证券代码： 002534证券简称：杭锅股份编号： 2011－2

　　杭州锅炉集团股份有限公司

　　2010年度业绩预告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、本期业绩预计情况

　　1、业绩预告期间：2010年1月1日至2010年12月31日。

　　2、预计业绩： 同向上升。

　　项目

　　本报告期

　　上年同期

　　归属于上市公司股东的净利润

　　比上年同期增长30％～50％

　　23，063．53万元

　　人民币

　　盈利30000 ～ 34500 万元人民币

　　二、业绩预告预审计情况

　　本次业绩预告未经过注册会计师审计。

　　三、业绩变动原因说明

　　2010年，公司销售规模持续增长，特别是工程总承包业务继续保持较快增长速度。此外，在2010年度内，公司将一合同能源管理项目整体转让给业主方，增加了公司2010年当年收益。

　　四、其他相关说明

　　本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，具体财务数据以公司披露的2010 年年度报告为准。敬请广大投资者注意投资风险。

　　特此公告！

　　杭州锅炉集团股份有限公司

　　董事会

　　2011年1月25日

　　证券代码： 002534证券简称：杭锅股份编号： 2011－3

　　杭州锅炉集团股份有限公司

　　第二届董事会第三次临时会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　杭州锅炉集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第三次临时会议通知于2011年1月14日以电话、书面及电子邮件方式向各位董事发出，于2011年1月21日在杭州市东新路245号公司会议室以现场会议的方式召开。本次会议应到董事 9人，实到9人，符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的有关规定，形成的决议合法有效。

　　经与会董事审议，形成如下决议：

　　1．以9票同意，反对0票，弃权0票，审议并通过了《关于修改公司章程的议案》。

　　鉴于公司首次向社会公众公开发行人民币普通股4100万股已于2011年1月10日在深圳证券交易所上市，同意按照公司本次公开发行股票的实施结果，并根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关规定，对公司章程作出修改，并同意提交股东大会审议。

　　修改后的《公司章程》登载于巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

　　2．以9票同意，反对0票，弃权0票，审议并通过了《关于修改公司募集资金管理办法的议案》，并同意提交股东大会审议本项议案。

　　《募集资金管理办法》登载于巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

　　3．以9票同意，反对0票，弃权0票，审议并通过了《关于修改公司信息披露管理制度的议案》，并同意提交股东大会审议本项议案；

　　《信息披露管理制度》登载于巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

　　4．以9票同意，反对0票，弃权0票，审议并通过了《关于制定董事、监事和高级管理人员持有及买卖本公司股票的专项管理制度的议案》。

　　《董事、监事和高级管理人员持有及买卖本公司股票的专项管理制度》登载于巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

　　5．以9票同意，反对0票，弃权0票，审议并通过了《关于开立募集资金专用账户及签订募集资金监管协议的议案》。

　　为规范募集资金管理，同意将中国工商银行浙江省分行营业部本级（账号：1202021129900112890）、中国农业银行杭州笕桥支行（账号：19－015401040015896）、中信银行杭州天水支行（账号：7331110182400009901）和杭州银行江城支行（账号：76708100256000）的四个银行账户作为公司募集资金的存放专户，并连同保荐机构国信证券股份有限公司与上述四家募集资金专户存放银行分别签署《募集资金三方监管协议》。

　　公司将在签署《募集资金三方监管协议》后及时进行公告。

　　6．以9票同意，反对0票，弃权0票，审议并通过了《关于制定机构调研接待工作管理办法的议案》。

　　《机构调研接待工作管理办法》登载于巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

　　7．以9票同意，反对0票，弃权0票，审议并通过了《关于以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目自筹资金的议案》，并同意提交股东大会审议本项议案；

　　同意公司用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金243，756，345．08元，同意具体置换方案和增资杭州杭锅重型装备制造有限公司，并同意提交股东大会审议本项议案。

　　《关于以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目自筹资金的公告》，详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）及《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》。

