山东墨龙石油机械股份有限公司
报告期内，公司营业收入与主营业务收入总体呈持续、稳步、快速增长态势，公司主营业务收入占营业收入的比例平均为97．30％，公司业务收入的来源主要来自于主营业务收入，公司主营业务突出、盈利能力较强。公司主营业务收入构成情况如下：
单位：万元
产品类型
2010年1－6月
2009年度
2008年度
2007年度
金额
比例（％）
金额
比例（％）
金额
比例（％）
金额
比例（％）
套管
70，896．40
53．76
120，933．07
59．24
145，602．79
52．78
71，723．62
42．18
油管
28，736．34
21．79
51，607．97
25．28
77，283．37
28．01
67，387．48
39．63
抽油杆
3，307．68
2．51
7，662．22
3．75
6，735．83
2．44
10，270．47
6．04
抽油泵
1，155．13
0．88
1，986．73
0．98
3，332．50
1．21
2，562．73
1．51
抽油机
203．51
0．15
923．07
0．45
2，874．16
1．04
2，182．36
1．28
其他部件
27，585．44
20．91
21，024．63
10．30
40，039．17
14．52
15，913．85
9．36
合计
131，884．50
100．00
204，137．69
100．00
275，867．82
100．00
170，040．51
100．00
（2）期间费用的变动分析报告期内，本公司期间费用的变动情况如下：
单位：万元
项目
2010年1－6月
2009年度
2008年度
2007年度
金额
占营业收入比例（％）
金额
占营业收入比例（％）
金额
占营业收入比例（％）
金额
占营业收入比例（％）
销售费用
2，310．31
1．73
6，125．06
2．95
5，989．23
2．13
3，984．56
2．20
管理费用
3，712．92
2．78
6，382．94
3．08
6，747．97
2．40
5，844．81
3．22
财务费用
2，121．75
1．59
1，065．69
0．51
4，324．61
1．54
2，242．87
1．24
合计
8，144．99
6．10
13，573．69
6．54
17，061．81
6．07
12，072．24
6．66
报告期内，公司期间费用的增加与销售规模扩大、固定资产规模增加、人员增加、市场推广、研发投入增加等方面因素直接相关。报告期内，公司发生的期间费用总额占营业收入的比重基本稳定。本公司管理层认为，公司期间费用的增长，符合公司的生产经营的需要。
（3）经营成果变化情况
单位：万元
项目
2010年1－6月
2009年度
2008年度
2007年度
主营业务收入
131，884．50
204，137．69
275，867．82
170，040．51
主营业务毛利
19，850．40
39，359．42
53，656．36
31，620．58
利润总额
14，662．16
32，428．04
35，325．59
23，823．90
净利润
12，194．96
27，382．23
31，939．92
20，102．88
扣除非经常性损益后的净利润
10，762．26
22，419．17
30，790．52
19，342．48
2008年度公司净利润较2007年度大幅增加，主要原因包括：公司前次募集资金投资项目25万吨套管生产线项目产能释放、产品售价提高、规模优势逐步体现等因素。
2009年本次金融危机对公司生产经营带来了挑战，公司需面对产品价格下降、境外金融市场动荡、贸易保护倾向加剧、原材料价格快速波动等诸多不利因素。为此，公司通过加强市场拓展、实行精细化管理较好的控制了制造费用，规避了市场大幅波动带来的不利影响。与行业开工率普遍不足相比，公司生产任务饱满，产能利用较为充分。2009年度公司主导产品油套管产量为34．60万吨，比2008年度增长了14．17％；油套管产销率为96．43％，保持在较高水平。尽管2009年度公司营业收入、利润总额、净利润等指标较2008年度出现不同程度下降，但是仍较2007年度有显著的增长。
