福建海源自动化机械股份有限公司
ＦＵＪＩＡＮ ＨＡＩＹＵＡＮ ＡＵＴＯＭＡＴＩＣ ＥＱＵＩＰＭＥＮＴＳ ＣＯ．， ＬＴＤ
（注册地址：福建省闽侯县荆溪镇铁岭北路2号）
首次公开发行股票招股意向书摘要
发行人声明
本招股意向书摘要的目的仅为向公众提供有关本次发行的简要情况，并不包括招股意向书全文的各部分内容。招股意向书全文同时刊载于深圳证券交易所网站。投资者在做出认购决定之前，应仔细阅读招股意向书全文，并以其作为投资决定的依据。
投资者若对本招股意向书及其摘要存在任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、会计师或其他专业顾问。
发行人及全体董事、监事、高级管理人员承诺招股意向书及其摘要不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对招股意向书及其摘要的真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。
公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证招股意向书及其摘要中财务会计资料真实、完整。
中国证监会、其他政府部门对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对发行人股票的价值或者投资者的收益做出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。
第一节 重大事项提示
公司特别提醒投资者注意下列重大事项：
一、禁售期安排
公司本次发行前总股本为12，000万股，本次拟发行4，000万股人民币普通股，发行后总股本为16，000万股，上述股份全部为流通股。
公司实际控制人、控股股东海诚投资、股东海源实业和股东源恒信投资承诺：自公司Ａ股股票上市之日起36个月内，不转让或者委托他人管理本次发行前直接和间接持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份。
由公司高管人员以及业务骨干100％持股的公司股东鑫盘投资、金鑫源投资、华达鑫投资、金旭投资承诺：自公司Ａ股股票上市之日起12个月内，不转让或者委托他人管理本次发行前直接和间接持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份。同时追加承诺，在上述承诺期满后，每年解除锁定的股份比例为所持公司上述股份的25％。
公司其他股东中比基金、华登基金、环境基金、嘉毅公司、闽信昌晖、ＷＩＮ ＺＯＮＥ、上海典博承诺：自公司Ａ股股票上市之日起12个月内，不转让或者委托他人管理本次发行前直接和间接持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份。
承诺期限期满后，上述股份可以上市流通和转让。
二、利润共享
根据公司股东大会决议，本次发行前公司滚存的未分配利润，在本次公司股票公开发行后，由新老股东按持股比例共享。截至2010年6月30日，公司经审计的未分配利润为171，002，407．15元；经2010年7月5日召开的2010年第一次临时股东大会审议通过《关于公司历史未分配利润分配预案的议案》，公司将截至2007年12月31日未分配利润中的43，560，000．00元人民币用于股东分红，本次分红完成后公司未分配利润为127，442，407．15元。
三、特别风险提示
除上述重大事项提示外，请投资者仔细阅读本招股意向书中“第四节 风险因素”等有关章节，并特别关注下列风险因素：
1、产能扩张而带来的市场开拓风险
公司专业从事液压成型装备制造，在掌握液压机械核心技术的基础上在该领域中拥有国内最全面的技术覆盖能力和快速反应的市场意识，因此，本公司产品在行业内具有一定的领先性和前瞻性。其中，公司墙材压机和耐材压机产品均是公司第一时间取得技术突破并快速导入市场的，在一定程度上公司已承担或将要承担市场开创者的任务。为了更好的满足市场需求，公司本次募集资金全部投向于“全自动液压压砖机生产及研发基地建设”项目，在公司2007年全部压机产品产能100台（套）的基础上新增产能420台（套）。届时，公司主要产品的产能得到快速增加，公司有可能存在因市场开拓不力而无法消化新增产能的风险。
2、市场竞争加剧的风险
国内液压成型装备制造业市场空间较大、盈利能力较强。虽然该行业具有较高的技术、资金和品牌壁垒，但不排除有更多的潜在竞争对手进入该行业，从而使得行业的竞争格局复杂化。
3、市场需求增长放缓的风险
公司目前三大产品均为液压成型机械装备，分别用于墙体砖、陶瓷砖、耐火砖的制造过程，下游行业的主要目标市场为建材行业和钢铁行业。受2008年全球性金融危机对实体经济的影响，建材行业和钢铁行业景气度下滑，对公司主营业务造成一定负面影响。公司存在下游需求增长放缓的风险。
4、技术风险
公司的核心竞争优势之一是持续的技术创新意识和技术创新能力，但也存在着新技术的替代风险、公司现有技术和生产诀窍的失密风险以及公司在持续技术开发过程中不能按照计划开发出新产品或新产品市场效益与预期存在差异的持续技术开发的不确定性风险。
5、主要产品毛利率波动的风险
报告期内，公司核心产品ＨＦ压机具有较高的毛利率。未来，如果有更多具有竞争力的对手进入该市场，竞争的加剧有可能会导致产品售价的调整。同时，由于最近几年原材料价格的波动、人力资源成本增加趋势、公司本次募投项目新增固定资产折旧等因素，未来公司的销售毛利率存在波动的风险。
6、诉讼与仲裁风险
公司存在与中冶重工的专利侵权案以及与洛阳龙羽的合同纠纷事宜，上述案件的判决结果可能存在对公司拥有的专利技术、盈利产生不利影响的风险。
第二节 本次发行概况
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第三节概览
一、公司基本资料
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二、公司历史沿革及改制重组情况
（一）公司的设立方式
福建海源自动化机械股份有限公司（以下简称“公司”） 是经中华人民共和国商务部商资批［2007］2008号文《商务部关于同意福建海源自动化机械设备有限公司改制为外商投资股份有限公司的批复》批准，由福建海源自动化机械设备有限公司整体变更设立的股份有限公司，注册资本为12，000万元，股本总额为12，000万股，每股1元。公司于2007年12月29日完成工商变更登记，领取了新的《企业法人营业执照》。
（二）发起人及其投入的资产内容
公司是由福建海源自动化机械设备有限公司的股东海源实业有限公司、中国－比利时直接股权投资基金、华登（海源）有限公司、福州市鼓楼区鑫盘投资咨询有限公司、福州市鼓楼区金鑫源投资咨询有限公司、中国环境基金（海源）有限公司、嘉毅有限公司、闽信昌晖投资有限公司、ＷＩＮ ＺＯＮＥ ＬＩＭＩＴＥＤ、上海典博投资顾问有限公司、福州市鼓楼区华达鑫投资咨询有限公司、福州市鼓楼区源恒信投资咨询有限公司、福州市鼓楼区金旭投资咨询有限公司共13位股东作为发起人，以2007年7月31日为审计基准日，整体变更设立的股份有限公司。
