海南天然橡胶产业集团股份有限公司首次公开发行Ａ股定价、网下发行结果及网上中签率公告
重要提示
1、海南天然橡胶产业集团股份有限公司（下称“发行人”）本次发行不超过78，600万股人民币普通股（Ａ股）（下称“本次发行”）的申请已获得中国证券监督管理委员会证监许可 ［2010］1826号文核准。本次发行的保荐人及主承销商为中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”或“保荐人（主承销商）”）。
2、本次发行采取网下向询价对象配售（以下简称“网下发行”）及网上资金申购定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式进行。
3、根据本次发行网下总体申购情况，并综合考虑发行人基本面、所处行业、可比公司估值水平及市场环境等因素，发行人和保荐人（主承销商）协商确定本次发行价格为5．99元／股。本次发行最终确定向社会公众公开发行数量为78，600万股。回拨机制启动前，网下发行39，300万股，占本次公开发行数量的50％；网上发行39，300万股，占本次公开发行数量的50％。
4、根据《海南天然橡胶产业集团股份有限公司首次公开发行Ａ股网下发行公告》（以下简称“《网下发行公告》”）公布的回拨机制，由于本次网下发行获得足额认购，网上发行初步中签率低于3％且低于网下初步配售比例，发行人和保荐人（主承销商）决定启动回拨机制。回拨机制实施后，网下最终发行数量为35，370万股，占本次公开发行数量的45％；网上最终发行数量为43，230万股，占本次公开发行数量的55％。
5、本次发行的网下发行工作已于2010年12月28日结束。在初步询价阶段提供了有效报价的210家配售对象中，208家参与了网下申购，并按照2010年12月27日公布的《海南天然橡胶产业集团股份有限公司首次公开发行Ａ股网下发行公告》（以下简称“《网下发行公告》”）的要求及时足额缴纳了申购款，缴付申购资金已经安永华明会计师事务所上海分所审验，并出具了验证报告；网下发行过程已经北京市华海律师事务所见证，并出具了专项法律意见书。
6、根据2010年12月27日公布的《网下发行公告》，本公告一经刊出亦视同向网下发行获得配售的所有配售对象送达获配通知。
一、网下初步询价情况
保荐人（主承销商）根据《证券发行与承销管理办法》（2010年10月修订）及相关法规的要求，按照在中国证券业协会登记备案的配售对象名单对网下配售对象的资格进行了核查和确认。
本次发行初步询价期间为2010年12月20日至12月23日，截至2010年12月23日下午15：00，中信证券通过上海证券交易所（以下简称“上交所”）网下申购电子化平台（以下简称“申购平台”）共收到120家询价对象管理的249家配售对象的申报信息。
所有参与初步询价的配售对象报价情况列示如下：
序号
类型
配售对象名称
配售对象账号
拟申购价格（元）
拟申购数量（万股）
1
信托
中投信托有限责任公司自营账户
Ｂ880108836
5．32
3，000
2
信托
新华信托股份有限公司自营账户
Ｂ880174633
6．50
7，000
3
信托
昆仑信托有限责任公司自营投资账户
Ｄ890023486
5．00
2，000
4
信托
华宸信托有限责任公司自营账户
Ｄ890016104
6．00
3，000
5
信托
山西信托有限责任公司自营账户
Ｂ880856251
8．00
1，000
6
信托
新股申购投资集合资金信托计划2期（网下配售资格截至2012年4月18日）
Ｂ881275660
6．20
2，000
7
信托
云南国际信托有限公司自营账户
Ｂ880896798
6．00
4，650
8
信托
天津信托有限责任公司自营账户
Ｄ890424226
5．90
2，500
9
信托
上海国际信托有限公司自营账户
Ｄ890248523
7．01
3，000
10
推荐
中国轻工业品进出口总公司自有资金投资账户
Ｂ880219718
6．00
4，000
11
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上海国富永泽投资中心（有限合伙）自有资金投资账户
Ｂ882448698
4．01
2，500
4．21
2，500
12
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青岛国信实业有限公司自有资金投资账户
Ｂ880390051
5．80
5，500
13
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中航鑫港担保有限公司自有资金投资账户
Ｂ881058911
6．38
1，000
14
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中国银河投资管理有限公司自有资金投资账户
Ｄ890315312
6．00
5，000
15
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中国农业银行离退休人员福利负债特定资产管理计划
Ｂ882449814
6．00
9，650
5．50
10，000
16
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中国中信集团公司企业年金计划
Ｂ882062400
6．30
5，000
17
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江苏省电力公司（国网）企业年金计划
Ｂ881845164
5．60
500
18
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华润深国投信托有限公司尚诚证券信托
Ｂ881259088
4．90
500
19
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清华大学教育基金会自有资金投资账户
Ｂ881167736
6．00
900
20
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平安信托有限责任公司—新价值成长一期
Ｂ881864655
5．30
500
21
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航天科工资产管理有限公司自营投资账户
Ｂ882319857
4．50
500
22
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中融国际信托有限公司自有资金投资账户
Ｂ880134120
5．00
500
23
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五矿投资发展有限责任公司自营账户
Ｂ880723660
6．00
500
24
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华润信托安信新财富资金信托
Ｂ881792719
5．60
610
25
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中信信托远策4期
Ｂ881819244
4．00
500
26
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常州投资集团有限公司自有资金投资账户
Ｂ880950712
6．20
500
27
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武当17期证券投资集合资金信托计划
Ｂ881826550
5．50
500
28
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北京国际信托有限公司—建源财富成长
Ｂ881291218
4．50
500
29
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深圳市同创伟业创业投资有限公司自有资金投资账户
Ｂ880772481
