杭州前进齿轮箱集团股份有限公司
§1 重要提示
1．1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
本年度报告摘要摘自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读年度报告全文。
1．2 公司全体董事出席董事会会议。
1．3 天健会计师事务所有限公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
1．4 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？
否
1．5 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？
否
1．6 公司负责人茅建荣、主管会计工作负责人孙小影及会计机构负责人（会计主管人员）张如春声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况简介
2．1 基本情况简介
■
2．2 联系人和联系方式
■
§3 会计数据和业务数据摘要
3．1 主要会计数据
单位：元 币种：人民币
■
3．2 主要财务指标
■
扣除非经常性损益项目
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
■
采用公允价值计量的项目
单位：元 币种：人民币
■
§4 股本变动及股东情况
4．1 股份变动情况表
√适用□不适用
单位：万股
■
限售股份变动情况表
√适用□不适用
单位：万股
■
4．2 股东数量和持股情况
单位：股
■
4．3 控股股东及实际控制人情况介绍
4．3．1控股股东及实际控制人变更情况
□适用？？√不适用
4．3．2 控股股东及实际控制人具体情况介绍
4．3．2．1 控股股东及实际控制人具体情况介绍
杭州市萧山区国有资产经营总公司为具有独立法人资格的国有独资企业，于1993年6月8日成立，业务范围为：对受托的国有资产实施经营管理、调剂、控股和入股，公司注册资本为200，000万元。法定代表人：郭荣，公司注册地为萧山区城厢街道江寺路105号。
4．3．2．2 控股股东情况
○ 法人
单位：万元 币种：人民币
■
4．3．2．3 实际控制人情况
○ 法人
单位：元 币种：人民币
■
4．3．3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
■
4．3．4 实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司
□适用 √不适用
§5 董事、监事和高级管理人员
5．1 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况
单位：万股
■
§6 董事会报告
6．1 管理层讨论与分析
因国际金融危机所导致的经济急剧动荡的局面在2010年逐渐缓解，在国家基本建设投资拉动国内需求的政策环境下，传动装置产品市场呈现恢复性增长。公司以科学发展观为主题，紧紧围绕船用齿轮箱、工程机械变速箱、风电增速箱、汽车变速器及国际市场平台为市场发展主线，推动科技创新，加快技改步伐，及时、合理调整生产资源和产品结构，创新市场营销模式，防范和化解市场运行风险，2010年实现营业收入22．09亿元，比上年同比增长23．09％。
船用齿轮箱产品市场，针对其市场需求结构的变化，公司在稳固、提高其传统产品市场占有率的基础上，积极开拓新市场、推出新产品。大功率、大速比、节能减排产品的开发，完善了深海远洋捕捞产品的型谱；双机并车、可调螺旋浆的发展建立了海洋工程多用途船舶的市场平台。通过产品系列和专业领域的继续扩展，使船用齿轮箱产品在激烈的市场竞争环境下做到了稳中有升，实现了在国际市场上继续增长和国内市场保持领先地位的发展目标。
工程机械变速箱产品市场，受国家4万亿政策的后续拉动，市场需求持续旺销，产品市场表现出供不应求的状况。公司一方面通过各种措施提高产能，另一方面合理调配资源，通过与主机配套厂的积极合作，建立战略合作伙伴关系，及时开发节能高效的低转速行星结构双变总成。2010年工程机械变速箱产品销售收入10．02亿元，比上年同比增长70．70％。
在国家大力推进绿色能源发展的大环境下，风电增速箱获得高速发展，公司紧紧抓住市场机遇，及时调整产品结构，在长期与ＧＡＭＥＳＡ、ＺＯＬＬＥＲＮ、ＧＥ等国外著名风电企业合作的同时，引进了适应中国风场工况的2兆瓦级的国外先进结构的风电增速箱，与国内风电主机厂构建了战略合作关系，加大技改投入迅速提升核心部件的产能，形成了2兆瓦级产品批量供货能力，使企业在风电行业的竞争力和影响力得到大幅提高，并为公司研制更大兆瓦级风电增速箱奠定了扎实的基础。
6．2 主营业务分行业、产品情况表
单位：元 币种：人民币
■
6．3主营业务分地区情况表
单位：元 币种：人民币
■
6．4 募集资金使用情况
√适用 □不适用
单位：万元 币种：人民币
■
变更项目情况
□适用 √不适用
6．5 非募集资金项目情况
√适用 □不适用
单位：万元 币种：人民币
■
6．6 董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明
□适用 √不适用
6．7 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案
根据天健会计师事务所有限公司出具的《审计报告》（天健审〔2011〕508 号），2010年度母公司实现净利润为103，460，832．29元，按实现净利润的10％计提法定盈余公积金10，346，083．23元后，剩余利润93，114，749．06元，加上年初未分配利润67，836，395．54元，实际可供股东分配的利润为160，951，144．60元。
因公司现有设备产能不能满足日益扩大的经营规模的需求，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，公司董事会拟定本期的利润分配方案为：建议公司本年度可供分配利润不分配不转增，也不进行资本公积金转增股本，可供股东分配的利润结转以后年度分配。
上述利润不分配的预案还需提交公司股东大会审议通过。
公司本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案
√适用 □不适用
■
§7 重要事项
7．1 收购资产
□适用√不适用
7．2 出售资产
□适用√不适用
7．3 重大担保
□适用√不适用
7．4 重大关联交易
7．4．1 与日常经营相关的关联交易
□适用√不适用
7．4．2 关联债权债务往来
√适用□不适用
单位：元 币种：人民币
■
7．4．3 报告期内资金被占用情况及清欠进展情况
□适用√不适用
截止报告期末，上市公司未完成非经营性资金占用的清欠工作的，董事会提出的责任追究方案
□适用√不适用
7．5 委托理财
□适用√不适用
7．6 承诺事项履行情况
7．6．1 公司或持股5％以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项
√适用□不适用
■
7．6．2 公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目是否达到原盈利预测及其原因作出说明
□适用√不适用
7．7 重大诉讼仲裁事项
□适用√不适用
7．8 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明
7．8．1 证券投资情况
□适用√不适用
7．8．2 持有其他上市公司股权情况
√适用□不适用
单位：元
■
7．8．3 持有非上市金融企业股权情况
□适用√不适用
7．8．4 买卖其他上市公司股份的情况
□适用√不适用
7．9 公司披露了内部控制的自我评价报告或履行社会责任报告，详见年报全文。
§8 监事会报告
8．1 监事会对公司依法运作情况的独立意见
报告期内，公司股东大会、董事会严格依照国家有关法律、法规和《公司章程》行使职权，履行义务。公司历次股东大会、董事会的召集、召开、表决、决议等决策程序均符合法律法规的规定。内部控制制度完整、合理、有效，没有发现公司董事、高级管理层执行公司职务时有违反法律、法规、公司章程或损害公司及股东利益的行为。
8．2 监事会对检查公司财务情况的独立意见
报告期内，天健会计师事务所对公司本年度财务报告进行了审计，并出具了标准无保留意见的审计报告，公司监事会对公司财务结构和财务状况及有关业务进行了认真、细致的检查，认为公司的资产负债表、现金流量表、利润表及利润分配表均真实、客观地反映了公司的财务状况和经营成果。
8．3 监事会对公司最近一次募集资金实际投入情况的独立意见
经公司第一届董事会第十八次会议和2010年第三次临时股东大会审议通过，同意根据公司募集资金项目的用款计划以及公司的生产经营情况，将部分闲置的募集资金用于补充流动资金为12，200 万元，时间不超过6个月。
其他募集资金实际投入项目与承诺投入项目一致。
§9 财务会计报告
9．1 审计意见
■
9．2 财务报表
合并资产负债表
2010年12月31日
编制单位：杭州前进齿轮箱集团股份有限公司
单位：元 币种：人民币
■
