上海新时达电气股份有限公司首次公开发行股票网下配售结果公告
重要提示
1、本次上海新时达电气股份有限公司（以下简称“发行人”） 首次公开发行不超过5，000万股人民币普通股Ａ 股（以下简称“本次发行”）的申请已获中国证券监督管理委员会证监许可［2010］1723号文核准。
2、本次发行采用网下向股票配售对象询价配售（以下简称“网下发行”）和网上向社会公众投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式。根据初步询价申报结果，发行人和保荐人（主承销商）协商确定本次发行价格为16元／股，网下发行数量为1，000万股，占本次发行总量的20％。
3、本次发行的网下配售工作已于2010年12月16日（Ｔ＋1日，周四）结束。深圳市鹏城会计师事务所有限公司对本次网下发行的有效申购资金总额的真实性和合法性进行验证，并出具了验资报告。广东华商律师事务所对本次网下发行过程进行见证，并对此出具了专项法律意见书。
4、根据2010年12月14日公布的《上海新时达电气股份有限公司首次公开发行股票发行公告》（以下简称《发行公告》），本公告一经刊出亦视同向参与网下申购获得配售的所有配售对象送达获配通知。
一、初步询价情况及主承销商研究报告的估值结论
1）、初步询价报价情况
本次发行初步询价期间为2010年12月8日至2010年12月10日。截止2010年12月10日（周五）下午15：00，广发证券通过深交所网下发行电子平台系统共收到并确认89 家询价对象统一申报的166家配售对象的初步询价申报信息，其具体报价情况如下表：
初 步 询 价 报 价 结 果 表
序号
询价对象名称
配售对象名称
价格
（元／股）
申报数量
（万股）
1
中国人寿资产管理有限公司
中国人寿股份有限公司－分红－团体分红
6．90
200
2
中国人寿资产管理有限公司
中国人寿股份有限公司－分红－个人分红
6．90
200
3
中国人寿资产管理有限公司
中国人寿股份有限公司－传统－普通保险
6．90
200
4
中国人寿资产管理有限公司
中国人寿保险（集团）公司传统普保产品
6．90
200
5
中国人寿资产管理有限公司
受托管理中国人寿财产保险股份有限公司传统普通保险产品
6．90
200
6
太平洋资产管理有限责任公司
受托管理中意人寿保险有限公司投连产品（网下配售资格截至2011年6月1日）
10．80
200
7
嘉实基金管理有限公司
全国社保基金六零二组合
11．50
200
8
长江证券股份有限公司
长江证券股份有限公司自营账户
11．75
200
9
鹏华基金管理有限公司
鹏华信用增利债券型证券投资基金
12．00
200
10
太平洋资产管理有限责任公司
受托管理中国太平洋保险（集团）股份有限公司—集团本级－自有资金
12．00
200
11
太平洋资产管理有限责任公司
中国太平洋人寿保险股份有限公司—传统—普通保险产品
12．00
200
12
太平洋资产管理有限责任公司
中国太平洋人寿保险股份有限公司—分红—个人分红
12．00
200
13
太平洋资产管理有限责任公司
中国太平洋人寿保险股份有限公司—万能—个人万能
12．00
200
14
太平洋资产管理有限责任公司
中国太平洋人寿保险股份有限公司—万能—团体万能
12．00
200
15
兴业证券股份有限公司
兴业证券股份有限公司自营账户
12．00
200
16
易方达基金管理有限公司
科瑞证券投资基金
12．00
200
17
易方达基金管理有限公司
全国社保基金一零九组合
12．00
200
18
易方达基金管理有限公司
中国工商银行股份有限公司企业年金计划（网下配售资格截至2011年8月6日）
12．00
200
19
浙商证券有限责任公司
浙商汇金1号集合资产管理计划（网下配售资格截至2017年4月30日）
12．00
200
20
平安证券有限责任公司
平安证券有限责任公司自营账户
12．20
200
21
富国基金管理有限公司
汉盛证券投资基金
12．50
200
22
富国基金管理有限公司
