浙江森马服饰股份有限公司首次公开发行股票网下摇号中签及配售结果公告
保荐人（主承销商）：中国银河证券股份有限公司
重要提示
1、浙江森马服饰股份有限公司（以下简称“森马服饰”或“发行人”）首次公开发行7，000万股人民币普通股（Ａ股）（以下简称“本次发行”）的申请已获中国证券监督管理委员会证监许可［2011］254号文核准。
2、本次发行采用网下向配售对象询价配售（以下简称“网下发行”）与网上向社会公众投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式进行。根据初步询价结果，发行人和保荐人（主承销商）中国银河证券股份有限公司（以下简称“银河证券”或“保荐人（主承销商）”）协商确定本次发行价格为67元／股，发行数量为7，000万股，其中，网下发行数量1，400万股，占本次发行数量的20％。
3、本次发行的网下发行申购缴款工作已于2011年3月2日结束。中审国际会计师事务所有限公司对本次网下发行的有效申购资金总额的真实性和合法性进行验证，并出具了验资报告。国浩律师集团（北京）事务所对本次网下发行过程进行见证，并对此出具了专项法律意见书。
4、根据2011年3月1日公布的《浙江森马服饰股份有限公司首次公开发行股票发行公告》（以下简称“《发行公告》”），本公告一经刊出亦视同向网下申购获得配售的所有配售对象送达获配通知。
一、网下发行申购及缴款情况
根据《证券发行与承销管理办法》（2010 年修订）的要求，保荐人（主承销商）按照在中国证券业协会登记备案的询价对象名单，对参与网下申购的配售对象的资格进行了核查和确认。根据网下发行电子平台最终收到的资金有效申购结果，银河证券做出最终统计如下：
经核查确认，在初步询价中提交有效申报的36家配售对象，其中35家配售对象按照《发行公告》的要求及时足额缴纳了申购款，有效申购资金为694，120万元，有效申购数量为10，360万股。
二、网下配号及摇号中签情况
参与本次网下摇号配售的有效申购户数为35户，有效申购股数为10，360万股，配号总数为370个，起始号码为001，截止号码为370。
发行人和保荐人（主承销商）于2011年3月3日（Ｔ＋1日）上午在深圳市红荔路上步工业区10栋2楼主持摇号抽签，摇号仪式按照公开、公平、公正的原则，在深圳市罗湖区公证处代表的监督下进行并公证。根据《发行公告》，本次网下摇号配售共摇出50个号码，每个中签号码可认购28万股森马服饰股票。
中签号码如下：
010
020
030
040
050
060
070
080
090
100
110
120
130
140
150
160
170
180
190
200
210
220
230
240
250
260
270
280
290
300
310
320
330
340
350
360
370
037
137
237
337
087
187
287
071
171
271
111
207
368
三、网下配售结果
本次网下发行股数为1，400万股，网下摇号配售中签率为13．513514％，认购倍数为7．4倍，最终向配售对象配售股数为1，400万股。
根据摇号结果，股票配售对象的最终获配情况如下：
序号
询价对象名称
配售对象名称
申购数量
（万股）
获配股数
（万股）
1
广发证券股份有限公司
广发证券股份有限公司自营账户
224
56
2
山西证券股份有限公司
山西证券股份有限公司自营账户
420
56
3
中国国际金融有限公司
中国国际金融有限公司自营投资账户
280
28
4
万联证券有限责任公司
万联证券有限责任公司自营账户
1400
196
5
江海证券有限公司
江海证券自营投资账户
28
28
6
平安资产管理有限责任公司
受托管理幸福人寿保险股份有限公司万能产品
280
56
7
平安资产管理有限责任公司
受托管理幸福人寿保险股份有限公司分红产品（网下配售资格截至2011年7月14日）
420
28
8
五矿集团财务有限责任公司
五矿集团财务有限责任公司自营账户
560
84
9
潞安集团财务有限公司
潞安集团财务有限公司自营投资账户
280
28
10
富国基金管理有限公司
富国天博创新主题股票型证券投资基金
56
28
11
光大保德信基金管理有限公司
光大保德信红利股票型证券投资基金
308
28
12
光大保德信基金管理有限公司
光大保德信量化核心证券投资基金
280
56
13
华安基金管理有限公司
华安策略优选股票型证券投资基金
140
