秦皇岛渤海物流控股股份有限公司
§1 重要提示
1．1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
本年度报告摘要摘自年度报告全文，报告全文同时刊载于巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读年度报告全文。
1．2 公司年度财务报告已经中兴华富华会计师事务所有限责任公司审计并被出具了标准无保留意见的审计报告。
1．3 公司负责人王福琴、刘宏、主管会计工作负责人王志远及会计机构负责人张雷声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况简介
2．1 基本情况简介
■
2．2 联系人和联系方式
■
§3 会计数据和业务数据摘要
3．1 主要会计数据单位：元
■
3．2 主要财务指标单位：元／股
■
非经常性损益项目
√ 适用 □ 不适用单位：元
■
3．3 境内外会计准则差异
□ 适用 √ 不适用
§4 股本变动及股东情况
4．1 股份变动情况表单位：股
■
限售股份变动情况表单位：股
■
4．2 前10名股东、前10名无限售条件股东持股情况表单位：股
■
4．3 控股股东及实际控制人情况介绍
4．3．1 控股股东及实际控制人变更情况
□ 适用 √ 不适用
4．3．2 控股股东及实际控制人具体情况介绍
黄茂如，男，45岁，国籍伯利兹（ＢＥＬＩＺＥ），不拥有其他国家或地区的居留权，是香港茂业集团的创办人。他最近五年内的职业是企业经营管理者，曾任深圳茂业（集团）股份有限公司董事长兼ＣＥＯ，深圳茂业商厦有限公司董事长，成商集团股份有限公司董事长，现任茂业国际控股有限公司董事长、执行董事、首席执行官。
4．3．3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
■
§5 董事、监事和高级管理人员
5．1 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况
■
董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况
□ 适用 √ 不适用
5．2 董事出席董事会会议情况
■
连续两次未亲自出席董事会会议的说明
■
■
§6 董事会报告
6．1 管理层讨论与分析
一、报告期公司经营情况的回顾
报告期内，公司以扩销增效为重点，调体制，将营销与采购分离，梳理机构及职责；调机制，分解目标经营，细化预算管理，落实结果导向；提效率，升级信息系统及其功能，对销售、开支、业务流转进行即时控制；提竞争力，推进商品采购、品牌招商、场地租赁、合同订立的统一管理。同时公司积极拓展思路，继续做好品牌、质量、安全、商业零售和商业地产的促销等各项工作，提升服务和环境水准，满足消费者、供应商、客户日益变化多样的需求，形成良好的营运状态，扩大销售。报告期公司实现营业收入较上年同期增加24，119．13万元，增长20．48％，剔除不可比因素煤炭经销贸易收入4，869．95万元，公司报告期营业收入增幅为16．34％。其中商业增长15．39％，房地产增长16．04％。
报告期内，由于营业收入同比增长；由于各商场提高每平米回报，商业营业利润同比增长2，404．13万元，增幅79．36％；由于控股子公司安徽国润投资发展有限公司（简称安徽国润公司）减少了已开发市场的基础设施改造投入，同时细化管理使整个商业地产期间费用同比减少4，173．05万元且营业利润同比由亏转盈；由于公司整体期间费用控制较好，报告期公司实现的营业利润由上年亏损4，789．24万元变为本年盈利3，251．98万元。与上年同期相比，因营业利润增长、营业外收支净额大幅减亏、所得税费用略有上升，报告期公司实现的净利润由上年亏损5，956．64万元变为本年盈利3，053．41万元。
报告期内公司财务状况未发生重大变化。因公司营业收入、预收售房款及商业预收款同比增加，公司期末的货币资金、预收款项较年初分别增加10，915．42万元、9，099．21万元，增幅分别为78．39％、40．59％；因预收款项增加使预缴增值税及相关税费上升，公司期末应交税费较年初减少2，261．42万元，降幅239．35％；因营业收入、安徽国润公司结算工程款同比增加，公司经营活动产生的现金流量净额保持正数，同比增加1，369．72万元，增幅11．18％。报告期末公司的资产负债率为56．26％。
报告期公司调整发展战略、回归主业取得成效，公司利润来源出现由房地产向商业的转变，公司商业实现的收入、盈利已经成为公司经营成果的主要支撑。
（一）报告期内因本年收回的拍卖金原大酒店股权现金比上年少，公司投资活动产生的现金流量净额同比有所下降；因本年偿还银行借款比上年减少，公司筹资活动产生的现金流量净额同比大幅上升；因偿还银行借款同比减少、营业毛利同比增加，公司现金及现金等价物净增加额同比大幅上升。
（二）主要子公司的经营情况及业绩分析
截至报告期末，公司现有的7家控股子公司中5家盈利、2家亏损，现有的5家间接控股公司中3家盈利、2家亏损。
对本公司净利润影响达到10％以上的子公司有安徽国润投资发展有限公司（简称安徽国润公司）和秦皇岛市金原房地产开发有限公司（简称金原地产公司）、秦皇岛华联商城金原经营服务有限公司（简称金原服务公司）。上述公司有关情况如下：
1、安徽国润公司在安徽的合肥、芜湖、滁州、淮南等地，从事商品批发市场和商业广场开发、经营场地出售、出租业务。安徽国润公司拥有芜湖国润投资发展有限公司（简称芜湖国润）、滁州国润投资发展有限公司（简称滁州国润）、淮南国润渤海物流有限公司（简称淮南国润）、安徽省新长江商品交易有限公司等四家子公司和一家间接控股公司即芜湖国润农副产品市场有限公司。报告期内，该公司在行业调整变化之际，掌握项目开发进度，积极营销招商，继续促进存量房产销售和出租，同时售房收入本期结转增多，报告期该公司实现营业收入13，662．04万元，同比增加1，545．06万元，增幅12．75％。报告期内，该公司实行精细化管理降低销售费用，减少已开发市场的基础设施改造投入降低管理费用，缩小贷款规模降低财务费用，使得期间费用同比下降3，396．83万元，降幅43．94％；由于营业收入增加和期间费用下降，报告期该公司实现营业利润由上年亏损4，028．94万元，变为本期盈利137．57万元。由于资产损失大幅减少使得非经常性损益同比减亏1，051．83万元，报告期安徽国润公司实现净利润由上年亏损5，220．29万元，变为本期盈利41．91万元。
2、金原地产公司已没有土地储备，尚没有实力开发新项目，在河北秦皇岛地区从事商业广场商铺的出售、出租业务。报告期内，该公司采取整体出售方式消化了写字楼尾盘，实现营业收入3，590．27万元，同比增加1，140．09万元，增幅46．53％；因财务费用下降、没有了上年的应收账款计提减值准备，报告期该公司的营业利润由上年亏损1，282．98万元，变为本期盈利5．02万元；因非经常损益略有上升，报告期该公司的净利润由上年亏损1，329．77万元，变为本期盈利40．77万元。
3、金原服务公司的业务性质是服务，主要服务是商场管理，在秦皇岛市金原商厦从事铺面出租、业主委托铺面招商、现场管理业务。该公司注册资本为100万元，总资产为885．54万元，净资产为负数－3，678．99万元。报告期内，因业务萎缩该公司实现营业收入201．64万元，同比减少3，05．48万元，降幅60．24％；因当年当地水价上调使期间费用升高，报告期该公司的营业利润为亏损967．40万元，同比多亏363．56万元；因非流动资产处置损失19．46万元，报告期该公司的净利润亏损977．06万元，同比多亏378．91万元。该公司将理顺管理，降低费用，减少亏损。
二、对公司未来发展的展望
（一）发展趋势。公司主营的商业和房地产业是国内开放最早的市场，属于国家鼓励和支持的第三产业，是有发展前景又高度竞争的行业。报告期内，公司商业零售业务采取错位竞争、优化品牌、调整商场布局、坚守服务承诺、控制成本费用、调整每平米回报、发挥员工的积极性、携手供应商全力促销等系列措施，实现了商业零售收入和盈利的双增长。公司拥有多家面积超过一万平方米的商场、超市，其中三家百货类门店的商业零售具有规模、位置、品牌、服务、营运优势，在国内知名商业企业和外资零售连锁企业相继进驻、本地同行倾力拓展市场份额的环境中，未来公司商业将积极拓展，做强做大，全方位打造竞争能力，继续在当地社会商品零售格局中占据龙头地位。报告期内，公司商业地产业务采取消化存量、推售新盘、提升租赁收益、控制成本费用等措施，实现了收入增长、业绩扭亏为盈。公司具有将商业地产开发与招商、商场经营、物业管理相结合的竞争力，受开发资金短缺和土地储备不足的影响，随着项目所在地城市化进程加快、当地规划调整、市场呈现繁荣趋势，公司商业地产业务将从单一批发市场开发转向商业广场，未来持有型物业及租赁收入会有所增加，对稳定地产业务盈利预期构成一定的支撑。
（二）机遇，挑战，发展战略和业务规划。公司管理层关注外资进入本地零售业尚在立足、进驻本地的国内知名商业零售企业挤占份额、房地产业处于调整规范之中带来的机遇，关注竞争日趋加剧、成本费用上升压力日趋加大、公司房地产业绩微利带来的挑战。公司商业业务所在地秦皇岛市的消费能力较国内大中城市低，但是经过近几年处置完低效亏损酒店资产和员工国有身份转换完成后，通过调整体制、机制，商业盈利能力得到增强。公司房地产业务因整体实力有限、盈利具有不确定性，为降低负面影响，公司将坚持让消费者满意称心、以市场需求为定位、以商业零售业务为主、以员工为本、以追求利润回报投资者和追求社会及市场良好影响为长远目标的发展战略，坚持做强做大商业零售、稳妥推进商用地产开发销售的业务发展规划。
（三）公司2011年度的经营目标是争取收入和盈利的双增长。为实现该目标，公司将以扩大销售、增加效益、开源节流为重点，巩固、发展、提高同步，高标准做好拓展、调整资产结构、营运、财务、安全、控制、考核及构建和谐企业等各项工作，并制订下列经营计划：