法定代表人：茅建荣 主管会计工作负责人：孙小影 会计机构负责人：张如春
母公司资产负债表
2010年12月31日
编制单位：杭州前进齿轮箱集团股份有限公司
单位：元 币种：人民币
■
法定代表人：茅建荣 主管会计工作负责人：孙小影 会计机构负责人：张如春
合并利润表
2010年1—12月
单位：元 币种：人民币
■
法定代表人：茅建荣 主管会计工作负责人：孙小影 会计机构负责人：张如春
母公司利润表
2010年1—12月
单位：元 币种：人民币
■
法定代表人：茅建荣 主管会计工作负责人：孙小影 会计机构负责人：张如春
合并现金流量表
2010年1—12月
单位：元 币种：人民币
■
法定代表人：茅建荣 主管会计工作负责人：孙小影 会计机构负责人：张如春
母公司现金流量表
2010年1—12月
单位：元 币种：人民币
■
法定代表人：茅建荣 主管会计工作负责人：孙小影 会计机构负责人：张如春
股票简称
杭齿前进
股票代码
601177
股票上市交易所
上海证券交易所
公司注册地址和办公地址
浙江省杭州市萧山区萧金路45号
邮政编码
311203
公司国际互联网网址
ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｈｉｎａａｄｖａｎｃｅ．ｃｏｍ
电子信箱
ｈｃｉｎｆｏ＠ｃｈｉｎａａｄｖａｎｃｅ．ｃｏｍ
董事会秘书
证券事务代表
姓名
李逸仙
黄小贞
联系地址
杭州市萧山区萧金路45号杭齿证券部
杭州市萧山区萧金路45号杭齿证券部
电话
0571－83802671
0571－83802048
传真
0571－83802049
0571－83802049
电子信箱
ｌｙｘ＠ｃｈｉｎａａｄｖａｎｃｅ．ｃｏｍ
ｓｔｏｃｋ＠ｃｈｉｎａａｄｖａｎｃｅ．ｃｏｍ
分行业或分产品
营业收入
营业成本
营业利润率（％）
营业收入比上年增减（％）
营业成本比上年增减（％）
营业利润率比上年增减（％）
分行业
通用零部件制造业
2，187，441，735．71
1，653，515，348．82
24．41
24．39
21．25
增加1．95个百分点
分产品
船用齿轮箱产品
1，150，567，656．42
912，468，924．23
20．69
0．90
0．45
增加0．35个百分点
工程机械变速箱产品
1，002，425，440．87
794，284，382．71
20．76
70．70
67．98
增加1．28个百分点
汽车变速器产品
81，225，132．52
85，400，457．33
－5．14
－13．42
－15．46
增加2．53个百分点
风电及工业传动产品
101，583，971．06
83，134，266．65
18．16
5．31
9．40
减少3．07个百分点
摩擦及粉末冶金产品
44，007，163．46
32，716，920．57
25．66
27．10
26．42
增加0．41个百分点
锻造件
200，024，317．98
167，236，948．06
16．39
38．28
25．86
增加8．25个百分点
铸造件
203，755，000．27
179，315，772．24
11．99
45．17
47．01
减少1．11个百分点
其他
45，403，583．45
40，971，299．23
9．76
96．10
90．61
增加2．60个百分点
小计
2，828，992，266．03
2，295，528，971．02
18．86
25．14
23．39
增加1．16个百分点
减：公司内各分部抵销数
641，550，530．32
642，013，622．20
－0．07
27．79
29．24
减少1．12个百分点
合计
2，187，441，735．71
1，653，515，348．82
24．41
24．39
21．25
增加1．95个百分点
2010年
2009年
本期比上年同期增减（％）
2008年
营业收入
2，209，622，878．93
1，795，100，710．13
23．09
1，767，851，435．75
利润总额
179，848，624．26
111，076，193．07
61．91
93，760，385．66
归属于上市公司股东的净利润
129，192，676．57
85，232，750．37
51．58
75，148，817．24
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润
120，227，702．37
75，740，502．12
58．74
63，676，059．69
经营活动产生的现金流量净额
279，095，583．90
156，926，491．97
77．85
203，628，216．95
2010年末
2009年末
本期末比上年同期末增减（％）
2008年末
总资产
3，264，636，090．64
2，380，784，106．83
37．12
2，209，398，569．20
所有者权益（或股东权益）
1，532，520，224．53
597，952，350．30
156．29
450，035，500．08
2010年
2009年
本期比上年同期增减（％）
2008年
基本每股收益（元／股）
0．3984
0．2916
36．62
0．2763
稀释每股收益（元／股）
0．3984
0．2916
36．62
0．2763
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元／股）
0．3707
0．2591
43．08
0．2341
加权平均净资产收益率（％）
14．93
15．73
减少0．80个百分点
16．95
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（％）
13．89
13．98
减少0．09个百分点
14．37
每股经营活动产生的现金流量净额（元／股）
0．70
0．52
34．62
0．75
2010年末
2009年末
本期末比上年同期末增减（％）
2008年末
归属于上市公司股东的每股净资产（元／股）
3．83
2．00
91．50
1．65
项目
金额
非流动资产处置损益
1，769，220．38
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）
14，733，692．34
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备
－3，188，139．75
除上述各项之外的其他营业外收入和支出
－731，066．17
所得税影响额
－1，987，855．65
少数股东权益影响额（税后）
－1，630，876．95
合计
8，964，974．20
本次变动前
本次变动增减（＋，－）
本次变动后
数量
比例（％）
发行新股
送股
公积金转股
其他
小计
数量
比例（％）
一、有限售条件股份
29，906
100
2，020
2，020
31，926
79．8
1、国家持股
27，200
90．95
27，200
67．99
2、国有法人持股
3、其他内资持股
2，706
9．05
2，020
2，020
4，726
11．81
其中： 境内非国有法人持股
2，020
2，020
2，020
5．05
境内自然人持股
2，706
9．05
2，706
6．76
4、外资持股
其中： 境外法人持股
境外自然人持股
二、无限售条件流通股份
8，080
8，080
8，080
20．2
1、人民币普通股
8，080
8，080
8，080
20．2
2、境内上市的外资股
3、境外上市的外资股
4、其他
三、股份总数
29，906
10，100
10，100
40，006
100
项目名称
期初余额
期末余额
当期变动
对当期利润的影响金额
可供出售金融资产
9，992，830．92
16，880，978．40
6，888，147．48
0
合计
9，992，830．92
16，880，978．40
6，888，147．48
0
报告期末股东总数
27，510户
前十名股东持股情况
股东名称
股东性质
持股比例（％）
持股总数
持有有限售条件股份数量
质押或冻结的股份数量
杭州市萧山区国有资产经营总公司
国家
45．01
180，056，250
180，056，250
无
中国华融资产管理公司
国家
15．03
60，140，000
60，140，000
无
中国东方资产管理公司
国家
6．21
24，860，000
24，860，000
无
全国社会保障基金理事会转持三户
国家
1．74
6，943，750
6，943，750
无
茅建荣
境内自然人
0．44
1，750，000
1，750，000
无
冯光
境内自然人
0．44
1，750，000
1，750，000
无
袁夏
境内自然人
0．18
700，000
700，000
无
冯建荣
境内自然人
0．18
700，000
700，000
无
李成武
境内自然人
0．18
700，000
700，000
无
许荣发
境内自然人
0．17
680，000
未知
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称
持有无限售条件股份的数量
股份种类及数量
许荣发
680，000
人民币普通股680，000
王土铭