6．10
500
30
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上海证大投资管理有限公司自有资金投资账户
Ｂ880410796
4．25
500
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百年化妆护理品有限公司自有资金投资账户
Ｂ881563801
5．11
2，000
32
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江苏瑞华投资发展有限公司自有资金投资账户
Ｂ880923278
6．33
7，000
33
ＱＦＩＩ
斯坦福大学—ＱＦＩＩ投资账户
Ｄ890758772
6．30
1，590
34
基金
建信收益增强债券型证券投资基金
Ｄ890768531
6．20
2，500
35
基金
建信稳定增利债券型证券投资基金
Ｄ890765711
6．20
5，000
36
基金
建信恒久价值股票型证券投资基金
Ｄ890747307
6．20
1，100
37
基金
交银施罗德主题优选灵活配置混合型证券投资基金
Ｄ890780884
6．20
800
38
基金
交银施罗德保本混合型证券投资基金
Ｄ890767470
6．30
10，400
39
基金
交银施罗德先锋股票证券投资基金
Ｄ890768337
6．20
2，500
40
基金
交银施罗德精选股票证券投资基金
Ｄ890746490
6．20
5，000
41
基金
工银瑞信双利债券型证券投资基金
Ｄ890781327
6．00
1，000
42
基金
中国工商银行股份有限公司企业年金计划（网下配售资格截至2011年7月6日）
Ｂ881962039
5．50
1，700
43
基金
工银瑞信信用添利债券型证券投资基金
Ｄ890765347
6．00
2，000
44
基金
工银瑞信增强收益债券型证券投资基金
Ｄ890763002
6．00
9，000
45
基金
富兰克林国海强化收益债券型证券投资基金
Ｄ890766979
6．10
1，600
46
基金
富兰克林国海潜力组合股票型证券投资基金
Ｄ890760753
6．10
4，500
47
基金
富兰克林国海中国收益证券投资基金
Ｄ890736681
6．10
2，300
48
基金
华泰柏瑞盛世中国股票型证券投资基金
Ｄ890734590
5．01
3，000
49
基金
华富强化回报债券型证券投资基金
Ｄ890782315
5．80
800
6．00
1，000
50
基金
华富收益增强债券型证券投资基金
Ｄ890765680
5．80
1，000
6．00
1，500
51
基金
中银蓝筹精选灵活配置混合型证券投资基金
Ｄ890777637
6．00
2，500
52
基金
中银行业优选灵活配置混合型证券投资基金
Ｄ890768125
6．00
1，000
53
基金
中银稳健增利债券型证券投资基金
Ｄ890767080
6．00
3，300
54
基金
中银持续增长股票型证券投资基金
Ｄ890748701
6．00
3，000
55
基金
国投瑞银优化增强债券型证券投资基金
Ｄ890782331
6．10
4，000
56
基金
国投瑞银稳定增利债券型证券投资基金
Ｄ890764749
6．10
5，000
57
基金
招商安心收益债券型证券投资基金
Ｄ890767072
7．00
1，200
58
基金
中国工商银行股份有限公司企业年金计划（网下配售资格截至2011年7月6日）
Ｂ881962089
7．00
1，200
59
基金
招商先锋证券投资基金
Ｄ890713510
7．00
4，500
60
基金
招商安泰平衡型证券投资基金
Ｄ890711649
7．00
500
61
基金
招商安泰股票证券投资基金
Ｄ890711657
7．00
1，500
62
基金
招商安本增利债券型证券投资基金
Ｄ890755952
7．00
9，000
63
基金
全国社保基金六零四组合
Ｄ890740452
7．00
4，500
64
基金
银河银泰理财分红证券投资基金
Ｄ890713277
5．60
1，600
65
基金
银河收益证券投资基金
Ｄ890712297
5．60
500
66
基金
银丰证券投资基金
Ｄ890711178
5．60
1，800
67
基金
银河银信添利债券型证券投资基金
Ｄ890760313
5．60
800
68
基金
宝钢集团有限公司多元产业企业年金计划（网下配售资格截至2012年1月18日）
Ｂ882071637
6．00
600
69
基金
日立电梯（中国）有限公司企业年金计划限公司企业年金计划（网下配售资格截至2011年4月1日）
Ｂ881900304
5．50
500
70
基金
中国南方电网公司企业年金计划（网下配售资格截至2011年5月15日）
Ｂ881908823
6．00
1，800
71
基金
易方达增强回报债券型证券投资基金
Ｄ890765290
6．00
6，000
72
基金
易方达价值成长混合型证券投资基金
Ｄ890761034
5．60
1，780
73
基金
申万巴黎添益宝债券型证券投资基金
Ｄ890767200
5．90
500
74
基金
申万巴黎新经济混合型证券投资基金
Ｄ890758667
6．20
500
75
基金
鹏华丰收债券型证券投资基金
Ｄ890765630
5．00
800
76
基金
普天债券投资基金
Ｄ890712124
5．00
800
77
基金
全国社保基金五零三组合
Ｄ890755782
4．80
1，000
4．90
1，000
5．00
2，000
78
基金
宝钢集团有限公司钢铁业企业年金计划（网下配售资格截至2012年1月18日）
Ｂ882072984
6．40
700
79
基金
山西焦煤集团有限责任公司企业年金计划（网下配售资格截至2011年12月31日）
Ｂ882050990
6．40
600
80
基金
南方恒元保本混合型证券投资基金
Ｄ890767137
5．60
3，050
81
基金
中国工商银行股份有限公司企业年金计划（网下配售资格截至2011年8月6日）
Ｂ881962055
6．40
500
82
基金
中国南方电网公司企业年金计划（网下配售资格截至2011年5月15日）
Ｂ881908873
6．40
1，000
83
基金
全国社保基金一零一组合
Ｄ890711827
6．40
1，000
84
基金
天元基金
Ｄ890026337
6．00
1，000
85
基金
南方宝元债券型基金
Ｄ890711217
5．50
1，000
86
基金
南方积极配置基金
Ｄ890714168
6．00
1，000
87
基金
南方避险增值基金
Ｄ890712132
5．50
5，000
88
基金
南方稳健成长基金
Ｄ890533910
6．00
2，000
89
基金
全国社保基金四零一组合
Ｄ890764414
6．40
3，000
90
基金
南方绩优成长股票型证券投资基金
Ｄ890758641
5．60
2，000
91
基金
南方稳健成长贰号证券投资基金
Ｄ890755994
6．00
2，000
92
基金
嘉实稳固收益债券型证券投资基金
Ｄ890781571
6．00
5，600
93
基金
嘉实回报灵活配置混合型证券投资基金
Ｄ890775847
6．00
3，330
94
基金
宝钢集团有限公司多元产业企业年金计划（网下配售资格截至2011年12月16日）
Ｂ882071629
6．00
850
95
基金
中国建设银行股份有限公司企业年金计划（网下配售资格截至2012年3月26日）
Ｂ882081527
6．00
6，680
96
基金
嘉实多元收益债券型证券投资基金
Ｄ890766238
6．00
6，660
97
基金
西门子（中国）有限公司企业年金计划（稳健回报组合）（网下配售资格截至2011年2月25日）
Ｂ881870371
6．00
1，000
98
基金
中国石油天然气集团公司企业年金计划（网下配售资格截至2010年12月31日）
Ｂ881812072
6．00
9，500
99
基金
全国社保基金一零六组合
Ｄ890711796
6．00
1，660
100
基金