公司在改制设立时整体承继了福建海源自动化机械设备有限公司的资产和负债，拥有的主要资产为研发、生产与销售全自动液压设备以及配套设备所需要的各种经营性资产及其辅助生产设施，包括土地使用权、房屋及建筑物、机器设备、运输工具、存货、商标权、专利权以及流动资产等。
立信会计师事务所有限公司对本次改制设立的出资情况进行了审验，并于2007年12月24日出具信会师报字（2007）第12018号《验资报告》
三、有关股本的情况
（一）总股本、本次发行的股份、股份流通限制安排和锁定安排
本次发行前公司总股本为12，000万股，本次发行股份4，000万股，占发行后总股本的25％。
公司实际控制人、控股股东海诚投资、股东海源实业和股东源恒信投资承诺：自公司Ａ股股票上市之日起36个月内，不转让或者委托他人管理本次发行前直接和间接持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份。
由公司高管人员以及业务骨干100％持股的公司股东鑫盘投资、金鑫源投资、华达鑫投资、金旭投资承诺：自公司Ａ股股票上市之日起12个月内，不转让或者委托他人管理本次发行前直接和间接持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份。同时追加承诺：在上述承诺期满后，每年解除锁定的股份比例为所持公司上述股份的25％。
公司其他股东中比基金、华登基金、环境基金、嘉毅公司、闽信昌晖、ＷＩＮ ＺＯＮＥ、上海典博承诺：自公司Ａ股股票上市之日起12个月内，不转让或者委托他人管理本次发行前直接和间接持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份。
承诺期限期满后，上述股份可以上市流通和转让。
（二）持股情况
1、发起人持股情况
本次发行前，各发起人持股情况如下：
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2、公司前十名股东
本次发行前，公司前十名股东持股情况如下：
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3、外资股股东
2007年12月14日，经中华人民共和国商务部商外资资审Ａ字（2007）0291号《批准证书》批准，公司的股东中海源实业、华登基金、环境基金、嘉毅公司、闽信昌晖和ＷＩＮ ＺＯＮＥ持有的股权性质界定为外资法人股，股份持有情况如下：
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2010年8月11日，经福建省对外贸易经济合作厅《关于福建海源自动化机械股份有限公司股权转让等事项的批复》（闽外经贸资［2010］303号）批准，海源实业将所持公司股份3，884．5680万股转让给海诚投资，公司的外资股份持有情况变更如下：
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（三）发起人、控股股东和主要股东之间的关联关系
海诚投资、海源实业和源恒信投资存在以下关联关系：
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除此之外，本次发行前各股东之间不存在其他关联关系。四、公司的主营业务情况
（一）公司的主营业务及主要产品
公司主要从事液压成型装备以及配套设备的研发、设计、生产与销售。
目前，公司进行市场推广的主要有三种产品，另有多项在研新产品：
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（二）公司的产品销售模式和渠道
公司主要采用直销方式，由公司销售人员及办事处人员直接与客户洽谈销售，从而确保信息快速、准确、全面的传达和反馈，并针对不同要求的客户，制定相应的销售政策。
除了直销之外，公司少部分海外业务通过或计划通过国外代理商进行，为国外客户提供更及时的本地化服务。
公司主要通过参加国内外大型展会的方式开拓潜在客户，通过长期在相关杂志、报纸、网站上刊登广告进行产品宣传和业务联系。
（三）公司所需的主要原材料
公司的主要原材料包括铸锻件、钢材、五金和电器等。上述原材料均由公司供应部通过外购获得，采购工作主要采取招投标、比价等方式。公司一直致力于和主要原材料供应商建立直接、稳定的材料供应渠道，并按照ＩＳＯ9001质量体系要求对采购流程进行严格控制和全程监督。
（四）公司在行业中的行业地位
1、公司在液压成型装备业中的行业地位
在液压成型装备业中，公司是产品门类最广、规格最多的全球领先企业。公司拥有一系列以液压成型工艺为纽带、以利废环保领域为目标市场的多样化产品以及在研新产品，通过不断的技术创新和产品升级，公司拥有着明显领先于竞争对手的综合技术优势和品牌优势。
其中，在公司已经推向市场的三大产品所处细分行业中，公司分别拥有国内的第一位、第三位和第一位的行业地位。
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2、公司在已经推向市场的三类产品的细分行业中的地位
在推向市场的三大主要产品细分市场中，公司具体的行业地位为：
（1）在墙材压机行业中的地位
在国内墙材压机行业，公司是绝对的龙头企业。在公司推出ＨＦ压机之前，墙材压机的市场容量很小，大量的潜在市场需求不能获得满足。公司从2005年推出ＨＦ压机以来，推动国内墙材压机市场保有量以近30倍的增长。即便如此，目前，我国墙材压机的市场开发度仅为3－5％。
目前，在墙材压机领域，两家国外竞争对手在性价比、原材料适应性、售后服务等方面与公司存在较大的差距。四家国内竞争对手在产品技术的成熟度、稳定性、市场品牌等方面都落后于公司。四家国内竞争对手目前仅仅在低端产品（即小吨位产品）、在局部地区与公司形成竞争关系。
2006年8月，公司作为主要起草单位，负责编制蒸压砖自动压砖机、蒸压砖自动码垛机的国家行业标准。该标准已制订、审核完成，尚在报批过程之中。
从市场占有率角度，从数量上看，公司ＨＦ压机产品占据墙材压机市场保有量的约75％－80％，从售价更高、毛利更厚的大吨位墙材压机的销售数量来看，公司产品占据市场保有量的约85％－90％。因此，综合分析，公司目前的市场占有率应超过80％。目前，我国墙材压机的市场开发度仅为3－5％，随着市场开发程度的上升，公司的市场占有率有可能下滑，但绝对数量预计将能得到快速和大幅度的提高。
目前，市场上规模最大的粉煤灰蒸压砖生产线位于洛阳，使用的即是公司提供的ＨＦ1100压机，共计订货24台（套），年产12亿块粉煤灰蒸压砖。目前，已经投产22台（套），年产11亿块粉煤灰蒸压砖。
（2）在陶瓷压机行业中的地位
公司的ＨＰ压机源于海源建材，海源建材于1992年开始研发陶瓷压机，并成功开发出国内第一台1，000吨陶瓷压机、第一台1，600吨陶瓷压机、第一台2，600吨陶瓷压机和第一台3，600吨陶瓷压机，是中国最早从事陶瓷压机产品的研究、生产和销售的企业之一。