公司2010年1－6月扣除非经常性损益后的利润总额为12，917．94万元，较2009年1－6月的11，245．23万元增长14．87％，2010年1－6月扣除非经常性损益后的净利润为10，762．26万元，较2009年1－6月的9，647．60万元增长11．55％。对比分析公司2009年度、2008年度经营成果，其中，2009年度主营业务毛利较2008年度下降了26．65％，2009年度扣除非经常性损益后的利润总额较2008年度下降了21．69％，2009年度扣除非经常性损益后的净利润较2008年度下降了27．19％。与2009年度相比，公司2010年1－6月主营业务毛利、扣除非经常性损益后的利润总额、扣除非经常性损益后的净利润等经营性指标已扭转了2009年度同比下滑的趋势，并总体保持上升趋势。
3、现金流量分析
报告期内，公司经营活动现金流状况符合行业特征。2010年1－6月，公司通过预付供应商货款以锁定原材料价格，使得2010年1－6月经营活动现金流出增加，从而导致经营活动产生的现金流量净额为负。2009年度，为降低原材料的采购价格，公司减少了银行承兑汇票的使用，更多采用现金方式结算货款，使得经营活动现金流出大幅增加，此外，由于收入的下降，经营活动现金流入相对减少，从而导致经营活动产生的现金流量净额低于2008年度。2008年度，由于整个行业的景气度较高，公司货款回收及时以及对采购大量使用银行承兑汇票，使得经营活动产生的现金流量净额明显好于2007年。本公司管理层认为，公司经营活动获取现金能力较强，收益质量良好。
（五）股利分配政策
1、股利分配政策
公司依据国家有关法律法规和《公司章程》所载明的股利分配原则进行股利分配，股利分配可采取派发现金和股票两种形式。
2、发行人近三年股利分配情况
批准会议
所属期间
金额
2006年度股东大会
2006年度
每股派发现金股息0．02元
每股派送红股2股并转增2股
2007年度股东大会
2007年度
每股派发现金股息0．015元
2008年度股东大会
2008年度
每股派发现金股息0．02元
2009年度股东大会
2009年度
每股派发现金股息0．12元
注：除2009年度分配时每股面值1元，其余每股面值0．10元
3、本次发行完成前滚存利润分配政策
2009年1月8日，公司2009年第一次临时股东大会及类别股东大会通过决议，决定：完成Ａ股发行后，本公司所有股东将有权享有于Ａ股发行时滚存未分配利润。Ａ股股东不享有Ａ股发行前已宣派的任何股息。截至2010年6月30日，公司未分配利润为71，430．79万元。
（六）发行人控股子公司情况
本公司拥有控股公司8家，参股公司2家。控股公司的基本情况如下：
1、潍坊墨龙钻采设备有限公司
墨龙钻采成立于2004年9月29日，注册资本及实收资本为600万元，住所及主要生产经营地为寿光市开发区文庙街北；经营范围为生产、销售抽油泵、钻采设备及部件等。墨龙钻采为本公司的全资子公司。
经德勤华永会计师事务所有限公司审计，墨龙钻采2009年12月31日、2010年6月30日的总资产分别为2，575．66万元、2，562．73万元，净资产分别为2，021．78万元、2，150．37万元，2009年度及2010年1－6月净利润分别为748．59万元、128．59万元。
2、寿光宝隆石油器材有限公司
寿光宝隆成立于2007年4月30日，注册资本及实收资本为15，000万元，住所及主要生产经营地为寿光市兴泽路东（古城街道尚家村西南角），经营范围为生产、销售石油器材，本公司和圣城投资分别持有其70％和30％的股权。
经德勤华永会计师事务所有限公司审计，寿光宝隆2009年12月31日、2010年6月30日的总资产分别为44，315．00万元、62，663．92万元，净资产分别为18，478．41万元、18，780．61万元，2009年度及2010年1－6月净利润分别为1，870．24万元、302．20万元。
3、ＭＰＭ Ｉｎｔｅｒｎａｔｉｏｎａｌ Ｌｉｍｉｔｅｄ
ＭＰＭ Ｉｎｔｅｒｎａｔｉｏｎａｌ Ｌｉｍｉｔｅｄ前身为墨龙（亚洲）控股有限公司，于2004年5月24日在香港注册，以石油开采及化工机械电气设备购销为主。目前，本公司和圣城投资分别持有其90％和10％的股权。