631，370
人民币普通股631，370
陈明朗
516，945
人民币普通股516，945
深圳市泉堂实业发展有限公司
459，905
人民币普通股459，905
杨福金
373，400
人民币普通股373，400
北京鑫禾风景园林工程设计有限责任公司
332，000
人民币普通股332，000
深圳市源发实业有限公司
314，900
人民币普通股314，900
王路
285，900
人民币普通股285，900
林泽华
284，900
人民币普通股284，900
朱引祥
274，400
人民币普通股274，400
上述股东关联关系或一致行动的说明
未知是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。
股东名称
年初限售股数
本年解除限售股数
本年增加限售股数
年末限售股数
限售原因
解除限售日期
网下配售对象
2，020
2，020
网下配售（详见公告临2011－001）
2011年1月11日
姓名
职务
性别
年龄
任期起始日期
任期终止日期
年初持股数
年末持股数
变动原因
报告期内从公司领取的报酬总额（万元）（税前）
是否在股东单位或其他关联单位领取报酬、津贴
茅建荣
董事长
男
52
2008年9月28日
2011年9月28日
175
175
57．07
否
胡英
副董事长
女
46
2008年9月28日
2011年9月28日
0
是
冯光
董事，总经理
男
50
2008年9月28日
2011年9月28日
175
175
56．93
否
徐成梁
董事
男
46
2008年9月28日
2010年4月16日
0
是
李成武
董事，副总经理
男
55
2010年4月16日
2011年9月28日
70
70
48．34
否
姜国勇
董事
男
39
2008年9月28日
2011年9月28日
0
是
袁夏
职工董事，工会主席
男
59
2008年9月28日
2011年9月28日
70
70
44．86
否
朱森第
独立董事
男
71
2008年9月28日
2011年9月28日
7．24
否
骆家马龙
独立董事
男
47
2008年9月28日
2011年9月28日
7．24
否
池仁勇
独立董事
男
52
2009年12月2日
2011年9月28日
0
0
7．24
否
林平平
监事会主席
男
54
2008年9月28日
2010年4月16日
0
0
0
是
王玲琳
监事会主席
女
41
2010年4月16日
2011年9月28日
0
0
0
是
景建文
监事
男
54
2008年9月28日
2010年12月22日
0
0
0
是
徐建伟
监事
男
41
2008年9月28日
2011年9月28日
0
0
0
是
徐桂琴
职工监事，工会办公室主任
女
40
2008年9月28日
2011年9月28日
0
0
18．91
否
屠鹤雷
职工监事，装备厂副厂长
男
49
2008年9月28日
2011年9月28日
0
0
18．93
否
汤宏
副总经理
男
52
2008年9月28日
2011年9月28日
56
56
51．02
否
马德传
副总经理
男
60
2008年9月28日
2011年9月28日
56
56
42．29
否
张增祥
副总经理
男
56
2008年9月28日
2011年9月28日
52
52
47
否
冯建荣
副总经理
男
59
2010年1月14日
2011年9月28日
70
70
48．03
否
刘伟辉
总工程师
男
52
2008年9月28日
2011年9月28日
56
56
45．76
否
孙小影
财务负责人
女
52
2008年9月28日
2011年9月28日
50
50
33．64
否
李逸仙
董事会秘书
女
54
2008年9月28日
2011年9月28日
50
50
34．21
否
合计
880
880
568．71
名称
杭州市萧山区国有资产经营总公司
单位负责人或法定代表人
郭荣
成立日期
1993年6月8日
注册资本
200，000
主要经营业务或管理活动
对受托的国有资产实施经营管理、调剂、控股和入股
名称
杭州市萧山区国有资产管理委员会办公室
证券代码
证券简称
最初投资成本
占该公司股权比例（％）
期末账面价值
报告期损益
报告期所有者权益变动
会计核算科目
股份来源
000425
徐工机械
200，000．00
16，880，978．40
116，293．35
5，854，925．36
可供出售金融资产
承诺项目
是否变更项目
拟投入金额
实际投入金额
是否符合计划进度
预计收益
产生收益情况
年产100套先进船舶推进系统及800台高精船用齿轮箱产能扩展项目
否
9，396．0
1，540．6
是
尚未投产
年产1．2万台电液控制工程机械传动装置产能扩展项目
否
22，965．7
5，174．7
是
尚未投产
年产2000套风电增速箱关键件产能扩展项目
否
38，631．1
12，486．4
是
尚未投产
重型及特种车辆自动变速器技术研发项目
否
3，000．0
1，044．2
是
尚未完成
合计
73，992．8
20，245．9
／
未达到计划进度和预计收益的说明（分具体项目）
变更原因及变更程序说明（分具体项目）
尚未使用的募集资金用途及去向
存放于三方监管专户，用于募投项目
地区
营业收入
营业收入比上年增减（％）
国内销售
2，634，161，378．59
26．66
国外销售
194，830，887．44
7．63
小计
2，828，992，266．03
25．14
减：公司内各分部抵销数
641，550，530．32
27．79
合计
2，187，441，735．71
24．39
项目名称
项目金额
项目进度
项目收益情况
杭州前进风电齿轮箱有限公司
1，020
完成
本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案的原因
未用于分红的资金留存公司的用途
鉴于公司目前正处于快速发展阶段，为满足生产经营需要，加快募投项目的建设，从公司及股东的长远利益出发，结合公司发展规划，公司拟定2010年的利润分配方案为：2010年可供分配利润不分配不转增，不进行资本公积转增股本。
2010年末可供分配利润结转以后年度分配，资金用于公司生产经营发展所需。
关联方
向关联方提供资金
关联方向公司提供资金
发生额
余额
发生额
余额
杭州市萧山区国有资产经营总公司
116，574，529．08
承诺事项
承诺内容
履行情况
股改承诺
不适用
不适用
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺
不适用
不适用
资产置换时所作承诺
不适用
不适用
发行时所作承诺
公司控股股东、实际控制人杭州市萧山区资产经营总公司承诺自杭齿集团股票在证券交易所上市交易日起36个月内，不转让或委托他人管理本公司已持有的杭齿集团股份，也不由杭齿集团收购该部分股份；中国华融资产管理公司及中国东方资产管理公司，承诺自杭齿集团股票在证券交易所上市交易日起12个月内，不转让或委托他人管理本公司已持有的杭齿集团股份，也不由杭齿集团收购该部分股份。
按承诺履行
其他对公司中小股东所作承诺
不适用
不适用
财务报告
□未经审计√审计
审计意见
√标准无保留意见□非标意见
项目
附注
期末余额
年初余额
流动资产：
货币资金
1
659，285，920．41
241，684，968．36
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据
2
72，880，244．06
62，681，288．12
应收账款
3
193，854，250．02
175，058，293．25
预付款项
4
76，476，893．12
36，692，654．18
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款
5
11，323，346．38
11，685，070．13
买入返售金融资产
存货
6
859，013，136．20
703，191，185．29
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计
1，872，833，790．19
1，230，993，459．33
非流动资产：
发放委托贷款及垫款
可供出售金融资产
7
16，880，978．40
9，992，830．92
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资
9
99，910，434．03
107，807，997．74
投资性房地产
10
531，713．19
894，771．27
固定资产
11
815，889，685．28
652，715，501．87
在建工程
12
235，330，291．05
191，363，987．99
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产
13
205，375，434．34
172，369，605．14
开发支出
商誉
长期待摊费用
14
3，050，114．50
2，451，551．08
递延所得税资产
15
14，833，649．66
12，194，401．49
其他非流动资产
非流动资产合计
1，391，802，300．45