2003年，海源建材和广东佛陶集团力泰陶瓷机械有限公司一起作为主要起草单位，编制了ＪＣ／Ｔ910－2003号陶瓷砖自动液压机的行业标准。2006年8月，公司取得中国建材机械工业协会颁布的中国陶瓷机械龙头企业荣誉称号。目前，公司是中国陶瓷工业协会常务理事单位。
自2003年以来，公司逐渐将发展重心转移到ＨＦ压机的技术研究与市场开拓上，在陶瓷压机领域的投入不及另外两家国内竞争对手，陶瓷压机业务发展有所放缓，行业排名也逐渐被科达机电超过。目前，公司陶瓷压机的销售数量和销售额两个指标上均排名全国第三位，市场占有率约为10％左右。
目前，公司主要提供中小吨位的陶瓷压机，且未生产其他配套设备，在大吨位级压机的产品提供上逊于恒力泰与科达机电。在相似规格的产品中，公司产品与恒力泰、科达机电以及萨克米集团的产品均无明显差异。
（3）在耐材压机行业中的地位
面对耐材压机市场的广阔前景，公司率先研发成功中国第一台耐材压机，占据耐火砖液压成型设备国产化、现代化的先机。
在传统大吨位耐材压机市场，除公司外，国内尚无其他厂商进入该领域，公司的主要竞争对手均为国外厂商。与国外竞争对手相比，公司的ＨＣ压机在性能价格比、售后服务等方面优势明显，具有很强的市场竞争力。随着ＨＣ压机投入市场，公司突破了国际生产商对国内市场的垄断，形成良好的进口替代能力。国内耐材压机制造商完全有机会占据部分甚至是大部分的新增国内市场份额。
国内耐材行业多数为中小规模企业，众多中小型耐材企业也已经意识到耐材压机替代摩擦压机是不可逆转的发展趋势，对价格、型号合适的中小吨位耐材压机形成巨大的新兴需求。国内耐材压机市场呈现“中小型化”的发展趋势；但目前，尚未有厂商进入该市场领域，出现巨大的市场空白。针对中小吨位耐材压机市场，公司成功研制千吨级ＨＣ1250压机产品，近期将向市场推出以占据市场先机。五、发行人业务及生产经营有关的资产权属情况
（一）商标
1、已注册的商标
公司拥有注册商标12项。
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2、正在申请注册的商标
公司正在申请注册的商标2项。
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（二）土地使用权
截至本招股意向书签署之日，公司拥有土地3宗，总使用面积159，806．67平方米，基本情况如下：
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（三）专利
1、已获授权的专利
公司拥有16项已获授权的专利。
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注1：序号为14的专利，公司为第二专利权人。
2、已获受理的专利申请
公司拥有的15项已获受理的专利申请。
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注：其中，序号为1的专利由公司受让自李良光；序号为7的专利，本公司是第二申请人。
六、同业竞争和关联交易情况
（一）同业竞争情况
公司实际控制人及其直系亲属控制的企业中，只有海源建材、宏源博爱、轻工机械的经营范围与公司存在一定重叠，具体分析如下：
1、海源建材在2006年10月份之前主要产品为陶瓷压机，与公司当时的主要产品墙材压机不存在同业竞争。2006年10月份之后海源建材将其陶瓷压机业务转让给公司，至此不再从事任何经营性的业务。海源建材已于2008年2月获批进行清算，目前终止工作正在办理之中。
2、宏源博爱在2006年12月份之前的主要产品为建材模具，与公司的主要产品全自动液压压砖机不存在同业竞争。宏源博爱自2007年起已不再从事任何经营性的业务。
3、轻工机械的主要产品为造纸机械和压力容器，与公司的主要产品全自动液压压砖机不存在同业竞争。
因此，海源建材、宏源博爱、轻工机械目前均与公司不构成同业竞争。
除以上三家公司之外，控股股东和实际控制人以及其直系亲属所控制的其他企业均未从事与公司经营业务相同或相似的业务，与公司之间不存在同业竞争。
（二）关联交易情况
发行人与关联方间的交易均为偶发性关联交易。
1、专利、商标等无形资产的转让
报告期内，专利、商标等无形资产的相关交易列表如下：
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上述关联交易的具体情况为：
（1）注册商标许可与转让
2004年7月1日，在公司设立之初，海源建材便与公司签订了《商标使用许可合同》，约定海源建材将其拥有的注册号为834421、1462539、1005208、1045221、1007262、1026078、1032168、1018057、1010260、1013790、1001807的11项“海源”商标无偿提供给公司使用，许可期限为2004年7月1日至2010年6月30日。
2007年4月18日、5月16日和12月20日，海源建材就上述商标与公司重新签订了《注册商标转让协议》，将以上11项“海源”商标无偿转让给公司。
截至本招股意向书签署之日，上述注册商标的权属变更手续均已办理完毕。
（2）专利许可与转让
2007年1月5日，专利权人李良光先生与公司签订了《专利实施许可合同》，将其拥有的五项实用新型专利即制砖机布料机构（专利号：ＺＬ2004 2 0024585．2）、卸砖机（专利号：ＺＬ2004 2 0150158．9）、砖的自动生产线（ＺＬ2004 2 0150254．3）、夹砖器（专利号：ＺＬ2004 2 0150064．1）、自动制砖机的布料夹砖机构（ＺＬ 2004 2 0150157．4）在中国地域范围内独家许可公司实施，许可时间为2007年1月5日分别至2014年2月4日、2014年6月2日、2014年7月1日、2014年4月21日、2014年6月1日。每项专利许可使用费为488万元，采用分期付款的方式，其中，首期付款日为：2007年4月5日前，付款金额为8万元；第二次付款日分别为2013年4月5日、2013年7月1日前，付款金额为240万元整；第三次付款日为专利实施许可终止日前，付款金额为240万元整。
2007年6月15日及2007年7月20日，李良光先生就前述五项专利与公司分别签署了五份《专利权转让合同》及《专利权转让合同补充协议》，约定：
① 李良光先生将前述五项专利权以零价格转让给公司，公司前期支付给李良光的每项专利人民币8万元、五项专利合计人民币40万元入门费仍归李良光先生所有。
② 在专利权转让合同生效后，《专利实施许可合同》同时立即终止，尚未支付的许可使用费余款不再继续支付。
前述五项专利的转让均于2007年8月31日前取得了由知识产权局出具的《手续合格通知书》，专利的转让手续已经完成。
因公司诉洛阳中冶专利权侵权一案，知识产权局专利复审委员会2008年9月3日对制砖机布料机构（专利号：ＺＬ2004 2 0024585．2）作出第12174号《无效宣告请求审查决定书》，宣告该专利权无效，李良光先生已于2008年10月归还上述无效专利转让款8万元。因相应的发明专利被授权，公司已声明放弃其他四项从李良光先生处受让的实用新型专利。
