点击查看最新行情

　　⊙记者 张有春 徐锐 ○编辑 祝建华

　　备受外界关注的“锦江系”资产整合方案今日撩开面纱：作为锦江国际(集团)有限公司(下称“锦江国际”)旗下重要的资本运作平台，锦江酒店拟通过“增发新股+现金收购”的方式将锦江投资、锦旅B股两公司纳入麾下，进而打造全产业链的酒店旅游核心业务平台。

　　已停牌两周的锦江投资、锦旅B股今日齐发公告称，锦江国际8月13日与锦江酒店签署了《股份转让协议》。按照该协议，锦江酒店将以向其大股东锦江国际非公开发行内资股和支付现金对价的方式收购后者持有的锦江投资21258.65万股(占总股本的38.54%)、锦旅B股6655.63万股(占总股本的50.21%)股份，由此成为两上市公司的新任控股股东。

　　在具体操作上，根据国有股转让办法相关规定，锦江投资、锦旅B股转让价分别为9.79元和1.359美元，合计转让额为26.94亿元。为此，锦江酒店拟以2.20港元/股的价格向锦江国际定向发行10.01亿股新内资股，发行总价折算成人民币约19.21亿元，另以自有及自筹资金向锦江国际支付现金7.73亿元。

　　而对于锦江酒店，其在本次整合前则已通过资产置换的方式，明确了公司及其控股的锦江股份“星级酒店”和“经济型酒店”的各自业务定位。

　　谈及此次收购，锦江酒店首席执行官杨卫民说，抓住中国旅游业发展的机遇，充分把握国家的产业支持政策，利用酒店业、客运物流、旅行社业务在旅游产业链上互补性强，关联程度高的特点，发挥三块业务在客户资源、营销管道、品牌建设等方面明显的协同效应，为锦江酒店打造“旅游”核心业务，提高“锦江”品牌在旅游服务领域的形象。

　　杨卫民表示，本次收购后，集团可通过业务关联关系、股权管理关系，在整体经营上统一调配资源，扩大收入、降低成本、提高企业盈利能力。作为集团管理及营运者，我们也可通过该次收购，整合内部各类业务资源，拓展旅游业务的电子商务平台、一站式服务、可定制产品等新的商业模式。此外，收购将有助集团扩大规模，增强整体竞争力和股东价值。预计待交易完成后，集团的总资产和净资产规模将扩大，收入和净利润将实现显著增长。

点击进入[锦江酒店吧]讨论