富国天利增长债券投资基金
12．50
200
23
富国基金管理有限公司
富国天丰强化收益债券型证券投资基金
12．50
200
24
富国基金管理有限公司
富国优化增强债券型证券投资基金
12．50
200
25
富国基金管理有限公司
富国汇利分级债券型证券投资基金
12．50
200
26
新华资产管理股份有限公司
新华人寿保险股份有限公司－传统－普通保险产品
12．60
200
27
新华资产管理股份有限公司
新华人寿保险股份有限公司－分红－团体分红
12．60
200
28
新华资产管理股份有限公司
新华人寿保险股份有限公司－分红－个人分红
12．60
200
29
新华资产管理股份有限公司
新华人寿保险股份有限公司－万能－得意理财
12．60
200
30
华夏基金管理有限公司
华夏回报二号证券投资基金
13．00
200
31
华夏基金管理有限公司
华夏回报证券投资基金
13．00
200
32
中天证券有限责任公司
中天证券有限责任公司自营账户
13．60
200
33
国都证券有限责任公司
国都证券有限责任公司自营账户
13．68
200
34
工银瑞信基金管理有限公司
工银瑞信增强收益债券型证券投资基金
13．80
200
35
工银瑞信基金管理有限公司
工银瑞信信用添利债券型证券投资基金
13．80
200
36
工银瑞信基金管理有限公司
中国工商银行股份有限公司企业年金计划（网下配售资格截至2011年7月6日）
13．80
200
37
工银瑞信基金管理有限公司
工银瑞信双利债券型证券投资基金
13．80
200
38
五矿集团财务有限责任公司
五矿集团财务有限责任公司自营账户
14．00
200
39
云南国际信托有限公司
云南国际信托有限公司自营账户
14．00
200
40
浙江新干线传媒投资有限公司
浙江新干线传媒投资有限公司自有资金投资账户
14．00
200
41
中船重工财务有限责任公司
中船重工财务有限责任公司自营账户
14．00
200
42
中国人保资产管理股份有限公司
中国人保资产安心收益投资产品
14．10
200
43
浙江省科技风险投资有限公司
浙江省科技风险投资有限公司自有资金投资账户
14．18
200
44
华鑫证券有限责任公司
华鑫证券有限责任公司自营账户
14．20
200
45
国泰君安证券股份有限公司
国泰君安证券股份有限公司自营账户
14．30
200
46
光大证券股份有限公司
光大证券股份有限公司自营账户
14．40
200
47
上海浦东发展集团财务有限责任公司
上海浦东发展集团财务有限责任公司自营账户
14．40
200
48
长和投资有限公司
长和投资有限公司自有资金投资账户
14．40
200
49
华安证券有限责任公司
华安理财1号稳定收益集合资产管理计划（2015年6月22日）
14．50
200
50
太平资产管理有限公司
受托管理太平人寿保险有限公司－传统－普通保险产品
14．50
200
51
太平资产管理有限公司
受托管理太平人寿保险有限公司万能险
14．50
200
52
太平资产管理有限公司
受托管理太平人寿保险有限公司－分红－个险分红
14．50
200
53
太平资产管理有限公司
受托管理太平人寿保险有限公司－分红－团险分红
14．50
200
54
太平资产管理有限公司
受托管理太平人寿保险有限公司－万能－团险万能
14．50
200
55
大成基金管理有限公司
大成蓝筹稳健证券投资基金
14．56
200
56
兵器财务有限责任公司
兵器财务有限责任公司自营账户
15．00
200
57
华夏基金管理有限公司
华夏优势增长股票型证券投资基金
15．00
200
58
华夏基金管理有限公司
全国社保基金四零三组合
15．00
200
59
华夏基金管理有限公司
华夏蓝筹核心混合型证券投资基金（ＬＯＦ）
15．00
200
60
华夏基金管理有限公司
中国南方电网公司企业年金计划（网下配售资格截至2011年3月27日）
15．00
200
61
华夏基金管理有限公司
华夏盛世精选股票型证券投资基金