（3）专利申请权转让
2007年6月8日，专利权人李良光先生与公司签订了《专利申请权转让合同》，将其申请中的六项专利的申请权即码垛机（专利申请号：200420150057．1）、夹砖器（专利申请号：200610040079．6）、自动制砖机的布料夹砖机构（专利申请号：200610040080．9）、砖的自动生产线（专利申请号：200610040081．3）、卸砖机（专利申请号： 200610040082．8）、码垛机（专利申请号：200610040083．2）无偿转让给公司。
上述六项专利申请权的转让已依法在国家知识产权局进行了登记并公告，除码垛机（专利申请号：200610040083．2）的专利证书尚在办理之中，其他五项已获得了专利证书。
上述因同一实际控制人控制下的业务整合而发生的专利、商标等无形资产转让关联交易是在公司改制之前，为了确保实际控制人旗下与压机业务相关的全部研发、生产与销售类的资产、资源进入上市公司，保障上市公司的独立性，规避日后的同业竞争和不合理的关联交易而一次性发生的，未来不会再次或持续发生类似的交易，对公司经营成果、主营业务等无实质性影响。
上述关联交易在期末的余额为零。
2、关联方为公司银行贷款提供担保
（1）2010年5月8日，轻工机械与兴业银行福州温泉支行签订编号授保116032010051－1号《最高额保证合同》，为公司与该行签订的编号授116032010051号《兴业银行基本额度授信合同》提供保证担保，被保证的主债权最高额度为2，600万元。2010年7月9日，公司与该行签订编号短116032010104号《人民币短期借款合同》，借款金额为1，800万元，借款期限为2010年7月9日至2011年7月9日。
目前，上述最高额保证合同仍在履行中。
（2）2010年3月22日，李良光与中信银行福州分行签订了编号为（2010）信银榕左字第2010019221号最高额保证合同，为公司与该行签订的借款合同进行保证担保，被保证的主债权最高额度为2，000万元，被保证主债权期间为2010年3月22日至2011年6月22日。2010年3月26日，公司与该行签订（2010）信银榕左贷字第000187号《人民币借款合同》，借款金额为2，000万元，借款期限为2010年3月26日至2011年3月26日。
目前，上述最高额保证合同仍在履行中。
（3）2010年3月19日，轻工机械、李良光、林舵、李祥凌、吴莹芳与平安银行福州分行分别签订了编号为平银（福州）保字（2010）第（Ａ1001300531000005）号和平银（福州）个保字（2010）第（Ａ1001300531000005－1）号、第（Ａ1001300531000005－2）号、第（Ａ1001300531000005－3）号、第（Ａ1001300531000005－4）号的最高额保证合同，为公司与该行签订的平银（福州）授信字（2010）第（Ａ1001300531000005）号《综合授信额度合同》进行保证担保，被保证的主债权最高额度为3，600万元，保证期间为保证合同生效日至主合同履行期限届满之日后两年。2010年3月19日，公司根据上述《综合授信额度合同》，与该行签订编号为平银（福州）贷字（2010）第（Ｂ1001300531000012）号《借款合同》，借款金额为2，000万元，借款期限为12个月。
目前，上述最高额保证合同仍在履行中。
（4）2009年11月23日，李良光、李祥凌、李建峰与招商银行福州白马支行分别签订了编号为2009年信保字第75－0056号Ａ、2009年信保字第75－0056号Ｂ、2009年信保字第75－0056号Ｃ的最高额保证合同，为公司与该行签订的2009年信字第75－0056号《授信协议》进行保证担保，被保证的主债权最高额度为1，000万元，被保证主债权期间为2009年11月23日至2010年11月22日。2009年11月27日，公司根据上述《授信协议》，与该行签订编号为2009年流字第75－0054号《借款合同》，借款金额为1，000万元，借款期限为2009年11月27日至2010年11月27日。
目前，上述最高额保证合同仍在履行中。
（5）2009年10月13日，轻工机械与中信银行福州分行签订了编号为（2009）信银榕左字第00017311号最高额保证合同，为公司与该行签订的（2009）信银榕左贷字第000173号借款合同进行保证担保，被保证的主债权最高额度为3，500万元，被保证主债权期间为2009年10月13日至2010年10月13日。
目前，上述最高额保证合同仍在履行中。
（6）2009年3月25日，李良光、李祥凌、李建峰与中信银行福州分行签订了编号为（2009）借银榕左字第200910821号最高额保证合同，为公司与该行签订的（2009）信银榕左贷字第000160号借款合同进行保证担保，被保证的主债权最高额度为2，000万元，被保证主债权期间为2009年3月25日至2010年3月25日。
目前，上述最高额保证合同仍在履行中。
（7）2009年3月10日，李良光、李祥凌、轻工机械与交行福建分行签订了编号为351142009Ａ100000001和351142009Ａ100000002、351142009Ａ100000000号保证合同，为公司与该行签订的3511402009ＭＲ00000000号借款合同进行保证担保，担保金额为1，500万元，保证期间为债务履行期限届满之日起两年。
本公司已按期归还了上述银行贷款，李良光、李祥凌、李建峰对公司的上述担保已解除。
（8）2008年3月28日，李良光、李祥凌、李建峰与中信银行福州分行分别签订了编号为（2008）借银榕左字第20034531号、（2008）借银榕左字第20034532号、（2008）借银榕左字第20034533号保证合同，为公司与该行签订的（2008）信银榕左贷字第200345号借款合同进行保证担保，担保金额为4，000万元，保证期间为2008年3月28日至2011年3月28日。
本公司已按期归还上述银行贷款，李良光、李祥凌、李建峰对公司的上述担保已解除。
（9）2006年8月14日，公司与工行福州洪山支行签订了14020291－2006年（洪山）字第0075号借款合同，借款金额为550万元，借款期限为2006年8月18日至2007年6月19日，李良光承诺对该份借款合同承担不可撤销的连带担保责任。同日，海源木业与该行签订了编号为14020291－2006年（洪山抵）字第0009号的抵押合同，以其拥有的航房权证Ｈ字第0000851号、航房权证Ｈ字第9900650号和闽航国用（2006）第612898号的房地产为抵押，为公司与该行签订的上述借款合同进行担保，担保金额为550万元，担保期限与借款期限相同。
本公司已按期归还了上述银行贷款，李良光与海源木业对本公司的上述担保相应解除。
（10）2006年7月21日，李建峰与工行福州洪山支行签订了编号为14020291－2006年（洪山抵）字第0014号的抵押合同，以其拥有的榕房权证Ｒ字第0321321号及榕房权证Ｒ字第0321355号房产为抵押，为公司与该行签订的编号为14020291－2006年（洪山）字第0089号借款合同进行担保，担保金额为230万元。
