山东鲁阳股份有限公司
§1 重要提示
1．1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
本年度报告摘要摘自年度报告全文，报告全文同时刊载于巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读年度报告全文。
1．2 公司年度财务报告已经山东天恒信有限责任会计师事务所审计并被出具了标准无保留意见的审计报告。
1．3 公司负责人鹿成滨、主管会计工作负责人刘兆娟及会计机构负责人（会计主管人员）公沛柱声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况简介
2．1 基本情况简介
■
2．2 联系人和联系方式
■
§3 会计数据和业务数据摘要
3．1 主要会计数据
单位：元
■
3．2 主要财务指标
单位：元
■
非经常性损益项目
√ 适用 □ 不适用
单位：元
■
3．3 境内外会计准则差异
□ 适用 √ 不适用
§4 股本变动及股东情况
4．1 股份变动情况表
单位：股
■
限售股份变动情况表
单位：股
■
4．2 前10名股东、前10名无限售条件股东持股情况表
单位：股
■
4．3 控股股东及实际控制人情况介绍
4．3．1 控股股东及实际控制人变更情况
□ 适用 √ 不适用
4．3．2 控股股东及实际控制人具体情况介绍
报告期内，公司控股股东未发生变化，仍为沂源县南麻镇集体资产经营管理中心，其所持有的公司股份无质押、冻结或托管等情况。
沂源县南麻镇集体资产经营管理中心持有本公司股份77，273，618股，占股本总额的33．03％。
沂源县南麻镇集体资产经营管理中心为集体事业法人，系于2001年12月6日经沂源县机构编制委员会源机编［2001］23号文批准成立，并取得《中华人民共和国事业单位法人证书》。该中心举办单位为沂源县南麻镇人民政府，住址为沂源县城南麻老街，法定代表人李效成。
4．3．3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
■
§5 董事、监事和高级管理人员
5．1 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况
■
董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况
□ 适用 √ 不适用
5．2 董事出席董事会会议情况
■
连续两次未亲自出席董事会会议的说明
■
§6 董事会报告
6．1 管理层讨论与分析
二0一0年，是“十一五”规划的收官之年，是历经金融危机，产品销售市场逐步复苏的一年。为了尽快走出金融危机带来的影响，公司在2010年实施了一系列的调整策略，从产品销售品种到销售模式，从企业组织架构到管理模式，实行了大幅度、深层次的变革，一切工作围绕提高市场占有率和稳定盈利能力展开，并为之付出了艰辛的劳动。从全年工作完成情况来看，策略调整已收到一定的成效，销售收入在传统市场依旧没有恢复的情况下实现了明显增长，外贸市场、新产品市场有力弥补了传统市场缺失。但品种结构的调整在一定程度上也影响了收益，部分产品价格下滑，导致毛利率下降。
报告期内，新产品推广和新市场开发均取得不同程度的进展，这为今后的拓展奠定了良好基础。硅酸镁系列产品已经得到用户的肯定，防火市场已经全面启动，对一些未来新兴市场如建筑保温、防火等的研究已经有了初步方向和成果。在子公司建设上，随着内蒙古鲁阳公司后续建设项目的完成，生产基地已由山东逐步向其他资源优势相对集中地区转移。从2010年实际运行看，对生产成本的控制和消化，已取得了良好的效果，必将为2011年赢利能力的提升和市场竞争力的提升作出更多的贡献。
6．2 主营业务分行业、产品情况表
单位：万元
■
6．3 主营业务分地区情况
单位：万元
■
6．4 采用公允价值计量的项目
□ 适用 √ 不适用
6．5 募集资金使用情况对照表
√ 适用 □ 不适用
单位：万元
■
变更募集资金投资项目情况表
√ 适用 □ 不适用
单位：万元
■
6．6 非募集资金项目情况
√ 适用 □ 不适用
单位：万元
■
6．7 董事会对公司会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响的说明
□ 适用 √ 不适用
6．8 董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明
□ 适用 √ 不适用
6．9 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案
经山东天恒信有限责任会计师事务所审计，2010年母公司实现净利润127，363，265．71元，按照《公司章程》规定，提取10％的法定盈余公积12，736，326．57元，2010年度母公司可供股东分配的利润为11，4626，939．14元，加年初未分配利润330，858，225．60元，扣除 2010年 5月份实施了2009年度每10股派发现金1．00元（含税）的利润分配方案，减少未分配利润23，397，868．90元，可供股东分配的利润为422，087，295．84 元。
2010年度利润分配预案：拟以母公司2010年末总股本233，978，689 股为基数，用未分配利润每10股派发现金红利1元（含税）。
公司最近三年现金分红情况表
单位：元
■
公司本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案
□ 适用 √ 不适用
§7 重要事项
7．1 收购资产
□ 适用 √ 不适用
单位：万元
7．2 出售资产
□ 适用 √ 不适用
7．3 重大担保
□ 适用 √ 不适用
7．4 重大关联交易
7．4．1 与日常经营相关的关联交易
□ 适用 √ 不适用
7．4．2 关联债权债务往来
□ 适用 √ 不适用
7．4．3 大股东及其附属企业非经营性资金占用及清偿情况表
□ 适用 √ 不适用
7．5 委托理财
□ 适用 √ 不适用
7．6 承诺事项履行情况
上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股5％以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的以下承诺事项
√ 适用 □ 不适用
■
7．7 重大诉讼仲裁事项
□ 适用 √ 不适用
7．8 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明
7．8．1 证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
7．8．2 持有其他上市公司股权情况
□ 适用 √ 不适用
7．8．3 持有拟上市公司及非上市金融企业股权情况
√ 适用 □ 不适用
单位：元
■
7．8．4 买卖其他上市公司股份的情况
□ 适用 √ 不适用
7．8．5 其他综合收益细目
单位：元
■
§8 监事会报告
√ 适用 □ 不适用
2010年公司监事会在全体监事的共同努力下，根据《公司法》、《证券法》及其他法律、法规、规章和《公司章程》的规定，对照公司《监事会议事规则》，本着对全体股东负责的精神，认真履行有关法律、法规赋予的职权，积极有效地开展工作，对公司依法运作情况和公司董事、高级管理人员履行职责情况进行监督，维护了公司及股东的合法权益。现将2010年主要工作分述如下：
一、报告期内监事会的工作情况
（一）报告期内，公司监事会共召开了四次会议，具体情况如下：
1、公司六届监事会第九次会议于2010年2月23日在公司会议室召开，会议审议通过了《公司2009年度监事会工作报告》、《独立董事2009年度述职报告》、《公司2009年度报告及摘要》、《公司2009年度财务决算报告》、《内部控制自我评价报告》、《公司2009年度利润分配预案》、《关于续聘山东天恒信有限责任会计师事务所为公司2010年度审计机构的议案》、《关于公司2010年度贷款额度授权的议案》、《关于2010年度为全资子公司借款提供担保的议案》、《关于解散沂源县鲁阳轻型钢结构工程有限公司的议案》、《关于变更经营范围的议案》、《关于修改＜公司章程＞的议案》、《关于2009年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》、《关于变更募集资金投资项目的议案》。
2、公司六届监事会第十次会议于2010年4月19日在公司会议室召开，会议审议通过了《2010年第一季度报告》、《山东鲁阳股份有限公司内幕信息知情人管理制度》、《关于公司总裁班子人员报酬的议案》。
3、公司六届监事会第十一次会议于2010年8月4日上午在公司会议室召开，会议审议通过了《2010年半年度报告》、《关于对内蒙古鲁阳节能材料有限公司追加投资的议案》、《关于合并沂源县鲁阳轻型钢结构工程有限公司的议案》。
4、公司六届监事会第十二次会议于2010年10月20日上午在公司会议室召开，会议审议通过了《2010年三季度报告》、《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》、《关于修订〈山东鲁阳股份有限公司投资者关系管理制度〉的议案》。
（二）报告期内，在公司全体股东的大力支持下，在董事会和经营层的积极配合下，监事会列席了历次董事会和股东大会会议，参与公司重大决策的讨论，依法监督各次董事会和股东大会审议的议案和会议召开程序。
（三）报告期内，监事会密切关注公司经营运作情况，认真监督公司财务及资金运作等情况，检查公司董事会和经营层职务行为，保证了公司经营管理行为的规范。
二、监事会的独立意见
1、公司依法运作情况
2010年公司监事会成员共计列席了报告期内的5次董事会会议，参加了4次股东大会。对股东大会、董事会的召集召开程序、决议事项、董事会对股东大会决议的执行情况、董事、经理和高级管理人员履行职责情况进行了全过程的监督和检查。监事会认为：本年度公司决策程序合法有效，股东大会、董事会决议能够得到很好的落实，内部控制制度健全完善，形成了较完善的经营机构、决策机构、监督机构之间的制衡机制。公司董事、经理及其他高级管理人员在2010年的工作中，廉洁勤政、忠于职守，严格遵守国家有关的法律、法规及公司的各项规章制度，努力为公司的发展尽职尽责；本年度没有发现董事、经理和高级管理人员在执行职务时有违反法律、法规、《公司章程》或损害本公司股东利益的行为。
2、检查公司财务情况
监事会对2010年度公司的财务状况、财务管理等进行了认真的监督、检查，认为公司财务制度健全、内控制度完善，财务运作规范、财务状况良好。公司财务报告真实反映公司的财务状况和经营成果。山东天恒信有限责任会计师事务所对公司的财务报告进行审计，并出具了无保留意见的审计报告。
3、审核公司内部控制情况
监事会认为公司建立了较为完善的内部控制制度体系并能得到有效的执行。公司内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。
4、公司最近一次募集资金实际投入情况
2010年，公司变更了一项募集资金承诺投资项目，经2010年3月31日召开的2009年度股东大会审议通过，停止实施“年产1，600万块莫来石纤维砖项目”， 改为向“年产2万吨可溶纤维系列产品建设项目”增加投资5950万元、内蒙古鲁阳节能材料有限公司追加投资4000万元，募集资金项目变更履行了相应的程序，程序合法有效。
监事会对公司募集资金使用情况进行核查后认为，2010年募集资金项目的变更符合公司发展的实际情况，程序合法有效，未发现募集资金使用不当的情况，没有损害股东和公司利益的情况发生。
5、公司关联交易情况
报告期内，公司没有发生关联交易，未发现利用关联交易损害中小股东利益的行为。
6、对外担保及股权、资产置换情况
报告期内，公司没有对外担及股权、资产置换的情况。
§9 财务报告
9．1 审计意见
■
9．2 财务报表
9．2．1 资产负债表
编制单位：山东鲁阳股份有限公司2010年12月31日单位：元
■
■
9．2．2 利润表
编制单位：山东鲁阳股份有限公司2010年1－12月单位：元
■
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：318，100．00元。
9．2．3 现金流量表
编制单位：山东鲁阳股份有限公司2010年1－12月单位：元
■
9．2．4 合并所有者权益变动表(附后)
9．2．5 母公司所有者权益变动表(附后)
9．3 与最近一期年度报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的具体说明
□ 适用 √ 不适用
9．4 重大会计差错的内容、更正金额、原因及其影响
□ 适用 √ 不适用
9．5 与最近一期年度报告相比，合并范围发生变化的具体说明
√ 适用 □ 不适用
根据山东鲁阳股份有限公司2010年第二次临时股东大会决议，公司对沂源县鲁阳轻型钢结构工程有限公司进行吸收合并，本年度上述吸收合并事项已办理完毕，轻钢公司注销，公司只将轻钢公司2010年1－9月的利润表、现金流量表纳入合并范围。
股票简称
鲁阳股份
股票代码
002088
上市交易所