经德勤华永会计师事务所有限公司审计，ＭＰＭ2009年12月31日、2010年6月30日的总资产分别为6，419．38万元、8，200．20万元，净资产分别为5，647．41万元、831．81万元，2009年度及2010年1－6月净利润分别为－2．92万元、133．23万元。
4、寿光懋隆机械电气有限公司
懋隆机械成立于2000年8月1日，注册资本及实收资本为1，238万元，住所及主要生产经营地为寿光市北环路99号，经营范围为生产、销售石油设备及辅机配件；高压隔离开关及高压电器、成套设备；加工、销售合金配件。懋隆机械为本公司的全资子公司。
经德勤华永会计师事务所有限公司审计，懋隆机械2009年12月31日、2010年6月30日的总资产分别为6，223．18万元、10，415．06万元，净资产分别为6，023．38万元、6，018．73万元，2009年度及2010年1－6月净利润分别为5，403．88万元、4，117．34万元。
5、寿光墨龙机电设备有限公司
墨龙机电成立于2001年11月6日，注册资本及实收资本为100万美元，住所及主要生产经营地为山东省寿光市北环路99号，经营范围为生产销售外加厚抽油管、电力成套设备等，懋隆机械和ＭＰＭ分别持有其75％和25％的股权。
经德勤华永会计师事务所有限公司审计，墨龙机电2009年12月31日、2010年6月30日的总资产分别为10，996．88万元、11，483．08万元，净资产分别为7，030．36万元、2，331．28万元，2009年度及2010年1－6月净利润分别为1，403．06万元、796．92万元。
6、威海市宝隆石油专材有限公司
威海宝隆石油成立于2003年11月26日，注册资本及实收资本为1，000万元，住所及主要生产经营地为文登市高村镇万家村南，经营范围为石油专用金属材料的制造及销售。目前，懋隆机械与墨龙机电分别持有其95％和5％的股权。
经德勤华永会计师事务所有限公司审计，威海宝隆2009年12月31日、2010年6月30日的总资产分别为22，198．86万元、25，741．50万元，净资产分别为12，179．99万元、13，509．54万元，2009年度及2010年1－6月净利润分别为1，431．57万元、1，329．55万元。
7、寿光市懋隆废旧金属回收有限公司
懋隆回收成立于2002年12月13日，注册资本及实收资本为50万元，住所及主要生产经营地为寿光市兴泽路东（古城街道尚家村西南角），经营范围为收购废旧金属，本公司和懋隆机械分别持有其10％和90％的股权。
经德勤华永会计师事务所有限公司审计，懋隆回收2009年12月31日、2010年6月30日的总资产分别为475．29万元、1，955．09万元，净资产分别为101．08万元、148．57万元，2009年度及2010年1－6月净利润分别为23．64万元、47．49万元。
8、文登市宝隆再生资源有限公司
文登宝隆成立于2004年8月2日，注册资本及实收资本为30万元，住所及主要生产经营地为文登市高村镇，经营范围为废旧金属收购及销售。懋隆机械与威海宝隆分别持有其95％和5％的股权。
经德勤华永会计师事务所有限公司审计，文登宝隆2009年12月31日、2010年6月30日的总资产分别为2，901．29万元、1，402．88万元，净资产分别为137．17万元、－170．66万元，2009年度及2010年1－6月净利润分别为69．81万元、－307．84万元。
第四节募集资金运用
公司本次募集资金投资项目围绕主营业务进行，主要是扩大高等级石油专用管的产能，以巩固公司在石油钻采专用设备行业的优势地位，进一步增强公司的竞争实力。
一、募集资金运用概况
（一）本次募集资金投资项目
本次募集资金投资项目基本情况如下：
序号
借款人
贷款人
合同编号
借款用途
金额
（万元）
借款期限
年利率
担保
方式
备注
1
寿光
宝隆
潍坊市商业银行早春园支行
2008年潍商银借字0605第0321号
资金周转
4，000
2008．12．11－
2010．12．11
月利率0．465％
信用
2
寿光
宝隆
潍坊市商业银行早春园支行
2008年潍商银借字0605第0322号
资金周转
3，000
2008．12．22－