2007年6月29日，本公司已按期归还了上述银行贷款，李建峰对本公司的上述担保相应解除。
上述几项关联方为公司提供担保的关联交易不存在资金结算，对本公司经营成果、主营业务不存在重要影响。
七、董事、监事、高级管理人员
■
八、公司控股股东及实际控制人的简要情况
（一）公司控股股东的简要情况
福建海诚投资有限公司持有本公司32．3714％股份，是公司的控股股东。该公司成立于2010年7月20日，注册股本为15，000，000元，实收股本为3，000，000元，注册地址为福州市闽侯县荆溪镇关口村铁岭工业集中区，对工业、农业、商业、房地产业、高科技产业的投资；五金、交电产品、仪器仪表、建筑材料的批发；自营和代理各类商品和技术的进出口业务。目前除投资本公司之外未有其他投资项目，未经营其他业务。
目前，该公司的股权结构为：
■
截至招股意向书签署日，该公司的股权结构未发生变化。
（二）公司实际控制人的简要情况
李良光、李祥凌、李建峰三兄弟是公司的实际控制人，均担任公司董事，具体情况可参见本节“七、董事、监事、高级管理人员”。
九、财务会计信息及管理层讨论与分析
（一）公司报告期合并财务报表
1、资产负债表
单位：元
■
（续）
■
(下转A23版)
股票种类：
人民币普通股Ａ股
每股面值：
人民币1．00元
发行股数、占发行后总股本的比例：
4，000万股，占发行后总股本的比例为25％
发行价格：
通过向询价对象询价确定发行价格区间；在发行价格区间内，向配售对象累计投标询价，综合累计投标询价结果和市场情况确定发行价格
标明计量基础和口径的市盈率：
【】倍（按照2009 年经审计的扣除非经常性损益前后孰低的净利润除以本次发行前总股本计算）；
【】倍（按照2009年经审计的扣除非经常性损益前后孰低的净利润除以本次发行后总股本计算）
发行前和发行后每股净资产：
发行前每股净资产：2．81元（按2010年6月30日经审计的净资产除以本次发行前总股本计算）；
发行后每股净资产：【】元（在2010年6月30日经审计的净资产基础上考虑本次发行募集资金的影响除以本次发行后总股本计算）
标明计量基础和口径的市净率：
【】倍（按每股发行价格除以本次发行前每股净资产计算）；
【】倍（按每股发行价格除以本次发行后每股净资产计算）
发行方式：
采用网下向配售对象询价发行和网上资金申购定价发行相结合方式
发行对象：
符合资格的询价对象和在深圳证券交易所开户的境内自然人、法人等投资者（国家法律、法规禁止购买者除外）
本次发行股份的流通限制和锁定安排：
公司其他股东中比基金、华登基金、环境基金、嘉毅公司、闽信昌晖、ＷＩＮ ＺＯＮＥ、上海典博承诺：自公司Ａ股股票上市之日起12个月内，不转让或者委托他人管理本次发行前直接和间接持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份。
承诺期限期满后，上述股份可以上市流通和转让。
承销方式：
由兴业证券为主承销商的承销团以余额包销方式承销
预计募集资金总额和净额：
预计募集资金总额：【】万元；预计募集资金净额：【】万元
发行费用概算：
【】万元。其中：承销及保荐费用【】万元、审计费用（含验资复核费用）【】万元、律师费用【】万元、发行手续费用【】万元、审核费【】万元，以上费用以实际支出为准
发行人名称：
（中文）福建海源自动化机械股份有限公司
（英文）ＦＵＪＩＡＮ ＨＡＩＹＵＡＮ ＡＵＴＯＭＡＴＩＣ ＥＱＵＩＰＭＥＮＴＳ ＣＯ．， ＬＴＤ
注册资本：
120，000，000元
法定代表人：
李良光
设立日期：
2007年12月29日
公司住所及邮编：
注册地址：福建省闽侯县荆溪镇铁岭北路2号邮政编码：350101
电话、传真号码：
电话：0591－83855071传真：0591－83855031
公司网址：
ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｈａｉｙｕａｎ－ｇｒｏｕｐ．ｃｏｍ
电子信箱：
ｈｙｊｘ＠ｈａｉｙｕａｎ－ｇｒｏｕｐ．ｃｏｍ
序号
股东名称
股本（万股）
持股比例
1
海源实业有限公司
6，884．5680
57．3714％
2
中国－比利时直接股权投资基金
1，240．8000
10．3400％
3
华登（海源）有限公司
875．3760
7．2948％
4
福州市鼓楼区鑫盘投资咨询有限公司
732．3960
6．1033％
5
福州市鼓楼区金鑫源投资咨询有限公司
714．0960
5．9508％
6
中国环境基金（海源）有限公司
459．7680
3．8314％
7
嘉毅有限公司
304．7640
2．5397％
8
闽信昌晖投资有限公司
301．1760
2．5098％
9
ＷＩＮ ＺＯＮＥ ＬＩＭＩＴＥＤ
216．0000
1．8000％
10
上海典博投资顾问有限公司
100．3920
0．8366％
11
福州市鼓楼区华达鑫投资咨询有限公司
80．3160
0．6693％
12
福州市鼓楼区源恒信投资咨询有限公司
50．1960
0．4183％
13
福州市鼓楼区金旭投资咨询有限公司
40．1520
0．3346％
合计
12，000．0000
100．0000％
序号
股东名称
持股数（万股）
持股比例
股权性质
1
海诚投资
3，884．5680
32．3714％
境内法人股
2
海源实业
3，000．0000
25．0000％
外资法人股
3
中比基金
1，240．8000
10．3400％
境内法人股
4
华登基金
875．3760
7．2948％
外资法人股
5
鑫盘投资
732．3960
6．1033％
境内法人股
6
金鑫源投资
714．0960
5．9508％
境内法人股
7
环境基金
459．7680
3．8314％
外资法人股
8
嘉毅公司
304．7640
2．5397％
外资法人股
9
闽信昌晖
301．1760
2．5098％
外资法人股
10
ＷＩＮ ＺＯＮＥ
216．0000
1．8000％
外资法人股
序号
股东名称
持股数（万股）
发行前持股比例
注册地
1
海源实业
6，884．5680
57．3714％
中国香港
2
华登基金
875．3760
7．2948％
中国香港
3
环境基金
459．7680
3．8314％
中国香港
4
嘉毅公司
304．7640
2．5397％
中国香港
5
闽信昌晖
301．1760
2．5098％
中国香港
6
ＷＩＮ ＺＯＮＥ
216．0000
1．8000％
英属维尔京群岛
合计
9，041．6520
75．3471％
－
序号
股东名称
持股数（万股）
发行前持股比例
注册地
1
海源实业
3，000．0000
25．0000％
中国香港
2
华登基金
875．3760
7．2948％
中国香港
3
环境基金
459．7680
3．8314％
中国香港
4
嘉毅公司
304．7640
2．5397％
中国香港
5
闽信昌晖
301．1760
2．5098％
中国香港
6
ＷＩＮ ＺＯＮＥ
