■ 评级追踪

　　福耀玻璃（600660）

　　福耀玻璃最新公布2010年业绩预告显示：预计公司2010年度净利润较上年同期1，118，029，200元增长57%以上。据此推测2010年每股收益在0.876元以上，与前期预测（0.87元）基本相符。广发证券黎韦清认为，公司是国内乘用车玻璃配套市场的龙头老大，充分享受了行业的高增长。海外配套市场今年亦实现了大幅增长。这在一定程度上使得公司增长好于行业平均水平。维持2010/2011年EPS的预测分别为0.87元、1.0元，继续给予“买入”评级。

　　综艺股份（600770）

　　根据公司公布的2010年业绩预增公告，预计2010年度归属于母公司所有者的净利润较上年同期增长700%左右，每股收益有望达0.40元。广发证券惠毓伦预测，2010-2012年公司全面摊薄EPS分别为0.40元、0.85元和1.27元，对应3年的动态市盈率分别为51.70倍、24.33倍和16.28倍。维持“买入”的投资评级，12个月目标价格维持在32.00元。

　　西藏旅游（600749）

　　安信证券研究员赵志成指出，公司主营业务成功由广告代理转型景区开发和运营。作为西藏旅游行业龙头，公司将最大程度的受益于西藏旅游市场的高增长。公司发展路径清晰、资源获取和开发能力强，是A股景区类上市公司少有的高成长标的。此外，今年5月23日西藏和平解放60周年大庆带来的主题性投资机会值得关注。预测公司2010-2012年EPS分别为0.16、0.22、0.36元，首次给予“买入-B”的投资评级，6个月目标价20元。

　　小商品城（600415）

　　申银万国研究员金泽斐发布报告指出，义西生产资料市场的建设有助于实现小商品制造销售的集群化发展。考虑到新增的义西一期市场建设筹划期在2年左右，上调2013年EPS0.02元，上调2014年EPS0.1元，并预计公司2010-2012EPS分别为0.77元、1.4元和1.81元。经过近期股价回调后，2011-2012年PE仅为23倍和18倍，维持“强烈买入”投资评级。

　　东凌粮油（000893）

　　华泰联合蒋小东预计公司2010-2012年的大豆压榨量将为164万吨、185万吨和250万吨。量的增长将构成公司未来几年业绩成长的确定性因素。预测公司2010-2012年的EPS分别为0.73元、0.94元、1.40元，对应的吨压榨利润假设为每吨101元、113元和125元。维持对公司“买入”的投资评级。

　　金晶科技（600586）

　　公司发布公告称，证监会发审委已于2011年1月12日审核通过了公司非公开发行股票的申请。增发获批开启未来成长空间。中信证券杨涛表示，公司2010-2012年净利润分别为4.03、6.39元及7.65亿元，复合增长率为23.9%，对应2010-2012年发行后全面摊薄每股收益为0.68、0.88元及1.05元。考虑到公司在行业内（无论是超白浮法玻璃抑或是纯碱行业）的龙头地位以及募投项目投产后的高成长性，给予目标价18元，对应2011年20倍市盈率，维持“买入”评级。

　　（胡东林整理）