1，149，790，647．50
资产总计
3，264，636，090．64
2，380，784，106．83
流动负债：
短期借款
17
301，181，529．12
501，299，783．18
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据
18
231，942，230．00
187，792，698．00
应付账款
19
531，641，364．78
405，714，053．58
预收款项
20
142，864，444．82
142，948，979．69
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬
21
82，457，401．55
57，774，784．51
应交税费
22
11，551，712．26
－3，024，100．88
应付利息
23
125，882．43
419，766．01
应付股利
其他应付款
24
34，312，281．00
33，448，964．63
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计
1，336，076，845．96
1，326，374，928．72
非流动负债：
长期借款
25
100，165，000．00
应付债券
长期应付款
专项应付款
26
73，139，951．67
73，181，845．67
预计负债
27
5，978，959．05
递延所得税负债
28
2，502，146．76
1，468，924．64
其他非流动负债
134，082，754．56
131，659，920．62
非流动负债合计
215，703，812．04
306，475，690．93
负债合计
1，551，780，658．00
1，632，850，619．65
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）
29
400，060，000．00
299，060，000．00
资本公积
30
871，855，582．30
167，565，670．08
减：库存股
专项储备
盈余公积
31
24，547，586．15
14，201，502．92
一般风险准备
未分配利润
32
238，600，519．84
119，753，926．50
外币报表折算差额
－2，543，463．76
－2，628，749．20
归属于母公司所有者权益合计
1，532，520，224．53
597，952，350．30
少数股东权益
180，335，208．11
149，981，136．88
所有者权益合计
1，712，855，432．64
747，933，487．18
负债和所有者权益总计
3，264，636，090．64
2，380，784，106．83
项目
附注
期末余额
年初余额
流动资产：
货币资金
570，327，327．52
177，886，265．06
交易性金融资产
应收票据
34，700，101．93
27，233，776．50
应收账款
1
111，862，026．14
106，163，181．88
预付款项
10，047，270．97
7，115，918．46
应收利息
应收股利
其他应收款
2
16，199，657．76
18，582，829．38
存货
629，105，575．21
503，259，624．81
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计
1，372，241，959．53
840，241，596．09
非流动资产：
可供出售金融资产
16，880，978．40
9，992，830．92
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资
3
208，375，992．32
206，226，096．49
投资性房地产
32，104，858．44
33，202，317．03
固定资产
497，115，945．15
353，923，304．89
在建工程
206，294，261．03
188，762，323．34
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产
137，407，536．12
109，652，622．70
开发支出
商誉
长期待摊费用
2，268，826．72
2，451，551．08
递延所得税资产
9，635，874．96
7，197，768．25
其他非流动资产
非流动资产合计
1，110，084，273．14
911，408，814．70
资产总计
2，482，326，232．67
1，751，650，410．79
流动负债：
短期借款
236，000，000．00
交易性金融负债
应付票据
186，500，000．00
157，000，000．00
应付账款
410，829，963．63
297，616，595．38
预收款项
113，061，420．08
133，499，686．07
应付职工薪酬
79，640，830．35
55，649，226．90
应交税费
3，700，466．78
－905，269．85
应付利息
378，262．50
应付股利
其他应付款
26，643，162．04
28，840，385．62
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计
820，375，842．88
908，078，886．62
非流动负债：
长期借款
100，165，000．00
应付债券
长期应付款
专项应付款
70，538，049．76
70，579，943．76
预计负债
5，978，959．05
递延所得税负债
2，502，146．76
1，468，924．64
其他非流动负债
132，882，754．56
130，059，920．62
非流动负债合计
211，901，910．13
302，273，789．02
负债合计
1，032，277，753．01
1，210，352，675．64
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）
400，060，000．00
299，060，000．00
资本公积
864，489，748．91
160，199，836．69
减：库存股
专项储备
盈余公积
24，547，586．15
14，201，502．92
一般风险准备
未分配利润
160，951，144．60
67，836，395．54
所有者权益（或股东权益）合计
1，450，048，479．66
541，297，735．15
负债和所有者权益（或股东权益）总计
2，482，326，232．67
1，751，650，410．79
项目
附注
本期金额
上期金额
一、营业总收入
1
2，209，622，878．93
1，795，100，710．13
其中：营业收入
1
2，209，622，878．93
1，795，100，710．13
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本
2，034，859，592．39
1，698，294，118．39
其中：营业成本
1
1，667，843，233．42
1，387，847，551．76
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加
2
10，393，569．49
10，954，475．86
销售费用
3
70，486，590．59
51，342，292．32
管理费用
4
242，595，910．33
212，363，254．47
财务费用
5
28，707，592．73
25，685，121．12
资产减值损失
6
14，832，695．83
10，101，422．86
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填列）
7
－7，933，810．82
2，972，855．54
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
7
－8，050，104．17
2，972，855．54
汇兑收益（损失以“－”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列）
166，829，475．72
99，779，447．28
加：营业外收入
8
18，016，266．18
13，193，353．75
减：营业外支出
9
4，997，117．64
1，896，607．96
其中：非流动资产处置损失
846，291．05
119，251．34
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）
179，848，624．26
111，076，193．07
减：所得税费用
10
29，932，205．86
13，573，903．05
五、净利润（净亏损以“－”号填列）
149，916，418．40
97，502，290．02
归属于母公司所有者的净利润
129，192，676．57
85，232，750．37
少数股东损益