全国社保基金四零六组合
Ｄ890764464
6．00
940
101
基金
全国社保基金五零四组合
Ｄ890755774
6．00
8，850
102
基金
华宝兴业多策略增长证券投资基金
Ｄ890713366
5．56
2，700
103
基金
宝康债券投资基金
Ｄ890712093
6．50
500
104
基金
华宝兴业行业精选股票型证券投资基金
Ｄ890764024
6．00
15，000
105
基金
华宝兴业收益增长混合型证券投资基金
Ｄ890755261
5．56
2，000
106
基金
华安强化收益债券型证券投资基金
Ｄ890768379
6．20
1，400
107
基金
华安稳定收益债券型证券投资基金
Ｄ890765389
5．50
1，600
108
基金
华安中小盘成长股票型证券投资基金
Ｄ890273984
6．20
3，000
109
基金
国泰双利债券证券投资基金
Ｄ890768044
5．95
600
110
基金
全国社保基金一一一组合
Ｄ890728183
5．95
500
111
基金
国泰金龙债券证券投资基金
Ｄ890712603
5．95
500
112
基金
全国社保基金四零九组合
Ｄ890764498
5．95
500
113
基金
国泰金鹿保本增值混合证券投资基金
Ｄ890749074
5．95
600
114
基金
中海稳健收益债券型证券投资基金
Ｄ890765363
6．50
900
115
基金
德盛增利债券证券投资基金
Ｄ890767991
6．50
5，500
116
基金
国联安德盛小盘精选证券投资基金
Ｄ890713308
5．00
1，500
117
基金
广发增强债券型证券投资基金
Ｄ890765339
6．18
2，430
118
基金
光大保德信增利收益债券型证券投资基金
Ｄ890767048
8．00
600
119
基金
富国汇利分级债券型证券投资基金
Ｄ890782365
5．60
6，000
120
基金
山西焦煤集团有限责任公司企业年金计划（网下配售资格截至2011年12月31日）
Ｂ882051027
5．60
2，000
121
基金
山西潞安矿业集团有限责任公司企业年金计划（网下配售资格截至2011年8月12日）
Ｂ881968043
5．60
500
122
基金
富国天成红利灵活配置混合型证券投资基金
Ｄ890765355
5．60
700
123
基金
富国天利增长债券投资基金
Ｄ890712611
5．60
6，000
124
基金
东方龙混合型开放式证券投资基金
Ｄ890714215
6．30
1，000
125
基金
大成策略回报股票型证券投资基金
Ｄ890767187
5．80
700
126
基金
大成精选增值混合型证券投资基金
Ｄ890728167
5．80
500
127
基金
大成积极成长股票型证券投资基金
Ｄ890245313
5．80
1，200
128
基金
大成创新成长混合型证券投资基金
Ｄ890031023
5．80
2，500
129
基金
大成景阳领先股票型证券投资基金
Ｄ890031015
5．80
2，000
130
基金
大成蓝筹稳健证券投资基金
Ｄ890713502
5．80
900
131
基金
长盛积极配置债券型证券投资基金
Ｄ890766432
6．00
1，000
132
基金
长盛中信全债指数增强型债券投资基金
Ｄ890712548
6．00
500
133
基金
长盛同德主题增长股票型证券投资基金
Ｄ890326907
6．00
10，000
134
基金
全国社保基金六零三组合
Ｄ890740444
6．00
4，000
135
基金
全国社保基金五零一组合
Ｄ890712433
6．80
600
136
基金
博时新兴成长股票型证券投资基金
Ｄ890268434
6．00
5，000
137
基金
博时第三产业成长股票证券投资基金
Ｄ890035035
6．00
5，000
138
基金
全国社保基金四零二组合
Ｄ890764422
6．80
500
139
基金
博时稳定价值债券投资基金
Ｄ890736796
6．50
3，000
140
基金
鸿阳证券投资基金
Ｄ890581060
6．00
1，000
141
基金
宝盈策略增长股票型证券投资基金
Ｄ890758756
6．00
1，000
142
基金
宝盈泛沿海区域增长股票证券投资基金
Ｄ890733308
6．00
2，000
143
财务
潞安集团财务有限公司自营投资账户
Ｂ882050526
4．80
1，500
5．30
2，500
144
财务
申能集团财务有限公司自营投资账户
Ｂ881985655
5．00
500
6．00
500
145
财务
兵器装备集团财务有限责任公司自营投资账户
Ｂ881211373
6．05
6，600
146
财务
浙江省能源集团财务有限责任公司自营投资账户
Ｂ881646861
3．50
39，300
147
财务
葛洲坝集团财务有限责任公司自营投资账户
Ｂ881876220
7．00
7，150
148
财务
江铃汽车集团财务有限公司自营账户
Ｂ882665216
18．27
1，090
149
财务
南航集团财务有限公司自营账户
Ｂ882674215
4．90
1，400
150
财务
中船重工财务有限责任公司自营账户
Ｂ880787494
6．40
19，650
151
财务
上海浦东发展集团财务有限责任公司自营账户
Ｂ880247224
5．00
20，000
152
财务
上海电气集团财务有限责任公司自营账户
Ｂ880927361
4．50
10，000
5．00
7，000
5．40
5，000
153
财务
东航集团财务有限责任公司自营账户
Ｂ882656039
5．80
1，800
154
财务
兵器财务有限责任公司自营账户
Ｂ880956653
4．00
5，000
155
保险
阳光保险集团股份有限公司—自有资金
Ｂ881414751
5．00
4，000
156
保险
阳光财产保险股份有限公司－投资型保险产品
Ｂ881218480
5．00
2，000
157
保险
阳光财产保险股份有限公司－传统－普通保险产品
Ｂ881094331
5．00
5，000
158
保险
中国人寿股份有限公司－分红－个人分红
Ｂ881023754
6．00
39，300
159
保险
中国人寿股份有限公司－分红－团体分红
Ｂ881023762
6．00
39，300
160
保险
中国人保资产安心收益投资产品
Ｂ881579666
6．00
10，000
161
保险
受托管理太平人寿保险有限公司－传统－普通保险产品
Ｂ881022326
5．80
3，000
162
保险
新华人寿保险股份有限公司－分红－个人分红
Ｂ881024158
6．10
6，600
163
保险
受托管理英大泰和财产保险股份有限公司自有资金（网下配售资格截至2011年12月31日）
Ｂ882081909
6．10
4，000
164
保险
受托管理浙商财产保险股份有限公司传统保险产品（网下配售资格截至2011年12月25日）
Ｂ882462812
6．10
2，000
165
保险
受托管理百年人寿保险股份有限公司传统保险产品（网下配售资格截至2011年7月13日）
Ｂ882272974
6．10
660
166
保险
中国建设银行股份有限公司企业年金计划（网下配售资格截至2012年2月24日）
Ｂ882081501
6．10
1，800
167
保险
中国成达工程有限公司企业年金计划（网下配售资格截至2011年5月30日）
Ｂ882084240
6．10
500
168
保险
广州农村商业银行股份有限公司企业年金计划（网下配售资格截至2011年11月20日）
Ｂ882053419
6．10
700
169
保险
山西焦煤集团有限责任公司企业年金计划（网下配售资格截至2011年12月30日）
Ｂ882051035
6．10
1，100
170
保险
山西潞安矿业（集团）有限责任公司企业年金计划（网下配售资格截至2011年7月12日）
Ｂ881968069
6．10
850
171
保险
泰康资产管理有限责任公司—开泰—稳健增值投资产品
Ｂ881556163
6．10
21，300
172
保险