15．00
200
62
昆仑信托有限责任公司
昆仑信托有限责任公司自营投资账户
15．00
200
63
鹏华基金管理有限公司
全国社保基金五零三组合
15．00
200
64
鹏华基金管理有限公司
全国社保基金四零四组合
15．00
200
65
首创证券有限责任公司
首创证券有限责任公司自营账户
15．00
200
66
太平洋资产管理有限责任公司
受托管理天平汽车保险股份有限公司—自有资金（网下配售资格截至2011年6月29日）
15．00
200
67
太平资产管理有限公司
受托管理民生人寿保险股份有限公司传统保险产品（网下配售资格截至2011年12月3日）
15．00
200
68
云南国际信托有限公司
云信成长2007－2号（第一期）集合资金信托计划（网下配售资格截至2012年4月10日）
15．00
200
69
云南国际信托有限公司
云信成长2007－2号（第二期）集合资金信托计划（网下配售资格截至2012年4月10日）
15．00
200
70
云南国际信托有限公司
云信成长2007－2号（第三期）集合资金信托计划（网下配售资格截至2012年4月10日）
15．00
200
71
云南国际信托有限公司
云信成长2007－2号（第七期）集合资金信托计划（网下配售资格截至2012年4月10日）
15．00
200
72
云南国际信托有限公司
云信成长2007－2号（第九期）集合资金信托计划（网下配售资格截至2012年4月10日）
15．00
200
73
云南国际信托有限公司
云信成长2007－2号（第十期）集合资金信托计划（网下配售资格截至2012年4月10日）
15．00
200
74
云南国际信托有限公司
瑞凯集合资金信托计划（网下配售资格截至2012年2月5日）
15．00
200
75
云南国际信托有限公司
云信成长2007－2号（第六期）集合资金信托计划（网下配售资格截至2012年4月10日）
15．00
200
76
云南国际信托有限公司
云信成长2007－3号·瑞安（第三期）集合资金信托计划（网下配售资格截至2012年4月13日）
15．00
200
77
中国国际金融有限公司
中国国际金融有限公司自营投资账户
15．00
200
78
中信信托有限责任公司
新股申购投资集合资金信托计划2期（网下配售资格截至2012年4月18日）
15．00
200
79
中信证券股份有限公司
中信证券股份有限公司自营账户
15．00
200
80
南方基金管理有限公司
南方绩优成长股票型证券投资基金
15．04
200
81
南方基金管理有限公司
山西晋城无烟煤矿业集团有限责任公司企业年金基金（网下配售资格截至2010年12月26日）
15．04
200
82
江苏富泉投资有限公司
江苏富泉投资有限公司自有资金投资账户
15．08
200
83
华泰资产管理有限公司
受托管理华泰财产保险股份有限公司—传统—普通保险产品
15．10
200
84
华泰资产管理有限公司
受托管理华泰财产保险股份有限公司稳健型组合
15．10
200
85
华泰资产管理有限公司
受托管理华泰人寿保险股份有限公司—分红—个险分红
15．10
200
86
中国电力财务有限公司
中国电力财务有限公司自营账户
15．10
200
87
江苏瑞华投资发展有限公司
江苏瑞华投资发展有限公司自有资金投资账户
15．13
200
88
汇天泽投资有限公司
汇天泽投资有限公司自有资金投资账户
15．50
200
89
江海证券有限公司
江海证券自营投资账户
15．50
200
90
长盛基金管理有限公司
全国社保基金六零三组合
15．50
200
91
华林证券有限责任公司
华林证券有限责任公司自营投资账户
15．84
200
92
平安资产管理有限责任公司
受托管理幸福人寿保险股份有限公司万能产品
15．84
200
93
平安资产管理有限责任公司
受托管理幸福人寿保险股份有限公司分红产品（网下配售资格截至2011年7月14日）
15．84
200
94
东北证券股份有限公司
东北证券股份有限公司自营账户
