保荐机构（主承销商）：

　　重要提示

　　1、北京捷成世纪科技股份有限公司（以下简称“发行人”、“捷成股份”）首次公开发行不超过1，400万股人民币普通股（Ａ股）（以下简称“本次发行”）的申请已获中国证券监督管理委员会证监许可［2011］134号文核准。

　　2、本次发行采用网下向股票配售对象询价配售（以下简称“网下发行”）和网上向社会公众投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式进行。根据初步询价结果，发行人和保荐机构（主承销商）华泰联合证券有限责任公司（以下简称“华泰联合证券”或“保荐机构（主承销商）”）协商确定本次发行价格为55元／股，发行数量为1，400万股。其中，网下发行数量为280万股，占本次发行总量的20％。

　　3、本次发行的网下发行申购缴款工作已于2011年2月10日结束。中审国际会计师事务所有限公司对本次网下发行的有效申购资金总额的真实性和合法性进行验证，并出具了验资报告。广东华商律师事务所对本次网下发行过程进行见证，并对此出具了专项法律意见书。

　　4、本次网下有效申购总量大于网下发行数量，发行人和保荐机构（主承销商）通过摇号抽签方式进行网下配售。本次摇号采用按申购单位（40万股）配号的方法，将资金有效的股票配售对象按照其最后一次录入初步询价记录的时间顺序排列，然后依次配流水号，每一申购单位获配一个编号，最终摇出7个号码，每个号码可获配40万股股票。

　　5、根据2011年2月9日公布的《北京捷成世纪科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市发行公告》（以下简称《发行公告》），本公告一经刊出即视同向参与网下发行申购的股票配售对象送达最终获配通知。

　　一、网下申购情况

　　根据《证券发行与承销管理办法》（2010年修订）的要求，保荐机构（主承销商）按照在中国证券业协会登记备案的询价对象名单，对参与网下申购的股票配售对象的资格进行了核查和确认。依据网下发行电子平台最终收到的资金有效申购结果，保荐机构（主承销商）做出最终统计如下：

　　经核查确认，在初步询价中提交有效报价的35家股票配售对象全部按照《发行公告》的要求及时足额缴纳了申购款，有效申购资金为261，800万元，有效申购数量为4，760万股。

　　二、网下配号及摇号中签情况

　　本次网下发行配号总数为119个，起始号码为001，截止号码为119。发行人和保荐机构（主承销商）于2011年2月11日上午在深圳市红荔路上步工业区10栋2楼主持了捷成股份首次公开发行股票网下中签摇号仪式，摇号仪式按照公开、公平、公正的原则在深圳市罗湖区公证处代表的监督下进行并公证。根据《发行公告》，本次网下发行共摇出7个号码，每个中签号码可认购40万股捷成股份股票，中签号码为：010、020、029、040、060、080、100。

　　三、网下申购获配情况

　　本次发行中通过网下向股票配售对象配售的股票为280万股，获配的股票配售对象家数为7家，中签率为5．88235294％，超额认购倍数为17倍，最终向股票配售对象配售股数为280万股。

