银座集团股份有限公司
§1 重要提示
1．1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
本半年度报告摘要摘自半年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读半年度报告全文。
1．2 公司全体董事出席董事会会议。
1．3 公司半年度财务报告未经审计。
1．4 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？否
1．5 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？否
1．6 公司负责人张文生、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）张志军声明：保证半年度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2．1 基本情况简介
股票简称
股票代码
600858
股票上市交易所
上海证券交易所
董事会秘书
证券事务代表
姓名
刘璐
张美清
联系地址
山东省济南市泺源大街22号中银大厦20层
山东省济南市泺源大街22号中银大厦20层
电话
0531－86988888、83175518
0531－86988888、83175518
传真
0531－86966666
0531－86966666
电子信箱
600858＠ｓｉｎａ．ｃｏｍ
600858＠ｓｉｎａ．ｃｏｍ
2．2 主要财务数据和指标
2．2．1 主要会计数据和财务指标
单位：元 币种：人民币
本报告期末
上年度期末
本报告期末比上年度期末增减（％）
总资产
7，035，831，516．54
5，861，732，333．00
20．03
所有者权益（或股东权益）
2，122，213，291．75
1，405，115，160．56
51．03
归属于上市公司股东的每股净资产（元／股）
7．3452
5．9771
22．89
报告期（1－6月）
上年同期
本报告期比上年同期增减（％）
营业利润
116，626，998．84
156，647，872．58
－25．55
利润总额
123，486，659．99
159，691，578．26
－22．67
归属于上市公司股东的净利润
87，322，946．48
120，756，943．55
－27．69
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润
57，338，285．98
78，739，527．54
－27．18
基本每股收益（元）
0．3130
0．4659
－32．82
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元）
0．2116
0．3349
－36．82
稀释每股收益（元）
0．3130
0．4659
－32．82
加权平均净资产收益率（％）
4．6396
8．5913
减少3．9516个百分点
经营活动产生的现金流量净额
－380，330，775．90
－96，070，230．33
不适用
每股经营活动产生的现金流量净额（元）
－1．3164
－0．4087
不适用
2．2．2 非经常性损益项目
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
非经常性损益项目
金额
非流动资产处置损益
569，961．79
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）
4，935，101．44
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益
24，832，915．14
除上述各项之外的其他营业外收入和支出
1，354，597．92
所得税影响额
－1，654，202．54
少数股东权益影响额（税后）
－53，713．25
合计
29，984，660．50
§3 股本变动及股东情况
3．1 股份变动情况表
√适用 □不适用
单位：股
本次变动前
本次变动增减（＋，－）
本次变动后
数量
比例（％）
发行新股
送股
公积金转股
其他
小计
数量
比例（％）
一、有限售条件股份
1，399，200
0．60
53，842，260
53，842，260
55，241，460
19．12
1、国家持股
2、国有法人持股
0
0
43，842，260
43，842，260
43，842，260
15．17
3、其他内资持股
1，399，200
0．60
10，000，000
10，000，000
11，399，200
3．95
其中： 境内非国有法人持股
境内自然人持股
4、外资持股
其中： 境外法人持股
境外自然人持股
二、无限售条件流通股份
233，684，423
99．40
0
0
233，684，423
80．88
1、人民币普通股
233，684，423
99．40
0
0
233，684，423
80．88
2、境内上市的外资股
3、境外上市的外资股
4、其他
三、股份总数
235，083，623
100
53，842，260
53，842，260
288，925，883
100
3．2 股东数量和持股情况
单位：股
报告期末股东总数
6，195户
前十名股东持股情况
股东名称
股东性质
持股比例（％）
持股总数
持有有限售条件股份数量
质押或冻结的股份数量
山东省商业集团有限公司
国家
19．49
56，297，235
0
无
山东银座商城股份有限公司
国有法人
7．51
21，689，828
21，689，828
无
中国东方资产管理公司
国有法人
5．10
14，742，451
14，742，451
无
中国工商银行－博时第三产业成长股票证券投资基金
未知
2．08
6，003，481
0
无
中国银行－易方达策略成长二号混合型证券投资基金
未知
2．08
6，000，000
0
无
交通银行－富国天益价值证券投资基金
未知
1．97
5，684，507
0
无
中国工商银行－中海能源策略混合型证券投资基金
未知
1．81
5，226，306
0
无
中国银行－易方达策略成长证券投资基金
未知
1．80
5，200，000
0
无
上海证券有限责任公司
国有法人
1．73
5，000，000
5，000，000
无
王士亮
境内自然人
1．73
5，000，000
5，000，000
质押3，000，000
江苏瑞华投资发展有限公司
境内非国有法人
1．73
5，000，000
5，000，000
质押2，640，000
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称
持有无限售条件股份的数量
股份种类及数量
山东省商业集团有限公司
56，297，235
人民币普通股
中国工商银行－博时第三产业成长股票证券投资基金
6，003，481
人民币普通股
中国银行－易方达策略成长二号混合型证券投资基金
6，000，000
人民币普通股
交通银行－富国天益价值证券投资基金
5，684，507
人民币普通股
中国工商银行－中海能源策略混合型证券投资基金
5，226，306
人民币普通股
中国银行－易方达策略成长证券投资基金
5，200，000
人民币普通股
中国农业银行－大成创新成长混合型证券投资基金
