福建元力活性炭股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市网下摇号中签及配售结果公告
重要提示
1、福建元力活性炭股份有限公司（以下简称“元力股份”、“发行人”）首次公开发行不超过1，700万股人民币普通股（Ａ股）并在创业板上市（以下简称“本次发行”）的申请已获中国证券监督管理委员会证监许可 ［2010］1903号文核准。
2、本次发行采用网下向配售对象询价配售（以下简称“网下发行”）和网上向社会公众投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的发行方式。根据初步询价申报结果，综合考虑发行人基本面、所处行业、可比公司估值水平、市场情况、募集资金需求等因素，发行人和国金证券股份有限公司（以下简称“国金证券”、“保荐人（主承销商）”）协商确定本次发行价格为24．00元／股，发行数量为1，700万股，其中，网下发行数量为330万股，占本次发行总量的19．41％。
3、本次网下有效申购总量大于本次网下发行数量，发行人和保荐人（主承销商）通过摇号抽签方式进行网下配售。本次摇号采用按申购单位（110万股）配号的方法，按配售对象的有效报价对应的申购量进行配号，每一申购单位获配一个编号，最终摇出3个号码，每个号码可获配110万股股票。
4、本公告披露了本次网下发行的摇号中签及配售结果，并披露了本次发行定价的相关信息，包括：在保荐人（主承销商）提供的发行人研究报告的估值结论及对应的估值水平、发行人可比上市公司的市盈率指标、发行价格相对于研究报告估值结论的折溢价水平，以及所有配售对象的报价明细等统计数据，包括保荐人（主承销商）推荐的询价对象的报价情况。
5、本次网下发行的申购缴款工作已于2011年01月24日（Ｔ日）结束。中审国际会计师事务所有限公司对本次网下发行的有效申购资金总额的真实性和合法性进行了验证，并出具了验证报告。上海东方华银律师事务所对本次网下发行过程进行见证，并出具了专项法律意见书。
6、根据2011年01月21日（Ｔ－1日）公布的《福建元力活性炭股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市发行公告》（以下简称“《发行公告》”），本公告一经刊出即视同向参与网下申购获得配售的所有配售对象送达获配通知。
一、初步询价报价情况及投资价值研究报告的估值结论
1、初步询价报价情况
2011年01月17日至2011年01月19日为初步询价日，发行人和保荐人（主承销商）对所有询价对象发出邀请。截至2011年01月19日下午15：00时，保荐人（主承销商）通过深交所网下发行电子平台系统共收到并确认为有效申报的74家配售对象（分属于48家询价对象）的初步询价申报信息，其具体报价情况如下：
序号
询价对象名称
配售对象名称
申报价格（元）
拟申购数量（万股）
1
渤海证券股份有限公司
渤海证券股份有限公司自营账户
26．00
220
2
长江证券股份有限公司
长江证券股份有限公司自营账户
21．90
330
3
东北证券股份有限公司
东北证券2号成长精选集合资产管理计划（网下配售资格截至2015年5月20日）
30．18
110
4
东海证券有限责任公司
东海证券有限责任公司自营账户
13．18
220
东风2号集合资产管理计划（网下配售资格截至2013年3月6日）
13．14
110
东风3号集合资产管理计划（网下配售资格截至2014年8月21日）
13．14
110
东风5号集合资产管理计划
14．01
110
东风6号集合资产管理计划
14．01
110
东海精选1号集合资产管理计划
13．14
110
5
方正证券股份有限公司
方正金泉友1号集合资产管理计划（网下配售资格截至2015年5月21日）
24．00
330
6
光大证券股份有限公司
光大证券股份有限公司自营账户
18．00
330
7
广发证券股份有限公司
广发证券股份有限公司自营账户
30．00
330
8
国泰君安证券股份有限公司
国泰君安证券股份有限公司自营账户
21．00
330
9
红塔证券股份有限公司
红塔证券股份有限公司自营账户
24．13
330
10
华泰证券股份有限公司
华泰证券股份有限公司自营账户
24．00
330
11
平安证券有限责任公司
平安证券有限责任公司自营账户
22．80
330
12
招商证券股份有限公司
招商证券现金牛集合资产管理计划（网下配售资格截至2014年1月15日）
12．00
330
13
中信证券股份有限公司
中信证券股份有限公司自营账户
22．40
330
中信证券债券优化集合资产管理计划（网下配售资格截至2019年1月5日）
26．00
330
