本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　铜陵有色金属集团股份有限公司（以下简称"铜陵有色"、"公司") 公开发行可转换公司债券的事宜于2009 年7月13日经公司2009 年第二次临时股东大会审议通过。2010 年6 月 7日，公司本次发行可转换公司债券经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）发行审核委员会审核有条件通过。公司于 2010 年7月7 日获得中国证监会《关于核准铜陵有色金属集团股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2010]886号），核准公司向社会公开发行面值总额 20亿元可转换公司债券，期限6年。该批复自核准发行之日起六个月内有效。

　　公司董事会将根据中国证监会的批复要求和股东大会的授权，尽快办理本次公开发行可转换公司债券的相关事宜。

　　特此公告。

　　铜陵有色金属集团股份有限公司

　　董事会

　　二 O 一O年七月八日