1、迎接挑战，善于发现和抓住机遇，集中资源积极拓展，主动布局，提高市场占有率。
2、持续、细致、深入地推进营运工作，依据市场需求、竞争格局变化，调整商场定位，突出错位经营；优化商品品牌，整合消费群体；装饰布置卖场，塑造整体形象；加强理论与技能培训，提升团队及员工的竞争与服务意识；行动到位，标准一致；
3、继续抓住淡季时机，利用好假日、节日，开展内容丰富、形式多样的促销活动，扩大现有市场份额；
4、进一步提高诚信度，坚守服务承诺、合作承诺，取信于消费者，取信于供应商；同时控制商品货源质量和价格，携手供应商，面向不同层次需求的消费者，体现品牌、个性、时尚、多样化，增强服务硬件。
5、掌握项目进度，寻求合作方，做好新盘销售，推动存量商用房产消化，同时加大招商力度，提高仓储、存量房产等资源的出租率。
6、严格管理，围绕经营目标，制定各项计划，大力抓落实；做好财务的事先预算控制，加大预算刚性，控制成本费用；做好问责和考核工作，完善激励约束机制；抓紧制度、文化、执行力建设；同时继续做好经营合同、项目管理、资金使用、内部专项审计等各项工作。
（四）为了实现未来发展战略，完成新年度经营目标和计划，公司将通过调整资产结构、促进商业和房产销售回笼的货币收入和经营负债增加资金投入。资金来源以债务融资为主。
（五）公司面临的风险及对策和措施。商业零售竞争、商业地产持续开发销售是对公司未来发展战略和经营目标的实现产生不利影响的风险因素。
1、商业零售的竞争风险。公司商业以零售为主，拥有的经营场地集中于秦皇岛市城市中心区域，区域内大面积的各类商业场所的过度开发和同行业争夺市场份额的激烈商战，使得客源消费不足、行业日趋微利的风险加大。公司是当地历史最久、规模最大的商业零售企业，享有较高的零售份额和市场知名度、诚信度，公司将开展错位经营，调整业态，提高服务，突出品牌，扩张地盘，以赢得竞争。
2、 商业地产业务的风险因素。
（1）地产开发风险。公司商业地产开发的实力有限，受当地城市化、政府调整规划影响，项目规划由投资少、工期短、销售快的批发市场向投资大、工期长、销售受限制、含有商场和写字楼及星级高档酒店的商业广场转变，加重了公司资金短缺的压力，公司将掌控项目建设进度，寻求合作方，多途径自筹资金，力争克服地产开发资金短缺的困难。因资金不足，公司获取土地资源的能力有限，现有土地储备不足造成后续开发受限，公司将通过调整规划容积率，充分利用现有土地及项目资源，增加可供开发面积，降低后续开发不足的影响。
（2）地产销售风险。公司尚未销售的存量商用地产受行业调整、尾盘可选择性小等因素影响，有可能造成楼盘滞销风险。公司将利用商用地产在当地拥有的质量、位置、服务、价格方面的竞争优势，以商促市，以租促销，对销售价格进行合理的预测和定位，克服楼盘滞销困难。
6．2 主营业务分行业、产品情况表单位：万元
■
6．3 主营业务分地区情况单位：万元
■
6．4 采用公允价值计量的项目
√ 适用 □ 不适用单位：元
■
6．5 募集资金使用情况对照表
□ 适用 √ 不适用
变更募集资金投资项目情况表
□ 适用 √ 不适用
6．6 非募集资金项目情况
√ 适用 □ 不适用 单位：万元
■
6．7 董事会对公司会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响的说明
√ 适用 □ 不适用
由于在香港联交所上市的公司间接控股股东茂业国际控股有限公司（简称茂业国际），将本公司纳入2010年中期财务合并报表范围，为了与茂业国际的相关会计政策、会计估计保持一致，公司第五届董事会2010年第二次会议决定：自2010年4月1日起，公司低值易耗品摊销办法由“五五摊销法”变更为“一次转销法”。
本次变更符合会计准则规定，是公司自主变更行为，对公司最近两年及当期的净利润、所有者权益等财务指标影响比较小，不改变业绩的盈亏性质，属于会计估计变更并且采用未来适用法。本次变更不涉及公司主营及其他业务，仅涉及低值易耗品的摊销。经过会计师事务所审计，变更后减少的2010年度归属于上市公司股东的净利润和期末所有者权益均为340，530．22元人民币，占年度及期末的相应指标总数的比例分别为1．12％、0．05％。该数据与公司临时公告的不同，原因在于不变更的应摊销值未再计入该数据。
本次变更信息的临时公告刊登在2010年8月13日的《中国证券报》、《证券时报》上。
6．8 董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明
□ 适用 √ 不适用
6．9 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案
经中兴华富华会计师事务所审计，报告期公司实现净利润为30，534，088．74元，弥补以前年度亏损4，543，743．53元后，以25，990，345．21元为基数，按照公司章程规定提取10％的法定盈余公积金2，599，034．52元，当年可供股东分配的利润为23，391，310．69元，因上年度结存未分配利润为亏损且已经被弥补，2010年公司可供股东分配的利润为23，391，310．69元。由于报告期公司实现净利润的93．43％来自母公司，母公司弥补亏损后可供股东分配的利润仍为负数－180，305，032．29元，公司决定本年度不进行派现和送股，也不进行资本公积金转增股本。
本次利润分配预案尚需提请公司股东大会审议。
公司最近三年现金分红情况表单位：元
■
公司本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案
√ 适用 □ 不适用
■
§7 重要事项
7．1 收购资产
□ 适用 √ 不适用
7．2 出售资产
□ 适用 √ 不适用
7．1、7．2所涉及事项对公司业务连续性、管理层稳定性的影响。
7．3 重大担保
√ 适用 □ 不适用单位：万元
■
7．4 重大关联交易
7．4．1 与日常经营相关的关联交易
□ 适用 √ 不适用
7．4．2 关联债权债务往来
□ 适用 √ 不适用
7．4．3 大股东及其附属企业非经营性资金占用及清偿情况表
□ 适用 √ 不适用
7．5 委托理财
□ 适用 √ 不适用
7．6 承诺事项履行情况
上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股5％以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的以下承诺事项
√ 适用 □ 不适用
■
除此之外，公司、股东及实际控制人无其他承诺事项。
7．7 重大诉讼仲裁事项
□ 适用 √ 不适用
7．8 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明
7．8．1 证券投资情况
√ 适用 □ 不适用单位：元
■
证券投资情况说明
此次基金投资经公司2009年董事会审批，公司已完善内控制度，该项损益对报告期业绩影响不大。
7．8．2 持有其他上市公司股权情况
□ 适用 √ 不适用
7．8．3 持有拟上市公司及非上市金融企业股权情况
√ 适用 □ 不适用单位：元
■
7．8．4 买卖其他上市公司股份的情况
□ 适用 √ 不适用
7．8．5 其他综合收益细目
□ 适用 √ 不适用
§8 监事会报告
√ 适用 □ 不适用
报告期公司第五届监事会共召开了七次会议，依据有关法律、法规、规章和公司章程的规定，行使权利和履行职责，维护公司和股东的合法权益。公司监事会认为：公司依法运作，财务报告真实反映了公司的财务状况和经营成果，对公司内部控制自我评价报告没有异议。
§9 财务报告
9．1 审计意见
■
9．2 财务报表
9．2．1 资产负债表
编制单位：秦皇岛渤海物流控股股份有限公司2010年12月31日单位：元
■
9．2．2 利润表
编制单位：秦皇岛渤海物流控股股份有限公司2010年1－12月单位：元
■
9．2．3 现金流量表
编制单位：秦皇岛渤海物流控股股份有限公司2010年1－12月单位：元
■
9．2．4 合并所有者权益变动表
编制单位：秦皇岛渤海物流控股股份有限公司2010年度单位：元
■
9．2．4 合并所有者权益变动表
编制单位：秦皇岛渤海物流控股股份有限公司2010年度单位：元
■
9．2．5 母公司所有者权益变动表
编制单位：秦皇岛渤海物流控股股份有限公司2010年度单位：元
■
9．2．5 母公司所有者权益变动表
编制单位：秦皇岛渤海物流控股股份有限公司2010年度单位：元
■
9．3 与最近一期年度报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的具体说明
√ 适用 □ 不适用
由于在香港联交所上市的公司间接控股股东茂业国际控股有限公司（简称茂业国际），将本公司纳入2010年中期财务合并报表范围，为了与茂业国际的相关会计政策、会计估计保持一致，公司第五届董事会2010年第二次会议决定：自2010年4月1日起，公司低值易耗品摊销办法由“五五摊销法”变更为“一次转销法”。
本次变更符合会计准则规定，是公司自主变更行为，对公司最近两年及当期的净利润、所有者权益等财务指标影响比较小，不改变业绩的盈亏性质，属于会计估计变更并且采用未来适用法，因此不与2009年年度报告进行相比并做具体说明。
9．4 重大会计差错的内容、更正金额、原因及其影响
□ 适用 √ 不适用
9．5 与最近一期年度报告相比，合并范围发生变化的具体说明
□ 适用 √ 不适用
秦皇岛渤海物流控股股份有限公司董事会
2011年3月1日
股票简称：渤海物流股票代码：000889公告编号：2011—02
秦皇岛渤海物流控股股份有限公司
第五届董事会2011年第一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
