天津汽车模具股份有限公司首次公开发行股票上市公告书
（天津空港物流加工区航天路77号）
保荐人（主承销商）：■中国建银投资证券有限责任公司
（住所：深圳市福田区益田路6003号荣超商务中心A栋第18至21层）
第一节 重要声明与提示
天津汽车模具股份有限公司（以下简称“天汽模”、“发行人”、“本公司”或“公司”）及全体董事、监事、高级管理人员保证上市公告书的真实性、准确性、完整性，承诺上市公告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
深圳证券交易所、其他政府机关对本公司股票上市及有关事项的意见，均不表明对本公司的任何保证。
本公司已承诺将在本公司股票上市后三个月内按照《中小企业板块上市公司特别规定》的要求修改公司章程，在章程中载明“（1）股票被终止上市后，公司股票进入代办股份转让系统继续交易；（2）公司不得修改公司章程中的前项规定。”
胡津生、常世平、董书新、赵文杰、尹宝茹、任伟、张义生、鲍建新、王子玲9名自然人股东通过一致行动关系对发行人实施控制，为发行人的控股股东、实际控制人。本次股票公开发行后，以上9名自然人股东合计持有公司38.20%的股份。2009年3月10日，9名一致行动人作出承诺：自本公司股票上市之日起三十六个月内不转让所持有的本公司股份，也不由发行人回购该部分股份。
公司机构股东赛富成长基金（天津）创业投资企业（以下简称“赛富天津”）、 天津天保成长创业投资有限公司（以下简称“天保创投”）、天津海达创业投资管理有限公司（以下简称“海达投资”）、天津创业投资管理有限公司（以下简称“天创管理”）及自然人股东程刚、余洪俐、徐忆梅、高未承诺：自本公司股票上市之日起十二个月内不转让所持有的本公司股份，也不由发行人回购该部分股份。
除上述股东外，本次发行前的公司其他股东承诺：自本公司股票上市之日起三十六个月内不转让所持有的本公司股份，也不由发行人回购该部分股份。
同时，作为本公司股东的董事、监事、高级管理人员还承诺：上述禁售期满后，在其任职期间每年转让的股份不超过其所持公司股份总数的百分之二十五，离职后半年内不转让所持公司股份，在申报离任六个月后的十二个月内通过证券交易所挂牌交易出售本公司股票数量占其所持有本公司股票总数的比例不超过50%。
本公司上市公告书已披露2010 年前三季度财务数据及资产负债表、利润表、现金流量表和股东权益变动表。其中， 2010 年1-9 月财务数据及可比的2009年1-9月财务数据未经审计。敬请投资者注意。
本公司提醒广大投资者注意，凡本上市公告书未涉及的有关内容，请投资者查阅刊载于巨潮网站（http://www.cninfo.com.cn）的本公司首次公开发行股票招股说明书全文。
第二节 股票上市情况
一、公司股票发行上市审批情况
本上市公告书是根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《首次公开发行股票并上市管理办法》和《深圳证券交易所股票上市规则》（2008年修订）等国家有关法律、法规的规定，并按照《深圳证券交易所股票上市公告书内容与格式指引（2009年9月修订）》而编制，旨在向投资者提供有关天汽模首次公开发行股票并上市的基本情况。
经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）“证监许可[2010]1536号”文核准，本公司公开发行5，200万股人民币普通股。采用向参与网下配售的询价对象配售（以下简称“网下配售”）和网上资金申购定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的发行方式，其中网下配售1，000万股，网上发行4，200万股，发行价格为17.50元/股。
经深圳证券交易所《关于天津汽车模具股份有限公司人民币普通股股票上市的通知》（深证上[2010] 378号）同意，本公司发行的人民币普通股股票在深圳证券交易所上市，股票简称天汽模，股票代码002510；其中本次公开发行中网上定价发行的4，200万股股票将于2010年11月25日起上市交易。
二、公司股票上市概况