深圳证券交易所
注册地址
山东省淄博市沂源县城沂河路11号
注册地址的邮政编码
256120
办公地址
山东省淄博市沂源县城沂河路11号
办公地址的邮政编码
256120
公司国际互联网网址
ｗｗｗ．ｌｕｙａｎｇｗｏｏｌ．ｃｏｍ
电子信箱
ｌｕｙａｎｇ＠ｌｕｙａｎｇｗｏｏｌ．ｃｏｍ
董事姓名
具体职务
应出席次数
现场出席次数
以通讯方式参加会议次数
委托出席次数
缺席次数
是否连续两次未亲自出席会议
鹿成滨
董事长
5
5
0
0
0
否
高俊昌
董事
5
5
0
0
0
否
盛新太
董事
5
5
0
0
0
否
毕研海
董事
5
5
0
0
0
否
鹿成洪
董事
5
5
0
0
0
否
王爱明
董事
5
5
0
0
0
否
朱清滨
独立董事
2
2
0
0
0
否
徐波
独立董事
5
5
0
0
0
否
胡小媛
独立董事
5
5
0
0
0
否
郑丽惠
独立董事
3
3
0
0
0
否
董事会秘书
证券事务代表
姓名
鹿超
杨洁慧
联系地址
山东省淄博市沂源县城沂河路11号
山东省淄博市沂源县城沂河路11号
电话
0533－3280969
0533－3283708
传真
0533－3282059
0533－3282059
电子信箱
ｌｕｃｈａｏ100＠ｓｉｎａ．ｃｏｍ
ｓｄｌｙｙ365＠ｓｉｎａ．ｃｏｍ
2010年
2009年
本年比上年增减（％）
2008年
营业总收入（元）
918，340，046．82
776，010，120．65
18．34％
809，874，150．26
利润总额（元）
144，971，562．77
131，499，678．59
10．24％
169，349，298．22
归属于上市公司股东的净利润（元）
122，756，366．25
116，720，421．54
5．17％
147，018，474．51
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）
116，441，771．12
112，932，100．80
3．11％
134，614，928．07
经营活动产生的现金流量净额（元）
146，810，316．52
256，050，101．62
－42．66％
53，880，198．09
2010年末
2009年末
本年末比上年末增减（％）
2008年末
总资产（元）
1，669，279，310．13
1，563，507，266．70
6．77％
1，156，035，704．49
归属于上市公司股东的所有者权益（元）
1，304，251，685．56
1，204，893，188．21
8．25％
791，585，795．35
股本（股）
233，978，689．00
233，978，689．00
0．00％
214，769，030．00
年内召开董事会会议次数
5
其中：现场会议次数
5
通讯方式召开会议次数
0
现场结合通讯方式召开会议次数
0
募集资金总额
33，954．08
本年度投入募集资金总额
14，204．65
报告期内变更用途的募集资金总额
9，950.00
累计变更用途的募集资金总额
9，950．00
已累计投入募集资金总额
29，103．98
累计变更用途的募集资金总额比例
29.30%
承诺投资项目和超募资金投向
是否已变更项目（含部分变更）
募集资金承诺投资总额
调整后投资总额（1）
本年度投入金额
截至期末累计投入金额（2）
截至期末投资进度（％）（3）＝（2）／（1）
项目达到预定可使用状态日期
本年度实现的效益
是否达到预计效益
项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目
年产18000吨1050型陶瓷纤维针刺毡项目
否
7，400．58
7，400．58
0．00
7，793．87
105．31％
2009年06月30日
3，068．15
是
否
年产2万吨陶瓷纤维隔热板项目
否
3，170．00
3，170．00
408．89
2，985．76
94．19％
2009年06月30日
4，131．17
是
否
公司技术中心建设项目
否
5，783．00
5，783．00
1，760．96
6，289．55
108．76％
2010年12月31日
0．00
是
否
年产1600万块莫来石纤维砖项目
是
9，950．00
0．00
0．00
0．00
0．00％
2010年12月31日
0．00
否
是
年产2万吨可溶纤维系列产品建设项目
是
9，590．00
15，540．00
8，034．80
8，034．80
51．70％
2011年06月30日
0．00
否
否
内蒙古鲁阳节能材料有限公司
是
0．00
4，000．00
4，000．00
4，000．00
100．00％
2010年12月31日
566．10
是
否
承诺投资项目小计
－
35，893．58
35，893．58
14，204．65
29，103．98
－
－
7，765．42
－
－
超募资金投向
归还银行贷款（如有）
－
－
－
－
－
补充流动资金（如有）
－
－
－
－
－
超募资金投向小计
－
0．00
0．00
0．00
0．00
－
－
0．00
－
－
合计
－
35，893．58
35，893．58
14，204．65
29，103．98
－
－
7，765．42
－
－
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）
年产2万吨可溶纤维系列产品建设项目在实施过程中对原设计设备进行了技术升级，关键设备生产时间增加，设备供货单位延长了交货期，影响了项目建设进度。公司第六届董事会第十六次会议审议通过了“关于调整部分募集资金项目投资进度”的议案，项目建设期调整至2011年6月30日。
《关于调整部分募集资金项目投资进度的公告》（公告编号：2011－003）全文刊登于2011年1月19日巨潮资讯网ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｎ及《证券时报》、《中国证券报》，供投资者查阅。
项目可行性发生重大变化的情况说明
随着莫来石纤维砖生产工艺的不断完善及生产装备的不断改进，公司莫来石纤维砖产能不断提高，目前已能基本满足市场需求，该项目没有扩大产能的必要。为使募集资金尽快实现效益，本着利于全体股东的利益、提高募集资金使用效率的原则，公司计划将为“年产1，600万块莫来石纤维砖项目”改为向“年产2万吨可溶纤维系列产品建设项目”增加投资5950万元、向内蒙鲁阳公司追加投资4000万元。
《关于变更募集资金投资项目的公告》（公告编号：2010－007）全文刊登于2010年2月25日巨潮资讯网ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｎ及《证券时报》、《中国证券报》，供投资者查阅。
超募资金的金额、用途及使用进展情况
不适用
募集资金投资项目实施地点变更情况
不适用
募集资金投资项目实施方式调整情况
不适用
募集资金投资项目先期投入及置换情况
适用
经公司第六届十次董事会审议通过，用公开发行股票募集资金置换公司预先已投入募集资金项目的自筹资金14，746．87万元。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
不适用
项目实施出现募集资金结余的金额及原因
不适用
尚未使用的募集资金用途及去向
尚未使用的募集资金主要用于年产2万吨可溶纤维系列产品建设项目建设。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况
无
2010年
2009年
本年比上年增减（％）
2008年
基本每股收益（元／股）
0．52
0．53
－1．89％
0．68
稀释每股收益（元／股）
0．52
0．53
－1．89％
0．68
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元／股）
0．50
0．51
－1．96％
0．63
加权平均净资产收益率（％）
9．83％
12．83％
－3．00％
20．39％
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（％）
9．32％
12．41％
－3．09％
19．02％
每股经营活动产生的现金流量净额（元／股）
0．63
1．09
－42．20％
0．25
2010年末
2009年末
本年末比上年末增减（％）
2008年末
归属于上市公司股东的每股净资产（元／股）
5．57
5．15
8．16％
3．69
主营业务分行业情况
分行业或分产品
营业收入
营业成本
毛利率（％）
营业收入比上年增减（％）
营业成本比上年增减（％）
毛利率比上年增减（％）
工业
89，039．52
59，891．47
32．74％
15．46％
20．76％
－2．95％
建筑业
2，127．59
1，831．43
13．92％
407．80％
478．01％
－10．46％
主营业务分产品情况
陶瓷纤维制品
87，847．56
58，862．51
32．99％
15．73％
21．52％
－3．20％
光学制品
1，191．96
1，028．96
13．67％
－1．28％
－10．94％
9．36％
轻钢建筑
2，127．59
1，831．43
13．92％
407．80％
478．01％
－10．46％
地区
营业收入
营业收入比上年增减（％）
华北
19，196．66
21．16％
华东
24，577．65
14．02％
东北
15，635．28
15．30％
华南
23，225．55
11．32％
出口
8，531．97
49．36％
合计
91，167．10
17．58％
非经常性损益项目
金额
附注（如适用）
非流动资产处置损益
－621，612．94
固定资产处置损益
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外
8，933，193．00
主要为财政扶持资金
除上述各项之外的其他营业外收入和支出
－668，401．58
主要为罚款收入、罚款滞纳金、捐赠支出
所得税影响额
－1，332，097．27
少数股东权益影响额
3，513．92
合计
6，314，595．13
－
本次变动前
本次变动增减（＋，－）
本次变动后
数量
比例
发行新股
送股
公积金转股
其他
小计
数量
比例
一、有限售条件股份
34，680，982
14．82％
－648，902
－648，902
34，032，080
14．54％
1、国家持股
2、国有法人持股
3、其他内资持股
931，586
0．40％
－931，586
－931，586
0
0．00％
其中：境内非国有法人持股
0
0．00％
境内自然人持股
931，586
0．40％
－931，586
－931，586
0
0．00％
4、外资持股
其中：境外法人持股
境外自然人持股
5、高管股份
33，749，396
14．42％
282，684
282，684
34，032，080
14．54％
二、无限售条件股份
199，297，707
85．18％
648，902
648，902
199，946，609
85．46％
1、人民币普通股
199，297，707
85．18％
648，902
648，902
199，946，609
85．46％
2、境内上市的外资股
3、境外上市的外资股
4、其他
三、股份总数
233，978，689
100．00％
0
0
233，978，689
100．00％
股东总数
24，151
前10名股东持股情况
股东名称
股东性质
持股比例
持股总数
持有有限售条件股份数量
质押或冻结的股份数量
沂源县南麻镇集体资产经营管理中心
境内非国有法人
33．03％
77，273，618
0
0
鹿成滨
境内自然人
13．67％
31，984，458
23，755，447
0
中国工商银行－易方达价值成长混合型证券投资基金
境内非国有法人
1．54％
3，600，000
0
0
高俊昌
境内自然人
1．09％
2，544，322
1，908，241
0
毕研海
境内自然人
1．09％
2，544，315
1，908，236
0
盛新太
境内自然人
1．09％
2，544，313
1，908，235
0
任德凤
境内自然人
1．04％
2，428，326
0
鹿成洪
境内自然人
0．97％
2，264，251
1，698，188
0
中国人寿保险股份有限公司－分红－个人分红－005Ｌ－ＦＨ002深
境内非国有法人
0．88％
2，062，932
0
0
东海证券－光大－东风6号集合资产管理计划
境内非国有法人
0．88％
2，056，665
0
0
前10名无限售条件股东持股情况
股东名称
持有无限售条件股份数量
股份种类
沂源县南麻镇集体资产经营管理中心
77，273，618
人民币普通股
鹿成滨
8，229，011
人民币普通股
中国工商银行－易方达价值成长混合型证券投资基金
3，600，000
人民币普通股
任德凤
2，428，326
人民币普通股
中国人寿保险股份有限公司－分红－个人分红－005Ｌ－ＦＨ002深
2，062，932
人民币普通股