20，723，741．83
12，269，539．65
六、每股收益：
（一）基本每股收益
11
0．3984
0．2916
（二）稀释每股收益
11
0．3984
0．2916
七、其他综合收益
12
5，940，210．80
3，997，817．77
八、综合收益总额
155，856，629．20
101，500，107．79
归属于母公司所有者的综合收益总额
135，132，887．37
89，009，668．40
归属于少数股东的综合收益总额
20，723，741．83
12，490，439．39
项目
附注
本期金额
上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金
2，446，928，656．94
1，945，315，792．71
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还
9，367，148．22
5，626，494．84
收到其他与经营活动有关的现金
1
27，848，422．35
25，730，570．29
经营活动现金流入小计
2，484，144，227．51
1，976，672，857．84
购买商品、接受劳务支付的现金
1，690，003，722．78
1，366，586，947．44
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金
286，936，729．63
210，926，602．16
支付的各项税费
100，599，117．60
118，295，830．98
支付其他与经营活动有关的现金
2
127，509，073．60
123，936，985．29
经营活动现金流出小计
2，205，048，643．61
1，819，746，365．87
经营活动产生的现金流量净额
279，095，583．90
156，926，491．97
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
185，000．00
980，000．00
取得投资收益收到的现金
116，293．35
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额
5，598，568．56
2，089，321．65
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
75，115．59
收到其他与投资活动有关的现金
29，397，800．00
投资活动现金流入小计
5，899，861．91
32，542，237．24
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金
343，079，797．73
240，681，076．85
投资支付的现金
768，200．00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
3
230，500，000．00
投资活动现金流出小计
573，579，797．73
241，449，276．85
投资活动产生的现金流量净额
－567，679，935．82
－208，907，039．61
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
818，121，800．00
88，556，280．00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
9，800，000．00
10，623，480．00
取得借款收到的现金
897，200，000．00
1，218，512，496．43
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
4
51，500，000．00
35，850，000．00
筹资活动现金流入小计
1，766，821，800．00
1，342，918，776．43
偿还债务支付的现金
1，198，200，000．00
1，232，412，496．43
分配股利、利润或偿付利息支付的现金
28，253，088．04
48，843，080．71
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
169，670．60
233，414．91
支付其他与筹资活动有关的现金
5
64，909，313．14
6，052，443．33
筹资活动现金流出小计
1，291，362，401．18
1，287，308，020．47
筹资活动产生的现金流量净额
475，459，398．82
55，610，755．96
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
－668，594．85
43，080．75
五、现金及现金等价物净增加额
186，206，452．05
3，673，289．07
加：期初现金及现金等价物余额
173，914，968．36
170，241，679．29
六、期末现金及现金等价物余额
360，121，420．41
173，914，968．36
项目
附注
本期金额
上期金额
一、营业收入
1
1，808，212，451．23
1，524，044，212．30
减：营业成本
1
1，432，128，219．10
1，219，696，491．21
营业税金及附加
8，159，464．98
8，601，690．09
销售费用
56，343，820．04
42，353，156．01
管理费用
168，779，536．07
152，362，396．55
财务费用
11，108，563．26
15，798，246．32
资产减值损失
12，234，884．12
13，942，081．09
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填列）
2
－7，783，481．42
3，188，206．63
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
－8，050，104．17
2，972，855．54
二、营业利润（亏损以“－”号填列）
111，674，482．24
74，478，357．66
加：营业外收入
12，151，205．10
9，865，772．97
减：营业外支出
2，580，678．11
1，149，716．54
其中：非流动资产处置损失
438，623．23
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）
121，245，009．23
83，194，414．09
减：所得税费用
17，784，176．94
7，820，641．27
四、净利润（净亏损以“－”号填列）
103，460，832．29
75，373，772．82
五、每股收益：
（一）基本每股收益
0．3190
0．2591
（二）稀释每股收益
0．3190
0．2591
六、其他综合收益
5，854，925．36
4，694，131．25
七、综合收益总额
109，315，757．65
80，067，904．07
项目
附注
本期金额
上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金
2，048，817，789．57
1，708，281，701．90
收到的税费返还
5，518，157．66
808，392．91
收到其他与经营活动有关的现金
17，519，305．64
22，339，433．80
经营活动现金流入小计
2，071，855，252．87
1，731，429，528．61
购买商品、接受劳务支付的现金
1，500，737，824．12
1，220，269，693．94
支付给职工以及为职工支付的现金
214，318，400．02
152，941，334．69
支付的各项税费
68，776，032．19
82，464，005．57
支付其他与经营活动有关的现金
86，025，248．63
90，093，004．28
经营活动现金流出小计
1，869，857，504．96
1，545，768，038．48
经营活动产生的现金流量净额
201，997，747．91
185，661，490．13
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
980，000．00
取得投资收益收到的现金
266，622．75
215，351．09
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额
5，117，590．58
2，030，049．00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
29，397，800．00
投资活动现金流入小计
5，384，213．33
32，623，200．09
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金
254，631，435．05
180，613，400．00
