宁波博威合金材料股份有限公司首次公开发行Ａ股定价、网下发行结果及网上中签率公告
重要提示
1、本次发行的保荐人及主承销商为国信证券股份有限公司（以下简称“国信证券”或“保荐人（主承销商）”）。
2、本次发行采用网下向询价对象询价配售（以下简称“网下发行”）与网上资金申购发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式进行。本次发行数量为5，500万股，占发行后总股本的25．58％。其中网下发行1，100万股，占本次发行数量的20％；网上发行4，400万股，占本次发行数量的80％。
3、根据本次发行网下总体申购情况，发行人和保荐人（主承销商）协商确定本次发行价格为27元／股。本公告披露了本次网下发行的配售结果，并披露了本次发行定价的相关信息，包括：在主承销商提供的发行人研究报告的估值结论及对应的估值水平、发行人可比上市公司的市盈率指标，以及所有配售对象的报价明细等统计数据。
4、本次发行的网下发行工作已于2011年1月19日（Ｔ日）结束。在初步询价阶段提交了有效报价的27家询价机构管理的57家配售对象中，有57家配售对象参与了网下申购，并全部按照2011年1月18日（Ｔ－1日）公布的《宁波博威合金材料股份有限公司首次公开发行Ａ股网下发行公告》（以下简称“《网下发行公告》”）的要求及时足额缴纳了申购款，缴付申购资金已经立信会计师事务所有限公司审验，并出具了验资报告；网下发行过程已经广东广和律师事务所见证，并出具了专项法律意见书。
5、达到本次最终确定的发行价格27元／股并满足《网下发行公告》要求的配售对象为35家，保荐人（主承销商）根据《网下发行公告》的配售原则进行配售；另外22家申购价格低于本次最终确定的发行价格27元／股的配售对象未获得配售。
6、根据2011年1月18日（Ｔ－1日）公布的《网下发行公告》，本公告一经刊出亦视同向网下发行获得配售的所有配售对象送达获配通知。
一、网下累计投标询价情况
保荐人（主承销商）根据《证券发行与承销管理办法》（2010年10月11日修订）及相关法规的要求，按照在中国证券业协会登记备案的配售对象名单对网下配售对象的资格进行了核查和确认。
根据网下申购以及申购资金到账情况，保荐人（主承销商）做出最终统计如下：
经核查，初步询价提供有效报价的27家询价对象管理的57家配售对象中，有27家询价对象管理的57家配售对象参与了本次网下申购，并全部及时足额缴纳了申购款，网下冻结资金总额为948，566万元。其中，达到发行价格27元／股并满足《网下发行公告》要求的配售对象为35家（57家配售对象中有22家配售对象未达到发行价格27元／股的条件），对应的有效申购总量为21，970万股，有效申购资金总额为593，190万元，网下配售比例为5．00682749％，认购倍数为20倍。有22家配售对象的申购价格低于本次最终确定的发行价格27元／股，未获得配售。
二、发行价格及对应市盈率
发行人和保荐人（主承销商）根据网下申购情况，综合考虑发行人基本面、所处行业、可比公司估值水平及市场情况等，在发行价格区间内协商确定本次发行价格为人民币27元／股，该价格对应的市盈率为：
1、51．92倍（每股收益按照经会计师事务所审计的、遵照中国会计准则确定的扣除非经常性损益前后孰低的2009年净利润除以本次发行前的总股数计算）。
2、71．05倍（每股收益按照经会计师事务所审计的、遵照中国会计准则确定的扣除非经常性损益前后孰低的2009年净利润除以本次发行后的总股数计算）。
三、网上申购情况及网上发行结果
根据上海证券交易所提供的数据，本次网上发行有效申购户数为97，173户，有效申购股数为1，709，265，000股。经立信会计师事务所有限公司审验，网上冻结资金量为46，150，155，000元，网上最终发行股数为4，400万股，网上中签率为2．57420587％。
本次网上发行配号总数为1，709，265个；号码范围为10000001－11709265 。
本次网上发行的股票无锁定期。
四、网下配售结果