秦皇岛渤海物流控股股份有限公司（以下简称公司）第五届董事会2011年第一次会议的书面通知，于2011年2月14日以本人签收或传真方式发出，会议于2011年2月26日上午在河北省秦皇岛市公司本部以现场加视频方式举行。会议由王福琴董事长主持，应到董事9人，实到董事9人。公司监事、高级管理人员列席了会议。会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。与会董事经充分发表意见，以9人同意、无反对和弃权的表决结果，审议通过了下列议案：
一、审议通过了《公司2010年度董事会工作报告》。
二、审议通过了《公司2010年总裁工作报告》。
三、审议通过了《公司2010年度财务报告》。
四、审议通过了《公司2010年度利润分配预案》，其内容如下：
经中兴华富华会计师事务所审计，报告期公司实现净利润为30，534，088．74元，弥补以前年度亏损4，543，743．53元后，以25，990，345．21元为基数，按照公司章程规定提取10％的法定盈余公积金2，599，034．52元，当年可供股东分配的利润为23，391，310．69元，因上年度结存未分配利润为亏损且已经被弥补，2010年公司可供股东分配的利润为23，391，310．69元。由于报告期公司实现净利润的93．43％来自母公司，母公司弥补亏损后可供股东分配的利润仍为负数－180，305，032．29元，公司决定本年度不进行派现和送股，也不进行资本公积金转增股本。
五、审议通过了《公司2010年年度报告正文及摘要》。
六、审议通过了《公司续聘会计师事务所的议案》，同意续聘中兴华富华会计师事务所为公司2011年度财务进行审计，聘期一年，年酬金76万元。
上述一至六事项将提交公司2010年年度股东大会审议。
七、审议通过了《关于召开公司2010年度股东大会的通知》，该通知内容见同日刊登在《中国证券报》、《证券时报》上的公告。
八、审议通过了《公司关于调整会计核算科目、变更库存商品发出计价方法的议案》，公司独立董事对该议案发表了“赞成”意见，有关内容见同日刊登在《中国证券报》、《证券时报》上的公告。
九、审议通过了《补充王斌为公司董事会专门委员会成员的议案》，补充王斌董事为公司战略与投资委员会和审计委员会成员，任职自本次董事会通过之日起。
十、审议通过了《公司2010年内部控制自我评价报告》。
十一、审议通过了《关于修订公司财务报告内控制度的议案》。
十二、审议通过了《关于修订公司内幕信息保密与管理制度的议案》。
上述十至十二事项审议通过的文件《公司2010年内部控制自我评价报告》、《公司财务报告内控制度》（2011年修订）、《公司内幕信息保密与管理制度》（2011年修订），已刊登在指定网站巨潮资讯网上（网址ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。
特此公告
秦皇岛渤海物流控股股份有限公司董事会
2011年3月1日
股票简称：渤海物流股票代码：000889公告编号：2011—03
秦皇岛渤海物流控股股份有限公司
第五届监事会2011年第一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
秦皇岛渤海物流控股股份有限公司（简称公司或本公司）第五届监事会2011年第一次会议的书面通知，于2011年2月14日以本人签收或传真方式发出，会议于2011年2月26日在河北省秦皇岛市公司本部会议室举行。会议由监事会主席张福纯主持，会议应到监事5人，实到监事5人，会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。与会监事经充分发表意见，以5人同意、无反对和弃权的表决结果，审议通过了下列事项：
一、《公司2010年监事会工作报告》；
二、《公司2010年度财务报告》；
三、《公司2010年度利润分配预案》；
四、《公司2010年度总裁工作报告》；
五、《公司2010年年度报告正文及摘要》。公司监事会审核认为，公司2010年年报编制内容符合中国证监会、深圳证券交易所的相关文件要求，审议程序合法合规，本次公司年报正文及摘要的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；
六、《公司内部控制自我评价报告》。公司监事会审核认为，公司内部控制自我评价报告中对公司内部控制的整体评价是客观、真实的；公司内部控制自我评价报告符合公司现状；
七、《关于调整会计核算科目、变更存货发出计价方法的议案》监事会认为：公司为了与间接控股股东茂业国际采用的会计政策、会计估计保持一致，根据实际情况调整会计核算科目、变更存货发出计价方法符合相关政策规定；
八、《公司内幕信息保密与管理制度》公司监事会审核认为公司修订的《公司内幕信息保密与管理制度》能进一步规范公司的内幕信息保密与管理工作，制止内幕信息知情人和获取内幕信息的人利用内幕信息从事公司证券交易活动，严防内幕交易。
九、《公司财务报告的内控制度》公司监事会审核认为：公司修订的《公司财务报告的内控制度》能进一步规范公司财务报告的编制工作，确保公司财务报告信息真实、准确、完整、及时。进一步完善了公司的内部控制制度。
特此公告。
秦皇岛渤海物流控股股份有限公司监事会
2011年3月1日
股票简称：渤海物流股票代码：000889公告编号：2011—04
秦皇岛渤海物流控股股份有限公司
关于召开2010年年度股东大会通知
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、召开会议基本情况
1． 召集人：公司董事会。
2． 本次年度股东大会由公司董事会提请召开，该项召开提议已经获得公司第五届董事会2011年第一次会议决议通过，本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
3． 会议召开日期和时间：2011年3月22日（星期二）上午9：00时。
4． 会议召开方式：现场投票。
5． 出席对象：（1）截至2011年3月16日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司的股东；（2）本公司董事、监事、高级管理人员；（3）本公司聘请的律师。
6． 会议地点：河北省秦皇岛市迎宾路99号秦皇岛君御大酒店会议室。
二、会议审议事项
1． 本次会议审议事项符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定，已在公司2010年年度报告中披露，具备合法性和完备性。
2． 提交本次股东大会表决的提案：
（1）《公司2010年度董事会工作报告》；
（2）《公司2010年度监事会工作报告》；
（3）《公司2010年总裁工作报告》；
（4）《公司2010年度财务报告》；
（5）《公司2010年度利润分配预案》；
（6）《公司续聘会计师事务所的议案》；
（7）《公司2010年年度报告正文及摘要》。
3． 提案内容的披露时间、报刊和公告名称。上述提案的具体内容于2011年3月1日刊登在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）上。公告名称：秦皇岛渤海物流控股股份有限公司第五届董事会2011年第一次会议决议公告和秦皇岛渤海物流控股股份有限公司第五届监事会2011年第一次会议决议公告。
三、会议登记方法
1．登记方式：现场、传真、信函方式，本公司不接受电话方式登记；
2、登记时间：2011年3月18日和21日（上午9：00—11：00，下午3：00—5：00），共两天；
3、登记地点：秦皇岛市海港区河北大街146号（金原国际商务大厦26层2611室）；
4、受托行使表决权人需登记和表决时提交文件的要求：（1）出席会议的自然人股东出示本人身份证、股东账户卡；（2）法人股股东由法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明和持股凭证；（3）法人股股东由非法定代表人出席会议的出示单位证明、法人受托书和本人身份证；（4）出席会议的受托代理人出示身份证、委托人证券账户及授权委托书。
四、其他事项
1．会议联系方式：（1）联系人：焦海青、史鸿雁，（2）联系电话及传真：0335－3023349，（3）邮编：066000，（4）地址：秦皇岛市海港区河北大街146号金原国际商务大厦；
2．会议费用：与会股东及其受托代理人的食宿费、交通费自理；
3．会议期限：半天。
五、备查文件
本公司第五届董事会2011年第一次会议关于召开公司2010年度股东大会的决议。
附件：授权委托书
兹全权委托先生（女士），代表本人（单位）出席秦皇岛渤海物流控股股份有限公司2010年年度股东大会，并代为行使下列权限：
（1）代理人是（否）具有表决权选项（填写“是”或“否”）：；
（2）对2010年年度股东大会审议事项的授权（按会议通知的审议事项所列序号顺序划“√”，每个序号限划一次）：
ａ．对审议事项［1．］［2．］［3．］［4．］［5．］［6．］［7．］投赞成票；
ｂ．对审议事项［1．］［2．］［3．］［4．］［5．］［6．］［7．］投反对票；
ｃ．对审议事项［1．］［2．］［3．］［4．］［5．］［6．］［7．］投弃权票；
（3）代理人对临时提案是（否）具有表决权选项（填写“是”或“否”）：。（4）对临时提案的表决授权（划“√”）：
ａ．投赞成票；ｂ．投反对票；ｃ．投弃权票。
委托人签名：委托人身份证号：
委托人股东账号：委托人持有股数：
受托人签名：受托人身份证号：
受托日期：
（注：委托人为法人股东的，应加盖法人单位印章；本委托书复印有效）
秦皇岛渤海物流控股股份有限公司董事会
2011年3月1日
股票简称：渤海物流股票代码：000889公告编号：2011—05
秦皇岛渤海物流控股股份有限公司关于
调整会计核算科目、变更库存商品发出计价方法的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
经秦皇岛渤海物流控股股份有限公司（以下简称公司）第五届董事会2011年第一次会议审议通过，公司将调整会计核算科目、变更库存商品发出计价方法，有关情况如下：