（一）上市地点：深圳证券交易所
（二）上市时间：2010年11月25日
（三）股票简称：天汽模
（四）股票代码：002510
（五）首次公开发行后总股本：20，576万股
（六）首次公开发行股票增加的股份：5，200万股
（七）发行前股东所持股份的流通限制及期限：根据《公司法》的有关规定，公司公开发行股份前已发行的股份，自公司股票在证券交易所上市之日起一年内不得转让。
（八）发行前股东对所持股份自愿锁定的承诺：请参见本上市公告书“第一节 重要声明与提示”的相关内容。
（九）本次上市股份的其他锁定安排：本次发行中网下配售对象参与网下配售获配的股票自本次网上发行的股票在深圳证券交易所上市交易之日起锁定3个月。
（十）本次上市的无流通限制及锁定安排的股份：本次公开发行中网上发行的4，200万股股份无流通限制及锁定安排。
（十一）公司股份可上市交易时间
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（十二）股票登记机构：中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司
（十三）上市保荐机构：中国建银投资证券有限责任公司（以下简称“中投证券”）
第三节 发行人、股东和实际控制人情况
一、公司基本情况
中文名称：天津汽车模具股份有限公司
英文名称：Tianjin Motor Dies Co.， Ltd.
注册资本：15，376万元（本次发行前）
20，576万元（本次发行后）
法定代表人：胡津生
有限公司成立日期：1996年12月3日
股份公司变更日期：2007年12月24日
住所：天津空港物流加工区航天路77号
经营范围：模具设计、制造；冲压件加工、铆焊加工；汽车车身及其工艺装备设计、制造、技术咨询服务（不含中介）；计算机应用服务；进出口业务（以上范围内国家有专营专项规定的按规定办理）
主营业务：汽车车身覆盖件模具、检具、夹具等汽车车身制造工艺装备研究、设计、制造及汽车车身冲压件制造
所属行业：C75 交通运输设备制造业
电话：022-24895297
传真：022-24895279
公司网址：http：//www.tqm.cn
电子邮箱：zq@tqm.com.cn
董事会秘书：任伟
二、公司董事、监事、高级管理人员及其持有公司的股票情况
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三、公司控股股东及实际控制人情况
胡津生、常世平、董书新、赵文杰、尹宝茹、任伟、张义生、鲍建新、王子玲9名发起人股东通过一致行动关系对发行人实施控制，为发行人的控股股东、实际控制人。以上9名股东共同签署《天津汽车模具股份有限公司一致行动人协议书》，同意作为一致行动人，在包括但不限于股东表决、提案及决策权利行使等方面采取一致行动。以上9名股东持有发行人股份的情况如下：
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除直接持有上述发行人股权外，以上9名股东没有通过其它方式间接持有发行人股份。以上9名股东的基本情况如下：
胡津生先生，身份证号：12010619481014XXXX，个人基本情况如下：中国国籍，62岁，大专学历，高级经济师。曾任天津汽车制造厂工具车间主任、工具分厂厂长，天津汽车模具厂副厂长，天汽模有限副总经理、总经理，现任本公司董事长兼总经理。胡津生先生还担任了中国模具工业协会副理事长、中国模具工业协会汽车车身模具及装备委员会副主任委员、天津模具工业协会理事长等职务。1990年获天津市职工技术协会委员会授予的“三为”立功活动荣誉证书；1996年，获天津市总工会授予的“八五”立功奖章；1997年，获天津市总工会授予的“九五”立功奖章；2006年，被天津市政府授予“天津市优秀企业家”、“天津市劳动模范”、“滨海新区优秀经理”等称号。