28
14
华夏基金管理有限公司
华夏债券投资基金
840
140
15
华夏基金管理有限公司
华夏希望债券型证券投资基金
840
112
16
易方达基金管理有限公司
全国社保基金五零二组合
1008
140
17
易方达基金管理有限公司
易方达增强回报债券型证券投资基金
560
84
18
易方达基金管理有限公司
易方达稳健收益债券型证券投资基金
504
84
19
中国东方资产管理公司
中国东方资产管理公司自有资金投资账户
420
56
20
中国银河投资管理有限公司
中国银河投资管理有限公司自有资金投资账户
420
56
21
上海国际信托有限公司
上海国际信托有限公司自营账户
336
28
注：配售对象可通过网下发行电子平台查询应退申购余款金额。如有疑问请及时与保荐人（主承销商）联系。
四、网下发行的报价情况
2011年2月23日（Ｔ－5日）至2011年2月25日（Ｔ－3日）为初步询价日，发行人和保荐人（主承销商）对所有询价对象发出邀请。截至2011年2月25日（Ｔ－3日）下午15：00时，保荐人（主承销商）通过深交所网下发行电子平台系统共收到并确认为有效报价的73家询价对象统一报价的126个配售对象的初步询价报价信息，其具体报价情况如下：
询价对象名称
配售对象名称
申报价格（元）
拟申购数量（万股）
渤海证券股份有限公司
渤海证券股份有限公司自营账户
52
196
58
84
长江证券股份有限公司
长江证券股份有限公司自营账户
57
560
东北证券股份有限公司
东北证券股份有限公司自营账户
60
252
65
252
方正证券股份有限公司
方正金泉友1号集合资产管理计划（网下配售资格截至2015年5月21日）
57
168
光大证券股份有限公司
光大证券股份有限公司自营账户
56．8
280
广发证券股份有限公司
广发证券股份有限公司自营账户
82
224
广州证券有限责任公司
广州证券有限责任公司自营账户
58
84
60
84
63
56
国泰君安证券股份有限公司
国泰君安证券股份有限公司自营账户
55
1400
海通证券股份有限公司
海通季季红集合资产管理计划（网下配售资格截至2014年1月16日）
52．17
28
红塔证券股份有限公司
红塔证券股份有限公司自营账户
61．5
28
宏源证券股份有限公司
宏源证券股份有限公司自营账户
58
28
华安证券有限责任公司
华安理财1号稳定收益集合资产管理计划（2015年6月22日）
73
56
华林证券有限责任公司
华林证券有限责任公司自营投资账户
64
56
华泰证券股份有限公司
华泰证券股份有限公司自营账户
56
28
平安证券有限责任公司
平安证券有限责任公司自营账户
61．5
140
山西证券股份有限公司
山西证券股份有限公司自营账户
70
420
兴业证券股份有限公司
兴业证券股份有限公司自营账户
62
1400
招商证券股份有限公司
招商证券现金牛集合资产管理计划（网下配售资格截至2014年1月15日）
60
700
中国国际金融有限公司
中国国际金融有限公司自营投资账户
70
280
中信证券股份有限公司
中信证券股份有限公司自营账户
57
280
中国南方电网公司企业年金计划（网下配售资格截至2011年4月23日）
65
168
首创证券有限责任公司
首创证券有限责任公司自营账户
52．3
560
国都证券有限责任公司
国都证券有限责任公司自营账户
58．45
280
西部证券股份有限公司
西部证券股份有限公司自营账户
57．6
280
62．6
280
万联证券有限责任公司
万联证券有限责任公司自营账户
68．5
1400
新时代证券有限责任公司
新时代证券有限责任公司自营账户
63．8
140
中航证券有限公司
中航证券有限公司自营投资账户
60
840
中信建投证券有限责任公司
中信建投证券有限责任公司自营投资账户
66
140
江海证券有限公司
江海证券自营投资账户
60．5
28
66
280
68
28
银泰证券有限责任公司
银泰证券有限责任公司自营投资账户
68．4
28
华泰资产管理有限公司
受托管理天安保险股份有限公司指定证券账户（网下配售资格截至2011年12月31日）
66
1400
太平洋资产管理有限责任公司
受托管理中国太平洋保险（集团）股份有限公司—集团本级－自有资金
58
28
中国太平洋财产保险股份有限公司－传统－普通保险产品
58
28
中国太平洋人寿保险股份有限公司—传统—普通保险产品
58
28