4，592，830
人民币普通股
全国社保基金一零九组合
4，588，526
人民币普通股
中国工商银行－富国天惠精选成长混合型证券投资基金（ＬＯＦ）
4，334，140
人民币普通股
交通银行－华夏蓝筹核心混合型证券投资基金（ＬＯＦ）
3，613，321
人民币普通股
上述股东关联关系或一致行动的说明
山东银座商城股份有限公司为公司第一大股东山东省商业集团有限公司所实际控制公司，该两名股东与上述其他股东不存在关联关系，不属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。公司未知上述其他股东之间是否存在关联关系，或是否属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。
3．3 控股股东及实际控制人变更情况
□适用 √不适用
§4 董事、监事和高级管理人员情况
4．1 董事、监事和高级管理人员持股变动
□适用 √不适用
§5 董事会报告
5．1 主营业务分行业、产品情况表
单位：元 币种：人民币
分行业或分产品
营业收入
营业成本
营业利润率
（％）
营业收入比上年同期增减（％）
营业成本比上年同期增减（％）
营业利润率比上年同期增减（％）
分行业
商业
4，149，571，969．76
3，545，538，703．57
14．56
39．64
40．01
减少0．23个百分点
分产品
商业
4，149，571，969．76
3，545，538，703．57
14．56
39．64
40．01
减少0．23个百分点
5．2 主营业务分地区情况
单位：元 币种：人民币
地区
营业收入
营业收入比上年增减（％）
济南市
838，925，929．44
22．36
淄博市
690，683，662．34
23．07
潍坊市
157，498，378．19
26．37
菏泽市
190，794，377．93
25．67
泰安市
540，233，623．79
22．14
东营市
504，781，506．77
17．07
临沂市
252，355，137．82
26．54
滨州市
380，033，859．61
66．66
莱芜市
171，428，096．65
36．23
德州市
53，639，992．76
147．99
石家庄市
369，197，404．46
5．3 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明
□适用 √不适用
5．4 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明
□适用 √不适用
5．5 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析
□适用 √不适用
5．6 募集资金使用情况
5．6．1 募集资金运用
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
募集资金总额
1，192，727，695．24
本报告期已使用募集资金总额
1，172，727，698．72
已累计使用募集资金总额
1，172，727，698．72
承诺项目
是否变更项目
拟投入金额
实际投入金额
是否符合计划进度
预计收益
产生收益情况
收购淄博银座100％股权
否
542，727，698．72
542，727，698．72
是
29，929，100．00
39，961，221．77
投资济南振兴街Ｓｈｏｐｐｉｎｇ Ｍａｌｌ项目
否
630，000，000．00
630，000，000．00
是
合计
／
1，172，727，698．72
1，172，727，698．72
／
／
尚未使用的募集资金用途及去向
5．6．2 变更项目情况
□适用 √不适用
5．7 非募集资金项目情况
单位：元 币种：人民币
项目
附注
本期金额
上期金额
一、营业总收入
4，315，633，675．30
3，099，693，581．89
其中：营业收入
29
4，315，633，675．30
3，099，693，581．89
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本
4，199，006，676．46
2，943，045，709．31
其中：营业成本
29
3，545，615，667．47
2，532，273，105．76
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加
30
27，944，739．05
20，615，222．67
销售费用
31
405，273，263．82
261，521，248．73
管理费用
32
157，131，095．07
91，206，356．02
财务费用
33
60，380，084．56
36，756，429．58
资产减值损失
34
2，661，826．49
673，346．55
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填列）
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
汇兑收益（损失以“－”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列）
116，626，998．84
156，647，872．58
加：营业外收入
35
7，507，031．36
3，584，694．37
减：营业外支出
36
647，370．21
540，988．69
其中：非流动资产处置损失
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）
123，486，659．99
159，691，578．26
减：所得税费用
37
33，742，460．29
40，811，397．08
五、净利润（净亏损以“－”号填列）
89，744，199．70
118，880，181．18
归属于母公司所有者的净利润
87，322，946．48
120，756，943．55
少数股东损益
2，421，253．22
－1，876，762．37
六、每股收益：
（一）基本每股收益
0．3130
0．4659
（二）稀释每股收益
0．3130
0．4659
七、其他综合收益
八、综合收益总额
89，744，199．70
118，880，181．18
归属于母公司所有者的综合收益总额
87，322，946．48
120，756，943．55
归属于少数股东的综合收益总额
2，421，253．22
－1，876，762．37
5．8 董事会下半年的经营计划修改计划
□适用 √不适用
5．9 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及说明
□适用 √不适用
5．10 公司董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明
□适用 √不适用
5．11 公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明
□适用 √不适用
§6 重要事项
6．1 收购资产
√适用□不适用
单位：元 币种：人民币
项目名称
项目金额
项目进度
项目收益情况
购买潍坊财富广场
