前11月券商IPO承销收入同比增297%

http://www.sina.com.cn 2010年11月29日 02:31 证券时报

　　见习记者邱晨

　　本报讯据wind统计显示，11月份，券商投行业务A股IPO承销收入达9.4亿元。今年前11个月，券商投行业务IPO承销收入已达到143亿元，同比去年增幅高达297%。

　　11月份券商投行丰收

　　券商投行业务同比继续保持快速增长。其中11月A股IPO主承销项目达30家，上市企业主要集中在耐用消费品和服装、资本货物、多元金融、半导体及半导体生产设备、食品饮料以及汽车与汽车零部件等行业上；首发规模达到361亿元，与今年9月份相比(10月份工作日较少)基本持平，同比去年11月则实现66.3%的增长。虽然IPO发行费用相比今年9月份的13亿有所下降，但也达到9.4亿元。

　　据不完全统计，除了未公布收入的项目外，11月份A股IPO承销收入排名第一的为平安证券，承销收入达2亿元，仅沃森生物一家的首发项目，就为其主承销商平安证券带来了近1.5亿元的承销收入；排在第二、第三的分别为中德证券和中信建投，两家券商分别获得IPO承销收入1.47亿元和1.1亿元，其中中德证券11月份完成了含山西证券在内的3家IPO项目。

　　值得注意的是，11月A股IPO发行规模最大的是由中信证券承销的大连港，该项目募资金额达57亿元，据业内人士估计，该项目能为中信证券带来数亿的承销收入。

　　除了IPO承销业务，银行在11月份大规模配股发行也为券商的投行业务带来不小的收获。11月份，中国银行、建设银行、工商银行以及南京银行配股，总融资额达1718亿元，预计将为相关券商投行带来约7.5亿元的承销收入。中金公司作为建设银行和工商银行配股的主承销商，预计收入至少在3.8亿元以上，海通证券、银河证券也将分别获得不低于1亿元的承销佣金。

　　12月IPO项目或超11月

　　中小板的扩容和创业板的推出，以及多家银行配股是2010年券商投行业务得以实现大幅度增长的主要原因。截至11月份，除债券发行以外，券商各项业务均大幅增长。2010年前11月，A股IPO募集资金规模已达4496亿元，同比增长达248.6%。IPO承销为券商带来了近143亿元的承销收入，较上年同期增加约107亿，同比增幅达到297%。

　　另外，今年多家大型银行的配股实施以及可转债的发行，也为券商投行业务带来可观的收入。截至目前，投行增发融资规模已达1935亿元，同比去年也实现3成多的高增长。

　　深圳某券商投行业务负责人称，许多企业希望赶在年报出来前完成上市工作，如果拖到明年，今年已经提交的财务数据可能过期，这是11月IPO项目较多的原因之一。同时，该人士预计12月份首发项目很可能超过11月份，券商投行相应收入预期较为可观。

　　“估计目前市场上还有1000家以上的待上市项目，”西南地区某券商研究员表示，目前，各家券商投行部门的储备项目都比较充足，如果政策上没有大的改变，预计明年券商投行业务仍能保持不错的势头。

　　2010年1月－11月份券商投行业务情况

　　募资金额、发行规模承销家数

　　首发 4496亿 316家

　　增发 1935亿 115家

　　配股 1432亿 30家

　　可转债 717亿 11家

　　债券发行 4855亿 297家

　　承销及保荐收入

　　首发 143亿