　　四、网下配售结果

　　根据摇号结果，股票配售对象的最终获配数量如下：

　　序号

　　询价对象名称

　　股票配售对象名称

　　申购数量（万股）

　　获配股数（万股）

　　1

　　中信证券股份有限公司

　　中信证券股份有限公司自营账户

　　280

　　40

　　2

　　西南证券股份有限公司

　　西南证券股份有限公司自营投资账户

　　280

　　40

　　3

　　潞安集团财务有限公司

　　潞安集团财务有限公司自营投资账户

　　280

　　40

　　4

　　宝盈基金管理有限公司

　　鸿阳证券投资基金

　　280

　　40

　　5

　　华夏基金管理有限公司

　　华夏红利混合型开放式证券投资基金

　　240

　　40

　　6

　　中邮创业基金管理有限公司

　　中邮核心成长股票型证券投资基金

　　280

　　40

　　7

　　中国对外经济贸易信托有限公司

　　中国对外经济贸易信托有限公司自营账户

　　80

　　40

　　合计

　　280

　　注：1、上表中的“获配股数”是根据《发行公告》规定的网下摇号配售方法进行处理后的最终配售数量；

　　2、股票配售对象可通过其网下发行电子平台查询应退申购余款金额。如有疑问请及时与保荐机构（主承销商）联系。

　　五、定价信息披露

　　1、股票配售对象的报价明细

　　询价对象名称

　　配售对象名称

　　申报价格（元）

　　拟申购数量（万股）

　　渤海证券股份有限公司

　　渤海证券股份有限公司自营账户

　　60．00

　　40

　　广州证券有限责任公司

　　广州证券有限责任公司自营账户

　　55．00

　　80

　　国泰君安证券股份有限公司

　　国泰君安证券股份有限公司自营账户

　　57．00

　　280

　　红塔证券股份有限公司

　　红塔证券股份有限公司自营账户

　　53．00

　　280

　　宏源证券股份有限公司

　　宏源证券股份有限公司自营账户

　　55．00

　　120

　　平安证券有限责任公司

　　平安证券有限责任公司自营账户

　　32．00

　　40

　　招商证券股份有限公司

　　招商证券现金牛集合资产管理计划（网下配售资格截至2014年1月15日）

　　50．00

　　280

　　中信证券股份有限公司

　　中信证券股份有限公司自营账户

　　55．20

　　280

　　国都证券有限责任公司

　　国都证券有限责任公司自营账户

　　58．80

　　80

　　中天证券有限责任公司

　　中天证券有限责任公司自营账户

　　45．00

　　120

　　新时代证券有限责任公司

　　新时代证券有限责任公司自营账户

　　55．20

　　120

　　安信证券股份有限公司

　　安信理财2号积极配置集合资产管理计划（网下配售资格截至2014年11月26日）

　　50．00

　　40

　　中国民族证券有限责任公司

　　中国民族证券有限责任公司自营投资账户

　　36．00

　　280

　　中银国际证券有限责任公司

　　中银国际证券中国红基金宝集合资产管理计划（网下配售资格截至2014年12月11日）

　　51．00

　　200

　　西南证券股份有限公司

　　西南证券股份有限公司自营投资账户

　　55．80

　　280

　　江海证券有限公司

　　江海证券自营投资账户

　　39．00

　　40

　　52．00

　　120

　　东兴证券股份有限公司

　　东兴证券股份有限公司自营投资账户

　　44．00

　　40

　　银泰证券有限责任公司

　　银泰证券有限责任公司自营投资账户

　　65．12

　　40

　　航天科工财务有限责任公司

　　航天科工财务有限责任公司自营账户

　　32．00

　　40

　　潞安集团财务有限公司

　　潞安集团财务有限公司自营投资账户

　　56．00

　　280

　　宝盈基金管理有限公司

　　宝盈泛沿海区域增长股票证券投资基金

　　56．00

　　40

　　鸿阳证券投资基金

　　56．00

　　280

　　博时基金管理有限公司

　　全国社保基金四零二组合

　　40．00

　　120

　　全国社保基金五零一组合

　　40．00

　　280

　　长盛基金管理有限公司

　　全国社保基金四零五组合

　　48．00

　　40

　　富国基金管理有限公司

　　富国天利增长债券投资基金

　　56．00

　　40

　　富国优化增强债券型证券投资基金

　　50．00

　　40

　　富国汇利分级债券型证券投资基金

　　56．00

　　40

　　华夏基金管理有限公司

　　华夏红利混合型开放式证券投资基金

　　56．00

　　240

　　华夏债券投资基金

　　55．00

　　160