465，206，869．49
尚未支付价款。
购买青岛李沧土地
874，108，600．00
价款已支付完毕，土地证正在办理中。
购买周村银座物业
145，000，000．00
已支付80，223，623．46元，地下一层、一层、三层房产证已办理完毕。
投资成立青岛银座投资开发有限公司
100，000，000．00
工商登记手续已办理完毕。
合计
1，584，315，469．49
／
／
6．2 出售资产
□适用√不适用
6．3 担保事项
√适用□不适用
单位：万元 币种：人民币
交易对方或最终控制方
被收购资产
购买日
收购价格
自购买日起至报告期末为公司贡献的净利润
自本年初至本期末为公司贡献的净利润（适用于同一控制下的企业合并）
是否为关联交易（如是，说明定价原则）
所涉及的资产产权是否已全部过户
所涉及的债权债务是否已全部转移
山东世界贸易中心、山东银座商城股份有限公司
淄博银座商城有限责任公司100％股权
2010年3月4日
542，727，698．24
15，128，306．63
39，961，221．77
是市场价格
是
是
山东银座商城股份有限公司
潍坊财富广场
465，206，869．49
是市场价格
否
否
青岛市国土资源和房屋管理局
青岛李沧土地
874，108，600．00
否
否
山东鸿盛置业发展有限公司
周村银座物业
145，000，000．00
否
否
否
6．4 关联债权债务往来
√适用□不适用
单位：元 币种：人民币
公司对外担保情况（不包括对控股子公司的担保）
报告期内担保发生额合计
0
报告期末担保余额合计
0
公司对控股子公司的担保情况
报告期内对子公司担保发生额合计
14，000
报告期末对子公司担保余额合计
32，000
公司担保总额情况（包括对控股子公司的担保）
担保总额
29，000
担保总额占公司净资产的比例（％）
26．26
其中：
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额
0
直接或间接为资产负债率超过70％的被担保对象提供的债务担保金额
0
担保总额超过净资产50％部分的金额
0
上述三项担保金额合计
0
6．5 重大诉讼仲裁事项
□适用√不适用
6．6 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明
6．6．1 证券投资情况
□适用√不适用
6．6．2 持有其他上市公司股权情况
□适用√不适用
6．6．3 持有非上市金融企业股权情况
□适用√不适用
§7 财务会计报告
7．1 审计意见
项目
附注
期末余额
年初余额
流动资产：
货币资金
1
783，104，596．62
931，987，814．66
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据
应收账款
2
194，487．31
1，316，310．67
预付款项
3
64，863，460．88
95，196，793．58
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款
4
81，658，198．41
42，225，267．10
买入返售金融资产
存货
5
1，771，138，557．71
1，145，198，063．07
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计
2，700，959，300．93
2，215，924，249．08
非流动资产：
发放委托贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资
6
1，700，000．00
1，700，000．00
投资性房地产
固定资产
7
1，767，541，630．49
1，736，637，379．53
在建工程
8
409，362，417．77
201，514，531．73
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产
9
1，399，566，825．62
966，514，367．01
开发支出
商誉
10
303，312，290．86
303，312，290．86
长期待摊费用
11
353，472，774．65
350，591，612．66
递延所得税资产
12
99，916，276．22
85，537，902．13
其他非流动资产
非流动资产合计
4，334，872，215．61
3，645，808，083．92
资产总计
7，035，831，516．54
5，861，732，333．00
流动负债：
短期借款
14
1，839，331，000．00
1，815，600，000．00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据
15
1，900，000．00
8，050，000．00
应付账款
16
783，900，260．67
786，035，782．74
预收款项
17
86，467，012．05
101，660，606．66
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬
18
32，504，273．23
29，830，383．73
应交税费
19
11，459，318．48
63，226，099．72
应付利息
20
5，128，501．39
4，992，534．07
应付股利
21
31，584，148．65
24，126，440．00
其他应付款
22
804，650，159．76
739，823，028．18
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债
23
110，000，000．00
110，000，000．00
其他流动负债
流动负债合计
3，706，924，674．23
3，683，344，875．10
非流动负债：
长期借款
24
841，000，000．00
410，000，000．00
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计
841，000，000．00
410，000，000．00
负债合计
4，547，924，674．23
4，093，344，875．10
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）
25
288，925，883．00
235，083，623．00
资本公积
26
1，196，623，398．83
600，465，662．31
减：库存股
专项储备
盈余公积
27
57，110，199．17
57，110，199．17
一般风险准备
未分配利润
28
579，553，810．75
512，455，676．08
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计
2，122，213，291．75
1，405，115，160．56
少数股东权益
365，693，550．56
363，272，297．34
所有者权益合计
2，487，906，842．31
1，768，387，457．90
负债和所有者权益总计
7，035，831，516．54
5，861，732，333．00
