大盘连续调整的背景下，机构投资者的心态也发生微妙变化，前段时间机构扎堆单一股票的现象越来越少，代替的是个别机构借大盘和个股调整契机，埋伏基本面良好且近期风险大幅释放的相关个股，其中中航精机和中元华电平雀屏中选。

　　受益重组题材的中航精机，前期九个涨停令许多投资者心惊肉战。但在最近大盘调整背景下，其股价也从最高的44．89元下调到昨日收盘的35．18元，调整幅度高达20％。在这种情况下，一些机构投资者开始悄然进入。昨日龙虎榜显示，其第二、四、五大买家均为机构，累积买入高达3928万元。

　　招商证券分析师王轶铭指出，中航精机业绩好、市值小、后续资本运作概率高，看好公司未来的发展空间。中航机电公司未注入资产的收入和利润规模依然可观，公司在本次资产重组完成后依然能够享受航天军工的平均估值水平，维持对其强烈推荐的投资评级。由于我国航空工业正处景气上升阶段，因此将2010年每股收益预测上调至1．02元，2011、2012年每股收益分别为1．36元、1．73元。按2010年60倍ＰＥ测算，上调未来6个月目标价为55到60元。

　　在中元华电方面，目前股价仅为23．87元，仍落后1年前首日开盘价。但昨日龙虎榜显示，在大跌6．33％情况下，其第一大买家中潜伏进机构，买入金额为1222万元。爱建证券分析师穆运周表示，变电站智能化为必然趋势，公司市场空间广阔，2012年业绩将出现爆发式增长。穆运周预计，2011年、2012年公司每股收益分别为0．55元和1．07元，参考行业内同类公司估值水平，并考虑到公司2012年之后业绩的爆发性，给予公司2011年55倍ＰＥ，目标价格30．2元。(张 欢)