常世平先生，身份证号：12010519570211XXXX，个人基本情况如下：中国国籍，53岁，毕业于北京航空学院（现北京航空航天大学），学士学位，正高级工程师。曾任沈阳飞机公司特设科助理工程师，天津汽车制造厂工程师，天汽模有限副总经理、总工程师，现任本公司董事、副总经理、总工程师、模具技术研究院院长。常世平先生还担任了中国汽车工程学会车身专委会委员、天津市工程技术汽车拖拉机专业高级资格评审委员会专家库委员、“十一五”天津市制造业信息化科技工程专家组专家等职务。1995年，被国务院授予政府特殊津贴，获机械部授予的青年科技专家称号；1995年至1999年被天津市确定为自然科学技术领域跨世纪学术技术带头人；2000年，入选天津市“131人才工程”第一层次人选；2005年，被天津市人民政府授予“天津市授衔专家”称号；2006年，被天津市开发区、保税区联合授予两区领军人才称号。
董书新先生，身份证号：12010519570107XXXX，个人基本情况如下：中国国籍，53岁，毕业于中共天津市委党校，大专学历。曾任天津汽车制造厂工段长、天汽模有限制造部长，采购部长、外板工厂总经理、副总经理，现任本公司董事、副总经理。
赵文杰先生，身份证号：12010319630305XXXX，个人基本情况如下：中国国籍，47岁，毕业于上海交通大学，硕士学位，高级工程师。曾任天津汽车制造厂技术员，天津汽车模具厂编程科科长，天汽模有限技术部部长、营销部部长、副总经理，现任本公司董事、副总经理。
尹宝茹女士，身份证号：12010119630925XXXX，个人基本情况如下：中国国籍，47岁，毕业于中共天津市委党校，硕士学位，高级工程师。曾任天津轻型发动机有限公司车间主任、技校校长、教育科长、劳资科长、总经理、党委副书记，天汽集团党校、培训中心、职工大学副校长、副书记，天汽模有限党总支书记，现任本公司董事、党委书记、天津天汽模汽车部件有限公司总经理。
任伟先生，身份证号：12010419661010XXXX，个人基本情况如下：中国国籍，44岁，毕业于天津大学，学士学位，工程师。曾任天津市弹簧制造有限公司车间主任、生产科长、销售科长，天汽集团合资合作部副部长，天汽模有限副总经理、财务总监，现任本公司董事、董事会秘书、证券部部长。
张义生先生，身份证号：11010819660408XXXX，个人基本情况如下：中国国籍，44岁，毕业于清华大学，学士学位，高级工程师。曾任天汽模有限制造工艺科科长、冲压工艺科科长、经营科科长、制造部部长、总经理助理，现任本公司董事、总经理助理。
鲍建新先生，身份证号：12010419700615XXXX，个人基本情况如下：中国国籍，40岁，毕业于天津大学，硕士学位，工程师。曾任天汽模有限车间主任助理、编程科科长、车间主任、外板工厂副总经理。现任本公司监事、外板工厂总经理。
王子玲女士，身份证号：12010419591119XXXX，个人基本情况如下：中国国籍，51岁，毕业于中央党校函授学院，大学学历，高级政工师。曾任天津汽车制造厂底盘车间铣工、团委干事、宣传部干事、宣传部部长助理，天津汽车制造厂工具分厂党支部副书记，天汽模有限管理部部长、工会主席、采购科科长。现任本公司监事会主席、工会主席、天津志诚模具有限公司董事长。
以上9名自然人股东除持有本公司股权以及在本公司、本公司控股及参股公司任职外，未经营其他业务；9名自然人股东均为中国国籍，均不拥有永久境外居留权；持有的股份不存在质押或其他有争议的情况。
四、公司前十名股东持有公司发行后股份情况
公司本次发行后上市前的股东总数为66，971户，其中前十名股东持有公司股份情况如下：
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第四节 股票发行情况
一、发行数量
本次发行股份数量为5，200万股，其中网下配售1，000万股，占本次发行总量的19.23%，网上发行4，200万股，占本次发行总量的80.77%。
二、发行价格及发行市盈率
本次发行价格为17.50元/股。
本次发行市盈率为：
（1）54.69倍（每股收益按照2009年度经会计师事务所审计的扣除非经常性损益前后孰低的净利润除以本次发行后总股本计算）
（2）41.67倍（每股收益按照2009年度经会计师事务所审计的扣除非经常性损益前后孰低的净利润除以本次发行前总股本计算）
三、发行方式及认购情况
本次发行采用网下配售与网上发行相结合的发行方式。