受托管理泰康人寿保险股份有限公司—投连—个险投连
Ｂ881375046
6．10
39，300
173
保险
受托管理泰康人寿保险股份有限公司—万能—团体万能
Ｂ881064174
6．10
15，000
174
保险
受托管理泰康人寿保险股份有限公司—万能—个险万能
Ｂ881064166
6．10
39，300
175
保险
受托管理泰康人寿保险股份有限公司－分红－个人分红
Ｂ881024051
6．10
39，300
176
保险
受托管理泰康人寿保险股份有限公司－分红－团体分红
Ｂ881024069
6．10
39，300
177
保险
受托管理泰康人寿保险股份有限公司—传统—普通保险产品
Ｂ881024027
6．10
39，300
178
保险
受托管理幸福人寿保险股份有限公司分红产品（网下配售资格截至2011年7月14日）
Ｂ882090495
5．56
500
179
保险
受托管理天平汽车保险股份有限公司—自有资金（网下配售资格截至2011年6月29日）
Ｂ881789677
4．00
500
180
保险
受托管理长江养老保险股份有限公司自有资金（网下配售资格截至2011年5月25日）
Ｂ881449780
4．00
800
181
保险
受托管理天安保险股份有限公司指定证券账户（网下配售资格截至2011年12月31日）
Ｂ880248199
4．10
5，000
182
保险
受托管理长城人寿保险股份有限公司自有资金（网下配售资格截至2011年12月31日）
Ｂ881879278
6．20
2，300
183
保险
华泰资产管理有限公司策略投资产品
Ｂ881307093
6．10
600
184
保险
受托管理华泰人寿保险股份有限公司—万能—个险万能
Ｂ881057240
6．10
500
185
保险
受托管理华泰人寿保险股份有限公司—分红—个险分红
Ｂ881057232
6．10
500
186
保险
受托管理华泰人寿保险股份有限公司—传统—普通保险产品
Ｂ881030272
6．10
500
187
保险
受托管理华农财产保险股份有限公司—传统—普通保险产品
Ｂ881144526
5．10
500
6．10
500
188
保险
华泰资产管理有限公司—增值投资产品
Ｂ881104966
6．10
600
189
保险
受托管理华泰财产保险股份有限公司—投连—理财产品
Ｂ881098759
6．10
500
190
证券
江海证券自营投资账户
Ｄ890776178
5．50
6，000
6．50
3，000
191
证券
中邮证券有限责任公司自营投资账户
Ｄ890775295
6．00
1，500
192
证券
西南证券股份有限公司自营投资账户
Ｄ890767373
5．40
19，650
193
证券
中银国际证券中国红货币宝集合资产管理计划（网下配售资格截至2018年5月22日）
Ｄ890779045
6．00
3，140
194
证券
中银国际证券中国红基金宝集合资产管理计划（网下配售资格截至2014年12月11日）
Ｄ890776990
6．00
1，100
195
证券
大通星海1号集合资产管理计划（网下配售资格截至2014年6月25日）
Ｄ890768434
6．90
1，000
196
证券
中山证券有限责任公司自营账户
Ｄ890776047
6．48
4，000
197
证券
华鑫证券有限责任公司自营账户
Ｄ890427533
7．50
2，500
198
证券
中航证券有限公司自营投资账户
Ｄ890758578
6．00
5，000
199
证券
太平洋证券股份有限公司自营账户
Ｄ890761246
5．50
3，200
200
证券
安信理财1号债券型集合资产管理计划（网下配售资格截至2017年5月21日）
Ｄ890768353
6．00
800
201
证券
财富证券有限责任公司自营账户
Ｄ890711437
4．80
2，080
202
证券
中天证券有限责任公司自营账户
Ｄ890739168
5．00
500
5．50
500
203
证券
齐鲁金泰山2号抗通胀强化收益集合资产管理计划（网下配售资格截至2013年7月10日）
Ｄ890777962
6．90
500
204
证券
齐鲁金泰山灵活配置集合资产管理计划（网下配售资格截至2014年8月5日）
Ｄ890768701
6．90
1，900
205
证券
齐鲁证券有限公司自营账户
Ｄ890755130
4．42
11，000
206
证券
西部证券股份有限公司自营账户
Ｄ890462999
5．50
4，000
207
证券
国都证券有限责任公司自营账户
Ｄ890594568
6．70
4，000
7．20
3，000
8．00
3，000
208
证券
首创证券有限责任公司自营账户
Ｄ890754728
6．30
6，380
209
证券
中国建设银行股份有限公司企业年金计划（网下配售资格截至2012年2月25日）
Ｂ882081488
6．30
4，000
210
证券
湖南省电力公司企业年金计划（网下配售资格截至2011年11月11日）
Ｂ882040482
6．30
500
211
证券
中国南方电网公司企业年金计划（网下配售资格截至2011年4月23日）
Ｂ881908865
6．30
5，000
212
证券
江苏交通控股系统企业年金计划（中信证券1）（网下配售资格截至2011年12月31日）
Ｂ881137642
6．30
1，000
213
证券
中国国际金融有限公司自营投资账户
Ｄ890781199
7．00
16，000
214
证券
中金一号集合资产管理计划
Ｄ890777572
7．00
500
215
证券
中国建设银行股份有限公司企业年金计划（网下配售资格截至2012年2月25日）
Ｂ882081496
7．00
1，800
216
证券
中金增强型债券收益集合资产管理计划
Ｄ890767674
7．00
500
217
证券
中国石油天然气集团公司企业年金计划（网下配售资格截至2010年12月31日）
Ｂ881812056
7．00
7，000
218
证券
全国社保基金四一零组合
Ｄ890764503
7．00
1，000
219
证券
中金短期债券集合资产管理计划
Ｄ890738895
7．00
2，000
220
证券
招商智远稳健2号集合资产管理计划
Ｄ890781173
4．50
500
221
证券
招商证券股票星集合资产管理计划（网下配售资格截至2014年11月4日）
Ｄ890776518
5．00
600
4．50
600
222
证券
招商证券现金牛集合资产管理计划（网下配售资格截至2014年1月15日）
Ｄ890748361
5．15
1，000
4．50
2，000
4．30
5，000
223
证券
兴业证券金麒麟1号集合资产管理计划（网下配售资格截至2015年3月27日）
Ｄ890767975
6．50
660
224
证券
上海证券有限责任公司自营账户
Ｄ890713887
5．40
3，000
225
证券
山西证券汇通启富1号集合资产管理计划
Ｄ890778099
6．68
1，200
226
证券
山西证券股份有限公司自营账户
Ｄ890612358
5．28
8，000
227
证券
平安证券有限责任公司自营账户
Ｄ890251178
7．20
2，770
228
证券
金元证券股份有限公司自营账户
Ｄ890711209
5．18
1，400
229
证券
浙商金惠1号集合资产管理计划
Ｄ890780282
11．50
500
230
证券
浙商汇金1号集合资产管理计划（网下配售资格截至2017年4月30日）
Ｄ890777700
12．00
3，500
231
证券
华泰紫金现金管家集合资产管理计划（网下配售资格截至2017年8月20日）
Ｄ890775839
7．00
1，500
232
证券
华泰证券股份有限公司自营账户
Ｄ896683412
7．00
19，650
233
证券
华林证券有限责任公司自营投资账户
Ｄ890761042
7．23
5，000
234
证券
宏源证券“金之宝”集合资产管理计划（网下配售资格截至2018年8月20日）
Ｄ890781636
6．50
1，000
235
证券
宏源证券股份有限公司自营账户
Ｄ890149038