投资支付的现金
10，200，000．00
6，079，940．00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
230，500，000．00
投资活动现金流出小计
495，331，435．05
186，693，340．00
投资活动产生的现金流量净额
－489，947，221．72
－154，070，139．91
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
808，321，800．00
77，932，800．00
取得借款收到的现金
327，000，000．00
516，000，000．00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
48，500，000．00
26，750，000．00
筹资活动现金流入小计
1，183，821，800．00
620，682，800．00
偿还债务支付的现金
663，000，000．00
605，000，000．00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金
12，941，472．88
37，088，432．45
支付其他与筹资活动有关的现金
58，136，813．14
602，443．33
筹资活动现金流出小计
734，078，286．02
642，690，875．78
筹资活动产生的现金流量净额
449，743，513．98
－22，008，075．78
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
－602，977．71
－154，423．17
五、现金及现金等价物净增加额
161，191，062．46
9，428，851．27
加：期初现金及现金等价物余额
130，386，265．06
120，957，413．79
六、期末现金及现金等价物余额
291，577，327．52
130，386，265．06
合并所有者权益变动表
2010年1—12月
单位：元 币种：人民币
项目
本期金额
归属于母公司所有者权益
少数股东权益
所有者权益合计
实收资本（或股本）
资本公积
减：库存股
专项储备
盈余公积
一般风险准备
未分配利润
其他
一、上年年末余额
299，060，000．00
167，565，670．08
14，201，502．92
119，753，926．50
－2，628，749．20
149，981，136．88
747，933，487．18
加：会计政策变更
前期差错更正
其他
二、本年年初余额
299，060，000．00
167，565，670．08
14，201，502．92
119，753，926．50
－2，628，749．20
149，981，136．88
747，933，487．18
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）
101，000，000．00
704，289，912．22
10，346，083．23
118，846，593．34
85，285．44
30，354，071．23
964，921，945．46
（一）净利润
129，192，676．57
20，723，741．83
149，916，418．40
（二）其他综合收益
5，854，925．36
85，285．44
5，940，210．80
上述（一）和（二）小计
5，854，925．36
129，192，676．57
85，285．44
20，723，741．83
155，856，629．20
（三）所有者投入和减少资本
101，000，000．00
698，434，986．86
9，800，000．00
809，234，986．86
1．所有者投入资本
101，000，000．00
698，434，986．86
9，800，000．00
809，234，986．86
2．股份支付计入所有者权益的金额
3．其他
（四）利润分配
10，346，083．23
－10，346，083．23
－169，670．60
－169，670．60
1．提取盈余公积
10，346，083．23
－10，346，083．23
2．提取一般风险准备
3．对所有者（或股东）的分配
－169，670．60
－169，670．60
4．其他
（五）所有者权益内部结转
1．资本公积转增资本（或股本）
2．盈余公积转增资本（或股本）
3．盈余公积弥补亏损
4．其他
（六）专项储备
1．本期提取
2．本期使用
（七）其他
四、本期期末余额
400，060，000．00
871，855，582．30
24，547，586．15
238，600，519．84
－2，543，463．76
180，335，208．11
1，712，855，432．64
单位：元 币种：人民币
项目
本期金额
实收资本（或股本）
资本公积
减：库存股
专项储备
盈余公积
一般风险准备
未分配利润
所有者权益合计
一、上年年末余额
299，060，000．00
160，199，836．69
14，201，502．92
67，836，395．54
541，297，735．15
加：会计政策变更
前期差错更正
其他
二、本年年初余额
299，060，000．00
160，199，836．69
14，201，502．92
67，836，395．54
541，297，735．15
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）
101，000，000．00
704，289，912．22
10，346，083．23
93，114，749．06
908，750，744．51
（一）净利润
103，460，832．29
103，460，832．29
（二）其他综合收益
5，854，925．36
5，854，925．36
上述（一）和（二）小计
5，854，925．36
103，460，832．29
109，315，757．65
（三）所有者投入和减少资本
101，000，000．00
698，434，986．86
799，434，986．86
1．所有者投入资本
101，000，000．00
698，434，986．86
799，434，986．86
2．股份支付计入所有者权益的金额
3．其他
（四）利润分配
10，346，083．23
－10，346，083．23
1．提取盈余公积
10，346，083．23
－10，346，083．23
2．提取一般风险准备
3．对所有者（或股东）的分配
4．其他
（五）所有者权益内部结转
1．资本公积转增资本（或股本）
2．盈余公积转增资本（或股本）
3．盈余公积弥补亏损
4．其他
（六）专项储备
1．本期提取
2．本期使用
（七）其他
四、本期期末余额
400，060，000．00
864，489，748．91
24，547，586．15
160，951，144．60
1，450，048，479．66
法定代表人：茅建荣 主管会计工作负责人：孙小影 会计机构负责人：张如春
母公司所有者权益变动表
2010年1—12月
单位：元 币种：人民币
项目
上年同期金额
归属于母公司所有者权益
少数股东权益
所有者权益合计
实收资本（或股本）
资本公积
减：库存股
专项储备
盈余公积
一般风险准备
未分配利润
其他
一、上年年末余额
272，000，000．00
112，838，415．13
6，664，125．64
61，305，071．33
－2，772，112．02
127，041，191．85
577，076，691．93
加：会计政策变更
前期差错更正
其他
二、本年年初余额
272，000，000．00
112，838，415．13
6，664，125．64
61，305，071．33
－2，772，112．02
127，041，191．85
577，076，691．93
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）
27，060，000．00
54，727，254．95
7，537，377．28
58，448，855．17
143，362．82
22，939，945．03
170，856，795．25
（一）净利润
85，232，750．37
12，269，539．65
97，502，290．02
（二）其他综合收益
3，854，454．95
143，362．82
3，997，817．77
上述（一）和（二）小计
3，854，454．95
85，232，750．37
143，362．82
12，269，539．65
101，500，107．79
（三）所有者投入和减少资本
27，060，000．00
50，872，800．00
10，623，480．00
88，556，280．00
1．所有者投入资本
27，060，000．00
50，872，800．00
10，623，480．00
88，556，280．00
2．股份支付计入所有者权益的金额
3．其他
（四）利润分配
7，537，377．28
－26，783，895．20
46，925．38
－19，199，592．54
1．提取盈余公积