16．00
200
95
东吴证券股份有限公司
东吴证券股份有限公司自营账户
16．00
200
96
方正证券股份有限公司
方正证券股份有限公司自营账户
16．00
200
97
光大证券股份有限公司
光大阳光基中宝（阳光2号二期）集合资产管理计划（网下配售资格截至2019年7月22日）
16．00
200
98
国机财务有限责任公司
国机财务有限责任公司自营账户
16．00
200
99
华夏基金管理有限公司
华夏债券投资基金
16．00
200
100
华夏基金管理有限公司
华夏希望债券型证券投资基金
16．00
200
101
山东金阳企业管理有限公司
山东金阳企业管理有限公司自有资金投资账户
16．00
200
102
中国一拖集团财务有限责任公司
中国一拖集团财务有限责任公司自营账户
16．00
200
103
中信基金管理有限责任公司
中信稳定双利债券型证券投资基金
16．00
200
104
西南证券股份有限公司
西南证券股份有限公司自营投资账户
16．10
200
105
新华基金管理有限公司
新华泛资源优势灵活配置混合型证券投资基金
16．10
200
106
华泰资产管理有限公司
受托管理天安保险股份有限公司指定证券账户（网下配售资格截至2010年12月31日）
16．20
200
107
中国民族证券有限责任公司
中国民族证券有限责任公司自营投资账户
16．40
200
108
华泰证券股份有限公司
华泰证券股份有限公司自营账户
16．45
200
109
建信基金管理有限责任公司
建信恒久价值股票型证券投资基金
16．50
200
110
建信基金管理有限责任公司
建信稳定增利债券型证券投资基金
16．50
200
111
建信基金管理有限责任公司
建信收益增强债券型证券投资基金
16．50
200
112
潞安集团财务有限公司
潞安集团财务有限公司自营投资账户
16．50
200
113
上海国际信托有限公司
上海国际信托有限公司自营账户
16．51
200
114
新时代证券有限责任公司
新时代证券有限责任公司自营账户
16．60
200
115
中山证券有限责任公司
中山证券有限责任公司自营账户
16．80
200
116
渤海证券股份有限公司
渤海证券股份有限公司自营账户
17．00
200
117
东方基金管理有限责任公司
东方龙混合型开放式证券投资基金
17．00
200
118
葛洲坝集团财务有限责任公司
葛洲坝集团财务有限责任公司自营投资账户
17．00
200
119
国投瑞银基金管理有限公司
国投瑞银稳定增利债券型证券投资基金
17．00
200
120
国投瑞银基金管理有限公司
国投瑞银优化增强债券型证券投资基金
17．00
200
121
国元证券股份有限公司
国元证券股份有限公司自营账户
17．00
200
122
华商基金管理有限公司
华商收益增强债券型证券投资基金
17．00
200
123
长盛基金管理有限公司
全国社保基金四零五组合
17．00
200
124
长盛基金管理有限公司
长盛积极配置债券型证券投资基金
17．00
200
125
中银基金管理有限公司
中银持续增长股票型证券投资基金
17．00
200
126
中银基金管理有限公司
中银稳健增利债券型证券投资基金
17．00
200
127
华富基金管理有限公司
华富收益增强债券型证券投资基金
17．80
200
128
华富基金管理有限公司
华富强化回报债券型证券投资基金
17．80
200
129
大通证券股份有限公司
大通星海1号集合资产管理计划（网下配售资格截至2014年6月25日）
17．90
200
130
东航集团财务有限责任公司
东航集团财务有限责任公司自营账户
18．00
200
131
国联证券股份有限公司
国联证券股份有限公司自营账户
18．00
200
132
泰康资产管理有限责任公司
受托管理泰康人寿保险股份有限公司—传统—普通保险产品
18．00
200
133
泰康资产管理有限责任公司
受托管理泰康人寿保险股份有限公司－分红－团体分红