7．2 财务报表
合并资产负债表
2010年6月30日
编制单位：银座集团股份有限公司
单位：元 币种：人民币
项目
附注
本期金额
上期金额
一、营业收入
1，426，483，886．22
1，127，199，958．41
减：营业成本
1，165，769，966．62
909，795，092．01
营业税金及附加
8，209，429．83
7，141，670．47
销售费用
135，974，841．52
102，435，319．56
管理费用
67，259，937．21
49，096，257．67
财务费用
28，629，244．28
23，773，438．87
资产减值损失
4，080，778．88
6，884，987．53
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填列）
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列）
16，559，687．88
28，073，192．30
加：营业外收入
3，906，742．97
1，395，205．66
减：营业外支出
93，413．13
213，193．63
其中：非流动资产处置损失
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）
20，373，017．72
29，255，204．33
减：所得税费用
5，093，254．40
7，728，116．91
四、净利润（净亏损以“－”号填列）
15，279，763．32
21，527，087．42
五、每股收益：
（一）基本每股收益
0．0548
0．0831
（二）稀释每股收益
0．0548
0．0831
六、其他综合收益
七、综合收益总额
15，279，763．32
21，527，087．42
法定代表人：张文生主管会计工作负责人：张志军会计机构负责人：张志军
母公司资产负债表
2010年6月30日
编制单位：银座集团股份有限公司
单位：元 币种：人民币
项目
附注
本期金额
上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金
4，978，418，791．60
3，650，353，670．13
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金
39
73，267，603．30
7，316，982．71
经营活动现金流入小计
5，051，686，394．90
3，657，670，652．84
购买商品、接受劳务支付的现金
4，766，622，108．70
3，185，222，737．25
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金
163，823，512．04
101，704，010．90
支付的各项税费
239，336，230．19
166，697，151．91
支付其他与经营活动有关的现金
39
262，235，319．87
300，116，983．11
经营活动现金流出小计
5，432，017，170．80
3，753，740，883．17
经营活动产生的现金流量净额
－380，330，775．90
－96，070，230．33
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额
586，018．91
75，551．00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计
586，018．91
75，551．00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金
778，042，861．91
268，976，536．38
投资支付的现金
187，333，800．00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
46，826，967．98
投资活动现金流出小计
778，042，861．91
503，137，304．36
投资活动产生的现金流量净额
－777，456，843．00
－503，061，753．36
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
656，799，996．52
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金
1，742，731，000．00
1，833，000，000．00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计
2，399，530，996．52
1，833，000，000．00
偿还债务支付的现金
1，288，000，000．00
568，000，000．00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金
93，219，641．30
35，095，225．50
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金
39
3，256，954．36
4，148，000．00
筹资活动现金流出小计
1，384，476，595．66
607，243，225．50
筹资活动产生的现金流量净额
1，015，054，400．86
1，225，756，774．50
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额
－142，733，218．04
626，624，790．81
加：期初现金及现金等价物余额
911，937，814．66
754，703，177．38
六、期末现金及现金等价物余额
769，204，596．62
1，381，327，968．19
法定代表人：张文生主管会计工作负责人：张志军会计机构负责人：张志军
合并利润表
2010年1—6月
单位：元 币种：人民币
关联方
向关联方提供资金
关联方向上市公司提供资金
发生额
余额
发生额
余额
山东银座商城股份有限公司
64，225，123．35
246，782，805．63
合计
64，225，123．35
246，782，805．63
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：24，832，915．14元。
法定代表人：张文生主管会计工作负责人：张志军会计机构负责人：张志军
母公司利润表
2010年1—6月
单位：元 币种：人民币
财务报告
√未经审计□审计
法定代表人：张文生主管会计工作负责人：张志军会计机构负责人：张志军
合并现金流量表
2010年1—6月
单位：元 币种：人民币
项目
附注
期末余额
年初余额
流动资产：
货币资金
270，551，761．64
296，561，261．98
交易性金融资产
应收票据
应收账款
预付款项
20，110，162．65
36，319，151．85
应收利息
应收股利
17，056，400．00
17，056，400．00
其他应收款
1，284，413，922．94
884，729，328．93
存货
89，414，969．32
88，308，357．71