　　8．以9票同意，反对0票，弃权0票，审议并通过了《关于使用部分超募资金归还银行贷款及补充流动资金的议案》。

　　同意公司从超募资金中使用5000万元人民币偿还银行贷款，使用10000万元人民币用于永久性补充流动资金，并同意提交股东大会审议本项议案

　　《关于使用部分超募资金归还银行贷款及补充流动资金的公告》，详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）及《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》。

　　9．以9票同意，反对0票，弃权0票，审议并通过了《关于召开2011年第一次临时股东大会的议案》。

　　同意于2011年2月14日上午召开公司2011年第一次临时股东大会。

　　《关于召开 2011年第一次临时股东大会的公告》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）及《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》。

　　特此公告。

　　杭州锅炉集团股份有限公司

　　董事会

　　二0一一年一月二十五日

　　证券代码： 002534证券简称：杭锅股份编号： 2011－4

　　杭州锅炉集团股份有限公司

　　第二届监事会第一次临时会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　杭州锅炉集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第一次临时会议通知于2011年1月14日以电话、书面及电子邮件方式向各位监事发出，于2011年1月21日在杭州市东新路245号公司会议室以现场会议的方式召开。本次会议应到监事 3人，实到3人，符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的有关规定，形成的决议合法有效。

　　经与会监事审议，形成如下决议：

　　1以3票同意，反对0票，弃权0票，审议并通过了《关于修改公司章程的议案》。

　　修改后的《公司章程》登载于巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

　　2．以3票同意，反对0票，弃权0票，审议并通过了《关于修改公司募集资金管理办法的议案》，并同意提交股东大会审议本项议案。

　　《募集资金管理办法》登载于巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

　　3．以3票同意，反对0票，弃权0票，审议并通过了《关于修改公司信息披露管理制度的议案》，并同意提交股东大会审议本项议案；

　　《信息披露管理制度》登载于巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

　　4．以3票同意，反对0票，弃权0票，审议并通过了《关于制定董事、监事和高级管理人员持有及买卖本公司股票的专项管理制度的议案》。

　　《董事、监事和高级管理人员持有及买卖本公司股票的专项管理制度》登载于巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

　　5．以3票同意，反对0票，弃权0票，审议并通过了《关于以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目自筹资金的议案》，并同意提交股东大会审议本项议案；

　　公司用自筹资金预先投入募集资金项目的行为，是根据市场情变化和公司发展战略做出的决策，此次以募集资金置换预先已投入项目自筹资金的行为，有利于公司提高募集资金的使用效率。同意公司用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金243，756，345．08元，同意具体的置换方案及向杭州杭锅重型装备制造有限公司增资。

　　《关于以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目自筹资金的公告》，详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）及《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》。

　　6．以3票同意，反对0票，弃权0票，审议并通过了《关于使用部分超募资金归还银行贷款及补充流动资金的议案》。

　　公司本次使用5000万元超募资金用于归还银行贷款，使用10000万元超募资金补充流动资金，符合深圳交易所有关规定的要求，符合公司发展需要，有利于扩展公司的业务，也有利于降低公司的财务费用，提高资金的使用效率，符合全体股东的利益。本次使用超募资金归还贷款和补充流动资金没有与募投项目的实施计划相抵触，不会影响募投项目的正常实施，也不存在变相改变募集资金投向、损害股东利益的情形。

　　《关于使用部分超募资金归还银行贷款及补充流动资金的公告》，详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）及《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》。

　　特此公告。

　　杭州锅炉集团股份有限公司监事会

　　二0一一年一月二十五日

　　证券代码： 002534证券简称：杭锅股份编号： 2011－5

　　杭州锅炉集团股份有限公司关于以募集资金置换

　　预先已投入募集资金投资项目自筹资金的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　杭州锅炉集团股份有限公司（以下简称“公司” ）于 2011年1月21日召开第二届董事会第三次临时会议审议通过了《关于用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目自筹资金的议案》，并已经此项议案提交公司2011年第一次临时股东大会审议。

