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山东高速公路股份有限公司

http://www.sina.com.cn 2011年02月26日 01:29 中国证券报-中证网

　　§1 重要提示

　　1．1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　本年度报告摘要摘自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读年度报告全文。

　　1．2 本次会议应到董事10人，实到董事9人，董事长孙亮先生授权副董事长王化冰先生代为行使表决权并签署会议文件。

　　1．3 普华永道中天会计师事务所有限公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

　　1．4 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？

　　否

　　1．5 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？

　　否

　　1．6 公司负责人董事长孙亮、主管会计工作负责人总经理王化冰及会计机构负责人（会计主管人员）计划财务部经理王小蕾声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。

　　§2 公司基本情况简介

　　2．1 基本情况简介

　　■

　　2．2 联系人和联系方式

　　■

　　§3 会计数据和业务数据摘要

　　3．1 主要会计数据

　　单位：元币种：人民币

　　■

　　3．2 主要财务指标

　　■

　　扣除非经常性损益项目

　　√适用 □不适用

　　单位：元币种：人民币

　　■

　　§4 股本变动及股东情况

　　4．1 股份变动情况表

　　√适用□不适用

　　单位：万股

　　■

　　限售股份变动情况表

　　√适用□不适用

　　单位：股

　　■

　　4．2 股东数量和持股情况

　　单位：股

　　■

　　4．3 控股股东及实际控制人情况介绍

　　4．3．1控股股东及实际控制人变更情况

　　□适用√不适用

　　4．3．2 控股股东及实际控制人具体情况介绍

　　4．3．2．1 控股股东情况

　　○ 法人

　　单位：元币种：人民币

　　■

　　4．3．2．2 实际控制人情况

　　○ 法人

　　单位：元币种：人民币

　　■

　　4．3．3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

　　■

　　4．3．4 实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

　　□适用 √不适用

　　§5 董事、监事和高级管理人员

　　5．1 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

　　单位：股

　　■

　　§6 董事会报告

　　6．1 管理层讨论与分析

　　1、报告期内公司经营情况回顾

　　（1）报告期公司总体经营情况分析

　　本报告期公司营业收入3，940，495，743元，比去年同期增加271，256，931元，增长7．39％；营业利润实现1，681，308，038元，比去年同期增加282，100，758元，增长20．16％；利润总额1，700，979，132元，比去年同期增加279，684，639元，增长19．68％；归属于母公司的净利润1，251，040，013元，比去年同期增加198，828，822元，增长18．9％。

　　本报告期内营业收入的增长主要是因车辆通行费收入增长所致；营业利润、利润总额、净利润均较去年同期增加，主要是因为我国宏观经济已企稳回升和省内高速公路网络的贯通使车流量较去年同期增大所致。

　　（2）公司主营业务及其经营状况

　　公司主营业务收入主要包括车辆通行费收入和石油制品销售收入，2010年公司主营业务收入3，923，157，750元，比去年同期增加266，165，760元，增长7．29％。

　　公司主营业收入中车辆通行费收入3，391，191，579元，占主营业务收入的86．44％，比去年同期增加423，958，709元，增长14．29％。其中济青高速公路收入2，253，943，796元，占通行费收入的66．46％，比去年同期增长8．73％，主要由于社会经济形势好转所致；德齐北段收入402，697，789元，占通行费收入的11．87％；许禹高速收入58，130，186元，占通行费收入的1．71％，比去年同期增长27．94％，属高速公路发展期的正常增长；泰曲路收入19，780，225元，占通行费收入的0．58％，比去年同期下降7．21％，主要是因泰曲路大修和收费站周边路网发展迅速，致使车辆分流所致；济南黄河大桥收入40，574，575元，占通行费收入的1．2％，比去年同期上升88．4％，主要是2009年3月至8月期间济南桥封闭维修影响车辆通行，形成2010年数据上的相对增长；滨州黄河大桥收入47，697，045元，占通行费收入的1．41％，比去年同期增长19．39％，实行计重收入政策增加了通行费收入；平阴黄河大桥收入61，624，865元，占通行费收入的1．82％，比去年同期增长24．13％，主要因计重收费模式和周边上游浮桥的价格增长，使得通行费有所增长；济南黄河二桥收入345，199，505元，占通行费收入的10．18％，比去年同期增长26．95％；济莱高速收入161，543，593元，占通行费收入的4．76％，比去年同期增长15．31％，属高速公路发展期的正常增长。收费业务营业成本为1，188，988，341元，比去年同期增长13．89％，主要是由于2010年路面桥梁维修工程较多导致成本上升。车辆通行费业务营业利润率为49．46％，比去年同期上升2．76个百分点，主要是由于通行费收入较去年同期增长所致。

　　石油制品销售收入495，945，335元，占主营业务收入的12．64％，比去年同期减少161，820，256元，下降24．60％，下降的主要原因是由于润元公司不再经营石油焦业务所致。润元公司主营业务成本为464，875，390元，比去年同期减少161，610，372元，下降25．80％，主要是由于没有石油焦销售业务而相应减少的成本。该业务营业利润率为－0．22％，比去年同期下降0．19个百分点，主要是由于当地道路拓宽两座加油站停业两个多月和加油站经营方式为吨进升出，部分油品发货密度过大，导致部分品种的油品出现亏损。

　　（3）报告期内公司财务状况及现金流量情况

　　截至2010年12月31日，总资产14，440，277，354元，比2009年末增加562，481，118元，增长4．05％，主要是因经营性收入增加使货币资金增加所致；归属于母公司的股东权益10，321，136，625元，比2009年末增加955，025，613元，增长10．2％，属正常经营增加。

　　报表项目变动超过30％的说明

　　■

　　（4）公司主要子公司及经营情况

　　公司主要子公司为山东高速集团河南许禹公路有限公司（简称“许禹公司”）、山东高速投资发展有限公司（简称“高速投资”）、山东润元高速公路油气管理有限公司（简称“山东润元”）、山东高速实业发展有限公司（简称“高速实业”）。

　　许禹公司主要经营高速公路建设的筹资、经营、管理与养护，现经营河南许昌至禹州高速公路，注册资本为2亿元，截止到2010年12月31日，总资产为1，246，622，167元，净资产317，543，957元，净亏损40，695，521元；高速投资主要经营环保科技开发和利用、基础建设项目投资开发、股权投资等业务，注册资本为2亿元，截止到2010年12月31日，总资产为671，627，660元，净资产488，746，995元，净亏损1，157，737元；山东润元主要经营石油制品零售、加油站及配套服务等相关业务，注册资本为5000万元，截止到2010年12月31日，总资产为97，427，630元，净资产54，846，100元，净亏损1，490，104元。高速实业主要经营物业管理和餐饮服务等业务，注册资本为1900万元，截止到2010年12月31日，总资产为68，274，977元，净资产25，323，371元，净利润1，358，020元。

　　2、对公司未来发展的展望：

　　（1）公司主营业务环境分析

　　2011年是国家“十二五”的开局之年，新规划中所孕育的“战略性新兴产业振兴”、“区域发展规划”与新的消费刺激政策等内容将带来强烈的宏观刺激效应，预计今年我国经济将继续保持平稳复苏的势头。随着高速公路网络建设不断推进，“网络效应”将是高速公路车流量增长的重要推动力，也是高速公路行业业绩增长的重要驱动因素之一。

　　山东省有着雄厚的物质基础，2010年全省实现生产总值39416．2亿元，增长12．5％。稳定持续增长的国民经济以及山东半岛蓝色经济区的建设将对通行费收入起到强有力的拉动作用。

　　除受宏观经济影响外，随着我省高速路网的不断完善和全国高速公路大通道的不断贯通，道路使用者对路网的不断熟悉，路网调节交通流量的作用更见明显，将会对公司部分路段产生分流作用。

　　（2）公司主营业务收入、成本费用分析

　　公司主营业务是路桥通行费收入，下文主要分析路桥收费业务的收入和成本费用情况。

　　（ａ）公司主营业务收入分析

　　经济活跃程度是影响车流量的主要因素。2010年我国宏观经济企稳回升，通行费收入比2009增长较大，预计2011年通行费会较2010年仍有小幅增加。

　　（ｂ）公司成本费用分析

　　公司通行费收费业务成本主要由路产折旧、公路维修费、员工工资、水电费、修理费等构成。其中，折旧、维修养护、员工工资三项占成本总额的85％以上。

　　2011年养护专项工程较2010年有所减少，预计成本费用将会较2010年下降。

　　（3）公司主营业务风险分析

　　（ａ）经济周期风险

　　高速公路企业的主要收入来源是通行费。通行费收入的高低取决于车流量的大小，而车流量与国民经济发展水平、经济景气程度有着极为密切的关系。随着宏观经济运行状况的起伏波动，通行费收入水平也会发生变化。

