兴业证券股份有限公司首次公开发行Ａ股发行安排及初步询价公告

http://www.sina.com.cn 2010年09月14日 07:16 证券时报

　　特别提示

　　１、兴业证券股份有限公司（以下简称“发行人”或“兴业证券”）首次公开发行Ａ股是根据《关于进一步改革和完善新股发行体制的指导意见》（证监会公告［２００９］１３号）的有关要求对首次公开发行Ａ股做出相关安排，价格形成机制进一步市场化，发行人与保荐人（主承销商）郑重提示广大投资者注意投资风险，理性投资，并在申购前认真阅读本公告。

　　２、兴业证券股份有限公司首次公开发行股票初步询价和网下发行均采用上海证券交易所（以下简称“上交所”）网下发行电子化申购平台（以下简称“申购平台”）进行，请询价对象及其管理的配售对象认真阅读本公告。关于网下发行电子化的详细内容，请查阅上交所网站（ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ）公布的《上海市场首次公开发行股票网下发行电子化实施细则》（２００９年修订）（以下简称“《细则》”）等相关规定。

　　重要提示

　　１、兴业证券股份有限公司（以下简称“发行人”）首次公开发行不超过２６，３００万股人民币普通股（Ａ股）（以下简称“本次发行”）的申请已获中国证券监督管理委员会证监许可［２０１０］１２４０号文核准。本次发行的保荐人及主承销商为瑞银证券有限责任公司（以下简称“瑞银证券”或“保荐人（主承销商）”）。

　　２、兴业证券股份有限公司的股票简称为“兴业证券”，股票代码为“６０１３７７”，该代码同时用于本次发行的初步询价及网下申购。

　　３、本次发行将采用网下向询价对象询价配售（以下简称“网下发行”）与网上资金申购发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式进行。本次Ａ股发行数量不超过２６，３００万股，其中，网下发行数量不超过５，２６０万股，占本次发行数量的２０％；网上发行数量不超过２１，０４０万股，占本次发行数量的８０％。

　　４、本次发行询价分为初步询价和累计投标询价。发行人及保荐人（主承销商）通过向询价对象和配售对象进行路演和初步询价确定发行价格区间，在发行价格区间内通过向配售对象累计投标询价确定发行价格。参与本次发行的询价对象和配售对象，应向上交所申请获得网下发行电子化申购平台ＣＡ证书，安装交易端软件方可登录申购平台。询价对象和配售对象报价、查询均须通过该平台进行，通过该平台以外方式进行报价视作无效。询价对象和配售对象应自行负责ＣＡ证书、用户密码的安全保管及终端的正常使用。

　　５、询价对象参与初步询价时，其管理的配售对象为报价主体，由询价对象代为报价，配售对象可以自主决定是否参与初步询价。参与本次发行的询价对象及其管理的配售对象在申购及持股等方面应遵守相关法律法规、中国证监会的有关规定及其他适用于该配售对象的相关规定或合同约定要求，并自行承担相应的法律责任。２０１０年９月１４日（Ｔ－６日）（初步询价开始日前一个交易日）１２：００前已完成在中国证券业协会备案的配售对象方可参与初步询价，但下述情况除外：

　　（１）与发行人或保荐人（主承销商）之间存在实际控制关系的询价对象管理的配售对象；

　　（２）与保荐人（主承销商）具有控股关系的证券投资基金管理公司管理的配售对象；

　　（３）发行人与保荐人（主承销商）的自营账户。

　　６、拟参与本次股票网下发行的配售对象，应通过上交所申购平台报备配售对象账户及其关联账户。如报备账户信息发生变动，则应于初步询价截止日２０１０年９月１７日（Ｔ－３日）１５：００前通过申购平台修改报备账户信息。（具体规定详见上交所网站公布的《关于各新股网下发行配售对象报备相关账户信息补充事项的通知》）。

