重要提示

　　1、江苏南方轴承股份有限公司（以下简称“发行人”、“南方轴承”）首次公开发行不超过2，200万股人民币普通股（Ａ股）（以下简称“本次发行”）的申请已获中国证券监督管理委员会证监许可［2011］137号文核准。

　　2、本次发行采用网下向股票配售对象询价配售（以下简称“网下发行”）和网上向社会公众投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式进行。根据初步询价结果，发行人和保荐人（主承销商）华泰证券股份有限公司（以下简称“华泰证券”或“保荐人（主承销商）”）协商确定本次发行价格为17．00元／股，发行数量为2，200万股。其中，网下发行数量为440万股，占本次发行总量的20％。

　　3、本次发行的网下发行申购缴款工作已于2011年2月16日结束。中审国际会计师事务所有限公司对本次网下发行的有效申购资金总额的真实性和合法性进行验证，并出具了验资报告。广东华商律师事务所对本次网下发行过程进行见证，并对此出具了专项法律意见书。

　　4、本次网下有效申购总量大于网下发行数量，发行人和保荐人（主承销商）通过摇号抽签方式进行网下配售。本次摇号采用按申购单位（110万股）配号的方法，按股票配售对象的有效报价对应的申购量进行配号，每一申购单位获配一个编号，最终摇出4个号码，每个号码可获配110万股股票。

　　5、根据2011年2月15日公布的《江苏南方轴承股份有限公司首次公开发行股票发行公告》（以下简称《发行公告》），本公告一经刊出即视同向参与网下发行申购的股票配售对象送达最终获配通知。

　　一、网下申购情况

　　根据《证券发行与承销管理办法》（2010年修订）的要求，保荐人（主承销商）按照在中国证券业协会登记备案的询价对象名单，对参与网下申购的股票配售对象的资格进行了核查和确认。依据网下发行电子平台最终收到的资金有效申购结果，保荐人（主承销商）做出最终统计如下：

　　经核查确认，在初步询价中提交有效报价的28家股票配售对象全部按照《发行公告》的要求及时足额缴纳了申购款，有效申购资金为143，990万元，有效申购数量为8，470万股。

　　二、网下配号及摇号中签情况

　　本次网下发行配号总数为77个，起始号码为01，截止号码为77。发行人和保荐人（主承销商）于2011年2月17日上午在深圳市红荔路上步工业区10栋2楼主持了南方轴承首次公开发行股票网下中签摇号仪式，摇号仪式按照公开、公平、公正的原则在深圳市罗湖区公证处代表的监督下进行并公证。根据《发行公告》，本次网下发行共摇出4个号码，每个中签号码可认购110万股南方轴承股票，中签号码为：09、12、39、40。

　　三、网下申购获配情况

　　本次发行中通过网下向股票配售对象配售的股票为440万股，获配的号码为4个，获配的股票配售对象家数为2家，中签率为5．19481％，超额认购倍数为19．25倍，最终向股票配售对象配售股数为440万股。

