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南通江山农药化工股份有限公司

http://www.sina.com.cn  2011年02月22日 02:49  中国证券报-中证网

  §1 重要提示

  1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  本年度报告摘要摘自年度报告全文,投资者欲了解详细内容,应当仔细阅读年度报告全文。

  1.2 公司全体董事出席董事会会议。

  1.3 国富浩华会计师事务所有限公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

  1.4 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况?

  否

  1.5 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况?

  否

  1.6 公司负责人李大军、主管会计工作负责人于强及会计机构负责人(会计主管人员)吴旭斌声明:保证年度报告中财务报告的真实、完整。

  §2 公司基本情况简介

  2.1 基本情况简介

  ■

  2.2 联系人和联系方式

  ■

  §3 会计数据和业务数据摘要

  3.1 主要会计数据

  单位:元 币种:人民币

  ■

  3.2 主要财务指标

  ■

  扣除非经常性损益项目

  √适用 □不适用

  单位:元 币种:人民币

  ■

  §4 股本变动及股东情况

  4.1 股份变动情况表

  √适用□不适用

  单位:股

  ■

  限售股份变动情况表

  √适用□不适用

  单位:股

  ■

  4.2 股东数量和持股情况

  单位:股

  ■

  4.3 控股股东及实际控制人情况介绍

  4.3.1控股股东及实际控制人变更情况

  □适用√不适用

  4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍

  4.3.2.1 控股股东及实际控制人具体情况介绍

  (1)公司第一大股东情况

  第一大股东名称:中化国际(控股)股份有限公司

  法定代表人:潘正义

  注册资本:1,437,589,571元

  成立日期:1998年12月14日

  主要经营业务或管理活动:

  自营和代理除国家组织统一联合经营的出口商品和国家实行核定公司经营的进口商品以外的其他商品及技术的进口业务,进料加工和"三来一补"业务,对销贸易和转口贸易;饲料、棉、麻、土畜产品、纺织品、服装、日用百货、纸浆、纸制品、石油制品(成品油除外)、润滑脂、煤炭、橡胶制品,建筑材料、黑色金属材料、机械、电子设备、汽车(小轿车除外)、摩托车及零配件的销售(国家有专营专项规定的除外);仓储服务;项目投资;粮油及其制品的批发;化肥、农膜、农药等农资产品的经营,以及与上述业务相关的咨询服务、技术交流、技术开发(涉及行政许可的凭许可证经营)。

  (2)公司第二大股东情况

  第二大股东名称:南通产业控股集团有限公司

  法定代表人:陈照东

  注册资本:100,000万元

  成立日期:2005年3月8日

  主要经营业务或管理活动:

  南通市人民政府国有资产监督管理委员会授予国有资产的经营、资产管理、企业管理、资本经营、投资及融资咨询服务;土地、房屋、设备的租赁。

  4.3.3 公司与第一大股东、第二大股东之间的产权关系方框图:

  ■

  4.3.4 实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

  □适用 √不适用

  §5 董事、监事和高级管理人员

  5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

  单位:股

  ■

  说明:报告期内,公司独立董事及高管薪酬合计964.26万元,包括(1)独立董事津贴24万元;(2)高管基本年薪加绩效年薪504万元;(3)往年风险抵押金计入2010年度的额度(税前)计436.26万元。

  §6 董事会报告

  6.1 管理层讨论与分析

  1、报告期内公司总体经营情况

  报告期内,公司主要产品草甘膦市场持续低迷,价格始终在低位徘徊,特别是下半年国家取消草甘膦原药出口退税以及人民币升值、加息等因素导致经营成本进一步上升。同时,公司提前一年完成搬迁也对树脂、杀虫剂等产品正常的生产、销售造成较大不利影响。

  面对前所未有的复杂局面与严峻形势,公司管理层在董事会的领导下,紧紧围绕年初确定的经营预算目标,以降本增效、扭亏增盈作为一切工作的根本出发点,采取积极有效的应对措施,确保重点项目建设有序推进,生产经营活动平稳运行。报告期内,公司共实现营业收入19.84亿元,同比下降14.83%;实现净利润3077.79万元。

  (1)强化生产安全管理,努力做好产、供、销的衔接与平衡。报告期内公司进一步落实安全生产主体责任,持续开展事故隐患排查治理工作,全年未发生死亡事故、多人中毒、火灾爆炸事故。报告期内公司密切跟踪外部环境变化,制定灵活的经营策略,充分把握一切有利时机扩大销售,努力提高销售利润率。

  (2)深入内部挖潜,持续开展降本增效活动。公司年内汇总梳理降本增效措施近200条,实施后取得明显成效。全年主要产品原材料消耗、能源消耗指标均控制在预算内,且同比有较大幅度下降。

  (3)提前一年顺利完成老厂区搬迁,全力以赴推进新区项目建设。通过精心组织、周密部署,公司提前一年完成老厂区搬迁任务,彻底结束新老厂区两边生产的局面,有利于集中精力抓好新区的生产经营及项目建设。报告期内,公司实现4#炉、杀虫剂、特种树脂等项目建成投产,酰胺类除草剂等在建项目达到序时进度,全年累计完成固定资产投入3.1亿元。

  (4)持续加大研发、技改投入,增强公司发展后劲。报告期内,公司集中资源进行技术攻关,形成了成套的草甘膦母液处理技术,完成了33%草甘膦铵盐的研制及登记工作。

  (5)推行全面预算管理,完善分层级的授权及审批流程,提升公司内控管理水平。报告期内,公司以年度预算为依据,进一步明确管理职责,简化内部审批程序,重点强化对预算执行过程的跟踪、分析及考核,充分发挥内审监督作用,确保制度流程得到有效执行。

  (6)积极履行社会责任,促进公司与社会、环境及利益相关者的和谐发展。报告期内,公司积极参与社会公益及慈善事业,组织员工参加玉树灾区募捐活动,独家冠名赞助了中国农资质量万里行“江山杯”第四届全国普及农药知识大奖赛活动,为普及农药知识、倡导科学用药、净化市场环境、推广绿色农药发挥了积极作用。报告期内公司出资1.45亿元委托南通市土地储备中心对老厂区搬迁地块进行了修复。公司始终高度重视改善生产经营过程中的健康、安全及环境,经环保部门监督审查,公司环境行为评价为蓝色。

  2、在报告期内的技术创新情况(节能减排情况如环保情况),公司的研发投入,以及自主创新对公司核心竞争力和行业地位的影响等。

  报告期内,公司获批承担了多项国家级科技攻关课题。其中国家“十二五”科技支撑计划“绿色生态农药的研发与产业化”重大项目3项,“十二五”期间“863计划”研究开发项目1个。多项研究课题通过鉴定,其中农药助剂研究课题获得中国石油和化学工业联合会科技进步二等奖。公司草甘膦母液回收利用成套技术通过中国石油和化学工业联合会科技成果鉴定,专家组认为,我公司草甘膦母液回收利用成套技术达到国内领先水平。公司参与的“863计划”重点项目“农药废水低排放技术开发”中的“草甘膦废水”课题的研究,通过科技部组织的中期专家验收。公司是江苏省循环经济试点单位之一。承担了国家科技支撑计划课题“清洁生产与循环经济关键技术开发与应用”的研究任务,报告期内该科研项目已结题报国家审核。报告期内,公司一化工产品被批准为“江苏省高新技术产品”。

  作为全国千家重点节能企业之一,经省级主管部门评价考核,发改委组织专家审核,我公司圆满完成“十一五”节能目标,完成节能量6.99万吨标煤,完成进度为187.94%。2010年公司耗能17.66万吨标准煤,万元产值能耗为1.06吨标准煤/万元。

  报告期内,公司在循环经济、资源综合利用、节能减排等方面共投入近4000万元,同比增加33%,循环经济、资源综合利用项目主要实施了蒸汽凝结水回收等5个回收利用项目,实施后取得了明显的经济效益和社会效益。

  报告期内,公司创新平台建设取得新进展。公司获批建立的“江苏省企业院士工作站”、“江苏省绿色除草剂工程技术研究中心”均被列入2010年省科技厅基础设施建设计划。

  3、公司主营业务及其经营状况

  (1)公司主营业务范围

  本公司的经营范围:化学农药、有机化学品、无机化学品、高分子聚合物制造、加工、销售(国家有专项规定的办理审批手续后经营)。经营本公司自产产品及相关技术的出口业务;经营本公司生产、科研所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表、零配件及相关技术的进口业务;经营本公司的进料加工和“三来一补”业务。化学技术咨询服务。在港区内从事货物装卸、仓储经营。

  (2)主营业务分行业、分产品情况表

  A)主营业务分行业经营情况

  单位:元币种:人民币

  ■

  (B)主营业务主要产品经营情况

  单位:元币种:人民币

  ■

  (3)主营业务分地区情况表

  单位:元币种:人民币

  ■

  (4)公司前5名供应商和前5名客户情况

  ■

  4、报告期公司资产构成同比发生重大变动的说明

  ■

  (1)应收票据期末数较期初数增加10,810,511.75元,增长91.37%,主要系期末银行承兑汇票背书转让结算应付款减少,导致库存票据增加。

  (2)应收账款期末数较期初数减少26,563,717.04元,下降35.23%,主要是合并范围变化,江天化学公司不再纳入合并所致。

  (3)长期股权投资期末数较期初数增加27,244,966.60元,增长801.32%,系对江天化学公司的核算由成本法转变为权益法核算,不再合并江天化学,增加数为本公司占其净资产份额的权益。

  (4)在建工程期末数较期初数减少166,899,058.53元,下降49.62%,主要是4万吨/年草甘膦清洁生产项目中的1.5万吨IDAN草甘膦技术改造完工、杀虫剂及配套中间体清洁生产项目中的敌百虫、敌敌畏搬迁技术改造完工,以及热电二期项目中的4号炉投产转入固定资产。

  (5)工程物资期末数较期初数减少20,220,862.14元,下降76.27%,系本公司杀虫剂及配套中间体清洁生产项目中敌百虫、敌敌畏搬迁技术改造,以及1万吨特种树脂等项目建设领用了整体搬迁回收的设备所致。

  (6)长期待摊费用减少3,388,051.00元,下降32.22%,系正常摊销所致。

  (7)短期借款期末数较期初数增加610,004,109.63元,增长70.57%,系本公司提前偿还了中化集团财务公司的3.12亿元的长期借款,同时根据资金需求增加了短期借款所致。