　　７、初步询价报价时，询价对象应在同一界面为其拟参与本次网下发行的全部配售对象报价，确定后统一提交，原则上只能提交一次，多次提交的，以最后一次提交的报价信息为准。报价时，须同时申报申购价格和申购数量。每个配售对象每次可以最多申报３笔（每个价格申报１笔），以０．０１元为一个最小申报价格单位。最高申报价格不得超过最低申报价格的１２０％，每个拟申购价格对应一个拟申购数量，三个价位对应的“拟申购数量”之和不得超过网下初始发行量，即５，２６０万股，同时每一个申购价格对应的“拟申购数量”均不低于网下发行最低申购量，即２００万股，且申购数量超过２００万股的，超出部分必须是１０万股的整数倍。

　　８、配售对象在初步询价阶段填写的多个“拟申购价格”如全部落在主承销商确定的发行价格区间下限之下，该配售对象不得进入累计投标询价阶段进行新股申购。

　　９、配售对象在初步询价阶段填写的多个“拟申购价格”，如其中有一个或一个以上报价落在主承销商确定的发行价格区间之内或区间上限之上（以下简称“有效报价”），该配售对象方可进入累计投标询价阶段申购新股，且必须参与本次网下累计投标询价，其申购数量之和不得低于其“有效报价”所对应的“拟申购数量”之和，上限为该“拟申购数量”总和的２００％，且不得超过网下发行股票数量，即５，２６０万股。每个配售对象参与网下申购的申购数量的上限和下限可通过上交所申购平台查询。

　　１０、初步询价中有“有效报价”的配售对象参与网下申购时，可以在对应的价格区间内最多申报３笔（每个价格申报１笔），并须全额缴纳申购款项。初步询价中有“有效报价”的配售对象未能参与本次网下累计投标询价，或未能在规定的时间内及时足额缴纳申购款的，发行人与保荐人（主承销商）将视其为违约，将违约情况报送中国证监会和中国证券业协会备案，并在２０１０年９月２９日（Ｔ＋２日）刊登的《定价、网下发行结果及网上中签率公告》中公告违约情况。

　　１１、任一配售对象只能选择网下或者网上一种方式进行新股申购。凡参与初步询价报价的配售对象，无论是否有“有效报价”，均不得再参与网上发行的申购。

　　１２、保荐人（主承销商）将于２０１０年９月１４日（Ｔ－６日）至２０１０年９月１７日（Ｔ－３日）期间，组织本次发行的现场推介。只有符合《证券发行与承销管理办法》要求的询价对象及配售对象方可参加路演推介，有意参加路演推介的询价对象及配售对象可以自主选择在北京、上海或深圳参加现场推介会。

　　１３、配售对象可以自主决定是否参与初步询价。未参与初步询价或者参与初步询价但未有“有效报价”的配售对象，不得参与网下申购。参与初步询价的配售对象相关信息（包括配售对象名称、证券账户代码及名称、收付款银行账户名称和账号等），以２０１０年９月１４日（Ｔ－６日）（初步询价开始日前一个交易日）１２：００前在中国证券业协会登记备案的信息为准，未在上述时点前完成登记备案的，不得参与网下发行。因配售对象信息填报与备案信息不一致所致后果由询价对象、配售对象自负。

　　１４、本次发行的初步询价期间为２０１０年９月１５日（Ｔ－５日）至９月１７日（Ｔ－３日）。通过申购平台报价、查询的时间为上述期间每个交易日上午９：３０至下午１５：００。

　　１５、本次网下申购时间为２０１０年９月２１日（Ｔ－１日）及２０１０年９月２７日（Ｔ日）（Ｔ日是指网上资金申购日）上午９：３０至下午１５：００；网上申购的日期为２０１０年９月２７日（Ｔ日），申购时间为上交所正常交易时间，敬请投资者关注。

　　１６、在出现申购不足或难以确定发行价格的情况下，发行人和保荐人（主承销商）可采取削减发行规模、调整发行价格区间、调整发行时间表或中止发行等措施，并将及时公告和依法做出其他安排。