　　（ｂ）财务风险

　　公司的财务风险主要是长期银行借款产生的利率风险，利率上升会增加公司的利息支出，公司将依据最新的市场状况，及时调整融资方式，优化债务结构，进一步降低财务风险。

　　（ｃ）经营期限限制的风险

　　经营性公路到期后不能继续收费，将直接影响到公司的持续经营。公司近年来收购的多条高速公路使得公司路产的收费期限呈阶梯状分布，有效的防止了经营期限带来的风险。公司在未来将继续收购优良路产，进一步调整经营期限结构。

　　（ｄ）产业结构过度单一风险

　　高速公路企业来源是通行费收入，收入来源比较单一，抵御风险的能力略显薄弱。公司在高速公路为主业的前提下，已经开始尝试向其他行业发展。下属子公司投资发展公司已开始在城市基础设施投资、环保科技开发和利用等方面开展业务。

　　（4）公司新年度计划及未来发展战略

　　公司在未来一段时间内，将全力推进资产重组，收购高速公路优质主业资产，壮大公司资产实力，在多元化发展方面加大突破力度；在夯实现有经营业绩的基础上，积极培育和创造新的利润增长点，推进经营业绩持续增长；在公司管理方面，精简运营机构，降低管理幅度，提高管理效率，推进管理中心下移，全力打造国内高速公路行业综合实力第一的上市公司。

　　6．2 主营业务分行业、产品情况表

　　单位：元币种：人民币

　　■

　　6.3 主营业务分地区情况表

　　单位：元币种：人民币

　　■

　　6.4 募集资金使用情况

　　□适用 √不适用

　　变更项目情况

　　□适用 √不适用

　　6.5 非募集资金项目情况

　　□适用 √不适用

　　6.6 董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

　　□适用 √不适用

　　6.7 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案

　　经普华永道中天会计师事务所有限公司审计，本公司2010年度净利润为人民币1，292，402，314元，按10％的比例，提取法定公积金129，240，231元，剩余未分配利润为1，163，162，083元。公司2010年度累计可供分配利润为3，897，842，349元。

　　现将公司2010年度利润分配预案提出如下：

　　拟以2010年12月31日总股本336，380万股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1．04元（含税），共计分配349，835，200元，剩余未分配利润3，548，007，149元结转以后年度分配。2010年度不进行资本公积金转增股本。

　　公司本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案

　　□适用 √不适用

　　§7 重要事项

　　7．1 收购资产

　　□适用√不适用

　　7．2 出售资产

　　□适用√不适用

　　7．3 重大担保

　　√适用□不适用

　　为解决公司全资子公司山东高速集团河南许禹公路有限公司（以下简称“许禹公司”）短期资金需求，经2010年4月23日召开的公司第四届董事会第二次会议（临时）审议通过，并经2010年12月6日召开的公司2010年第一次临时股东大会审议批准，公司同意为许禹公司债务性融资提供担保，担保金额为人民币200，000，000元整。截至本报告期末，尚未签署有关担保协议。

　　7．4 重大关联交易

　　7．4．1 与日常经营相关的关联交易

　　√适用□不适用

　　单位：元币种：人民币

　　■

　　其中：报告期内公司向控股股东及其子公司销售产品或提供劳务的关联交易金额25，176，200元。

　　7．4．2 关联债权债务往来

　　□适用√不适用

　　7．4．3 报告期内资金被占用情况及清欠进展情况

　　□适用√不适用

　　7．5 委托理财

　　□适用√不适用

　　7．6 承诺事项履行情况

　　7．6．1 公司或持股5％以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

　　√适用□不适用

　　■

　　7．6．2 公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目是否达到原盈利预测及其原因作出说明

　　□适用√不适用

　　7．7 重大诉讼仲裁事项

　　□适用√不适用

　　7．8 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明

　　7．8．1 证券投资情况

　　□适用√不适用

　　7．8．2 持有其他上市公司股权情况

　　□适用√不适用

　　7．8．3 持有非上市金融企业股权情况

　　√适用□不适用

　　■

　　7．8．4 买卖其他上市公司股份的情况

　　□适用√不适用

　　7．9 公司披露了内部控制的自我评价报告或履行社会责任报告，详见年报全文。

　　§8 监事会报告

　　8．1 监事会对公司依法运作情况的独立意见

　　2010年度公司严格按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》等有关法律、法规，建立并完善了内控制度，规范运作，决策程序合法有效。公司董事、高级管理人员在履行职责时，从维护股东及公司的利益出发，恪尽职守，勤勉诚信，无违反法律、公司章程或损害股东和公司利益的行为。

　　8．2 监事会对检查公司财务情况的独立意见

　　报告期内，公司监事会认为公司财务管理严格、规范，不存在违反国家财经法规和制度的情况。监事会认真审核了普华永道中天会计师事务所有限公司出具的公司2010年度标准无保留意见审计报告，真实、公允地反映了公司的财务状况、经营成果和现金流量情况。

　　8．3 监事会对公司最近一次募集资金实际投入情况的独立意见

　　报告期内公司无募集资金、也无上期募集资金延续到本期使用的情况。

　　8．4 监事会对公司收购、出售资产情况的独立意见

　　公司在收购、出售、租赁等交易过程中，体现公平、公正原则，交易价格合理，未发现损害部分股东利益和造成公司资产流失的现象。

　　8．5 监事会对公司关联交易情况的独立意见

　　报告期内，公司关联交易决策程序合法合规，关联交易遵循了公正、公平的原则，严格执行相关协议价格，遵守有关规定，关联交易及定价原则公平、合理，没有发现关联交易损害公司和其他股东的利益。