　　现就以募集资金置换预先已投入募集资金项目自筹资金的相关情况公告如下：

　　一、募集资金的基本情况

　　公司经中国证券监督管理委员会证监许可［2010］1787号文件核准，首次向中国境内社会公众公开发行人民币普通股4，100万股，每股发行价为人民币26元。根据天健会计师事务所天健验（2011）1号《验资报告》审验，公司首次公开发行股票募集资金总额为人民币1，066，000，000．00元，减除发行费用人民币35，029，395．00元后，募集资金净额为人民币1，030，970，605．00元。

　　二、招股说明书承诺募投项目情况

　　根据公司本次《招股说明书》所披露的募投项目及资金使用计划为42，249．00万元，具体投资项目及募集资金使用计划如下：

　　序号

　　项目名称

　　总投资

　　拟用本次募集资金投入金额

　　建设期

　　项目核准文件

　　1

　　杭州杭锅重型装备制造有限公司大型重型装备生产基地项目

　　34，125

　　34，125

　　3 年

　　余发改核［2009］30号

　　2

　　增资浙江西子联合工程有限公司

　　12，000

　　8，124

　　杭发改外经核准［2010］12号

　　合计

　　46，125

　　42，249

　　上述项目中，杭州杭锅重型装备制造有限公司大型重型装备生产基地项目由公司的全资子公司杭州杭锅重型装备制造有限公司（以下简称“杭锅重装”）实施。

　　根据公司本次《招股说明书》所披露的信息，若实际募集资金净额与项目需要的投资总额之间存在资金缺口，将由公司自筹资金解决；若实际募集资金净额超出项目需要的投资总额，超出部分将用于补充公司流动资金。在本次发行募集资金到位之前，公司可能根据实际情况的需要，以自筹资金先行部分投入，并在募集资金到位之后予以置换。

　　三、自筹资金置换预先投入募集资金投资项目情况

　　本公司募集资金投资项目已经按照有关规定履行了审批或备案登记程序，并经公司2010年2月6日召开的2009年度股东大会审议通过。基于业务发展的预期，本公司以自筹资金提前进行募集资金投资项目的建设。

　　截止2011年1月19日，公司使用自筹资金预先投入募集资金投资项目的具体情况如下：

　　单位：人民币元

　　序号

　　项目名称

　　承诺募集资金投资额

　　自筹资金预先投入额

　　占承诺募集资金投入额的比例（％）

　　1

　　杭州杭锅重型装备制造有限公司大型重型装备生产基地项目

　　341，250，000．00

　　243，756，345．08

　　71．43

　　2

　　增资浙江西子联合工程有限公司

　　81，240，000．00

　　合计

　　422，490，000．00

　　243，756，345．08

　　57．70

　　以上自筹资金预先投入募投项目情况已经天健会计师事务所有限公司2011年1月20日出具的天健审（2011）113号《关于杭州锅炉集团股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》审验确认，该鉴证报告已经披露于公司的指定信息披露媒体巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

　　四、具体置换方案

　　以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目自筹资金243，756，345．08元，具体置换方案是：

　　1、公司已自筹资金12000万元，通过股权投资方式投入杭锅重装，用于募集资金投资项目建设。本次募集资金到位后，首先由公司直接用募集资金置换这部分12000万元自筹建设资金。

　　2、募集资金投资项目总投资金额计划34125万元，扣除前述12000万元已置换的其余22125万元募集资金，由公司以增资方式全部投入杭锅重装。其中，增加杭锅重装注册资本18000万元（由原来的12000万元提高到30000万元），增加杭锅重装资本公积金4125万元。

　　3、杭州杭锅重型装备制造有限公司收到22125万元募集资金款项后，由杭州杭锅重型装备制造有限公司对剩余自筹资金123，756，345．08元实施置换。

　　4、这样，合计置换金额243，756，345．08元，与自筹资金投资金额相当。置换完成后，杭州杭锅重型装备制造有限公司需按照公司《募集资金管理办法》的规定进行募集资金的存放和使用。

　　五、独立董事意见

　　公司本次将募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金，内容及程序符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法规的规定，有助于提高募集资金使用效率。募集资金的使用没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。公司预先以自筹资金投入募集资金投资项目的行为符合维护公司发展利益的需要，符合维护全体股东利益的需要。天健会计师事务所有限公司接受公司委托，对公司自筹资金预先投入募投项目的金额进行了审核，并就此出具《鉴证报告》（天健审（2011）113号）。