216．0000
1．8000％
英属维尔京群岛
合计
5，157．0840
42．9747％
－
序号
关联股东
关联股东持有公司股份
关联股东的股权架构
股东之间的主要关联关系
1
海诚投资
32．3714％
李建峰 35．5528％
李祥凌 23．9225％
海诚投资和海源实业的股东、董事李良光先生与源恒信投资的股东、执行董事林舵女士是夫妻关系；
海诚投资和海源实业的股东、董事李祥凌先生与源恒信投资的股东李玫女士是父女关系。
2
海源实业
25．0000％
李艳 15．26％
李玫 15．26％
3
源恒信投资
0．4183％
郑明 40．00％
林舵 20．00％
序号
产品名称
主要用途
2009年营业收入占比
1
简称：ＨＦ压机
全称：ＨＦ系列墙体材料全自动液压压砖机（300吨至1380吨）机组（主机、码垛机、摆渡车、小车进给机和输送机等）及配套模具
生产粉煤灰蒸压砖、灰砂蒸压砖等新型墙体材料
67．01％
2
简称：ＨＰ压机
全称：ＨＰ系列陶瓷砖全自动液压压砖机（600吨至4290吨）机组
生产釉面砖、玻化砖等陶瓷内外墙地砖及瓦片
13．26％
3
简称：ＨＣ压机
全称：ＨＣ系列耐火材料全自动液压压砖机（600吨至3600吨）机组及配套模具
生产硅砖、高铝砖、镁钙砖、镁碳砖、镁砖等耐火材料
5．91％
4
脱硫石膏生产线
实现脱硫石膏的高效连续处理，使脱硫石膏转化为高强石膏粉，用于制造各类石膏制品。
在研
5
磷石膏制砖生产线（ＨＦ压机新的运用方向）
利用磷石膏等工业废渣生产新型墙体材料
已实现销售
6
加气混凝土制品生产线
以硅质材料和钙质材料为主要原料制成多孔硅酸盐混凝土，可广泛应用于工业与民用建筑，具有显著的建筑节能效果
已实现销售
7
脱硫灰制砖生产线（ＨＦ压机新的运用方向）
生产以脱硫灰为主原料的新型墙体材料
研制成功
8
高掺量粉煤灰烧结砖工艺及设备（ＨＦ压机新的运用方向）
生产高掺量（80％以上）的粉煤灰烧结砖新型墙体材料
研制成功
9
透水广场砖压机
生产以陶瓷砖废料为主要原料，具有高透水性的广场砖、布道砖等，可以保护广场下方的生态环境和疏导水流。
研制成功
10
ＨＬＦ1000笼粉机（ＨＦ压机配套生产设备）
适用于蒸压砖生产线中的原料破碎
研制成功
11
建筑垃圾制砖工艺与设备（ＨＦ压机新的运用方向）
以粉碎后的建筑垃圾为原材料制造新型墙体材料
研制成功
12
型煤压机
将焦粉或无烟煤粉冷压成型制成工业用（民用）各种块型的型煤，以增加燃烧值、减少有害气体排放。
研制成功
13
复合材料压机
适用于ＳＭＣ、ＢＭＣ、ＧＭＴ、ＬＦＴ等热固性、热塑性复合材料的模压成型
研制成功
14
ＨＦ系列保温砌块成型设备及模具（ＨＦ压机新的运用方向）
生产具有保温功能，最高可节能65％的砌块。
在研
15
ＨＦ系列劈裂机（ＨＦ压机生产线的配套设备）
将粉煤灰蒸压砖、灰砂蒸压砖等成品劈裂，形成具有天然石材纹理效果的劈开砖，作为装饰性的墙材。
在研
16
城市淤泥制砖工艺与设备（ＨＦ压机新的运用方向）
以自来水处理、造纸厂等城市工业、生活淤泥为原材料制造新型墙体材料
在研
17
生活垃圾焚烧后固体废弃物制砖工艺与设备（ＨＦ压机新的运用方向）
以焚烧后的生活垃圾固体废弃物为原材料制造新型墙体材料
在研
18
ＨＰ系列超大规格、大吨位陶瓷砖成型设备
超过4290吨位的陶瓷压机
在研
产品名称
ＨＦ压机
ＨＰ压机
ＨＣ压机
产品类别
墙材压机
陶瓷压机
耐材压机
国内主要竞争对手
河南洛阳中冶矿山设备有限公司
广东科达机电股份有限公司
佛山市恒力泰机械有限公司
广东科达机电股份有限公司
－
国际主要竞争对手
德国拉斯科成型技术有限（集团）公司德国莱斯公司
意大利萨克米集团
德国莱斯公司、
意大利萨克米集团
行业地位
国内第1，已基本替代进口
国内第3，行业前三位占据国内市场80％以上
国内唯一一家生产厂商，替代进口的行业挑战者
证号
位置
面积
（平方米）
取得
方式
取得时间
终止日期
榕国用（2008）字
第00054200127号
福州仓山区金山开发区金洲北路西侧
11，520
出让
2005年4月26日
2053年10月20日
侯国用（2007）字
第190110号
福州闽侯县荆溪镇关口村铁岭工业集中区
141，780
出让
2007年8月27日
2057年5月10日
侯国用（2010）字
第203991号
福州市闽侯县甘蔗街道五福村县城新区
6，506．67
出让
2010年4月1日
2057年6月29日
序号
专利证书号
名称
专利类别
申请日期
1
ＺＬ2004 2 0150057．1
码垛机
实用新型
2004年4月21日
2
ＺＬ2006 1 0040079．6
夹砖器
发明专利
2006年4月26日
3
ＺＬ2006 1 0040081．3
砖的自动生产线
发明专利
2006年4月26日
4
ＺＬ2006 1 0040082．8
卸砖机
发明专利
2006年4月26日
5
ＺＬ2006 1 0040080．9
自动制砖机的布料夹砖机构
发明专利
2006年4月26日
6
ＺＬ2007 2 0006305．9
具有收缩机构的码垛机夹砖机构
实用新型
2007年2月9日
7
ＺＬ2007 2 0006616．5
具有机械手保护装置的码垛机
实用新型
2007年3月28日
8
ＺＬ2007 2 0006310．Ｘ
压砖机的双向压制机构
实用新型
2007年2月9日
9
ＺＬ2007 2 0006308．2
具有搅料机构的制砖机布料机构
实用新型
2007年2月9日
10
ＺＬ2007 1 0008581．3
制砖机夹砖器的提升机构
发明专利
2007年2月9日
11
ＺＬ2007 1 0008579．6
码垛机的夹紧机构
发明专利
2007年2月9日
12
ＺＬ2007 1 0008576．2
卸砖机
发明专利
2007年2月9日
13
ＺＬ2007 1 0008577．7
制砖机的夹砖器
发明专利
2007年2月9日
14
ＺＬ2007 2 0169607．8
一种循环流化床式焙烧炉
实用新型
2007年7月6日
15
ＺＬ2007 2 0008271．7
压机液压系统充液阀
实用新型
2007年9月19日
16
ＺＬ2007 1 0009555．2
制砖机夹砖器的防带砖机构
发明专利
2007年9月19日
序号
专利申请号
名称
专利类别
申请日期
1
200610040083．2
码垛机
发明专利
2006年4月26日
2
200710008575．8
具有收缩机构的码垛机夹砖机构
发明专利
2007年2月9日
3
200710008578．1
具有搅拌机构的制砖机布料机构
发明专利
2007年2月9日
4
200710008580．9
压砖机的双向压制机构
发明专利
2007年2月9日
5
200710008753．7
具有机械手保护装置的码垛机
发明专利
2007年3月28日
6
200710009554．8
压机液压系统充液阀
发明专利
2007年9月19日
7
200810072161．6
再生建筑废弃物蒸压砖生产工艺
发明专利
2008年11月18日
8
201010163691．9