4．98
3，300
5．60
3，300
236
证券
海通证券股份有限公司自营账户
Ｄ890016641
6．00
39，300
237
证券
国泰君安证券股份有限公司自营账户
Ｄ890006086
5．30
19，650
6．10
19，650
238
证券
广州证券有限责任公司自营账户
Ｄ890442305
6．10
500
239
证券
光大阳光集结号收益型一期集合资产管理计划
Ｄ890780274
7．00
1，000
240
证券
光大阳光基中宝（阳光2号二期）集合资产管理计划（网下配售资格截至2019年7月22日）
Ｄ890775546
7．00
5，000
241
证券
光大阳光5号集合资产管理计划（网下配售资格截至2017年1月21日）
Ｄ890767454
7．50
1，000
242
证券
光大证券股份有限公司自营账户
Ｄ890256893
5．10
5，000
243
证券
方正证券股份有限公司自营账户
Ｄ890571528
6．00
25，000
244
证券
东吴证券股份有限公司自营账户
Ｄ890678362
6．50
4，000
245
证券
东风5号集合资产管理计划
Ｄ890778853
5．56
4，000
246
证券
东海证券有限责任公司自营账户
Ｄ899878927
5．80
8，000
247
证券
东北证券股份有限公司自营账户
Ｄ890280868
6．00
8，300
248
证券
创业1号安心回报集合资产管理计划（网下配售资格截至2012年4月16日）
Ｄ890768109
5．50
1，600
249
证券
长江证券股份有限公司自营账户
Ｄ890160597
5．00
22，000
二、发行价格及确定依据
发行人和保荐人（主承销商）根据网下累计投标询价情况，并综合考虑发行人基本面、所处行业、可比公司估值水平及市场环境等因素，确定本次发行价格为人民币5．99元／股。本次发行价格对应的市盈率为：
1、70．19倍（每股收益按照经会计师事务所审计的、遵照中国会计准则确定的扣除非经常性损益前后孰低的2009年净利润除以本次发行前的总股数计算）。
2、87．73倍（每股收益按照经会计师事务所审计的、遵照中国会计准则确定的扣除非经常性损益前后孰低的2009年净利润除以本次发行后的总股数计算，发行后总股数按本次发行78，600万股计算为393，117．16万股）。
中信证券研究员出具的《海南橡胶投资价值分析报告》综合自由现金流贴现模型以及相对估值等方法，认为公司Ａ股股票的合理价值区间为4．50－5．56元／股。研究员按照主营业务构成，行业属性的标准选取可比上市公司，选取的可比上市公司在本次发行初步询价截止日（2010年12月23日）的市盈率情况如下表：
公司名称
股价
（元）
ＰＥ（ｘ）
2009Ａ
2010Ｅ
2011Ｅ
14．20
81．45ｘ
53．63ｘ
46．97ｘ
6．92
176．43ｘ
62．79ｘ
44．27ｘ
21．29
52．82ｘ
25．99ｘ
21．73ｘ
14．19
60．40ｘ
52．61ｘ
32．83ｘ
10．02
313．67ｘ
54．07ｘ
37．22ｘ
均值
64．89ｘ
49．82ｘ
36．61ｘ
中值
60．40ｘ
53．63ｘ
37．22ｘ
注：数据来源Ｗｉｎｄ资讯；可比公司ＰＥ（09Ａ）均值和中值计算剔除异常值吉林森工和亚盛集团
三、网下累计投标询价情况
保荐人（主承销商）根据《证券发行与承销管理办法》（2010年10月修订）及相关法规的要求，按照在中国证券业协会登记备案的配售对象名单对网下配售对象的资格进行了核查和确认。
根据网下申购以及申购资金到账情况，中信证券做出最终统计如下：
经核查，初步询价提供有效报价的210家配售对象中，208家参与了本次网下申购，并按照2010年12月27日公布的《网下发行公告》的要求及时足额缴纳了申购款，网下冻结资金总额为7，082，778万元（包含未及时在申购平台提交申购的兵器装备集团财务有限责任公司自营投资账户的申购资金）。达到发行价格5．99元／股并满足《网下发行公告》要求的配售对象为199家，对应的有效申购总量为1，148，800万股，有效申购资金总额为6，881，312万元，网下初步配售比例为3．42096100％，认购倍数为29．23倍。
四、网上申购情况
根据上海证券交易所提供的数据，本次网上发行有效申购户数为619，059户，有效申购股数为32，713，257，000股。
五、发行数量及回拨机制实施情况
经发行人与保荐人（主承销商）协商，最终确定本次发行向社会公众公开发行数量为78，600万股。回拨机制启动前，网下发行39，300万股，占本次公开发行数量的50％；网上发行39，300万股，占本次公开发行数量的50％。
根据《网下发行公告》公布的回拨机制，由于本次网下发行获得足额认购，且网上发行初步中签率为1．20134782％，低于3％且低于网下初步配售比例，发行人和保荐人（主承销商）决定启动回拨机制，将3，930万股股票从网下回拨至网上。回拨后网上发行最终中签率不高于网下发行最终配售比例。
回拨机制实施后，网下最终发行数量为35，370万股，占本次公开发行数量的45％；网上最终发行数量为43，230万股，占本次公开发行数量的55％。
回拨机制实施后，网下最终配售比例为3．07886490％；网上最终中签率为1．32148260％。
六、网下配售及网上发行结果
（一）网下配售结果
根据网下申购及申购资金到账情况，经北京市华海律师事务所见证、安永华明会计师事务所上海分所审验，本次网下获得配售的为199个配售对象，对应的有效申购股数为1，148，800万股，网下最终配售股数为35，370万股，配售比例为3．07886490％，认购倍数约为32．48倍。
本次网下配售对象获配股票的锁定期为3个月，锁定期自本次网上发行的股票在上海证券交易所上市交易之日起开始计算。根据《网下发行公告》的规定，本公告一经刊出即视同已向参与网下申购的配售对象送达获配通知。
网下所有获配投资者名单、有效申购数量及获配数量情况列示如下：
序号
配售对象账号
配售对象名称
申购股数
获配股数
1
Ｂ880174633
新华信托股份有限公司自营账户
125，000，000
3，848，581
2
Ｂ880219718
中国轻工业品进出口总公司自有资金投资账户
50，000，000
1，539，432
3
Ｂ880390051
青岛国信实业有限公司自有资金投资账户
55，000，000
1，693，375
4
Ｂ880723660
五矿投资发展有限责任公司自有资金投资账户
5，000，000
153，943
5
Ｂ880772481
深圳市同创伟业创业投资有限公司自有资金投资账户
5，000，000
153，943
6
Ｂ880787494
中船重工财务有限责任公司自营账户
200，000，000
6，157，729
7
Ｂ880856251
山西信托有限责任公司自营账户
20，000，000
615，772
8
Ｂ880896798
云南国际信托有限公司自营账户
65，100，000
2，004，341
9
Ｂ880950712
常州投资集团有限公司自有资金投资账户
10，000，000
307，886
10
Ｂ881022326
受托管理太平人寿保险有限公司－传统－普通保险产品
60，000，000
1，847，318
11
Ｂ881023754
中国人寿股份有限公司－分红－个人分红
393，000，000
12，099，939
12
Ｂ881023762
中国人寿股份有限公司－分红－团体分红
393，000，000
12，099，939
13
Ｂ881024027
受托管理泰康人寿保险股份有限公司—传统—普通保险产品
393，000，000
12，099，939
14
Ｂ881024051
受托管理泰康人寿保险股份有限公司－分红－个人分红
393，000，000
12，099，939
15
Ｂ881024069
受托管理泰康人寿保险股份有限公司－分红－团体分红
393，000，000
12，099，939
16
Ｂ881024158
新华人寿保险股份有限公司－分红－个人分红
66，000，000
2，032，050
17
Ｂ881030272
受托管理华泰人寿保险股份有限公司—传统—普通保险产品
5，000，000