  (8)应付票据期末数较期初数减少75,865,000.00元,下降63.97%,系开具银行承兑汇票进行货款结算减少。

  (9)应交税费减少13,085,643.83元,下降42.56%,系本公司增值税留抵税额较期初减少,以及上期多交的所得税退回。

  (10)其他应付款期末数较期初数减少12,717,553.20元,下降37.27%,主要系系支付863项目科研协作费及代付南生活区职工住房拆除补偿款。

  (11)1年内到期的非流动负债期末数较期初数减少52,000,000.00元,下降35.37%,主要系长期借款减少。

  (12)长期借款期末数较期初数减少454,000,000.00元,下降67.61%,系提前偿还中化财务公司的借款3.12亿元以及部分长期借款到期所致。

  (13)专项应付款期末数较期初数减少145,512,136.20元,主要系搬迁结束后将结余款项转入递延收益所致。

  (14)专项储备减少2,718,581.58元,下降38.97%,系本期营业收入下降,计提的安全费减少,安全费支出动用了以前年度的储备。

  (15)少数股东权益期末数较期初数减少70,462,533.96元,下降72.88%,系合并范围变化,不再纳入江天化学所致。

  5、报告期内公司销售费用、管理费用、财务费用同比发生变动的说明

  ■

  (1)销售费用减少15,609,623.58元,下降35.63%,系本公司农药销售量减少导致运费下降。

  (2)管理费用减少9,414,628.21元,下降5.87%,主要系公司控制修理费等费用支出所致。

  (3)财务费用减少6,667,936.79元,下降7.63%,主要系本期汇兑损失减少所致。

  6、报告期内公司现金流量构成情况的说明

  ■

  (1)经营活动现金流量净额同比增加16,919.99万元,主要原因是公司实现利润同比有较大增长。

  (2)投资活动现金流量净额同比减少12,220.31万元,主要原因是投资活动的现金流入金额大幅减少所致。

  (3)筹资活动现金流量净额同比减少8,347.73万元,主要原因是报告期内偿还债务所支付的现金增加12,513万元所致。

  7、公司主要控股公司的经营情况及业绩分析

  单位:万元??币种:人民币

  ■

  8、对公司未来发展的展望

  (1) 公司是否编制并披露新年度的盈利预测:否

  (2)公司发展战略及规划

  坚持“农药为主,氯碱配套,三废治理,综合利用”的发展思路,紧紧抓住农药产品结构、销售结构、产业布局调整的机遇,不断寻求与战略合作伙伴及跨国公司更广泛、更深入的合作,进一步提升江山品牌的市场影响力,提升江山股份的社会形象,提升江山股份的盈利能力,努力打造国内一流、具有较强竞争力的大型绿色农化企业。

  (3)新年度重点工作

  2011年是“十二五”规划的开局之年,也是江山股份新区生产转型的关键一年。公司仍将面临复杂多变的外部环境,影响公司发展的各种不确定性因素较多。为此,公司将在董事会的领导下,进一步认清形势,统一思想,坚定信心,凝神聚力,以安全生产为前提,狠抓内部管理,积极开拓国际国内市场,大力推进酰胺类等重点项目的建设,全面落实开源节流、降本增效措施,努力完成2011年度经营目标。

  (4)公司实现未来发展战略所需资金额及使用计划

  2011年预计完成固定资产投入20685万元,其中续建投入15885万元,新建项目投入4800万元。

  (5)公司面临的风险

  a、2011年全球经济发展环境仍存在较多的不确定性,我国则面临较大的通胀压力。央行执行稳健的货币政策,信贷政策将更加严格,预计央行年内会继续采取加息措施,预计2011年人民币兑美元保持升值趋势。

  b、未来五年“调结构、促转型”将是国民经济运行的重点,因此国家将会加大环保、节能减排政策调控经济的力度,由此也会加剧地区之间、企业之间环保成本的不均衡。

  c、极端异常气候的发生及公司农药销售的影响难以预料,原材料价格总体水平将继续稳中有升,且存在季节性波动,经营难度加大。

  d、草甘膦行业产能过剩的矛盾短期难有根本好转,氯碱等高耗能行业将继续面临节能减排政策的调控。

  e、公司仍将面临较大的成本压力。固定资产投入高,折旧压力大;贷款规模大,财务费用金额高;人力资源成本上升。

  (6)主要对策措施

  2011年,公司将进一步创新工作思路,创新工作机制,力求在技术、营销、生产、管理等方面实现新突破。

  a、全面落实安全责任制,确保安全生产。进一步强化对重大危险源的安全监控,严格对直接作业环节的管理,加强对易制毒化学品及剧毒化学品的管理。深入推进安全标准化建设,完善风险评价工作和各类事故应急预案。

  b、提高生产装置产能利用率,采取切实有效措施确保生产安全平稳运行。公司将根据销售计划动态调整、平衡生产,确保在增减负荷的情况下实现正常连续生产,避免各项原料、能源消耗指标大幅度波动。进一步深入挖潜,全面压缩成本费用开支,切实降低采购及生产成本,可控管理费用同比下降5%以上。严格原料消耗、能源消耗和制造费用预算管理,加强预算考核,进一步落实修旧利废、降本增效的各项措施。

  c、调整销售策略,扩大市场份额,降低销售费用。2011年公司将进一步优化客户结构,完善价格管理机制,努力扩大毛利率高的产品销售比例。积极开拓新市场和新客户,确保重点产品年度销售目标的实现。做好公司中间体产品销售市场开拓工作,努力拓展新增长点。

  d、采取多种措施,降低采购成本。在生产条件许可的情况下,扩大低成本原料的使用比例;改进货款结算方式,扩大美元付款比重。

  e、强化内部管理,突出管理创新。加强人力资源管理,改革薪酬激励机制,年内完成关键岗位全面梳理与评估,进一步完善针对不同岗位特点的绩效考评方法。进一步完善公司制度流程体系,充分发挥内审监督的作用,加强对制度流程执行情况的检查,强化对发现问题的跟踪整改。

  f、积极推进项目建设,争取早建成、早投产、早见效。严格工程进度、质量、资金计划管理,做好各项目、各专业之间的组织协调工作,严格按照董事会批复的投产时间安排工期,编排详细的计划进度表落到到人、到天;加强现场管理和施工过程的控制,充分发挥监理的作用,确保做到所有工程一次验收合格,关键装置施工质量达到优良标准。

  g、多渠道筹集资金,确保公司正常运营和项目建设资金需求。一方面加快日常资金周转速度,避免形成库存积压与应收款逾期,确保经营现金实现净流入;另一方面进一步拓宽融资渠道,丰富融资手段,采取积极措施防范汇率风险,努力降低总的融资成本。

  h、充分发挥党组织、工会的作用,围绕公司2011年经营形势及工作重点开展相应活动,充分调动、发挥广大员工的积极性与创造性。

  6.2 主营业务分行业、产品情况表

  请见前述6.1

  6.3 主营业务分地区情况表

  请见前述6.1

  6.4 募集资金使用情况

  □适用 √不适用

  变更项目情况

  □适用 √不适用

  6.5 非募集资金项目情况

  √适用 □不适用

  单位:万元 币种:人民币

  ■

  6.6 董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

  □适用 √不适用

  6.7 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案

  经国富浩华会计师事务所审计,2010年度母公司实现净利润33,711,309.24元,加上年初未分配利润316,555,110.28元,其他项目增加未分配利润1,304,603.90元(为子公司),累计可供股东分配的利润为351,571,023.42元。

  2010年度分配预案拟定为不分配,也不以资本公积金转增股本。

  公司本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案

  √适用 □不适用

  ■

  §7 重要事项

  7.1 收购资产

  □适用√不适用

  7.2 出售资产

  √适用□不适用

  单位:万元 币种:人民币

  ■

  7.3 重大担保

  □适用√不适用

  7.4 重大关联交易

  7.4.1 与日常经营相关的关联交易

  √适用□不适用

  单位:元 币种:人民币

  ■

  7.4.2 关联债权债务往来

  □适用√不适用

  7.4.3 报告期内资金被占用情况及清欠进展情况

  □适用√不适用

  截止报告期末,上市公司未完成非经营性资金占用的清欠工作的,董事会提出的责任追究方案

  □适用√不适用

  7.5 委托理财

  □适用√不适用

  7.6 承诺事项履行情况

  7.6.1 公司或持股5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

  √适用□不适用

  ■

  7.6.2 公司资产或项目存在盈利预测,且报告期仍处在盈利预测期间,公司就资产或项目是否达到原盈利预测及其原因作出说明

  □适用√不适用

  7.7 重大诉讼仲裁事项

  □适用√不适用

  7.8 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明

  7.8.1 证券投资情况

  □适用√不适用

  7.8.2 持有其他上市公司股权情况

  □适用√不适用

  7.8.3 持有非上市金融企业股权情况

  √适用□不适用

  ■

  7.8.4 买卖其他上市公司股份的情况

  □适用√不适用

  7.9 公司披露了内部控制的自我评价报告或履行社会责任报告,详见年报全文。

  §8 监事会报告

  8.1 监事会对公司依法运作情况的独立意见

  公司董事会能够依法规范运作,经营决策程序合法,公司建立了较完善的法人治理结构和内部控制制度。股东大会、董事会的召开程序、决议事项以及董事会对股东大会决议履行情况,符合国家法律法规和公司章程的有关规定。公司的董事及其他高级管理人员在履行职务时没有发生违反法律、法规、《公司章程》或损害公司及股东利益的行为。

  8.2 监事会对检查公司财务情况的独立意见

  监事会对公司的财务工作进行了监督检查,2010度公司能够严格执行相关法律法规和公司财务制度。国富浩华会计师事务所有限公司对本公司2010年度财务报告出具了无保留意见的审计报告,该报告客观、真实、完整地反映了公司的财务状况和经营成果。

  8.3 监事会对公司最近一次募集资金实际投入情况的独立意见

  报告期内公司未有募集资金投入使用。

  8.4 监事会对公司收购、出售资产情况的独立意见

  报告期内公司将持有的南通江天化学品有限公司19.65%的股权转让给南通产业控股集团有限公司,本次股权交易价格以江天化学经评估净资产值为作价依据,经产权交易所公开挂牌转让,最终转让价格为2943.96万元。上述关联交易依据有关法律、法规、政策的规定,在产权交易机构完成公开挂牌和转让程序,遵循了公开、公平、公正的原则,不存在损害本公司和广大股东利益的情况,也不会影响上市公司的独立性。

  8.5 监事会对公司关联交易情况的独立意见

  报告期内公司各项日常关联交易均遵循了公开、公正、公平的原则,且履行了相关的审批手续,有供销关系的关联交易价格均按市场原则协商确定,定价合理,没有损害公司和全体股东的利益。