　　１７、根据《境内证券市场转持部分国有股充实全国社会保障基金实施办法》（财企［２００９］９４号）的有关规定，经福建省财政厅《关于兴业证券股份有限公司国有股东确认及国有股转持有关问题的批复》（闽财金［２０１０］４０号）决定，在兴业证券发行Ａ股并上市后，将兴业证券国有股东持有的部分国有股划转给全国社会保障基金理事会持有。若兴业证券实际发行Ａ股数量低于本次申请发行上限２６，３００万股，兴业证券国有股东应划转给社保基金理事会的股份数量按照实际发行股份数量的１０％计算。

　　１８、本公告仅对本次发行中有关初步询价事宜进行说明，投资者欲了解本次发行的一般情况，请仔细阅读２０１０年９月１４日（Ｔ－６日）登载在上交所网站（ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ）的《招股意向书》全文，《招股意向书摘要》同时刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及《证券日报》。

　　一、本次发行安排

　　（一）本次发行重要时间安排

　　注：１、Ｔ日为网上资金申购日。对应之“日”均指交易日。

　　２、本次网下发行采用电子化方式，询价对象、配售对象务请严格按照《细则》操作报价；如无法正常申购，请及时联系保荐人（主承销商），保荐人（主承销商）将予以指导；如因上交所网下发行电子平台系统故障或非可控因素导致询价对象或配售对象无法正常使用其网下发行电子平台进行初步询价或网下申购工作，请询价对象或配售对象及时与保荐人（主承销商）联系。

　　３、如遇重大突发事件影响发行，发行人及保荐人（主承销商）将及时通知并公告，修改发行日程。

　　本次发行的《招股意向书》全文于２０１０年９月１４日（Ｔ－６日）登载在上交所网站（ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ），《招股意向书摘要》于２０１０年９月１４日（Ｔ－６日）刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及《证券日报》。本次发行的初步询价期间为２０１０年９月１５日（Ｔ－５日）至９月１７日（Ｔ－３日）。通过申购平台报价、查询的时间为上述期间每个交易日上午９：３０至下午１５：００。

　　本次网下申购时间为２０１０年９月２１日（Ｔ－１日）及２０１０年９月２７日（Ｔ日）上午９：３０至下午１５：００；网上申购的日期为２０１０年９月２７日（Ｔ日），申购时间为上交所正常交易时间。

　　（二）本次发行结构

　　本次Ａ股发行数量不超过２６，３００万股。其中，网下发行数量不超过５，２６０万股，占本次发行数量的２０％；网上资金申购部分不超过２１，０４０万股，占本次发行数量的８０％。

　　网下发行由保荐人（主承销商）负责组织实施，配售对象通过上交所申购平台在发行价格区间内进行累计投标询价；网上发行通过上交所交易系统实施，投资者以价格区间上限缴纳申购款。任一配售对象只能选择网下或者网上一种方式进行新股申购。凡参与初步询价报价的配售对象，无论是否有“有效报价”，均不得再参与网上发行的申购，否则其网上申购将被视为无效申购。

　　（三）定价及锁定期安排

　　１、发行价格区间的确定

　　路演和初步询价结束后，发行人和保荐人（主承销商）将根据询价对象和配售对象的报价情况，并综合考虑发行人基本面、可比公司估值水平及市场环境等因素协商确定发行价格区间，并于２０１０年９月２１日（Ｔ－１日）在《兴业证券股份有限公司首次公开发行Ａ股初步询价结果及发行价格区间公告》中披露。

　　２、发行价格的确定

　　发行价格区间公布后，配售对象进行网下累计投标询价申购。本次网下和网上发行结束后，发行人和保荐人（主承销商）将根据累计投标询价情况，综合考虑发行人基本面、可比公司估值水平及市场环境等因素，在发行价格区间内协商确定本次发行价格和最终发行数量。