一、本次变更情况概述
1．变更依据：《企业会计准则第33号——合并财务报表》中第十二条规定，“母公司应当统一子公司所采用的会计政策，使子公司采用的会计政策与母公司保持一致”。
2．变更原因：公司间接控股股东茂业国际控股有限公司（简称茂业国际） 在香港联交所上市，为了与茂业国际的相关会计政策、会计估计保持一致，公司要调整会计核算科目、变更库存商品发出计价方法。
3．变更日期：自2011年1月1日起执行。
4．变更前的会计核算科目、库存商品发出计价方法：
（1）公司分公司、子公司的期间费用分别在“ 销售费用”、“管理费用”、“财务费用”会计科目核算；
（2）商品流通企业的库存商品发出计价采用加权平均法。
5．变更后的会计核算科目、库存商品发出计价方法：
（1） 公司所属商品流通类分公司、子公司的“管理费用”改为在“销售费用”会计科目核算。
（2） 商品流通企业的库存商品发出计价采用先进先出法。
6．本次调整会计核算科目、变更库存商品发出计价方法为会计政策变更。
二、关于本次变更合理性的说明
1．符合《企业会计准则第28号——会计政策、会计估计变更和差错更正》的定义；
2．和母公司茂业国际保持一致，符合会计准则精神；
3．未违反法律、行政法规或者国家统一的会计制度要求。
三、本次变更对公司的影响
1．变更会计核算科目不涉及公司主营业务及其他业务的收入，仅涉及所属商品流通类分公司、子公司的“销售费用”归到“管理费用”会计科目核算，期间费用总额不发生变化，对净利润（指归属于上市公司普通股股东的净利润，下同）、所有者权益（指归属于上市公司普通股股东的所有者权益．下同）无影响。
2． 商品流通企业的库存商品发出计价方法的变更对以前年度财务报表的影响小，使得2010年期初的所有者权益增加165，777．05元，占期初所有者权益的比例为0．03％；使得2010年年度净利润减少13，552．28元，占年度净利润的比例为0．04％；使得2010年期末的所有者权益增加152，224．77元，占期末的比例为0．02％。
四、公司独立董事发表了书面意见，赞成本次调整会计核算科目、变更库存商品发出计价方法。
五、本次变更对公司已披露定期报告的净利润、所有者权益的影响比例小于50％，也不改变盈亏性质，因此按规定不提交公司股东大会审议。
六、依据会计准则，对本次会计政策变更采用追溯调整法进行会计处理，追溯调整最近两年财务报告中的下列报表项目。
（一）调整2009年、2010年资产负债表项目：
1．调增2009年年初存货余额71，162．27元，调增2009年年初未分配利润余额71，162．27元。
2．调增2009年年末存货余额165，777．05元，调增2009年年末未分配利润余额165，777．05元。
3．调增2010年年初存货余额165，777．05元，调增2010年年初未分配利润余额165，777．05元。
4．调增2010年年末存货余额152，224．77元，调增未分配利润余额153，580．00元，调减盈余公积余额1，355．23元，
（二）调整2009、2010年度利润表项目：
1．调增2009年销售费用金额73，126，363．15 元， 调减2009年管理费用金额 73，126，363．15 元，调减2009年营业成本金额 94614．78 元，调增2009年净利润金额94614．78 元。
2．调增2010年销售费用金额 73，704，147．49 元， 调减2010年管理费用金额73，704，147．49 元， 调增2010年营业成本金额13，552．28元，调减2010年净利润金额13，552．28 元。
（三）调整2009、2010年度所有者权益变动表项目：
1．调增2009年会计政策变更项目中未分配利润金额71，662．27元，调增2010年未分配利润金额94，614．78元。
2．调增2010年会计政策变更项目中盈余公积本年金额165，777．05元，调减2010年未分配利润金额12，197．05元、调减2010年盈余公积金额1，355．23元。
因本次会计政策变更进行追溯调整给投资者带来的不便，公司表示歉意。
特此公告
秦皇岛渤海物流控股股份有限公司董事会
2011年3月1日
股票简称
渤海物流
股票代码
000889
上市交易所
深圳证券交易所
注册地址
秦皇岛市海港区河北大街中段146号26层
注册地址的邮政编码
066000
办公地址
秦皇岛市河北大街146号金原国际商务大厦
办公地址的邮政编码
066000
公司国际互联网网址
ｗｗｗ．ｈｌｓｃ．ｃｏｍ．ｃｍ
电子信箱
ｈｌｓｃ000889＠163．ｃｏｍ
董事会秘书
证券事务代表
姓名
焦海青
史鸿雁
联系地址
秦皇岛市河北大街146号金原国际商务大厦
秦皇岛市河北大街146号金原国际商务大厦
电话
0335－3733868
0335－3280602
传真
0335－3023349
0335－3023349
电子信箱
ｈｑｊｉａｏ＠ｓｏｈｕ．ｃｏｍ
ｈｌｓｃｓｈｙ000889＠ｙａｈｏｏ．ｃｏｍ．ｃｎ
2010年
2009年
本年比上年增减（％）
2008年
营业总收入
1，418，906，068．92
1，177，714，799．42
20．48
1，076，491，539．05
利润总额
32，425，811．88
－58，278，314．66
155．64
12，108，354．32
归属于上市公司股东的净利润
30，534，088．74
－59，566，392．09
151．26
3，601，389．03
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润
30，798，796．11
－49，198，308．64
162．60
－7，248，450．23
经营活动产生的现金流量净额
136，210，186．76
122，512，950．87
11．18
23，804，751．46
2010年末
2009年末
本年末比上年末增减（％）
2008年末
总资产
1，520，251，909．42
1，396，440，123．52
8．87
1，580，899，184．92
归属于上市公司股东的所有者权益
660，019，392．90
629，485，304．16
4．85
689，051，696．25
股本（股）
338，707，568．00
338，707，568．00
0
338，707，568．00
2010年
2009年
本年比上年增减（％）
2008年
基本每股收益
0．0901
－0．1759
151．22
0．0106
稀释每股收益
0．0901
－0．1759
151．22
0．0106
扣除非经常性损益后的基本每股收益
0．0909
－0．1453
162．56
－0．0214
加权平均净资产收益率（％）
4．74
－9．04
增加13．78个百分点
0．52
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（％）
4．78
－7．46
增加12．24个百分点
－1．05
每股经营活动产生的现金流量净额
0．4021
0．3617
11．17
0．07
2010年末
2009年末
本年末比上年末增减（％）
2008年末
归属于上市公司股东的每股净资产
1．949
1．858
4．90
2．034
主营业务分行业情况
分行业或分产品
营业收入
营业成本
毛利率（％）
营业收入比上年增减（％）
营业成本比上年增减（％）
毛利率比上年
增减
1、商业
119623．04
100，070．19
16．35
15．39
15．34
增0．05个百分点
2、房地产
15，831．65
11，048．84
30．21
16．04
32．04
减8．46个百分点
其中：商用
15，267．33
10，794．51
29．30
15．06
32．78
减9．43个百分点
住宅
564．32
254．33
54．93
50．83
6．95
增18．49个百分点
非经常性损益项目
金额
非流动资产处置损益
－1，698，454．38
政府补助
1，346，327．16
持有交易性金融资产产生的公允价值变动损益
－170，992．21
除上述各项之外的其他营业外收入和支出
258，140．93
所得税影响额
0．00
少数股东权益影响额
271．13
合计
－264，707．37
项目
期初金额
本期公允价值变动损益
计入权益的累计公允价值变动
本期计提的减值
期末金额
金融资产：
其中：1．以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
1，009，052．90
－170，992．21
838，060．69
其中：衍生金融资产
2．可供出售金融资产
金融资产小计
1，009，052．90
－170，992．21
838，060．69
金融负债
投资性房地产
生产性生物资产
其他
合计
1，009，052．90
－170，992．21
838，060．69
本次变动前
本次变动增减（＋，－）
本次变动后
数量
比例（％）
发行新股
送股
公积金转股
其他
小计
数量
比例（％）
一、有限售条件股份
189，652
0．06
0
0
0
－1，709
－1，709
187，943
0．06
1、国家持股
0
0
0
0
0
0
0
2、国有法人持股
0
0
0
0
0
0
0
3、其他内资持股
173，368
0．05
0
0
0
0
0
173，368
0．05
其中：境内非国有法人持股
173，368
0．05
0
0
0
0
0
173，368
0．05
境内自然人持股
0
0
0
0
0
0
0
0
4、外资持股
0
0
0
0
0
0
0
其中：境外法人持股
0
0
0
0
0
0
0
境外自然人持股
0
0
0
0
0
0
0
5、高管股份
16，284
0．01
0
0
0
－1，709
－1，709
14，575
0．01
二、无限售条件股份
338，517，916