本次发行中通过网下配售向配售对象配售的股票为1，000万股，有效申购数量为37，600万股，有效申购获得配售的比例为2.65957446808511%，认购倍数为37.6倍。
本次发行网上定价发行4，200万股，中签率为0.3407170227%，超额认购倍数为293倍。
四、募集资金总额及注册会计师对资金到位的验证情况
本次发行募集资金总额为91，000万元，中瑞岳华会计师事务所有限公司已于2010年11月18日对发行人首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具了中瑞岳华验字[2010]第293号《验资报告》。
五、发行费用总额及项目、每股发行费用
本次发行费用明细及总额情况如下：
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每股发行费用（发行费用总额/本次发行股数）为0.85元/股。
六、募集资金净额
本次募集资金总额为910，000，000.00元，扣除发行费用44，079，831.60元后，募集资金净额为865，920，168.40元。
七、发行后每股净资产
本次发行后每股净资产为6.03元（按2010年6月30日经审计的净资产加本次发行筹资净额之和除以本次发行后总股本计算）。
八、发行后每股收益
本次发行后每股收益为0.32元（按照2009年度经会计师事务所审计的扣除非经常性损益前后孰低的净利润除以本次发行后总股本计算）。
第五节 财务会计资料
本公司上市公告书已披露2010 年前三季度财务数据及资产负债表、利润表、现金流量表和股东权益变动表。其中， 2010 年1-9 月财务数据及可比的2009年1-9月财务数据未经审计。敬请投资者注意。
一、主要财务数据及财务指标
（一）2010 年前三季度主要财务数据及财务指标单位：人民币元
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（二）2010 年第三季度主要财务数据及财务指标单位：人民币元
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二、经营业绩和财务状况的简要说明
1、经营业绩状况
公司主要为汽车整车厂商提供汽车覆盖件模具、检具、装焊夹具等汽车车身工艺装备及车身冲压件。随着乘用车开发的逐步复苏和汽车销售的强劲势头，公司主要产品汽车覆盖件模具和冲压件的市场需求逐步增大，生产经营发展势头良好。
2010年1-9月，公司实现营业收入、利润总额、扣除非经常性损益后的净利润分别为54，476.83万元、6，023.87万元、4，915.35万元。营业收入较去年同期增加16，824.51 万元，增长了44.68%，主要系本年度汽车行业产销两旺，公司汽车冲压件业务高速增长所致；利润总额较上年增加873.32万元，增长16.96%，增长幅度小于营业收入增长幅度的主要原因在于，在金融危机背景下，公司2009年1—9月收到的政府补助相对较多；扣除非经常性损益后的净利润较去年同期增加1，964.10万元，增长了66.55%，主要原因在于，随着金融危机不利影响的逐渐减弱，2010年前三季度，公司汽车覆盖件模具业务与汽车冲压件业务均较上年同期有所增长。
2010年7-9月营业收入、利润总额及净利润较上年同期大幅增加的主要原因在于以下两个方面：一是公司汽车模具业务本身具有收入利润不均衡的典型特征；二是2010年汽车行业产销两旺，公司在巩固汽车覆盖件模具业务的同时，积极开拓汽车冲压件市场。
2、财务状况
公司资产结构基本稳定，截至2010年9月30日，公司资产总额为135，855.68万元，与上年末相比增长10，327.36万元，增长幅度为8.23%。其中应收账款较上年末增加4，222.92万元，主要受收款周期较长的制约，个别大型模具项目尚未收到全部货款所致；应收票据较上年末增加1，486.58万元，主要系应收票据背书转让相对较少所致；在建工程较上年末增加3，877.81万元，主要系公司高档轿车覆盖件模具数字化制造项目及其他项目不断投入增加所致。
2010年1-9月经营活动产生的现金流量净额为-2，537.91万元，与上年同期相比有较大幅度减少，主要系公司销售规模扩大以及受收款周期较长的制约，经营活动产生的现金流入有所下降。