东海证券－光大－东风6号集合资产管理计划
2，056，665
人民币普通股
鸿阳证券投资基金
2，000，000
人民币普通股
ＢＩＬＬ ＆ ＭＥＬＩＮＤＡ ＧＡＴＥＳ ＦＯＵＮＤＡＴＩＯＮ ＴＲＵＳＴ
1，983，338
人民币普通股
中国建设银行－中小企业板交易型开放式指数基金
1，011，048
人民币普通股
孟燕
874，319
人民币普通股
上述股东关联关系或一致行动的说明
未知。
股东名称
年初限售股数
本年解除限售股数
本年增加限售股数
年末限售股数
限售原因
解除限售日期
鹿成滨＿
931，586
931，586
0
0
增发时全额参与配售的931586股将在该部分股票上市（2009年10月15日）后1年内不出售。
2010年10月15日
合计
931，586
931，586
0
0
－
－
变更后的项目
对应的原承诺项目
变更后项目拟投入募集资金总额（1）
本年度实际投入金额
截至期末实际累计投入金额（2）
截至期末投资进度（％）（3）＝（2）／（1）
项目达到预定可使用状态日期
本年度实现的效益
是否达到预计效益
变更后的项目可行性是否发生重大变化
年产2万吨可溶纤维系列产品建设项目
年产1600万块莫来石纤维砖项目
15，540．00
8，034．80
8，034．80
51．70％
2011年06月30日
0．00
否
否
内蒙古鲁阳节能材料有限公司建设项目
年产1600万块莫来石纤维砖项目
4，000．00
4，000．00
4，000．00
100．00％
2010年12月31日
566．10
是
否
合计
－
19，540．00
12，034．80
12，034．80
－
－
566．10
－
－
变更原因、决策程序及信息披露情况说明（分具体项目）
随着莫来石纤维砖生产工艺的不断完善及生产装备的不断改进，公司莫来石纤维砖产能不断提高，目前已能基本满足市场需求，该项目没有扩大产能的必要。为使募集资金尽快实现效益，本着利于全体股东的利益、提高募集资金使用效率的原则，公司计划将为“年产1，600万块莫来石纤维砖项目”改为向“年产2万吨可溶纤维系列产品建设项目”增加投资5950万元、向内蒙鲁阳公司追加投资4000万元。《关于变更募集资金投资项目的公告》（公告编号：2010－007）全文刊登于2010年2月25日巨潮资讯网ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｎ及《证券时报》、《中国证券报》，供投资者查阅。
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）
年产2万吨可溶纤维系列产品建设项目在实施过程中对原设计设备进行了技术升级，关键设备生产时间增加，设备供货单位延长了交货期，影响了项目建设进度。公司第六届董事会第十六次会议审议通过了“关于调整部分募集资金项目投资进度”的议案，项目建设期调整至2011年6月30日。
《关于调整部分募集资金项目投资进度的公告》（公告编号：2011－003）全文刊登于2011年1月19日巨潮资讯网ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｎ及《证券时报》、《中国证券报》，供投资者查阅。
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明
无
项目名称
项目金额
项目进度
项目收益情况
内蒙古鲁阳节能材料有限公司项目投资
5，000．00
项目建设完成
截止报告期末，内蒙古鲁阳节能材料有限公司一期工程项目总投资2．1亿元，产能达到4万吨；2010年度实际生产各类产品3．43万吨，实现销售收入1．25亿元，利润3049．7万元。
应用技术开发中心投资
1，740．05
项目建设完成
现已正常运作
合计
6，740．05
－
－
姓名
职务
性别
年龄
任期起始日期
任期终止日期
年初持股数
年末持股数
变动原因
报告期内从公司领取的报酬总额（万元）（税前）
是否在股东单位或其他关联单位领取薪酬
鹿成滨
董事长
男
52
2008年04月01日
2011年04月01日
31，984，458
31，984，458
26．81
否
高俊昌
董事
男
46
2008年04月01日
2011年04月01日
2，544，322
2，544，322
20．11
否
盛新太
董事
男
46
2008年04月01日
2011年04月01日
2，544，313
2，544，313
20．11
否
鹿成洪
董事
男
47
2008年04月01日
2011年04月01日
2，264，251
2，264，251
20．11
否
毕研海
董事
男
49
2008年04月01日
2011年04月01日
2，544，315
2，544，315
13．41
否
王爱明
董事
男
53
2008年04月01日
2011年04月01日
0
0
0．00
否
徐波
独立董事
男
45
2009年09月04日
2011年04月01日
0
0
6．00
否
胡小媛
独立董事
女
54
2009年09月04日
2011年04月01日
0
0
6．00
否
郑丽惠
独立董事
女
38
2010年05月11日
2011年04月01日
0
0
0．00
否
朱清滨
独立董事
男
45
2008年04月01日
2010年05月29日
0
0
6．00
否
张成田
监事
男
54
2008年04月01日
2011年04月01日
1，151，348
1，151，348
13．41
否
鹿梅军
监事
男
45
2008年04月01日
2011年04月01日
540，106
540，106
4．84
否
杜兆峰
监事
男
56
2008年04月01日
2011年04月01日
1，064，404
1，064，404
3．60
否
鹿超
董事会秘书
男
40
2008年04月01日
2011年04月01日
261，708
261，708
20．11
否
刘兆娟
财务总监
女
41
2008年04月01日
2011年04月01日
543，268
543，268
13．41
否
合计
－
－
－
－
－
45，442，493
45，442，493
－
173．92
－
分红年度
现金分红金额（含税）
分红年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润
占合并报表中归属于上市公司股东的净利润的比率
年度可分配利润
2009年
23，397，868．90
116，720，421．54
20．05％
105，423，105．44
2008年
42，953，806．00
147，018，474．51
29．22％
133，294，619．57
2007年
8，993，446．53
132，606，152．10
6．78％
120，236，144．18
最近三年累计现金分红金额占最近年均净利润的比例（％）
57．03％
承诺事项
承诺人
承诺内容
履行情况
股改承诺
无
无
无
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺
无
无
无
重大资产重组时所作承诺
无
无
无
发行时所作承诺
控股股东沂源县南麻镇集体资产经营管理中心、鹿成滨、上市前持有本公司股份的其他股东
避免同业竞争的承诺；保证不发生不正当关联交易的承诺；自股票上市之日起三十六个月内，不转让或委托管理持有的公司股份的承诺。
已履行
其他承诺（含追加承诺）
鹿成滨
增发时全额参与配售的931586股将在该部分股票上市（2009年10月15日）后1年内不出售。
已履行
所持对象名称
初始投资金额
持有数量
占该公司股权比例
期末账面值
报告期损益
报告期所有者权益变动
会计核算科目
股份来源
沂源县农村信用合作社
311，500．00
312，968
0．16％
311，500．00
19，060．73
0．00
长期股权投资
购入
合计
311，500．00
312，968
－
311，500．00
19，060．73
0．00
－
－
项目
本期发生额
上期发生额
1．可供出售金融资产产生的利得（损失）金额
减：可供出售金融资产产生的所得税影响
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额
小计
2．按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额
减：按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额产生的所得税影响
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额
小计
3．现金流量套期工具产生的利得（或损失）金额
减：现金流量套期工具产生的所得税影响
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额
转为被套期项目初始确认金额的调整额
小计
4．外币财务报表折算差额
减：处置境外经营当期转入损益的净额
小计
5．其他
减：由其他计入其他综合收益产生的所得税影响
前期其他计入其他综合收益当期转入损益的净额
小计
合计
0．00
0．00
财务报告
是
审计意见
标准无保留审计意见
审计报告编号
天恒信公审字［2011］2014号
审计报告标题
审计报告
审计报告收件人
山东鲁阳股份有限公司全体股东
引言段
我们审计了后附的山东鲁阳股份有限公司（以下简称“贵公司”）财务报表，包括2010 年12 月31 日的资产负债表及合并资产负债表、2010 年度的利润表及合并利润表、现金流量表及合并现金流量表、所有者权益变动表及合并所有者权益变动表以及财务报表附注。
管理层对财务报表的责任段
按照企业会计准则的规定编制财务报表是贵公司管理层的责任。这种责任包括：（1）设计、实施和维护与财务报表编制相关的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报；（2）选择和运用恰当的会计政策；（3）做出合理的会计估计。
注册会计师责任段
审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，我们考虑与财务报表编制相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。
我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。
审计意见段
我们认为，贵公司财务报表已经按照企业会计准则的规定编制，在所有重大方面公允反映了贵公司2010 年12 月31 日的财务状况以及2010 年度的经营成果和现金流量。
非标意见
审计机构名称
山东天恒信有限责任会计师事务所
审计机构地址
临沂市新华一路65号
审计报告日期
2011年02月24日
注册会计师姓名
李晖；孔祥勇
项目
期末余额
年初余额
合并
母公司
合并
母公司
流动资产：
货币资金
188，193，920．74
156，569，448．02
326，073，410．97
290，991，872．99
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据
80，325，837．14
55，420，724．67
64，186，928．97
61，741，385．67
应收账款
315，037，395．31
298，912，171．19
285，272，232．10
270，320，897．07
预付款项
87，879，551．16
80，228，573．61
83，045，344．97
70，252，046．36
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款
8，107，340．76
5，356，879．43
5，481，309．50
3，982，345．95
买入返售金融资产
存货
191，150，460．43
152，368，810．85
137，233，846．56
104，599，905．14
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计
870，694，505．54
748，856，607．77
901，293，073．07
801，888，453．18
非流动资产：
发放委托贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资
311，500．00
351，529，500．00
311，500．00
269，209，500．00
投资性房地产
811，575．94
811，575．94
885，461．26
885，461．26
固定资产
592，155，216．11
374，735，537．78
506，203，916．44
327，333，439．12
在建工程
69，060，744．79
68，560，812．30
56，951，788．16
46，638，593．01
工程物资
1，721，383．78
1，545，103．78
4，091，349．36
3，914，882．46