　　8．6 监事会对会计师事务所非标意见的独立意见

　　普华永道中天会计师事务所有限公司出具了公司2010年度标准无保留意见审计报告。

　　§9 财务会计报告

　　9．1 审计意见

　　■

　　9．2 财务报表

　　合并资产负债表

　　2010年12月31日

　　编制单位：山东高速公路股份有限公司

　　单位：元币种：人民币

　　■

　　法定代表人：孙亮主管会计工作负责人：王化冰总会计师：张伟会计机构负责人：王小蕾

　　母公司资产负债表

　　2010年12月31日

　　编制单位：山东高速公路股份有限公司

　　单位：元币种：人民币

　　■

　　法定代表人：孙亮主管会计工作负责人：王化冰总会计师：张伟会计机构负责人：王小蕾

　　合并利润表

　　2010年1—12月

　　单位：元币种：人民币

　　■

　　法定代表人：孙亮主管会计工作负责人：王化冰总会计师：张伟会计机构负责人：王小蕾

　　母公司利润表

　　2010年1—12月

　　单位：元币种：人民币

　　■

　　法定代表人：孙亮主管会计工作负责人：王化冰总会计师：张伟会计机构负责人：王小蕾

　　合并现金流量表

　　2010年1—12月

　　单位：元币种：人民币

　　■

　　法定代表人：孙亮主管会计工作负责人：王化冰总会计师：张伟会计机构负责人：王小蕾

　　公司的法定中文名称

　　山东高速公路股份有限公司

　　公司的法定中文名称缩写

　　山东高速或高速股份

　　公司的法定英文名称

　　ＳＨＡＮＤＯＮＧＥＸＰＲＥＳＳＷＡＹＣＯＭＰＡＮＹＬＩＭＩＴＥＤ

　　公司的法定英文名称缩写

　　ＳＤＥＣＬ

　　公司法定代表人

　　孙亮

　　董事会秘书

　　证券事务代表

　　姓名

　　王云泉

　　赵晓玲、马宁

　　联系地址

　　山东省济南市文化东路29号七星吉祥大厦Ａ座

　　电话

　　0531－89260052

　　传真

　　0531－89260050

　　电子信箱

　　ｗａｎｇｙｑ＠ｓｄｅｃｌ．ｃｏｍ．ｃｎ

　　ｚｈａｏｘｌ＠ｓｄｅｃｌ．ｃｏｍ．ｃｎ

　　ｍａｎ＠ｓｄｅｃｌ．ｃｏｍ．ｃｎ

　　主要会计数据

　　2010年

　　2009年

　　本期比上年同期增减（％）

　　2008年

　　营业收入

　　3，940，495，743．00

　　3，669，238，812．00

　　7．39

　　3，665，888，153．00

　　利润总额

　　1，700，979，132．00

　　1，421，294，493．00

　　19．68

　　1，666，449，345．00

　　归属于上市公司股东的净利润

　　1，251，040，013．00

　　1，052，211，191．00

　　18．90

　　1，241，214，374．00

　　归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润

　　1，235，196，178．00

　　1，034，607，926．00

　　19．39

　　1，283，196，824．00

　　经营活动产生的现金流量净额

　　2，207，473，133．00

　　1，869，626，711．00

　　18．07

　　1，942，998，138．00

　　2010年末

　　2009年末

　　本期末比上年同期末增减（％）

　　2008年末

　　总资产

　　14，440，277，354．00

　　13，877，796，236．00

　　4．05

　　14，277，479，989．00

　　所有者权益（或股东权益）

　　10，321，136，625．00

　　9，366，111，012．00

　　10．20

　　8，872，290，621．00

　　主要财务指标

　　2010年

　　2009年

　　本期比上年同期增减（％）

　　2008年

　　基本每股收益（元／股）

　　0．372

　　0．313

　　18．85

　　0．369

　　稀释每股收益（元／股）

　　0．372

　　0．313

　　18．85

　　0．369

　　扣除非经常性损益后的基本每股收益（元／股）

　　0．367

　　0．308

　　19．16

　　0．381

　　加权平均净资产收益率（％）

　　12．77

　　11．54

　　增加1．23个百分点

　　14．06

　　扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（％）

　　12．61

　　11．35

　　增加1．26个百分点

　　14．54

　　每股经营活动产生的现金流量净额（元／股）

　　0．656

　　0．556

　　17．99

　　0．578

　　2010年末

　　2009年末

　　本期末比上年同期末增减（％）

　　2008年末

　　归属于上市公司股东的每股净资产（元／股）

　　3．068

　　2．784

　　10．20

　　2．638

　　项目

　　金额

　　非流动资产处置损益

　　－4，118，746

　　计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）

　　4，314，100

　　除上述各项之外的其他营业外收入和支出

　　19，475，740

　　所得税影响额

　　－3，848，774

　　少数股东权益影响额（税后）

　　21，515

　　合计

　　15，843，835

　　本次变动前

　　本次变动增减（＋，－）

　　本次变动后

　　数量

　　比例（％）

　　发行新股

　　送股

　　公积金转股

　　其他

　　小计

　　数量

　　比例（％）

　　一、有限售条件股份

　　1、国家持股

　　269，720

　　80．18

　　269，720

　　80．18

　　2、国有法人持股

　　3、其他内资持股

　　其中：境内非国有法人持股

　　境内自然人持股

　　4、外资持股

　　其中：境外法人持股

　　境外自然人持股

　　二、无限售条件流通股份

　　1、人民币普通股

　　66，660

　　19．82

　　66，660

　　19．82

　　2、境内上市的外资股

　　3、境外上市的外资股

　　4、其他

　　三、股份总数

　　336，380

　　100

　　336，380

　　100

　　报告期末股东总数

　　120，336户

　　前十名股东持股情况

　　股东名称

　　股东性质

　　持股比例（％）

　　持股总数

　　报告期内增减

　　持有有限售条件股份数量

　　质押或冻结的股份数量

　　山东高速集团有限公司

　　国有法人

　　58．82

　　1，978，509，605

　　质押97，000，000

　　华建交通经济开发中心

　　国有法人

　　21．37

　　718，690，395

　　无

　　中国人寿保险股份有限公司－分红－个人分红－005Ｌ－ＦＨ002沪

　　其他

　　0．73

　　24，470，926

　　无

　　中国银行－嘉实沪深300指数证券投资基金

　　其他

　　0．15

　　3，856，511

　　无

　　闫树伟

　　其他

　　0．10

　　3，302，846

　　无

　　中国工商银行股份有限公司－华夏沪深300指数证券投资基金

　　其他

　　0．08

　　2，773，784

　　无

　　邓潮泉

　　其他

　　0．07

　　2，492，163

　　无

　　周燕

　　其他

　　0．07

　　2，222，700

　　无

　　刘洪涛

　　其他

　　0．06

　　1，859，007

　　无

　　招商银行股份有限公司－上证红利交易型开放式指数证券投资基金

　　其他

　　0．05

　　1，845，489

　　无

　　前十名无限售条件股东持股情况

　　股东名称

　　持有无限售条件股份的数量

　　股份种类及数量

　　中国人寿保险股份有限公司－分红－个人分红－005Ｌ－ＦＨ002沪

　　24，470，926

　　人民币普通股

　　中国银行－嘉实沪深300指数证券投资基金

　　3，856，511

　　人民币普通股

　　闫树伟

　　3，302，846

　　人民币普通股

　　中国工商银行股份有限公司－华夏沪深300指数证券投资基金

　　2，773，784

　　人民币普通股

　　邓潮泉

　　2，492，163

　　人民币普通股

　　周燕

　　2，222，700

　　人民币普通股

　　刘洪涛

　　1，859，007

　　人民币普通股

　　招商银行股份有限公司－上证红利交易型开放式指数证券投资基金

　　1，845，489

　　人民币普通股

　　中国建设银行股份有限公司－博时裕富沪深300指数证券投资基金

　　1，758，610

　　人民币普通股

　　中国工商银行－易方达价值精选股票型证券投资基金

　　1，499，921

　　人民币普通股

　　上述股东关联关系或一致行动的说明

　　未知悉上述股东之间存在关联关系。

　　股东名称

　　年初限售股数

　　本年解除限售股数

　　本年增加限售股数

　　年末限售股数

　　限售原因

　　解除限售日期

　　山东高速集团有限公司

　　1，978，509，605

　　股改承诺事项

　　2011年4月24日

　　华建交通经济开发中心

　　718，690，395

　　股改承诺事项

　　2011年4月24日

　　合计

　　2，697，200，000

　　／

　　名称

　　山东高速集团有限公司

　　单位负责人或法定代表人

　　孙亮

　　成立日期

　　1997年7月2日

　　注册资本

　　15，000，000，000

　　主要经营业务或管理活动

　　高速公路、桥梁、铁路、港口、机场的建设、管理、维护、经营、开发、收费；高速公路、桥梁、铁路沿线的综合开发、经营；土木工程及通信工程的设计、咨询、科研、施工，房地产开发经营（以上须凭资质证书方可经营）；建筑材料销售；机电设备租赁；广告业务。