　　因此，同意公司用募集资金置换243，756，345．08元预先已投入募集资金投资项目的自筹资金，同意具体的置换方案。

　　六、公司监事会意见

　　公司用自筹资金预先投入募集资金项目的行为，是根据市场情变化和公司发展战略做出的决策，此次以募集资金置换预先已投入项目自筹资金的行为，有利于公司提高募集资金的使用效率。同意公司用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金243，756，345．08元，同意具体的置换方案及向杭州杭锅重型装备制造有限公司增资。

　　七、保荐机构意见

　　经核查，保荐机构认为：杭锅股份本次拟使用募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金243，756，345．08元，有助于提高募集资金使用效率。募集资金的使用没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。杭锅股份上述募集资金使用计划已经公司董事会、监事会审议通过，独立董事已明确发表了同意的独立意见，符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关规定的要求。本保荐机构同意杭锅股份实施本次募集资金置换行为。

　　八、备查文件

　　1、公司第二届董事会第三次临时会议决议；

　　2、公司第二届监事会第一次临时会议决议；

　　3、公司独立董事《对公司第二届董事会第三次临时会议相关议案的独立意见》 ；

　　4、《国信证券股份有限公司关于杭州锅炉集团股份有限公司首次公开发行股票募集资金使用相关事项的专项意见》；

　　5、天健会计师事务所有限公司出具的天健审（2011）113号《关于杭州锅炉集团股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》

　　特此公告。

　　杭州锅炉集团股份有限公司董 事会

　　二0一一年一月二十五日

　　证券代码： 002534证券简称：杭锅股份编号： 2011－6

　　杭州锅炉集团股份有限公司关于使用部分超募资金归还银行贷款及补充流动资金的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　杭州锅炉集团股份有限公司（以下简称“公司” ）于 2011年1月21日召开第二届董事会第三次临时会议审议通过了《关于使用部分超募资金归还银行贷款及补充流动资金的议案》，并已经此项议案提交公司2011年第一次临时股东大会审议。

　　现就使用部分超募资金归还银行贷款及补充流动资金的相关情况公告如下：

　　公司经中国证券监督管理委员会证监许可［2010］1787号文件核准，首次向中国境内社会公众公开发行人民币普通股4，100万股，每股发行价为人民币26元。根据天健会计师事务所天健验（2011）1号《验资报告》审验，公司首次公开发行股票募集资金总额为人民币1，066，000，000．00元，减除发行费用人民币35，029，395．00元后，募集资金净额为人民币1，030，970，605．00元。 根据公司《首次发行股票招股说明书》所披露的募投项目及资金使用计划为422，490，000．00元，超募资金608，480，605．00元。

　　为规范募集资金的管理和使用，保护投资者利益，根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《中小企业板信息披露业务备忘录第29号：超募资金使用及募集资金永久性补充流动资金》等法律、法规和规范性文件的规定，并结合公司实际经营需要，为提高资金使用效率，降低财务费用，提升企业盈利能力，公司拟从超募资金中使用5000万元人民币偿还银行借款，使用10，000万元人民币用于永久补充流动资金。

　　一、公司拟用超募资金偿还银行借款人民币5000万元，具体明细如下：

　　金额单位：万元人民币

　　贷款银行

　　贷款起止日

　　年利率（％）

　　贷款本金

　　本次偿还金额

　　中国进出口银行

　　浙江省分行

　　2010－03－25至2011－03－24

　　4．01

　　5，000．00

　　5，000．00

　　本次拟偿还的5，000万元银行贷款如不还贷，每年将产生贷款利息200．50万元。而超募资金存放于银行，按照目前活期存款利率0．36％计算，每年财务成本差异为182．50万元。为提高募集资金使用效率和效益，遵循股东利益最大化的原则，公司用超募资金中的5，000万元提前偿还银行贷款，可以有效降低公司财务费用支出，增加公司效益。因此公司用超募资金偿还部分银行贷款是合理的，也是必要的。