根据网下申购及申购资金到账情况，经广东广和律师事务所见证、立信会计师事务所有限公司审验，本次网下获得配售的为17家询价对象管理的35个配售对象，对应的有效申购股数为21，970万股，有效申购资金总额为593，190万元，网下最终配售股数为1，100万股，网下配售比例为5．00682749％，认购倍数为20倍。
网下配售对象获配股票的锁定期为3个月，锁定期自本次网上发行的股票在上海证券交易所上市交易之日起计算。根据《网下发行公告》的规定，本公告一经刊出亦视同向网下发行获得配售的所有配售对象送达获配通知。
网下所有获配投资者名单、有效申购股数及获配数量情况列示如下：
序号
询价对象名称
配售对象名称
申报价格（元）
申购数量
（万股）
1
第一创业证券
创业1号安心回报集合资产管理计划（网下配售资格截至2012年4月16日）
27．00
150
2
广发证券股份有限公司自营账户
28．00
700
3
国泰君安证券
国泰君安证券股份有限公司自营账户
16．00
360
4
国泰君安证券
国泰君安证券股份有限公司自营账户
18．00
740
5
华泰紫金1号集合资产管理计划
22．80
100
6
华泰证券
华泰紫金现金管家集合资产管理计划（网下配售资格截至2017年8月20日）
22．00
200
7
华泰证券
华泰紫金现金管家集合资产管理计划（网下配售资格截至2017年8月20日）
23．60
200
8
山西证券汇通启富1号集合资产管理计划
26．40
150
9
招商证券现金牛集合资产管理计划（网下配售资格截至2014年1月15日）
23．00
740
注：上表内的“获配数量”是以本次发行网下配售比例为基础，再根据《网下发行公告》规定的零股处理原则进行处理后的最终配售数量。
另外22家申购价格低于本次最终确定的发行价格27元／股的配售对象未获得配售。
五、网下初步询价的报价情况
1、配售对象的报价明细
10
江苏交通控股系统企业年金计划（中信证券1）（网下配售资格截至2011年12月31日）
15．00
600
11
中信证券
中国南方电网公司企业年金计划（网下配售资格截至2011年4月23日）
15．00
800
12
中信证券
中信证券债券优化集合资产管理计划（网下配售资格截至2019年1月5日）
18．00
600
13
中信证券
中信证券“聚宝盆”伞型集合资产管理计划稳健收益子计划（网下配售资格截至2017年5月7日）
18．00
400
14
中信证券
中国建设银行股份有限公司企业年金计划（网下配售资格截至2012年2月25日）
15．00
800
15
首创证券
首创证券有限责任公司自营账户
15．50
600
16
国都证券
国都证券有限责任公司自营账户
20．00
600
17
国都证券
国都证券有限责任公司自营账户
22．00
300
18
国都证券
国都证券有限责任公司自营账户
24．00
100
19
中天证券
中天证券有限责任公司自营账户
15．00
200
20
太平洋证券
太平洋证券股份有限公司自营账户
20．00
600
21
中航证券
中航证券有限公司自营投资账户
20．00
670
22
西南证券股份有限公司自营投资账户
23．00
750
23
江海证券
江海证券自营投资账户
17．50
300
24
江海证券
江海证券自营投资账户
21．00
200
25
银泰证券
银泰证券有限责任公司自营投资账户
23．12
100
26
华泰资产
受托管理长城人寿保险股份有限公司自有资金（网下配售资格截至2011年12月31日）
20．00
500
27
华泰资产
受托管理天安保险股份有限公司指定证券账户（网下配售资格截至2011年12月31日）
23．00
550
28
太平洋资产
受托管理中意人寿保险有限公司—传统保险产品（网下配售资格截至2011年6月1日）
26．00
110
29
太平洋资产
受托管理中意人寿保险有限公司投连产品（网下配售资格截至2011年6月1日）
26．00
600
30
平安资产
受托管理幸福人寿保险股份有限公司分红产品（网下配售资格截至2011年7月14日）
29．33
680
31
泰康资产
受托管理泰康人寿保险股份有限公司—传统—普通保险产品
34．00
1，100
32
