§1 重要提示

　　1．1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　1．2 公司全体董事出席董事会会议。

　　1．3 公司第三季度财务报告未经审计。

　　1．4

　　公司负责人姓名

　　杨授诚

　　主管会计工作负责人姓名

　　张家平

　　会计机构负责人（会计主管人员）姓名

　　黄家志

　　公司负责人杨授诚、主管会计工作负责人张家平及会计机构负责人（会计主管人员）黄家志声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。

　　§2 公司基本情况

　　2．1 主要会计数据及财务指标

　　币种：人民币

　　本报告期末

　　上年度期末

　　本报告期末比上年度期末增减（％）

　　总资产（元）

　　973，911，541．55

　　992，490，369．45

　　－1．87

　　所有者权益（或股东权益）（元）

　　－386，456，837．47

　　－242，550，326．97

　　不适用

　　归属于上市公司股东的每股净资产（元／股）

　　－3．06

　　－1．92

　　不适用

　　年初至报告期期末

　　（1－9月）

　　比上年同期增减（％）

　　经营活动产生的现金流量净额（元）

　　－111，518，038．99

　　不适用

　　每股经营活动产生的现金流量净额（元／股）

　　－0．88

　　不适用

　　报告期

　　（7－9月）

　　年初至报告期期末

　　（1－9月）

　　本报告期比上年同期增减（％）

　　归属于上市公司股东的净利润（元）

　　－2，472，177．26

　　－145，462，015．70

　　不适用

　　基本每股收益（元／股）

　　－0．02

　　－1．15

　　不适用

　　扣除非经常性损益后的基本每股收益（元／股）

　　－0．02

　　－1．15

　　不适用

　　稀释每股收益（元／股）

　　－0．02

　　－1．15

　　不适用

　　扣除非经常性损益项目和金额：

　　单位：元 币种：人民币

　　项 目

　　本期数（元）

　　上年同期数（元）

　　增减额（元）

　　增减比例（％）

　　营业税金及附加

　　10，220，553．25

　　7，391，190．66

　　2，829，362．59

　　38．28

　　资产减值损失

　　40，375，646．99

　　6，292，088．15

　　34，083，558．84

　　541．69

　　营业外收入

　　124，717．99

　　5，751，131．07

　　－5，626，413．08

　　－97．83

　　营业外支出

　　486，952．33

　　806，566．41

　　－319，614．08

　　－39．63

　　所得税

　　6，293，438．56

　　2，052，886．16

　　4，240，552．40

　　206．57

　　少数股东损益

　　8，398，588．34

　　1，639，579．80

　　6，759，008．54

　　412．24

　　2．2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

　　单位：股

　　项目

　　年初至报告期期末金额

　　（1－9月）

　　计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）

　　47，949．99

　　除上述各项之外的其他营业外收入和支出

　　－410，184．33

　　所得税影响额

　　－10，425．00

　　少数股东权益影响额（税后）

　　36，468．59

　　合计

　　－336，190．75

　　§3 重要事项

　　3．1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

　　√适用 □不适用

　　（1）报告期内，公司资产负债项目大幅度变动原因分析

　　项目

　　本期数（元）

　　上年同期数（元）

　　增减额（元）

　　增减比例（％）

　　经营活动产生的现金流量净额

　　－111，518，038．99

　　－33，373，298．11

　　－78，144，740．88

　　筹资活动产生的现金流量净额

　　5，493，361．36

　　33，841，255．21

　　－28，347，893．85

　　－83．77

　　报告期末股东总数（户）

　　8，115

　　前十名无限售条件流通股股东持股情况

　　股东名称（全称）

　　期末持有无限售条件流通股的数量

　　种类

　　云天化集团有限责任公司

　　66，280，500

　　人民币普通股

　　张琪

　　1，975，000

　　人民币普通股

　　李小春

　　1，150，273

　　人民币普通股

　　王偲又

　　1，000，800

　　人民币普通股

　　廖婵英

　　804，625

　　人民币普通股

　　安健

　　761，400

　　人民币普通股

　　张智群

　　695，000

　　人民币普通股

　　西丽波香

　　631，068

　　人民币普通股

　　张洪珍

　　592，360

　　人民币普通股

　　黄春蕊

　　581，600

　　人民币普通股

　　注：①货币资金比期初减少73．74％，其主要原因是：归还借款、销售款尚未结算所致。

　　②应收票据比期初增加169．77％，其主要原因是：本期加大销售，致使票据结算增加。

　　③预付款项比期初增加40．82％，其主要原因是：本期预付电费、原材料等款项增加。