  §9 财务会计报告

  9.1审计意见

  ■

  9.2 财务报表

  合并资产负债表

  2010年12月31日

  编制单位:南通江山农药化工股份有限公司单位:元 币种:人民币

  ■

  法定代表人:李大军主管会计工作负责人:于强会计机构负责人:吴旭斌

  股票简称

  江山股份

  股票代码

  600389

  股票上市交易所

  上海证券交易所

  注册地址

  江苏省南通市经济技术开发区江山路998号

  注册地址的邮政编码

  226017

  办公地址

  江苏省南通市姚港路35号

  办公地址的邮政编码

  226006

  公司国际互联网网址

  www.jsac.com.cn

  电子信箱

  jsgf@jsac.com.cn

  姓名

  职务

  性别

  年龄

  任期起始日期

  任期终止日期

  年初持股数

  年末持股数

  变动原因

  报告期内从公司领取的报酬总额(万元)(税前)

  是否在股东单位或其他关联单位领取报酬、津贴

  蔡建国

  董事长、

  总经理

  男

  57

  2008年1月31日

  2011年1月28日

  512,300

  512,300

  60

  否

  覃衡德

  董事

  男

  41

  2010年1月31日

  2011年1月28日

  0

  是

  李大军

  董事

  男

  47

  2008年1月31日

  2011年1月28日

  0

  是

  毕冬冬

  董事

  男

  49

  2010年1月31日

  2011年1月28日

  0

  是

  徐宪华

  董事

  男

  57

  2008年1月31日

  2011年1月28日

  0

  是

  陶坤山

  董事

  男

  56

  2008年1月31日

  2011年1月28日

  149,600

  117,150

  二级市场出售

  48

  否

  史献平

  独立董事

  男

  54

  2008年1月31日

  2011年1月28日

  8

  否

  孙叔宝

  独立董事

  男

  48

  2009年12月31日

  2011年1月28日

  8

  否

  王丽然

  独立董事

  女

  59

  2010年1月31日

  2011年1月28日

  8

  否

  茅云龙

  监事会主席

  男

  49

  2008年1月31日

  2011年1月28日

  175,800

  175,800

  48

  否

  左晶晶

  监事

  女

  37

  2008年1月31日

  2011年1月28日

  0

  是

  何 兵

  监事

  男

  46

  2008年1月31日

  2011年1月28日

  0

  是

  王明华

  常务副总经理

  男

  56

  2008年2月1日

  2011年1月28日

  166,382

  166,382

  51

  否

  薛??健

  副总经理

  男

  47

  2008年2月1日

  2011年1月28日

  64,214

  64,214

  51

  否

  姚锦余

  副总经理

  男

  56

  2008年2月1日

  2011年1月28日

  28,200

  28,200

  45

  否

  秦乔良

  副总经理

  男

  56

  2008年2月1日

  2011年1月28日

  27,400

  27,400

  45

  否

  于??强

  财务总监

  男

  37

  2010年1月15日

  2011年1月28日

  42

  否

  徐森林

  审计总监

  男

  47

  2008年2月1日

  2011年1月28日

  132,645

  132,645

  42

  否

  宋金华

  董事会秘书、总经理助理

  男

  43

  2008年2月1日

  2011年1月28日

  36

  否

  朱大春

  总经理助理

  男

  47

  2009年2月27日

  2011年1月28日

  36

  否

  合计

  /

  /

  /

  /

  /

  1,256,541

  1,224,091

  /

  528

  /

  董事会秘书

  证券事务代表

  姓名

  宋金华

  黄燕

  联系地址

  江苏省南通市姚港路35号南通江山农药化工股份有限公司董事会办公室

  江苏省南通市姚港路35号南通江山农药化工股份有限公司董事会办公室

  电话

  0513-83558270

  0513-83530931

  传真

  0513-83521807

  0513-83521807

  电子信箱

  songjh@jsac.com.cn

  huangyan@jsac.com.cn

  2010年

  2009年

  本期比上年同期增减(%)

  2008年

  营业收入

  1,984,290,106.56

  2,329,919,827.95

  -14.83

  3,231,817,415.50

  利润总额

  43,814,734.21

  -94,553,322.19

  不适用

  367,003,383.88

  归属于上市公司股东的净利润

  30,777,879.80

  -78,191,678.42

  不适用

  297,683,907.70

  归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润

  -107,257,227.76

  -89,327,781.20

  不适用

  248,314,043.43

  经营活动产生的现金流量净额

  264,894,365.65

  95,694,514.04

  176.81

  462,550,880.11

  2010年末

  2009年末

  本期末比上年同期末增减(%)

  2008年末

  总资产

  3,159,572,932.46

  3,280,915,248.36

  -3.70

  3,219,197,567.96

  所有者权益(或股东权益)

  900,930,690.15

  872,871,391.93

  3.21

  970,331,908.93

  2010年

  2009年

  本期比上年同期增减(%)

  2008年

  基本每股收益(元/股)

  0.1554

  -0.3949

  不适用

  1.5035

  稀释每股收益(元/股)

  0.1554

  -0.3949

  不适用

  1.5035

  扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)

  -0.5417

  -0.4512

  不适用

  1.2541

  加权平均净资产收益率(%)

  3.46

  -8.5

  上升11.96个百分点

  35.77

  扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)

  -12.07

  -9.71

  下降2.36个百分点

  29.82

  每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)

  1.3379

  0.4833

  176.83

  2.3361

  2010年末

  2009年末

  本期末比上年同期末增减(%)

  2008年末

  归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)

  4.55

  4.41

  3.17

  4.90

  项目

  金额

  非流动资产处置损益

  4,360,043.45

  计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外)

  176,337,878.38

  除上述各项之外的其他营业外收入和支出

  3,398,453.30

  所得税影响额

  -46,001,281.01

  少数股东权益影响额(税后)

  -59,986.56

  合计

  138,035,107.56

  本次变动前

  本次变动增减(+,-)

  本次变动后

  数量

  比例(%)

  发行新股

  送股

  公积金转股

  其他

  小计

  数量

  比例(%)

  一、有限售条件股份

  101,844,000

  51.44

  -9,900,000

  -9,900,000

  91,944,000

  46.44

  1、国家持股

  2、国有法人持股

  101,844,000

  51.44

  -9,900,000

  -9,900,000

  91,944,000

  46.44

  3、其他内资持股

  其中: 境内非国有法人持股

  境内自然人持股

  4、外资持股

  其中: 境外法人持股

  境外自然人持股

  二、无限售条件流通股份

  96,156,000

  48.56

  9,900,000

  9,900,000

  106,056,000

  53.56

  1、人民币普通股

  96,156,000

  48.56

  9,900,000

  9,900,000

  106,056,000

  53.56

  2、境内上市的外资股

  3、境外上市的外资股

  4、其他

  三、股份总数

  198,000,000

  100.00

  198,000,000

  100.00

  报告期末股东总数

  19,703户

  前十名股东持股情况

  股东名称

  股东性质

  持股比例(%)

  持股总数

  报告期内增减

  持有有限售条件股份数量

  质押或冻结的股份数量

  中化国际(控股)股份有限公司

  国有法人

  29.19

  57,789,418

  0

  45,617,000

  0

  南通产业控股集团有限公司

  国有法人

  28.45

  56,324,188

  820,188

  46,327,000

  0

  中国银行-嘉实主题精选混合型证券投资基金

  未知

  1.96

  3,873,109

  3,873,109

  0

  0

  交通银行-普天收益证券投资基金

  未知

  1.77

  3,495,374

  3,495,374

  0

  0

  许映惠

  境内自然人

  0.83

  1,649,100

  1,649,100

  0

  0

  江西国际信托股份有限公司-金狮180号资金信托合同

  未知

  0.69

  1,360,000

  1,360,000

  0

  0

  华宝信托有限责任公司-单一类资金信托2005年第22号

  未知

  0.61

  1,200,000

  1,200,000

  0

  0

  姚卫中

  境内自然人

  0.36

  705,000

  705,000

  0

  0

  沈阳化工研究院有限公司

  国有法人

  0.31

  617,308

  0

  0

  0

  华宝信托有限责任公司

  未知

  0.30

  586,700

  586,700

  0

  0

  前十名无限售条件股东持股情况

  股东名称

  持有无限售条件股份的数量

  股份种类及数量

  中化国际(控股)股份有限公司

  12,172,418

  人民币普通股

  南通产业控股集团有限公司

  9,997,188

  人民币普通股

  中国银行-嘉实主题精选混合型证券投资基金

  3,873,109

  人民币普通股

  交通银行-普天收益证券投资基金

  3,495,374

  人民币普通股

  许映惠

  1,649,100

  人民币普通股

  江西国际信托股份有限公司-金狮180号资金信托合同

  1,360,000

  人民币普通股

  华宝信托有限责任公司-单一类资金信托2005年第22号

  1,200,000

  人民币普通股

  姚卫中

  705,000

  人民币普通股

  沈阳化工研究院有限公司

  617,308

  人民币普通股

  华宝信托有限责任公司

  586,700

  人民币普通股

  上述股东关联关系或一致行动的说明

  公司已知沈阳化工研究院有限公司与中化国际(控股)股份有限公司同属中国中化股份有限公司。除此之外公司未知其余前十名无限售条件股东之间以及前十名无限售条件股东与前十名股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。

  股东名称

  年初限售股数

  本年解除限售股数

  本年增加限售股数

  年末限售股数

  限售原因

  解除限售日期

  中化国际(控股)股份有限公司

  50,528,500

  4,911,500

  45,617,000

  受让股份,继续履行股改承诺

  2010年5月25日

  南通产业控股集团有限公司

  51,315,500

  4,988,500

  46,327,000

  股改限售股份

  2010年5月25日

  合计

  101,844,000

  9,900,000

  91,944,000

  /

  /

  行业

  主营业务收入

  主营业务成本

  主营业务利润率(%)

  主营业务收入比上年增减(%)

  主营业务成本比上年增减(%)

  主营业务利润率比上年增减(%)

  农药

  1,018,329,069.61

  1,014,777,584.82

  0.35

  -30.39

  -27.52

  -3.95

  化工

  739,177,932.29

  635,776,181.98

  13.99

  51.23

  60.38

  -4.91

  树脂

  41,659,805.30

  39,217,829.20

  5.86

  -82.34

  -81.73

  -3.13

  商品贸易

  53,183,259.80

  50,117,091.26

  5.77

  -29.15

  -30.19

  1.41

  蒸汽

  113,998,572.24

  89,110,154.27

  21.83

  164.37

  192.71

  -7.57

  产品

  主营业务收入

  主营业务成本

  主营业务利润率(%)

