盈余公积后，以公司现有总股本193，000，000股为基数，向全体股东每10股送红股2股，派0．96人民币现金（含税）。分红前本公司总股本193，000，000股，分配后总股本增至231，600，000股。

　　五、以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于公司续聘中审国际会计师事务所有限公司为公司审计机构的议案》。

　　根据审计委员会的建议，公司继续聘任中审国际会计师事务所有限公司为公司境内审计机构，拟支付其2011年年度审计费用30万元。

　　公司独立董事李一军、曹春昱、熊道平、姜占菊对此发表了同意的独立意见。

　　六、以5票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于公司2011年预计日常关联交易金额的议案》。

　　具体内容详见2011年3月5日公告在《中国证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ）上的《牡丹江恒丰纸业股份有限公司关于预计2011年日常关联交易的公告》。

　　公司徐祥、李迎春、关兴江、李劲松等四名关联董事回避表决。

　　公司独立董事李一军、曹春昱、熊道平、姜占菊对此发表了同意的独立意见。

　　七、以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于修改公司章程的议案》。

　　公司根据实际经营情况的需要，将《公司章程》第一百六十三条“公司可以采取现金或者股票方式分配股利。在综合考虑历年股息水平、当年资本支出计划、净资产收益率、当期平均股价水平等因素的基础上，公司每年至少进行一次分红，分红比例不低于公司当年实现净利润的70％。”修改为：“公司可以采取现金或者股票方式分配股利。在综合考虑历年股息水平、当年资本支出计划、净资产收益率、当期平均股价水平等因素的基础上，公司可决定当年是否分红以及分红方式和比例”。

　　修改后的《公司章程》详见上海证券交易所网站（ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

　　八、以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于改选公司六届董事会专业委员会委员的议案》。

　　因工作调整，魏雨虹先生已不再担任公司董事，选举关兴江先生为公司六届董事会战略委员会委员；根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》和《公司董事会审计委员会工作细则》的规定，公司董事会审计委员会成员由五名委员组成，其中独立董事三名，并且至少有一名独立董事为专业会计人士，选举姜占菊女士为公司六届董事会审计委员会主任。选举后的委员会的主任、委员分别是：

　　审计委员会主任：姜占菊委员：熊道平、曹春昱、李迎春、伯希儒

　　战略委员会主任：徐祥委员：关兴江、曹春昱、李劲松、潘泉利

　　公司独立董事李一军、曹春昱、熊道平、姜占菊对此发表了同意的独立意见。

　　九、以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于召开公司2010年度股东大会的议案》。

　　公司定于2011年4月6日召开2010年度股东大会。

　　（一）会议召开的基本情况

　　1、本次股东大会的召开时间：

　　会议召开时间为：2011年4月6日上午9：30

　　2、股权登记日：2011年3月30日

　　3、会议召开地点：公司第一会议室

　　4、召集人：公司董事会

　　5、会议方式：本次股东大会采取现场投票的方式行使表决权。

　　6、会议出席对象

　　（1）凡2011年3月30日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东均有权以本通知公布的方式出席本次股东大会及参加表决；不能亲自出席现场会议的股东可授权他人代为出席（被授权人不必为本公司股东）。

　　（2）公司董事、监事及高级管理人员。

　　（3）公司聘请的见证律师。

　　（二）本次股东大会审议事项

　　1、审议《公司2010年度董事会工作报告》

　　2、审议《公司2010年度财务决算和2011年度财务预算报告》

　　3、审议《公司2010年年度报告及年度报告摘要》

　　4、审议《公司2010年度利润分配预案》

　　5、审议《关于公司续聘中审国际会计师事务所有限公司为公司审计机构的议案》

　　6、审议《关于公司2011年预计日常关联交易金额的议案》

　　7、审议《关于修改公司章程的议案》

　　8、审议《关于改选公司六届董事会专业委员会委员的议案》

　　9、审议《公司2010年度监事会工作报告》

　　（三）本次股东大会现场会议的登记方法

　　1、登记方法：符合出席条件的股东或其授权人代理人须持本人身份证、证券帐户卡、代理人身份证、授权委托书办理出席登记；异地股东可以传真或信函方式登记（法人股东持单位介绍信）。

　　2、登记时间：2011年4月4日上午9：00－11：00，下午14：00－16：00。

　　3、登记地点：黑龙江省牡丹江市阳明区恒丰路11号牡丹江恒丰纸业股份有限公司董事会秘书处。

　　4、联系电话：0453－6886668

　　传真：0453－6886667

　　联系人：刘新欢

　　5、其他事项

　　参加会议的股东食宿、交通等费用自理。

　　授权委托书

　　兹全权委托先生（女士）代表我单位（本人）出席牡丹江恒丰纸业股份有限公司2010年度股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人签名（或盖章）：

　　身份证或营业执照号码：

　　委托人持有股数：

　　委托人股东帐号：

　　受托人签名：

　　受托人身份证号码：

　　委托日期：

　　注：本授权委托书复印件及重新打印件均为有效。

　　特此公告。

　　牡丹江恒丰纸业股份有限公司董事会

　　二Ｏ一一年三月三日

　　股票代码：600356股票简称：恒丰纸业公告编号：2011－003

　　牡丹江恒丰纸业股份有限公司

　　六届监事会第十次会议决议公告

　　牡丹江恒丰纸业股份有限公司六届监事会第十次会议于2011年3月3日在公司第二会议室召开，应到监事3人，实到监事3人。会议由监事会主席刘书杰先生主持，会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。经与会监事认真讨论，审议并通过了如下决议：