中信证券“聚宝盆”伞型集合资产管理计划稳健收益子计划（网下配售资格截至2017年5月7日）
26．00
330
14
国元证券股份有限公司
国元证券股份有限公司自营账户
16．72
110
17．92
110
18．66
110
15
首创证券有限责任公司
首创证券有限责任公司自营账户
18．60
330
16
国都证券有限责任公司
国都证券有限责任公司自营账户
18．45
330
17
中天证券有限责任公司
中天证券有限责任公司自营账户
20．00
330
18
安信证券股份有限公司
安信证券股份有限公司自营账户
24．00
110
25．00
220
19
中航证券有限公司
中航证券有限公司自营投资账户
20．00
330
20
华鑫证券有限责任公司
华鑫证券有限责任公司自营账户
24．60
330
21
中信建投证券有限责任公司
中信建投证券有限责任公司自营投资账户
24．00
330
22
中银国际证券有限责任公司
中银国际证券中国红基金宝集合资产管理计划（网下配售资格截至2014年12月11日）
20．00
220
23
西南证券股份有限公司
西南证券股份有限公司自营投资账户
16．50
330
24
江海证券有限公司
江海证券自营投资账户
22．00
330
25
泰康资产管理有限责任公司
中国建设银行股份有限公司企业年金计划（网下配售资格截至2012年2月24日）
24．10
330
26
上海电气集团财务有限责任公司
上海电气集团财务有限责任公司自营账户
21．68
330
27
宝盈基金管理有限公司
宝盈泛沿海区域增长股票证券投资基金
18．00
330
宝盈增强收益债券型证券投资基金
20．00
330
28
富国基金管理有限公司
富国天合稳健优选股票型证券投资基金
19．00
110
富国天博创新主题股票型证券投资基金
28．00
110
富国天利增长债券投资基金
26．40
110
富国天成红利灵活配置混合型证券投资基金
23．88
110
富国天丰强化收益债券型证券投资基金
24．20
110
富国优化增强债券型证券投资基金
24．20
110
富国汇利分级债券型证券投资基金
22．00
110
29
广发基金管理有限公司
广发增强债券型证券投资基金
21．80
110
30
国联安基金管理有限公司
德盛增利债券证券投资基金
19．00
220
国联安信心增益债券型证券投资基金
19．00
220
31
华安基金管理有限公司
华安稳定收益债券型证券投资基金
18．00
110
华安强化收益债券型证券投资基金
22．00
110
32
华宝兴业基金管理有限公司
华宝兴业多策略增长证券投资基金
20．20
110
33
华夏基金管理有限公司
华夏债券投资基金
22．00
110
华夏希望债券型证券投资基金
27．00
110
34
南方基金管理有限公司
全国社保基金四零一组合
22．00
330
35
鹏华基金管理有限公司
全国社保基金五零三组合
15．00
330
36
兴业全球基金管理有限公司
兴业可转债混合型证券投资基金
30．10
330
兴业有机增长灵活配置混合型证券投资基金
30．10
330
37
银河基金管理有限公司
银河银信添利债券型证券投资基金
28．04
110
银丰证券投资基金
28．04
110
银河稳健证券投资基金
28．04
110
38
招商基金管理有限公司
全国社保基金六零四组合
25．00
330
招商安本增利债券型证券投资基金
25．00
330
全国社保基金四零八组合
31．00
330
中国工商银行股份有限公司企业年金计划（网下配售资格截至2011年7月6日）
25．00
330
39
中信基金管理有限责任公司
中信稳定双利债券型证券投资基金
30．00
110
40
中银基金管理有限公司
中银稳健增利债券型证券投资基金
22．00
110
41
华富基金管理有限公司
华富收益增强债券型证券投资基金
24．00
220
42
工银瑞信基金管理有限公司
工银瑞信增强收益债券型证券投资基金
26．28
330
工银瑞信信用添利债券型证券投资基金
26．28
330
中国工商银行股份有限公司企业年金计划（网下配售资格截至2011年7月6日）
22．00
330
工银瑞信双利债券型证券投资基金
26．28
110
43
建信基金管理有限责任公司
建信稳定增利债券型证券投资基金
20．00
110
44
江苏瑞华投资发展有限公司
江苏瑞华投资发展有限公司自有资金投资账户
20．33
330
45
北京市星石投资管理有限公司
华润深国投信托有限公司星石22期集合资金信托计划
25．00
330
46
中航鑫港担保有限公司
中航鑫港担保有限公司自有资金投资账户
24．62
110
47
