保荐人（主承销商）：平安证券有限责任公司

　　重要提示

　　1、苏州春兴精工股份有限公司（以下简称“发行人”、“春兴精工”） 首次公开发行不超过3，600万股人民币普通股（A 股）（以下简称“本次发行”）的申请已获中国证券监督管理委员会证监许可[2010]1667号文核准。

　　2、本次发行采用网下向股票配售对象询价配售（以下简称“网下发行”）和网上向社会公众投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式。根据初步询价申报结果，发行人和平安证券有限责任公司（以下简称“保荐人”、“主承销商”）确定本次发行价格为16.00元/股，网下发行数量为720万股，占本次发行总量的20%。

　　3、本次发行的网下发行申购缴款工作已于2011年2月9日结束。参与网下申购的股票配售对象缴付的申购资金已经中审国际会计师事务所有限公司验资，本次网下发行过程由上海市锦天城律师事务所见证并对此出具了专项法律意见书。

　　4、根据2011年2月1日公布的《苏州春兴精工股份有限公司首次公开发行股票发行公告》（以下简称《发行公告》），本公告一经刊出即视同向参与网下发行申购的股票配售对象送达最终获配通知。

　　一、网下发行申购及缴款情况

　　根据《证券发行与承销管理办法》（2010年修订）的要求，主承销商按照在中国证券业协会登记备案的询价对象名单，对参与网下申购的配售对象的资格进行了核查和确认。依据网下发行电子平台最终收到的资金有效申购结果，主承销商做出最终统计如下：

　　经核查确认，在初步询价中提交有效申报的24个股票配售对象均按《发行公告》的要求及时足额缴纳了申购款，有效申购资金为46，080万元，有效申购数量为2，880万股。

　　二、网下申购配号及摇号中签结果

　　参与本次网下摇号配售的有效申购户数为24户，有效申购股数为2，880万股，配号总数为24个，每一个配售对象配一个号，起始号码为01，截止号码为24。

　　2011年2月10日（T+1日，周四），发行人和保荐人（主承销商）在深圳市红荔路上步工业区10栋2楼主持摇号抽签，摇号仪式按照公开、公平、公正的原则在广东省深圳市罗湖公证处代表的监督下进行并公证，本次网下摇号配售共有6个配售对象中签，每一个配售对象获配120万股春兴精工股票。

　　中签号码为：13、06、19、01、17、02

　　三、网下配售结果

　　本次网下发行股数为720万股，网下摇号配售中签率为25%，申购倍数为4倍，最终向股票配售对象配售股数为720万股。根据摇号结果，股票配售对象的最终获配情况如下：

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　　注：配售对象可通过网下发行电子平台查询，如有疑问请配售对象及时与保荐人（主承销商）联系。

　　四、本次初步询价报价及发行定价情况

　　1、初步询价报价情况

　　2011年1月25日至2011年1月28日为初步询价日，发行人和主承销商对所有询价对象发出邀请。截至2011年1月28日下午15:00时，主承销商通过深交所网下发行电子平台系统共收到并确认为有效报价的44家询价对象统一报价的56个股票配售对象的初步询价报价信息，其具体报价情况如下：询价对象名称配售对象名称申报价格（元）拟申购数量（万股）