99．94
0
0
0
1，709
1，709
338，519，625
99．94
1、人民币普通股
338，517，916
99．94
0
0
0
1，709
1，709
338，519，625
99．94
2、境内上市的外资股
0
0
0
0
0
0
3、境外上市的外资股
0
0
0
0
0
0
4、其他
0
0
0
0
0
0
三、股份总数
338，707，568
100．00
0
0
0
0
0
338，707，568
100．00
项目名称
项目金额
项目进度
项目收益情况
合肥欣苑小区建设项目
2，506．00
项目的一、二、三、四期工程已于报告期前完工。
报告期内存量商住楼实现收益118．59万元，尚余未销售存量房产账面值473．80万元。
芜湖市场图书城项目
3，969．00
项目的一、二期工程已于报告期前完工。
报告期内存量书店铺面实现收益179．94万元，尚余未销售存量房产账面值308．53万元。
滁州皖东国际车城项目
18，060．00
项目的一、二、三期工程已于报告期前完工并售完。2008年启动了四期建设，四期项目内容是商铺与商务办公，建筑面积约14，833平方米，计划总投资 3，900万元，实际投入3，575万元，该项目已竣工销售；2009年启动了五期建设，项目内容是商铺与商务办公，建筑面积约40，913平方米，计划总投资 10，660万元，已累计投入10，278万元，预计2011年可实现收益。
该项目四期建设2010年实现收益686万元，尚余未销售存量房产账面值29．41万元。
滁州财富广场项目
60，352．00
项目09年启动了一期建设。一期工程建筑面积约61，357平方米，计划总投资 18，430万元，已累计投入9，657万元，预计2012年可实现收益。报告期该项目启动二期建设，项目内容为商铺、办公、酒店，建筑面积约90，272．37平方米，计划总投资 41，922万元，已累计投入1，163万元，预计2014年可实现收益。
－－
淮南精品装饰广场项目
7，200．00
项目的一、二期工程已于报告期前完工。2008年启动三期建设，项目内容是商铺，建筑面积约14，690平方米，计划总投资3，800万元，实际投入3，995万元，报告期该项目已竣工销售。
报告期实现收益1，037万元，尚余未销售存量房产账面值2，608．63万元。
淮南古玩市场项目
7，200．00
报告期内该项目启动建设，建筑面积约24，550平方米，计划总投资7，200万元，已累计投入3，929万元，预计2011年可实现收益。
－－
合计
99，287．00
——
——
地区
营业收入
营业收入比上年增减（％）
安徽地区
13，662．04
12．75
秦皇岛地区
128，228．56
21．37
股东总数
30，887
前10名股东持股情况
股东名称
股东性质
持股比例（％）
持股总数
持有有限售条件股份数量
质押或冻结的股份数量
中兆投资管理有限公司
境内非国有法人
29．90
101，260，836
0
安徽新长江投资股份有限公司
境内非国有法人
6．29
21，305，218
0
10，000，000
秦皇岛市人民政府国有资产监督管理委员会
国家
3．47
11，742，341
0
中国糖业酒类集团公司
国有法人
2．65
8，967，636
0
中国农业银行－大成景阳领先股票型证券投资基金
1．68
5，699，874
0
中国工商银行－广发行业领先股票型证券投资基金
1．37
4，652，030
0
全国社保基金一零八组合
1．27
4，299，819
0
中国银行－大成财富管理2020生命周期证券投资基金
1．03
3，500，000
0
中国农业银行－大成创新成长混合型证券投资基金（ＬＯＦ）
1．02
3，450，000
0
中国农业银行－益民创新优势混合型证券投资基金
0．99
3，357，391
0
前10名无限售条件股东持股情况
股东名称
持有无限售条件股份数量
股份种类
中兆投资管理有限公司
101，260，836
人民币普通股
安徽新长江投资股份有限公司
21，305，218
人民币普通股
秦皇岛市人民政府国有资产监督管理委员会
11，742，341
人民币普通股
中国糖业酒类集团公司
8，967，636
人民币普通股
中国农业银行－大成景阳领先股票型证券投资基金
5，699，874
人民币普通股
中国工商银行－广发行业领先股票型证券投资基金
4，652，030
人民币普通股
全国社保基金一零八组合
4，299，819
人民币普通股
中国银行－大成财富管理2020生命周期证券投资基金
3，500，000
人民币普通股
中国农业银行－大成创新成长混合型证券投资基金（ＬＯＦ）
3，450，000
人民币普通股
中国农业银行－益民创新优势混合型证券投资基金
3，357，391
人民币普通股
上述股东关联关系或一致行动的说明
报告期内公司前十名无限售流通股股东中有大成景阳领先、大成财富管理、大成创新成长三家证券投资基金属于同一控制是一致行动人，其他股东之间未发现存在关联关系或有一致行动。
股东名称
年初限售
股数
本年解除限售股数
本年增加限售股数
年末限售
股数
限售原因
解除限售
日期
王蕴茹
1，709
1，709
0
0
监事持股锁定
2010／12／31
张福纯
7，288
0
0
7，288
监事持股锁定
－－－
姜德起
7，287
0
0
7，287
高管持股锁定
－－－
上海琦琦农副产品贸易有限公司
149，500
0
0
149，500
尚未偿还他人代为垫付的执行对价安排股份。
－－－
秦皇岛长城发展贸易公司
23，868
0
0
23，868
尚未偿还他人代为垫付的执行对价安排股份。
－－－
合计
189，652
1，709
0
187，943
－
－
公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）
担保对象名称
担保额度相关公告披露日和编号
担保额度
实际发生日期（协议签署日）
实际担保金额
担保类型
担保期
是否履行完毕
是否为关联方担保（是或否）
报告期内审批的对外担保额度合计（Ａ1）
0．00
报告期内对外担保实际发生额合计（Ａ2）
0．00
报告期末已审批的对外担保额度合计（Ａ3）
0．00
报告期末实际对外担保余额合计（Ａ4）
0．00
公司对子公司的担保情况
担保对象名称
担保额度相关公告披露日和编号
担保额度
实际发生日期（协议签署日）
实际担保金额
担保类型
担保期
是否履行完毕
是否为关联方担保（是或否）
芜湖国润投资发展有限公司
Ｓ芜小企2－9048号
500．00
2010年03月23日
500．00
连带责任
12个月
否
否
报告期内审批对子公司担保额度合计（Ｂ1）
500．00
报告期内对子公司担保实际发生额合计（Ｂ2）
500．00
报告期末已审批的对子公司担保额度合计（Ｂ3）
1，500．00
报告期末对子公司实际担保余额合计（Ｂ4）
1，500．00
公司担保总额（即前两大项的合计）
报告期内审批担保额度合计（Ａ1＋Ｂ1）
500．00
报告期内担保实际发生额合计（Ａ2＋Ｂ2）
500．00
报告期末已审批的担保额度合计（Ａ3＋Ｂ3）
1，500．00
报告期末实际担保余额合计（Ａ4＋Ｂ4）
1，500．00
实际担保总额（即Ａ4＋Ｂ4）占公司净资产的比例
2．27％
其中：
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（Ｃ）
0．00
直接或间接为资产负债率超过70％的被担保对象提供的债务担保金额（Ｄ）
0．00
担保总额超过净资产 50％部分的金额（Ｅ）
0．00
上述三项担保金额合计（Ｃ＋Ｄ＋Ｅ）
0．00
未到期担保可能承担连带清偿责任说明
公司控股子公司为所属控股子公司提供连带责任担保，未发生逾期或承担连带清偿责任。
分红年度
现金分红金额（含税）
分红年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润
占合并报表中归属于上市公司股东的净利润的比率
年度可分配利润
2009年
0．00
－59，566，392．09
0
－4，543，743．53
2008年
0．00
3，601，389．03
0
55，022，648．56
2007年
0．00
3，344，347．41
0
51，781，398．43
最近三年累计现金分红金额占最近年均净利润的比例（％）
0
本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案的原因
公司未分配利润的用途和使用计划
由于报告期公司实现净利润的93．43％来自母公司，母公司弥补亏损后可供股东分配的利润仍为负数－180，305，032．29元，公司决定本年度不进行派现和送股，也不进行资本公积金转增股本
弥补母公司亏损。
姓名
职务
性别
年龄
任期起始日期
任期终止日期
年初持股数
年末持股数
变动原因
报告期内从公司领取的报酬总额（万元）
（税前）
是否在股东单位或其他关联单位领取薪酬
王福琴
董事长、
法定代表
女
40
2010年07月01日
2013年06月30日
0
0
无
2．00
是
刘宏
董事、总裁
男
48
2010年07月01日
2013年06月30日
0
0
无
40．08
否
孙立成
独立董事
男
39
2010年07月01日
2013年06月30日
0
0
无
7．38
否
王国文
独立董事
男
45
2010年07月01日
2013年06月30日
0
0
无
2．50
否
柳木华
独立董事
男
41
2010年07月01日
2013年06月30日
0
0
无
2．50
否
费自力
董事、
副总裁
女
42
2010年07月01日
2013年06月30日
0
0
无
28．24
否
魏超
董事
男
57
2010年07月01日
2013年06月30日
0
0
无
44．05
否
韩玉
董事
女
33
2010年07月01日
2013年06月30日
0
0
无
2．00