　　名称

　　山东省国有资产监督管理委员会

　　姓名

　　职务

　　性别

　　年龄

　　任期起始日期

　　任期终止日期

　　年初持股数

　　年末持股数

　　变动原因

　　报告期内从公司领取的报酬总额（万元）

　　是否在股东单位或其他关联单位领取报酬、津贴

　　孙亮

　　董事长

　　男

　　2010年4月16日

　　2013年4月16日

　　是

　　郑海军

　　副董事长

　　男

　　2010年4月16日

　　2013年4月16日

　　是

　　王化冰

　　副董事长、总经理

　　男

　　2010年4月16日

　　2013年4月16日

　　39．1

　　否

　　李航

　　董事

　　男

　　2010年4月16日

　　2013年4月16日

　　是

　　罗楚良

　　董事、常务副总经理

　　男

　　2010年4月16日

　　2013年4月16日

　　32．17

　　否

　　王大为

　　董事

　　男

　　2010年4月16日

　　2013年4月16日

　　26．81

　　否

　　杜渐

　　董事

　　男

　　2010年4月16日

　　2013年4月16日

　　是

　　林乐清

　　独立董事

　　男

　　2010年4月16日

　　2013年4月16日

　　否

　　刘瑞波

　　独立董事

　　男

　　2010年4月16日

　　2013年4月16日

　　否

　　孙国茂

　　独立董事

　　男

　　2010年4月16日

　　2013年4月16日

　　否

　　朱蔚丽

　　独立董事

　　女

　　2010年4月16日

　　2013年4月16日

　　否

　　何继军

　　监事会主席

　　男

　　2010年4月16日

　　2013年4月16日

　　是

　　马涛

　　监事

　　女

　　2010年4月16日

　　2013年4月16日

　　是

　　徐向艺

　　监事

　　男

　　2010年4月16日

　　2013年4月16日

　　否

　　张宜人

　　职工代表监事

　　男

　　2010年4月16日

　　2013年4月16日

　　否

　　周亮

　　职工代表监事

　　男

　　2010年4月16日

　　2013年4月16日

　　15．03

　　否

　　王云泉

　　董事会秘书、总经理助理、总法律顾问

　　男

　　2010年4月16日

　　2013年4月16日

　　32．17

　　否

　　刘甲荣

　　总工程师

　　男

　　2010年4月16日

　　2013年4月16日

　　32．17

　　否

　　张伟

　　总会计师

　　男

　　2010年4月16日

　　2013年4月16日

　　32．17

　　否

　　马骏

　　副总经理

　　男

　　2010年4月16日

　　2013年4月16日

　　32．17

　　否

　　合计

　　／

　　279．79

　　／

　　资产负债表项目

　　2010年12月31日

　　2009年12月31日

　　差异变动金额及幅度

　　注释

　　合并

　　金额

　　％

　　货币资金

　　995，350，038

　　179，971，206

　　815，378，832

　　453％

　　（1）

　　应收账款

　　1，621，936

　　3，449，656

　　（1，827，720）

　　－53％

　　（2）

　　其他应收款

　　211，539，270

　　96，439，493

　　115，099，777

　　119％

　　（3）

　　存货

　　137，226，797

　　70，194，528

　　67，032，269

　　95％

　　（4）

　　在建工程

　　111，124，225

　　41，897，911

　　69，226，314

　　165％

　　（5）

　　递延所得税资产

　　46，177，012

　　32，553，209

　　13，623，803

　　42％

　　（6）

　　应付票据

　　40，000，000

　　70，000，000

　　（30，000，000）

　　－43％

　　（7）

　　预收款项

　　88，556，205

　　475，491

　　88，080，714

　　18524％

　　（8）

　　应付职工薪酬

　　800，929

　　2，347，517

　　（1，546，588）

　　－66％

　　（9）

　　一年内到期的非流动负债

　　190，000，000

　　（10）

　　其他流动负债

　　1，000，000，000

　　1，500，000，000

　　（500，000，000）

　　－33％

　　（11）

　　递延所得税负债

　　31，824，475

　　45，734，421

　　（13，909，946）

　　－30．41％

　　（12）

　　少数股东权益

　　61，804，852

　　22，534，481

　　39，270，371

　　174％

　　（13）

　　利润表项目

　　2010年12月31日

　　差异变动金额及幅度

　　注释

　　合并

　　金额

　　％

　　资产减值损失

　　（220，375）

　　（14）

　　投资损失

　　（86，137，269）

　　（51，665，022）

　　（34，472，247）

　　67％

　　（15）

　　营业外支出

　　（5，429，070）

　　（1，271，947）

　　（4，157，123）

　　327％

　　（16）

　　少数股东损益

　　（729，629）

　　（251，309）

　　（478，320）

　　190％

　　（17）

　　（1）

　　货币资金

　　增加主要因公司日常收入积累。

　　（2）

　　应收账款

　　主要因润元公司应收油款减少所致。

　　（3）

　　其他应收款

　　主要因子公司实业公司和投资公司投标保证金增加所致。

　　（4）

　　存货

　　主要是子公司投资公司雪野湖项目开发成本增加所致。

　　（5）

　　在建工程

　　主要是本年度未完工工程增加所致。

　　（6）

　　递延所得税资产

　　主要因子公司许禹公司可抵扣亏损产生的暂时性差异增大所致。

　　（7）

　　应付票据

　　主要因银行承兑汇票到期结算所致。

　　（8）

　　预收款项

　　主要因子公司投资公司预收雪野湖项目购房款增加所致。

　　（9）

　　应付职工薪酬

　　主要因本年度计提工会经费减少所致。

　　（10）

　　一年内到期的非流动负债

　　主要是长期借款将于未来一年内到期所致。

　　（11）

　　其他流动负债

　　主要因偿还短期融资券所致。

　　（12）

　　递延所得税负债

　　主要因固定资产折旧差异转回所致。

　　（13）

　　少数股东权益

　　增加主要因新设子公司山东高速章丘发展有限公司吸收少数股东投资所致。

　　（14）

　　资产减值损失

　　主要因子公司润元公司计提坏账准备所致。

　　（15）

　　投资损失

　　主要因联营公司潍莱公司亏损增加所致。

　　（16）

　　营业外支出

　　主要因报废已到使用年限的固定资产所致。

　　（17）

　　少数股东损益

　　增加主要因新设控股子公司山东高速章丘发展有限公司亏损所致。

　　分行业或分产品

　　营业收入

　　营业成本

　　营业利润率（％）

　　营业收入比上年增减（％）

　　营业成本比上年增减（％）

　　营业利润率比上年增减（％）

　　分行业

　　收费路桥之通行费

　　3，391，191，579

　　1，188，988，341

　　49．46

　　14．29

　　13．89

　　增加2．76个百分点

　　石油制品销售

　　495，945，335

　　464，875，390

　　－0．22

　　－24．6

　　－25．8

　　减少0．19个百分点

　　地区

　　营业收入

　　营业收入比上年增减（％）

　　山东地区

　　3，865，027，564

　　7．02

　　河南地区

　　58，130，186

　　27．94

　　关联方

　　向关联方销售产品和提供劳务

　　向关联方采购产品和接受劳务

　　交易金额

　　占同类交易金额的比例（％）

　　交易金额

　　占同类交易金额的比例（％）

　　山东高速集团有限公司

　　15，562，200

　　58，612，100

　　山东高速服务区管理有限公司

　　9，614，000

　　7，585，371．94

　　山东省路桥集团有限公司

　　60，280，262．66

　　山东省高速路桥养护有限公司

　　218，433，185．24

　　山东鲁桥建设有限公司

　　19，514，327．63

　　山东高速信息工程有限公司

　　14，419，026

　　山东高速工程咨询有限公司

　　5，288，496

　　合计

　　25，176，200

　　384，132，769．47

　　承诺事项

　　承诺内容

　　履行情况

　　股改承诺

　　承诺1：在股改方案获得通过，非流通股获得上市流通权之日起，华建交通经济开发中心所持有的股份在12个月内不上市流通或转让，华建交通经济开发中心所持有的股份在上述法定禁售期满后48个月内不上市流通。

　　承诺2：华建交通经济开发中心承诺在公司股权分置改革方案通过的当年及随后两个会计年度的年度股东大会上，提议并赞成如下提案：公司向股东现金分红的比例不低于当年实现的可分配利润（非累计可分配利润）的50％。

　　承诺1履行情况：截止2007年4月24日，华建交通经济开发中心所持有的股份在12个月内不上市流通或转让的承诺已履行完毕；截止本报告期末，华建交通经济开发中心所持有的股份在上述法定禁售期满后48个月内不上市流通的承诺正在履行过程中。