  主营业务收入比上年增减(%)

  主营业务成本比上年增减(%)

  主营业务利润率比上年增减(%)

  敌敌畏

  86,797,589.19

  85,079,181.88

  1.98

  -14.76

  -12.21

  -2.85

  草甘膦

  864,951,109.61

  874,324,490.58

  -1.08

  -30.53

  -27.31

  -4.47

  树脂产品

  41,659,805.30

  39,217,829.20

  5.86

  -82.34

  -81.73

  -3.13

  烧碱

  154,593,390.43

  135,335,419.31

  12.46

  24.78

  36.02

  -7.23

  资产项目名称

  本报告期

  上年度期末

  同比变化情况

  期末数(元)

  占总资产的比例(%)

  期末数(元)

  占总资产的比例(%)

  增减金额(元)

  增减比例(%)

  应收票据

  22,641,917.47

  0.72

  11,831,405.72

  0.36

  10,810,511.75

  91.37

  应收账款

  48,831,344.75

  1.55

  75,395,061.79

  2.30

  -26,563,717.04

  -35.23

  长期股权投资

  30,644,966.76

  0.97

  3,400,000.00

  0.10

  27,244,966.76

  801.32

  在建工程

  169,467,061.14

  5.36

  336,366,119.67

  10.25

  -166,899,058.53

  -49.62

  工程物资

  6,291,757.33

  0.20

  26,512,619.47

  0.81

  -20,220,862.14

  -76.27

  长期待摊费用

  7,126,681.58

  0.23

  10,514,732.58

  0.32

  -3,388,051.00

  -32.22

  短期借款

  1,474,349,248.33

  46.66

  864,345,138.70

  26.34

  610,004,109.63

  70.57

  应付票据

  42,735,000.00

  1.35

  118,600,000.00

  3.61

  -75,865,000.00

  -63.97

  应交税费

  -17,658,611.25

  -0.56

  -30,744,255.08

  -0.94

  13,085,643.83

  -42.56

  其他应付款

  21,409,353.67

  0.68

  34,126,906.87

  1.04

  -12,717,553.20

  -37.27

  一年内到期的非流动负债

  95,000,000.00

  3.01

  147,000,000.00

  4.48

  -52,000,000.00

  -35.37

  长期借款

  217,463,296.70

  6.88

  671,463,296.70

  20.47

  -454,000,000.00

  -67.61

  专项应付款

  0.00

  0.00

  145,512,136.20

  4.44

  -145,512,136.20

  -100.00

  专项储备

  4,258,363.89

  0.13

  6,976,945.47

  0.21

  -2,718,581.58

  -38.97

  少数股东权益

  26,222,651.24

  0.83

  96,685,185.20

  2.95

  -70,462,533.96

  -72.88

  地区

  主营业务收入

  主营业务收入比上年增减(%)

  国内

  1,112,640,604.43

  4.96

  国外

  853,708,034.85

  -31.47

  前五名供应商采购金额合计

  465,986,280.19

  占采购总额比重

  28.30

  前五名销售客户销售金额合计

  1,113,956,376.94

  占销售总额比重

  56.65

  项目

  本报告期(元)

  上年度期末(元)

  增减比例(%)

  销售费用

  41,490,575.71

  57,100,199.29

  -27.34

  管理费用

  150,853,540.91

  160,268,169.12

  -5.87

  财务费用

  80,708,782.91

  87,376,719.70

  -7.63

  项目

  本报告期(元)

  上年度(元)

  增减比例(%)

  一、经营活动

  现金流入总额

  1,849,498,821.85

  1,914,854,101.93

  -3.41

  现金流出总额

  1,584,604,456.20

  1,819,159,587.89

  -12.89

  现金流量净额

  264,894,365.65

  95,694,514.04

  176.81

  二、投资活动

  现金流入总额

  42,334,770.74

  179,755,112.08

  -76.45

  现金流出总额

  438,388,198.52

  453,605,424.10

  -3.35

  现金流量净额

  -396,053,427.78

  -273,850,312.02

  44.62

  三、筹资活动

  现金流入总额

  1,769,649,248.33

  1,744,559,999.38

  1.44

  现金流出总额

  1,691,841,341.75

  1,583,274,759.63

  6.86

  现金流量净额

  77,807,906.58

  161,285,239.75

  -51.76

  公司名称

  业务性质

  主要产品或服务

  注册资本

  资产规模

  净利润

  南通江山进出口贸易有限公司

  商品流通

  自营和代理各类商品和技术的进出口

  1,010.00

  1,726.79

  112.09

  南通南沈植保科技开发有限公司

  工业生产

  农药、染料助剂、中间体等化学物的生产销售;科技开发、技术咨询;化工原材料的销售

  2,178.297

  2,157.57

  6.94

  南通市东昌化工有限公司

  工业生产

  甘氨酸系列产品、蚕蛹复合氨基酸、对、邻氯甲苯、水产品保鲜剂等

  4,127.33

  13,165.12

  358.24

  南通昌盛化工经贸有限公司

  商品流通

  化工产品

  500.00

  1,639.70

  37.42

  项目名称

  项目金额

  项目进度

  新区热电厂二期扩建项目

  16267

  4号锅炉已建成投入试运行,5号锅炉进入安装扫尾阶段。

  杀虫剂及其配套中间体清洁生产改造项目

  11,787

  已建成。

  1000吨/年特种树脂项目

  3,398

  已建成。

  IDAN草甘膦清洁生产改造项目

  11,800

  其中部分子项已建成投入试运行。

  2万吨/年酰胺类除草剂项目

  21000

  开始设备安装。

  40000吨/年农药制剂项目

  16650

  已开始前期工作。

  本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案的原因

  未用于分红的资金留存公司的用途

  考虑到公司2011年正常生产经营及项目建设的资金需求仍然较大,2010年度分配预案拟定为不分配,也不以资本公积金转增股本。

  公司未分配利润将用于补充公司生产经营所需的资金。

  交易对方

  被出售资产

  出售日

  出售价格

  出售产生的损益

  是否为关联交易(如是,说明定价原则)

  资产出售定价原则

  所涉及的资产产权是否已全部过户

  所涉及的债权债务是否已全部转移

  关联关系

  南通产业控股集团有限公司

  公司持有的南通江天化学品有限公司19.65%的股权

  2010年12月31日

  2,943.96

  529.58

  是

  本次股权交易价格以江天化学经评估净资产值为作价依据,经产权交易所公开挂牌转让

  是

  是

  公司第二大股东

  关联方

  向关联方销售产品和提供劳务

  向关联方采购产品和接受劳务

  交易金额

  占同类交易金额的比例(%)

  交易金额

  占同类交易金额的比例(%)

  中化国际(控股)股份有限公司

  308,547.01

  0.04

  中化三联塑胶(内蒙古)有限责任公司

  7,164,000.00

  18.27

  中化上海有限公司

  2,113,398.23

  0.21

  合计

  2,113,398.23

  7,472,547.01

  承诺事项

  承诺内容

  履行情况

  股改承诺

  南通产业控股集团有限公司承诺:自获得上市流通权之日起,在12个月内不上市交易或转让;自获得上市流通权之日起,在36个月内不通过证券交易所挂牌交易出售原非流通股股份。

  履行中。

  收购报告书或权益变动报告书中所作承诺

  2007年5月18日,中化国际(控股)股份有限公司与南通产业控股集团有限公司签署《股份转让协议》,受让南通产业控股份集团持有的本公司股份5544万股。为继续履行南通产业控股集团有限公司在股权分置改革中的承诺,中化国际(控股)股份有限公司公司郑重承诺如下:在协议股份过户完成后,在2009年5月25日之前,本公司不通过证券交易所挂牌交易出售协议股份。

  履行中。

  所持对象名称

  最初投资成本(元)

  持有数量(股)

  占该公司股权比例(%)

  期末账面价值(元)

  报告期损益(元)

  报告期所有者权益变动(元)

  会计核算科目

  股份来源

  江苏银行

  3,400,000

  13,578,552

  0.17

  3,400,000

  合计

  3,400,000

  13,578,552

  /

  3,400,000

  /

  /

  项目

  附注

  期末余额

  年初余额

  流动资产:

  货币资金

  五.1

  196,449,620.71

  251,180,992.12

  结算备付金

  拆出资金

  交易性金融资产

  应收票据

  五.2

  22,641,917.47

  11,831,405.72

  应收账款

  五.3

  48,831,344.75

  75,395,061.79

  预付款项

  五.4

  71,900,016.77

  80,645,901.83

  应收保费

  应收分保账款

  应收分保合同准备金

  应收利息

  应收股利

  其他应收款

  五.5

  4,371,733.75

  6,090,217.64

  买入返售金融资产

  存货

  五.6

  329,497,933.90

  293,266,276.80

  一年内到期的非流动资产

  其他流动资产

  五.7

  2,000,000.00

  流动资产合计

  675,692,567.35

  718,409,855.90

  非流动资产:

  发放委托贷款及垫款

  可供出售金融资产

  持有至到期投资

  长期应收款

  长期股权投资

  五.9

  30,644,966.76

  3,400,000.00

  投资性房地产

  固定资产

  五.10

  1,970,285,064.30

  1,848,942,128.10

  在建工程

  五.11

  169,467,061.14

  336,366,119.67

  工程物资

  五.12

  6,291,757.33

  26,512,619.47

  固定资产清理

  生产性生物资产

  油气资产

  无形资产

  五.13

  251,347,696.12

  283,135,846.54

  开发支出

  五.13

  150,000.00

  150,000.00

  商誉

  五.14

  4,416,644.93

  4,416,644.93

  长期待摊费用

  五.15

  7,126,681.58

  10,514,732.58

  递延所得税资产

  五.16

  44,150,492.95

  49,067,301.17

  其他非流动资产

  非流动资产合计

  2,483,880,365.11

  2,562,505,392.46

  资产总计

  3,159,572,932.46

  3,280,915,248.36

  流动负债:

  短期借款

  五.18

  1,474,349,248.33

  864,345,138.70

  向中央银行借款

  吸收存款及同业存放

  拆入资金

  交易性金融负债

  应付票据

  五.19

  42,735,000.00

  118,600,000.00

  应付账款

  五.20

  236,478,236.10

  215,814,437.31

  预收款项

  五.21

  46,557,209.02

  47,846,871.62

  卖出回购金融资产款

  应付手续费及佣金

  应付职工薪酬

  五.22

  36,734,770.13

  40,923,706.68

  应交税费

  五.23

  -17,658,611.25

  -30,744,255.08

  应付利息

  应付股利

  其他应付款

  五.24

  21,409,353.67

  34,126,906.87

  应付分保账款

  保险合同准备金

  代理买卖证券款

  代理承销证券款

  一年内到期的非流动负债

  五.25

  95,000,000.00

  147,000,000.00

  其他流动负债

  流动负债合计

  1,935,605,206.00

  1,437,912,806.10

  非流动负债:

  长期借款

  五.26

  217,463,296.70

  671,463,296.70

  应付债券

  五.27

  长期应付款

  五.28

  专项应付款

  五.27

  145,512,136.20

  预计负债

  递延所得税负债

  其他非流动负债

  五.28

  79,351,088.37

  56,470,432.23

  非流动负债合计

  296,814,385.07

  873,445,865.13

  负债合计

  2,232,419,591.07

  2,311,358,671.23

  所有者权益(或股东权益):

  实收资本(或股本)

  五.29

  198,000,000.00

  198,000,000.00

  资本公积

  五.30

  211,619,214.66

  211,619,214.66

  减:库存股

  专项储备

  五.31

  4,258,363.89

  6,976,945.47

  盈余公积

  五.32

  94,656,181.80

  94,656,181.80

  一般风险准备

  未分配利润

  五.33

  392,396,929.80

  361,619,050.00

  外币报表折算差额

  归属于母公司所有者权益合计

  900,930,690.15

  872,871,391.93

  少数股东权益

  26,222,651.24

  96,685,185.20

  所有者权益合计

  927,153,341.39

  969,556,577.13

  负债和所有者权益总计

  3,159,572,932.46

  3,280,915,248.36

  财务报告

  □未经审计√审计

  审计意见

  √标准无保留意见□非标意见

  (下转B026版)

  母公司资产负债表

  2010年12月31日

  编制单位:南通江山农药化工股份有限公司单位:元 币种:人民币

  项目

  附注

  期末余额

  年初余额

  流动资产:

  货币资金

  169,171,085.32

  167,625,577.81

  交易性金融资产

  应收票据

  1,888,658.72

  741,604.60

  应收账款

  十一.1

  37,917,518.30

  54,437,195.72

  预付款项

  64,080,326.19

  67,268,479.06

  应收利息

  应收股利

  其他应收款

  十一.2

  3,726,784.14

  4,394,158.01

  存货

  312,629,141.53

  256,800,941.32

  一年内到期的非流动资产

  其他流动资产

  流动资产合计

  589,413,514.20

  551,267,956.52

  非流动资产:

  可供出售金融资产

  持有至到期投资

  长期应收款

  长期股权投资

  十一.3

  96,147,312.27

  115,751,905.40

  投资性房地产

  固定资产

  1,929,161,116.32

  1,626,574,488.13

  在建工程

  157,421,749.24

  335,445,613.50

  工程物资

  6,291,757.33

  24,900,127.84

  固定资产清理

  生产性生物资产

  油气资产

  无形资产

  238,786,725.34

  242,091,505.38

  开发支出

  商誉

  长期待摊费用

  7,126,681.58

  10,154,655.98

  递延所得税资产

  42,503,748.48

  46,369,083.26

  其他非流动资产

  非流动资产合计

  2,477,439,090.56

  2,401,287,379.49

  资产总计

  3,066,852,604.76

  2,952,555,336.01

  流动负债:

  短期借款

  1,458,349,248.33

  774,345,138.70

  交易性金融负债

  应付票据

  42,735,000.00

  116,400,000.00

  应付账款

  229,990,713.86

  194,979,192.76

  预收款项

  50,134,826.00

  46,010,707.21

  应付职工薪酬

  35,551,104.47

  38,008,548.91

  应交税费

  -17,716,344.08

  -26,250,523.95

  应付利息

  应付股利

  其他应付款

  19,557,992.45

  29,155,782.96

  一年内到期的非流动负债

  95,000,000.00

  130,000,000.00

  其他流动负债

  流动负债合计

  1,913,602,541.03

  1,302,648,846.59

  非流动负债:

  长期借款

  217,463,296.70

  624,463,296.70

  应付债券

  长期应付款

  专项应付款

  145,512,136.20

  预计负债

  递延所得税负债

  其他非流动负债

  79,287,088.41

  54,094,876.67

  非流动负债合计

  296,750,385.11

  824,070,309.57

  负债合计

  2,210,352,926.14

  2,126,719,156.16

  所有者权益(或股东权益):

  实收资本(或股本)

  198,000,000.00

  198,000,000.00

  资本公积

  209,760,234.76

  209,760,234.76

  减:库存股

  专项储备

  2,512,238.64

  5,560,049.11

  盈余公积

  94,656,181.80

  94,656,181.80

  一般风险准备

  未分配利润

  351,571,023.42

  317,859,714.18

  所有者权益(或股东权益)合计

  856,499,678.62

  825,836,179.85

  负债和所有者权益(或股东权益)总计

  3,066,852,604.76

  2,952,555,336.01

  法定代表人:李大军主管会计工作负责人:于强会计机构负责人:吴旭斌

  合并利润表

  2010年1—12月

  编制单位:南通江山农药化工股份有限公司单位:元 币种:人民币

  项目

  附注

  本期金额

  上期金额

  一、营业总收入

  1,984,290,106.56

  2,329,919,827.95

  其中:营业收入

  五.34

  1,984,290,106.56

  2,329,919,827.95

  利息收入

  已赚保费

  手续费及佣金收入

  二、营业总成本

  2,124,571,747.48

  2,438,967,713.22

  其中:营业成本

  五.34

  1,829,452,012.57

  2,122,830,034.05

  利息支出

  手续费及佣金支出

  退保金

  赔付支出净额

  提取保险合同准备金净额

  保单红利支出

  分保费用

  营业税金及附加

  五.35

  2,714,598.46

  2,578,966.40

  销售费用

  五.36

  41,490,575.71

  57,100,199.29

  管理费用

  五.37

  150,853,540.91

  160,268,169.12

  财务费用

  五.38

  80,708,782.91

  87,376,719.70

  资产减值损失

  五.39

  19,352,236.92

  8,813,624.66

  加:公允价值变动收益(损失以“-”号填列)

  投资收益(损失以“-”号填列)

  五.40

  5,295,787.17

  1,982,127.63

  其中:对联营企业和合营企业的投资收益

  汇兑收益(损失以“-”号填列)

  三、营业利润(亏损以“-”号填列)

  -134,985,853.75

  -107,065,757.64

  加:营业外收入

  五.41

  183,034,581.27

  20,099,356.59

  减:营业外支出

  五.41

  4,233,993.31

  7,586,921.14

  其中:非流动资产处置损失

  1,379,195.48

  2,727,556.50

  四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)

  43,814,734.21

  -94,553,322.19

  减:所得税费用

  五.42

  7,456,492.77

  -22,034,388.14

  五、净利润(净亏损以“-”号填列)

  36,358,241.44

  -72,518,934.05

  归属于母公司所有者的净利润

  30,777,879.80

  -78,191,678.42

  少数股东损益

  5,580,361.64

  5,672,744.37

  六、每股收益:

  (一)基本每股收益

  0.1554

  -0.3949

  (二)稀释每股收益

  0.1554

  -0.3949

  七、其他综合收益

  八、综合收益总额

  36,358,241.44

  -72,518,934.05

  归属于母公司所有者的综合收益总额

  30,777,879.80

  -78,191,678.42

  归属于少数股东的综合收益总额

  5,580,361.64

  5,672,744.37

  法定代表人:李大军主管会计工作负责人:于强会计机构负责人:吴旭斌

  母公司利润表

  2010年1—12月

  编制单位:南通江山农药化工股份有限公司单位:元 币种:人民币

  项目

  本期金额

  归属于母公司所有者权益

  少数股东权益

  所有者权益合计

  实收资本(或股本)

  资本公积

  减:库存股

  专项储备

  盈余公积

  一般风险准备

  未分配利润

  其他

  一、上年年末余额

  198,000,000.00

  211,619,214.66

  6,976,945.47

  94,511,225.81

  361,764,005.99

  96,685,185.20

  969,556,577.13

  加:会计政策变更

  前期差错更正

  其他

  144,955.99

  -144,955.99

  二、本年年初余额

  198,000,000.00

  211,619,214.66

  6,976,945.47

  94,656,181.80

  361,619,050.00

  96,685,185.20

  969,556,577.13

  三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)

  -2,718,581.58

  30,777,879.80

  -70,462,533.96

  -42,403,235.74

  (一)净利润

  30,777,879.80

  5,580,361.64

  36,358,241.44

  (二)其他综合收益

  上述(一)和(二)小计

  30,777,879.80

  5,580,361.64

  36,358,241.44

  (三)所有者投入和减少资本

  -71,231,555.00

  -71,231,555.00

  1.所有者投入资本

  -63,000,000.00

  -63,000,000.00

  2.股份支付计入所有者权益的金额

  3.其他

  -8,231,555.00

  -8,231,555.00

  (四)利润分配

  -4,977,767.02

  -4,977,767.02

  1.提取盈余公积

  2.提取一般风险准备

  3.对所有者(或股东)的分配

  -4,977,767.02

  -4,977,767.02

  4.其他

  (五)所有者权益内部结转

  1.资本公积转增资本(或股本)

  2.盈余公积转增资本(或股本)

  3.盈余公积弥补亏损

  4.其他

  (六)专项储备

  -2,718,581.58

  166,426.42

  -2,552,155.16

  1.本期提取

  10,929,445.67

  2,491,851.65

  13,421,297.32

  2.本期使用

  13,648,027.25

  2,325,425.23

  15,973,452.48

  (七)其他

  四、本期期末余额

  198,000,000.00

  211,619,214.66

  4,258,363.89

  94,656,181.80

  392,396,929.80

  26,222,651.24

  927,153,341.39

  法定代表人:李大军主管会计工作负责人:于强会计机构负责人:吴旭斌

  合并现金流量表

  2010年1—12月

  编制单位:南通江山农药化工股份有限公司单位:元 币种:人民币

  项目

  附注

  本期金额

  上期金额

  一、营业收入

  十一.4

  1,635,601,482.79

  2,062,489,607.67

  减:营业成本

  十一.4

  1,541,669,580.06

  1,910,547,850.74

  营业税金及附加

  865,797.74

  2,004,062.92

  销售费用

  31,604,526.53

  48,817,828.72

  管理费用

  125,907,737.03

  137,106,447.33

  财务费用

  73,701,184.45

  82,013,560.81

  资产减值损失

  18,167,033.65

  9,153,934.34

  加:公允价值变动收益(损失以“-”号填列)

  投资收益(损失以“-”号填列)

