□ 本报记者 胡潇滢 朱宝琛

　　 沉默许久的光大银行接过农行上市的接力棒，计划于本月26日上会审议IPO，并且光大银行行长郭友昨日晚间透露，预期光大银行8月挂牌，中金公司、中投证券、申银万国为光大银行IPO的主承销商。

　　 7月22日晚间，中国光大银行董事长唐双宁出现在记者招待会上，唐双宁在面对《证券日报》等记者时坦言，当前的市场环境下，光大银行进行A股IPO，特别考虑了维护资本市场大局稳定的因素。将原计划100亿股的发行规模缩减到61亿股，并设置了战略配售安排，拟启动绿鞋机制。

　　三项维稳措施护航上市

　　或将于8月挂牌

　　 光大银行拟在上交所发行不超过61亿股(未考虑本次发行的超额配售选择权)，发行后总股本为不超过395.35亿股。若全额行使本次发行的超额配售选择权，将发行不超过70亿股，发行后总股本为不超过404.35亿股。

　　 唐双宁表示，光大银行上市是整个光大集团重组的重要一环，光大集团的改革和工农中建不完全一样，他形象的比喻为：“工农中建是一枪打出一个大象，光大是十枪打十只麻雀”，并且他表示，光大目前已经打了几只麻雀了，光大银行是其中很重要一只。

　　 对于光大银行上市的重要意义，唐双宁表示，光大银行的改革是整个光大集团改革的一项重要内容；其次通过A股上市，可以解决光大银行发展的资本瓶颈问题； 最后，通过股改上市，有利于提升自身的形象，鼓舞士气，通过市场监管来提高自己的管理水平。

　　 不过，面对农行刚刚IPO结束，市场仍不稳定的现状，唐双宁坦言，当前资本市场情况下，光大银行拟发行A股上市，特别考虑到维护资本市场大局，光大银行自身的发展是小居，整个资本市场是大局。“我们高度重视市场印象，制订了有利于市场稳定的方式方案。”唐双宁具体解释了三项“维稳措施”。

　　 首先，唐双宁提出三个“一点”，即“补充资本金利润增加一点，风险资产减少一点，发行规模降低一点。”光大银行IPO原先预计发行100亿A股，但其主动降低了发行规模，将其降低为61亿股。

　　 其次，设置了战略配售安排

　　 第三、光大银行拟设定绿鞋机制。拟设定不超过9亿股的超额配售选择权，约占发行规模的15%，“相信这对市场也会起到稳定作用。”唐双宁表示，“最终还要取决于7月26日证监会的发审会”

　　 光大银行行长郭友透露，光大银行或将在8月份挂牌。

　　光大改革“等不得急不得”

　　 光大银行的上市进程可谓一波三折。

　　 2007年，光大集团的改革重组方案获得国务院批复。2007年底，光大银行曾提出奥运会前上市的冤枉，但是随着资本市场走向疲软，上市计划一再推迟。而迟迟未能上市也让光大银行的资本金吃紧。

　　 截至2009年12月31日，光大银行的核心资本充足率为6.84%，资本充足率为10.39%。而目前，这一水平显然难以满足监管的要求。

　　 业内人士称，光大银行资本补充已迫在眉睫，“无款可贷”的困窘对经营业绩的影响更为直接。在资本约束瓶颈及A股融资大潮内外交加的双重动因下，IPO是最快的出路。

　　 “光大银行和光大集团的改革重组是等不得、急不得；快不得、慢不得；力度大不得、小不得；慢了等死、快了翻车。”昨日晚间，唐双宁用了几个排比句来描述其改革的节奏和战略。

　　 招股说明书显示称，本次发行募集资金扣除发行费用后，将全部用于充实本行资本金，以提高本行资本充足水平，增强综合竞争力，提升股东价值。

　　 目前，光大银行的前三大股东汇金公司、光大集团总公司和光大控股分别持有光大银行上市前总股本的59.82%、6.40%和5.26%，是仅有的三家持股超过5%的股东。

　　 招股说明书材料显示，截至2009年12月31日，光大银行资产总额为11,977亿元，贷款总额为6,490亿元，存款总额为8,077亿元，股东权益总额481亿元。按2009年12月31日资产总额计算，光大银行是中国第六大股份制商业银行。