珠海铧创投资管理有限公司
珠海铧创投资管理有限公司自有资金投资账户
28．90
110
48
新华信托股份有限公司
新华信托股份有限公司自营账户
33．00
330
2、投资价值研究报告的估值结论
保荐人（主承销商）出具的发行人投资价值研究报告，根据相对估值和绝对估值方法，研究员认为公司合理估值区间为24．13－26．28元／股，同行业可比上市公司在本次发行初步询价截止日2011年01月19日的2009年平均市盈率为76．94倍。
二、网下发行申购及缴款情况
根据《证券发行与承销管理办法》（2010年修订）的要求，保荐人（主承销商）按照在中国证券业协会登记备案的询价对象名单，对参与网下申购的配售对象的资格进行了核查和确认。依据网下发行电子平台最终收到的资金有效申购结果，主承销商做出最终统计如下：
经核查确认，在初步询价时提交有效报价的35个配售对象均按《发行公告》的要求及时足额缴纳了申购款，有效申购资金为203，280万元，有效申购数量为8，470万股。
三、网下发行配号及摇号中签结果
本次网下发行配号总量为77个，配号起始号码为01，截止号码为77。发行人与国金证券于2011年01月25日（Ｔ＋1日，周二）在深圳市红荔路上步工业区10栋2楼主持了元力股份首次公开发行股票网下中签摇号仪式。摇号仪式按照公开、公平、公正的原则在深圳市罗湖区公证处代表的监督下进行并公证。本次网下发行共计摇出3个号码，每个号码获配110万股元力股份股票。
中签号码为：63，01，25
四、网下申购获配情况及配售结果
本次发行中通过网下发行向配售对象配售的股票为330万股，获配的配售对象家数为3家，有效申购获得配售的比例为3．896103896％，认购倍数为25．67倍，最终向配售对象配售股数为330万股。
根据网下摇号中签结果，配售对象的最终获配情况如下：
序号
配售对象名称
有效申购股数（万股）
配售股数（万股）
1
中国建设银行股份有限公司企业年金计划（网下配售资格截至2012年2月24日）
330
110
2
渤海证券股份有限公司自营账户
220
110
3
华鑫证券有限责任公司自营账户
330
110
合计
880
330
注：1、上表中“配售股数”是根据《发行公告》规定的网下摇号配售方法进行处理后的最终配售数量；
2、配售对象可通过网下发行电子平台查询查询应退申购余款金额，如有疑问请配售对象及时与保荐人（主承销商）联系。
五、股份锁定期限
配售对象的获配股票应自本次发行中网上发行的股票在深圳证券交易所上市交易之日起锁定3个月，上市流通前由中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司冻结。
六、冻结资金利息处理
配售对象申购款（含获得配售部分）冻结期间产生的利息由中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司按《关于缴纳证券投资者保护基金有关问题的通知》（证监发行字［2006］78号）的规定处理。
七、保荐人（主承销商）联系方式
上述配售对象对本公告所公布的网下配售结果如有疑问，请与本次发行的保荐人（主承销商）联系。
联系地址：上海市浦东新区芳甸路1088号紫竹国际大厦6层
邮编：201204
联系电话：021－68826099、68826010、68826015
联 系 人：冯建凯、施 丹、徐纯玉、解 明
发行人：福建元力活性炭股份有限公司
保荐人（主承销商）：国金证券股份有限公司
2011年01月26日
福建元力活性炭股份有限公司
首次公开发行股票并在创业板上市网上
定价发行申购情况及中签率公告
保荐人（主承销商）：国金证券股份有限公司
福建元力活性炭股份有限公司于2011年01月24日利用深圳证券交易所交易系统网上定价发行“元力股份”Ａ股1，370万股，保荐人（主承销商）国金证券股份有限公司根据深圳证券交易所提供的数据，对本次网上定价发行的申购情况进行了统计，并经中审国际会计师事务所有限公司验证，本次网上定价发行有效申购户数为73，686户，有效申购股数为724，564，500股，配号总数为1，449，129个，起始号码为000000000001，截止号码为000001449129。
本次网上定价发行的中签率为1．8907909510％，超额认购倍数为53倍。
国金证券股份有限公司与发行人定于2011年01月26日上午在深圳市红荔路上步工业区10栋2楼进行摇号抽签，并将于2011年01月27日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》上公布摇号中签结果。
发行人：福建元力活性炭股份有限公司
保荐人（主承销商）：国金证券股份有限公司
2011年01月26日