18．00
200
134
泰康资产管理有限责任公司
受托管理泰康人寿保险股份有限公司－分红－个人分红
18．00
200
135
泰康资产管理有限责任公司
受托管理泰康人寿保险股份有限公司—万能—个险万能
18．00
200
136
泰康资产管理有限责任公司
受托管理泰康人寿保险股份有限公司—万能—团体万能
18．00
200
137
泰康资产管理有限责任公司
受托管理泰康人寿保险股份有限公司—投连—个险投连
18．00
200
138
泰康资产管理有限责任公司
泰康资产管理有限责任公司—开泰—稳健增值投资产品
18．00
200
139
泰康资产管理有限责任公司
受托管理英大泰和财产保险股份有限公司自有资金（网下配售资格截至2010年12月31日）
18．00
200
140
新华信托股份有限公司
新华信托股份有限公司自营账户
18．00
200
141
招商基金管理有限公司
招商安本增利债券型证券投资基金
18．00
200
142
招商基金管理有限公司
招商安心收益债券型证券投资基金
18．00
200
143
招商证券股份有限公司
招商证券现金牛集合资产管理计划（网下配售资格截至2014年1月15日）
18．00
200
144
浙江升华投资有限公司
浙江升华投资有限公司自有资金投资账户
18．00
200
145
中诚信托有限责任公司
中诚信托投资有限责任公司自营账户
18．00
200
146
招商基金管理有限公司
全国社保基金六零四组合
18．50
200
147
招商基金管理有限公司
全国社保基金四零八组合
18．50
200
148
招商基金管理有限公司
中国工商银行股份有限公司企业年金计划（网下配售资格截至2011年7月6日）
18．50
200
149
招商基金管理有限公司
招商基金农业银行瑞泰稳健配置1号特定客户资产管理计划（网下配售资格截至2011年10月16日）
18．50
200
150
南京泛伦斯投资有限公司
南京泛伦斯投资有限公司自有资金投资账户
18．98
200
151
宏源证券股份有限公司
宏源证券股份有限公司自营账户
19．00
200
152
中航证券有限公司
中航证券有限公司自营投资账户
19．80
200
153
博时基金管理有限公司
全国社保基金五零一组合
20．00
200
154
财富证券有限责任公司
财富证券有限责任公司自营账户
20．00
200
155
光大证券股份有限公司
光大阳光3号集合资产管理计划（网下配售资格截至2011年5月24日）
20．00
200
156
西部证券股份有限公司
西部证券股份有限公司自营账户
20．00
200
157
兴业全球基金管理有限公司
兴业可转债混合型证券投资基金
20．10
200
158
兴业全球基金管理有限公司
兴业有机增长灵活配置混合型证券投资基金
20．10
200
159
国联安基金管理有限公司
德盛增利债券证券投资基金
21．00
200
160
国联安基金管理有限公司
国联安信心增益债券型证券投资基金
21．00
200
161
中银国际证券有限责任公司
中银国际证券中国红基金宝集合资产管理计划（网下配售资格截至2014年12月11日）
21．00
200
162
中银国际证券有限责任公司
中银国际证券中国红货币宝集合资产管理计划（网下配售资格截至2018年5月22日）
21．00
200
163
深圳市有色金属财务有限公司
深圳市有色金属财务有限公司自有资金投资账户
22．00
200
164
国海富兰克林基金管理有限公司
富兰克林国海中国收益证券投资基金
23．50
200
165
国海富兰克林基金管理有限公司
富兰克林国海潜力组合股票型证券投资基金
23．50
200
166
中航证券有限公司
中航证券金航1号集合资产管理计划（网下配售资格截至2015年8月3日）
25．00
200
2）、主承销商研究报告估值结论
主承销商广发证券股份有限公司发展研究中心研究员出具的《上海新时达电气股份有限公司投资价值研究报告》的合理估值区间为12．20元／股～14．40元／股，研究员按照主营业务相似、经营正常且盈利的标准选取可比上市公司在本次发行询价截止日（Ｔ－3 日、2010 年12月10日）基本情况如下表：