中国太平洋人寿保险股份有限公司—分红—个人分红
58
28
中国太平洋人寿保险股份有限公司—分红—团体分红
58
28
中国太平洋人寿保险股份有限公司—万能—个人万能
58
28
中国太平洋人寿保险股份有限公司—万能—团体万能
58
28
受托管理中意人寿保险有限公司投连产品（网下配售资格截至2011年6月1日）
40
84
平安资产管理有限责任公司
受托管理幸福人寿保险股份有限公司万能产品
70
280
受托管理幸福人寿保险股份有限公司分红产品（网下配售资格截至2011年7月14日）
70
420
泰康资产管理有限责任公司
受托管理泰康人寿保险股份有限公司—传统—普通保险产品
55
280
受托管理泰康人寿保险股份有限公司－分红－个人分红
55
280
受托管理泰康人寿保险股份有限公司—万能—个险万能
55
280
受托管理泰康人寿保险股份有限公司—投连—个险投连
55
280
受托管理阳光人寿保险股份有限公司分红保险产品（网下配售资格截至2011年12月31日）
45
1400
太平资产管理有限公司
中融人寿保险股份有限公司传统保险产品（网下配售资格截至2011年6月29日）
50
280
中国人寿资产管理有限公司
中国人寿股份有限公司－分红－团体分红
65
1400
中国人寿股份有限公司－分红－个人分红
65
1400
中国人寿股份有限公司－传统－普通保险
60
1400
中国人寿保险（集团）公司传统普保产品
66
1400
兵器财务有限责任公司
兵器财务有限责任公司自营账户
65
420
上海电气集团财务有限责任公司
上海电气集团财务有限责任公司自营账户
54
1400
上海浦东发展集团财务有限责任公司
上海浦东发展集团财务有限责任公司自营账户
59
112
五矿集团财务有限责任公司
五矿集团财务有限责任公司自营账户
68
560
中国电力财务有限公司
中国电力财务有限公司自营账户
52．3
1400
兵器装备集团财务有限责任公司
兵器装备集团财务有限责任公司自营投资账户
67
56
申能集团财务有限公司
申能集团财务有限公司自营投资账户
52
112
58
28
潞安集团财务有限公司
潞安集团财务有限公司自营投资账户
70
140
72
140
宝盈基金管理有限公司
宝盈泛沿海区域增长股票证券投资基金
60
308
鸿阳证券投资基金
60
280
富国基金管理有限公司
富国天惠精选成长混合型证券投资基金（ＬＯＦ）
71
56
富国天博创新主题股票型证券投资基金
68
56
富国天利增长债券投资基金
68．5
28
富国天益价值证券投资基金
68
28
富国天丰强化收益债券型证券投资基金
70
28
富国优化增强债券型证券投资基金
70
28
富国汇利分级债券型证券投资基金
68
56
光大保德信基金管理有限公司
光大保德信红利股票型证券投资基金
72
308
光大保德信量化核心证券投资基金
70
280
广发基金管理有限公司
广发聚丰股票型证券投资基金
60
504
65
56
广发增强债券型证券投资基金
57
56
国联安基金管理有限公司
国联安信心增益债券型证券投资基金
38
420
61
560
国泰基金管理有限公司
国泰中小盘成长股票型证券投资基金（ＬＯＦ）
65．5
28
国泰金鹰增长证券投资基金
65．5
112
华安基金管理有限公司
华安策略优选股票型证券投资基金
70
140
华宝兴业基金管理有限公司
宝康消费品证券投资基金
60
56
华宝兴业多策略增长证券投资基金
62．02
56
65．05
28
华夏基金管理有限公司
华夏债券投资基金
68
840
华夏希望债券型证券投资基金
68
840
华夏收入股票型证券投资基金
60
336
南方基金管理有限公司
南方稳健成长贰号证券投资基金
60
280
南方绩优成长股票型证券投资基金
60
1204
南方稳健成长基金
60
280
南方避险增值基金
65
84
鹏华基金管理有限公司
全国社保基金五零三组合
60
112
61
56
62
56
全国社保基金四零四组合
58
28
59
28
60
28
普天债券投资基金
60
28
鹏华丰收债券型证券投资基金
60
28
兴业全球基金管理有限公司
兴业沪深300指数增强型证券投资基金（ＬＯＦ）
58
280
易方达基金管理有限公司
全国社保基金五零二组合
76
1008
全国社保基金四零七组合
76
364
易方达增强回报债券型证券投资基金
73
560
易方达稳健收益债券型证券投资基金
68
504
招商基金管理有限公司