  十一.5

  15,213,722.57

  11,148,735.36

  其中:对联营企业和合营企业的投资收益

  二、营业利润(亏损以“-”号填列)

  -141,100,654.10

  -116,005,341.83

  加:营业外收入

  182,006,900.64

  16,743,606.84

  减:营业外支出

  3,329,602.52

  6,415,402.21

  其中:非流动资产处置损失

  1,132,851.10

  2,727,556.50

  三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)

  37,576,644.02

  -105,677,137.20

  减:所得税费用

  3,865,334.78

  -27,766,440.20

  四、净利润(净亏损以“-”号填列)

  33,711,309.24

  -77,910,697.00

  五、每股收益:

  (一)基本每股收益

  (二)稀释每股收益

  六、其他综合收益

  七、综合收益总额

  33,711,309.24

  -77,910,697.00

  项目

  上年同期金额

  归属于母公司所有者权益

  少数股东权益

  所有者权益合计

  实收资本(或股本)

  资本公积

  减:库存股

  专项储备

  盈余公积

  一般风险准备

  未分配利润

  其他

  一、上年年末余额

  198,000,000.00

  211,619,214.66

  6,445,784.05

  94,511,225.81

  459,755,684.41

  98,116,627.18

  1,068,448,536.11

  加:会计政策变更

  前期差错更正

  其他

  二、本年年初余额

  198,000,000.00

  211,619,214.66

  6,445,784.05

  94,511,225.81

  459,755,684.41

  98,116,627.18

  1,068,448,536.11

  三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)

  531,161.42

  -97,991,678.42

  -1,431,441.98

  -98,891,958.98

  (一)净利润

  -78,191,678.42

  5,672,744.37

  -72,518,934.05

  (二)其他综合收益

  上述(一)和(二)小计

  -78,191,678.42

  5,672,744.37

  -72,518,934.05

  (三)所有者投入和减少资本

  41,561.69

  41,561.69

  1.所有者投入资本

  2.股份支付计入所有者权益的金额

  3.其他

  41,561.69

  41,561.69

  (四)利润分配

  -19,800,000.00

  -7,314,565.17

  -27,114,565.17

  1.提取盈余公积

  2.提取一般风险准备

  3.对所有者(或股东)的分配

  -19,800,000.00

  -7,314,565.17

  -27,114,565.17

  4.其他

  (五)所有者权益内部结转

  1.资本公积转增资本(或股本)

  2.盈余公积转增资本(或股本)

  3.盈余公积弥补亏损

  4.其他

  (六)专项储备

  531,161.42

  168,817.13

  699,978.55

  1.本期提取

  11,729,818.27

  2,195,674.30

  13,925,492.57

  2.本期使用

  11,198,656.85

  2,026,857.17

  13,225,514.02

  (七)其他

  四、本期期末余额

  198,000,000.00

  211,619,214.66

  6,976,945.47

  94,511,225.81

  361,764,005.99

  96,685,185.20

  969,556,577.13

  法定代表人:李大军主管会计工作负责人:于强会计机构负责人:吴旭斌

  母公司现金流量表

  2010年1—12月

  编制单位:南通江山农药化工股份有限公司单位:元 币种:人民币

  项目

  附注

  本期金额

  上期金额

  一、经营活动产生的现金流量:

  销售商品、提供劳务收到的现金

  1,569,008,662.14

  1,801,550,256.48

  客户存款和同业存放款项净增加额

  向中央银行借款净增加额

  向其他金融机构拆入资金净增加额

  收到原保险合同保费取得的现金

  收到再保险业务现金净额

  保户储金及投资款净增加额

  处置交易性金融资产净增加额

  收取利息、手续费及佣金的现金

  拆入资金净增加额

  回购业务资金净增加额

  收到的税费返还

  84,327,739.61

  97,764,855.30

  收到其他与经营活动有关的现金

  五.44

  196,162,420.10

  15,538,990.15

  经营活动现金流入小计

  1,849,498,821.85

  1,914,854,101.93

  购买商品、接受劳务支付的现金

  1,292,959,363.54

  1,524,576,511.17

  客户贷款及垫款净增加额

  存放中央银行和同业款项净增加额

  支付原保险合同赔付款项的现金

  支付利息、手续费及佣金的现金

  支付保单红利的现金

  法定代表人:李大军主管会计工作负责人:于强会计机构负责人:吴旭斌

  合并所有者权益变动表

  2010年1—12月

  编制单位:南通江山农药化工股份有限公司单位:元 币种:人民币

  支付给职工以及为职工支付的现金

  148,587,689.13

  125,452,764.43

  支付的各项税费

  35,537,022.96

  57,512,960.71

  支付其他与经营活动有关的现金

  五.44

  107,520,380.57

  111,617,351.58

  经营活动现金流出小计

  1,584,604,456.20

  1,819,159,587.89

  经营活动产生的现金流量净额

  264,894,365.65

  95,694,514.04

  二、投资活动产生的现金流量:

  收回投资收到的现金

  取得投资收益收到的现金

  2,172,568.32

  处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额

  10,654,870.74

  69,556,353.53

  处置子公司及其他营业单位收到的现金净额

  收到其他与投资活动有关的现金

  五.44

  31,679,900.00

  108,026,190.23

  投资活动现金流入小计

  42,334,770.74

  179,755,112.08

  购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金

  264,469,046.45

  413,478,337.73

  投资支付的现金

  2,000,000.00

  质押贷款净增加额

  取得子公司及其他营业单位支付的现金净额

  支付其他与投资活动有关的现金

  五.44

  171,919,152.07

  40,127,086.37

  投资活动现金流出小计

  438,388,198.52

  453,605,424.10

  投资活动产生的现金流量净额

  -396,053,427.78

  -273,850,312.02

  三、筹资活动产生的现金流量:

  吸收投资收到的现金

  其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金

  取得借款收到的现金

  1,769,649,248.33

  1,744,559,999.38

  发行债券收到的现金

  收到其他与筹资活动有关的现金

  筹资活动现金流入小计

  1,769,649,248.33

  1,744,559,999.38

  偿还债务支付的现金

  1,598,343,854.45

  1,473,213,629.53

  分配股利、利润或偿付利息支付的现金

  92,920,807.78

  110,061,130.10

  其中:子公司支付给少数股东的股利、利润

  支付其他与筹资活动有关的现金

  五.44

  576,679.52

  筹资活动现金流出小计

  1,691,841,341.75

  1,583,274,759.63

  筹资活动产生的现金流量净额

  77,807,906.58

  161,285,239.75

  四、汇率变动对现金及现金等价物的影响

  -1,380,215.86

  -18,832,766.29

  五、现金及现金等价物净增加额

  -54,731,371.41

  -35,703,324.52

  加:期初现金及现金等价物余额

  251,180,992.12

  286,884,316.64

  六、期末现金及现金等价物余额

  196,449,620.71

  251,180,992.12

  单位:元 币种:人民币

  项目

  本期金额

  实收资本(或股本)

  资本公积

  减:库存股

  专项储备

  盈余公积

  一般风险准备

  未分配利润

  所有者权益合计

  一、上年年末余额

  198,000,000.00

  209,760,234.76

  5,560,049.11

  94,511,225.81

  316,555,110.28

  824,386,619.96

  加:会计政策变更

  前期差错更正

  其他

  144,955.99

  1,304,603.90

  1,449,559.89

  二、本年年初余额

  198,000,000.00

  209,760,234.76

  5,560,049.11

  94,656,181.80

  317,859,714.18

  825,836,179.85

  三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)

  -3,047,810.47

  33,711,309.24

  30,663,498.77

  (一)净利润

  33,711,309.24

  33,711,309.24

  (二)其他综合收益

  上述(一)和(二)小计

  33,711,309.24

  33,711,309.24

  (三)所有者投入和减少资本

  1.所有者投入资本

  2.股份支付计入所有者权益的金额

  3.其他

  (四)利润分配

  1.提取盈余公积

  2.提取一般风险准备

  3.对所有者(或股东)的分配

  4.其他

  (五)所有者权益内部结转

  1.资本公积转增资本(或股本)

  2.盈余公积转增资本(或股本)

  3.盈余公积弥补亏损

  4.其他

  (六)专项储备

  -3,047,810.47

  -3,047,810.47

  1.本期提取

  7,814,029.82

  7,814,029.82

  2.本期使用

  10,861,840.29

  10,861,840.29

  (七)其他

  四、本期期末余额

  198,000,000.00

  209,760,234.76

  2,512,238.64

  94,656,181.80

  351,571,023.42

  856,499,678.62

  法定代表人:李大军主管会计工作负责人:于强会计机构负责人:吴旭斌

  母公司所有者权益变动表

  2010年1—12月

  编制单位:南通江山农药化工股份有限公司单位:元 币种:人民币

  项目

  上年同期金额

  实收资本(或股本)

  资本公积

  减:库存股

  专项储备

  盈余公积

  一般风险准备

  未分配利润

  所有者权益合计

  一、上年年末余额

  198,000,000.00

  209,760,234.76

  5,430,385.66

  94,511,225.81

  414,265,807.28

  921,967,653.51

  加:会计政策变更

  前期差错更正

  其他

  二、本年年初余额

  198,000,000.00

  209,760,234.76

  5,430,385.66

  94,511,225.81

  414,265,807.28

  921,967,653.51

  三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)

  129,663.45

  -97,710,697.00

  -97,581,033.55

  (一)净利润

  -77,910,697.00

  -77,910,697.00

  (二)其他综合收益

  上述(一)和(二)小计

  -77,910,697.00

  -77,910,697.00

  (三)所有者投入和减少资本

  1.所有者投入资本

  2.股份支付计入所有者权益的金额

  3.其他

  (四)利润分配

  -19,800,000.00

  -19,800,000.00

  1.提取盈余公积

  2.提取一般风险准备

  -19,800,000.00

  -19,800,000.00

  3.对所有者(或股东)的分配

  4.其他

  (五)所有者权益内部结转

  1.资本公积转增资本(或股本)

  2.盈余公积转增资本(或股本)

  3.盈余公积弥补亏损

  4.其他

  (六)专项储备

  129,663.45

  129,663.45

  1.本期提取

  8,821,392.22

  8,821,392.22

  2.本期使用

  8,691,728.77

  8,691,728.77

  (七)其他

  四、本期期末余额

  198,000,000.00

  209,760,234.76

  5,560,049.11

  94,511,225.81

  316,555,110.28

  824,386,619.96

  单位:元 币种:人民币

  项目

  附注

  本期金额

  上期金额

  一、经营活动产生的现金流量:

  销售商品、提供劳务收到的现金

  1,340,748,113.74

  1,610,312,461.01

  收到的税费返还

  81,258,070.62

  94,538,421.36

  收到其他与经营活动有关的现金

  193,164,441.52

  11,802,310.08

  经营活动现金流入小计

  1,615,170,625.88

  1,716,653,192.45

  购买商品、接受劳务支付的现金

  1,142,409,798.83

  1,407,090,989.67

  支付给职工以及为职工支付的现金

  128,678,460.80

  108,196,881.14

  支付的各项税费

  16,684,628.81

  29,429,332.16

  支付其他与经营活动有关的现金

  88,134,223.87

  91,253,927.52

  经营活动现金流出小计

  1,375,907,112.31

  1,635,971,130.49

  经营活动产生的现金流量净额

  239,263,513.57

  80,682,061.96

  二、投资活动产生的现金流量:

  收回投资收到的现金

  29,378,720.00

  取得投资收益收到的现金

  5,439,595.70

  11,148,735.36

  处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额

  10,654,870.74

  69,491,353.53

  处置子公司及其他营业单位收到的现金净额

  收到其他与投资活动有关的现金

  31,679,900.00

  108,026,190.23

  投资活动现金流入小计

  77,153,086.44

  188,666,279.12

  购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金

  250,478,339.40

  364,689,739.12

  投资支付的现金

  取得子公司及其他营业单位支付的现金净额

  支付其他与投资活动有关的现金

  165,007,598.60

  40,127,086.37

  投资活动现金流出小计

  415,485,938.00

  404,816,825.49

  投资活动产生的现金流量净额

  -338,332,851.56

  -216,150,546.37

  三、筹资活动产生的现金流量:

  吸收投资收到的现金

  取得借款收到的现金

  1,668,649,248.33

  1,568,559,999.38

  发行债券收到的现金

  收到其他与筹资活动有关的现金

  筹资活动现金流入小计

  1,668,649,248.33

  1,568,559,999.38

  偿还债务支付的现金

  1,486,343,854.45

  1,321,213,629.53

  分配股利、利润或偿付利息支付的现金

  79,876,606.51

  94,125,695.42

  支付其他与筹资活动有关的现金

  576,679.52

  筹资活动现金流出小计

  1,566,797,140.48

  1,415,339,324.95

  筹资活动产生的现金流量净额

  101,852,107.85

  153,220,674.43

  四、汇率变动对现金及现金等价物的影响

  -1,237,262.35

  -18,836,068.35

  五、现金及现金等价物净增加额

  1,545,507.51

  -1,083,878.33

  加:期初现金及现金等价物余额

  167,625,577.81

  168,709,456.14

  六、期末现金及现金等价物余额

  169,171,085.32

  167,625,577.81

  法定代表人:李大军主管会计工作负责人:于强会计机构负责人:吴旭斌

  9.3.本报告期无会计政策、会计估计的变更。

  9.4. 本报告期无前期会计差错更正。

  9.5.企业合并及合并财务报表

  9.5.1.合并范围发生变更的说明

  根据本公司2010年12月2日第四届董事会第二十六次会议决议通过《关于出让公司持有的江天化学19.65%股权的议案》及2010年12月31日第四届董事会第二十八次会议决议通过《关于向南通产控转让江天化学19.65%股权的关联交易议案》,本公司向南通产业控股集团有限公司转让所持有南通江天化学品有限公司19.65%的股权,在江天化学的持股比例由41.88%下降为22.23%。

  董事长:李大军

  南通江山农药化工股份有限公司

  2011年2月19日

  股票代码:600389股票简称:江山股份编号:临2011—015

  南通江山农药化工股份有限公司

  第五届董事会第二次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

  南通江山农药化工股份有限公司于2011年2月9日以传真及电子邮件方式向公司全体董事发出召开第五届董事会第二次会议的通知,并于2011年2月19日在南通如期召开。会议由董事长李大军先生主持,本次会议应到董事9人,实际出席董事9人,公司监事列席了会议,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议经书面表决形成如下决议:

  1、会议以9票同意,0票反对、0票弃权,审议通过《公司2010年度董事会工作报告》;

  2、会议以9票同意,0票反对、0票弃权,审议通过《公司2010年度独立董事述职报告》;

  3、会议以9票同意,0票反对、0票弃权,审议通过《公司2010年度总经理工作报告》;

  4、会议以9票同意,0票反对、0票弃权,审议通过《公司2010年年度报告》正文及摘要;

  5、会议以9票同意,0票反对、0票弃权,审议通过《公司2010年度内部控制评价报告》(内容详见上海证券交易所网站上披露的公司2010年年度报告全文附件);

  6、会议以9票同意,0票反对、0票弃权,审议通过《公司2010年社会责任报告》(内容详见上海证券交易所网站上披露的公司2010年年度报告全文附件);

  7、会议以9票同意,0票反对、0票弃权,审议通过《公司2010年度财务决算报告》;

  8、会议以9票同意,0票反对、0票弃权,审议通过《公司2010年度利润分配预案》;

  经国富浩华会计师事务所审计,2010年度母公司实现净利润33,711,309.24元,加上年初未分配利润316,555,110.28元,其他项目增加未分配利润1,304,603.90元(为公司出售子公司南通江天化学品有限公司部分股权,核算方法由成本法改为权益法而增加的母公司未分配利润),累计可供股东分配的利润为351,571,023.42元。

  考虑到公司2011年正常生产经营及项目建设的资金需求仍然较大,2010年度分配预案拟定为不分配,也不以资本公积金转增股本,公司未分配利润将用于补充公司生产经营所需的资金。

  公司独立董事对上述利润分配预案发表独立意见表示同意。

  9、会议以9票同意,0票反对、0票弃权,审议通过《关于向银行等金融机构申请综合授信额度的议案》;

  申请授信和办理贷款融资等业务时,公司董事会授权总经理薛健代表公司签署相关法律文件,申请授信和贷款融资等具体事宜授权财务总监于强办理。

  10、会议以9票同意,0票反对、0票弃权,审议通过《关于2010年度公司高级管理人员薪酬考核与支付的议案》(2010年度公司高级管理人员薪酬情况详见上海证券交易所网站上披露的公司2010年年度报告全文);

  11、会议以9票同意,0票反对、0票弃权,审议通过《关于2011年度独立董事年度津贴核定的议案》;

  独立董事津贴每人每年8万元(含税)。

  12、会议以9票同意,0票反对、0票弃权,审议通过《公司高级管理人员2011年度薪酬方案》;

  13、会议以6票同意,0票反对、0票弃权,审议通过《关于公司2011年日常关联交易的议案》(内容详见公司编号为临2011-017号临时公告);

  该交易属关联交易,关联董事回避表决,独立董事发表独立意见表示同意。

  14、会议以9票同意,0票反对、0票弃权,审议通过《关于续聘公司2011年度审计机构的议案》;

  公司拟续聘国富浩华会计师事务所有限公司为公司2011年度审计机构。

  15、会议以9票同意,0票反对、0票弃权,审议通过《关于续聘广东广大律师事务所为公司2011年度法律顾问的议案》;

  16、会议以9票同意,0票反对、0票弃权,审议通过《关于申请公司2011年度工资总额预算的议案》;

  17、会议以9票同意,0票反对、0票弃权,审议通过《关于聘任公司审计部经理的议案》;

  审计部经理简介:

  顾玉宝,男,1963年出生,大学文化,会计师。曾任原南通树脂有限公司财务科科长、本公司资产财务部副经理、计财部副经理,现任公司管理部经理。

  18、会议以9票同意,0票反对、0票弃权,审议通过《关于修订<总经理工作细则>的议案》(修改后的《总经理工作细则》详见上海证券交易所网站);

  19、会议以9票同意,0票反对、0票弃权,审议通过《关于调整公司组织机构的议案》;

  20、会议以9票同意,0票反对、0票弃权,审议通过《关于提请召开公司2010年度股东大会的议案》(详见公司编号为临2011-018号临时公告)。

  特此公告。

  南通江山农药化工股份有限公司董事会

  2011年2月22日

  股票代码:600389股票简称:江山股份编号:临2011—016

  南通江山农药化工股份有限公司

  第五届监事会第二次会议决议公告

  本公司及监事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

  南通江山农药化工股份有限公司于2011年2月19日在南通召开了第五届监事会第二次会议,会议由监事会主席王明华先生主持。本次会议应到监事3人,实到监事3人,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。与会监事经认真审议,形成了如下决议:

  1、会议以3票同意,0票反对,0票弃权,审议通过公司监事会2010年度工作报告,该议案尚须提交股东大会审议;

  2、会议以3票同意,0票反对,0票弃权,审议通过《公司2010年年度报告》正本及摘要;

  公司监事会根据《证券法》第68条规定,对公司2010年年度报告进行了认真严格的审核,提出如下书面审核意见:

  (1)年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定;

  (2)年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定,所包含的信息从各个方面真实、完整地反映出公司当年度的经营管理和财务状况等事项;

  (3)在提出本意见前,监事会未发现参与年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

  3、会议以3票同意,0票反对,0票弃权,审议通过《公司内部控制自我评价报告》(内容详见上海证券交易所网站上披露的公司2010年年度报告全文附件);

  4、会议以3票同意,0票反对,0票弃权,审议通过《关于公司2011年日常关联交易的议案》(内容详见公司编号为临2011-017号临时公告)。

  南通江山农药化工股份有限公司监事会

  2011年2月22日

  股票代码:600389股票简称:江山股份编号:临2011—017

  南通江山农药化工股份有限公司

  关于公司2011年日常关联交易的公告

  本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定,结合本公司实际情况,对本公司 2011 年度日常关联交易情况进行了预计。

  一、预计全年日常关联交易的基本情况

  单位:万元

  关联单位

  交易内容

  2010年预计交易额(含税)

  2010年交易额(含税)

  占同类交易金额的比例(%)

  预计2011年交易额(含税)

  中化国际(控股)股份有限公司

  销售产品

  3000

  -

  -

  12000

  中化上海有限公司

  销售产品

  -

  238.81

  0.21

  8000

  Sinochem International (Overseas) Pte.,Ltd

  销售产品

  -

  -

  -

  25000

  南通江天化学品有限公司

  销售产品

  -

  1608.98

  5.36

  3000

  中化国际(控股)股份有限公司

  采购原料

  100

  36.09

  27.90

  6000

  南通江天化学品有限公司

  采购原料

  -

  4649.18

  71.01

  7000

  未作预计的原因:

  1、与中化上海有限公司预计交易额在300万以内,因此2010年未作预计;