可比上市公司市盈率情况
股票代码
股票简称
2010年12月10日收盘价（元／股）
2009年
市盈率（倍）
002334．ｓｚ
66．10
103．96
300048．ｓｚ
59．70
84．99
300040．ｓｚ
22．09
63．71
002169．ｓｚ
22．52
106．62
300124．ｓｚ
157．55
167．43
002435．ｓｚ
16．63
52．02
002367．ｓｚ
30．20
58．12
算术平均市盈率（剔出汇川技术后）
78．24
以上数据仅用于如实反应主承销商对发行人的估值判断和配售对象的报价情况，不构成对发行人的投资建议。发行人和主承销商根据初步询价结果，综合考虑发行人有效募集资金需求、未来成长性、承销风险等因素，协商确定本次发行价格为16元／股。
二、网下申购及缴款情况
根据《证券发行与承销管理办法》（2010 年修订）的要求，主承销商按照在中国证券业协会登记备案的询价对象名单，对参与网下申购的配售对象的资格进行了核查和确认。依据网下发行电子平台最终收到的资金有效申购结果，主承销商做出最终统计如下：
经核查确认，在初步询价时提交有效申报的73个股票配售对象中，除了1家配售对象因申购资金不足外，其余72家均按《发行公告》的要求及时足额缴纳了申购款，有效申购资金为230，400万元，有效申购数量为14，400万股。本次网下发行总股数1，000万股，认购倍数为14．4倍。
三、网下申购配号及摇号抽签结果
2010 年12月16日（Ｔ＋1日，周四）由保荐人（主承销商）、发行人和承办单位（深圳证券信息有限公司）在深圳市红荔路上步工业区10栋2楼主持摇号抽签，摇号仪式按照公开、公平、公正的原则在深圳市罗湖区公证处代表的监督下进行并公证。现将网下摇号抽签结果公告如下：
参与本次网下摇号配售的有效申购户数为72户，有效申购股数为14，400万股，配号总数为5个，每一家配售对象配一个号，起始号码为01，截止号码为72。中签号码为06、53、51、56、25共有5家股票配售对象中签，每一家股票配售对象获配200万股上海新时达电气股份有限公司股票。
四、网下配售结果
根据网下摇号抽签结果，股票配售对象的最终获配情况如下：
序号
询价对象名称
配售对象名称
有效申购
股数（万股）
配售股数
（万股）
1
渤海证券股份有限公司
渤海证券股份有限公司自营账户
200
200
2
东北证券股份有限公司
东北证券股份有限公司自营账户
200
200
3
招商基金管理有限公司
全国社保基金四零八组合
200
200
4
国联安基金管理有限公司
国联安信心增益债券型证券投资基金
200
200
5
华泰证券股份有限公司
华泰证券股份有限公司自营账户
200
200
合计
1，000
1，000
注：配售对象可通过网下发行电子平台查询查询应退申购余款金额，如有疑问请配售对象及时与保荐人（主承销商）联系。
五、冻结资金利息的处理
配售对象申购款（含获得配售部分）冻结期间产生的利息由中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司按《关于缴纳证券投资者保护基金有关问题的通知》（证监发行字［2006］78号）的规定处理。
六、持股锁定期限
配售对象的获配股票应自本次发行中网上定价发行的股票在深圳证券交易所上市交易之日起锁定3个月后方可上市流通，上市流通前由中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司冻结。
七、保荐人（主承销商）联系方式
上述配售对象对本公告所公布的网下配售结果如有疑问，请与本次发行的主承销商广发证券联系。具体联系方式如下：
联系电话：020－87555706
传真：020－87555850
联 系 人：资本市场部
发行人：上海新时达电气股份有限公司
（保荐机构）主承销商：广发证券股份有限公司
2010年12月17日