　　承诺2履行情况：截止到本报告期末，该项承诺已履行完毕。

　　所持对象名称

　　最初投资成本（元）

　　持有数量（股）

　　占该公司股权比例（％）

　　期末账面价值（元）

　　报告期损益（元）

　　报告期所有者权益变动（元）

　　会计核算科目

　　股份来源

　　中信万通证券有限责任公司

　　30，000，000

　　17，000，000

　　4，320，000

　　长期股权投资

　　天同证券有限责任公司

　　30，000，000

　　1．225

　　6，000，000

　　长期股权投资

　　合计

　　60，000，000

　　／

　　23，000，000

　　4，320，000

　　／

　　项目

　　附注

　　期末余额

　　年初余额

　　流动资产：

　　货币资金

　　七（1）

　　995，350，038

　　179，971，206

　　结算备付金

　　拆出资金

　　交易性金融资产

　　应收票据

　　七（2）

　　608，000

　　500，000

　　应收账款

　　七（3）

　　1，621，936

　　3，449，656

　　预付款项

　　七（5）

　　11，683，182

　　13，067，172

　　应收保费

　　应收分保账款

　　应收分保合同准备金

　　应收利息

　　应收股利

　　其他应收款

　　七（4）

　　211，539，270

　　96，439，493

　　买入返售金融资产

　　存货

　　七（6）

　　137，226，797

　　70，194，528

　　一年内到期的非流动资产

　　其他流动资产

　　流动资产合计

　　1，358，029，223

　　363，622，055

　　非流动资产：

　　发放委托贷款及垫款

　　可供出售金融资产

　　持有至到期投资

　　长期应收款

　　长期股权投资

　　七（8）

　　382，870，022

　　473，327，291

　　投资性房地产

　　七（9）

　　27，841，770

　　28，914，051

　　固定资产

　　七（10）

　　7，154，652，567

　　7，366，803，326

　　在建工程

　　七（11）

　　111，124，225

　　41，897，911

　　工程物资

　　固定资产清理

　　生产性生物资产

　　油气资产

　　无形资产

　　七（12）

　　5，330，731，184

　　5，538，914，013

　　开发支出

　　商誉

　　长期待摊费用

　　七（13）

　　28，851，351

　　31，764，380

　　递延所得税资产

　　七（14）

　　46，177，012

　　32，553，209

　　其他非流动资产

　　非流动资产合计

　　13，082，248，131

　　13，514，174，181

　　资产总计

　　14，440，277，354

　　13，877，796，236

　　流动负债：

　　短期借款

　　七（16）

　　500，000，000

　　600，000，000

　　向中央银行借款

　　吸收存款及同业存放

　　拆入资金

　　交易性金融负债

　　应付票据

　　七（17）

　　40，000，000

　　70，000，000

　　应付账款

　　七（18）

　　461，661，874

　　592，928，188

　　预收款项

　　七（19）

　　88，556，205

　　475，491

　　卖出回购金融资产款

　　应付手续费及佣金

　　应付职工薪酬

　　七（20）

　　800，929

　　2，347，517

　　应交税费

　　七（21）

　　288，647，609

　　248，983，339

　　应付利息

　　七（22）

　　31，151，930

　　35，394，458

　　应付股利

　　其他应付款

　　七（23）

　　172，692，855

　　141，287，329

　　应付分保账款

　　保险合同准备金

　　代理买卖证券款

　　代理承销证券款

　　一年内到期的非流动负债

　　七（24）

　　190，000，000

　　其他流动负债

　　七（25）

　　1，000，000，000

　　1，500，000，000

　　流动负债合计

　　2，773，511，402

　　3，191，416，322

　　非流动负债：

　　长期借款

　　七（26）

　　958，000，000

　　980，000，000

　　应付债券

　　长期应付款

　　专项应付款

　　七（27）

　　294，000，000

　　272，000，000

　　预计负债

　　递延所得税负债

　　七（14）

　　31，824，475

　　45，734，421

　　其他非流动负债

　　非流动负债合计

　　1，283，824，475

　　1，297，734，421

　　负债合计

　　4，057，335，877

　　4，489，150，743

　　所有者权益（或股东权益）：

　　实收资本（或股本）

　　七（28）

　　3，363，800，000

　　资本公积

　　七（29）

　　2，168，770，160

　　减：库存股

　　专项储备

　　盈余公积

　　七（30）

　　1，020，232，135

　　890，991，904

　　一般风险准备

　　未分配利润

　　七（31）

　　3，768，334，330

　　2，942，548，948

　　外币报表折算差额

　　归属于母公司所有者权益合计

　　10，321，136，625

　　9，366，111，012

　　少数股东权益

　　61，804，852

　　22，534，481

　　所有者权益合计

　　10，382，941，477

　　9，388，645，493

　　负债和所有者权益总计

　　14，440，277，354

　　13，877，796，236

　　财务报告

　　□未经审计√审计

　　审计意见

　　√标准无保留意见□非标意见

　　项目

　　附注

　　期末余额

　　年初余额

　　流动资产：

　　货币资金

　　658，108，149

　　141，493，730

　　交易性金融资产

　　应收票据

　　应收账款

　　十四（1）

　　3，330

　　预付款项

　　2，106，628

　　5，823，083

　　应收利息

　　应收股利

　　其他应收款

　　十四（2）

　　174，112，032

　　83，980，031

　　存货

　　179，892

　　219，958

　　一年内到期的非流动资产

　　其他流动资产

　　流动资产合计

　　834，506，701

　　231，520，132

　　非流动资产：

　　可供出售金融资产

　　持有至到期投资

　　长期应收款

　　长期股权投资

　　十四（3）

　　1，326，933，449

　　1，118，390，718

　　投资性房地产

　　27，841，770

　　28，914，051

　　固定资产

　　6，972，186，300

　　7，213，975，489

　　在建工程

　　9，745，286

　　9，542，659

　　工程物资

　　固定资产清理

　　生产性生物资产

　　油气资产

　　无形资产

　　4，269，120，503

　　4，423，592，911

　　开发支出

　　商誉

　　长期待摊费用

　　36，000

　　42，000

　　递延所得税资产

　　其他非流动资产

　　非流动资产合计

　　12，605，863，308

　　12，794，457，828

　　资产总计

　　13，440，370，009

　　13，025，977，960

　　流动负债：

　　短期借款

　　500，000，000

　　600，000，000

　　交易性金融负债

　　应付票据

　　20，000，000

　　应付账款

　　433，744，959

　　490，354，703

　　预收款项

　　应付职工薪酬

　　708，074

　　706，397

　　应交税费

　　280，121，764

　　249，161，070

　　应付利息

　　29，526，704

　　34，645，866

　　应付股利

　　其他应付款

　　179，765，962

　　219，085，346

　　一年内到期的非流动负债

　　190，000，000

　　其他流动负债

　　1，000，000，000

　　1，500，000，000

　　流动负债合计

　　2，613，867，463

　　3，113，953，382

　　非流动负债：

　　长期借款

　　100，000，000

　　190，000，000

　　应付债券

　　长期应付款

　　专项应付款

　　294，000，000

　　272，000，000

　　预计负债

　　递延所得税负债

　　31，824，475

　　45，734，421

　　其他非流动负债

　　非流动负债合计

　　425，824，475

　　507，734，421

　　负债合计

　　3，039，691，938

　　3，621，687，803

　　所有者权益（或股东权益）：

　　实收资本（或股本）

　　3，363，800，000

　　资本公积

　　2，118，803，587

　　减：库存股

　　专项储备

　　盈余公积

　　1，020，232，135

　　890，991，904

　　一般风险准备

　　未分配利润

　　3，897，842，349

　　3，030，694，666

　　所有者权益（或股东权益）合计

　　10，400，678，071

　　9，404，290，157

　　负债和所有者权益（或股东权益）总计

　　13，440，370，009

　　13，025，977，960

　　项目

　　附注

　　本期金额

　　上期金额

　　一、营业总收入

　　3，940，495，743

　　3，669，238，812

　　其中：营业收入

　　七（32）

　　3，940，495，743

　　3，669，238，812

　　利息收入

　　已赚保费

　　手续费及佣金收入

　　二、营业总成本

　　2，173，050，436

　　2，218，366，510

　　其中：营业成本

　　七（32）

　　1，688，077，195

　　1，701，119，423

　　利息支出

　　手续费及佣金支出

　　退保金

　　赔付支出净额

　　提取保险合同准备金净额

　　保单红利支出

　　分保费用

　　营业税金及附加

　　七（33）

　　120，435，938

　　104，694，395

　　销售费用

　　七（34）

　　25，286，603

　　24，787，401

　　管理费用

　　七（35）

　　211，655，300

　　218，006，004

　　财务费用

　　七（36）

　　127，375，025

　　169，759，287

　　资产减值损失

　　七（38）

　　220，375

　　加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）

　　投资收益（损失以“－”号填列）

　　七（37）

　　－86，137，269

　　－51，665，022

　　其中：对联营企业和合营企业的投资收益

　　七（37）

　　－90，457，269

　　－60，065，022

　　汇兑收益（损失以“－”号填列）

　　三、营业利润（亏损以“－”号填列）

　　1，681，308，038

　　1，399，207，280

　　加：营业外收入

　　七（39）

　　25，100，164

　　23，359，160

　　减：营业外支出

　　七（40）

　　5，429，070

　　1，271，947

　　其中：非流动资产处置损失

　　4，491，434

　　237，229

　　四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）

　　1，700，979，132

　　1，421，294，493

　　减：所得税费用

　　七（41）

　　450，668，748

　　369，334，611

　　五、净利润（净亏损以“－”号填列）

　　1，250，310，384

　　1，051，959，882

　　归属于母公司所有者的净利润

　　1，251，040，013

　　1，052，211，191

　　少数股东损益

　　－729，629

　　－251，309

　　六、每股收益：

　　（一）基本每股收益

　　七（42）

　　0．372

　　0．313

　　（二）稀释每股收益

　　七（42）

　　0．372

　　0．313

　　七、其他综合收益

　　八、综合收益总额

　　1，250，310，384

　　1，051，959，882

　　归属于母公司所有者的综合收益总额

　　1，251，040，013

　　1，052，211，191

　　归属于少数股东的综合收益总额

　　－729，629

　　－251，309

　　项目

　　附注

　　本期金额

　　上期金额

　　一、营业收入

　　十四（4）

　　3，366，672，582

　　2，951，384，802

　　减：营业成本

　　十四（4）

　　1，148，862，098

　　1，010，523，955

　　营业税金及附加

　　116，612，110

　　101，863，727

　　销售费用

　　管理费用

　　194，911，070

　　205，171，056

　　财务费用

　　79，582，722

　　123，391，958

　　资产减值损失

　　加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）

　　投资收益（损失以“－”号填列）

　　十四（5）

　　－86，137，269

　　－51，665，022

　　其中：对联营企业和合营企业的投资收益

　　十四（5）

　　－90，457，269

　　－60，065，022

　　二、营业利润（亏损以“－”号填列）

　　1，740，567，313

　　1，458，769，084

　　加：营业外收入

　　20，477，546

　　18，593，010

　　减：营业外支出

　　5，178，751

　　1，130，098

　　其中：非流动资产处置损失

　　4，491，434

　　234，240

　　三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）

　　1，755，866，108

　　1，476，231，996

　　减：所得税费用

　　463，463，794

　　384，187，921

　　四、净利润（净亏损以“－”号填列）

　　1，292，402，314

　　1，092，044，075

　　五、每股收益：

　　（一）基本每股收益

　　（二）稀释每股收益

　　六、其他综合收益

　　七、综合收益总额

　　1，292，402，314

　　1，092，044，075

　　项目

　　附注

　　本期金额

　　上期金额

　　一、经营活动产生的现金流量：

　　销售商品、提供劳务收到的现金

　　4，089，523，612

　　3，646，195，021

　　客户存款和同业存放款项净增加额

　　向中央银行借款净增加额

　　向其他金融机构拆入资金净增加额

　　收到原保险合同保费取得的现金

　　收到再保险业务现金净额

　　保户储金及投资款净增加额

　　处置交易性金融资产净增加额

　　收取利息、手续费及佣金的现金

　　拆入资金净增加额

　　回购业务资金净增加额

　　收到的税费返还

　　38，100

　　203，200

　　收到其他与经营活动有关的现金

　　七（43）

　　66，340，756

　　97，949，830

　　经营活动现金流入小计

　　4，155，902，468

　　3，744，348，051

　　购买商品、接受劳务支付的现金

　　964，272，293

　　963，595，160

　　客户贷款及垫款净增加额

　　存放中央银行和同业款项净增加额

　　支付原保险合同赔付款项的现金

　　支付利息、手续费及佣金的现金

　　支付保单红利的现金

　　支付给职工以及为职工支付的现金

　　281，891，884

　　271，111，693

　　支付的各项税费

　　576，113，641

　　569，580，102

　　支付其他与经营活动有关的现金

　　七（43）

　　126，151，517

　　70，434，385

　　经营活动现金流出小计

　　1，948，429，335

　　1，874，721，340

　　经营活动产生的现金流量净额

　　2，207，473，133

　　1，869，626，711

　　二、投资活动产生的现金流量：

　　收回投资收到的现金

　　取得投资收益收到的现金

　　4，320，000

　　8，400，000

　　处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额

　　1，282，495

　　567，922

　　处置子公司及其他营业单位收到的现金净额

　　收到其他与投资活动有关的现金

　　投资活动现金流入小计

　　5，602，495

　　8，967，922

　　购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金

　　596，129，287

　　941，865，880

　　投资支付的现金

　　质押贷款净增加额

　　取得子公司及其他营业单位支付的现金净额

　　支付其他与投资活动有关的现金

　　投资活动现金流出小计

　　596，129，287

　　941，865，880

　　投资活动产生的现金流量净额

　　－590，526，792

　　－932，897，958

　　三、筹资活动产生的现金流量：

　　吸收投资收到的现金

　　40，000，000

　　其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金

　　40，000，000

　　取得借款收到的现金

　　868，000，000

　　1，130，000，000

　　发行债券收到的现金

　　1，000，000，000

　　1，500，000，000

　　收到其他与筹资活动有关的现金

　　七（43）

　　35，580，449

　　筹资活动现金流入小计

　　1，943，580，449

　　2，630，000，000

　　偿还债务支付的现金

　　2，300，000，000

　　3，010，000，000

　　分配股利、利润或偿付利息支付的现金

　　427，567，509

　　697，295，835

　　其中：子公司支付给少数股东的股利、利润

　　支付其他与筹资活动有关的现金

　　七（43）

　　4，000，000

　　20，485，747

　　筹资活动现金流出小计

　　2，731，567，509

　　3，727，781，582

　　筹资活动产生的现金流量净额

　　－787，987，060

　　－1，097，781，582

　　四、汇率变动对现金及现金等价物的影响

　　五、现金及现金等价物净增加额

　　828，959，281

　　－161，052，829

　　加：期初现金及现金等价物余额

　　154，390，757

　　315，443，586

　　六、期末现金及现金等价物余额

　　983，350，038

　　154，390，757

　　（下转B006版）

　　(上接B005版)