泰康资产
受托管理泰康人寿保险股份有限公司－分红－团体分红
34．00
1，100
33
泰康资产
受托管理泰康人寿保险股份有限公司－分红－个人分红
34．00
1，100
34
泰康资产
受托管理泰康人寿保险股份有限公司—万能—个险万能
34．00
1，100
35
泰康资产
受托管理泰康人寿保险股份有限公司—万能—团体万能
34．00
1，100
36
泰康资产
受托管理都邦财产保险股份有限公司—传统保险产品
29．33
200
37
泰康资产
受托管理泰康人寿保险股份有限公司—投连—个险投连
34．00
1，100
38
泰康资产
泰康资产管理有限责任公司—开泰—稳健增值投资产品
34．00
1，100
39
泰康资产
受托管理阳光人寿保险股份有限公司万能保险产品（网下配售资格截至2011年12月31日）
26．00
600
40
泰康资产
受托管理阳光人寿保险股份有限公司万能保险产品（网下配售资格截至2011年12月31日）
27．50
500
41
泰康资产
山西潞安矿业（集团）有限责任公司企业年金计划（网下配售资格截至2011年7月12日）
34．00
350
42
泰康资产
山西焦煤集团有限责任公司企业年金计划（网下配售资格截至2011年12月30日）
34．00
500
43
泰康资产
广州农村商业银行股份有限公司企业年金计划（网下配售资格截至2011年11月20日）
34．00
200
44
泰康资产
中国成达工程有限公司企业年金计划（网下配售资格截至2011年5月30日）
34．00
160
45
太平资产
受托管理太平人寿保险有限公司－传统－普通保险产品
25．00
800
46
太平资产
受托管理太平人寿保险有限公司万能险
25．00
800
47
太平资产
受托管理太平人寿保险有限公司－分红－个险分红
25．00
800
48
太平资产
受托管理太平人寿保险有限公司－分红－团险分红
25．00
800
49
太平资产
受托管理太平人寿保险有限公司－万能－团险万能
25．00
800
50
中国人寿资产
中国人寿股份有限公司－分红－团体分红
22．00
1，100
51
中国人寿资产
中国人寿股份有限公司－分红－个人分红
22．00
1，100
52
中国人寿资产
中国人寿股份有限公司－传统－普通保险
22．00
1，100
53
兵器财务
兵器财务有限责任公司自营账户
21．00
500
54
东航财务
东航集团财务有限责任公司自营账户
21．00
200
55
东航财务
东航集团财务有限责任公司自营账户
23．00
100
56
上电财务
上海电气集团财务有限责任公司自营账户
22．95
1，100
57
上海浦发财务
上海浦东发展集团财务有限责任公司自营账户
21．25
800
58
五矿财务
五矿集团财务有限责任公司自营账户
21．00
750
59
兵器集团
兵器装备集团财务有限责任公司自营投资账户
26．75
1，100
60
博时基金
博时稳定价值债券投资基金
35．00
740
61
长盛基金
全国社保基金四零五组合
21．25
300
62
长盛基金
长盛积极配置债券型证券投资基金
21．25
300
63
富国基金
富国天利增长债券投资基金
28．10
750
64
富国基金
富国天丰强化收益债券型证券投资基金
26．00
400
序号
配售对象名称
申购数量
（万股）
获配股数（股）
1
中原信托有限公司自营账户
300
150，204
2
新华信托股份有限公司自营账户
600
300，409
3
重庆国际信托有限公司自营账户
1，100
550，764
4
深圳市中信联合创业投资有限公司自有资金投资账户
1100
550，751
5
受托管理太平人寿保险有限公司－传统－普通保险产品
500
250，341
6
受托管理太平人寿保险有限公司－万能－团险万能
500
250，341
7
受托管理太平人寿保险有限公司万能险
500
250，341
8
受托管理太平人寿保险有限公司－分红－个险分红
500
250，341
9
受托管理太平人寿保险有限公司－分红－团险分红
500
250，341
10