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产
124，928，417．88
81，617，937．00
85，466，959．95
68，782，011．02
开发支出
商誉
长期待摊费用
468，609．96
468，609．96
482，297．28
482，297．28
递延所得税资产
9，127，356．13
4，557，488．85
7，820，921．18
3，933，856．39
其他非流动资产
非流动资产合计
798，584，804．59
883，826，565．61
662，214，193．63
721，180，040．54
资产总计
1，669，279，310．13
1，632，683，173．38
1，563，507，266．70
1，523，068，493．72
流动负债：
短期借款
61，000，000．00
45，000，000．00
101，000，000．00
80，000，000．00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据
92，306，500．00
92，306，500．00
78，600，000．00
78，600，000．00
应付账款
135，657，893．49
122，931，265．36
101，166，757．38
82，650，000．66
预收款项
39，888，026．67
63，235，903．47
30，686，739．24
54，367，762．67
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬
8，829，976．13
6，817，042．67
6，548，834．27
4，888，154．77
应交税费
515，385．29
－7，718，748．26
－7，396，629．77
－3，069，691．67
应付利息
应付股利
其他应付款
1，829，842．99
1，352，638．07
1，565，868．67
839，092．03
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债
10，000，000．00
10，000，000．00
其他流动负债
流动负债合计
340，027，624．57
323，924，601．31
322，171，569．79
308，275，318．46
非流动负债：
长期借款
25，000，000．00
25，000，000．00
35，000，000．00
35，000，000．00
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计
25，000，000．00
25，000，000．00
35，000，000．00
35，000，000．00
负债合计
365，027，624．57
348，924，601．31
357，171，569．79
343，275，318．46
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）
233，978，689．00
233，978，689．00
233，978，689．00
233，978，689．00
资本公积
537，964，898．08
537，875，192．05
537，964，898．08
537，875，192．05
减：库存股
专项储备
盈余公积
90，029，664．61
89，817，395．18
79，027，213．48
77，081，068．61
一般风险准备
未分配利润
442，278，433．87
422，087，295．84
353，922，387．65
330，858，225．60
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计
1，304，251，685．56
1，283，758，572．07
1，204，893，188．21
1，179，793，175．26
少数股东权益
1，442，508．70
所有者权益合计
1，304，251，685．56
1，283，758，572．07
1，206，335，696．91
1，179，793，175．26
负债和所有者权益总计
1，669，279，310．13
1，632，683，173．38
1，563，507，266．70
1，523，068，493．72
项目
本期金额
上期金额
合并
母公司
合并
母公司
一、营业总收入
918，340，046．82
902，460，027．04
776，010，120．65
777，203，575．43
其中：营业收入
918，340，046．82
902，460，027．04
776，010，120．65
777，203，575．43
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本
781，030，723．26
800，407，476．43
648，898，789．53
662，806，490．51
其中：营业成本
621，673，626．51
665，631，830．83
499，177，604．51
535，071，460．63
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加
6，579，196．74
5，334，845．53
7，034，779．47
5，469，995．32
销售费用
73，906，695．78
68，703，902．66
59，906，953．96
53，422，643．66
管理费用
66，321，293．98
52，776，521．20
59，953，099．09
48，822，186．55
财务费用
4，836，686．29
4，108，811．09
12，550，651．30
11，495，063．19
资产减值损失
7，713，223．96
3，851，565．12
10，275，701．20
8，525，141．16
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
0．00
0．00
投资收益（损失以“－”号填列）
131，016．09
30，212，642．50
－96，235．46
11，049，774．51
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
汇兑收益（损失以“－”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列）
137，440，339．65
132，265，193．11
127，015，095．66
125，446，859．43
加：营业外收入
9，954，964．11
9，882，350．98
6，166，427．63
4，228，141．50
减：营业外支出
2，423，740．99
2，265，593．75
1，681，844．70
1，634，838．98
其中：非流动资产处置损失
1，165，859．13
1，110，236．32
770，135．62
770，135．62
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）
144，971，562．77
139，881，950．34
131，499，678．59
128，040，161．95
减：所得税费用
22，195，749．86
12，518，684．63
14，557，066．86
14，046，272．75
五、净利润（净亏损以“－”号填列）
122，775，812．91
127，363，265．71
116，942，611．73
113，993，889．20
归属于母公司所有者的净利润
122，756，366．25
127，363，265．71
116，720，421．54
113，993，889．20
少数股东损益
19，446．66
222，190．19
0．00
六、每股收益：
（一）基本每股收益
0．52
0．54
0．53
0．52
（二）稀释每股收益
0．52
0．54
0．53
0．52
七、其他综合收益
八、综合收益总额
122，775，812．91
127，363，265．71
116，942，611．73
113，993，889．20
归属于母公司所有者的综合收益总额
122，756，366．25
127，363，265．71
116，720，421．54
113，993，889．20
归属于少数股东的综合收益总额
19，446．66
222，190．19
0．00
项目
本期金额
上期金额
合并
母公司
合并
母公司
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金
979，099，890．87
1，026，154，434．34
857，279，809．94
831，279，823．42
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金
9，478，411．35
7，796，246．04
7，150，242．37
3，614，294．00
经营活动现金流入小计
988，578，302．22
1，033，950，680．38
864，430，052．31
834，894，117．42
购买商品、接受劳务支付的现金
540，782，013．61
645，232，949．73
357，812，867．56
415，540，144．92
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金
104，698，726．20
80，222，737．94
85，940，860．33
68，418，557．87
支付的各项税费
101，747，564．93
82，975，565．68
88，250，959．46
75，914，225．66
支付其他与经营活动有关的现金
94，539，680．96
84，309，276．01
76，375，263．34
63，600，005．20
经营活动现金流出小计
841，767，985．70
892，740，529．36
608，379，950．69
623，472，933．65
经营活动产生的现金流量净额
146，810，316．52
141，210，151．02
256，050，101．62
211，421，183．77
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
2，493，227．75
取得投资收益收到的现金
19，060．73
26，918，060．73
18，774．51
10，942，774．51
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额
365，858．78
338，378．78
257，160．00
257，160．00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
1，654，672．94
2，260，000．00
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计
384，919．51
29，749，667．26
1，930，607．45
13，459，934．51
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金
195，256，331．90
131，868，744．04
206，142，449．15
68，265，886．07
投资支付的现金
700，000．00
90，700，000．00
70，000，000．00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计
195，956，331．90
222，568，744．04
206，142，449．15
138，265，886．07
投资活动产生的现金流量净额
－195，571，412．39
－192，819，076．78
－204，211，841．70
－124，805，951．56
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
339，540，777．32
339，540，777．32
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金
77，000，000．00
45，000，000．00
256，000，000．00
214，000，000．00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计
77，000，000．00
45，000，000．00
595，540，777．32
553，540，777．32
偿还债务支付的现金
137，000，000．00