2010．12．22
月利率0．465％
信用
3
寿光
宝隆
潍坊市商业银行早春园支行
2008年潍商银借字0605第0336号
资金周转
4，000
2008．12．29－
2010．12．29
月利率0．465％
信用
已还款2，300万元
4
寿光
宝隆
潍坊市商业银行早春园支行
2008年潍商银借字0605第0337号
资金周转
5，000
2008．12．30－
2010．12．30
月利率0．465％
信用
5
本公司
寿光支行
2009－004
180石油专用管项目
5，000
2009．2．23－
2013．11．22
起息日基准利率，每12个月进行调整
担保
威海宝隆提供连带责任担保
6
本公司
建设银行
寿光支行
2009－010
180石油专用管项目
5，000
2009．3．16－
2013．2．15
起息日基准利率，每12个月进行调整
担保
威海宝隆提供连带责任担保
7
本公司
建设银行
寿光支行
2009－035
180石油专用管项目
5，000
2009．7．17－
2013．8．23
起息日基准利率，每12个月进行调整
担保
威海宝隆提供连带责任担保
8
本公司
潍坊分行
2009年招潍11字第11090710号
流动资金
2，000
2009．7．29－
2010．7．28
贷款实际发放日的基准利率下浮5％
信用
9
本公司
招商银行
潍坊分行
2009年招潍11字第11090808号
流动资金
5，000
2009．8．11－
2010．8．10
贷款实际发放日的基准利率下浮5％
信用
10
本公司
中国农业银行寿光市支行
37101200900012332
购买材料
3，000
2009．9．10－
2011．9．8
5．40％
信用
11
本公司
济南分行
公借贷字第99162009296323号
经营周转
3，000
2009．9．15－
2010．8．25
5．31％
信用
12
本公司
寿光支行
2009年中贷墨龙长字001号
180石油专用管改造工程项目
5，000
2009．9．18－
2012．9．18
5．40％，从实际提款日起每12个月重新定价一次
信用
13
本公司
潍坊支行
兴银潍借字2009－103号
购原料
3，000
2009．10．30－
2010．10．30
5．31％
信用
14
本公司
中国银行
寿光支行
2009年中贷字041号
购买原材料
5，000
2009．11．5－
2011．11．3
5．40％
信用
15
本公司
中国银行
寿光支行
2009年中贷字044号
购买原材料
5，000
2009．12．2－
2011．12．1
5．40％
信用
16
本公司
中国农业银行寿光支行
37101200900016657
购买材料
3，000
2009．12．16－
2011．12．14
5．40％
信用
17
本公司
中国农业银行寿光支行
37101200900017306
购买材料
3，000
2009．12．30－
2010．12．29
5．31％
信用
已展期至2012年12月29日
18
寿光
宝隆
潍坊银行早春园支行
2009年潍坊银行借字0605第378号
购买材料
2，000
2009．12．28－2011．12．28
5．31％
信用
19
威海
宝隆
兴业银行青岛分行
兴银青借字20091033
流动资金周转
1，500
2009．9．3－
2010．9．3
4．86％，每个月调整一次利率
保证
本公司提供连带责任保证
20
威海
宝隆
招商银行威海分行
2009年信字第611091201
购材料
2，000
2009．12．9－
2010．12．9
4．86％
保证
本公司提供连带责任保证
21
本公司
中信银行青岛分行
（2010）信青城银贷字第092004号
资金周转
3，000
2010．1．8－
2011．1．8
5．31％
信用
22
ＭＰＭ
建设银行
香港分行
ＭＰＭ／001／2009
经营周转
ＵＳＤ970
2010．1．25－
2010．11．24
1．15
信用
23
本公司
中国民生银行济南分行
公借贷字第99162010299427
经营周转
4，000
2010．2．1－ 2011．2．1
5．31％
信用
