江苏亚威机床股份有限公司首次公开发行股票网下摇号中签及配售结果公告
重要提示
1、江苏亚威机床股份有限公司（以下简称“发行人”）首次公开发行不超过2，200万股人民币普通股（Ａ股）（以下简称“本次发行”）的申请已获中国证券监督管理委员会证监许可［2011］219号文核准。
2、本次发行采用网下向股票配售对象询价配售（以下简称“网下发行”）和网上向社会公众投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式。根据初步询价申报结果，发行人和保荐机构（主承销商）确定本次发行价格为40．00元／股，网下发行数量为440万股，占本次发行总量的20％。
3、本次网下有效申购总量大于本次网下发行数量，发行人和保荐人（主承销商）通过摇号抽签方式进行网下配售。本次摇号采用按申购单位（55万股）配号的方法，按配售对象的有效报价对应的申购量进行配号，每一申购单位获配一个编号，最终摇出8个号码，每个号码可获配55万股股票。
4、本公告披露了本次网下发行的摇号中签及配售结果，并披露了本次发行定价的相关信息，包括：主承销商提供的发行人研究报告的估值结论及对应的估值水平、可比上市公司的市盈率指标，以及所有配售对象的报价明细等统计数据，包括主承销商推荐的询价对象的报价情况。
5、本次发行的网下发行申购缴款工作已于2011年2月23日结束。参与网下申购的股票配售对象缴付的申购资金已经中审国际会计师事务所有限公司验资，本次网下发行过程由大成律师事务所见证并对此出具了专项法律意见书。
6、根据2011年2月22日公布的《江苏亚威机床股份有限公司首次公开发行股票发行公告》（以下简称《发行公告》），本公告一经刊出即视同向参与网下发行申购的股票配售对象送达最终获配通知。
一、网下发行申购及缴款情况
根据《证券发行与承销管理办法》（2010年10月11日修订）的要求，主承销商按照在中国证券业协会登记备案的询价对象名单，对参与网下申购的配售对象的资格进行了核查和确认。依据网下发行电子平台最终收到的资金有效申购结果，主承销商做出最终统计如下：
经核查，在初步询价中提交有效报价的36个股票配售对象全部按《发行公告》的要求及时足额缴纳了申购资金，有效申购资金为380，600万元，有效申购数量为9，515万股。
二、网下配号及摇号中签情况
本次共配号173个，起始号码为001，截止号码为173。发行人和保荐人（主承销商）于2011年2月24日上午在深圳市红荔路上步工业区10栋2楼主持了发行人首次公开发行股票网下中签摇号仪式。摇号仪式按照公开、公平、公正的原则在深圳市罗湖区公证处代表的监督下进行并公证。根据《发行公告》，本次网下发行共计摇出8个号码，中签号码为：
003，028，039，053，078，103，128，153。
三、网下申购获配情况
本次发行中通过网下向配售对象配售的股票为440万股，获配的配售对象家数为8家，有效申购获得配售的比例为4．62427746％，认购倍数为21．63倍，最终向配售对象配售股数为440万股。
四、网下配售结果
根据摇号结果，配售对象的最终获配数量如下：
17
太平洋资产管理有限责任公司
受托管理中国太平洋保险（集团）股份有限公司—集团本级－自有资金
40．80
55
18
太平洋资产管理有限责任公司
中国太平洋财产保险股份有限公司－传统－普通保险产品
40．80
55
19
太平洋资产管理有限责任公司
中国太平洋人寿保险股份有限公司—传统—普通保险产品
40．80
55
20
太平洋资产管理有限责任公司
中国太平洋人寿保险股份有限公司—分红—个人分红
40．80
55
21
太平洋资产管理有限责任公司
中国太平洋人寿保险股份有限公司—分红—团体分红
40．80
55
22
太平洋资产管理有限责任公司
中国太平洋人寿保险股份有限公司—万能—个人万能
40．80
55
23
太平洋资产管理有限责任公司
中国太平洋人寿保险股份有限公司—万能—团体万能
40．80
55
24
银泰证券有限责任公司
银泰证券有限责任公司自营投资账户
40．52
110
25
华富基金管理有限公司
华富收益增强债券型证券投资基金
40．50
165
26
宝盈基金管理有限公司
宝盈泛沿海区域增长股票证券投资基金
40．00
440
27
宝盈基金管理有限公司
宝盈增强收益债券型证券投资基金
40．00
440
28
宝盈基金管理有限公司
鸿阳证券投资基金
40．00
440
29
华夏基金管理有限公司
华夏债券投资基金
40．00
440
30
建信基金管理有限责任公司
建信收益增强债券型证券投资基金
40．00
220
31