多孔砖模具压制多孔砖方法及多孔砖模具
发明专利
2010年4月30日
9
201020180285．9
多孔砖模具的芯杆部件
实用新型
2010年4月30日
10
201020180254．3
多孔砖模具的下模芯
实用新型
2010年4月30日
11
201010163681．5
多孔砖模具
发明专利
2010年4月30日
12
201020180306．7
多孔砖模具芯杆
实用新型
2010年4月30日
13
201020180277．4
多孔砖模具中框与悬臂梁的连接装置
实用新型
2010年4月30日
14
201020180321．1
多孔砖模具
实用新型
2010年4月30日
15
201020180260．9
多孔砖模具
实用新型
2010年4月30日
关联方
交易时间
交易内容
金额
定价政策
海源建材
2007年
注册商标转让
无偿
协商定价
李良光
2007年
专利许可与转让
合计40万元
协商定价
李良光
2007年
专利申请权转让
无偿
协商定价
姓名
职务
性别
年龄
任期起止日期
简要经历
兼职情况
2009年度薪酬情况
（税前）
持有公司股份的数量
与公司的其他利益关系
李良光
董事长、总经理
男
48
－
2010．12．16
1982－1984年期间担任福建长乐县糖纸厂技术员，1984－1988年期间历任福建长乐华发石材有限公司技术生产部经理、董事副总经理，1988－1993年期间担任福州海源石材机械有限公司总经理，1993－2003年期间担任海源建材副董事长兼总经理，2003年至今担任本公司董事长兼总经理
海诚投资董事长、海源实业董事、轻工机械董事、海源建材董事长
36万元
2233．3538万股（间接）
为公司与平安银行福州分行签订的授信合同、与招商银行福州白马支行签订的授信协议、与中信银行福州分行签订的借款合同提供保证担保
李祥凌
副董事长
男
63
－
2010．12．16
1963－1965年期间任职于长乐县供销社，1965－1991年期间服役于解放军海军东海舰队，1991－1993年期间任职于中国人民保险公司福建省分公司，1993－2003年期间担任海源建材董事长，2001年至今担任轻工机械董事长，2005年至今担任本公司董事
海诚投资副董事长、海源实业董事、轻工机械董事长、毅成投资董事长、海源建材董事、祥定贸易董事长、宏源博爱董事长
－
1318．3948万股（间接）
为公司与平安银行福州分行签订的授信合同、与招商银行福州白马支行签订的授信协议、与中信银行福州分行签订的借款合同提供保证担保
李建峰
董事
男
55
－
2010．12．16
1972－1994年服役于解放军海军福建基地，1994年至今担任阿根廷海源董事长，2007年至今担任本公司董事
海诚投资董事兼经理、阿根廷海源董事长、轻工机械董事、鑫海源矿业执行董事兼总经理
－
1959．3480万股（间接）
为公司与招商银行福州白马支行签订的授信协议、与中信银行福州分行签订的借款合同提供保证担保
高慧敏
董事、副总经理
女
49
－
2010．12．16
1982－1992年期间任职于江西4321厂、福州市照相机工业公司，1993－2003年期间担任海源建材生产厂长，2003年加入本公司，现任公司董事兼副总经理
海源建材董事、宏源博爱董事、鑫盘投资监事
21．6万元
274．6485万股（间接）
－
孙佳华
董事
男
57
－
2010．12．16
1982－1987年期间担任浙江大学管理工程系教师，1987－1989年期间继续深造于厦门大学，1989－2004年期间曾任职于深圳华联集团公司泰联实业（曼谷）有限公司、华联发展投资公司、深圳蓝天基金管理公司、上海蓝天投资有限公司、海通证券股份有限公司等公司，2004年10月至今担任海富产业投资基金管理有限公司董事长
海富产业投资基金管理有限公司董事长
－
－
－
江善颂
董事
男
48
－
2010．12．16
1986－1992年期间曾任职于东芝公司、Ｎｅｗ Ｉｄｅａ Ｅｌｅｃｔｒｏｎｉｃ，1992年7月至今担任华登国际基金投资集团董事总经理
华登国际投资集团董事总经理
－
－
－
董惠良
独立董事
男
57
－
2010．12．16
曾任江苏商业管理干部学院副院长，现任上海商学院财会学院院长、专业学科带头人、学术委员会委员
未在关联企业任职
6万元
－
－
王振光
独立董事
男
60
－
2010．12．16
1968－1981年期间服役于空军航空兵第25师、武汉军区空军，1981－2004年期间历任福州市中级人民法院审判员、行政庭庭长、经济庭庭长、副院长，2004年至今担任福建创元律师事务所合伙人律师
未在关联企业任职
6万元
－
－
甘智和
独立董事
男
65
－
2010．12．16
1971－1981年期间担任北京加气混凝土厂工程师，1981－1985年期间担任北京墙体材料工业公司室主任、副总经理，1985－1995年期间历任国家建筑材料工业局技术发展司副司长、司长、国家建筑材料科学院院长，1995－2003年期间历任国家经济与贸易委员会技术装备司副司长、投资与规划司司长、副秘书长，2003－2006年期间担任国家发展和改革委员会副秘书长，2007年至今担任晨鸣纸业董事
未在关联企业任职
6万元
－
－
张立辉
监事会主席
男
40
－
2010．12．16
2005年－2007年期间担任中国环境基金投资总监，现任中国环境基金合伙人、本公司监事
中国环境基金合伙人、青云创业投资管理有限公司董事
－
－
－
叶仰恩
监事
男
61
－
2010．12．16
1982－1992年期间担任福州大学电气系教师，1992－2002年期间担任香港昌晖自动化系统有限公司董事长，2002年12月创办闽信昌晖，现任闽信昌晖董事长、本公司监事
未在关联企业任职
－
3．0118万股（间接）
－
翁玉顺
监事、工会主席、计划财务部经理
男
39
－
2010．12．16
1990－1993年期间历任福州汽车工业公司财务部会计、厦门灿坤电器股份有限公司财务部主办会计，1994－1999年期间担任福州永丰自行车配件有限公司财务部经理，1999－2000年期间担任福建大正有限责任会计师事务所审计组组长，2000－2006年期间担任福州显昌电子有限公司财务部经理，2006年9月加入本公司，现任公司职工代表监事及工会主席、计划财务部经理
未在关联企业任职
15万元
－
－
陈生
副总经理
男
47
－
2010．12．16
1983－2000年期间担任福建省南平电机厂副厂长，2000－2007年期间历任厦门金龙旅行车有限公司主任工程师、厦门金龙联合汽车工业有限公司部门经理、厦门金龙汽车集团股份有限公司部门副经理，2007年4月加入本公司，现任本公司副总经理
未在关联企业任职
21．6万元
－
－
陈秀华
副总经理
男
48
－
2010．12．16
1983－1984年期间担任福州硅酸盐制品厂车间主任，1984－1999年期间担任福建省建筑材料工业设计院设计所所长，1999－2003年期间担任海源建材销售部经理，2003年加入本公司，现任本公司副总经理
华达鑫投资执行董事
21．6万元