兵器装备集团财务有限责任公司自营投资账户
1，100
550，751
11
新股申购投资集合资金信托计划2期（网下配售资格截至2012年4月18日）
600
300，409
12
受托管理中意人寿保险有限公司投连产品（网下配售资格截至2011年6月1日）
600
300，409
13
受托管理中意人寿保险有限公司—传统保险产品（网下配售资格截至2011年6月1日）
110
55，075
14
受托管理泰康人寿保险股份有限公司—投连—个险投连
1，100
550，751
15
泰康资产管理有限责任公司—开泰—稳健增值投资产品
1，100
550，751
16
受托管理阳光人寿保险股份有限公司万能保险产品（网下配售资格截至2011年12月31日）
500
250，341
17
山西潞安矿业（集团）有限责任公司企业年金计划（网下配售资格截至2011年7月12日）
350
175，238
18
山西焦煤集团有限责任公司企业年金计划（网下配售资格截至2011年12月30日）
500
250，341
19
广州农村商业银行股份有限公司企业年金计划（网下配售资格截至2011年11月20日）
200
100，136
20
中国成达工程有限公司企业年金计划（网下配售资格截至2011年5月30日）
160
80，109
21
受托管理幸福人寿保险股份有限公司分红产品（网下配售资格截至2011年7月14日）
1，020
510，696
22
广发证券股份有限公司自营账户
700
350，477
23
中国银河投资管理有限公司自有资金投资账户
950
475，648
24
银丰证券投资基金
360
180，245
25
招商安泰平衡型证券投资基金
150
75，102
26
招商安泰股票证券投资基金
700
350，477
27
嘉实债券开放式证券投资基金
1，100
550，751
28
富国天利增长债券投资基金
400
200，273
29
银河银泰理财分红证券投资基金
360
180，245
30
博时稳定价值债券投资基金
1，100
550，751
31
全国社保基金五零四组合
1，100
550，751
32
银河银信添利债券型证券投资基金
160
80，109
33
招商大盘蓝筹股票型证券投资基金
750
375，512
34
嘉实量化阿尔法股票型证券投资基金
100
50，068
35
嘉实稳固收益债券型证券投资基金
1，100
550，751
合计
21，970
11，000，000
65
富国基金
山西焦煤集团有限责任公司企业年金计划（网下配售资格截至2011年12月31日）
28．00
300
66
富国基金
富国优化增强债券型证券投资基金
26．00
400
67
光大保德信基金
光大保德信增利收益债券型证券投资基金
21．00
100
68
广发增强债券型证券投资基金
17．00
100
69
国联安基金
德盛增利债券证券投资基金
23．00
600
70
国联安基金
国联安信心增益债券型证券投资基金
23．00
600
71
华安基金
华安稳定收益债券型证券投资基金
28．00
350
72
华安基金
华安强化收益债券型证券投资基金
28．00
210
73
华宝兴业基金
宝康债券投资基金
26．00
100
74
华夏基金
华夏债券投资基金
23．50
400
75
华夏基金
华夏大盘精选证券投资基金
20．00
800
76
华夏基金
华夏平稳增长混合型证券投资基金
20．00
1，100
77
华夏基金
华夏希望债券型证券投资基金
23．50
400
78
华夏基金
华夏策略精选灵活配置混合型证券投资基金
20．00
600
79
嘉实基金
全国社保基金五零四组合
30．00
1，100
80
嘉实基金
嘉实债券开放式证券投资基金
30．00
1，100
81
嘉实基金
嘉实量化阿尔法股票型证券投资基金
30．00
100
82
嘉实基金
嘉实稳固收益债券型证券投资基金
30．00
1，100
83
诺安基金
诺安优化收益债券型证券投资基金
26．50
200
84
诺安基金
诺安优化收益债券型证券投资基金
27．50
250
85
诺安基金