是
王斌
董事
男
43
2010年12月20日
2013年06月30日
0
0
无
0．17
是
张福纯
职工监事、监事会主席
男
58
2010年07月01日
2013年06月30日
9，717
9，717
无
28．27
否
尤运洋
监事
男
35
2010年07月01日
2013年06月30日
0
0
无
6．47
否
马志发
监事
男
48
2010年07月01日
2013年06月30日
0
0
无
0．50
是
卢小娟
监事
女
37
2010年07月01日
2013年06月30日
0
0
无
0．50
是
史鸿雁
职工监事
女
49
2010年07月01日
2013年06月30日
0
0
无
5．39
否
姜德起
常务副总裁
男
53
2010年07月01日
2013年06月30日
9，716
9，716
无
29．29
否
张文千
副总裁
男
48
2010年07月01日
2013年06月30日
0
0
无
34．82
否
王志远
副总裁、总会计师
男
47
2010年07月01日
2013年06月30日
0
0
无
24．89
否
焦海青
副总裁、董秘
男
53
2010年07月01日
2013年06月30日
0
0
无
24．86
否
合计
－
－
－
－
－
19，433
19，433
－
283．91
－
承诺事项
承诺人
承诺内容
履行情况
股份限售
承诺
安徽新长江投资股份有限公司
1、若预计未来一个月内公开出售解除限售存量股份的数量超过公司股份总数1％的，将在交易、信息披露等过程中，遵守有关法律、法规、规章、规范性文件及业务规则的规定。
2、如果计划未来通过交易所竞价交易系统出售所持公司解除限售流通股，并于第一笔减持起六个月内减持数量达到5％及以上的，将于第一次减持前两个交易日内通过上市公司对外披露出售股份的提示性公告。
遵守了所作出的承诺
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺
中兆投资管理有限公司
1、与公司在业务、资产、人员、机构、财务等方面做到分开。
2、在控制公司权益期间，将尽量减少并规范与公司的关联交易。若有不可避免的关联交易，将与公司依法签订协议，履行合法程序，保证不通过关联交易损害公司及其他股东的合法权益。
遵守了所作出的承诺
3、自09年9月21日起24个月内，解决中兆投资在秦皇岛拥有的秦皇岛金都店与公司现有百货门店在商业经营方面的同业竞争。
尚未履行承诺
5、将不通过除公司以外的经营主体在安徽地区新建或收购与公司目前在安徽地区经营商品批发市场开发的地产项目，对于新建或存在收购可能性的上述项目资源，将优先推荐给公司，公司具有优先选择权。
6、以公平、公开、公正的形式、通过合法程序解决存在的同业竞争问题，且不会损害公司及其中小股东的利益
遵守了所作出的承诺
董事姓名
具体职务
应出席次数
现场出席次数
以通讯（视频）方式参加会议次数
委托出席次数
缺席次数
是否连续两次未亲自出席会议
王福琴
董事长、法人代表
9
1
7
1
0
否
刘宏
董事、总裁
9
3
6
0
0
否
孙立成
独立董事
9
3
6
0
0
否
王国文
独立董事
4
1
3
0
0
否
柳木华
独立董事
4
1
3
0
0
否
费自力
董事、副总裁
9
3
6
0
0
否
魏超
董事
9
1
7
1
0
否
韩玉
董事
9
2
7
0
0
否
王斌
董事
0
0
0
0
0
否
年内召开董事会会议次数
9
其中：现场会议次数
2
通讯方式召开会议次数
6
现场结合视频方式召开会议次数
1
没有董事连续两次未亲自出席董事会会议的情况。
序号
证券品种
证券代码
证券简称
初始投资金额（元）
期末持有数量（股）
期末账面值
占期末证券总投资比例（％）
报告期损益
1
基金
519686
交银治理
1，000，105．00
994，141
838，060．69
100．00
－170，992．21
期末持有的其他证券投资
0
－
0
0
0
报告期已出售证券投资损益
－
－
－
－
0
合计
1，000，105．00
－
838，060．69
100％
－170，992．21
财务报告
是
审计意见
标准无保留审计意见
审计报告编号
中兴华审字（2011）第 1103001号
审计报告标题
审计报告
审计报告收件人
秦皇岛渤海物流控股股份有限公司全体股东：
引言段
我们审计了后附的秦皇岛渤海物流控股股份有限公司（以下简称渤海物流）财务报表，包括2010年12月31日的资产负债表和合并资产负债表、2010年度的利润表和合并利润表、股东权益变动表和合并股东权益变动表、现金流量表和合并现金流量表以及合并财务报表附注。
管理层对财务报表的责任段
按照企业会计准则的规定编制财务报表是渤海物流管理层的责任。这种责任包括：（1）设计、实施和维护与财务报表编制相关的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报；（2）选择和运用适当的会计政策；（3）作出合理的会计估计。
注册会计师责任段
审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，我们考虑与财务报表编制相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的适当性和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。
我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。
审计意见段
我们认为，渤海物流财务报表已经按照企业会计准则的规定编制，在所有重大方面公允反映了渤海物流2010年12月31日的财务状况和合并财务状况以及2010年度的经营成果和合并经营成果、现金流量和合并现金流量。
非标意见
审计机构名称
中兴华富华会计师事务所有限责任公司
审计机构地址
北京市西城区阜外大街1号四川大厦东座15层
审计报告日期
2011年02月26日
注册会计师姓名
张学峰、聂捷慧
所持对象名称
初始投资金额
持有数量
占该公司股权比例（％）
期末账面值
报告期损益
报告期所有者权益变动
会计核算科目
股份来源
秦皇岛市商业银行
5，000，000．00
5，000，000
0．99
5，000，000．00
0
0
长期股权投资
投资参股
合计
5，000，000．00
5，000，000
－－
5，000，000．00
0
0
－－
－－
项目
期末余额
年初余额
合并
母公司
合并
母公司
流动资产：
货币资金
248，405，628．93
117，365，892．07
139，251，462．59
22，040，729．64
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
838，060．69
1，009，052．90
应收票据
7，700，000．00
15，000，000．00
应收账款
6，389，544．38
20，408，298．59
12，350，000．00
预付款项
33，988，581．00
1，599，273．66
81，935，373．81
3，557，999．53
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款
5，848，982．26
113，726，415．58
12，031，323．27
151，181，275．55
买入返售金融资产
存货
643，562，401．53
21，909，419．71
483，148，773．11
23，904，931．24
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计
946，733，198．79
254，601，001．02
752，784，284．27
213，034，935．96
非流动资产：
发放委托贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资
5，000，000．00
527，560，000．00
12，565，508．98
527，760，000．00
投资性房地产
242，601，629．94
274，736，858．47
固定资产
233，684，017．02
149，743，058．25
250，292，489．44
159，781，653．50
在建工程
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产
77，801，860．87
77，801，860．87
89，695，429．33
89，210，855．98
开发支出
商誉
长期待摊费用
4，561，015．40
4，420，783．22
6，151，977．12
5，819，114．90
递延所得税资产
8，859，045．13
8，455，476．23
9，202，433．64
8，821，898．14
其他非流动资产
1，011，142．27
98，000．00
1，011，142．27
98，000．00
非流动资产合计
573，518，710．63
768，079，178．57
643，655，839．25
791，491，522．52
资产总计
1，520，251，909．42
1，022，680，179．59
1，396，440，123．52
1，004，526，458．48
流动负债：
短期借款
134，000，000．00
64，000，000．00
316，200，000．00
283，200，000．00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据
4，000，000．00
应付账款
228，013，709．77
148，356，612．42
79，236，624．98
45，497，828．62
预收款项