24
本公司
中国民生银行济南分行
公借贷字第99162010299425
经营周转
3，000
2010．2．1－ 2011．2．1
5．31％
信用
25
本公司
中国建设银行寿光支行
2010－012
180石油专用管项目
3，000
2010．2．3－ 2012．5．18
4．86％，每12个月调整一次利率
信用
威海宝隆提供连带责任担保
26
本公司
中信银行青岛分行
2010信青城银贷字第092006号
周转
3，000
2010．2．5－ 2011．2．5
5．31％
信用
27
本公司
中信银行青岛分行
2010信青城银贷字第092007号
周转
3，000
2010．2．8－ 2011．2．8
5．31％
信用
28
本公司
西安国际信托有限公司
信单中信0903219（4）
补充流动资金
10，000
2010．3．19－
2011．3－19
4．6728％
信用
29
本公司
中国银行
寿光支行
2010年墨龙汇字001号
周转
美元260．54
2010．3．22－
2011．3．21
2．07563％
质押
公司提供保证金质押
30
本公司
深圳发展银行青岛分行
深发青贷字第20100408001号
购买原材料
2，000
2010．4．8－ 2011．4．7
5．31％
信用
31
本公司
兴业银行潍坊支行
兴银潍代付字2010－012号
购买原材料
3．000
2010．5．14－
2010．11．10
4．20％
信用
32
本公司
兴业银行潍坊支行
兴银潍代付字2010－013号
购买原材料
2．000
2010．6．1－
2011．5．27
4．70％
信用
33
本公司
山东省国际信托有限公司
ＤＹＸＴ（2010）年第005号ＸＴＤＫ
补充流动资金
6，000
2010．6．25－
2011．6．25
4．56％
信用
34
本公司
交通银行潍坊分行
3771802010Ｍ100001400
购材料
5，000
2010．6．25－
2010．12．24
5．31％
信用
（二）项目投入的时间进度
1、本次募集资金投资项目资金投入进度安排如下：
单位：万元
项目名称
总投资
（万元）
拟投入募集资金（万元）
项目审批备案情况
新增产能
（万吨）
Ф180ｍｍ石油专用管改造工程项目
72，000
72，000
鲁经贸改核［2008］001号
30
2、项目建设期为2年，原预计2010年7月建成投产，截至招股意向书摘要签署日，由于部分关键设备尚未到位，项目尚未建成投产。投产第一年达到设计产量的60％，投产第二年达到设计产量的80％，第三年达产。
（三）实际募集资金量与投资项目需求出现差异时的安排
该项目投资概算为72，000万元，所需资金拟通过募集资金进行投资。如本次募集资金总额扣除发行费用后超过72，000万元，超过部分用于补充公司流动资金；如本次募集资金总额扣除发行费用后不能满足项目所需资金，不足部分资金将由公司利用自有资金或银行贷款等方式自筹解决。
募集资金到位前，募集资金投资项目所需资金由公司自筹资金垫付，待募集资金到位后以募集资金置换预先垫付的资金。
二、拟投资项目市场前景分析
本次募集资金投资项目主要生产高等级石油专用管，依据国际能源网、美国能源信息署《国际能源展望》披露的数据测算，至2025年期间，石油产量年增长率为1．25％。根据过往5年油套管需求量增速与石油产量增速之间的关系以及中石油管材研究所2008年的市场预测，公司保守估计至2015年期间，油套管需求量增速需要保持不低于8％的年增长率方能满足石油产量增长的需要。下表测算了2010年至2015年期间全球油套管市场需求量：
项目
建设期
合计
第一年
第二年
Ф180ｍｍ石油专用管改造工程－固定资产投资
36，000．00
25，500．00
61，500．00
Ф180ｍｍ石油专用管改造工程－铺底流动资金
10，500．00
10，500．00
合计
36，000．00
36，000．00
72，000．00
由此可见，本次募集资金投资项目具有良好的市场前景。
第五节风险因素和其他重要事项
一、风险因素
（一）贸易摩擦导致的风险