153，943
18
Ｂ881057232
受托管理华泰人寿保险股份有限公司—分红—个险分红
10，000，000
307，886
19
Ｂ881057240
受托管理华泰人寿保险股份有限公司—万能—个险万能
10，000，000
307，886
20
Ｂ881058911
中航鑫港担保有限公司自有资金投资账户
20，000，000
615，772
21
Ｂ881064166
受托管理泰康人寿保险股份有限公司—万能—个险万能
393，000，000
12，099，939
22
Ｂ881064174
受托管理泰康人寿保险股份有限公司—万能—团体万能
187，400，000
5，769，792
23
Ｂ881098759
受托管理华泰财产保险股份有限公司—投连—理财产品
5，000，000
153，943
24
Ｂ881104966
华泰资产管理有限公司—增值投资产品
12，000，000
369，463
25
Ｂ881137642
江苏交通控股系统企业年金计划（中信证券1）（网下配售资格截至2011年12月31日）
15，000，000
461，829
26
Ｂ881167736
清华大学教育基金会自有资金投资账户
12，000，000
369，463
27
Ｂ881275660
新股申购投资集合资金信托计划2期（网下配售资格截至2012年4月18日）
20，000，000
615，772
28
Ｂ881307093
华泰资产管理有限公司策略投资产品
12，000，000
369，463
29
Ｂ881375046
受托管理泰康人寿保险股份有限公司—投连—个险投连
393，000，000
12，099，939
30
Ｂ881556163
泰康资产管理有限责任公司—开泰—稳健增值投资产品
393，000，000
12，099，939
31
Ｂ881579666
中国人保资产安心收益投资产品
100，000，000
3，078，864
32
Ｂ881812056
中国石油天然气集团公司企业年金计划（网下配售资格截至2010年12月31日）
110，000，000
3，386，751
33
Ｂ881812072
中国石油天然气集团公司企业年金计划（网下配售资格截至2010年12月31日）
95，000，000
2，924，921
34
Ｂ881870371
西门子（中国）有限公司企业年金计划（稳健回报组合）（网下配售资格截至2011年2月25日）
10，000，000
307，886
35
Ｂ881876220
葛洲坝集团财务有限责任公司自营投资账户
84，000，000
2，586，246
36
Ｂ881879278
受托管理长城人寿保险股份有限公司自有资金（网下配售资格截至2011年12月31日）
39，000，000
1，200，757
37
Ｂ881900304
日立电梯（中国）有限公司企业年金计划限公司企业年金计划（网下配售资格截至2011年4月1日）
5，000，000
153，943
38
Ｂ881908823
中国南方电网公司企业年金计划（网下配售资格截至2011年5月15日）
30，000，000
923，659
39
Ｂ881908865
中国南方电网公司企业年金计划（网下配售资格截至2011年4月23日）
50，000，000
1，539，432
40
Ｂ881908873
中国南方电网公司企业年金计划（网下配售资格截至2011年5月15日）
13，000，000
400，252
41
Ｂ881962039
中国工商银行股份有限公司企业年金计划（网下配售资格截至2011年7月6日）
10，000，000
307，886
42
Ｂ881962055
中国工商银行股份有限公司企业年金计划（网下配售资格截至2011年8月6日）
5，000，000
153，943
43
Ｂ881962089
中国工商银行股份有限公司企业年金计划（网下配售资格截至2011年7月6日）
20，000，000
615，772
44
Ｂ881968043
山西潞安矿业集团有限责任公司企业年金计划（网下配售资格截至2011年8月12日）
5，000，000
153，943
45
Ｂ881968069
山西潞安矿业（集团）有限责任公司企业年金计划（网下配售资格截至2011年7月12日）
17，000，000
523，407
46
Ｂ881985655
申能集团财务有限公司自营投资账户
10，000，000
307，886
47
Ｂ882040482
湖南省电力公司企业年金计划（网下配售资格截至2011年11月11日）
5，000，000
153，943
48
Ｂ882050990
山西焦煤集团有限责任公司企业年金计划（网下配售资格截至2011年12月31日）
10，000，000
307，886
49
Ｂ882051027
山西焦煤集团有限责任公司企业年金计划（网下配售资格截至2011年12月31日）
10，000，000
307，886
50
Ｂ882051035
山西焦煤集团有限责任公司企业年金计划（网下配售资格截至2011年12月30日）
22，000，000
677，350
51
Ｂ882053419
广州农村商业银行股份有限公司企业年金计划（网下配售资格截至2011年11月20日）
14，000，000
431，041
52
Ｂ882062400
中国中信集团公司企业年金计划
50，000，000
1，539，432
53
Ｂ882071629
宝钢集团有限公司多元产业企业年金计划（网下配售资格截至2011年12月16日）
8，500，000
261，703
54
Ｂ882071637
宝钢集团有限公司多元产业企业年金计划（网下配售资格截至2012年1月18日）
12，000，000
369，463
55
Ｂ882072984
宝钢集团有限公司钢铁业企业年金计划（网下配售资格截至2012年1月18日）
12，000，000
369，463
56
Ｂ882081488
中国建设银行股份有限公司企业年金计划（网下配售资格截至2012年2月25日）
40，000，000
1，231，545
57
Ｂ882081496
中国建设银行股份有限公司企业年金计划（网下配售资格截至2012年2月25日）
30，000，000
923，659
58
Ｂ882081501
中国建设银行股份有限公司企业年金计划（网下配售资格截至2012年2月24日）
36，000，000
1，108，391
59
Ｂ882081527
中国建设银行股份有限公司企业年金计划（网下配售资格截至2012年3月26日）
66，800，000
2，056，681
60
Ｂ882081909
受托管理英大泰和财产保险股份有限公司自有资金（网下配售资格截至2011年12月31日）
50，000，000
1，539，432
61
Ｂ882084240
中国成达工程有限公司企业年金计划（网下配售资格截至2011年5月30日）
10，000，000
307，886
62
Ｂ882090495
受托管理幸福人寿保险股份有限公司分红产品（网下配售资格截至2011年7月14日）
10，000，000
307，886
63
Ｂ882272974
受托管理百年人寿保险股份有限公司传统保险产品（网下配售资格截至2011年7月13日）
8，300，000
255，545
64
Ｂ882449814
中国农业银行离退休人员福利负债特定资产管理计划
196，500，000
6，049，969
65
Ｂ882462812
受托管理浙商财产保险股份有限公司传统保险产品（网下配售资格截至2011年12月25日）
25，000，000
769，716
66
Ｂ882656039
东航集团财务有限责任公司自营账户
20，000，000
615，772
67
Ｄ890006086
国泰君安证券股份有限公司自营账户
393，000，000
12，099，939
68
Ｄ890016104
华宸信托有限责任公司自营账户
43，000，000
1，323，911
69
Ｄ890016641
海通证券股份有限公司自营账户
393，000，000
12，100，042
70
Ｄ890026337
天元基金
10，000，000
307，886
71
Ｄ890031015
大成景阳领先股票型证券投资基金
40，000，000