315，174，849．41
163，658，651．21
224，182，769．57
152，435，360．34
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬
10，775，530．19
9，333，060．76
8，742，748．86
7，877，248．29
应交税费
－32，062，276．24
－32，801，711．41
－9，448，062．48
－13，111，127．71
应付利息
31，417．50
33，050．00
应付股利
874，026．67
874，026．67
874，026．67
874，026．67
其他应付款
31，348，823．62
63，381，886．02
137，384，144．84
110，621，528．34
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
83，046．75
流动负债合计
692，239，127．67
416，802，525．67
757，205，302．44
587，394，864．55
非流动负债：
长期借款
160，000，000．00
160，000，000．00
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
551，478．67
217，408．67
递延所得税负债
其他非流动负债
2，561，020．84
3，000，000．00
非流动负债合计
163，112，499．51
160，217，408．67
3，000，000．00
负债合计
855，351，627．18
577，019，934．34
760，205，302．44
587，394，864．55
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）
338，707，568．00
338，707，568．00
338，707，568．00
338，707，568．00
资本公积
288，293，825．28
287，257，709．54
288，293，825．28
287，257，709．54
减：库存股
专项储备
盈余公积
9，626，688．93
7，027，654．41
一般风险准备
未分配利润
23，391，310．69
－180，305，032．29
－4，543，743．53
－208，833，683．61
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计
660，019，392．90
445，660，245．25
629，485，304．16
417，131，593．93
少数股东权益
4，880，889．34
6，749，516．92
所有者权益合计
664，900，282．24
445，660，245．25
636，234，821．08
417，131，593．93
负债和所有者权益总计
1，520，251，909．42
1，022，680，179．59
1，396，440，123．52
1，004，526，458．48
项目
本期金额
上期金额
合并
母公司
合并
母公司
一、营业总收入
1，418，906，068．92
1，082，251，410．35
1，177，714，799．42
922，236，289．67
其中：营业收入
1，418，906，068．92
1，082，251，410．35
1，177，714，799．42
922，236，289．67
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本
1，386，863，251．73
1，043，519，183．71
1，224，372，829．28
902，197，059．01
其中：营业成本
1，179，556，577．74
916，399，317．80
968，870，074．51
781，051，705．84
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加
30，780，101．20
15，516，547．44
25，804，631．79
10，781，026．97
销售费用
28，645，924．17
15，872，560．22
32，775，198．56
15，027，153．75
管理费用
128，838，060．84
80，022，423．63
149，974，448．60
78，055，723．86
财务费用
19，917，368．12
16，544，426．37
32，268，783．19
16，332，221．56
资产减值损失
－874，780．34
－836，091．75
14，679，692．63
949，227．03
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
－170，992．21
14，912．11
投资收益（损失以“－”号填列）
647，973．19
－9，652，859．13
－1，249，251．84
－31，417，112．03
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
汇兑收益（损失以“－”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列）
32，519，798．17
29，079，367．51
－47，892，369．59
－11，377，881．37
加：营业外收入
2，560，227．40
833，752．16
3，902，254．33
1，526，454．93
减：营业外支出
2，654，213．69
1，018，046．44
14，288，199．40
499，019．73
其中：非流动资产处置损失
1，846，929．09
631，332．76
12，764，790．66
403，885．34
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）
32，425，811．88
28，895，073．23
－58，278，314．66
－10，350，446．17
减：所得税费用
1，840，258．15
366，421．91
1，427，588．13
759，200．76
五、净利润（净亏损以“－”号填列）
30，585，553．73
28，528，651．32
－59，705，902．79
－11，109，646．93
归属于母公司所有者的净利润
30，534，088．74
28，528，651．32
－59，566，392．09
－11，109，646．93
少数股东损益
51，464．99
0．00
－139，510．70
0．00
六、每股收益：
（一）基本每股收益
0．0901
0．0842
－0．1759
－0．0328
（二）稀释每股收益
0．0901
0．0842
－0．1759
－0．0063
七、其他综合收益
八、综合收益总额
30，585，553．73
28，528，651．32
－59，705，902．79
－11，109，646．93
归属于母公司所有者的综合收益总额
30，534，088．74
28，528，651．32
－59，566，392．09
－11，109，646．93
归属于少数股东的综合收益总额
51，464．99
0．00
－139，510．70
0．00
项目
本期金额
上期金额
合并
母公司
合并
母公司
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金
1，646，346，725．65
1，165，777，871．48
1，213，925，003．98
931，189，257．27
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金
8，746，305．62
38，288，612．13
46，773，379．58
1，526，454．93
经营活动现金流入小计
1，655，093，031．27
1，204，066，483．61
1，260，698，383．56
932，715，712．20
购买商品、接受劳务支付的现金
1，307，297，561．37
915，036，769．65
919，093，222．77
786，204，839．47
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金
61，388，505．21
40，365，289．86
56，979，123．58
30，617，709．67
支付的各项税费
79，673，245．70
45，746，130．05
61，274，783．05
35，143，299．07
支付其他与经营活动有关的现金
70，523，532．23
42，884，729．90
100，838，303．29
67，117，838．11
经营活动现金流出小计
1，518，882，844．51
1，044，032，919．46
1，138，185，432．69
919，083，686．32
经营活动产生的现金流量净额
136，210，186．76
160，033，564．15
122，512，950．87
13，632，025．88
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额
4，756，445．20
6，617，763．77
538，948．90
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
13，000，000．00
13，000，000．00
26，886，555．41
26，886，555．41