  2、南通江天化学品有限公司在2010年底前为公司合并报表的子公司,所以相互之间的交易不属关联交易,因此2010年未作预计。在2010年12月31日完成股权转让后,公司不再控股江天化学,所以2011年与其之间的交易为关联交易。

  二、与中化国际之间的关联交易情况

  1、关联方及关联关系介绍

  名称:中化国际(控股)股份有限公司(以下简称中化国际)

  住所:上海市浦东新区世纪大道88号金茂大厦三区18层

  法定代表人:潘正义

  注册资本:人民币1,437,589,571元

  成立日期:1998年 12月 14日

  企业类型:股份有限公司

  经营范围:自营和代理除国家组织统一联合经营的出口商品和国家实行核定公司经营的进口商品以外的其他商品及技术的进口业务,进料加工和“三来一补”业务,对销贸易和转口贸易;饲料、棉、麻、土畜产品、纺织品、服装、日用百货、纸浆、纸制品、石油制品(成品油除外)、润滑脂、煤炭、橡胶制品,建筑材料、黑色金属材料、机械、电子设备、汽车(小轿车除外)、摩托车及零配件的销售(国家有专营专项规定的除外);仓储服务;项目投资;粮油及其制品的批发;化肥、农膜、农药等农资产品的经营,以及与上述业务相关的咨询服务、技术交流、技术开发(涉及行政许可的凭许可证经营)。

  与本公司的关联关系:公司第一大股东

  2、关联交易产生的原因:

  公司与中化国际之间的销售主要内容包括:销售精制敌百虫、33%草甘膦铵盐、酰胺类农药、三氯化磷等产品。公司酰胺类除草剂将于2011年投产,按照公司2008年与中化国际签订的《原药和制剂专有技术许可协议》,该产品将通过中化国际销售;公司三氯化磷等产品计划拓展出口市场,公司将通过关联交易方具有的特殊产品出口经营权,拓展现有产品的出口市场,进一步提高公司产能利用率,提高公司盈利水平。精制敌百虫的销售是公司借助关联交易方的市场渠道优势,扩大公司业务规模。

  公司与中化国际之间的采购包括煤炭、助剂等原料,主要是为了丰富公司原料采购渠道,降低公司同类原料的采购成本。

  3、定价政策

  公司与中化国际之间的日常关联交易,是根据公平、公允原则参考市场价格进行定价。

  三、与中化上海之间的关联交易情况

  1、关联方及关联关系介绍

  名称:中化上海有限公司(以下简称中化上海)

  住所: 上海市河南南路33号17层-19层

  法定代表人:胡汉春

  注册资本:人民币叁亿肆仟肆佰捌拾壹万壹仟贰佰玖拾元

  成立日期:1992年8月14日

  企业类型:一人有限责任公司(法人独资)

  经营范围: 从事货物及技术的进出口业务,物业管理,农药经营,金属材料,汽车(含轿车)及零、配件进口经营权,燃料油,原粮、成品粮、油料、油脂及其副产品,煤炭批发经营,化工原料及产品,仓储(限分公司经营)。

  与本公司的关联关系:中化上海与公司第一大股东中化国际均为中国中化股份有限公司的子公司。

  2、关联交易产生的原因

  公司与中化上海之间的销售主要是销售农药,2011年公司将进一步提高草甘膦等产品的产能利用率,通过其扩大海外市场,与中化上海之间的交易是在不影响公司现在产品销售的基础上进行的,是一种增量。

  3、定价政策

  公司与中化上海之间的日常关联交易,是根据公平、公允原则参考市场价格进行定价。

  四、与Sinochem International (Overseas) Pte.,Ltd.之间的关联交易情况

  1、关联方及关联关系介绍

  名称:Sinochem International (Overseas) Pte.,Ltd.中化国际(新加坡)有限公司

  住所:9 Raffles Place #5401 Republic Plaza048619,Singapore

  法定代表人:刘翔

  注册资本:4685.22万人民币

  成立日期:2003年 6月 27日

  企业类型:有限责任公司

  经营范围:百货批发贸易

  与本公司的关联关系:Sinochem International (Overseas) Pte.,Ltd为公司第一大股东中化国际的全资子公司。

  2、关联交易产生的原因

  公司与Sinochem International (Overseas) Pte.,Ltd.之间的销售主要是利用该公司较强的海外资金实力和较低的融资成本,公司将农药直接销售给该公司,该公司可以预付货款给本公司,有利于本公司控制人民币升值的风险,缩短结算周期,进一步降低出口成本,提高出口产品的竞争力。

  3、关联交易的定价政策

  公司与Sinochem International (Overseas) Pte.,Ltd之间的日常关联交易,是根据公平、公允原则参考市场价格进行定价,不额外增加结算费用。

  五、与江天化学之间的关联交易情况

  1、关联方及关联关系介绍

  名称:南通江天化学品有限公司(以下简称江天化学)

  住所:南通市经济技术开发区中央路16号

  法定代表人:蔡建国

  注册资本:12030万元人民币

  成立日期:1999年 11月 4日

  企业类型:有限责任公司

  经营范围:甲醛、氯甲烷、多聚甲醛的生产、销售;第3类易燃液体,第4类易燃固体、自燃物品和遇湿自燃物品,第6类毒害品,第8类腐蚀品销售(以上化学危险品凭有效许可证生产经营,不得超范围经营危险化学品,不得经营剧毒化学品、成品油、一类易制毒品和监控化学品。经营场所及未经批准的其他场所均不得存放危险化学品);经营本企业自产产品及技术的出口业务;经营本企业生产、科研所需的原辅材料、仪器、仪表、机械设备、零配件及技术的进出口业务(国家限定公司经营和国家禁止进出口的商品及技术除外);经营进料加工和“三来一补业务。

  与本公司的关联关系:江天化学为公司第二大股东南通产业控股集团有限公司的控股子公司,且公司董事蔡建国先生为江天化学的法定代表人、董事长。

  2、发生关联交易的原因

  公司与江天化学之间的交易是过去交易的延续,销售品种有:氯气、盐酸等,采购原料有:多聚甲醛等。2011年公司与江天化学相关产品的产能均较2010年有所增长,双方交易金额均有所增加。

  3、关联交易的定价政策

  公司与各关联方之间的日常关联交易,是根据公平、公允原则参考市场价格进行定价。

  六、关联交易对上市公司的影响

  公司 2011 年度日常关联交易,是为了进一步扩大公司业务规模及市场竞争力,遵循市场化的原则在公开、公平、公正的基础上进行交易的,不存在损害本公司和广大股东利益的情况,不会对公司本期及未来的财务状况产生不利影响,也不会影响上市公司的独立性。

  七、审议程序

  1、董事会表决情况和关联董事回避情况

  本公司2011年2月19日召开的第五届董事会第二次会议审议了《关于公司2011年度日常关联交易的议案》,关联董事回避表决,其他参与表决的董事全部同意。

  2、独立董事发表独立意见

  公司独立董事认为:此项关联交易是因公司正常的生产经营需要而发生的,并且遵循了公开、公平、公正的原则,不存在损害本公司和广大股东利益的情况,不会对公司本期及未来的财务状况产生不利影响,也不会影响上市公司的独立性。

  八、关联交易协议签署情况

  上述关联交易属本公司的日常性的关联交易,有关协议为一项一签。

  由于上述交易预计发生额超过3000万元,且占公司最近一期经审计净资产的比例超过5%,根据上海证券交易所的规定,上述关联交易需提交公司股东大会审议批准。

  南通江山农药化工股份有限公司董事会

  2011年2月22日

  股票代码:600389股票简称:江山股份编号:临2011—018

  南通江山农药化工股份有限公司

  关于召开公司2010年度股东大会的通知

  一、会议日期:2011年3月19日上午9:00

  二、会议地点:江苏省南通市文峰饭店

  三、会议主要议程:

  1、审议公司2010年董事会工作报告;

  2、审议公司2010年监事会工作报告;

  3、审议公司2010年度财务决算报告;

  4、审议公司2010年度利润分配预案;

  5、审议公司2010年度报告全文及摘要;

  6、审议关于公司2011年日常关联交易的议案(与公司第一大股东及其关联企业);

  7、审议关于公司2011年日常关联交易的议案(与公司第二大股东及其关联企业);

  8、审议关于2011年度独立董事津贴的议案;

  9、审议关于续聘公司2011年度审计机构的议案;

  10、听取公司2010年独立董事述职报告。

  四、出席会议对象:

  1、本公司董事、监事、高级管理人员、审计机构人员、律师等。

  2、截止2011年3月14日下午交易结束后,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会,并可以委托代理人出席会议和参加表决。

  五、会议登记办法:

  法人股东持股票帐户卡、营业执照复印件(加盖公章)、法定代表人证明书或法定代表人委托书(加盖公章)及出席人身份证办理登记手续。

  个人股东持股票帐户卡、本人身份证;委托代理人出席会议的,应持委托人股票帐户卡、本人和委托人身份证、授权委托书办理登记手续。

  异地股东可在登记日截止前通过信函或传真的方式登记,在来信或传真上写明股东姓名、股东帐户、联系地址、邮编、联系电话,并附股东身份证及股票帐户卡复印件。

  六、登记时间:

  2011年3月15日上午:8:30—11:30,下午:13:00—17:00。

  七、登记地点:江苏省南通市姚港路35号公司董事会办公室。

  八、联系方式:

  (1)联系电话:0513—83558270、83530931

  (2)传真:0513—83521807

  (3)邮政编码:226006

  (4)联系人:宋金华、黄燕

  九、其他事项:

  股权登记日登记在册的所有股东或其代理人,均有权出席股东大会,股东出席会议的交通及食宿费用自理。

  特此公告。

  南通江山农药化工股份有限公司董事会

  2011年2月22日

  附:

  股东授权委托书

  兹全权委托先生/女士代表我本人/单位参加南通江山农药化工股份有限公司2010年度股东大会,并授权对以下议案进行表决:

  议案序号

  议案内容

  同意

  反对

  弃权

  回避

  1

  公司2010年董事会工作报告

  2

  公司2010年监事会工作报告

  3

  公司2010年度财务决算报告

  4

  公司2010年度利润分配预案

  5

  公司2010年度报告全文及摘要

  6

  关于公司2011年日常关联交易的议案(与公司第一大股东及其关联企业)

  7

  关于公司2011年日常关联交易的议案(与公司第二大股东及其关联企业)

  8

  关于2011年度独立董事津贴的议案

  9

  关于续聘公司2011年度审计机构的议案

  委托期限:自授权委托书签署日至本次股东大会结束

  委托人签名:

  身份证号码:

  股东帐号:

  持有股数:

  受托人签名:

  身份证号码:

  委托日期:

  (上接B025版)

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