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计
1，681，547，216．55
1，322，974，500．47
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资
2，449，202，226．07
1，502，672，478．77
投资性房地产
固定资产
252，598，302．95
260，151，123．51
在建工程
23，613，106．91
1，673，653．27
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产
90，215，319．06
91，274，455．90
开发支出
商誉
长期待摊费用
130，011，565．06
141，247，427．55
递延所得税资产
47，996，644．05
45，408，737．66
其他非流动资产
非流动资产合计
2，993，637，164．10
2，042，427，876．66
资产总计
4，675，184，380．65
3，365，402，377．13
流动负债：
短期借款
1，173，331，000．00
1，017，600，000．00
交易性金融负债
应付票据
应付账款
218，726，080．58
230，558，842．52
预收款项
437，639．37
861，106．12
应付职工薪酬
9，590，935．51
8，612，828．87
应交税费
6，008，190．72
25，135，536．85
应付利息
3，998，295．22
3，722，439．90
应付股利
9，168，748．65
1，711，040．00
其他应付款
1，190，725，994．08
920，282，354．88
一年内到期的非流动负债
110，000，000．00
110，000，000．00
其他流动负债
流动负债合计
2，721，986，884．13
2，318，484，149．14
非流动负债：
长期借款
155，000，000．00
90，000，000．00
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计
155，000，000．00
90，000，000．00
负债合计
2，876，986，884．13
2，408，484，149．14
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）
288，925，883．00
235，083，623．00
资本公积
1，403，304，921．03
610，922，864．01
减：库存股
专项储备
盈余公积
21，041，751．32
21，041，751．32
一般风险准备
未分配利润
84，924，941．17
89，869，989．66
所有者权益（或股东权益）合计
1，798，197，496．52
956，918，227．99
负债和所有者权益（或股东权益）总计
4，675，184，380．65
3，365，402，377．13
法定代表人：张文生主管会计工作负责人：张志军会计机构负责人：张志军
母公司现金流量表
2010年1—6月
单位：元 币种：人民币
项目
本期金额
归属于母公司所有者权益
少数股东权益
所有者权益合计
实收资本（或股本）
资本公积
减：库存股
专项储备
盈余公积
一般风险准备
未分配利润
其他
一、上年年末余额
235，083，623．00
550，462，957．31
43，508，357．69
389，739，102．80
363，272，297．34
1，582，066，338．14
加：会计政策变更
前期差错更正
其他
50，002，705．00
13，601，841．48
122，716，573．28
186，321，119．76
二、本年年初余额
235，083，623．00
600，465，662．31
57，110，199．17
512，455，676．08
363，272，297．34
1，768，387，457．90
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）
53，842，260．00
596，157，736．52
67，098，134．67
2，421，253．22
719，519，384．41
（一）净利润
87，322，946．48
2，421，253．22
89，744，199．70
（二）其他综合收益
上述（一）和（二）小计
87，322，946．48
2，421，253．22
89，744，199．70
（三）所有者投入和减少资本
53，842，260．00
596，157，736．52
649，999，996．52
1．所有者投入资本
53，842，260．00
792，382，057．02
846，224，317．02
2．股份支付计入所有者权益的金额
3．其他
-196，224，320.50
－196，224，320．50
（四）利润分配
－20，224，811．81
－20，224，811．81
1．提取盈余公积
2．提取一般风险准备
3．对所有者（或股东）的分配
－20，224，811．81
－20，224，811．81
4．其他
（五）所有者权益内部结转
1．资本公积转增资本（或股本）
2．盈余公积转增资本（或股本）
3．盈余公积弥补亏损
4．其他
（六）专项储备
1．本期提取
2．本期使用
四、本期期末余额
288，925，883．00
1，196，623，398.83
57，110，199．17
579，553，810．75
365，693，550．56
2，487，906，842．31
法定代表人：张文生主管会计工作负责人：张志军会计机构负责人：张志军
合并所有者权益变动表
2010年1—6月
单位：元 币种：人民币
项目
上年同期金额
归属于母公司所有者权益
少数股东权益
所有者权益合计
实收资本（或股本）
资本公积
减：库存股
专项储备
盈余公积
一般风险准备
未分配利润
其他
一、上年年末余额
235，083，623．00
656，743，216．08
38，894，885．60
291，922，416．74
168，997，496．39
1，391，641，637．81
加：会计政策变更
前期差错更正
其他
50，002，705．00
7，255，361．31
65，298，251．80
122，556，318．11
二、本年年初余额
235，083，623．00
706，745，921．08
46，150，246．91
357，220，668．54
168，997，496．39
1，514，197，955．92
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）
－106，281，360．55
120，756，943．55
－7，903，170．48
6，572，412．52
（一）净利润
120，756，943．55
－1，876，762．37
118，880，181．18
（二）其他综合收益
－106，281，360．55
－6，026，408．11
－112，307，768．66
上述（一）和（二）小计
－106，281，360．55
120，756，943．55
