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全球最大IPO上演 农行今日登陆A股

http://www.sina.com.cn  2010年07月15日 02:22  中国证券报-中证网

  □本报记者 任晓

  农业银行(601288)今日正式登陆A股。在A股和H股启动“绿鞋机制”后,农行将以221亿美元募资规模,成为全球最大的IPO。

  今日,农行网上资金申购发行的103.1亿股,将开始上市交易。这也标志着最后一家大型国有商业银行正式登陆A股市场。按照A股最终定价2.68元人民币/股和H股最终定价3.20港元/股计算,如果农行的超额配售选择权全额行使,农行IPO募集资金规模将达221亿美元,超过此前工商银行的IPO融资规模。

  扣除发行费用,农行本次发行募集资金的净额约为587.36亿元,高于工商银行、建设银行中国银行。农行14日发布的上市公告书显示,此次发行完成后,农行每股净资产约为1.52元,发行后每股收益约摊薄至0.28元。

  据业内人士透露,农行今年上半年各项业务增长形势超出预期,上半年实现净利润可望超过460亿元,同比增长约40%。农行全行贷款比年初增长11.2%,比工商银行、建设银行和中国银行平均增速高出1个百分点。其中,农行县域业务成为贷款增长的重要引擎,上半年县域贷款余额新增2100多亿元,较年初增幅高达18%,高于农行全行贷款增速6.4个百分点。(下转A02版,相关报道见A12版)

  (上接A01版)上半年手续费收入实现约230亿元,同比增幅60%。储蓄存款增量接近4400亿元,居四大行首位。

  市场人士表示,农行未来两三年净利润有望保持30%以上的增速,且在县域业务方面,随着新农村建设、农村城镇化向纵深推进,现代农业产业发展壮大,县域新型工业化蓬勃发展,以及农民收入稳步增加,今后外部环境对发展县域金融市场有利,具备长期投资价值。由于农行公布的发行价区间低于市场预期,并且有“绿鞋”机制做保证,因此首日上市破发的可能性不大。

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