　　母公司现金流量表

　　2010年1—12月

　　单位：元币种：人民币

　　上述（一）和（二）小计

　　1，052，211，191

　　－251，309

　　1，051，959，882

　　（三）所有者投入和减少资本

　　1．所有者投入资本

　　2．股份支付计入所有者权益的金额

　　3．其他

　　（四）利润分配

　　109，204，408

　　－667，595，208

　　－558，390，800

　　1．提取盈余公积

　　109，204，408

　　－109，204，408

　　2．提取一般风险准备

　　3．对所有者（或股东）的分配

　　－558，390，800

　　4．其他

　　（五）所有者权益内部结转

　　1．资本公积转增资本（或股本）

　　2．盈余公积转增资本（或股本）

　　3．盈余公积弥补亏损

　　4．其他

　　（六）专项储备

　　1．本期提取

　　2．本期使用

　　（七）其他

　　四、本期期末余额

　　3，363，800，000

　　2，168，770，160

　　890，991，904

　　2，942，548，948

　　22，534，481

　　9，388，645，493

　　法定代表人：孙亮主管会计工作负责人：王化冰总会计师：张伟会计机构负责人：王小蕾

　　合并所有者权益变动表

　　2010年1—12月

　　单位：元币种：人民币

　　项目

　　附注

　　本期金额

　　上期金额

　　一、经营活动产生的现金流量：

　　销售商品、提供劳务收到的现金

　　3，286，783，206

　　2，785，775，844

　　收到的税费返还

　　收到其他与经营活动有关的现金

　　72，683，438

　　198，763，860

　　经营活动现金流入小计

　　3，359，466，644

　　2，984，539，704

　　购买商品、接受劳务支付的现金

　　485，331，227

　　186，338，136

　　支付给职工以及为职工支付的现金

　　250，774，989

　　244，962，138

　　支付的各项税费

　　570，551，783

　　561，407，695

　　支付其他与经营活动有关的现金

　　164，012，988

　　55，884，701

　　经营活动现金流出小计

　　1，470，670，987

　　1，048，592，670

　　经营活动产生的现金流量净额

　　1，888，795，657

　　1，935，947，034

　　二、投资活动产生的现金流量：

　　收回投资收到的现金

　　取得投资收益收到的现金

　　4，320，000

　　8，400，000

　　处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额

　　372，092

　　281，604

　　处置子公司及其他营业单位收到的现金净额

　　收到其他与投资活动有关的现金

　　投资活动现金流入小计

　　4，692，092

　　8，681，604

　　购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金

　　215，479，173

　　804，449，021

　　投资支付的现金

　　299，000，000

　　170，000，000

　　取得子公司及其他营业单位支付的现金净额

　　支付其他与投资活动有关的现金

　　投资活动现金流出小计

　　514，479，173

　　974，449，021

　　投资活动产生的现金流量净额

　　－509，787，081

　　－965，767，417

　　三、筹资活动产生的现金流量：

　　吸收投资收到的现金

　　取得借款收到的现金

　　800，000，000

　　1，090，000，000

　　发行债券收到的现金

　　1，000，000，000

　　1，500，000，000

　　收到其他与筹资活动有关的现金

　　32，000，000

　　筹资活动现金流入小计

　　1，832，000，000

　　2，590，000，000

　　偿还债务支付的现金

　　2，300，000，000

　　3，010，000，000

　　分配股利、利润或偿付利息支付的现金

　　380，394，157

　　649，581，458

　　支付其他与筹资活动有关的现金

　　4，000，000

　　15，910，298

　　筹资活动现金流出小计

　　2，684，394，157

　　3，675，491，756

　　筹资活动产生的现金流量净额

　　－852，394，157

　　－1，085，491，756

　　四、汇率变动对现金及现金等价物的影响

　　五、现金及现金等价物净增加额

　　526，614，419

　　－115，312，139

　　加：期初现金及现金等价物余额

　　131，493，730

　　246，805，869

　　六、期末现金及现金等价物余额

　　658，108，149

　　131，493，730

　　单位：元币种：人民币

　　项目

　　本期金额

　　实收资本（或股本）

　　资本公积

　　减：库存股

　　专项储备

　　盈余公积

　　一般风险准备

　　未分配利润

　　所有者权益合计

　　一、上年年末余额

　　3，363，800，000

　　2，118，803，587

　　890，991，904

　　3，030，694，666

　　9，404，290，157

　　加：会计政策变更

　　前期差错更正

　　其他

　　二、本年年初余额

　　3，363，800，000

　　2，118，803，587

　　890，991，904

　　3，030，694，666

　　9，404，290，157

　　三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）

　　129，240，231

　　867，147，683

　　996，387，914

　　（一）净利润

　　1，292，402，314

　　（二）其他综合收益

　　上述（一）和（二）小计

　　1，292，402，314

　　（三）所有者投入和减少资本

　　1．所有者投入资本

　　2．股份支付计入所有者权益的金额

　　3．其他

　　（四）利润分配

　　129，240，231

　　－425，254，631

　　－296，014，400

　　1．提取盈余公积

　　129，240，231

　　－129，240，231

　　2．提取一般风险准备

　　3．对所有者（或股东）的分配

　　－296，014，400

　　4．其他

　　（五）所有者权益内部结转

　　1．资本公积转增资本（或股本）

　　2．盈余公积转增资本（或股本）

　　3．盈余公积弥补亏损

　　4．其他

　　（六）专项储备

　　1．本期提取

　　2．本期使用

　　（七）其他

　　四、本期期末余额

　　3，363，800，000

　　2，118，803，587

　　1，020，232，135

　　3，897，842，349

　　10，400，678，071

　　本期金额

　　归属于母公司所有者权益

　　少数股东权益

　　所有者权益合计

　　项目

　　实收资本（或股本）

　　资本公积

　　减：库存股

　　专项储备

　　盈余公积

　　一般风险准备

　　未分配利润

　　其他

　　一、上年年末余额

　　3，363，800，000

　　2，168，770，160

　　890，991，904

　　2，942，548，948

　　22，534，481

　　9，388，645，493

　　加：会计政策变更

　　前期差错更正

　　其他

　　二、本年年初余额

　　3，363，800，000

　　2，168，770，160

　　890，991，904

　　2，942，548，948

　　22，534，481

　　9，388，645，493

　　三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）

　　129，240，231

　　825，785，382

　　39，270，371

　　994，295，984

　　（一）净利润

　　1，251，040，013

　　－729，629

　　1，250，310，384

　　（二）其他综合收益

　　上述（一）和（二）小计

　　1，251，040，013

　　－729，629

　　1，250，310，384

　　（三）所有者投入和减少资本

　　40，000，000

　　1．所有者投入资本

　　40，000，000

　　2．股份支付计入所有者权益的金额

　　3．其他

　　（四）利润分配

　　129，240，231

　　－425，254，631

　　－296，014，400

　　1．提取盈余公积

　　129，240，231

　　－129，240，231

　　2．提取一般风险准备

　　3．对所有者（或股东）的分配

　　－296，014，400

　　4．其他

　　（五）所有者权益内部结转

　　1．资本公积转增资本（或股本）

　　2．盈余公积转增资本（或股本）

　　3．盈余公积弥补亏损

　　4．其他

　　（六）专项储备

　　1．本期提取

　　2．本期使用

　　（七）其他

　　四、本期期末余额

　　3，363，800，000

　　2，168，770，160

　　1，020，232，135

　　3，768，334，330

　　61，804，852

　　10，382，941，477

　　法定代表人：孙亮主管会计工作负责人：王化冰总会计师：张伟会计机构负责人：王小蕾

　　母公司所有者权益变动表

　　2010年1—12月

　　单位：元币种：人民币

　　项目

　　上年同期金额

　　实收资本（或股本）

　　资本公积

　　减：库存股

　　专项储备

　　盈余公积

　　一般风险准备

　　未分配利润

　　所有者权益合计

　　一、上年年末余额

　　3，363，800，000

　　2，118，803，587

　　781，787，496

　　2，606，245，799

　　8，870，636，882

　　加：会计政策变更

　　前期差错更正

　　其他

　　二、本年年初余额

　　3，363，800，000

　　2，118，803，587

　　781，787，496

　　2，606，245，799

　　8，870，636，882

　　三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）