　　全国社保基金四零三组合

　　55．00

　　160

　　华夏大盘精选证券投资基金

　　56．00

　　80

　　华夏希望债券型证券投资基金

　　56．00

　　120

　　景顺长城基金管理有限公司

　　景顺长城鼎益股票型开放式证券投资基金

　　38．70

　　280

　　景顺长城精选蓝筹股票型证券投资基金

　　38．70

　　280

　　摩根士丹利华鑫基金管理有限公司

　　摩根士丹利华鑫资源优选混合型证券投资基金

　　65．00

　　40

　　摩根士丹利华鑫卓越成长股票型证券投资基金

　　65．00

　　40

　　鹏华基金管理有限公司

　　全国社保基金五零三组合

　　36．00

　　280

　　全国社保基金四零四组合

　　36．00

　　120

　　鹏华丰收债券型证券投资基金

　　36．00

　　40

　　万家基金管理有限公司

　　万家和谐增长混合型证券投资基金

　　49．00

　　40

　　泰达宏利基金管理有限公司

　　泰达宏利价值优化型成长类行业证券投资基金

　　48．00

　　40

　　兴业全球基金管理有限公司

　　兴业趋势投资混合型证券投资基金（ＬＯＦ）

　　50．00

　　280

　　兴业社会责任股票型证券投资基金

　　50．00

　　280

　　兴业有机增长灵活配置混合型证券投资基金

　　53．10

　　280

　　银河基金管理有限公司

　　银河银信添利债券型证券投资基金

　　60．72

　　40

　　银河稳健证券投资基金

　　60．72

　　40

　　银河银泰理财分红证券投资基金

　　60．72

　　40

　　招商基金管理有限公司

　　全国社保基金四零八组合

　　55．00

　　40

　　中信基金管理有限责任公司

　　中信稳定双利债券型证券投资基金

　　55．00

　　160

　　工银瑞信基金管理有限公司

　　工银瑞信增强收益债券型证券投资基金

　　46．00

　　160

　　工银瑞信信用添利债券型证券投资基金

　　46．00

　　40

　　工银瑞信双利债券型证券投资基金

　　46．00

　　160

　　交银施罗德基金管理有限公司

　　交银施罗德蓝筹股票证券投资基金

　　63．00

　　240

　　交银施罗德增利债券证券投资基金

　　58．00

　　120

　　交银施罗德先锋股票证券投资基金

　　58．00

　　80

　　建信基金管理有限责任公司

　　建信稳定增利债券型证券投资基金

　　58．00

　　120

　　中邮创业基金管理有限公司

　　中邮核心成长股票型证券投资基金

　　60．50

　　280

　　江苏瑞华投资发展有限公司

　　江苏瑞华投资发展有限公司自有资金投资账户

　　55．13

　　280

　　天津信托有限责任公司

　　天津信托有限责任公司自营账户

　　44．00

　　280

　　云南国际信托有限公司

　　云南国际信托有限公司自营账户

　　55．20

　　160

　　云信成长2007－3号·瑞安（第二期）集合资金信托计划（网下配售资格截至2012年4月11日）

　　55．20

　　240

　　中国对外经济贸易信托有限公司

　　中国对外经济贸易信托有限公司自营账户

　　52．00

　　80

　　55．00

　　80

　　2、根据主承销商出具的捷成股份投资价值研究报告，结合相对估值和绝对估值方法，研究员认为公司合理价值区间为61．79～67．51元／股，同行业或下游可比上市公司截至初步询价截止日的市场价格对应2009年每股收益的平均市盈率为58．34倍。

　　六、持股锁定期限

　　股票配售对象的获配股票自本次发行中网上定价发行的股票在深圳证券交易所上市交易之日起锁定3个月后方可上市流通，上市流通前由中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司冻结。

　　七、冻结资金利息的处理

　　股票配售对象申购款（含获得配售部分）冻结期间产生的利息由中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司按《关于缴纳证券投资者保护基金有关问题的通知》（证监发行字［2006］78号）的规定处理。

　　八、保荐机构（主承销商）联系方式

　　上述股票配售对象对本公告所公布的网下配售结果如有疑问，请与本次发行的保荐机构（主承销商）联系。具体联系方式如下：

　　联系电话：0755－82080086、82492079、82492941、82492191

　　传真：0755－82493959

　　联系人：张小艳、曾丽莎、阮昱、金犇

　　发行人：北京捷成世纪科技股份有限公司

　　保荐机构（主承销商）：华泰联合证券有限责任公司

　　2011年2月14日