诺安优化收益债券型证券投资基金
29．00
300
86
诺安基金
诺安增利债券型证券投资基金
21．00
100
87
易方达基金
科瑞证券投资基金
25．00
600
88
易方达基金
全国社保基金一零九组合
25．00
750
89
易方达基金
易方达增强回报债券型证券投资基金
22．00
500
90
易方达基金
中国南方电网公司企业年金计划（网下配售资格截至2011年5月15日）
23．00
100
91
易方达基金
中国工商银行股份有限公司企业年金计划（网下配售资格截至2011年8月6日）
23．00
100
92
银河基金
银河银信添利债券型证券投资基金
28．00
160
93
银河基金
银丰证券投资基金
28．00
360
94
银河基金
银河银泰理财分红证券投资基金
28．00
360
95
招商基金
招商安泰股票证券投资基金
27．00
500
96
招商基金
招商安泰平衡型证券投资基金
27．00
100
97
招商基金
招商大盘蓝筹股票型证券投资基金
27．00
500
98
中银基金
中银稳健增利债券型证券投资基金
25．00
500
99
华富基金
华富收益增强债券型证券投资基金
20．00
400
100
华富基金
华富收益增强债券型证券投资基金
24．00
300
101
华富基金
华富强化回报债券型证券投资基金
20．00
400
102
华富基金
华富强化回报债券型证券投资基金
24．00
300
103
工银瑞信基金
工银瑞信增强收益债券型证券投资基金
22．50
800
104
工银瑞信基金
工银瑞信信用添利债券型证券投资基金
22．50
800
105
工银瑞信基金
中国工商银行股份有限公司企业年金计划（网下配售资格截至2011年7月6日）
21．00
700
106
工银瑞信基金
工银瑞信增强债券资产管理计划（网下配售资格截至2012年11月24日）
21．00
100
107
工银瑞信基金
工银瑞信平稳收益资产管理计划（网下配售资格截至2012年9月26日）
22．00
100
108
工银瑞信基金
工银瑞信双利债券型证券投资基金
22．50
800
109
建信基金
建信恒久价值股票型证券投资基金
21．00
400
110
建信基金
建信稳定增利债券型证券投资基金
25．00
600
111
农银汇理
农银汇理恒久增利债券型证券投资基金
27．45
150
112
农银汇理
农银汇理恒久增利债券型证券投资基金
28．05
100
113
农银汇理
农银汇理平衡双利混合型证券投资基金
29．33
150
114
民生加银基金
民生加银品牌蓝筹灵活配置混合型证券投资基金
24．00
100
115
斯坦福大学
斯坦福大学—ＱＦＩＩ投资账户
22．00
480
116
深圳中信联合
深圳市中信联合创业投资有限公司自有资金投资账户
25．10
740
117
中国银河
中国银河投资管理有限公司自有资金投资账户
34．00
750
118
云南国际信托
云南国际信托有限公司自营账户
24．50
380
119
中信信托
新股申购投资集合资金信托计划2期（网下配售资格截至2012年4月18日）
24．40
500
120
中信信托
新股申购投资集合资金信托计划2期（网下配售资格截至2012年4月18日）
27．20
300
121
中信信托
新股申购投资集合资金信托计划2期（网下配售资格截至2012年4月18日）
29．20
300
122
中原信托
中原信托有限公司自营账户
29．00
400
123
重庆国际信托
重庆国际信托有限公司自营账户
31．01
1，100
124
新华信托
新华信托股份有限公司自营账户
30．00
600
合 计
64，540
2、投资价值研究报告的估值结论
根据主承销商出具的发行人投资价值研究报告，结合相对估值和绝对估值方法，基于各种估值运算，并综合考虑公司的市场地位和高成长性，研究员认为公司合理价值区间为25．50－29．33元／股，同行业可比上市公司的2009年平均市盈率为48．97倍。
发行人：宁波博威合金材料股份有限公司
保荐人（主承销商）：国信证券股份有限公司
2011年1月21日