　　二、公司拟用超募资金补充流动资金人民币10，000万元

　　随着公司募投项目的逐步完工并陆续投产，公司的生产销售规模将不断扩大，为了进一步拓展公司在国内及海外销售区域的燃气轮机余热锅炉、核电常规岛、煤化工、垃圾焚烧等大型、重型装备产品的销售业务，提高公司产品的市场份额，公司生产经营所需流动资金也将大幅增加。此外，公司产品生产所需材料及配套部件主要为钢材及钢材制品，材料价格波动对公司产品销售利润的影响较大，公司通过材料锁定降低材料价格风险也需要大量的流动资金。因此，公司拟用超募资金10，000万元补充流动资金，其中8，000万元用于钢材及锅炉配套辅机的采购，2000万元用于产品市场拓展的费用，从而给股东带来更大的投资回报。

　　公司在最近十二个月内未进行证券投资等高风险投资；公司承诺本次偿还银行借款及补充流动资金后十二个月内不进行证券投资等高风险投资。

　　三、独立董事意见

　　公司独立董事审议了《关于使用部分超募资金归还银行贷款及补充流动资金的议案》后，发表独立意见认为：

　　1、公司使用部分超募资金归还部分银行贷款及补充流动资金的行为，有利于降低财务费用，提高募集资金使用效率，符合维护公司发展利益的需要，符合维护全体股东利益的需要。

　　2、超募资金的使用没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。

　　3、公司本次使用部分超募资金归还银行贷款和补充流动资金，内容及程序符合《中小企业板信息披露业务备忘录第29 号：超募资金使用及募集资金永久性补充流动资金》等相关法规。

　　4、公司最近十二个月内未进行证券投资等高风险投资，并承诺在使用部分超募资金归还部分银行贷款及补充流动资金后十二个月内不从事证券投资等高风险投资。

　　同意将超募资金中5000万元人民币用于归还银行贷款，将10000万元人民币用于补充流动资金。

　　四、公司监事会意见

　　公司第二届监事会第一次临时会议审议通过了《关于使用部分超募资金归还银行贷款及补充流动资金的议案》。

　　监事会认为：公司本次使用5000万元超募资金用于归还银行贷款，使用10000万元超募资金补充流动资金，符合深圳交易所有关规定的要求，符合公司发展需要，有利于扩展公司的业务，也有利于降低公司的财务费用，提高资金的使用效率，符合全体股东的利益。本次使用超募资金归还贷款和补充流动资金没有与募投项目的实施计划相抵触，不会影响募投项目的正常实施，也不存在变相改变募集资金投向、损害股东利益的情形。

　　五、保荐机构意见

　　杭锅股份本次将实际募集资金超额部分中的5，000万元用于归还银行贷款，10，000万元人民币用于补充流动资金，可以满足公司业务发展对流动资金的需求，同时降低财务成本，有利于提高募集资金的使用效率，提升公司经营业绩，不存在变相改变募集资金用途的情况，也不会影响募集资金投资计划的正常进行，且有助于提高募集资金使用效率，降低财务费用。上述事项已经公司董事会、监事会审议通过，独立董事已明确发表了同意的独立意见，履行了必要的法律程序。公司在最近十二个月内未进行证券投资等高风险投资，公司同时还承诺本次归还银行贷款及补充流动资金后十二个月内不进行证券投资等高风险投资。本保荐机构同意杭锅股份上述超募资金使用计划。

　　六、备查文件

　　1、公司第二届董事会第三次临时会议决议；

　　2、公司第二届监事会第一次临时会议决议；

　　3、公司独立董事《对公司第二届董事会第三次临时会议相关议案的独立意见》 ；

　　4、《国信证券股份有限公司关于杭州锅炉集团股份有限公司首次公开发行股票募集资金使用相关事项的专项意见》 。

　　特此公告。

　　杭州锅炉集团股份有限公司董事会

　　二0一一年一月二十五日

　　证券代码： 002534证券简称：杭锅股份编号： 2011－7

　　杭州锅炉集团股份有限公司

　　关于召开2011年第一次临时股东大会的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　经杭州锅炉集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第三次临时会议决议，本公司现就召开 2011年第一次临时股东大会有关事项通知如下：

