(上接30版)

　　金额单位：人民币元

　　序号

　　债券品种

　　公允价值（元）

　　占基金资产净值比例（%）

　　1

　　国家债券

　　-

　　-

　　2

　　央行票据

　　-

　　-

　　3

　　金融债券

　　-

　　-

　　其中：政策性金融债

　　-

　　-

　　4

　　企业债券

　　-

　　-

　　5

　　企业短期融资券

　　-

　　-

　　6

　　可转债

　　51，894，934.00

　　0.46

　　7

　　其他

　　-

　　-

　　8

　　合计

　　51，894，934.00

　　0.46

　　v. 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细

　　序号

　　债券代码

　　债券名称

　　数量（张）

　　公允价值(元)

　　占基金资产净值比例（%）

　　1

　　113001

　　中行转债

　　513，100

　　51，894，934.00

　　0.46

　　vi. 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细

　　本基金本报告期末未持有资产支持证券。

　　vii. 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细

　　本基金本报告期末未持有权证投资。

　　viii. 投资组合报告附注

　　(1) 报告期内基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚；

　　(2) 基金投资的前十名股票中，没有投资超出基金合同规定备选股票库之外的股票；

　　(3) 其他资产构成

　　序号

　　名称

　　金额（元）

　　1

　　存出保证金

　　614，117.75

　　2

　　应收证券清算款

　　-

　　3

　　应收股利

　　5，181，418.86

　　4

　　应收利息

　　148，780.54

　　5

　　应收申购款

　　108，025，392.98

　　6

　　其他应收款

　　-

　　7

　　其他

　　-

　　8

　　合计

　　113，969，710.13

　　(4) 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

　　本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

　　(5) 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

　　序号

　　股票代码

　　股票名称

　　流通受限部分的公允价值(元)

　　占基金资产净值

　　比例(%)

