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农业股弱市“升”猛后劲仍足

http://www.sina.com.cn  2011年02月10日 04:12  深圳商报

  2月9日,国务院常务会决定,在近期已出台扶持政策的基础上,进一步加大对粮食生产的扶持力度,提高稻谷最低收购价。2011年生产的三等早籼稻、中晚籼稻、粳稻最低收购价分别提高到每50公斤102元、107元、128元,比2010年分别提高9元、10元、23元。这对农业股无疑是一重大利好。

  就在昨天,兔年开市第一天,受央行加息影响,A股未有出色表现,但农业股一枝独秀,逆市走强,在早盘就早早成为市场的热点,华英农业(2.300,-0.05,-2.13%)金健米业(6.450,0.01,0.16%)等个股迅速冲击涨停板,农林渔牧板块涨幅居前。

  极端气候强化涨价预期

  目前,市场对农产品(6.740,0.00,0.00%)价格上涨的预期进一步强烈,一个重要原因是由于当前极端气候的延续。一方面是南方冰雪。据资料显示,冰雪天气从1月初开始就先后袭击南方大部分地区。在寒潮冰雪天气下,蔬菜的运输,尤其是长途运输其时间和成本都会大幅上扬,因此在冻雨发生时,局部城市蔬菜供给会发生明显短缺,从而使得农产品价格上涨的预期渐强烈。

  另一方面则是北方干旱。对于淮河以北一线的区域来说,自去年进入第四季度以来,就出现了干旱少雨的天气,部分局部区域更是出现了100余天未有明显降水,这无疑使得土地干旱趋势更趋恶化,不利于小麦、大麦等农作物的生长。而小麦、大麦等农产品是北方居民的主粮之一,因此,持续干旱所带来的歉收预期使得农产品价格节节盘升,且进口数量更是持续增强,这反过来也进一步强化了农产品价格上涨的预期。

  受极端气候影响,春节期间,外盘农产品一派牛气冲天。农产品期货高位运行,美棉、美糖创出历史新高,芝加哥商品交易所的黄豆、玉米、小麦等品种均维持高位震荡。受此影响,国内期市在开市第一日早盘多高开,强麦更是大涨7.02%,创下历史新高。

  农业股强势有望延续

  现在的问题是,农业股的行情能否延续吗?就目前来看,延续的概率极高。一是因为农产品价格上涨的趋势是延续,而且有可能会重演2008年农产品大牛市的趋势。为何?首先,国务院提高稻谷最低收购价为农产品价格定下了基调。其次,得益于极端气候频发的气候趋势。近年来,随着人类活动范围的拓展等因素,持续干旱、持续洪涝等全球极端性气候频频发生,甚至还出现了一些逆常规的气候现象,比如说2011年以来,北方下雪的频率明显下降,相反,南方雨雪的频率却持续增多。而农作物历来是看天吃饭,所以,极端气候的增多将使得农产品的增长趋势变得不乐观起来。

  另一方面则是因为经济层面的考虑。不仅仅在于通胀的预期,而且还在于产业政策的演变趋势。随着我国国力的增强,工业反哺农业的趋势也渐趋形成,这就意味着一直存在着的农产品剪刀差格局有了逆转的趋势,也就意味着农产品将居高不下。而且,由于劳动力成本的提升等因素,也推动着农产品的居高不下,如此就推动着农业股的持续活跃。

  还有一个因素是因为资金流向的因素。现如今资金渐形成一个清晰的选股思路,那就是对符合产业发展趋势的行业予以重仓配置,而农业一直得到了产业政策的扶持,因此,在近年来,农业股一直有着长线资金的关注,2008年甚至成为为数不多的逆大盘趋势而飘红的板块热点。所以,农业股的群众基础较为扎实,故一旦农业股有新增资金加盟以及有新的行业催化剂,那么,农业股的活跃趋势将是延续的、也是乐观的。

  关注两类农业股

  更为重要的是,部分农业股通过工业化的演变方式,已经渐有规模化的优势,比如说露露集团,虽然原料是农产品,但最终产品已具备了消费品的趋势,从而意味着此类个股已摆脱了靠天吃饭的束缚,业绩弹性随之增强,也赋予此类个股较为活跃的股性。

  循此思路,建议投资者积极跟踪农业股,其中两类个股可跟踪,一是掌握土地、湖面、海水养殖等稀缺资源优势的品种,壹桥苗业(0.190,-0.01,-5.00%)亚盛集团(2.760,0.01,0.36%)、大湖股份、北大荒(13.800,0.12,0.88%)等个股就是如此。二是规模化趋势明显的品种,尤其是从属于快速消费品的品种,比如说露露集团、顺鑫农业(17.250,0.03,0.17%)獐子岛(3.680,-0.10,-2.65%)黑牛食品(9.480,0.00,0.00%)、ST南方等。(本报综合报道)

  部分农业股昨日表现一览

  代码 名称 昨日涨幅(%) 昨日收盘(元) 涨跌(元)

  002321 华英农业 10.0223.6 2.15

  600108 亚盛集团 9.75 7.09 0.63

  600598 北大荒8.33 14.7 1.13

  601118 海南橡胶(5.230,0.02,0.38%) 7.52 14.871.04

  002447 壹桥苗业 6.09 68.763.95

  002310 东方园林(1.840,-0.05,-2.65%) 5.78 111.89 6.11

  600354 敦煌种业(5.870,0.03,0.51%) 5.44 34.321.77

  000713 丰乐种业(7.380,0.16,2.22%) 4.88 18.9 0.88

  000735 罗 牛 山4.75 7.50.34

  600251 冠农股份(7.090,0.05,0.71%) 3.724.930.89

  000860 顺鑫农业 3.43 20.490.68

  002041 登海种业(11.460,0.04,0.35%) 3.38 65.132.13

  000061 农 产 品3.35 17.260.56

  600965 福成五丰(4.070,-0.08,-1.93%) 2.86 6.47 0.18

  600359 新农开发(6.380,0.06,0.95%) 2.62 15.270.39

  000798 中水渔业(7.100,-0.02,-0.28%) 2.53 10.130.25

  000663 永安林业(5.180,-0.04,-0.77%) 2.46 8.74 0.21

  002385 大北农2.45 38.050.91

  300087 荃银高科(10.580,0.10,0.95%) 2.33 63.721.45

  600097 开创国际 2.31 13.280.3

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