　　一、会议基本事项

　　1、会议时间：2011 年2月14日（星期一）上午9：00开始，会期半天。

　　2、会议地点：杭州市东新路245号 杭州锅炉集团股份有限公司 培训中心教室

　　3、会议召开方式：现场方式

　　4、会议召集人：杭州锅炉集团股份有限公司 董事会

　　5、出席对象：

　　（1）截止2011年2月10日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。

　　上述股东可亲自出席股东大会，也可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

　　（2）本公司董事、监事和部分高级管理人员；

　　（3）本公司聘请的律师。

　　二、会议审议事项：

　　1、审议《关于修改公司章程的议案》。

　　2、审议《关于修改公司募集资金管理办法的议案》

　　3、审议《关于修改公司信息披露管理制度的议案》

　　4、审议《关于以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目自筹资金的议案》

　　5、审议《关于使用部分超募资金归还银行贷款及补充流动资金的议案》

　　以上待审议的五项议案，均已经公司第二届董事会第三次临时会议及第二届监事会第一次临时会议审议通过，详见 2011 年 1 月 25日巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）、《证券时报》、《中国证券报》和《证券日报》相关公告。

　　三、出席现场会议登记办法：

　　1、登记时间：2011年2月11日上午9：30—11：30，下午1：00—4：30；

　　2、登记地点：公司董事会办公室；

　　3、登记办法：

　　（1）自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续；

　　（2）法人股东凭营业执照复印件（加盖公章）、单位持股凭证、法人授权委托书和出席人身份证原件办理登记手续；委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡及持股凭证等办理登记手续；

　　（3）异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在2011年2月11日下午4：30前送达或传真至公司），不接受电话登记。

　　四、其他事项：

　　1、会议联系人：陈华、董振东、刘畅

　　电话：0571－85387519

　　传真：0571－85387598

　　地址：杭州市东新路245号 （邮编：310002）

　　2、参会股东及股东代理人的食宿及交通费用自理。

　　3、若有其他事宜，另行通知。

　　五、备查文件

　　1、杭州锅炉集团股份有限公司第二届董事会第三次临时会议决议。

　　2、交易所要求的其他文件。

　　3、授权委托书及参会回执。

　　特此公告。

　　杭州锅炉集团股份有限公司董事会

　　二0一一年一月二十五日

　　附件1：

　　授权委托书

　　兹授权＿＿＿＿＿＿＿＿＿ ＿＿先生（女士）代表本人（本单位）出席杭州锅炉集团股份有限公司2011年第一次临时股东大会，并代表本人对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示行使投票，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

　　本公司／本人对本次股东大会议案的表决意见如下：

　　1、审议《关于修改公司章程的议案》，

　　□同意□反对□弃权

　　2、审议《关于修改公司募集资金管理办法的议案》；

　　□同意□反对□弃权

　　3、审议《关于修改公司信息披露管理制度的议案》；

　　□同意□反对□弃权

　　4、审议《关于以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目自筹资金的议案》；

　　□同意□反对□弃权

　　5、审议《关于使用部分超募资金归还银行贷款及补充流动资金的议案》；

　　□同意□反对□弃权

　　表决上述议案，需在“同意”、“反对”或“弃权”前的方格中用“√”选择一项，多选无效，不填表示弃权。

　　委托股东名称：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

　　《居民身份证》号码或《企业法人营业执照》号码：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

　　委托人持股数额：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿委托人账户号码：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

　　受托人签名：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

　　受托人《居民身份证》号码：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

　　委托日期：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿有效期限：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

　　注：《授权委托书》复印件或按以上格式自制均有效；法人股东委托须加盖公章，法定代表人需签字。

　　附件2：

　　参会回执

　　截至2011年2月10日下午收市，我单位（个人）持有杭州锅炉集团股份有限公司股票股，拟参加公司2011年第一次临时股东大会。

　　出席人姓名：

　　股东帐户：

　　股东名称：（签章）

　　注：请拟参加股东大会的股东于2011年2月11日下午4：30前将回执传回公司。授权委托书和回执剪报或重新打印均有效。