　　1、公司2010年度监事会工作报告；

　　2、公司2010年年度报告及年度报告摘要。

　　监事会认为：公司2010年年度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；公司2010年年度年报的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司2010年度的经营管理和财务状况等事项；本审核意见出具前，监事会未发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

　　特此公告。

　　牡丹江恒丰纸业股份有限公司监事会

　　二Ｏ一一年三月三日

　　股票代码：600356股票名称：恒丰纸业编号：2011－004

　　牡丹江恒丰纸业股份有限公司关于

　　预计2011年日常关联交易的公告

　　根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，公司结合日常经营情况，对2011 年度可能发生的日常关联交易进行了预计，具体情况如下：

　　一、公司2011年日常关联交易的预计情况

　　1、日常关联采购、接受劳务的基本情况

　　关联方

　　与本公

　　司关系

　　关联交

　　易类别

　　关联交

　　易内容

　　预计数

　　交易金额

　　（万元）

　　额的比重

　　（％）

　　牡丹江恒丰纸业集团有限责任公司

　　控股股东

　　购买商品

　　水

　　600

　　100

　　电

　　7800

　　100

　　接受劳务

　　土地租赁费

　　23．36

　　100

　　仓库租赁费

　　36．52

　　100

　　牡丹江恒丰热电有限公司

　　控股股东子公司

　　购买商品

　　汽

　　4500

　　100

　　接受劳务

　　取暖费

　　800

　　100

　　2、日常关联销售、提供劳务的基本情况

　　关联方

　　与本公

　　司关系

　　关联交

　　易类别

　　关联交

　　易内容

　　预计数

　　交易金额

　　（万元）

　　额的比重

　　（％）

　　牡丹江恒丰纸业集团有限责任公司

　　控股股东

　　销售产品

　　原材料

　　300

　　100

　　提供劳务

　　修理费

　　100

　　牡丹江恒丰热电有限公司

　　控股股东子公司

　　销售产品

　　原材料

　　300

　　100

　　提供劳务

　　修理费

　　100

　　二、关联方介绍和关联关系

　　1、牡丹江恒丰纸业集团有限责任公司

　　注册资本：213，500，000元

　　注册地址：黑龙江省牡丹江市阳明区恒丰路11号

　　法定代表人：徐祥

　　企业类型：有限责任公司

　　经营范围：授权经营管理资产；经营管理造纸用水、电、汽；维修厂房、设备；运输；造纸技术改造工程

　　牡丹江恒丰纸业集团有限责任公司持有本公司股份60，000，000股，占公司总股本31．09％，为本公司控股股东，根据《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定，上述日常交易构成关联交易。

　　2、牡丹江恒丰热电有限公司

　　注册资本：71，650，000元

　　注册地址：黑龙江省牡丹江市阳明区恒丰路11号

　　法定代表人：徐祥

　　企业类型：有限责任公司

　　经营范围：电力、热力产品生产等。

　　牡丹江恒丰热电有限公司为本公司控股股东的子公司，根据《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定，上述日常交易构成关联交易。

　　三、定价政策和定价依据

　　本公司及控股子公司与各关联人之间发生的各项关联交易，在自愿平等、公平公允的原则下进行，关联交易的定价遵循市场公平、公正、公开的原则，保证不损害公司及其他股东的利益。关联交易的定价方法为：以市场化为原则，并根据市场变化及时调整；部份商品按协议价执行。

　　四、交易目的和交易对上市公司的影响

　　1、交易目的：本公司进行此类关联交易，有利于保证本公司及控股子公司开展正常的生产经营活动。

　　2、上述关联交易均遵循公平、公正、公开的原则，没有损害上市公司利益，不会对公司未来财务状况、经营成果产生不利影响；上述关联交易对公司独立性没有影响，公司主营业务不会因此类交易而对关联人形成依赖。

　　五、审议程序

　　上述《关于公司2011年预计日常关联交易金额的议案》由公司2011年3月3日召开的六届董事会第十四次会议审议通过，关联董事徐祥、李迎春、关兴江、李劲松等四名关联董事回避表决，上述议案将提交公司2010年度股东大会审议。

　　公司独立董事针对关联交易发表独立意见：根据中国证监会《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定，我们对公司关联交易事项发表意见如下：

　　《关于公司2011年预计日常关联交易金额的议案》发生的关联交易是公司因正常的业务需要而进行，并根据市场化原则运作，关联交易的价格是按照市场价格协议协商确定的，符合公平合理的原则。公司董事会对上述议案进行表决时，关联董事实行了回避，表决程序符合有关法律法规的规定。公司独立董事认为，公司的关联交易是因正常的生产经营需要而发生的，该等关联交易不会影响公司的独立性，定价依据公平合理，符合公司全体股东的利益。

　　独立董事：李一军、曹春昱、熊道平、姜占菊

　　六、备查文件目录

　　牡丹江恒丰纸业股份有限公司六届董事会第十四次会议决议。

　　牡丹江恒丰纸业股份有限公司

　　董事会

　　二Ｏ一一年三月三日

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