　　流通受限情况说明

　　1

　　601318

　　中国平安

　　327，728，199.15

　　2.90

　　资产重组

　　(6) 其他需说明的重要事项

　　由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。

　　十二. 基金的业绩

　　基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

　　历史各时间段基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较：

　　期 间

　　①份额净值增长率

　　②份额净值增长率标准差

　　③业绩比较基准收益率

　　④业绩比较基准收益率标准差

　　①-③

　　②-④

　　2010年1月1日至6月30日

　　-27.19%

　　1.52%

　　-27.05%

　　1.51%

　　-0.14%

　　0.01%

　　2009年1月1日至12月31日

　　88.61%

　　1.96%

　　90.72%

　　1.95%

　　-2.11%

　　0.01%

　　2008年1月1日至12月31日

　　-63.88%

　　2.82%

　　-63.85%

　　2.89%

　　-0.03%

　　-0.07%

　　2007年1月1日至12月31日

　　121.58%

　　2.08%

　　135.77%

　　2.17%

　　-14.19%

　　-0.09%

　　2006年1月1日至12月31日

　　120.74%

　　1.25%

　　115.42%

　　1.31%

　　5.32%

　　-0.06%

　　2005年1月1日至12月31日

　　-4.09%

　　1.22%

　　-9.32%

　　1.23%

　　5.23%

　　-0.01%

　　2004年1月1日至12月31日

　　-10.90%

　　1.02%

　　-14.70%

　　0.97%

　　3.80%

　　0.05%

　　2003年8月26日至12月31日

　　6.60%

　　0.78%

　　2.55%

　　0.76%

　　4.05%

　　0.02%

　　2003年8月26日至2010年6月30日

　　121.04%

　　1.79%

　　102.64%

　　1.83%

　　18.40%

　　-0.04%

　　十三. 基金的费用与税收

　　（一）与基金运作有关的费用

　　i. 费用种类

　　(1) 基金管理人的管理费；

　　(2) 基金托管人的托管费；

　　(3) 证券交易费用；

　　(4) 基金份额持有人大会费用；

　　(5) 基金成立后与基金相关的会计师费和律师费；

　　(6) 基金分红手续费；

　　(7) 法定信息披露费等按照国家有关规定可以列入的其他费用。

　　ii. 基金运作费用计提方法、计提标准和支付方式

　　(1) 基金管理人的管理费

　　基金管理人的管理费以前一日的基金资产净值的0.98%年费率计提。计算方法如下：

　　H=E×0.98%/当年天数

　　H为每日应计提的基金管理费

　　E为前一日的基金资产净值

　　基金管理人的管理费每日计算，每日计提，按月支付，由基金托管人于次月首日起叁个工作日内从基金资产中一次性支付给基金管理人，若遇法定节假日、休息日等，支付日期顺延。

　　(2) 基金托管人的托管费

　　基金托管人的托管费按前一日的基金资产净值的0.20%的年费率计提。计算方法如下：

　　H=E×0.20%/当年天数

　　H为每日应计提的基金托管费

　　E为前一日的基金资产净值

　　基金托管人的托管费每日计算，每日计提，按月支付，由基金托管人于次月首日起叁个工作日内从基金资产中一次性支取，若遇法定节假日、休息日等，支付日期顺延。

　　(3) 其他费用

　　本章第（一）条中所述费用根据有关法规、基金合同及相应协议的规定，按费用实际支出金额，列入当期基金费用。

　　iii. 不列入基金费用的项目

　　基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金资产的损失，以及处理与基金运作无关的事项发生的费用等不列入基金费用。

　　iv. 基金管理费和托管费的调整

　　基金管理人和基金托管人可以磋商酌情调低基金管理费和基金托管费，无须召开基金份额持有人大会。基金管理人必须最迟于新的费率实施日前3个工作日在至少一种指定媒体上公告。

　　（二）与基金销售有关的费用

　　1. 申购费用

　　对于单笔金额1000万元以下（不含）的申购，申购费率为1.5%。对于单笔金额1000万元以上（含1000万元）的申购，申购费用为每笔1000元。投资人在一天之内如果有多笔申购，所适用的费率按单笔分别计算。本基金的申购费用由申购人承担，不列入基金资产，申购费用于本基金的市场推广和销售。

　　(1) 申购金额小于1000万元时：

　　申购费用＝申购金额×申购费率/（1＋申购费率），小数点第三位四舍五入。

　　(2) 申购金额大于等于1000万元时：

　　申购费用＝1000元。

　　2. 赎回费用

　　本基金的赎回费率为0.5%；由基金份额赎回人承担，赎回费的25%归基金资产，其余部分作为注册登记等其他必要的手续费。

　　为进一步降低投资者投资基金产品的成本，自2007年4月19日起调整赎回费率，调整后的赎回费率如下表：

　　持有基金时间(Y)

　　赎回费率

　　Y<2

　　0.50%

　　2≤Y<3

　　0.25%

　　Y≥3

　　0

　　本基金的赎回费用由基金份额赎回人承担，赎回费的25%归基金资产，其余部分作为注册登记等其他必要的手续费。

　　赎回费用=基金份额资产净值×赎回份额×赎回费率，小数点第三位四舍五入。

　　3. 转换费用

　　基金转换费用由转出基金赎回费和申购费补差两部分构成，其中，申购费补差具体收取情况，视每次转换时的两只基金的申购费率的差异情况而定。基金转换费用由基金持有人承担。

　　4. 费率调整

　　基金管理人可以根据情况调整申购费率，但最高不超过1.5%。基金管理人可以根据情况调低赎回费率。基金管理人必须最迟于新的费率实施日前3个工作日在指定媒体上公告。

　　（三）基金税收

　　基金运作过程中的各类纳税主体，依照国家法律、法规的规定，履行纳税义务。

　　十四. 对招募说明书更新部分的说明

　　本招募说明书依据《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金销售管理办法》、《证券投资基金信息披露管理办法》及其它有关法律法规的要求，对本基金管理人于2010年4月10日刊登的本基金原招募说明书（《博时裕富证券投资基金更新招募说明书2010年第1号》）进行了更新，主要更新的内容如下：

　　1.在“三、基金管理人”中，对本公司股东、部门设置、人员结构及投资决策委员会成员进行了更新；

　　2.在“四、基金托管人”中，对基金托管人的基本情况、主要人员情况及相关业务经营情况进行了更新；

　　3.在“五、相关服务机构”中，更新了相关服务机构的内容：增加了新增的代销机构；

　　4.在“八、基金的转换”中，更新了转换业务适用基金的范围：增加了博时上证超级大盘交易型开放式指数证券投资基金联接基金和博时创业成长股票型证券投资基金；

　　5.在“十二、基金的投资”中，更新了本基金截止时间为2010年6月30日的基金股票及其它资产投资组合的数据及列表；

　　6.在“十三、基金的业绩”中，更新了本基金截止时间为2010年6月30日的基金业绩表现数据及列表；

　　7.在“二十四、对基金份额持有人的服务”中，更新了人工服务和在线服务的相关内容；

　　8. 在“二十五、其它应披露的事项”中，根据最新情况对相关应披露事项进行了更新。

　　博时基金管理有限公司

　　2010年10月9日