7，537，377．28
－7，537，377．28
2．提取一般风险准备
3．对所有者（或股东）的分配
－19，246，517．92
－19，246，517．92
4．其他
46，925．38
46，925．38
（五）所有者权益内部结转
1．资本公积转增资本（或股本）
2．盈余公积转增资本（或股本）
3．盈余公积弥补亏损
4．其他
（六）专项储备
1．本期提取
2．本期使用
（七）其他
四、本期期末余额
299，060，000．00
167，565，670．08
14，201，502．92
119，753，926．50
－2，628，749．20
149，981，136．88
747，933，487．18
单位：元 币种：人民币
项目
上年同期金额
实收资本（或股本）
资本公积
减：库存股
专项储备
盈余公积
一般风险准备
未分配利润
所有者权益合计
一、上年年末余额
272，000，000．00
104，632，905．44
6，664，125．64
19，246，517．92
加：会计政策变更
前期差错更正
其他
二、本年年初余额
272，000，000．00
104，632，905．44
6，664，125．64
19，246，517．92
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）
27，060，000．00
55，566，931．25
7，537，377．28
48，589，877．62
（一）净利润
75，373，772．82
（二）其他综合收益
4，694，131．25
上述（一）和（二）小计
4，694，131．25
75，373，772．82
（三）所有者投入和减少资本
27，060，000．00
50，872，800．00
1．所有者投入资本
27，060，000．00
50，872，800．00
2．股份支付计入所有者权益的金额
3．其他
（四）利润分配
7，537，377．28
－26，783，895．20
1．提取盈余公积
7，537，377．28
－7，537，377．28
2．提取一般风险准备
3．对所有者（或股东）的分配
－19，246，517．92
4．其他
（五）所有者权益内部结转
1．资本公积转增资本（或股本）
2．盈余公积转增资本（或股本）
3．盈余公积弥补亏损
4．其他
（六）专项储备
1．本期提取
2．本期使用
（七）其他
四、本期期末余额
299，060，000．00
160，199，836．69
14，201，502．92
67，836，395．54
法定代表人：茅建荣 主管会计工作负责人：孙小影 会计机构负责人：张如春
9．3 本报告期无会计政策、会计估计的变更。
9．4 本报告期无前期会计差错更正。
9．5 企业合并及合并财务报表
9．5．1 合并范围发生变更的说明
9．5．2 境外经营实体主要报表项目的折算汇率
境外经营实体
折算币种
项 目
本期折算汇率
香港前进公司
港币：人民币
资产负债类科目
0．85093
港币：人民币
实收资本
3．82393
港币：人民币
利润表项目
0．86571
港币：人民币
现金流量表项目
0．86571
马来西亚前进公司
林吉特：人民币
资产负债类科目
2．14367
林吉特：人民币
实收资本
2．78350
林吉特：人民币
利润表项目
2．08100
林吉特：人民币
现金流量表项目
2．08100
证券代码：601177证券简称：杭齿前进编号：临2011－005
杭州前进齿轮箱集团股份有限公司
第一届董事会第二十一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
杭州前进齿轮箱集团股份有限公司第一届董事会第二十一次会议于2011年2月25日下午13：30在公司综合大楼二楼新会议室召开，会议以现场表决结合通讯表决方式召开。本次会议通知及相关文件已于2011年2月15日分别以专人及电子邮件方式送达全体董事、监事，公司董事均收到会议通知和会议资料，知悉本次会议的审议事项，并充分表达意见。会议应到董事9人，现场出席会议董事8人、以通讯方式表决董事1人，出席会议的董事人数符合法定人数。公司4位监事和公司总经理、财务负责人列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议由董事长茅建荣先生召集并主持，与会董事审议并以记名投票的方式表决通过了如下决议：
一、审议通过《公司2010年度总经理工作报告》。
议案表决情况：本议案有效表决票9 票，同意9票，反对0票，弃权0票。
二、审议通过《公司2010年度董事会工作报告》。
议案表决情况：本议案有效表决票9 票，同意9票，反对0票，弃权0票。
本事项需提交公司2010年年度股东大会审议批准。
三、审议通过《公司2010年度财务决算报告》。
议案表决情况：本议案有效表决票9 票，同意9票，反对0票，弃权0票。
本事项需提交公司2010年年度股东大会审议批准。
四、审议通过《公司2011年度财务预算报告》。
议案表决情况：本议案有效表决票9 票，同意9票，反对0票，弃权0票。
本事项需提交公司2010年年度股东大会审议批准。
五、审议通过《公司2010年度利润分配的预案》。
议案表决情况：本议案有效表决票9 票，同意9票，反对0票，弃权0票。
根据天健会计师事务所有限公司出具的《审计报告》（天健审〔2011〕508号），2010年度母公司实现净利润为103，460，832．29元，按实现净利润的10％计提法定盈余公积金10，346，083．23元后，剩余利润93，114，749．06元，加上年初未分配利润67，836，395．54元，实际可供股东分配的利润为160，951，144．60元。
鉴于公司目前正处于快速发展阶段，为满足生产经营需要及相关技改项目的建设，从公司及股东的长远利益出发，结合公司发展规划，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，经研究，公司2010年的利润分配方案为：2010年度可供分配利润不分配不转增，不进行资本公积金转增股本，可供股东分配的利润结转以后年度分配。
本事项需提交公司2010年年度股东大会审议批准。
六、审议通过《杭州前进齿轮箱集团股份有限公司2010年年度报告》正文及摘要。
议案表决情况：本议案有效表决票9 票，同意9票，反对0票，弃权0票。
本事项需提交公司2010年年度股东大会审议批准。
七、审议通过《公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
议案表决情况：本议案有效表决票9 票，同意9票，反对0票，弃权0票。
具体内容见2011年3月1日公告（临2011－007）
八、审议通过《公司2010年内部控制的自我评价报告》。
议案表决情况：本议案有效表决票9 票，同意9票，反对0票，弃权0票。
具体内容见上海证券交易所网站（ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ）
九、审议通过《关于续聘天健会计师事务所有限公司为公司2011年度的财务审计中介机构的预案》。
议案表决情况：本议案有效表决票9 票，同意9票，反对0票，弃权0票。
本事项需提交公司2010年年度股东大会审议批准。
十、审议通过《关于公司向银行申请综合授信的议案》。
议案表决情况：本议案有效表决票9 票，同意9票，反对0票，弃权0票。
根据公司发展需要，会议同意公司2011年度向相关银行申请贷款授信额度37，000万元，授权董事长审批授信额度内贷款的相关事宜。
特此公告。
杭州前进齿轮箱集团股份有限公司董事会
二〇一一年三月一日
证券代码：601177证券简称：杭齿前进编号：临2011－006
杭州前进齿轮箱集团股份有限公司
第一届第八次监事会决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
杭州前进齿轮箱集团股份有限公司第一届监事会第八次会议于2011年2月25日下午13：00在公司综合大楼二楼新会议室召开，会议应到监事5人，实际出席4人，监事李立峰因公未能到会，委托监事会主席王玲琳代为出席并代为行使表决权。出席会议的监事人数符合法定人数。公司董事会秘书列席了会议。会议由监事会主席王玲琳女士召集并主持，本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
经审议会议通过如下决议：
一、审议通过《公司2010年度监事会工作报告》。
议案表决情况：本议案有效表决票5 票，同意5票，反对0票，弃权0票。
本事项需提交公司2010年年度股东大会审议批准。
二、审议通过《公司2010年度利润分配的预案》。
议案表决情况：本议案有效表决票5 票，同意5票，反对0票，弃权0票。
本事项需提交公司2010年年度股东大会审议批准。
三、审议通过《杭州前进齿轮箱集团股份有限公司2010年年度报告》正文及摘要。