100，000，000．00
376，800，000．00
333，800，000．00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金
29，266，709．62
28，041，307．62
55，628，054．82
54，354，397．45
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计
166，266，709．62
128，041，307．62
432，428，054．82
388，154，397．45
筹资活动产生的现金流量净额
－89，266，709．62
－83，041，307．62
163，112，722．50
165，386，379．87
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
－691，234．04
－611，740．89
－116，854．04
－94，471．74
五、现金及现金等价物净增加额
－138，719，039．53
－135，261，974．27
214，834，128．38
251，907，140．34
加：期初现金及现金等价物余额
326，073，410．97
290，991，872．99
111，239，282．59
39，084，732．65
六、期末现金及现金等价物余额
187，354，371．44
155，729，898．72
326，073，410．97
290，991，872．99
证券代码：002088证券简称：鲁阳股份公告编号：2011－006
(下转B042版)
证券代码：002088证券简称：鲁阳股份公告编号：2011－004
山东鲁阳股份有限公司
第六届董事会第十七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
山东鲁阳股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十七次会议于二Ｏ一一年二月十日以当面送达、传真及电子邮件送达的方式通知全体董事，并于二Ｏ一一年二月二十三日在公司会议室召开。会议由董事长鹿成滨先生主持，应到董事九人，实到董事九人，会议程序符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议合法有效。与会董事审议并通过了以下15项议案：
1、审议《公司2010年度董事会工作报告》
表决结果：同意9票，不同意0票，弃权0票。
《公司2010年度董事会工作报告》全文刊登于2011年2月25日巨潮资讯网ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ，供投资者查阅。
该项议案需提请2010年度股东大会审议通过。
2、审议《公司2010年度总裁工作报告》
表决结果：同意9票，不同意0票，弃权0票。
3、审议《独立董事2010年度述职报告》
表决结果：同意9票，不同意0票，弃权0票。
公司独立董事将在2010年度股东大会做述职报告。《独立董事2010年度述职报告》全文刊登于2011年2月25日巨潮资讯网ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ，供投资者查阅。
4、审议《公司2010年度报告及摘要》
表决结果：同意9票，不同意0票，弃权0票
年度报告全文及摘要详见公司指定信息披露网站ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ，年报摘要同时刊登于《证券时报》、《中国证券报》，供投资者查阅。
该项议案需提请2010年度股东大会审议通过。
5、审议《公司2010年度财务决算报告》
表决结果：同意9票，不同意0票，弃权0票。
《公司2010年度财务决算报告》全文刊登于2011年2月25日巨潮资讯网ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ，供投资者查阅。
该项议案需提请2010年度股东大会审议通过。
6、审议《内部控制自我评价报告》
表决结果：同意9票，不同意0票，弃权0票
独立董事发表独立意见，认为：公司内部控制制度符合我国有关法规和证券监管部门的要求，也适合当前公司生产经营实际情况需要；公司的内部控制措施对企业管理各个过程、各个环节的控制发挥了较好的作用；公司《内部控制自我评价报告》比较客观地反映了公司内部控制的真实情况，对公司内部控制的总结比较全面。
保荐机构发表核查意见，认为：鲁阳股份现有的内部控制制度符合我国相关法律、法规和证券监管部门的要求，在所有重大方面保持了与企业业务及管理相关的有效的内部控制；鲁阳股份的《内部控制自我评价报告》基本反映了其内部控制制度的建设及运行情况。
《内部控制自我评价报告》全文刊登于2011年2月25日巨潮资讯网ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ，供投资者查阅。
7、审议《公司2010年度利润分配预案》
表决结果：同意9票，不同意0票，弃权0票。
经山东天恒信有限责任会计师事务所审计，2010年母公司实现净利润127，363，265．71元，按照《公司章程》规定，提取10％的法定盈余公积12，736，326．57元，2010年度母公司可供股东分配的利润为11，4626，939．14元，加年初未分配利润330，858，225．60元，扣除 2010年 5月份实施了2009年度每10股派发现金1．00元（含税）的利润分配方案，减少未分配利润23，397，868．90元，可供股东分配的利润为422，087，295．84 元。
2010年度利润分配预案：拟以母公司2010年末总股本233，978，689 股为基数，用未分配利润每10股派发现金红利1元（含税）。
该项议案需提请2010年度股东大会审议通过。
8、审议《＜关于2010年度募集资金存放与使用情况专项报告＞的议案》
表决结果：同意9票，不同意0票，弃权0票
《关于2010年度募集资金存放与使用情况专项报告》（公告编号：2011－007）全文刊登于2011年2月25日巨潮资讯网ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ及《证券时报》、《中国证券报》，供投资者查阅。
保荐机构发表核查意见，认为：鲁阳股份2010年度募集资金存放和使用符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《中小企业板上市公司募集资金管理细则》、《山东鲁阳股份有限公司募集资金管理办法》等法规和文件的规定，不存在违规情形。
该项议案需提请2010年度股东大会审议通过。
9、审议《关于续聘山东天恒信有限责任会计师事务所为公司2011年度审计机构的议案》
表决结果：同意9票，不同意0票，弃权0票
续聘山东天恒信有限责任会计师事务所为公司2011年度审计机构， 2011年度财务审计报酬50万元。
独立董事发表了独立意见，认为：山东天恒信有限责任会计师事务所在任期内均能按照有关法规政策，独立完成审计工作，帮助公司建立和完善内控制度，为公司出具的审计报告均客观、公正地反映了公司各期的财务状况和经营成果，同意继续聘请山东天恒信有限责任会计师事务所为公司财务审计机构，期限为一年。
该项议案需提请2010年度股东大会审议通过。
10、审议《关于公司2011年度贷款额度授权的议案》
表决结果：同意9票，不同意0票，弃权0票
根据公司2011年度生产经营情况和各家银行对公司的授信额度，公司拟向中国农业银行、中国建设银行、中国工商银行、中国银行四家银行申请贷款。
拟提请在股东大会授权的额度范围内，授权公司经营管理层在2011年度具体办理公司贷款事宜，贷款额度不超过3亿元。
该项议案需提请2010年度股东大会审议通过。
11、审议《关于变更公司经营范围的议案》
表决结果：同意9票，不同意0票，弃权0票
根据公司在消防行业市场开发的需要，公司经营范围需增加：“消防工程设计、施工；消防设施维修”内容。授权公司经营管理层办理相关工商变更登记事宜。
该项议案需提请2010年度股东大会审议通过。
12、审议《关于修改＜公司章程＞的议案》
表决结果：同意9票，不同意0票，弃权0票
《公司章程》修正案见附件1。修订后的《公司章程》全文刊登于2011年2月25日巨潮资讯网ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ，供投资者查阅。
该项议案需提请2010年度股东大会审议通过。
13、审议《关于董事会换届的议案》
表决结果：同意9票，不同意0票，弃权0票
提名第七届董事会董事及独立董事候选人如下：
董事：鹿成滨、高俊昌、鹿超、王爱明
独立董事：徐波、胡小媛、郑丽惠
公司第七届董事会董事候选人选举将采用累计投票制，其中非独立董事、独立董事分别投票，第七届董事会董事任期自2011年4月1开始。
该项议案需提请2010年度股东大会审议通过。
独立董事发表意见：经审阅相关人员履历，未发现有《公司法》第一百四十七条规定之情形以及其他不得担任上市公司董事人员之情形；公司选举鹿成滨先生、高俊昌先生、鹿超先生、王爱明先生、徐波先生、胡小媛女士、郑丽惠女士为公司第七届董事会董事候选人的程序符合有关法律法规和《山东鲁阳股份有限公司公司章程》的有关规定；经了解相关人员的教育背景、工作经历和身体状况，能够胜任公司相应岗位的职责要求，有利于公司的发展。
14、审议《董事、监事及高级管理人员薪酬管理办法》
表决结果：同意9票，不同意0票，弃权0票
独立董事发表意见：公司《董事、监事及高级管理人员薪酬管理办法》是依据公司所处的行业、规模的薪酬水平，结合公司的实际情况制定的，有利于强化公司董事、监事及高级管理人员勤勉尽责，薪酬及津贴水平符合目前的市场水平和公司实际发展情况，制定、表决程序合法、有效，不存在损害公司及股东利益的情形。我们同意公司《董事、监事及高级管理人员薪酬管理办法》。
该管理办法需提请2010年度股东大会审议通过。
15、审议《关于提议召开2010年度股东大会的议案》
表决结果：同意9票，不同意0票，弃权0票
《关于召开2010年度股东大会的通知》（公告编号：2011－010） 全文刊登于2011年2月25日巨潮资讯网ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ及《证券时报》、《中国证券报》，供投资者查阅。
特此公告。
山东鲁阳股份有限公司董事会
二Ｏ一一年二月二十三日
附件1：第七届董事会董事侯选人简历
（一）鹿成滨先生
鹿成滨，中国国籍，无境外居留权，1959年3月生，男，中共党员，本科学历，高级经济师职称，曾任沂源节能材料厂厂长，现任本公司董事长、总裁，中国绝热节能材料协会副会长、中国耐火材料行业协会副会长。
鹿成滨先生，持有公司31，984，458股股票，占公司总股本的13．67％，是本公司第二大股东，与本公司控股股东不存在关联关系，从未受到过中国证监会的行政处罚及深圳证券交易所的惩戒。
（二）高俊昌先生
高俊昌，中国国籍，无境外居留权，1965年10月生，男，中共党员，大专学历，工程师职称，历任沂源节能材料厂生产科长、副厂长，现任本公司董事、副总裁。
高俊昌先生，持有公司2，544，322股股票，占公司总股本的1．09％，与本公司控股股东、实际控制人、持有公司百分之五以上股份的股东不存在关联关系，从未受到过中国证监会的行政处罚及深圳证券交易所的惩戒。
（三）鹿超先生，中国国籍，无境外居留权，1971年1月生，男，中共党员，大学学历，政工师职称、助理经济师职称，历任本公司生产科长、财务科长。现任本公司董事会秘书、副总裁、内蒙古鲁阳节能材料有限公司董事长。
鹿超先生，持有公司261，708股股票，与本公司控股股东、实际控制人、持有公司百分之五以上股份的股东不存在关联关系，从未受到过中国证监会的行政处罚及深圳证券交易所的惩戒。
（四）王爱明先生
王爱明，中国国籍，无境外居留权，1958年12月生，男，中共党员，本科学历，律师，历任沂源县南麻镇土门中学教师，山东隆祥律师事务所副主任律师，现任山东多博仕律师事务所主任律师，本公司董事。
王爱明先生，未持有公司股票，与本公司控股股东、实际控制人、持有公司百分之五以上股份的股东不存在关联关系，从未受到过中国证监会的行政处罚及深圳证券交易所的惩戒。
（五）徐波先生
徐波，中国国籍， 1966年12月出生，男，无境外居留权，毕业于中南财经政法大学和中欧国际工商学院，先后获得经济学硕士和高级工商管理硕士学位。曾任平安证券有限责任公司副总裁，平安财智投资管理有限公司董事、总裁，曾被聘为深圳证券交易所中小企业培育委员会委员，现任深圳市架桥投资公司董事长、四川川润股份有限公司董事、崇义章源钨业股份有限公司董事、深圳市富安娜家居用品股份有限公司独立董事、本公司独立董事。
徐波先生与本公司控股股东、实际控制人、持有公司百分之五以上股份的股东不存在关联关系，从未受到过中国证监会的行政处罚及深圳证券交易所的惩戒。
（六）胡小媛女士
胡小媛，中国国籍，无境外居留权，1957年2月生，女，九三学社社员，研究生学历，教授级高工，历任北京塑料研究所助工、中国建材工业协会技术开发部工程师、中国绝热隔音材料协会高工、秘书长，现任中国绝热节能材料协会副会长兼秘书长。