建信基金管理有限责任公司
建信稳定增利债券型证券投资基金
40．00
440
32
南方基金管理有限公司
南方积极配置基金
40．00
55
33
南方基金管理有限公司
南方稳健成长贰号证券投资基金
40．00
110
34
南方基金管理有限公司
南方稳健成长基金
40．00
110
35
平安资产管理有限责任公司
受托管理幸福人寿保险股份有限公司分红产品（网下配售资格截至2011年7月14日）
40．00
440
36
平安资产管理有限责任公司
受托管理幸福人寿保险股份有限公司万能产品
40．00
275
37
深圳华强投资担保有限公司
深圳华强投资担保有限公司自有资金投资账户
40．00
55
38
江苏瑞华投资发展有限公司
江苏瑞华投资发展有限公司自有资金投资账户
39．13
440
39
国都证券有限责任公司
国都证券有限责任公司自营账户
38．76
220
40
宝盈基金管理有限公司
宝盈策略增长股票型证券投资基金
38．00
55
41
博时基金管理有限公司
全国社保基金四零二组合
38．00
440
42
博时基金管理有限公司
全国社保基金五零一组合
38．00
440
43
广发基金管理有限公司
广发增强债券型证券投资基金
38．00
55
44
新华信托股份有限公司
新华信托股份有限公司自营账户
38．00
440
45
中国国际金融有限公司
中国国际金融有限公司自营投资账户
38．00
440
46
中国民族证券有限责任公司
中国民族证券有限责任公司自营投资账户
37．20
440
47
国泰君安证券股份有限公司
国泰君安证券股份有限公司自营账户
37．10
440
48
渤海证券股份有限公司
渤海证券股份有限公司自营账户
37．00
440
49
富国基金管理有限公司
富国汇利分级债券型证券投资基金
37．00
55
50
富国基金管理有限公司
富国天丰强化收益债券型证券投资基金
37．00
55
51
富国基金管理有限公司
富国天惠精选成长混合型证券投资基金（ＬＯＦ）
37．00
55
52
富国基金管理有限公司
富国天利增长债券投资基金
37．00
110
53
富国基金管理有限公司
富国天益价值证券投资基金
37．00
110
54
富国基金管理有限公司
富国优化增强债券型证券投资基金
37．00
55
55
工银瑞信基金管理有限公司
工银瑞信双利债券型证券投资基金
37．00
440
56
工银瑞信基金管理有限公司
工银瑞信信用添利债券型证券投资基金
37．00
440
57
工银瑞信基金管理有限公司
工银瑞信增强收益债券型证券投资基金
37．00
440
58
汇添富基金管理有限公司
汇添富价值精选股票型证券投资基金
37．00
110
59
汇添富基金管理有限公司
汇添富增强收益债券型证券投资基金
37．00
440
60
潞安集团财务有限公司
潞安集团财务有限公司自营投资账户
37．00
440
61
百瑞信托有限责任公司
百瑞信托有限责任公司自营投资账户
36．60
440
62
华林证券有限责任公司
华林证券有限责任公司自营投资账户
36．60
440
63
北京华方投资有限公司
北京华方投资有限公司自有资金投资账户
36．00
110
64
东航集团财务有限责任公司
东航集团财务有限责任公司自营账户
36．00
55
65
方正证券股份有限公司
方正金泉友1号集合资产管理计划（网下配售资格截至2015年5月21日）
36．00
275
66
航天科工资产管理有限公司
航天科工资产管理有限公司自有资金投资账户
36．00
55
67
华泰资产管理有限公司
受托管理天安保险股份有限公司指定证券账户（网下配售资格截至2011年12月31日）
36．00
440
68
华夏基金管理有限公司
华夏红利混合型开放式证券投资基金
36．00
440
69
华夏基金管理有限公司
华夏回报二号证券投资基金
36．00
440
70
华夏基金管理有限公司
华夏回报证券投资基金
36．00
440
71
华夏基金管理有限公司
华夏经典配置混合型证券投资基金
36．00
440
72
华夏基金管理有限公司
华夏蓝筹核心混合型证券投资基金（ＬＯＦ）
36．00
275
73
华夏基金管理有限公司
华夏盛世精选股票型证券投资基金
36．00
440
74
华夏基金管理有限公司
全国社保基金一零七组合
36．00
440
75
云南国际信托有限公司
云南国际信托有限公司自营账户
36．00
440
76
华宸信托有限责任公司
华宸信托有限责任公司自营账户
35．68
440
77
中天证券有限责任公司
中天证券有限责任公司自营账户