－7，903，170．48
6，572，412．52
（三）所有者投入和减少资本
1．所有者投入资本
2．股份支付计入所有者权益的金额
3．其他
（四）利润分配
1．提取盈余公积
2．提取一般风险准备
3．对所有者（或股东）的分配
4．其他
（五）所有者权益内部结转
1．资本公积转增资本（或股本）
2．盈余公积转增资本（或股本）
3．盈余公积弥补亏损
4．其他
（六）专项储备
1．本期提取
2．本期使用
四、本期期末余额
235，083，623．00
600，464，560．53
46，150，246．91
477，977，612．09
161，094，325．91
1，520，770，368．44
单位：元 币种：人民币
项目
本期金额
实收资本（或股本）
资本公积
减：库存股
专项储备
盈余公积
一般风险准备
未分配利润
所有者权益合计
一、上年年末余额
235，083，623．00
610，922，864．01
21，041，751．32
89，869，989．66
956，918，227．99
加：会计政策变更
前期差错更正
其他
二、本年年初余额
235，083，623．00
610，922，864．01
21，041，751．32
89，869，989．66
956，918，227．99
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）
53，842，260．00
792，382，057．02
－4，945，048．49
841，279，268．53
（一）净利润
15，279，763．32
15，279，763．32
（二）其他综合收益
上述（一）和（二）小计
15，279，763．32
15，279，763．32
（三）所有者投入和减少资本
53，842，260．00
792，382，057．02
846，224，317．02
1．所有者投入资本
53，842，260．00
792，382，057．02
846，224，317．02
2．股份支付计入所有者权益的金额
3．其他
（四）利润分配
－20，224，811．81
－20，224，811．81
1．提取盈余公积
2．提取一般风险准备
3．对所有者（或股东）的分配
－20，224，811．81
－20，224，811．81
4．其他
（五）所有者权益内部结转
1．资本公积转增资本（或股本）
2．盈余公积转增资本（或股本）
3．盈余公积弥补亏损
4．其他
（六）专项储备
1．本期提取
2．本期使用
四、本期期末余额
288，925，883．00
1，403，304，921．03
21，041，751．32
84，924，941．17
1，798，197，496．52
法定代表人：张文生主管会计工作负责人：张志军会计机构负责人：张志军
母公司所有者权益变动表
2010年1—6月
单位：元 币种：人民币
项目
上年同期金额
实收资本（或股本）
资本公积
减：库存股
专项储备
盈余公积
一般风险准备
未分配利润
所有者权益合计
一、上年年末余额
235，083，623．00
681，684，949．83
16，428，279．23
64，804，595．52
998，001，447．58
加：会计政策变更
前期差错更正
其他
二、本年年初余额
235，083，623．00
681，684，949．83
16，428，279．23
64，804，595．52
998，001，447．58
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）
－70，118，789．34
21，527，087．42
－48，591，701．92
（一）净利润
21，527，087．42
21，527，087．42
（二）其他综合收益
－70，118，789．34
－70，118，789．34
上述（一）和（二）小计
－70，118，789．34
21，527，087．42
－48，591，701．92
（三）所有者投入和减少资本
1．所有者投入资本
2．股份支付计入所有者权益的金额
3．其他
（四）利润分配
1．提取盈余公积
2．提取一般风险准备
3．对所有者（或股东）的分配
4．其他
（五）所有者权益内部结转
1．资本公积转增资本（或股本）
2．盈余公积转增资本（或股本）
3．盈余公积弥补亏损
4．其他
（六）专项储备
1．本期提取
2．本期使用
四、本期期末余额
235，083，623．00
611，566，160．49
16，428，279．23
86，331，682．94
949，409，745．66
单位：元 币种：人民币
项目
附注
本期金额
上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金
1，617，880，340．72
1，304，761，842．81
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金
79，299，050．36
2，165，578．53
经营活动现金流入小计
1，697，179，391．08
1，306，927，421．34
购买商品、接受劳务支付的现金
1，359，466，722．39
979，042，425．93
支付给职工以及为职工支付的现金
68，891，807．85
45，522，127．99
支付的各项税费
80，996，776．25
56，489，117．21
支付其他与经营活动有关的现金
258，949，513．35
729，264，037．35
经营活动现金流出小计
1，768，304，819．84
1，810，317，708．48
经营活动产生的现金流量净额
－71，125，428．76
－503，390，287．14
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额
567，889．01
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计
567，889．01
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金
40，197，436．71
54，555，792．49
投资支付的现金
750，305，426．80
179，633，800．00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
46，826，967．98
投资活动现金流出小计
790，502，863．51
281，016，560．47
投资活动产生的现金流量净额
－789，934，974．50
－281，016，560．47
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
656，799，996．52
取得借款收到的现金
900，731，000．00
1，080，000，000．00
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计
1，557，530，996．52
1，080，000，000．00
偿还债务支付的现金
680，000，000．00
420，000，000．00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金