　　109，204，408

　　424，448，867

　　533，653，275

　　（一）净利润

　　1，092，044，075

　　（二）其他综合收益

　　上述（一）和（二）小计

　　1，092，044，075

　　（三）所有者投入和减少资本

　　1．所有者投入资本

　　2．股份支付计入所有者权益的金额

　　3．其他

　　（四）利润分配

　　109，204，408

　　－667，595，208

　　－558，390，800

　　1．提取盈余公积

　　109，204，408

　　－109，204，408

　　2．提取一般风险准备

　　3．对所有者（或股东）的分配

　　－558，390，800

　　4．其他

　　（五）所有者权益内部结转

　　1．资本公积转增资本（或股本）

　　2．盈余公积转增资本（或股本）

　　3．盈余公积弥补亏损

　　4．其他

　　（六）专项储备

　　1．本期提取

　　2．本期使用

　　（七）其他

　　四、本期期末余额

　　3，363，800，000

　　2，118，803，587

　　890，991，904

　　3，030，694，666

　　9，404，290，157

　　单位：元币种：人民币

　　项目

　　上年同期金额

　　归属于母公司所有者权益

　　少数股东权益

　　所有者权益合计

　　实收资本（或股本）

　　资本公积

　　减：库存股

　　专项储备

　　盈余公积

　　一般风险准备

　　未分配利润

　　其他

　　一、上年年末余额

　　3，363，800，000

　　2，168，770，160

　　781，787，496

　　2，557，932，965

　　22，785，790

　　8，895，076，411

　　加：会计政策变更

　　前期差错更正

　　其他

　　二、本年年初余额

　　3，363，800，000

　　2，168，770，160

　　781，787，496

　　2，557，932，965

　　22，785，790

　　8，895，076，411

　　三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）

　　109，204，408

　　384，615，983

　　－251，309

　　493，569，082

　　（一）净利润

　　1，052，211，191

　　－251，309

　　1，051，959，882

　　（二）其他综合收益

　　法定代表人：孙亮主管会计工作负责人：王化冰总会计师：张伟会计机构负责人：王小蕾

　　9.3 本报告期无会计政策、会计估计的变更。

　　9.4 本报告期无前期会计差错更正。

　　9.5 企业合并及合并财务报表

　　9.5．1 合并范围发生变更的说明

　　山东高速章丘发展有限公司及山东高速济南投资建设有限公司为本年度新设立的子公司。

　　9.5．2 本期新纳入合并范围的主体和本期不再纳入合并范围的主体

　　9.5．2．1 本期新纳入合并范围的子公司、特殊目的主体、通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体

　　单位：元币种：人民币

　　名称

　　期末净资产

　　本期净利润

　　山东高速章丘发展有限公司

　　99，666，033

　　－333，967

　　山东高速济南投资建设有限公司

　　199，340，951

　　－659，049

　　证券代码：600350证券简称：山东高速编号：临2011－010

　　山东高速公路股份有限公司

　　第四届董事会第十次会议（临时）决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　山东高速公路股份有限公司第四届董事会第十次会议（临时）于2011年2月25日在公司十一楼会议室召开，会议通知于2011年2月22日以专人送达及电子邮件方式发出。

　　本次会议应到董事10人，实到董事9人，董事长孙亮先生授权委托副董事长王化冰先生代为行使表决权并签署相关文件。会议由副董事长郑海军先生主持，公司监事马涛女士、徐向艺先生、张宜人先生、周亮先生，以及公司董事会秘书王云泉先生、总工程师刘甲荣先生、总会计师张伟先生列席了会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。

　　会议审议并通过了以下决议：

　　一、会议以10票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了公司2010年度董事会工作报告，并决定将该报告提交公司2010年度股东大会审议批准。

　　二、会议以10票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了2010年度总经理工作报告。

　　三、会议以10票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了公司2010年度财务决算报告，并决定将该报告提交公司2010年度股东大会审议批准。

　　四、会议以10票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了公司2011年度财务预算草案，并决定将该方案提交公司2010年度股东大会审议批准。

　　五、会议以10票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了公司2010年度利润分配及资本公积金转增的预案，并决定将该议案提交公司2010年度股东大会审议批准。

　　六、会议以10票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了公司2010年年度报告及其摘要，会议决定将该报告及其摘要提交公司2010年度股东大会审议批准，并决定将该报告及其摘要按照有关规定及程序在中国证监会指定的网站及媒体及时予以公开披露。

　　七、会议以10票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了公司2010年度备考合并财务报表及专项审计报告。

　　八、会议以10票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了关于续聘普华永道中天会计师事务所为公司2011年度国内审计机构的预案。公司拟续聘普华永道中天会计师事务所有限公司为公司2011年度国内审计机构，任期自2010年度股东大会召开之日起至2011年度股东大会召开之日止。会议决定将该议案提交公司2010年度股东大会审议批准。

　　九、会议以10票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了公司2010年度内部控制评价报告，并决定将该报告按照有关规定及程序在上海证券交易所网站公开披露。

　　十、会议以10票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了公司2010年度社会责任报告，并决定将该报告按照有关规定及程序在上海证券交易所网站公开披露。

　　十一、会议以6票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了关于续签京福高速德齐北段委托管理协议的议案。

　　截至2010年12月31日，公司与控股股东山东高速集团有限公司签署《委托管理协议》到期。2010年6月，高速集团成立全资子公司山东高速公路运营管理有限公司（以下简称“高速运管公司”），具体负责经营管理京福高速德齐南段、齐济段、济泰段以及威乳高速公路。

　　鉴于，公司资产京福高速德齐北段为京福高速的一部分，为维持公路管理的连续性、人员的稳定性，降低德齐北段运营成本，公司同意继续将京福高速德齐北段委托给高速运管公司管理。委托管理期限一年，自2011年1月1日零时起至2011年12月31日24时止。委托管理费用为2011年度京福高速德齐北段的成本费用，即3483．12万元人民币。

　　本议案涉及关联交易事项，公司董事长孙亮、副董事长王化冰、董事李航、罗楚良为关联董事，均回避表决；公司独立董事认可本议案，一致同意将本议案提交董事会审议并发表了独立意见；6名非关联董事表决一致同意本议案。

　　十二、会议以10票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了关于召开公司2010年度股东大会的议案。

　　特此公告。

　　山东高速公路股份有限公司董事会

　　2011年2月26日

　　证券代码：600350证券简称：山东高速编号：临2011－011

　　山东高速公路股份有限公司

　　第四届监事会第五次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　山东高速公路股份有限公司第四届监事会第五次会议于2011年2月25日在公司十一楼会议室召开，会议通知于2011年2月22日以专人送达及电子邮件的方式发出。本次会议应出席监事5人，实到4人，公司监事会主席何继军先生委托监事张宜人先生主持会议，代为行使表决权并签署会议有关文件。

　　会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议审议并通过以下决议：

　　一、会议以5票同意，0票弃权，0票反对，审议通过了公司2010年度监事会工作报告，并决定将该报告提交公司2010年度股东大会审议批准。

　　二、会议以5票同意，0票弃权，0票反对，审议通过了公司2010年度财务决算报告，并同意将该报告提交公司2010年度股东大会审议批准。

　　三、会议以5票同意，0票弃权，0票反对，审议通过了公司2010年度利润分配及资本公积金转增的预案，同意将该预案提交公司2010年度股东大会审议批准。

　　四、会议以5票同意，0票弃权，0票反对，审议通过了公司2010年年度报告及其摘要。监事会认真审核了普华永道中天会计师事务所有限公司出具的公司2010年度标准无保留意见审计报告暨公司2010年度报告，认为：公司2010年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司相关管理制度的各项规定；年报的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，真实地反映出公司2010年度的经营管理和财务状况等事项，真实、公允地反映了公司的财务状况、经营成果和现金流量情况。在审核过程中，未发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