1，231，545
72
Ｄ890031023
大成创新成长混合型证券投资基金
25，000，000
769，716
73
Ｄ890035035
博时第三产业成长股票证券投资基金
50，000，000
1，539，432
74
Ｄ890149038
宏源证券股份有限公司自营账户
33，000，000
1，016，025
75
Ｄ890245313
大成积极成长股票型证券投资基金
12，000，000
369，463
76
Ｄ890248523
上海国际信托有限公司自营账户
45，000，000
1，385，489
77
Ｄ890251178
平安证券有限责任公司自营账户
33，300，000
1，025，262
78
Ｄ890268434
博时新兴成长股票型证券投资基金
50，000，000
1，539，432
79
Ｄ890273984
华安中小盘成长股票型证券投资基金
30，000，000
923，659
80
Ｄ890280868
东北证券股份有限公司自营账户
15，000，000
461，829
81
Ｄ890315312
中国银河投资管理有限公司自有资金投资账户
50，000，000
1，539，432
82
Ｄ890326907
长盛同德主题增长股票型证券投资基金
100，000，000
3，078，864
83
Ｄ890424226
天津信托有限责任公司自营账户
50，000，000
1，539，432
84
Ｄ890427533
华鑫证券有限责任公司自营账户
50，000，000
1，539，432
85
Ｄ890442305
广州证券有限责任公司自营账户
6，000，000
184，731
86
Ｄ890462999
西部证券股份有限公司自营账户
60，000，000
1，847，318
87
Ｄ890533910
南方稳健成长基金
20，000，000
615，772
88
Ｄ890571528
方正证券股份有限公司自营账户
250，000，000
7，697，162
89
Ｄ890581060
鸿阳证券投资基金
10，000，000
307，886
90
Ｄ890594568
国都证券有限责任公司自营账户
200，000，000
6，157，729
91
Ｄ890678362
东吴证券股份有限公司自营账户
50，000，000
1，539，432
92
Ｄ890711178
银丰证券投资基金
18，000，000
554，195
93
Ｄ890711217
南方宝元债券型基金
10，000，000
307，886
94
Ｄ890711649
招商安泰平衡型证券投资基金
5，000，000
153，943
95
Ｄ890711657
招商安泰股票证券投资基金
15，000，000
461，829
96
Ｄ890711796
全国社保基金一零六组合
16，600，000
511，091
97
Ｄ890711827
全国社保基金一零一组合
10，000，000
307，886
98
Ｄ890712093
宝康债券投资基金
7，000，000
215，520
99
Ｄ890712132
南方避险增值基金
50，000，000
1，539，432
100
Ｄ890712297
银河收益证券投资基金
5，000，000
153，943
101
Ｄ890712548
长盛中信全债指数增强型债券投资基金
10，000，000
307，886
102
Ｄ890712603
国泰金龙债券证券投资基金
5，000，000
153，943
103
Ｄ890712611
富国天利增长债券投资基金
60，000，000
1，847，318
104
Ｄ890713277
银河银泰理财分红证券投资基金
16，000，000
492，618
105
Ｄ890713366
华宝兴业多策略增长证券投资基金
27，000，000
831，293
106
Ｄ890713502
大成蓝筹稳健证券投资基金
9，000，000
277，097
107
Ｄ890713510
招商先锋证券投资基金
45，000，000
1，385，489
108
Ｄ890714168
南方积极配置基金
10，000，000
307，886
109
Ｄ890714215
东方龙混合型开放式证券投资基金
17，000，000
523，407
110
Ｄ890728167
大成精选增值混合型证券投资基金
5，000，000
153，943
111
Ｄ890728183
全国社保基金一一一组合
10，000，000
307，886
112
Ｄ890733308
宝盈泛沿海区域增长股票证券投资基金
20，000，000
615，772
113
Ｄ890736681
富兰克林国海中国收益证券投资基金
34，500，000
1，062，208
114
Ｄ890736796
博时稳定价值债券投资基金
60，000，000
1，847，318
115
Ｄ890738895
中金短期债券集合资产管理计划
30，000，000
923，659
116
Ｄ890739168
中天证券有限责任公司自营账户
10，000，000
307，886
117
Ｄ890740444
全国社保基金六零三组合
66，000，000
2，032，050
118
Ｄ890740452
全国社保基金六零四组合
66，000，000
2，032，050
119
Ｄ890746490
交银施罗德精选股票证券投资基金
50，000，000
1，539，432
120
Ｄ890747307
建信恒久价值股票型证券投资基金
13，000，000
400，252
121
Ｄ890748701
中银持续增长股票型证券投资基金
30，000，000
923，659
122
Ｄ890749074
国泰金鹿保本增值混合证券投资基金
10，000，000
307，886
123
Ｄ890754728
首创证券有限责任公司自营账户
68，400，000
2，105，943
124
Ｄ890755261
华宝兴业收益增长混合型证券投资基金
40，000，000
1，231，545
125
Ｄ890755774
全国社保基金五零四组合
88，500，000
2，724，795
126
Ｄ890755952
招商安本增利债券型证券投资基金
165，000，000
5，080，127
127
Ｄ890755994
南方稳健成长贰号证券投资基金
20，000，000
615，772
128
Ｄ890758578
中航证券有限公司自营投资账户
50，000，000
1，539，432
129
Ｄ890758641
南方绩优成长股票型证券投资基金
20，000，000
615，772
130
Ｄ890758667
申万巴黎新经济混合型证券投资基金
10，000，000
307，886
131
Ｄ890758756
宝盈策略增长股票型证券投资基金
10，000，000
307，886
132
Ｄ890758772
斯坦福大学—ＱＦＩＩ投资账户
31，800，000
979，079
133
Ｄ890760313
银河银信添利债券型证券投资基金
8，000，000
246，309
134
Ｄ890760753
富兰克林国海潜力组合股票型证券投资基金
45，000，000
1，385，489
135
Ｄ890761034
易方达价值成长混合型证券投资基金
17，800，000
548，037
136
Ｄ890761042
华林证券有限责任公司自营投资账户
60，300，000
1，856，555
137
Ｄ890761246
太平洋证券股份有限公司自营账户
64，000，000
1，970，473
138
Ｄ890763002
工银瑞信增强收益债券型证券投资基金
90，000，000
2，770，978
139
Ｄ890764024
华宝兴业行业精选股票型证券投资基金
200，000，000
6，157，729
140
Ｄ890764414
全国社保基金四零一组合
58，000，000
1，785，741
141
Ｄ890764464
全国社保基金四零六组合
9，400，000
289，413
142
Ｄ890764498
全国社保基金四零九组合
10，000，000
307，886
143
Ｄ890764503
全国社保基金四一零组合
18，000，000