　　３、锁定期安排

　　配售对象参与本次网下发行获配股票的锁定期为３个月，锁定期自本次网上资金申购获配股票在上交所上市交易之日起开始计算。

　　二、初步询价及路演推介安排

　　（一）初步询价

　　本次发行的初步询价通过上交所网下发行电子化申购平台进行。

　　１、配售对象可自主决定是否参与初步询价。参与初步询价的配售对象相关信息（包括配售对象名称、证券账户代码及名称、收付款银行账户名称和账号等），以２０１０年９月１４日（Ｔ－６日）（初步询价开始日前一个交易日）１２：００前在中国证券业协会登记备案的信息为准，未在上述时点前完成登记备案的，不得参与网下发行。因配售对象信息填报与备案信息不一致所致后果由询价对象、配售对象自负。

　　２、询价对象参与初步询价时，其管理的配售对象为报价主体，由询价对象代为报价。配售对象参与初步询价报价时，须同时申报拟申购价格和拟申购数量。申报价格不低于最终确定的发行价格区间下限对应的报价部分为“有效报价”。有“有效报价”的配售对象可以进入累计投标询价阶段申购新股，如配售对象申报的价格中没有“有效报价”，该配售对象不得进入累计投标询价阶段进行新股申购。

　　３、任一配售对象只能选择网下或者网上一种方式进行新股申购。凡参与初步询价报价的配售对象，无论是否有“有效报价”，均不得再参与网上发行的申购。

　　４、本次发行的初步询价期间为２０１０年９月１５日（Ｔ－５日）至９月１７日（Ｔ－３日）。通过申购平台报价、查询的时间为上述期间每个交易日上午９：３０至下午１５：００。询价对象和配售对象应在上述时间内通过申购平台进行报价，未通过申购平台进行报价或无“有效报价”的将不具备参与累计投标询价和网下发行的资格。每个配售对象每次可以最多申报３笔（每个价格申报１笔），以０．０１元为一个最小申报价格单位。最高申报价格不得超过最低申报价格的１２０％，三个价位对应的“拟申购数量”之和不得超过网下发行量，即５，２６０万股，同时每一个申购价格对应的“拟申购数量”均不低于网下发行最低申购量，即２００万股，且申购数量超过２００万股的，超出部分必须是１０万股的整数倍。

　　例如：配售对象在初步询价阶段的三个报价分别为Ｐ１、Ｐ２、Ｐ３（Ｐ１＞Ｐ２＞Ｐ３），３个价位填列的拟申购数量分别为Ｍ１、Ｍ２、Ｍ３：

　　则：

　　（１）Ｐ１应小于或等于Ｐ３×１２０％；

　　（２）Ｐ１对应的申购数量为Ｍ１，Ｐ２对应的申购数量为Ｍ１＋Ｍ２，Ｐ３对应的申购数量为Ｍ１＋Ｍ２＋Ｍ３；

　　（３）Ｍ１＋Ｍ２＋Ｍ３应小于或等于本次网下发行股份总数；

　　（４）Ｍ１、Ｍ２、Ｍ３中的任一数均大于或等于２００万股，且超出部分为１０万股的整数倍。

　　５、在初步询价阶段提交了“有效报价”的配售对象在参与累计投标询价时，申购数量之和不得低于“有效报价”所对应的“拟申购数量”之和，上限为该“拟申购数量”总和的２００％，且不得超过网下发行股票数量，即５，２６０万股。每个配售对象参与网下申购的申购数量的上限和下限可通过上交所申购平台查询。

　　例如：假设最终确定的价格区间下限为Ｐ，

　　（１）若Ｐ＞Ｐ１，则该配售对象不能参与网下发行；

　　（２）若Ｐ１≥Ｐ＞Ｐ２，则该配售对象须参与网下申购的最低数量为Ｍ１，最高可申购数量为２００％×Ｍ１；

　　（３）若Ｐ２≥Ｐ＞Ｐ３，则该配售对象须参与网下申购的最低数量为Ｍ１＋Ｍ２，最高数量为２００％×（Ｍ１＋Ｍ２）；

　　（４）若Ｐ３≥Ｐ，则该配售对象须参与网下申购的最低数量为Ｍ１＋Ｍ２＋Ｍ３，最高数量为