安琪酵母(600298)

　　治理结构日渐完善

　　金元证券发表研究报告表示，安琪产能规模世界第三，亚洲第一，公司“十二五”计划达到收入50亿元和产能20万吨。

　　公司高级管理人员均是公司的创业者，对安琪有着深厚的感情，对酵母行业有着丰富的经验，2010年解决少数股东权益问题后，公司的治理结构更加完善。预计2011～2013年的每股收益分别为1.24元、1.74元和2.21元（按2400万股增发摊薄），维持“买入”评级。

　　苏泊尔（002032）

　　增长趋势有望延续

　　中信证券发表研究报告表示，3月1日苏泊尔在上海举办投资者交流会，邀请大股东法国SEB集团的代表与主要流通股东代表及主要卖方分析师进行视频会议，SEB明确了苏泊尔是其全球布局中重要的区域生产基地和地区性主力品牌。预计未来几年苏泊尔将继续保持现有增长趋势，着力做大做强炊具和小家电业务，并期待越南市场成为新的增长亮点。略微下调公司2010-2012年的EPS至0.70/0.93/1.21元。维持“买入”评级与31-34元目标价（对应2011年33-37倍市盈率）。

　　大冶特钢（000708）

　　高端产品需求旺盛

　　齐鲁证券发表研究报告表示，公司新建的真空特殊冶炼、锻造、辗环生产线项目以及特殊钢锻造工程项目将于2011年陆续投产，可生产高级轴承钢、模具钢、高温合金钢、超高强度钢等高端产品。此类产品国内需求旺盛，其中部分仍依赖进口，主要应用领域为机械制造、航空航天、军工等。该类产品旺盛的需求将保证其价格和销量，再加上其高附加值的特性，新项目的投产将带动公司盈利快速提升。预测公司2011-2012年EPS分别为1.33元、1.49元。继续维持“买入”建议。