39，223，139．24
21，137，089．20
支付其他与筹资活动有关的现金
3，256，954．36
筹资活动现金流出小计
722，480，093．60
441，137，089．20
筹资活动产生的现金流量净额
835，050，902．92
638，862，910．80
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额
－26，009，500．34
－145，543，936．81
加：期初现金及现金等价物余额
296，561，261．98
470，270，329．29
六、期末现金及现金等价物余额
270，551，761．64
324，726，392．48
法定代表人：张文生主管会计工作负责人：张志军会计机构负责人：张志军
7．3 本报告期无会计政策、会计估计的变更。
7．4 本报告期无前期会计差错更正。
7．5 企业合并及合并财务报表
7．5．1 合并范围发生变更的说明
2010年2月，山东银座商城股份有限公司和山东世界贸易中心以其持有的淄博银座商城有限责任公司100％股权作价54，272．77 万元认购本公司股份，该部分股权变更登记至发行人名下的工商变更登记手续已于2010 年2 月5 日办理完毕。本公司向新增特定投资者发行的新增股份的登记及限售手续于2010年3月4日由中国证券结算有限责任公司上海分公司办理完成。对于此次购买股权按照同一控制下企业合并进行会计处理。根据《企业会计准则第 33 号－合并财务报表》的有关规定，调整了上年同期比较财务报表。
青岛银座投资开发有限公司是本公司于2010年5月17日新成立的全资子公司。
7．5．2 本期新纳入合并范围的主体和本期不再纳入合并范围的主体
7．5．2．1 本期新纳入合并范围的子公司、特殊目的主体、通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体
单位：元 币种：人民币
附表
募集资金使用情况对照表
编制单位：银座集团股份有限公司
2010年6月30日
单位：元
募集资金总额
1，192，727，695．24
本年度投入募集资金总额
1，172，727，698．72
变更用途的募集资金总额
不适用
已累计投入募集资金总额
1，172，727，698．72
变更用途的募集资金总额比例
不适用
承诺投资项目
已变更项目，含部分变更（如有）
募集资金承诺投资总额
调整后投资总额
截至期末承诺投入金额（1）
本年度投入金额
截至期末累计投入金额（2）
截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额
截至期末投入进度（％）（4）＝（2）／（1）
项目达到预定可使用状态日期（或截止日项目完工程度）
本年度实现的效益
是否达到预计效益
项目可行性是否发生重大变化
收购淄博银座100％股权
否
542，727，698．72
542，727，698．72
不适用
542，727，698．72
542，727，698．72
不适用
不适用
2010年3月
39，961，221．77
是（注1）
否
投资济南振兴街Ｓｈｏｐｐｉｎｇ Ｍａｌｌ项目
否
650，000，000．00
650，000，000．00
不适用
630，000，000．00
630，000，000．00
不适用
不适用
41．48％
注2
否
合计
—
1，192，727，698．72
1，192，727，698．72
1，172，727，698．72
1，172，727，698．72
—
—
—
—
未达到计划进度原因（分具体募投项目）
不适用
项目可行性发生重大变化的情况说明
不适用
募集资金投资项目先期投入及置换情况
以募集资金置换预先投入自筹资金济南振兴街Ｓｈｏｐｐｉｎｇ Ｍａｌｌ项目金额6300万元
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
不适用
募集资金结余的金额及形成原因
截至2010年6月30日募集资金结余金额20，587，151．49元，（包括利息收入），系以募集资金置换自筹资金时根据先期投入进度置换。
募集资金其他使用情况
不适用
注1、淄博银座2010年度承诺效益为 5，985．82万元，2010年1－6月承诺效益为2，992．91万元，公司2010年3月初完成收购淄博银座100％股权，按照同一控制下企业合并，进入公司2010年1－6月效益为3，996．12元。
注2、济南振兴街Ｓｈｏｐｐｉｎｇ Ｍａｌｌ项目正在建设过程中 ，该项目预计投资201，483万元， 目前尚未体现效益。
7．5．3 本期发生的同一控制下企业合并
单位：元 币种：人民币
名称
期末净资产
本期净利润
淄博银座商城有限责任公司
225，982，341．53
39，961，221．77
青岛银座投资开发有限公司
97，989，572．29
－2，010，427．71
股票代码：600858股票简称：银座股份编号：临2010－027
银座集团股份有限公司第九届董事会第六次会议决议公告
特别提示：本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
银座集团股份有限公司第九届董事会第六次会议通知于2010年8月6日以书面形式发出，会议于2010年8月16日以通讯方式召开。本次会议由董事长张文生先生召集，应参会董事5名，实际参加表决的董事5名，同时监事会成员审议了本次会议的议案，符合《公司法》和公司章程规定。
经参会董事审议表决，形成如下决议：
一、 全票通过《银座集团股份有限公司2010年半年度报告》全文及摘要。
二、 全票通过《关于公司募集资金存放与使用情况的专项报告》。详见（临2010－028号）《关于公司募集资金存放与使用情况的专项报告》公告。
特此公告。
银座集团股份有限公司董事会
2010年8月18日
股票代码：600858股票简称：银座股份编号：临2010－028
银座集团股份有限公司关于公司募集资金存放与使用情况的专项报告
特别提示：本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据中国证券监督管理委员会《关于前次募集资金使用情况报告的规定》（证监发行字〔2007〕500号）和《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》的规定，银座集团股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）将截至2010年6月30日（以下简称截止日）的募集资金使用与管理情况报告如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准银座集团股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可【2009】1381号）核准，公司于2010年3月4日完成了向6位特定投资者非公开发行53，842，260 股新股的计划，每股发行价格为22．52 元／股，共募集资金1，212，527，695．24元，募集资金净额为1，192，727，695．24元，募集现金净额为649，999，996．52元。其中，公司关联方山东银座商城股份有限公司（以下简称“银座商城”）和山东世界贸易中心（以下简称“世贸中心”）以其持有淄博银座的100％股权作价542，727，698．72元，认购24，099，809股，其他特定对象以现金认购29，742，451股。该募集资金于2010年2月10日全部到位，业经山东天恒信有限责任会计师事务所验证确认并出具鲁天恒信验报字［2010］12001号《验资报告》。