胡小媛女士与本公司控股股东、实际控制人、持有公司百分之五以上股份的股东不存在关联关系，从未受到过中国证监会的行政处罚及深圳证券交易所的惩戒。
（七）郑丽惠女士
郑丽惠，中国国籍，无境外居留权，1973年月12出生，女，中共党员，研究生学历，高级会计师职称，中国注册会计师，中国注册税务师，中国注册评估师，历任福建华兴会计师事务所有限公司项目经理、副经理、经理，现任福建华兴会计师事务所有限公司副主任会计师、福建省高级会计师评委会委员、福建省注册会计师协会惩戒委员会委员、中共福建省委党校产业与企业发展研究院特约研究员。
郑丽惠女士与本公司控股股东、实际控制人、持有公司百分之五以上股份的股东不存在关联关系，从未受到过中国证监会的行政处罚及深圳证券交易所的惩戒。
附件2：
《公司章程》修正案
根据公司在消防行业市场开发的需要，公司经营范围增加：“消防工程设计、施工；消防设施维修”内容。需相应对《公司章程》第十三条关于经营范围的相关内容进行调整。
公司选举第七届董事会人员，相应对《公司章程》第一百零七条 董事会人员进行修改。
1、《公司章程》第十三条：
变更前：
公司的经营范围：硅酸铝耐火纤维材料、珍珠岩保温材料、玻璃钢产品、高温粘结剂、浇注料的制造、销售；许可范围内的进出口业务；高温纤维材料、岩矿棉材料、不定型耐火材料及耐火砖的生产、销售；耐火水泥销售；资质证书范围内防腐保温工程施工；炉窑砌筑工程施工；再生物资的回收；轻型钢结构件、彩钢压型板系列产品制造、销售，轻型钢结构工程设计、安装、施工；包装装潢印刷品印刷；”
变更后：
硅酸铝耐火纤维材料、珍珠岩保温材料、玻璃钢产品、高温粘结剂、浇注料的制造、销售；许可范围内的进出口业务；高温纤维材料、岩矿棉材料、不定型耐火材料及耐火砖的生产、销售；耐火水泥销售；资质证书范围内防腐保温工程施工；炉窑砌筑工程施工；再生物资的回收；轻型钢结构件、彩钢压型板系列产品制造、销售，轻型钢结构工程设计、安装、施工；包装装潢印刷品印刷；消防工程设计、施工；消防设施维修。
2、《公司章程》第一百零七条：
变更前：董事会由9 名董事组成，设董事长1 人。
变更后：董事会由7 名董事组成，设董事长1 人。
证券代码：002088证券简称：鲁阳股份公告编号：2011－005
山东鲁阳股份有限公司
第六届监事会第十四次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
山东鲁阳股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第十四次会议于二Ｏ一一年二月十日以当面送达及电子邮件送达的方式通知全体监事，并于二Ｏ一一年二月二十三日在公司会议室召开。会议由监事会主席张成田先生主持，应到监事三人，实到监事三人，部分高级管理人员列席了会议，会议程序符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议合法有效。会议审议通过如下议案：
1、审议《公司2010年度监事会工作报告》
表决结果：同意3票，不同意0票，弃权0票。
《公司2010年度监事会工作报告》全文刊登于2011年2月25日巨潮资讯网ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ，供投资者查阅。
该项议案需提请2010年度股东大会审议通过。
2、审议《独立董事2010年度述职报告》
表决结果：同意3票，不同意0票，弃权0票。
公司独立董事将在2010年度股东大会做述职报告。《独立董事2010年度述职报告》全文刊登于2011年2月25日巨潮资讯网ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ，供投资者查阅。
3、审议《公司2010年度报告及摘要》
表决结果：同意3票，不同意0票，弃权0票
经审核，监事会认为董事会编制和审核山东鲁阳股份有限公司2010年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
年度报告全文及摘要详见公司指定信息披露网站ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ，年报摘要同时刊登于2010年2月25日《证券时报》、《中国证券报》，供投资者查阅。
该项议案需提请2010年度股东大会审议通过。
4、审议《公司2010年度财务决算报告》
表决结果：同意3票，不同意0票，弃权0票。
《公司2010年度财务决算报告》全文刊登于2011年2月25日巨潮资讯网ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ，供投资者查阅。
该项议案需提请2010年度股东大会审议通过。
5、审议《内部控制自我评价报告》
表决结果：同意3票，不同意0票，弃权0票
经审核，监事会认为公司建立了较为完善的内部控制制度体系并能得到有效的执行。公司内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。
《内部控制自我评价报告》全文刊登于2011年2月25日巨潮资讯网ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ，供投资者查阅。
6、审议《公司2010年度利润分配预案》
表决结果：同意3票，不同意0票，弃权0票。
经山东天恒信有限责任会计师事务所审计，2010年母公司实现净利润127，363，265．71元，按照《公司章程》规定，提取10％的法定盈余公积12，736，326．57元，2010年度母公司可供股东分配的利润为11，4626，939．14元，加年初未分配利润330，858，225．60元，扣除 2010年 5月份实施了2009年度每10股派发现金1．00元（含税）的利润分配方案，减少未分配利润23，397，868．90元，可供股东分配的利润为422，087，295．84 元。
2010年度利润分配预案：拟以母公司2010年末总股本233，978，689 股为基数，用未分配利润每10股派发现金红利1元（含税）。
该项议案需提请2010年度股东大会审议通过。
7、审议《＜关于2010年度募集资金存放与使用情况专项报告＞的议案》
表决结果：同意3票，不同意0票，弃权0票
《关于2010年度募集资金存放与使用情况专项报告》（公告编号：2011－007 ）全文刊登于2011年2月25日巨潮资讯网ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ及《证券时报》、《中国证券报》，供投资者查阅。
该项议案需提请2010年度股东大会审议通过。
8、审议《关于续聘山东天恒信有限责任会计师事务所为公司2011年度审计机构的议案》
表决结果：同意3票，不同意0票，弃权0票
续聘山东天恒信有限责任会计师事务所为公司2011年度审计机构， 2011年度财务审计报酬50万元。
该项议案需提请2010年度股东大会审议通过。
9、审议《关于公司2011年度贷款额度授权的议案》
表决结果：同意3票，不同意0票，弃权0票
根据公司2011年度生产经营情况和各家银行对公司的授信额度，公司拟向中国农业银行、中国建设银行、中国工商银行、中国银行四家银行申请贷款。
拟提请在股东大会授权的额度范围内，授权公司经营管理层在2011年度具体办理公司贷款事宜，贷款额度不超过3亿元。
该项议案需提请2010年度股东大会审议通过。
10、审议《关于变更公司经营范围的议案》
表决结果：同意3票，不同意0票，弃权0票
根据公司在消防行业市场开发的需要，公司经营范围需增加：“消防工程设计、施工；消防设施维修”内容。授权公司经营管理层办理相关工商变更登记事宜。
该项议案需提请2010年度股东大会审议通过。
11、审议《关于监事会换届的议案》
表决结果：同意3票，不同意0票，弃权0票
公司监事会须进行换届选举，提名如下第七届监事会监事候选人：
毕研海先生、王霞女士为公司第七届监事会非职工代表监事候选人，公司职工代表大会选举郝建祥先生为公司第七届监事会职工代表监事。
公司第七届监事会非职工代表监事候选人选举将采用累计投票制，公司第七届监事会监事任期自2011年4月1日始生效，任期三年。
该项议案需提请2010年度股东大会审议通过。
12、审议《董事、监事及高级管理人员薪酬管理办法》
表决结果：同意3票，不同意0票，弃权0票
《董事、监事及高级管理人员薪酬管理办法》全文刊登于2011年2月25日巨潮资讯网ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ，供投资者查阅。
该项议案需提请2010年度股东大会审议通过。
特此公告。
山东鲁阳股份有限公司监事会
二Ｏ一一年二月二十三日
附件：第七届监事会监事候选人简历：
（一）毕研海先生
毕研海，中国国籍，无境外居留权，1962年11月生，男，中共党员，大专学历，工程师职称，历任沂源节能材料厂销售科长、副厂长，山东鲁阳股份有限公司副总经理。现任山东鲁阳股份有限公司第六届董事会董事（任期至2011年3月31日），青岛赛顿陶瓷纤维有限公司监事。
毕研海先生，持有公司2，544，315股股票，占公司总股本的1．09％，与本公司控股股东、实际控制人、持有公司百分之五以上股份的股东不存在关联关系，从未受到过中国证监会的行政处罚及深圳证券交易所的惩戒。
（二）王霞女士
王霞，中国国籍，无境外居留权，1973年1月生，女，本科学历，曾任沂源节能材料厂会计、财务部副经理，现任本公司督察室主任。
王霞女士，未持有公司股票，与本公司控股股东、实际控制人、持有公司百分之五以上股份的股东不存在关联关系，从未受到过中国证监会的行政处罚及深圳证券交易所的惩戒。
证券代码：002088证券简称：鲁阳股份公告编号：2011－007
山东鲁阳股份有限公司独立董事
关于第六届董事会第十七次会议有关事项的
独立意见
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板块上市公司董事行为指引》、《独立董事制度》等有关规定，我们作为山东鲁阳股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，就公司六届董事会第十七次会议相关事项发表独立意见如下：
一、对公司累计和当期对外担保及关联方占用资金情况的独立意见
根据《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发［2003］56号）等的要求和规定，作为公司的独立董事，对公司2010年度对外担保情况和控股股东及其它关联方占用资金情况进行了认真地了解和查验，相关说明及独立意见如下：
1、报告期内除与公司持股50％以上的控股子公司和全资子公司有经营性资金往来外，公司没有发生控股股东及其他关联方占用资金的情况；
2、截至2010年12月31日止，没有为控股股东及公司持股50％以下的其他关联方、任何非法人单位和个人提供担保。
二、关于公司内部控制自我评价报告的独立意见
经了解、测试、对有关制度的审阅及与公司管理层和有关管理部门交流，我们认为：
1、公司内部控制制度符合我国有关法规和证券监管部门的要求，也适合当前公司生产经营实际情况需要。
2、公司的内部控制措施对企业管理各个过程、各个环节的控制发挥了较好的作用。
3、公司《内部控制自我评价报告》比较客观地反映了公司内部控制的真实情况，对公司内部控制的总结比较全面。
三、关于续聘山东天恒信有限责任会计师事务所为公司财务审计机构的独立意见
作为公司的审计机构，山东天恒信有限责任会计师事务所在任期内均能按照有关法规政策，独立完成审计工作，帮助公司建立和完善内控制度，为公司出具的审计报告均客观、公正地反映了公司各期的财务状况和经营成果，同意继续聘请山东天恒信有限责任会计师事务所为公司财务审计机构，期限为一年。
四、关于2010年度高管薪酬的独立意见
作为公司独立董事，对公司2010年度董事、监事及高级管理人员的薪酬情况进行了认真地核查，认为：
公司2010年度能严格执行关于董事、监事及高级管理人员薪酬规定，薪酬发放的程序符合有关法律、法规及公司章程的规定。
五、关于董事会换届的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及《山东鲁阳股份有限公司章程》的有关规定，我们作为山东鲁阳股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，对公司第六届董事会第十七次会议审议的关于公司第七届董事会董事候选人提名的议案发表如下独立意见：
1、经审阅相关人员履历，未发现有《公司法》第一百四十七条规定之情形以及其他不得担任上市公司董事人员之情形；
2、公司选举鹿成滨先生、高俊昌先生、鹿超先生、王爱明先生、徐波先生、胡小媛女士、郑丽惠女士为公司第七届董事会董事候选人的程序符合有关法律法规和《山东鲁阳股份有限公司公司章程》的有关规定。
3、经了解相关人员的教育背景、工作经历和身体状况，能够胜任公司相应岗位的职责要求，有利于公司的发展。
六、关于《董事、监事及高级管理人员薪酬管理办法》的独立意见
