⊙记者 李锐 ○编辑 朱绍勇
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上海证券理财2号自去年7月成立以来,累计收益已突破10%,在同类产品最近一年的业绩排名中居第一名。据统计,截至8月13日,上海证券理财2号今年的业绩在26家债券型集合资产管理计划中排名第二。
“最近一年市场变化较大,2009年下半年股票市场投资收益大于债券市场,而2010年以来多数股票型理财产品、基金产品处于负收益的状况。理财2号正是由于在两个阶段均收益稳定,所以能够在一年来的运作中排名第一。” 上海证券投研团队负责人介绍说,上海证券理财2号属于限定性集合资产管理计划,其中10%可用于高风险品种的投资,90%可用于投资债券、可转债、债券型基金、资产支持证券、新股申购等低风险品种,属于投资风险较低的稳健产品。根据监管部门的要求,限定性产品的最高股票投资比重不得超过20%。与其他同类产品相比,上海证券理财2号可用于二级市场股票投资的比重不超过10%,新股申购所形成的股票比重不超过10%,从产品设计层面对新股申购收益和股票投资收益进行了比例区分。此外,因为大类资产配置具有一定的灵活性,所以理财2号可以灵活调整股票、可转换债券、增强型债券基金的配置比例,以获得较高的投资收益。
“消费升级和消费储蓄再平衡将是中国未来十年的方向,新能源等新产业的发展将是带领全球经济然之路,这两大方向值得中长期关注。债券市场则有望维持低收益率水平。短期来看,股市债市的走势很大程度取决于政府进一步调控的手段和决心。” 这位负责人表示, 上海证券理财2号将继续贯彻投资风格——寻找风险收益与产品相匹配的方向进行资产配比和投资。
上证理财2号已于8月18日预公告将实施年内第二次分红。
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