35．51
55
78
招商证券股份有限公司
招商证券现金牛集合资产管理计划（网下配售资格截至2014年1月15日）
35．50
440
79
新华资产管理股份有限公司
新华人寿保险股份有限公司－传统－普通保险产品
35．10
440
80
新华资产管理股份有限公司
新华人寿保险股份有限公司－分红－个人分红
35．10
440
81
新华资产管理股份有限公司
新华人寿保险股份有限公司－分红－团体分红
35．10
440
82
新华资产管理股份有限公司
新华人寿保险股份有限公司－万能－得意理财
35．10
440
83
北京市星石投资管理有限公司
华润深国投信托有限公司星石22期集合资金信托计划
35．00
55
84
广发基金管理有限公司
广发聚丰股票型证券投资基金
35．00
440
85
华宝兴业基金管理有限公司
华宝兴业行业精选股票型证券投资基金
35．00
440
86
华富基金管理有限公司
华富收益增强债券型证券投资基金
35．00
165
87
华夏基金管理有限公司
华夏蓝筹核心混合型证券投资基金（ＬＯＦ）
35．00
165
88
华夏基金管理有限公司
华夏平稳增长混合型证券投资基金
35．00
440
89
山水控股集团有限公司
山水控股集团有限公司
35．00
220
注：1、上表中的“获配股数”是根据《发行公告》规定的网下摇号配售方法进行处理后的最终配售数量。
2、配售对象可通过其网下发行电子平台查询应退申购余款金额。如有疑问请配售对象及时与保荐人（主承销商）联系。
五、网下发行的报价情况
1、配售对象的报价明细
序号
配售对象名称
有效申购数量（万股）
获配数量（万股）
1
大通证券股份有限公司－大通星海1号集合资产管理计划（网下配售资格截至2014年6月25日）
440
55
2
平安资产管理有限责任公司－受托管理幸福人寿保险股份有限公司分红产品（网下配售资格截至2011年7月14日）
440
55
3
宝盈基金管理有限公司－宝盈泛沿海区域增长股票证券投资基金
440
55
4
宝盈基金管理有限公司－宝盈增强收益债券型证券投资基金
440
55
5
华夏基金管理有限公司－全国社保基金四零三组合
440
55
6
嘉实基金管理有限公司－全国社保基金五零四组合
440
55
7
南方基金管理有限公司－南方稳健成长基金
110
55
8
建信基金管理有限责任公司－建信收益增强债券型证券投资基金
220
55
合计
2，970
440
序号
询价对象名称
配售对象名称
申报价格（元）
申报数量（万股）
1
南方基金管理有限公司
全国社保基金四零一组合
45．00
440
2
国投瑞银基金管理有限公司
国投瑞银稳定增利债券型证券投资基金
42．00
55
3
摩根士丹利华鑫基金管理有限公司
摩根士丹利华鑫强收益债券型证券投资基金
42．00
440
4
山水控股集团有限公司
山水控股集团有限公司
41．11
110
5
大通证券股份有限公司
大通星海1号集合资产管理计划（网下配售资格截至2014年6月25日）
41．09
440
6
东北证券股份有限公司
东北证券股份有限公司自营账户
41．00
440
7
广发基金管理有限公司
广发增强债券型证券投资基金
41．00
55
8
广发证券股份有限公司
广发证券股份有限公司自营账户
41．00
440
9
华夏基金管理有限公司
华夏希望债券型证券投资基金
41．00
440
10
华夏基金管理有限公司
全国社保基金四零三组合
41．00
440
11
中信基金管理有限责任公司
中信稳定双利债券型证券投资基金
41．00
440
12
山水控股集团有限公司
山水控股集团有限公司
40．90
110
13
嘉实基金管理有限公司
嘉实稳固收益债券型证券投资基金
40．80
440
14
嘉实基金管理有限公司
嘉实债券开放式证券投资基金
40．80
440
15
嘉实基金管理有限公司
全国社保基金五零四组合
40．80
440
16
上海证大投资管理有限公司
上海证大投资管理有限公司自有资金投资账户
40．80
220
90
长盛基金管理有限公司
全国社保基金四零五组合
35．00
55
91
长盛基金管理有限公司
长盛积极配置债券型证券投资基金
35．00
55
92
易方达基金管理有限公司
易方达稳健收益债券型证券投资基金
34．00
440
93
南昌洪城大厦股份有限公司
南昌洪城大厦股份有限公司自有资金投资账户
33．50
440
94
兵器装备集团财务有限责任公司
兵器装备集团财务有限责任公司自营投资账户
33．00
55
95
德邦证券有限责任公司
德邦证券有限责任公司自营账户