2009年4月29日，美国商务部宣布对中国输美油井管展开反倾销和反补贴调查。美国国际贸易委员会已于2009年5月22日作出初裁。美国商务部于2009年9月9日和12月7日分别作出反补贴的初裁和终裁；美国国际贸易委员会于2010年1月13日作出反补贴的终裁。美国商务部于2010年1月15日调整了反补贴终裁的补贴率。针对反倾销调查，美国商务部于2009年11月4日作出反倾销的初步裁决，于2009年12月初调整初步裁决的倾销幅度，并于2010年4月8日作出反倾销最终裁决，美国国际贸易委员会于2010年5月14日作出反倾销的最终裁决。美国商务部于2010年5月19日调整了反倾销终裁的倾销幅度。此次调查涉及公司的油套管产品。
2009年8月24日，加拿大边境服务局立案对原产于或出口于中国的石油管材发起反倾销、反补贴调查，加拿大国际贸易法庭于2009年10月23日作出存在损害的初步裁定，加拿大边境服务局于2009年11月23日作出反倾销、反补贴的初裁，加拿大边境服务局于2010年2月23日作出反倾销、反补贴的终裁，加拿大国际贸易法庭于2010年3月23日作出最终裁决。本次调查仅涉及公司的油管产品。
2009年，按产品最终销售地统计，公司销往美国的油套管及加拿大的油管合计1．32万吨，占同期油套管总销量的比例为3．96％，2009年度销往美国与加拿大的油套管数量比2008年度合计减少3．78万吨，销售收入比2008年减少35，046．87万元，毛利减少7，583．67万元。如果公司2010年不再向美国出口油套管、不再向加拿大出口油管，则公司2010年出口北美市场油套管的数量以及由此产生的收入、毛利将分别比2009年减少1．31万吨、11，105．84万元和2，794．02万元，虽然减少的销量、收入和毛利占公司油套管总销量、营业收入和毛利总额的比重较小，但海外反倾销反补贴依然会对公司经营成果和财务状况产生一定的负面影响。
（二）汇率风险
1、人民币升值风险
出口业务是公司重要的收入和利润来源。在公司的出口业务中，美元是公司和客户的主要结算货币。报告期末，人民币与美元汇率相对稳定。但不排除因人民币升值而引发的出口产品竞争力下降的风险。
2、汇兑损失风险
除出口产品外，公司在日常经营中还需要使用外汇购买设备、引进技术及向Ｈ股股东派发股息，外汇收支比较频繁。汇率变动对公司经营业绩产生了一定的影响。报告期内，公司汇兑损失较小，但不排除因汇率变动幅度加大而放大汇兑损失风险的可能性。
（三）原材料价格波动风险
本公司所需的原材料主要为石油专用管坯、石油专用荒管、杆坯、钢铁及铸件原料等。上游行业相关产品的价格波动，将会对石油钻采专用设备制造企业的生产成本、客户的采购价格预期、公司的产品毛利率等产生一定影响。公司作为从事石油钻采专用设备生产的企业，存在原材料价格波动导致的风险。
（四）产品质量风险
由于石油、天然气勘探开采行业的特殊性，产品质量须遵守行业标准和客户的技术要求。在产品销售后的约定质保期内（国内市场通常不超过1年），倘若公司产品出现重大质量问题，公司首先将根据合同约定予以更换，如果因此造成相关方损失的，公司可能须按约定承担部分责任。因此，产品缺陷可能会增加公司的成本，并对品牌声誉、市场拓展、经营业绩等产生不利影响。
（五）出口退税政策变化引致的风险
公司出口产品执行增值税“免、抵、退”政策，享受增值税出口退税的税收优惠。公司成立后经历了其中的5次出口退税率调整。涉及本公司相关产品出口退税率变动的调整具体情况如下：
年份
2010年
2011年
2012年
2013年
2014年
2015年
全球油套管需求量（万吨）
1，540
1，660
1，800
1，940
2，090
2，260
公司设立以来，出口退税率总体呈小幅下调趋势，虽然该等调整并未影响到公司各类产品出口不断增长的趋势，但是，若国家大幅下调出口退税率，公司需要一定时间消化政策调整带来的不利影响，并可能对公司经营业绩产生负面影响。
二、其他重要事项
（一）重要合同
截止招股意向书签署之日，本公司已签署的、对公司的生产经营活动、财务状况和未来发展具有重要影响的正在履行的合同如下：
1、贷款及授信合同
（1）贷款合同
出口产品名称
出口退税率
2001年
调整后
2004年
调整后
2007年
调整后
2008年
调整后
2009年1月
调整后
2009年6月调整后
油管、套管
17％