　　四、网下配售结果

　　根据摇号结果，股票配售对象的最终获配数量如下：

　　序号

　　询价对象

　　名称

　　股票配售对象

　　名称

　　申购数量（万股）

　　获配股数（万股）

　　1

　　渤海证券股份有限公司

　　渤海证券股份有限公司自营账户

　　440

　　220

　　2

　　中国人保资产管理股份有限公司

　　中国人保资产安心收益投资产品

　　440

　　220

　　注：1、上表中的“获配股数”是根据《发行公告》规定的网下摇号配售方法进行处理后的最终配售数量；

　　2、股票配售对象可通过其网下发行电子平台查询应退申购余款金额。如有疑问请及时与保荐人（主承销商）联系。

　　五、定价信息披露

　　1、股票配售对象的报价明细

　　询价对象名称

　　配售对象名称

　　申报价格（元／股）

　　拟申购数量（万股）

　　渤海证券股份有限公司

　　渤海证券股份有限公司自营账户

　　20．00

　　440

　　东北证券股份有限公司

　　东北证券股份有限公司自营账户

　　15．00

　　220

　　18．00

　　220

　　东北证券2号成长精选集合资产管理计划（网下配售资格截至2015年5月20日）

　　15．10

　　110

　　东海证券有限责任公司

　　东海证券有限责任公司自营账户

　　20．00

　　110

　　东风3号集合资产管理计划（网下配售资格截至2014年8月21日）

　　20．00

　　110

　　东风5号集合资产管理计划

　　20．00

　　220

　　东风6号集合资产管理计划

　　20．00

　　110

　　国泰君安证券股份有限公司

　　国泰君安证券股份有限公司自营账户

　　16．30

　　440

　　红塔证券股份有限公司

　　红塔证券股份有限公司自营账户

　　16．00

　　440

　　宏源证券股份有限公司

　　宏源证券股份有限公司自营账户

　　15．00

　　110

　　兴业证券股份有限公司

　　兴业证券股份有限公司自营账户

　　13．00

　　440

　　中国国际金融有限公司

　　中国国际金融有限公司自营投资账户

　　18．20

　　220

　　20．10

　　220

　　中信证券股份有限公司

　　中信证券股份有限公司自营账户

　　14．35

　　440

　　中国南方电网公司企业年金计划（网下配售资格截至2011年4月23日）

　　15．00

　　440

　　中信证券债券优化集合资产管理计划（网下配售资格截至2019年1月5日）

　　18．00

　　440

　　中国建设银行股份有限公司企业年金计划（网下配售资格截至2012年2月25日）

　　15．00

　　440

　　中国银河证券股份有限公司

　　中国银河证券股份有限公司自营账户

　　14．00

　　440

　　首创证券有限责任公司

　　首创证券有限责任公司自营账户

　　18．20

　　440

　　国都证券有限责任公司

　　国都证券有限责任公司自营账户

　　17．22

　　440

　　安信证券股份有限公司

　　安信理财2号积极配置集合资产管理计划（网下配售资格截至2014年11月26日）

　　16．25

　　110

　　中航证券有限公司

　　中航证券金航1号集合资产管理计划（网下配售资格截至2015年8月3日）

　　18．00

　　110

　　中银国际证券有限责任公司

　　中银国际证券中国红基金宝集合资产管理计划（网下配售资格截至2014年12月11日）

　　17．00

　　220

　　西南证券股份有限公司

　　西南证券股份有限公司自营投资账户

　　15．10

　　440

　　江海证券有限公司

　　江海证券自营投资账户

　　12．75

　　110

　　17．00

　　330

　　华泰资产管理有限公司

　　受托管理天安保险股份有限公司指定证券账户（网下配售资格截至2011年12月31日）

　　16．00

　　440

　　太平资产管理有限公司

　　受托管理太平人寿保险有限公司－传统－普通保险产品

　　16．00

　　440

　　受托管理太平人寿保险有限公司万能险

　　16．00

　　440

　　受托管理太平人寿保险有限公司－分红－个险分红

　　16．00

　　440

　　受托管理太平人寿保险有限公司－分红－团险分红

　　16．00

　　440

　　受托管理太平人寿保险有限公司－万能－团险万能

　　16．00

　　440

　　中融人寿保险股份有限公司传统保险产品（网下配售资格截至2011年6月29日）

　　13．60

　　110

　　中国人保资产管理股份有限公司

　　受托管理中国人民人寿保险股份有限公司普通保险产品

　　20．00