50．1975万股（间接）
－
郑怀亮
副总经理
男
48
－
2010．12．16
1988－1993年期间担任福州海源石材机械有限公司车间主任，1993－2003年期间历任海源建材总经理助理、董事副总经理，2003年加入本公司，现任本公司副总经理
轻工机械董事、海源建材董事、宏源博爱董事、金鑫源投资监事
21．6万元
357．0480万股（间接）
－
郑明
财务总监
男
40
－
2010．12．16
1990－1999年期间担任福州榕信会计师事务所部门经理，1999－2003年期间担任福建大正会计师事务所投资管理部经理，2003年加入本公司，现任本公司财务总监
海诚投资监事、轻工机械监事、源恒信投资监事
21．6万元
20．0784万股（间接）
－
王琳
总工程师
男
38
－
2010．12．16
1993－1998年期间历任福建威可利表业有限公司技术部经理、销售部副经理，1998－2003年期间历任海源建材技术员、技术部经理助理、技术部经理，2003年加入本公司，现任本公司总工程师
未在关联企业任职
21．6万元
183．099万股（间接）
－
李玫
董事会秘书
女
31
－
2010．12．16
2001－2003年期间担任兴业证券培训专员，2003年7月加入本公司，曾任本公司国际业务部经理，现任本公司董事会秘书
毅成投资董事
21．6万元
477．9022万股（间接）
－
股东名称
认缴出资额
持股比例
李良光
6，078，705元
40．5247％
李祥凌
3，588，375元
23．9225％
李建峰
5，332，920元
35．5528％
合计
15，000，000元
100．0000％
资产
2010－6－30
2009－12－31
2008－12－31
2007－12－31
流动资产：
货币资金
70，770，111．96
91，809，186．17
22，731，338．60
44，180，563．25
应收票据
20，938，000．00
4，610，000．00
－
5，798，453．00
应收账款
82，611，012．80
66，779，266．76
60，467，602．21
53，242，170．42
预付款项
37，664，790．65
45，716，371．64
26，132，620．20
30，652，144．14
其他应收款
5，922，350．77
3，306，428．33
3，189，193．12
1，369，897．11
存货
141，203，335．80
100，286，743．47
103，693，648．06
51，504，163．21
流动资产合计
359，109，601．98
312，507，996．37
216，214，402．19
186，747，391．13
非流动资产：
固定资产
242，332，584．07
219，821，991．40
61，472，057．75
30，653，261．97
在建工程
3，942，144．18
196，838．53
144，918，505．25
93，231，731．15
无形资产
32，969，158．04
31，373，990．27
31，504，654．84
30，733，601．16
递延所得税资产
1，784，213．14
1，583，475．42
865，005．63
465，875．84
非流动资产合计
281，028，099．43
252，976，295．62
238，760，223．47
155，084，470．12
资产合计
640，137，701．41
565，484，291．99
454，974，625．66
341，831，861．25
负债和所有者权益
2010－6－30
2009－12－31
2008－12－31
2007－12－31
流动负债：
短期借款
103，000，000．00
80，000，000．00
20，000，000．00
－
应付票据
52，733，868．43
29，568，074．82
－
－
应付账款
52，613，119．50
41，904，721．55
54，051，055．72
29，721，261．84
预收款项
21，509，854．17
19，909，609．95
5，529，890．70
9，153，548．56
应付职工薪酬
1，804，592．04
1，684，280．74
2，010，881．17
4，204，124．43
应交税费
4，805，297．90
9，079，835．90
6，263，050．98
5，974，290．67
应付利息
－
256，343．57
127，232．88
120，400．00
应付股利
－
－
－
9，810，208．11
其他应付款
1，751，499．71
1，209，647．42
4，710，410．32
4，410，216．61
一年内到期的非流动负债
－
－
60，553，117．81
20，000，000．00
流动负债合计
238，218，231．75
183，612，513．95
153，245，639．58
83，394，050．22
非流动负债：
长期借款
60，000，000．00
60，000，000．00
40，000，000．00
60，000，000．00
应付债券
－
－
－
－
专项应付款
4，200，000．00
4，200，000．00
4，200，000．00
－
预计负债
－
－
－
－
非流动负债合计
64，200，000．00
64，200，000．00
44，200，000．00
60，000，000．00
负债合计
302，418，231．75
247，812，513．95
197，445，639．58
143，394，050．22
所有者权益：
实收资本
120，000，000．00
120，000，000．00
120，000，000．00
120，000，000．00
资本公积
20，168，942．91
20，168，942．91
20，168，942．91
20，168，942．91
盈余公积
26，548，119．60
26，548，119．60
20，533，840．40
14，624，722．89
未分配利润
171，002，407．15
150，954，715．53
96，826，202．77
43，644，145．23
归属于母公司所有者权益合计
337，719，469．66
317，671，778．04
257，528，986．08
198，437，811．03
少数股东权益
－
－
－
－
所有者权益合计
337，719，469．66
317，671，778．04
257，528，986．08
198，437，811．03
负债和所有者权益合计
640，137，701．41
565，484，291．99
454，974，625．66
341，831，861．25
保荐人（主承销商）■
（注册地址：福建省福州市湖东路268号）
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