13％
13％
13％
13％
13％
抽油杆
17％
13％
13％
14％
14％
15％
抽油泵及部件
17％
13％
9％
11％
14％
15％
缸套
17％
13％
9％
11％
14％
15％
阀体
17％
13％
9％
11％
14％
15％
（2）保理合同
2010年1月19日，公司与中国建设银行寿光支行签订了《有追索权国内保理合同》（保理2010－002－1），中国建设银行寿光支行为公司核定的保理预付款最高额度为1亿元，额度有效期自本合同生效之日起至2011年1月19日止，业务类型为隐蔽型有追索权保理。保理预付款比例为80％，应收账款管理费为0．36％，保理预付款按每笔保理预付款发放当日中国人民银行公布的同期限同档次贷款基准利率下浮10％。公司分别于2010年3月4日和2010年5月18日取得了共计1亿元的借款。2010年7月6日，公司归还了5000万元的借款。
（3）最高额保证合同
2009年2月12日，威海宝隆与中国建设银行股份有限公司寿光支行签订2009－004号《最高额保证合同》，约定威海宝隆为本公司在2009年2月12日至2014年2月11日期间与建设银行寿光支行签订的贷款合同提供连带责任保证，保证责任的最高限额为32，587．53万元。保证期间自单笔授信业务的主合同签订之日起至债务履行期限届满日后两年止；达成展期协议的，保证期间至展期协议重新约定的债务履行期限届满之日后两年止；债务提前到期的，保证期间至债务提前到期之日后两年止。
（4）综合授信
序号
客户
合同编号
签订时间
标的
金额
1
ＳＢ ｉｎｔｅｒｎａｔｉｏｎａｌ Ｉｎｃ（美国）
ＧＦＸＣ10028
2010－1－13
2，124吨套管
342．46万美元
2
ＴｈｙｓｓｅｎＫｒｕｐｐ Ｓｔｅｅｌ Ｓｅｒｖｉｃｅ
蒂森克虏伯钢铁服务
ＧＦＸＣ10048
2010－2－11
1，943．22吨套管
151．61万美元
3
ＳＢ Ｉｎｔｅｒｎａｔｉｏｎａｌ Ｉｎｃ（美国）
ＧＦＸＣ10080
2010－2－23
4，183吨套管
647．96万美元
4
中国石油天然气股份有限公司长庆油田分公司
ＧＦＸＸ1007
2010－3－30
5，000吨套管
2，663．00万元
5
中国石油天然气股份有限公司长庆油田分公司
ＧＦＸＸ1009
2010－3－30
5，000吨套管
2，663．00万元
6
胜利油田孚瑞特石油钢管有限公司
ＧＦＸＢ1017
2010－3－31
2，625吨光管及
300吨接箍
1，848．75万元
7
Ｓａｍａｓｕ Ｉｎｔｅｒｎａｔｉｏｎａｌ Ｏｉｌ Ｃｏｒｐｏｒａｔｉｏｎ（苏丹）
ＧＦＸＣ10027
2010－4－7
13，985．30吨油套管及1，157支短接
864．01万欧元
8
Ｐｅｔｒｏｅｌｕｍ Ｐｉｐｅ Ｍｉｄｄｌｅ Ｅａｓｔ（英国）
ＧＦＸＣ10153
2010－4－20
6，349．94吨套管
565．15万美元
9
中国石油化工股份有限公司物资装备部
ＧＦＸＺ1012
2010－4－20
2，600吨油管
1，576．93万元
10
Ｃｏｎｔｉｎｅｎｔａｌ Ｄｒｉｌｌｉｎｇ
（美国）
ＧＦＸＣ10155
2010－4－23
1，960．60吨套管
175．47万美元
11
Ｈｕｎｔｉｎｇ Ｅｎｅｒｇｙ Ｓｅｒｖｉｃｅ （Ｗｕｘｉ） Ｃｏ．，Ｌｔｄ（汉廷能源科技（无锡）有限公司）
ＧＦＸＣ10145
2010－4－27
2，067吨套管
1，300．26万元
12
中国石油天然气股份有限公司长庆油田分公司
ＧＦＸＸ1008
2010－5－20
5，000吨套管
3，353．00万元
13
Ｍａｒｕｂｅｎｉ－Ｉｔｏｃｈｕ Ｔｕｂｕｌａｒｓ Ａｓｉａ Ｐｔｅ Ｌｔｄ（日本）
ＧＦＸＣ10193
2010－5－27
8，715吨套管
812．06万美元
14
ＴｈｙｓｓｅｎＫｒｕｐｐ Ｓｔｅｅｌ Ｓｅｒｖｉｃｅｓ
（德国）
ＧＦＸＣ10229
2010－6－18
1，913吨油套管
175．20万美元
2、购销合同
截止2010年6月30日，公司资产总额38．25亿元，超过10亿元，公司确定披露交易金额在1，000万元以上的购销合同。
（1）重大销售合同
序号
被授信公司
授信银行
合同编号
授信额度（万元）