　　440

　　中国人民人寿保险股份有限公司自有资金

　　20．00

　　440

　　中国人保资产安心收益投资产品

　　22．75

　　440

　　东航集团财务有限责任公司

　　东航集团财务有限责任公司自营账户

　　15．00

　　110

　　16．00

　　110

　　上海浦东发展集团财务有限责任公司

　　上海浦东发展集团财务有限责任公司自营账户

　　17．00

　　110

　　兵器装备集团财务有限责任公司

　　兵器装备集团财务有限责任公司自营投资账户

　　12．30

　　110

　　博时基金管理有限公司

　　全国社保基金五零一组合

　　15．00

　　440

　　长盛基金管理有限公司

　　全国社保基金四零五组合

　　14．35

　　110

　　富国基金管理有限公司

　　富国天利增长债券投资基金

　　20．00

　　440

　　富国天益价值证券投资基金

　　20．00

　　110

　　富国天成红利灵活配置混合型证券投资基金

　　18．00

　　110

　　富国汇利分级债券型证券投资基金

　　20．00

　　220

　　国联安基金管理有限公司

　　德盛增利债券证券投资基金

　　14．00

　　330

　　国联安信心增益债券型证券投资基金

　　14．00

　　330

　　华宝兴业基金管理有限公司

　　华宝兴业多策略增长证券投资基金

　　13．00

　　440

　　华夏基金管理有限公司

　　华夏债券投资基金

　　16．00

　　440

　　华夏希望债券型证券投资基金

　　17．00

　　440

　　鹏华基金管理有限公司

　　全国社保基金五零三组合

　　14．50

　　440

　　全国社保基金四零四组合

　　14．00

　　330

　　普天收益证券投资基金

　　15．60

　　110

　　易方达基金管理有限公司

　　易方达增强回报债券型证券投资基金

　　15．00

　　440

　　易方达稳健收益债券型证券投资基金

　　15．00

　　440

　　招商基金管理有限公司

　　全国社保基金六零四组合

　　18．00

　　220

　　招商安本增利债券型证券投资基金

　　18．00

　　440

　　全国社保基金四零八组合

　　21．00

　　110

　　中国工商银行股份有限公司企业年金计划（网下配售资格截至2011年7月6日）

　　18．00

　　440

　　中信基金管理有限责任公司

　　中信稳定双利债券型证券投资基金

　　18．00

　　440

　　中银基金管理有限公司

　　中银稳健增利债券型证券投资基金

　　16．00

　　110

　　新华基金管理有限公司

　　新华优选分红混合型证券投资基金

　　15．60

　　110

　　南京彤天科技实业有限责任公司

　　南京彤天科技实业有限责任公司自有资金投资账户

　　16．25

　　220

　　云南国际信托有限公司

　　云南国际信托有限公司自营账户

　　13．00

　　220

　　新华信托股份有限公司

　　新华信托股份有限公司自营账户

　　20．00

　　440

　　2、根据主承销商出具的南方轴承投资价值研究报告，结合相对估值和绝对估值方法，研究员认为公司合理估值区间为18．13－20．07元／股，对应2009年每股收益的市盈率区间为64．75—71．68倍（按扣除非经常性损益前后净利润的孰低原则计算），与公司盈利模式相似的可比上市公司在本次发行初步询价截止日对应2009年每股收益的平均市盈率为57．85倍。

　　六、持股锁定期限

　　股票配售对象的获配股票自本次发行中网上定价发行的股票在深圳证券交易所上市交易之日起锁定3个月后方可上市流通，上市流通前由中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司冻结。

　　七、冻结资金利息的处理

　　股票配售对象申购款（含获得配售部分）冻结期间产生的利息由中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司按《关于缴纳证券投资者保护基金有关问题的通知》（证监发行字［2006］78号）的规定处理。

　　八、保荐人（主承销商）联系方式

　　上述股票配售对象对本公告所公布的网下配售结果如有疑问，请与本次发行的保荐人（主承销商）联系。具体联系方式如下：

　　联系人：韩奕、陈娟、周洁、张宁、季李华、贾红刚、唐涛、汪中毓、殷晓磊

　　联系电话：025－83290726、025－84579793

　　联系地址：江苏南京中山东路90号

　　邮编：210002

　　发行人：江苏南方轴承股份有限公司

　　保荐人（主承销商）：华泰证券股份有限公司

　　2011年2月18日