　　渤海证券股份有限公司渤海证券股份有限公司自营账户20120

　　东吴证券股份有限公司东吴证券股份有限公司自营账户12120

　　光大证券股份有限公司光大证券股份有限公司自营账户16.5120

　　广发证券股份有限公司广发证券股份有限公司自营账户16120

　　国泰君安证券股份有限公司国泰君安证券股份有限公司自营账户15120

　　红塔证券股份有限公司红塔证券股份有限公司自营账户16.8120

　　宏源证券股份有限公司宏源证券股份有限公司自营账户14120

　　华泰证券股份有限公司华泰证券股份有限公司自营账户15120

　　招商证券股份有限公司招商证券现金牛集合资产管理计划(网下配售资格截至2014年1月15日)14.5120

　　中信证券股份有限公司中信证券股份有限公司自营账户14.1120

　　中信证券债券优化集合资产管理计划（网下配售资格截至2019年1月5日）14120

　　中信证券“聚宝盆”伞型集合资产管理计划稳健收益子计划（网下配售资格截至2017年5月7日）14120

　　国都证券有限责任公司国都证券有限责任公司自营账户13.8120

　　中天证券有限责任公司中天证券有限责任公司自营账户15120

　　新时代证券有限责任公司新时代证券有限责任公司自营账户16120

　　中航证券有限公司中航证券有限公司自营投资账户16120

　　中银国际证券有限责任公司中银国际证券中国红基金宝集合资产管理计划（网下配售资格截至2014年12月11日）13120

　　西南证券股份有限公司西南证券股份有限公司自营投资账户14.7120

　　江海证券有限公司江海证券自营投资账户17120

　　华泰资产管理有限公司受托管理天安保险股份有限公司指定证券账户（网下配售资格截至2011年12月31日）14.8120

　　太平资产管理有限公司中融人寿保险股份有限公司传统保险产品（网下配售资格截至2011年6月29日）12.8120

　　中国人保资产管理股份有限公司中国人保资产安心收益投资产品13.2120

　　东航集团财务有限责任公司东航集团财务有限责任公司自营账户15120

　　上海电气集团财务有限责任公司上海电气集团财务有限责任公司自营账户17.82120

　　上海浦东发展集团财务有限责任公司上海浦东发展集团财务有限责任公司自营账户15120

　　兵器装备集团财务有限责任公司兵器装备集团财务有限责任公司自营投资账户11.7120

　　宝盈基金管理有限公司宝盈泛沿海区域增长股票证券投资基金16.5120

　　鸿阳证券投资基金18120

　　博时基金管理有限公司全国社保基金四零二组合16120

　　全国社保基金五零一组合16120

　　富国基金管理有限公司富国天博创新主题股票型证券投资基金15120

　　富国天利增长债券投资基金15120

　　国联安基金管理有限公司德盛增利债券证券投资基金17120

　　国联安信心增益债券型证券投资基金17120

　　华宝兴业基金管理有限公司华宝兴业多策略增长证券投资基金13.3120

　　华夏基金管理有限公司全国社保基金四零三组合13.5120

　　嘉实基金管理有限公司全国社保基金五零四组合16.5120

　　全国社保基金四零六组合16.5120

　　景顺长城基金管理有限公司景顺长城鼎益股票型开放式证券投资基金14.07120

　　南方基金管理有限公司全国社保基金四零一组合19.8120

　　泰信基金管理有限公司泰信先行策略开放式证券投资基金19120

　　兴业全球基金管理有限公司兴业趋势投资混合型证券投资基金（LOF）16120

　　招商基金管理有限公司招商安本增利债券型证券投资基金13120

　　全国社保基金四零八组合19120

　　中国工商银行股份有限公司企业年金计划（网下配售资格截至2011年7月6日）13120

　　招商信用添利债券型证券投资基金13120

　　中银基金管理有限公司中银稳健增利债券型证券投资基金17120

　　东吴基金管理有限公司东吴嘉禾优势精选混合型开放式证券投资基金20120

　　华富基金管理有限公司华富收益增强债券型证券投资基金13120

　　工银瑞信基金管理有限公司工银瑞信增强收益债券型证券投资基金14.3120

　　工银瑞信信用添利债券型证券投资基金14.3120

　　工银瑞信双利债券型证券投资基金14.3120

　　汇添富基金管理有限公司汇添富增强收益债券型证券投资基金19120

　　上海景林资产管理有限公司华润信托景林稳健2号10120

　　五矿投资发展有限责任公司五矿投资发展有限责任公司自有资金投资账户16.7120

　　云南国际信托有限公司云南国际信托有限公司自营账户13.2120

　　2、投资价值研究报告的估值结论

　　主承销商研究员出具的春兴精工投资价值研究报告的估值区间为18.8-21.2元。春兴精工是精密铝合金结构件外包型企业，目前业务集中在通讯设备领域，

　　主营产品相近可比上市公司在本次发行初步询价截止日2011年1月28日（T－3，周五）的2010年平均市盈率为43.54倍。

　　五、冻结资金利息的处理

　　股票配售对象申购款（含获得配售部分）冻结期间产生的利息由中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司按《关于缴纳证券投资者保护基金有关问题的通知》（证监发行字[2006]78号）的规定处理。

　　六、持股锁定期限

　　股票配售对象的获配股票应自本次发行中网上定价发行的股票在深圳证券交易所上市交易之日起锁定3个月后方可上市流通，上市流通前由中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司冻结。

　　七、主承销商联系方式

　　上述股票配售对象对本公告所公布的网下摇号中签及配售结果如有疑问，请与本次发行的主承销商联系。具体联系方式如下：

　　联系人：资本市场部

　　电话：0755-22627926、22625472、22625640

　　发行人：苏州春兴精工股份有限公司

　　保荐人（主承销商）：平安证券有限责任公司

　　二○一一年二月十一日