监事会依据中国证监会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第2号〈年度报告的内容与格式〉》（2007 年修订）、证监会公告（2010）37 号以及上海证券交易所《关于做好上市公司2010 年年度报告工作的通知》的文件要求，对《杭州前进齿轮箱集团股份有限公司2010年年度报告》正文及摘要进行了认真地审核，认为《杭州前进齿轮箱集团股份有限公司2010年年度报告》正文及摘要真实、全面地反映了公司的经营状况，经天健会计师事务所有限公司审计确认的公司2010 年度财务报告真实反映了公司当期的财务状况和经营成果。年报编制过程中，未发现与年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
议案表决情况：本议案有效表决票5 票，同意5票，反对0票，弃权0票。
本事项需提交公司2010年年度股东大会审议批准。
四、审议通过《公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
议案表决情况：本议案有效表决票5票，同意5票，反对0票，弃权0票。
五、审议通过《关于续聘天健会计师事务所有限公司为公司2011年度的财务审计中介机构的预案》。
议案表决情况：本议案有效表决票5 票，同意5票，反对0票，弃权0票。
本事项需提交公司2010年年度股东大会审议批准。
特此公告。
杭州前进齿轮箱集团股份有限公司监事会
二〇一一年三月一日
证券代码：601177证券简称：杭齿前进公告编号：临2011－007
杭州前进齿轮箱集团股份有限公司
关于公司2010年度募集资金存放与使用情况专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》等相关规定，杭州前进齿轮箱集团股份有限公司（以下简称“公司”）编制了截至2010年12月31日的《关于募集资金存放与使用情况专项报告》。
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会证监许可［2010］1233号文核准，公司向社会公开发行人民币普通股（Ａ股）股票10，100万股，每股发行价格为人民币8．29元，募集资金总额为人民币837，290，000．00元。扣除承销费、保荐费、审计费、律师费、信息披露费、印花税等37，855，013．14元，募集资金净额为799，434，986．86元。
募集资金已于2010年9月30日到账，存入公司在中国工商银行股份有限公司浙江省分行营业部开立的1202090119900459878账户内，到位情况业经中瑞岳华会计师事务所有限公司审验，并由其出具了中瑞岳华验字［2010］第256号《验资报告》。
募集资金使用金额及期末额如下：
净募集资金799，434，986．86元
超募资金用作补充流动资金59，506，986．86元
募集资金投资项目累计使用202，459，173．38元
募集资金临时补充流动资金122，000，000．00元
募集资金银行存款利息918，729．74元
募集资金期末余额416，387，556．36元
二、募集资金管理情况
为规范募集资金的管理和使用，切实保护投资者利益，公司于2009年6月30日制订了《募集资金管理制度》，并经第一届董事会第六次会议审议通过。公司一直严格按照《募集资金管理制度》的规定管理募集资金，募集资金的存放、使用、管理均不存在违反《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》及公司《募集资金管理制度》的情形。
募集资金在各银行的存储情况如下：
募集资金总额
83，729万元
本年度投入募集资金总额
20，245．92万元
变更用途的募集资金总额
已累计投入募集资金总额
20，245．92万元
变更用途的募集资金总额比例
承诺投资
项目
是否已变更项目（含部分变更）
募集资金承诺投资总额
调整后投
资总额
截至期末承诺投入金额
（1）
本年度
投入金额
累计投入金额
（2）
截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额
（3）＝（2）－（1）
截至期末投入进度（％）
（4）＝（2）／（1）
项目达到预定可使用状态日期
本年度实现的效益
是否达到预计效益
项目可行性是否发生重大变化
船用项目
否
9，396．00
9，396．00
1，543．75
1，543．75
2011年12月
否
工程项目
否
22，965．70
22，965．70
5，174．71
5，174．71
2011年12月
否
风电项目
否
38，631．10
38，631．10
12，486．41
12，486．41
2011年12月
否
研发项目
否
3，000．00
3，000．00
1，041．05
1，041．05
2012年06月
否
合计
－
73，992．80
73，992．80
20，245．92
20，245．92
－
－
－
未达到计划进度原因（分具体项目）
无此类情况
项目可行性发生重大变化的情况说明
无
募集资金投资项目实施地点变更情况
无
募集资金投资项目实施方式调整情况
无
募集资金投资项目先期投入及置换情况
公司预先投入的自筹资金合计140，843，025．70元，已于2010年10月27日从募集资金专户置换转出。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
公司以闲置的募集资金12，200万元补充流动资金，已于2010年12月2日从募集资金专户转出。
项目实施出现募集资金结余的金额及原因
无
募集资金其他使用情况
超募资金59，506，986．86元用于补充流动资金，已于2010年10月27日从募集资金专户转出。
公司已与保荐人信达证券股份有限公司、上述三家商业银行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，监管协议与协议范本不存在重大差异。
公司与保荐人、上述三家商业银行共同履行了《募集资金专户存储三方监管协议》约定的义务，不存在违反约定情况。
截止2010年12月31日，公司募集资金专户存储情况为：
存放银行
募集资金专户
募集资金金额
中国银行股份有限公司杭州市萧山支行
803000857108094001
183，466，986．86
中信银行股份有限公司杭州天水支行
7331110182100014994
229，657，000．00
中国工商银行股份有限公司浙江省分行营业部
1202090119900459878
386，311，000．00
合计
799，434，986．86
三、本年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金使用情况对照表
募集资金使用情况对照表祥见本报告附件。
（二）募集资金投资项目出现异常情况的说明
募集资金投资项目未出现异常情况。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
募集资金投资项目本期无变更。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
募集资金的使用无违规情形，相关信息已及时、真实、准确、完整披露。
六、超募资金情况说明
本次募集资金超募59，506，986．86元，已用于补充流动资金或归还银行贷款，超募资金已于2010年10月27日从募集资金专户转入本公司的自有资金账户。该事项业经本公司第一届董事会第十八次会议审议通过。
附件：募集资金使用情况对照表
特此公告。
杭州前进齿轮箱集团股份有限公司董事会
二○一一年三月一日
附件
募集资金使用情况对照表
2010年度
编制单位：杭州前进齿轮箱集团股份有限公司单位：人民币万元
募集资金存放银行
期末余额
中国银行股份有限公司杭州市萧山支行
83，253，243．23
其中：募集资金专户803000857108094001
3，753，243．23
七天通知存款
6，000，000．00
三个月定期存款
13，000，000．00
六个月定期存款
35，500，000．00
一年期定期存款
25，000，000．00
中信银行股份有限公司杭州天水支行
141，127，542．55
其中：募集资金专户7331110182100014994
1，127，542．55
七天通知存款
30，000，000．00
三个月定期存款
57，000，000．00
六个月定期存款
10，000，000．00
一年期定期存款
43，000，000．00
中国工商银行股份有限公司浙江省分行营业部
192，006，770．58
其中：募集资金专户1202090119900459878
6，770．58
三个月定期存款
75，000，000．00
六个月定期存款
32，000，000．00
一年期定期存款
85，000，000．00
合计
416，387，556．36
注：1、船用项目、工程项目、风电项目、研发项目分别为年产100套先进船舶推进系统及800台高精船用齿轮箱扩展项目、年产1．2 万台电液控制工程机械传动装置产能扩展项目、年产 2000 套风电增速箱关键件产能扩展项目、重型及特种车辆自动变速器技术研发项目的简称；
2、本公司未对各期的募集资金投入金额作出承诺；
3、关于超募资金补充流动资金、募集资金置换和将闲置资金补充流动资金的《募集资金使用方案》经第一届董事会第十八次会议及第一届监事会第5次会议审议通过。公司以闲置的募集资金12，200万元补充流动资金，时间不超过6个月，该议案经本公司2010年第三次临时股东大会审议通过。