33．00
55
96
东兴证券股份有限公司
东兴证券股份有限公司自营投资账户
32．00
440
97
汇添富基金管理有限公司
汇添富均衡增长股票型证券投资基金
32．00
440
98
江海证券有限公司
江海证券自营投资账户
32．00
440
99
鹏华基金管理有限公司
全国社保基金四零四组合
32．00
220
100
鹏华基金管理有限公司
全国社保基金五零三组合
32．00
440
101
泰康资产管理有限责任公司
受托管理泰康人寿保险股份有限公司—传统—普通保险产品
32．00
440
102
泰康资产管理有限责任公司
受托管理泰康人寿保险股份有限公司－分红－个人分红
32．00
440
103
泰康资产管理有限责任公司
受托管理泰康人寿保险股份有限公司—万能—个险万能
32．00
440
104
中国银河证券股份有限公司
中国银河证券股份有限公司自营账户
32．00
440
105
东北证券股份有限公司
东北证券2号成长精选集合资产管理计划（网下配售资格截至2015年5月20日）
31．10
55
106
西南证券股份有限公司
西南证券股份有限公司自营投资账户
31．10
440
107
长江证券股份有限公司
长江证券股份有限公司自营账户
31．00
440
108
中天证券有限责任公司
中天证券有限责任公司自营账户
31．00
55
109
中银基金管理有限公司
中银稳健增利债券型证券投资基金
31．00
55
110
华泰证券股份有限公司
华泰证券股份有限公司自营账户
30．50
55
111
中信证券股份有限公司
中信证券股份有限公司自营账户
30．10
440
112
华宝兴业基金管理有限公司
宝康消费品证券投资基金
30．00
55
113
上海聚益投资有限公司
上海聚益投资有限公司自有资金投资账户
30．00
55
114
万家基金管理有限公司
万家稳健增利债券型证券投资基金
30．00
110
115
首创证券有限责任公司
首创证券有限责任公司自营账户
28．00
330
116
太平资产管理有限公司
受托管理太平人寿保险有限公司－传统－普通保险产品
28．00
440
117
太平资产管理有限公司
受托管理太平人寿保险有限公司－分红－个险分红
28．00
440
118
太平资产管理有限公司
受托管理太平人寿保险有限公司－分红－团险分红
28．00
440
119
太平资产管理有限公司
受托管理太平人寿保险有限公司－万能－团险万能
28．00
440
120
太平资产管理有限公司
受托管理太平人寿保险有限公司万能险
28．00
440
121
中国人寿资产管理有限公司
中国人寿股份有限公司－传统－普通保险
28．00
440
122
中国人寿资产管理有限公司
中国人寿股份有限公司－分红－个人分红
28．00
440
123
中国人寿资产管理有限公司
中国人寿股份有限公司－分红－团体分红
28．00
440
124
青岛以太投资管理有限公司
青岛以太投资管理有限公司自有资金投资账户
25．88
55
125
平安证券有限责任公司
平安证券有限责任公司自营账户
25．80
440
126
太平资产管理有限公司
中融人寿保险股份有限公司传统保险产品（网下配售资格截至2011年6月29日）
25．00
55
127
东方证券股份有限公司
东方证券股份有限公司自营账户
24．00
440
128
国联安基金管理有限公司
德盛增利债券证券投资基金
20．00
440
129
国联安基金管理有限公司
国联安信心增益债券型证券投资基金
20．00
440
2、对初步询价情况的统计
根据配售对象报价及申购数据，依次计算各价位上的累计申报总量及对应的超额认购倍数，统计如下：
序号
申报价格
（元／股）
该价位上的申报数量（万股）
不低于该价位的累计申报数量（万股）
对应网下发行超额认购倍数
对应2010年摊薄后市盈率（倍）
1
45．00
440
440
1．00
64．29
2
42．00
495
935
2．13
60．00
3
41．11
110
1，045
2．38
58．73
4
41．09
440
1，485
3．38
58．70
5
41．00
2，255
3，740
8．50
58．57
6
40．90
110
3，850
8．75
58．43
7
40．80
1，925
5，775
13．13
58．29
8
40．52
110
5，885
13．38
57．89
9
40．50
165
6，050
13．75
57．86
10
40．00
3，465
9，515
21．63
57．14
11
39．13