　　④其他应收款比期初增加114．78％，其主要原因是：代垫运杂费、支取业务备用金等款项增加。

　　⑤递延所得税资产比期初减少61．84％，其主要原因是：本期可抵扣暂时性差异减少。

　　⑥预收款项比期初增加309．66％，其主要原因是：本期预收货款增加。

　　⑦应交税费比期初减少1，369，577．78元，其主要原因是报告期期末增值税可抵扣税额增加所致。

　　⑧应付利息比期初减少39．09％，其主要原因是：本期借款减少。

　　⑨其他应付款比期初增加50．06％，其主要原因是：本期推迟欠款支付日期。

　　⑩未分配利润比期初减少－146，407，382．25元，其主要原因是报告期亏损所致。

　　（2）报告期内，公司利润表项目大幅度变动原因分析

　　项 目

　　期末数（元）

　　期初数（元）

　　增减额（元）

　　增减比例（％）

　　货币资金

　　48，919，249．05

　　186，314，358．35

　　－137，395，109．30

　　－73．74

　　应收票据

　　34，047，200．73

　　12，620，764．03

　　21，426，436．70

　　169．77

　　预付款项

　　116，758，356．16

　　82，912，940．75

　　33，845，415．41

　　40．82

　　其他应收款

　　8，685，264．34

　　4，043，823．21

　　4，641，441．13

　　114．78

　　递延所得税资产

　　272，425．90

　　713，961．25

　　－441，535．35

　　－61．84

　　注：①营业税金及附加比上年同期增加38．28％，其主要原因是：本期产品出口销量增加使得出口关税也增加。

　　②资产减值损失比上年同期增加541．69％，其主要原因是：本期计提存货跌价准备增加。

　　③营业外收入比上年同期减少97．83％，其主要原因是：上期收到海口管线赔款。

　　④营业外支出比上年同期减少39．63％，其主要原因是：本期海口管线施工补偿款减少。

　　⑤所得税比上年同期增加206．57％，其主要原因是：子公司江苏国华马龙工贸有限公司当期纳税所得额增加。

　　⑥少数股东损益比上年同期增加412．24％，其主要原因是：子公司江苏国华马龙工贸有限公司当期净利润增加。

　　（3）报告期内，公司现金流量表项目大幅度变动原因分析

　　预收款项

　　140，860，176．64

　　34，384，495．93

　　106，475，680．71

　　309．66

　　应交税费

　　－2，963，851．49

　　－1，594，273．71

　　－1，369，577．78

　　应付利息

　　2，479，876．92

　　4，071，140．00

　　－1，591，263．08

　　－39．09

　　其他应付款

　　27，489，116．69

　　18，319，115．22

　　9，170，001．47

　　50．06

　　未分配利润

　　－566，479，622．00

　　－420，072，239．75

　　－146，407，382．25

　　注：①经营活动产生的现金流量净额比上年同期减少78，144，740．88元，主要原因是报告期内销售商品，提供劳务收到的现金减少，而购买商品、接受劳务支付的现金增加所致。

　　②筹资活动产生的现金流量净额比上年同期减少83．77％，主要原因是报告期内借款减少所致。

　　3．2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

　　√适用 □不适用

　　与资产重组相关事宜

　　2009年11月8日，本公司与云天化集团有限责任公司、昆明钢铁控股有限公司分别签订了《资产出售协议》、《发行股份购买资产协议》。

　　2009年11月9日，本公司第四届董事会第三十四次（临时）会议作出了关于此次重大资产重组相关事宜的决议。

　　2009年11月11日，本公司公告《重大资产出售及发行股份购买资产暨关联交易预案》。

　　2010年4月15日本公司召开2010 年第一次临时股东大会审议通过关于公司重大资产出售及发行股份购买资产暨关联交易方案的议案

　　2010年7月8日本公司对重大资产重组事项进行最新公告，本公司已取得国家环保部关于本次重大资产重组的环保核查意见，并已向中国证监会申报本次重组的申请文件，目前，本公司正在按照中国证监会有关通知书的要求进行相关材料补正。截至2010年6月30日，不存在可能导致本公司董事会或者本次重组的交易对方撤销、中止本次重组方案或者对该方案作出实质性变更的相关事项。

　　2010年7月26日，公司收到中国证监会对本次重大资产重组正式受理的行政许可通知。

　　2010年9月10日，公司收到《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》，需公司就有关问题作出书面说明和解释，并在30个工作日内提交书面回复意见。公司已在10月9日前向中国证监会递交了相关问题的书面说明和解释。

　　若重大资产重组实施完成，昆明钢铁控股有限公司将取得本公司的控股权。

　　3．3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

　　□适用 √不适用

　　3．4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

　　□适用 √不适用

　　3．5 报告期内现金分红政策的执行情况

　　报告期内公司无现金分红事宜。

　　云南马龙产业集团股份有限公司

　　法定代表人：杨授诚

　　2010年10月25日