554，195
144
Ｄ890764749
国投瑞银稳定增利债券型证券投资基金
50，000，000
1，539，432
145
Ｄ890765290
易方达增强回报债券型证券投资基金
120，000，000
3，694，637
146
Ｄ890765339
广发增强债券型证券投资基金
48，600，000
1，496，328
147
Ｄ890765347
工银瑞信信用添利债券型证券投资基金
20，000，000
615，772
148
Ｄ890765363
中海稳健收益债券型证券投资基金
18，000，000
554，195
149
Ｄ890765389
华安稳定收益债券型证券投资基金
32，000，000
985，236
150
Ｄ890765680
华富收益增强债券型证券投资基金
50，000，000
1，539，432
151
Ｄ890765711
建信稳定增利债券型证券投资基金
100，000，000
3，078，864
152
Ｄ890766238
嘉实多元收益债券型证券投资基金
66，600，000
2，050，524
153
Ｄ890766432
长盛积极配置债券型证券投资基金
10，000，000
307，886
154
Ｄ890766979
富兰克林国海强化收益债券型证券投资基金
20，700，000
637，325
155
Ｄ890767048
光大保德信增利收益债券型证券投资基金
8，500，000
261，703
156
Ｄ890767072
招商安心收益债券型证券投资基金
24，000，000
738，927
157
Ｄ890767080
中银稳健增利债券型证券投资基金
66，000，000
2，032，050
158
Ｄ890767137
南方恒元保本混合型证券投资基金
30，500，000
939，053
159
Ｄ890767187
大成策略回报股票型证券投资基金
7，000，000
215，520
160
Ｄ890767200
申万巴黎添益宝债券型证券投资基金
7，000，000
215，520
161
Ｄ890767454
光大阳光5号集合资产管理计划（网下配售资格截至2017年1月21日）
12，000，000
369，463
162
Ｄ890767470
交银施罗德保本混合型证券投资基金
187，000，000
5，757，477
163
Ｄ890767674
中金增强型债券收益集合资产管理计划
5，000，000
153，943
164
Ｄ890767975
兴业证券金麒麟1号集合资产管理计划（网下配售资格截至2015年3月27日）
13，200，000
406，410
165
Ｄ890767991
德盛增利债券证券投资基金
100，000，000
3，078，864
166
Ｄ890768044
国泰双利债券证券投资基金
10，000，000
307，886
167
Ｄ890768125
中银行业优选灵活配置混合型证券投资基金
10，000，000
307，886
168
Ｄ890768337
交银施罗德先锋股票证券投资基金
25，000，000
769，716
169
Ｄ890768353
安信理财1号债券型集合资产管理计划（网下配售资格截至2017年5月21日）
16，000，000
492，618
170
Ｄ890768379
华安强化收益债券型证券投资基金
26，000，000
800，504
171
Ｄ890768434
大通星海1号集合资产管理计划（网下配售资格截至2014年6月25日）
16，000，000
492，618
172
Ｄ890768531
建信收益增强债券型证券投资基金
30，000，000
923，659
173
Ｄ890768701
齐鲁金泰山灵活配置集合资产管理计划（网下配售资格截至2014年8月5日）
38，000，000
1，169，968
174
Ｄ890775295
中邮证券有限责任公司自营投资账户
15，000，000
461，829
175
Ｄ890775546
光大阳光基中宝（阳光2号二期）集合资产管理计划（网下配售资格截至2019年7月22日）
95，000，000
2，924，921
176
Ｄ890775839
华泰紫金现金管家集合资产管理计划（网下配售资格截至2017年8月20日）
20，000，000
615，772
177
Ｄ890775847
嘉实回报灵活配置混合型证券投资基金
33，300，000
1，025，262
178
Ｄ890776047
中山证券有限责任公司自营账户
40，000，000
1，231，545
179
Ｄ890776178
江海证券自营投资账户
31，000，000
954，448
180
Ｄ890776990
中银国际证券中国红基金宝集合资产管理计划（网下配售资格截至2014年12月11日）
11，000，000
338，675
181
Ｄ890777572
中金一号集合资产管理计划
6，000，000
184，731
182
Ｄ890777637
中银蓝筹精选灵活配置混合型证券投资基金
25，000，000
769，716
183
Ｄ890777700
浙商汇金1号集合资产管理计划（网下配售资格截至2017年4月30日）
70，000，000
2，155，205
184
Ｄ890777962
齐鲁金泰山2号抗通胀强化收益集合资产管理计划（网下配售资格截至2013年7月10日）
6，000，000
184，731
185
Ｄ890778099
山西证券汇通启富1号集合资产管理计划
17，000，000
523，407
186
Ｄ890778853
东风5号集合资产管理计划
30，000，000
923，659
187
Ｄ890779045
中银国际证券中国红货币宝集合资产管理计划（网下配售资格截至2018年5月22日）
31，400，000
966，763
188
Ｄ890780274
光大阳光集结号收益型一期集合资产管理计划
14，500，000
446，435
189
Ｄ890780282
浙商金惠1号集合资产管理计划
9，000，000
277，097
190
Ｄ890780884
交银施罗德主题优选灵活配置混合型证券投资基金
8，000，000
246，309
191
Ｄ890781199
中国国际金融有限公司自营投资账户
160，000，000
4，926，183
192
Ｄ890781327
工银瑞信双利债券型证券投资基金
10，000，000
307，886
193
Ｄ890781571
嘉实稳固收益债券型证券投资基金
56，000，000
1，724，164
194
Ｄ890781636
宏源证券“金之宝”集合资产管理计划（网下配售资格截至2018年8月20日）
10，000，000
307，886
195
Ｄ890782315
华富强化回报债券型证券投资基金
18，000，000
554，195
196
Ｄ890782331
国投瑞银优化增强债券型证券投资基金
40，000，000
1，231，545
197
Ｄ890782365
富国汇利分级债券型证券投资基金
40，000，000
1，231，545
198
Ｄ896683412
华泰证券股份有限公司自营账户
196，500，000
6，049，969
199
Ｄ899878927
东海证券有限责任公司自营账户
133，000，000
4，094，890
合计
11，488，000，000
353，700，000
注：上表内 “获配股数”是以本次发行网下配售中的配售比例为基础，再根据《网下发行公告》规定的零股处理原则进行处理后的最终配售数量。
（二）网上发行结果
网上最终发行股数为43，230万股，最终中签率为1．32148260％。本次网上发行配号总数为32，713，257个；号码范围为10000001——42713257。
本次网上发行的股票无锁定期。
七、网下申购中的无效申购情况
序号
配售对象名称
配售对象账号
原因
1
江铃汽车集团财务有限公司自营账户
Ｂ882665216
未在申购平台提交申购和缴款
2
兵器装备集团财务有限责任公司自营投资账户
Ｂ881211373
未能及时在申购平台提交申购
发行人：海南天然橡胶产业集团股份有限公司
保荐人（主承销商）：中信证券股份有限公司
2010年12月30日