　　会议同意将该报告及摘要提交公司2010年度股东大会审议批准，并按照有关规定及程序在中国证监会指定网站及媒体及时予以公开披露。

　　特此公告。

　　山东高速公路股份有限公司监事会

　　2011年2月26日

　　证券代码：600350证券简称：山东高速编号：临2011－012

　　山东高速公路股份有限公司

　　关联交易公告

　　本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　1、山东高速公路股份有限公司（以下简称“公司”）于2011年2月25日召开第四届董事会第十次会议（临时），审议通过了《关于续签京福高速德齐北段委托管理协议的议案》。公司决定与控股股东山东高速集团有限公司（以下简称“高速集团”）的全资子公司山东高速公路运营管理有限公司续签《京福高速德齐北段委托管理协议》，继续将京福高速德齐北段委托给高速运管公司管理。委托管理期限一年，自2011年1月1日零时起至2011年12月31日24时止。委托管理费用为2011年度京福高速德齐北段的成本费用，即3483．12万元人民币。

　　2、山东高速公路运营管理有限公司（以下简称“高速运管公司”）是公司控股股东高速集团的全资子公司，本次交易构成日常关联交易。公司董事会就本次交易进行表决时，公司董事长孙亮、副董事长王化冰、董事李航、罗楚良为关联董事，均回避表决。

　　3、本次关联交易已经公司独立董事事前同意，公司独立董事就本次交易发表了同意的独立意见。

　　4、本次交易将有利于维持德齐北段管理的连续性、人员的稳定性，降低运营成本，没有损害公司和非关联股东的合法权益。

　　一、交易概述

　　1、鉴于京福高速公路德齐北段作为京福高速公路德齐段的一部分，自2008年被公司收购以来，一直委托由高速集团和高速运管公司管理和养护；为维持公路管理的连续性、人员的稳定性，降低德齐北段运营成本，公司决定与高速运管公司续签《京福高速德齐北段委托管理协议》，继续将京福高速德齐北段委托给高速运管公司管理。

　　2、交易价格为每年度管理成本费用3483．12万元，由公司每季度向高速运管公司支付。托管期限一年，自2011年1月1日零时起至2011年12月31日24时止。

　　3、因受托方高速运管公司为公司控股股东高速集团的全资子公司，此项《委托管理协议》将构成关联交易。

　　4、公司第四届董事会第十会议（临时）在审议本项关联交易事项时，公司董事长孙亮、副董事长王化冰、董事李航、罗楚良为关联董事，均回避表决；公司独立董事认可本议案，一致同意将本议案提交董事会审议并发表了独立意见；6名非关联董事表决一致同意本议案。

　　二、关联方介绍

　　高速运管公司为公司控股股东高速集团的全资子公司。

　　高速运管公司的基本情况：

　　（1）住所：山东省济南市舜耕路21 号

　　（2）企业类型：有限责任公司

　　（3）法定代表人：王玉君

　　（4）注册资本：100万元人民币

　　（5）主营业务：高速公路、桥梁的管理、维护、开发经营

　　三、交易标的基本情况

　　交易标的为京福高速德齐北段，该路段北起鲁冀主线收费站南至德州市平原县尹屯南，全长52．2公里，双向四车道，全段共有六个收费站。

　　四、关联交易的主要内容和定价政策

　　1、根据《委托管理协议》，在委托期限内，高速运管公司负责设置德齐北段管理机构并聘任人员，承担德齐北段的收费、养护、资产安全、信息等运营管理工作，保证管理水平和服务质量达到国家规范要求及公司所提出的工作标准，确保实现山东高速良好的社会声誉和品牌形象，确保公司经济效益。

　　2、在委托期限内，按照收支两条线的管理方式进行收入和成本费用的具体核定与支付，即德齐北段的所有通行费收入由高速运管公司按照协议约定按时足额转账；成本费用由公司按照协议约定进行支付，高速运管公司包干使用。

　　3、交易价格为每年度管理成本费用3483．12万元，由公司每季度向高速运管公司支付。

　　4、托管期限一年，自2011年1月1日零时起至2011年12月31日24时止。委托期满经双方协商，可在本协议基础上续签协议。在委托期间，如任意一方提出终止委托协议，经甲乙双方协商一致同意，可提前终止本协议。

　　五、交易目的及本次交易对公司的影响

　　此次交易的达成将有利于维持德齐北段管理的连续性、人员的稳定性，降低运营成本，没有损害公司和非关联股东的合法权益。

　　六、独立董事意见

　　公司独立董事林乐清、刘瑞波、孙国茂、朱蔚丽对本次关联交易发表如下独立意见：

　　1、交易行为公允合理

　　订立《委托管理协议》，有利于维持德齐北段管理的连续性、人员的稳定性，降低运营成本。根据《委托管理协议》，按照收支两条线的管理方式进行收入和成本费用的具体核定与支付，即德齐北段的所有通行费收入由高速运管公司按照协议约定按时足额转账；成本费用由公司按照协议约定进行支付，高速运管公司包干使用。交易定价客观公正，交易行为公允，符合关联交易规则和公司利益，没有损害非关联股东特别是中小股东的利益。

　　2、会议表决程序合规

　　本次交易属于本公司与关联法人之间的关联交易，关联董事均回避表决，符合国家有关法规和《公司章程》规定。

　　据此，本人作为公司独立董事认为：双方在平等自愿的基础上，就京福高速德齐北段委托管理达成协议，交易行为公允合理，交易决策程序合法合规，交易的达成符合关联交易规则和公司利益，没有损害非关联股东特别是中小股东的利益。

　　七、备查文件目录

　　1、山东高速公路股份有限公司第四届董事会第十次会议（临时）决议；

　　2、委托管理协议；

　　3、独立董事意见书。

　　特此公告

　　山东高速公路股份有限公司董事会

　　2011年2月26日

　　证券代码：600350证券简称：山东高速编号：临2011－013

　　山东高速公路股份有限公司

　　关于召开公司2010年度股东大会的通知

　　本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示

　　●会议召开时间：2011年3月18日（周五）上午9：30；

　　●股权登记日：2011年3月11日

　　●会议召开地点：公司11楼会议室（山东省济南市文化东路29号七星吉祥大厦）

　　●会议方式：现场会议

　　●是否提供网络投票：否

　　一、召开会议基本情况

　　1、会议召集人：公司董事会；

　　2、会议召开时间：2011年3月18日（周五）上午9：30；

　　3、会议地点：公司11楼会议室（山东省济南市文化东路29号七星吉祥大厦）

　　4、会议方式：现场投票方式。

　　二、会议审议事项

　　序号

　　提议内容

　　是否为特别决议事项

　　审议2010年度董事会工作报告；

　　否

　　审议2010年度监事会工作报告；

　　否

　　审议2010年度财务决算报告；

　　否

　　审议2011年度财务预案方案；

　　否

　　审议2010年度利润分配及资本公积金转增的议案；

　　否

　　审议2010年年度报告及其摘要；

　　否

　　审议关于续聘普华永道中天会计师事务所为公司2011年度国内审计机构的议案；

　　否

　　审议王大为先生辞去公司董事职务的议案；

　　否

　　审议选举王云泉先生为公司董事的议案。

　　否

　　上述议案一至议案七内容详见2010年2月26日的《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》及上海证券交易所网站（ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ）公司第四届董事会第十次会议、第四届监事会第五次会议决议公告。议案八至议案九内容详见2010年1月13日的《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》及上海证券交易所网站（ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ）公司第四届董事会第九次会议决议公告。

　　三、会议出席对象

　　1、本公司董事、监事及高级管理人员；

　　2、本公司聘请的律师；

　　3、截止2011年3月11日下午上海证券交易所收市后在中国证券登记结算有限公司上海分公司登记在册的本公司股东；因故不能出席的股东，可书面委托代理人出席。

　　四、参会方法

　　1、出席会议的社会公众股股东凭本人身份证、持股凭证（委托代理人出席的，应出示本人身份证、代理委托书和持股凭证）办理登记手续；法人股股东凭单位营业执照复印件、法人股东帐户卡、法人代表授权委托书及出席人员身份证办理登记手续；异地股东可以通过信函或传真登记。（授权委托书详见附件）

　　2、符合出席会议条件的股东于2011年3月17日上午9：30～11：30，下午13：30～16：00到公司董事会秘书处办理出席会议登记手续。参会登记不作为股东依法参加股东大会的必备条件。

　　五、其他事项

　　1、本次股东大会会期半天，参加会议股东食宿、交通费自理；

　　2、联系方式：

　　地址：济南市文化东路29号七星吉祥大厦

　　邮政编码：250014