公司《董事、监事及高级管理人员薪酬管理办法》是依据公司所处的行业、规模的薪酬水平，结合公司的实际情况制定的，有利于强化公司董事、监事及高级管理人员勤勉尽责，薪酬及津贴水平符合目前的市场水平和公司实际发展情况，制定、表决程序合法、有效，不存在损害公司及股东利益的情形。我们同意公司《董事、监事及高级管理人员薪酬管理办法》。
独立董事：徐波、胡小媛、郑丽惠
二Ｏ一一年二月二十三日
证券代码：002088证券简称：鲁阳股份公告编号：2011－007
山东鲁阳股份有限公司董事会
关于2010年度募集资金存放与使用情况的
专项报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据深圳证券交易所关于发布《深圳证券交易所上市公司募集资金管理办法》的通知及相关格式指引的规定，本公司将2010年度募集资金存放与使用情况专项说明如下：
一、募集资金基本情况
1、实际募集资金额、资金到位时间
经中国证券监督管理委员会《关于核准山东鲁阳股份有限公司增发股票的批复》（证监发行字［2009］765号）核准，山东鲁阳股份有限公司（以下简称“公司”）于2009年9月23日采取向原 Ａ 股股东按持股比例优先配售，剩余部分以网上、网下定价发行相结合的方式发行人民币普通股（Ａ股）19，209，659股，每股发行价格为人民币18．22元，募集资金总额人民币349，999，986．98元，扣除承销费、发行手续费等发行费用人民币10，459，209．66元，募集资金净额为人民币339，540，777．32元。到位资金已经山东天恒信有限责任会计师事务所验证并出具天恒信验内字［2009］2015号《验资报告》。
2、募集资金使用金额及当前余额
截止2010年12月31日已使用募集资金29103．98万元，其中用于置换前期投入的资金14746．87万元。2010年变更募投项目“年产1600万块莫来石纤维砖项目”资金，改为向“年产2万吨可溶纤维系列产品建设项目”增加投资5950万元、向内蒙鲁阳公司追加投资4000万元。2010年使用募投项目资金：
单位：元
募集资金净额
以前年度
预先投入
年度使用
直接投入募集资金项目
置换预先已投入募集资金
累计利息
收入净额
期末金额
339，540，777．32
147，468，727．24
2009
1，524，573．06
147，468，727．24
260，778．78
190，808，255．80
2010
142，046，506．62
0
1，414，575．87
50，176，325．05
二、募集资金的管理情况
为规范募集资金的管理和使用，本公司根据《深圳证券交易所股票上市交易规则》、关于发布《深圳证券交易所上市公司募集资金管理办法》的通知等规定和要求，结合本公司实际情况，制定了《募集资金管理制度》，并经公司股东大会审议通过。根据《募集资金管理制度》，本公司对募集资金实行专户存储，并对募集资金的使用执行严格的审批程序，以保证专款专用。
本公司已与华泰联合证券有限责任公司、中国工商银行股份有限公司沂源支行、中国建设银行股份有限公司沂源支行、中国银行股份有限公司沂源支行、中国农业银行股份有限公司沂源县支行签订了《募集资金三方监管协议》。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。
截止2010年12月31日，募集资金专户存储情况如下：
单位：元
募集资金总额
33，954．08
本年度投入募集资金总额
14204．65
变更用途的募集资金总额
9，950．00
已累计投入募集资金总额
29，103．98
变更用途的募集资金总额比例
29.30%
承诺投资项目
是否已变更项目（含部分变更）
募集资金承诺投资总额
调整后投资总额
（1）
本年度投入金额
截至期末累计投入金额（2）
截至期末投入进度（％）（3）＝（2）／（1）
项目达到预定可使用状态日期
本年度实现的效益
是否达到预计效益
项目可行性是否发生重大变化
年产18000吨1050型陶瓷纤维针刺毡项目
否
7，400．58
7，400．58
0．00
7，793．87
105．31％
2009年06月30日
3，068．15
是
否
年产2万吨陶瓷纤维隔热板项目
否
3，170．00
3，170．00
408．89
2，985．76
94．19％
2009年06月30日
4，131．17
是
否
公司技术中心建设项目
否
5，783．00
5，783．00
1，760．96
6，289．55
108．76％
2010年12月31日
—
是
否
年产1600万块莫来石纤维砖项目
是
9，950．00
0．00
0．00
0．00
0．00％
2010年12月31日
—
否
是
年产2万吨可溶纤维系列产品建设项目
是
9，590．00
15，540．00
8，034．80
8，034．80
51．70％
2011年6月30日
0
否
否
内蒙古鲁阳节能材料有限公司
是
4，000．00
4，000．00
4，000．00
100．00％
2010年12月31日
566．10
是
否
合计
—
35，893．58
35，893．58
14，204．65
29，103．98
—
—
7765．42
—
—
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）
年产2万吨可溶纤维系列产品建设项目在实施过程中对原设计设备进行了技术升级，关键设备生产时间增加，设备供货单位延长了交货期，影响了项目建设进度。公司第六届董事会第十六次会议审议通过了“关于调整部分募集资金项目投资进度”的议案，项目建设期调整至2011年6月30日。
《关于调整部分募集资金项目投资进度的公告》（公告编号：2011－003）全文刊登于2011年1月19日巨潮资讯网ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｎ及《证券时报》、《中国证券报》，供投资者查阅。
项目可行性发生重大变化的情况说明
随着莫来石纤维砖生产工艺的不断完善及生产装备的不断改进，公司莫来石纤维砖产能不断提高，目前已能基本满足市场需求，该项目没有扩大产能的必要。为使募集资金尽快实现效益，本着利于全体股东的利益、提高募集资金使用效率的原则，公司计划将为“年产1，600万块莫来石纤维砖项目”改为向“年产2万吨可溶纤维系列产品建设项目”增加投资5950万元、向内蒙鲁阳公司追加投资4000万元。
《关于变更募集资金投资项目的公告》（公告编号：2010－007）全文刊登于2010年2月25日巨潮资讯网ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｎ及《证券时报》、《中国证券报》，供投资者查阅。
募集资金投资项目实施地点变更情况
无
募集资金投资项目实施方式调整情况
无
募集资金投资项目先期投入及置换情况
经公司第六届十次董事会审议通过，用公开发行股票募集资金置换公司预先已投入募集资金项目的自筹资金14，746．87万元。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
无
项目实施出现募集资金结余的金额及原因
无
尚未使用的募集资金用途及去向
尚未使用的募集资金主要用于年产2万吨可溶纤维系列产品建设项目建设。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况
无
三、本年度募集资金的实际使用情况
单位：万元
公司名称
专户银行名称
银行账号
期末余额
山东鲁阳股份有限公司
中国工商银行股份有限公司沂源支行
1603008129200029901
489．93
山东鲁阳股份有限公司
中国建设银行股份有限公司沂源支行
3700163734105148280
3，897，045．43
山东鲁阳股份有限公司
中国银行股份有限公司沂源支行
384332613608096001
31，601，050．65
山东鲁阳股份有限公司
中国农业银行股份有限公司沂源县支行
15250101040010558
14，677，739．04
合计
50，176，325．05
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
单位：万元
变更后的项目
对应的原
承诺项目
变更后项目拟投入募集资金总额（1）
本年度实际投入金额
截止期末实际累计投入金额（2）
截止期末投资进度（％）（3）＝（2）／（1）
项目达到预定可使用状态日期
本年度实现的效益
是否达到预计效益
变更后的项目可行性是否发生重大变化
年产2万吨可溶纤维系列产品建设项目
年产1600万块莫来石纤维砖项目
15，540．00
8，034．80
8，034．80
51．7
2011－6－30
0
否
否
内蒙古鲁阳节能材料有限公司建设项目
年产1600万块莫来石纤维砖项目
4，000．00
4，000．00
4，000．00
100
2010－12－31
566．10
是
否
合计
—
19，540．00
12，034．80
12，034．80
—
—
566．10
—
—
变更原因、决策程序及信息披露情况说明（分具体项目）
随着莫来石纤维砖生产工艺的不断完善及生产装备的不断改进，公司莫来石纤维砖产能不断提高，目前已能基本满足市场需求，该项目没有扩大产能的必要。为使募集资金尽快实现效益，本着利于全体股东的利益、提高募集资金使用效率的原则，公司计划将为“年产1，600万块莫来石纤维砖项目”改为向“年产2万吨可溶纤维系列产品建设项目”增加投资5950万元、向内蒙鲁阳公司追加投资4000万元。《关于变更募集资金投资项目的公告》（公告编号：2010－007）全文刊登于2010年2月25日巨潮资讯网ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｎ及《证券时报》、《中国证券报》，供投资者查阅。
未达到计划进度的情况和原因（分具体项目）
年产2万吨可溶纤维系列产品建设项目在实施过程中对原设计设备进行了技术升级，关键设备生产时间增加，设备供货单位延长了交货期，影响了项目建设进度。公司第六届董事会第十六次会议审议通过了“关于调整部分募集资金项目投资进度”的议案，项目建设期调整至2011年6月30日。
《关于调整部分募集资金项目投资进度的公告》（公告编号：2011－003）全文刊登于2011年1月19日巨潮资讯网ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｎ及《证券时报》、《中国证券报》，供投资者查阅。
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明
无
五、募集资金使用及披露中存在的问题
本公司已披露募集资金使用相关信息，不存在募集资金管理的违规情形。
山东鲁阳股份有限公司董事会
二○一一年二月二十三日
证券代码：002088证券简称：鲁阳股份公告编号：2011－008
山东鲁阳股份有限公司职工代表大会
关于选举公司职工代表监事的公告
本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
山东鲁阳股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会将于2011年3月31日任期届满。根据《中华人民共和国公司法》、《山东鲁阳股份有限公司章程》的相关规定，公司须选举职工代表监事。
公司于二Ｏ一一年二月二十二日在公司会议室召开职工代表大会选举职工代表监事，会议应到职工代表38人，实到职工代表36人。职工代表以无记名投票的方式，以36票同意，0票反对，0票弃权，选举郝建祥先生担任公司职工代表出任公司监事。会议程序符合相关规定，会议合法有效。
郝建祥先生将与公司2010年度股东大会审议通过后的非职工代表监事组成公司第七届监事会，任期与非职工代表监事一致。
特此公告。
山东鲁阳股份有限公司
二Ｏ一一年二月二十三日
附件简历：
郝建祥，中国国籍，无境外居留权，1972年8月生，男，中共党员，大专学历，政工师职称，曾任公司办公室文书、劳资科科长、销售部经理、运输部经理、团委书记，现任本公司办公室副主任。
郝建祥先生从未受到过中国证监会及深圳证券交易所的任何谴责，与本公司控股股东及实际控制人不存在关联关系。
证券代码：002088证券简称：鲁阳股份公告编号：2011－010
山东鲁阳股份有限公司
关于召开2010年度股东大会的通知
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、召开会议的基本情况：
1、股东大会届次：2010年度股东大会
2、会议召集人：公司董事会，山东鲁阳股份有限公司第六届董事会第十七次会议审议通过了《关于召开2010年度股东大会的议案》，会议的召开符合有关法律、法规及公司章程的规定。
3、会议时间：2011年3月21日（星期一）上午9：30
4、会议召开方式：本次股东大会采用现场投票方式。
5、出席对象：本次股东大会的股权登记日为：2011年3月16日。