440
9，955
22．63
55．90
12
38．76
220
10，175
23．13
55．37
13
38．00
1，870
12，045
27．38
54．29
14
37．20
440
12，485
28．38
53．14
15
37．10
440
12，925
29．38
53．00
16
37．00
3，190
16，115
36．63
52．86
17
36．60
880
16，995
38．63
52．29
18
36．00
4，290
21，285
48．38
51．43
19
35．68
440
21，725
49．38
50．97
20
35．51
55
21，780
49．50
50．73
21
35．50
440
22，220
50．50
50．71
22
35．10
1，760
23，980
54．50
50．14
23
35．00
2，035
26，015
59．13
50．00
24
34．00
440
26，455
60．13
48．57
25
33．50
440
26，895
61．13
47．86
26
33．00
110
27，005
61．38
47．14
27
32．00
3，740
30，745
69．88
45．71
28
31．10
495
31，240
71．00
44．43
29
31．00
550
31，790
72．25
44．29
30
30．50
55
31，845
72．38
43．57
31
30．10
440
32，285
73．38
43．00
32
30．00
220
32，505
73．88
42．86
33
28．00
3，850
36，355
82．63
40．00
34
25．88
55
36，410
82．75
36．97
35
25．80
440
36，850
83．75
36．86
36
25．00
55
36，905
83．88
35．71
37
24．00
440
37，345
84．88
34．29
38
20．00
880
38，225
86．88
28．57
3、按询价对象分类的股票配售对象申报情况统计
配售对象类型
配售对象数量
申报价格区间（元）
算术平均价格（元）
中位数价格（元）
加权平均价格（元）
申报数量占比（％）
证券投资基金
55
20．00～45．00
36．77
37．00
36．79
44．75
证券公司
25
24．00～41．09
34．11
34．25
34．21
22．73
信托公司
4
35．68～38．00
36．57
36．30
36．57
4．60
财务公司
3
33．00～37．00
35．33
36．00
36．50
1．44
保险公司
26
25．00～40．80
34．12
35．10
32．23
21．44
ＱＦＩＩ
0
－
－
－
－
0．00
推荐机构
10
25．88～41．11
36．11
36．00
36．78
5．04
所有配售对象
123
20．00～45．00
35．60
36．00
35．21
100
4、投资价值研究报告的估值结论
根据主承销商出具的发行人投资价值研究报告，综合绝对估值和相对估值的结果，认为公司合理的价值区间为35．51－40．80元，对应公司2010年静态市盈率50．73－58．29倍（每股收益按照2010年经会计师事务所审计的扣除非经常性损益前后孰低的净利润除以本次发行后总股本计算）。同行业可比上市公司的2010年平均预测市盈率为54．14倍（以初步询价结束日的收盘价计算）。
六、持股锁定期限
网下股票配售对象获配的股票自本次发行网上定价发行的股票在深圳证券交易所上市交易之日起锁定3个月，上市流通前由中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司冻结。
七、冻结资金利息的处理
股票配售对象的全部申购资金（含获得配售部分）在冻结期间产生的利息由中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司按照《关于缴纳证券投资者保护基金有关问题的通知》（证监发行字［2006］78号）的规定处理。
八、保荐人（主承销商）联系方式
上述股票配售对象对本公告所公布的网下配售结果如有疑问，请与本次发行的主承销商联系。具体联系方式如下：
联系电话：（021）22169101、22169145、22169100
联系人：资本市场部
发行人：江苏亚威机床股份有限公司
保荐人（主承销商）：光大证券股份有限公司
2011年2月25日
保荐人（主承销商）：