授信期限
1
本公司
交通银行
37799920080811001481
5，000
2年
2
寿光宝隆
潍坊市商业银行
贷审委复字（2008）第44－25号
4，000
2年
3
寿光宝隆
潍坊市商业银行
贷审委复字（2008）第44－26号
3，000
2年
4
寿光宝隆
潍坊市商业银行
贷审委复字（2008）第46－21号
4，000
2年
5
寿光宝隆
潍坊市商业银行
贷审委复字（2008）第46－22号
5，000
2年
6
本公司
中国农业银行
农银复［2009］326号、农银鲁复［2009］69号
50，000
1年
7
本公司
潍坊市商业银行
贷审委复字（2009）第3－7号
6，000
1年
8
本公司
中国银行山东分行
鲁中银险复［2009］506号、鲁中银险复［2009］802号
48，300
1年
9
本公司
民生银行
9916100127
10，000
1年
10
本公司
中信银行
青岛分行
2009年第72期－17
30，000
1年
11
本公司
中信银行
济南分行
信银济审字［2010］053号
30，000
1年
12
本公司
渤海银行
贷审部（2010）068号
12，000
1年
13
本公司
兴业银行
北京20103700026
20，000
1年
（2）采购协议
2010年1月11日，寿光宝隆与山东鲁丽钢铁有限公司签订《原材料购销框架协议》，约定寿光宝隆在2010年1月30日之前预付货款2亿元给山东鲁丽钢铁有限公司，用以锁定20万吨钢材价格，锁定价格为3，500元／吨。2010年9月1日起，预付的货款可用以抵顶采购的货款并于2010年12月20日之前抵顶完毕。
（3）重大设备采购合同
序号
供应商
合同编号
签订日期
标的
金额（万元）
1
大连三高科技发展有限公司
ＧＦＣ08621
2008－9－9
排管锯
1，800．00
（二）对外担保事项
截止招股意向书签署日，本公司不存在对外担保情形。
（三）重大诉讼或仲裁事项
截止招股意向书签署日，本公司不存对财务状况、经营成果、声誉、业务活动、未来前景等可能产生较大影响的诉讼或仲裁事项。
第六节本次发行各方当事人和发行时间
一、发行各方当事人
名称
住所
联系电话
传真
经办人
或联系人
发行人：山东墨龙石油机械股份有限公司
山东省寿光市北环路99号
0536－5100890
0536－5100888
谢新仓
赵洪峰
保荐人（主承销商）：招商证券股份有限公司
深圳市福田区益田路江苏大厦Ａ座38－45楼
0755－82943666
0755－82943121
洪金永
郑华峰
发行人律师：北京市乾丰律师事务所
北京东城区东直门南大街5号中青旅大厦406
010－58156278
010－58156270／
58156271
刘军
张淑珍
会计师事务所：德勤华永会计师事务所有限公司
上海市延安东路222号外滩中心30楼
0755－82463255
0755－82463186
干长如
肖静华
股票登记机构：中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司
广东省深圳市深南中路1093 号中信大厦18 楼
0755－25938000
0755－25988122
－
申请上市的证券交易所：深圳证券交易所
深圳市深南东路5045号
0755－82083333
0755－82083164
－
二、本次发行上市的重要日期：
询价推介时间：
2010年9月27日－2010年9月29日
定价公告刊登日期：
2010年10月8日
网上申购和缴款日期：
2010年10月11日
预计股票上市日期：
待定
第七节备查文件
本次股票发行期间，投资者可在公司或保荐人（主承销商）办公地址查阅招股意向书全文及备查文件，查阅时间为每个工作日上午9：00－11：30 和下午13：30－16：30。
投资者也可通过深圳证券交易所指定网站（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）查阅招股意向书全文以及发行保荐书、发行保荐工作报告、审计报告和财务报表全文、法律意见书以及律师工作报告等备查文件。
山东墨龙石油机械股份有限公司
2010年9月21日
|
|
|
|