（1）截至2011年3月16日下午交易结束时，在中国证券登记结算公司深圳分公司登记在册的本公司股东或股东代理人均可参加本次股东大会。自然人股东应亲自出席股东大会，本人不能出席的，可委托授权代理人出席；法人股东应由法定代表人亲自出席，法定代表人不能出席的，可委托授权代理人出席。
（2）本公司董事、监事及高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
6、会议地点：山东省淄博市沂源县城沂河路11号山东鲁阳股份有限公司会议室。
二、会议审议事项
1、公司2010年度董事会工作报告
2、公司2010年度监事会工作报告
3、公司2010年度报告及摘要
4、公司2010年度财务决算报告
5、公司2010年度利润分配预案
6、关于续聘山东天恒信有限责任会计师事务所为公司2011年度审计机构的议案
6．01续聘山东天恒信有限责任会计师事务所为公司2011年度审计机构
6．02 2011年度支付审计费50万元
7、关于2010年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案
8、关于公司2011年度贷款额度授权的议案
9、关于变更公司经营范围的议案
10、关于修改《公司章程》的议案
11、《董事、监事及高级管理人员薪酬管理办法》
12、关于董事会换届的议案
非独立董事候选人：
12．01关于选举鹿成滨先生为公司第七届董事会董事的议案
12．02关于选举高俊昌先生为公司第七届董事会董事的议案
12．03关于选举鹿超先生为公司第七届董事会董事的议案
12．04关于选举王爱明先生为公司第七届董事会董事的议案
独立董事候选人：
12．05 关于选举徐波先生为公司第七届董事会独立董事的议案
12．06关于选举胡小媛女士为公司第七届董事会独立董事的议案
12．07关于选举郑丽惠女士为公司第七届董事会独立董事的议案
13、关于监事会换届的议案
13．01关于选举毕研海先生为公司第七届监事会监事的议案
13．02关于选举王霞女士为公司第七届监事会监事的议案
以上12项和13项议案采用累积投票制进行表决，其中非独立董事、独立董事分别投票。独立董事候选人须经深圳证券交易所等有关部门对其任职资格及独立性审核无异议后方可提交股东大会审议。
本次股东大会审议事项的具体内容《2010年度股东大会材料》公司于2011年2月25日刊登在公司指定信息披露网站（ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）
公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。
三、出席会议登记办法：
1、登记时间：2011年3月18日
上午9：00—11：30，下午2：00—5：00
2、登记地点：山东省淄博市沂源县沂河路11号山东鲁阳股份有限公司证券处
3、登记方式：
（1）自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续；
（2）法人股东凭营业执照复印件（加盖公章）、单位持股凭证、法人授权委托书和出席人身份证原件办理登记手续；
（3）委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡及持股凭证等办理登记手续；
（4）异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在2011年3月18日下午5 点前送达或传真至公司，并电话确认），不接受电话登记。
四、其他事项：
1、会议联系人：刘兆红
联系电话：0533－3283708
传 真：0533－3282059
地 址：山东省淄博市沂源县沂河路11号
邮 编：256120
2、本次股东大会会期半天，参会人员的食宿及交通费用自理。
山东鲁阳股份有限公司董事会
二Ｏ一Ｏ年二月二十三日
附：授权委托书格式：
授 权 委 托 书
兹全权委托先生（女士）代表本公司（本人）出席2011年3月21日召开的山东鲁阳股份有限公司2010年度股东大会，并于本次股东大会按照以下指示就下列议案投票，如没有做出指示，代理人有权按自己的意愿表决。
序号
议案名称
表决结果
同意
反对
弃权
1
公司2010年度董事会工作报告
2
公司2010年度监事会工作报告
3
公司2010年度报告及摘要
4
公司2010年度财务决算报告
5
公司2010年度利润分配预案
6
关于续聘山东天恒信有限责任会计师事务所为公司2011年度审计机构的议案
6．01
续聘山东天恒信有限责任会计师事务所为公司2011年度审计机构
6．02
2011年度支付审计费50万元
7
关于2010年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案
8
关于公司2011年度贷款额度授权的议案
9
关于变更公司经营范围的议案
10
关于修改《公司章程》的议案
11
《董事、监事及高级管理人员薪酬管理办法》
累计投票制表决议案
序号
议案
投票数
12
关于董事会换届的议案
——
非独立董事候选人：
12．01
关于选举鹿成滨先生为公司第七届董事会董事的议案
12．02
关于选举高俊昌先生为公司第七届董事会董事的议案
12．03
关于选举鹿超先生为公司第七届董事会董事的议案
12．04
关于选举王爱明先生为公司第七届董事会董事的议案
独立董事候选人：
12．05
关于选举徐波先生为公司第七届董事会独立董事的议案
12．06
关于选举胡小媛女士为公司第七届董事会独立董事的议案
12．07
关于选举郑丽惠女士为公司第七届董事会独立董事的议案
13
关于监事会换届的议案
——
13．01
关于选举毕研海先生为公司第七届监事会非职工代表监事的议案
13．02
关于选举王霞女士为公司第七届监事会非职工代表监事的议案
委托人签名（盖章）：身份证号码：
持股数量：股东账号：
受托人签名：身份证号码：
受托日期：
注：1、请在上述选项中打“√”；
2、每项均为单选，多选无效；
3、授权委托书复印有效。
(上接B041版)
合并所有者权益变动表
编制单位：山东鲁阳股份有限公司2010年度单位：元
项目
本期金额
上年金额
归属于母公司所有者权益
少数股东权益
所有者权益合计
归属于母公司所有者权益
少数股东权益
所有者权益合计
实收资本（或股本）
资本公积
减：库存股
专项储备
盈余公积
一般风险准备
未分配利润
其他
实收资本（或股本）
资本公积
减：库存股
专项储备
盈余公积
一般风险准备
未分配利润
其他
一、上年年末余额
233，978，689．00
537，964，898．08
79，027，213．48
353，922，387．65
1，442，508．70
1，206，335，696．91
214，769，030．00
217，633，779．76
67，729，897．38
291，453，088．21
1，320，318．51
792，906，113．86
加：会计政策变更
前期差错更正
其他
二、本年年初余额
233，978，689．00
537，964，898．08
79，027，213．48
353，922，387．65
1，442，508．70
1，206，335，696．91
214，769，030．00
217，633，779．76
67，729，897．38
291，453，088．21
1，320，318．51
792，906，113．86
三、本年增减变动金额（减少以“－”号填列）
11，002，451．13
88，356，046．22
－1，442，508．70
97，915，988．65
19，209，659．00
320，331，118．32
11，297，316．10
62，469，299．44
122，190．19
413，429，583．05
（一）净利润
122，756，366．25
19，446．66
122，775，812．91
116，720，421．54
222，190．19
116，942，611．73
（二）其他综合收益
上述（一）和（二）小计
122，756，366．25
19，446．66
122，775，812．91
116，720，421．54
222，190．19
116，942，611．73
（三）所有者投入和减少资本
－500，000．00
－500，000．00
19，209，659．00
320，331，118．32
339，540，777．32
1．所有者投入资本
－500，000．00
－500，000．00
19，209，659．00
320，331，118．32
339，540，777．32
2．股份支付计入所有者权益的金额
3．其他
（四）利润分配
11，002，451．13
－34，400，320．03
－961，955．36
－24，359，824．26
11，297，316．10
－54，251，122．10
－100，000．00
－43，053，806．00
1．提取盈余公积
11，002，451．13
－11，002，451．13
11，297，316．10
－11，297，316．10
2．提取一般风险准备
3．对所有者（或股东）的分配
－23，397，868．90
－961，955．36
－24，359，824．26
－42，953，806．00
－100，000．00
－43，053，806．00
4．其他
（五）所有者权益内部结转
1．资本公积转增资本（或股本）
2．盈余公积转增资本（或股本）
3．盈余公积弥补亏损
4．其他
（六）专项储备
1．本期提取
2．本期使用
（七）其他
四、本期期末余额
233，978，689．00
537，964，898．08
90，029，664．61
442，278，433．87
0．00
1，304，251，685．56
233，978，689．00
537，964，898．08
79，027，213．48
353，922，387．65
1，442，508．70
1，206，335，696．91
母公司所有者权益变动表
编制单位：山东鲁阳股份有限公司2010年度单位：元
项目
本期金额
上年金额
实收资本（或股本）
资本公积
减：库存股
专项储备
盈余公积
一般风险准备
未分配利润
所有者权益合计
实收资本（或股本）
资本公积
减：库存股
专项储备
盈余公积
一般风险准备
未分配利润
所有者权益合计
一、上年年末余额
233，978，689．00
537，875，192．05
77，081，068．61
330，858，225．60
1，179，793，175．26
214，769，030．00
217，544，073．73
65，681，679．69
271，217，531．32
769，212，314．74
加：会计政策变更
前期差错更正
其他
二、本年年初余额
233，978，689．00
537，875，192．05
77，081，068．61
330，858，225．60
1，179，793，175．26
214，769，030．00
217，544，073．73
65，681，679．69
271，217，531．32
769，212，314．74
三、本年增减变动金额（减少以“－”号填列）
12，736，326．57
91，229，070．24
103，965，396．81
19，209，659．00
320，331，118．32
11，399，388．92
59，640，694．28
410，580，860．52
（一）净利润
127，363，265．71
127，363，265．71
113，993，889．20
113，993，889．20
（二）其他综合收益
上述（一）和（二）小计
127，363，265．71
127，363，265．71
113，993，889．20
113，993，889．20
（三）所有者投入和减少资本
19，209，659．00
320，331，118．32
339，540，777．32
1．所有者投入资本
19，209，659．00
320，331，118．32
339，540，777．32
2．股份支付计入所有者权益的金额
3．其他
（四）利润分配
12，736，326．57
－36，134，195．47
－23，397，868．90
11，399，388．92
－54，353，194．92
－42，953，806．00
1．提取盈余公积
12，736，326．57
－12，736，326．57
11，399，388．92
－11，399，388．92
2．提取一般风险准备
3．对所有者（或股东）的分配
－23，397，868．90
－23，397，868．90
－42，953，806．00
－42，953，806．00
4．其他
（五）所有者权益内部结转
1．资本公积转增资本（或股本）
2．盈余公积转增资本（或股本）
3．盈余公积弥补亏损
4．其他
（六）专项储备
1．本期提取
2．本期使用
（七）其他
四、本期期末余额
233，978，689．00
537，875，192．05
89，817，395．18
422，087，295．84
1，283，758，572．07
233，978，689．00
537，875，192．05
77，081，068．61
330，858，225．60
1，179，793，175．26