截至2010年6月30日，已使用募集资金63，000万元，募集资金余额为20，587，151．49元（包括未使用资金利息收入）。
二、募集资金的管理情况
为规范公司募集资金管理，保护中小投资者的权益，公司制定了《银座集团股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称“《募集资金管理办法》”），对募集资金的存放、使用及使用情况的监督等方面均作出了具体明确的规定。
公司在中国工商银行股份有限公司济南泺源支行（以下简称“募集资金专户存储银行”）设立募集资金专项账户。本次非公开发行募集资金到位后，公司已与募集资金专户存储银行及保荐机构恒泰证券股份有限公司（以下简称“恒泰证券”）签订了募集资金三方监管协议。公司一直严格按照《募集资金管理办法》的规定管理募集资金，募集资金的存放、使用、管理均不存在违反《募集资金管理办法》及《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》规定的情形。
截至2010 年6 月30 日，公司募集资金专户存储情况列示如下：
被合并方
属于同一控制下企业合并的判断依据
同一控制的实际控制人
合并本期期初至合并日的收入
合并本期至合并日的净利润
合并本期至合并日的经营活动现金流
淄博银座商城有限责任公司
《企业会计准则第 33 号—合并财务报表》
山东省商业集团有限公司
319，477，057．21
24，832，915．14
70，168，978．07
三、本年度募集资金的实际使用情况
公司严格按照《募集资金管理办法》使用募集资金。2010年1－6月募集资金的实际使用情况详见附表：募集资金使用情况对照表。
1、本公司募集资金项目的实际使用情况：
（1）收购淄博银座100％股权
截至2010年6月30日，银座商城和世贸中心以其持有的淄博银座100％股权作价542，727，698．72元认购24，099，809股新股事宜已办理完毕，淄博银座股权变更登记手续已于2010年2月5日完成。
（2）投资济南振兴街Ｓｈｏｐｐｉｎｇ Ｍａｌｌ项目
2010年4月6日，以本次募集现金净额649，999，996．52元，以及利息收入305，430．28元，合计650，305，426．80元，投入子公司山东银座购物中心有限公司为其增资。2010年4月12日，将存放于山东银座购物中心有限公司募集资金专用户上的630，000，000．00元转至山东银座置业有限公司为其增资。经公司第九届董事会第五次会议审议批准后，公司于2010年5月12日将山东银座置业有限公司募集资金专用户存放的630，000．000．00元募集资金置换出公司已预先投入募集资金项目的资金。
2．募投项目先期投入及置换情况。
济南振兴街Ｓｈｏｐｐｉｎｇ Ｍａｌｌ项目需建设较长时间，在募集资金到位前，公司已用自筹资金投入该项目建设，经山东天恒信有限责任会计师事务所天恒信审报字【2010】12101 号专项审核报告确认，截至2010年4月25日，山东银座置业有限公司实际投入金额为640，629，333．96元，2010年4月28日，公司第九届董事会第五次会议审议通过了《关于以募集资金置换预先已投入募集资金项目的自筹资金的议案》，同意公司以2010年非公开发行股票募集资金置换已预先投入上述募集资金投资项目的自筹资金630，000．000．00元，2010年5月12日，公司完成了上述募集资金置换事宜。
3、未使用完毕募集资金情况说明
至2010年6月30日，募集资金尚有20，587，151．49元（包括利息收入）未使用完毕，该部分资金计划预留用于Ｓｈｏｐｐｉｎｇ Ｍａｌｌ项目开店前期费用。
4、募集资金投资项目对外转让说明
本公司不存在募集资金投资项目对外转让情况。
5、募集资金的使用效益情况
收购淄博银座100％股权项目已完成，投资山东银座置业有限公司济南振兴街Ｓｈｏｐｐｉｎｇ Ｍａｌｌ项目正在建设过程中，效益情况详见募集资金使用情况对照表。
6、将募集资金实际使用情况与公司各年度定期报告和其他信息披露文件中已披露的有关内容逐项对照，具体情况如下：
（1）、募集资金实际使用情况与信息披露情况比较单位：元
开 户 行
账户类别
账号
余额
工行济南泺源支行
专户
1602023329200057334
20，410，772．93
工行济南泺源支行
专户
1602023329200056995
176，378．56
合计
20，587，151．49
（2）、募集资金实际使用效益与信息披露情况比较单位：万元
项目
已披露的实际投入额
经核定的实际投入额
差 异
1、收购淄博银座100％股权
542，727，698．72
542，727，698．72
0．00
2、投资济南振兴街Ｓｈｏｐｐｉｎｇ Ｍａｌｌ项目
630，000，000．00
630，000，000．00
0．00
注1：济南振兴街Ｓｈｏｐｐｉｎｇ Ｍａｌｌ项目正在建设过程中 ，该项目预计投资201，483万元，目前尚未体现效益。
四、变更募投项目的资金使用情况
本公司募集资金实际投资项目未发生变更情况
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司及时、真实、准确、完整地披露了募集资金的相关信息，募集资金管理不存在违规情形。
附表：募集资金使用情况对照表
特此公告。
银座集团股份有限公司董事会
2010年8月18日
项目
已披露的实际效益
核定效益
差异
1、收购淄博银座100％股权
3，996．12
3，996．12
0．00
2、投资济南振兴街Ｓｈｏｐｐｉｎｇ Ｍａｌｌ项目
注1
股票代码：600858股票简称：银座股份编号：临2010－029
银座集团股份有限公司第九届监事会第六次会议决议公告
特别提示：本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
银座集团股份有限公司第九届监事会第六次会议通知于2010年8月6日以书面形式发出，会议于2010年8月16日在公司总部召开。会议应到监事3名，实到监事3名，符合《公司法》和公司章程规定。会议由监事会主席李明先生主持。
经审议，会议形成如下决议：
一、全票通过《银座集团股份有限公司2010年半年度报告》全文和摘要，并发表如下书面审核意见：
（1） 公司2010年半年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程及相关制度的各项规定；
（2） 公司2010年半年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息从各个方面真实地反映出公司2010年半年度的经营管理和财务状况；
（3） 未发现参与半年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
二、全票通过《关于公司募集资金存放与使用情况的专项报告》。
特此公告。
银座集团股份有限公司监事会
2010年8月18日
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