全国社保基金四零八组合
66．8
28
中银基金管理有限公司
中银稳健增利债券型证券投资基金
68
28
华富基金管理有限公司
华富收益增强债券型证券投资基金
62
28
65
28
工银瑞信基金管理有限公司
工银瑞信核心价值股票型证券投资基金
66
504
工银瑞信信用添利债券型证券投资基金
60
504
建信基金管理有限责任公司
建信恒久价值股票型证券投资基金
62
112
建信优化配置混合型证券投资基金
62
224
建信优势动力股票型证券投资基金（网下配售资格截至2013年3月19日）
62
420
建信稳定增利债券型证券投资基金
62
700
建信核心精选股票型证券投资基金
62
168
建信收益增强债券型证券投资基金
62
448
农银汇理基金管理有限公司
农银汇理恒久增利债券型证券投资基金
68
28
中国东方资产管理公司
中国东方资产管理公司自有资金投资账户
70
420
常州投资集团有限公司
常州投资集团有限公司自有资金投资账户
57
28
中国银河投资管理有限公司
中国银河投资管理有限公司自有资金投资账户
70
420
中航鑫港担保有限公司
中航鑫港担保有限公司自有资金投资账户
67．5
28
广州南方电力建设集团有限公司
广州南方电力建设集团有限公司自有资金投资账户
55
112
58
56
60
28
上海国际信托有限公司
上海国际信托有限公司自营账户
70．51
336
云南国际信托有限公司
瑞申（一）集合资金信托计划（网下配售资格截至2012年1月8日）
57
168
云信成长2007－2号（第一期）集合资金信托计划（网下配售资格截至2012年4月10日）
52
1400
云信成长2007－2号（第二期）集合资金信托计划（网下配售资格截至2012年4月10日）
52
1400
云信成长2007－2号（第三期）集合资金信托计划（网下配售资格截至2012年4月10日）
52
1400
云信成长2007－2号（第七期）集合资金信托计划（网下配售资格截至2012年4月10日）
52
1400
云信成长2007－2号（第九期）集合资金信托计划（网下配售资格截至2012年4月10日）
52
1400
云信成长2007－2号（第十期）集合资金信托计划（网下配售资格截至2012年4月10日）
52
1400
瑞凯集合资金信托计划（网下配售资格截至2012年2月5日）
52
1400
云信成长2007－2号（第六期）集合资金信托计划（网下配售资格截至2012年4月10日）
52
1400
云信成长2007－3号·瑞安（第三期）集合资金信托计划（网下配售资格截至2012年4月13日）
52
1400
中原信托有限公司
中原信托有限公司自营账户
60
140
68
112
75
56
华宸信托有限责任公司
华宸信托有限责任公司自营账户
66．8
616
重庆国际信托有限公司
重庆国际信托有限公司自营账户
71．69
140
新华信托股份有限公司
新华信托股份有限公司自营账户
55
56
五、网下申购中的无效申购情况
询价机构名称
配售对象名称
原因
易方达基金管理有限公司
全国社保基金四零七组合
申购资金不足
六、投资价值研究报告的估值结论
根据保荐人（主承销商）研究员出具的森马服饰投资价值研究报告，综合绝对估值和相对估值的结果，认为发行人合理的价值区间为68．4－79．8元／股。同行业可比上市公司在本次发行初步询价截止日2011年2月25日（Ｔ－3）的2010Ｅ平均市盈率为49．27倍。
七、冻结资金利息的处理
配售对象申购款冻结期间产生的利息由中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司按照《关于缴纳证券投资者保护基金有关问题的通知》（证监发行字［2006］78号）的规定处理。
八、持股锁定期限
网下配售对象的获配股票自本次发行中网上发行的股票在深圳证券交易所上市交易之日起锁定3个月，上市流通前由中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司冻结。
九、保荐人（主承销商）联系方式
上述股票配售对象对本公告所公布的网下配售结果如有疑问，请与本次发行的保荐人（主承销商）联系。具体联系方式如下：
联系电话：010－66568195、66568716
联系人：夏中轩、张继萍、刘继东、刘锦全、赵博、刘子龙
发行人：浙江森马服饰股份有限公司
保荐人（主承销商）：中国银河证券股份有限公司
2011年3月4日