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计
17，756，445．20
13，000，000．00
33，504，319．18
27，425，504．31
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金
3，401，999．70
2，106，112．15
8，315，867．71
3，472，775．47
投资支付的现金
1，000，000．00
10，000，000．00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计
3，401，999．70
2，106，112．15
9，315，867．71
13，472，775．47
投资活动产生的现金流量净额
14，354，445．50
10，893，887．85
24，188，451．47
13，952，728．84
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金
465，500，000．00
350，500，000．00
413，000，000．00
345，000，000．00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计
465，500，000．00
350，500，000．00
413，000，000．00
345，000，000．00
偿还债务支付的现金
487，700，000．00
409，700，000．00
579，090，000．00
416，590，000．00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金
19，210，465．92
16，402，289．57
28，327，943．34
19，504，702．14
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计
506，910，465．92
426，102，289．57
607，417，943．34
436，094，702．14
筹资活动产生的现金流量净额
－41，410，465．92
－75，602，289．57
－194，417，943．34
－91，094，702．14
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额
109，154，166．34
95，325，162．43
－47，716，541．00
－63，509，947．42
加：期初现金及现金等价物余额
139，251，462．59
22，040，729．64
186，968，003．59
85，550，677．06
六、期末现金及现金等价物余额
248，405，628．93
117，365，892．07
139，251，462．59
22，040，729．64
项目
本年金额
归属于母公司所有者权益
少数股东
权益
所有者权益
合计
股本
资本公积
减库存股
专项储备
盈余公积
一般风险准备
未分配利润
其他
一、上年年末余额
338，707，568．00
288，293，825．28
7，027，654．41
－4，543，743．53
6，749，516．92
636，234，821．08
加：会计政策变更
前期差错更正
其他
二、本年年初余额
338，707，568．00
288，293，825．28
7，027，654．41
－4，543，743．53
6，749，516．92
636，234，821．08
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）
2，599，034．52
27，935，054．22
－1，868，627．58
28，665，461．16
（一）净利润
30，534，088．74
51，464．99
30，585，553．73
（二）其他综合收益
上述（一）和（二）小计
30，534，088．74
51，464．99
30，585，553．73
（三）所有者投入和减少资本
1所有者投入资本
2股份支付计入所有者权益的金额
3其他
（四）利润分配
2，599，034．52
－2，599，034．52
－1，920，092．57
－1，920，092．57
1提取盈余公积
2，599，034．52
－2，599，034．52
2提取一般风险准备
3对所有者（或股东）的分配
－1，920，092．57
－1，920，092．57
4其他
（五）所有者权益内部结转
1资本公积转增资本（或股本）
2盈余公积转增资本（或股本）
3盈余公积弥补亏损
4其他
（六）专项储备
1本期提取
2本期使用
四、本期期末余额
338，707，568．00
288，293，825．28
9，626，688．93
23，391，310．69
4，880，889．34
664，900，282．24
项目
上年金额
归属于母公司所有者权益
少数股东
权益
所有者权益
合计
股本
资本公积
减库存股
专项储备
盈余公积
一般风险准备
未分配利润
其他
一、上年年末余额
338，707，568．00
288，293，825．28
7，027，654．41
55，022，648．56
7，741，708．80
696，793，405．05
加：会计政策变更
前期差错更正
其他
二、本年年初余额
338，707，568．00
288，293，825．28
7，027，654．41
55，022，648．56
7，741，708．80
696，793，405．05
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）
－59，566，392．09
－992，191．88
－60，558，583．97
（一）净利润
－59，566，392．09
－139，510．70
－59，705，902．79
（二）其他综合收益
上述（一）和（二）小计
－59，566，392．09
－139，510．70
－59，705，902．79
（三）所有者投入和减少资本
－852，681．18
－852，681．18
1所有者投入资本
－852，681．18
－852，681．18
2股份支付计入所有者权益的金额
3其他
（四）利润分配
1提取盈余公积
2提取一般风险准备
3对所有者（或股东）的分配
4其他
（五）所有者权益内部结转
1资本公积转增资本（或股本）
2盈余公积转增资本（或股本）
3盈余公积弥补亏损
4其他
（六）专项储备
1本期提取
2本期使用
四、本期期末余额
338，707，568．00
288，293，825．28
7，027，654．41
－4，543，743．53
6，749，516．92
636，234，821．08
项目
本年金额
股本
资本公积
减：库存股
专项储备
盈余公积
一般风险准备
未分配利润
所有者权益合计
一、上年年末余额
338，707，568．00
287，257，709．54
－208，833，683．61
417，131，593．93
加：会计政策变更
前期差错更正
其他
二、本年年初余额
338，707，568．00
287，257，709．54
－208，833，683．61
417，131，593．93
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）
28，528，651．32
28，528，651．32
（一）净利润
28，528，651．32
28，528，651．32
（二）其他综合收益
上述（一）和（二）小计
28，528，651．32
28，528，651．32
（三）所有者投入和减少资本
1．所有者投入资本
2．股份支付计入所有者权益的金额
3．其他
（四）利润分配
1．提取盈余公积
2．提取一般风险准备
3．对所有者（或股东）的分配
4．其他
（五）所有者权益内部结转
1．资本公积转增资本（或股本）
2．盈余公积转增资本（或股本）
3．盈余公积弥补亏损
4．其他
（六）专项储备
1．本期提取
2．本期使用
四、本期期末余额
338，707，568．00
287，257，709．54
－180，305，032．29
445，660，245．25
项目
上年金额
股本
资本公积
减：库存股
专项储备
盈余公积
一般风险准备
未分配利润
所有者权益合计
一、上年年末余额
338，707，568．00
287，257，709．54
－197，724，036．68
428，241，240．86
加：会计政策变更
前期差错更正
其他
二、本年年初余额
338，707，568．00
287，257，709．54
－197，724，036．68
428，241，240．86
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）
－11，109，646．93
－11，109，646．93
（一）净利润
－11，109，646．93
－11，109，646．93
（二）其他综合收益
上述（一）和（二）小计
－11，109，646．93
－11，109，646．93
（三）所有者投入和减少资本
1．所有者投入资本
2．股份支付计入所有者权益的金额
3．其他
（四）利润分配
1．提取盈余公积
2．提取一般风险准备
3．对所有者（或股东）的分配
4．其他
（五）所有者权益内部结转
1．资本公积转增资本（或股本）
2．盈余公积转增资本（或股本）
3．盈余公积弥补亏损
4．其他
（六）专项储备
1．本期提取
2．本期使用
四、本期期末余额
338，707，568．00
287，257，709．54
－208，833，683．61
417，131，593．93
股票代码：000889股票简称：渤海物流公告编号：2011－06
秦皇岛渤海物流控股股份有限公司