公司2010年前3季度经营状况良好，财务状况稳定，报告期内没有对财务数据和指标产生重大影响的其他重要事项。
第六节 其他重要事项
一、公司已向深圳证券交易所承诺，将严格按照中小企业板的有关规则，在上市后三个月内尽快完善公司章程等相关制度。
二、本公司自2010年11月5日刊登首次公开发行股票招股意向书至本上市公告书刊登前，除以上事项外，没有发生可能对公司有较大影响的重要事项，具体如下：
（一）公司严格依照《公司法》、《证券法》等法律法规的要求，规范运作，经营状况正常，主要业务发展目标进展正常；
（二）公司所处行业或市场未发生重大变化；
（三）公司原材料采购价格和产品销售价格未发生重大变化；
（四）公司未发生重大关联交易事项，资金未被关联方非经营性占用；
（五）公司未发生重大投资行为；
（六）公司未发生重大资产（或股权）购买、出售及置换行为；
（七）公司住所没有变更；
（八）公司董事、监事、高级管理人员及核心技术人员未发生变化；
（九）公司未发生重大诉讼、仲裁事项；
（十）公司未发生对外担保等或有事项；
（十一）公司财务状况和经营成果未发生重大变化；
（十二）公司无其他应披露的重大事项。
第七节 上市保荐机构及其意见
一、上市保荐机构情况
保荐机构（主承销商）：中国建银投资证券有限责任公司
法定代表人：杨明辉
住所：深圳市福田区益田路6003号荣超商务中心A栋第18至21层
保荐代表人：乔军文、周扣山
项目组其他成员：蔡畅徐海林徐石晏杭立俊刘丽平
联系电话：010-63222900
传真：010－63222859
二、上市保荐机构的推荐意见
上市保荐机构中投证券已向深圳证券交易所提交了《关于天津汽车模具股份有限公司股票上市保荐书》，中投证券的推荐意见如下：
中投证券认为，发行人申请其股票上市符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》及《深圳证券交易所股票上市规则》（2008年修订）等国家有关法律、法规的有关规定，发行人股票具备在深圳证券交易所上市的条件。中投证券愿意推荐天津汽车模具股份有限公司的股票在深圳证券交易所上市交易，并承担相关保荐责任。
天津汽车模具股份有限公司
2010年11月24日
合并资产负债表
2010年9月30日
编制单位：天津汽车模具股份有限公司
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合并资产负债表（续）
编制单位：天津汽车模具股份有限公司
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合并利润表
编制单位：天津汽车模具股份有限公司2010年1-9月
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合并利润表
编制单位：天津汽车模具股份有限公司2010年7-9月
■合并现金流量表
编制单位：天津汽车模具股份有限公司2010年1-9月
■合并股东权益变动表
编制单位：天津汽车模具股份有限公司
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母公司资产负债表
编制单位：天津汽车模具股份有限公司2010年9月30日
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母公司资产负债表（续）
编制单位：天津汽车模具股份有限公司2010年9月30日
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母公司利润表（2010年1-9月）
编制单位：天津汽车模具股份有限公司
■
母公司7-9月利润表
编制单位：天津汽车模具股份有限公司
■母公司现金流量表（2010年1-9月）
编制单位：天津汽车模具股份有限公司
■
母公司股东权益变动表
编制单位：天津汽车模具股份有限公司
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