广汇股份(600256) 新疆能源巨头 持续回升可期

　　公司主营为房地产、LNG(液化天然气)和租赁业务。公司与哈萨克斯坦TBM公司合作、LNG汽车推广等项目均已全面展开且进展顺利，预计这些项目将成为广汇股份(600256)打造能源巨头的基础。LNG汽车与普通燃油车比，在不明显降低汽车动力前提下，可以节省40%燃料费用和80%减排的效果。公司已建成LNG加注站17个，2009年12月底完成LNG汽车推广230辆，到2010年3月为止，LNG汽车推广已达501辆，公司LNG汽车推广业务正在呈现逐步上升势头。

　　哈国石油项目将成为利润增长新引擎。随着公司哈国斋桑油气田的勘探和开发，该项目将成为公司重要的利润来源之一。目前该油气田的开发超出预期，预计2010年7月即可进入试生产状态。

　　二级市场方面，该股除权后相对抗跌，K线组合显示短线止跌迹象明显，建议投资者重点关注。 (华融证券 沈刚)

　　新中基(000972) ★★★

　　催化因素：将成为国际番茄一条龙产业寡头；参股北新路桥(002307)多元化经营。

　　番茄制品年生产能力国内第一、世界第二。形成六大系列数百个产品品种，处于世界三大番茄产区，具有行业地位，年加工能力将接近30万吨。2001年初始投资参股新疆北新路桥(002307)股份有限公司。

　　而致力于精品消费的美克股份(600337)和天山纺织(000813)以及港口公司也具有巨大上升空间。

　　但要注意的是：未来一段时间内，政策与公司基本面的确定性是以上逻辑成立的基础。

　　新中基(000972) ★★★

　　催化因素：将成为国际番茄一条龙产业寡头；参股北新路桥(002307)多元化经营。

　　番茄制品年生产能力国内第一、世界第二。形成六大系列数百个产品品种，处于世界三大番茄产区，具有行业地位，年加工能力将接近30万吨。2001年初始投资参股新疆北新路桥(002307)股份有限公司。

　　而致力于精品消费的美克股份(600337)和天山纺织(000813)以及港口公司也具有巨大上升空间。

　　但要注意的是：未来一段时间内，政策与公司基本面的确定性是以上逻辑成立的基础。

　　天山股份(000877)：★★★★★

　　催化因素：受益西部大开发，行业景气周期到来。

　　当地市场份额超过 50%，未来市场会伴随着区域经济发展，重点基建工程较多，以及与中亚贸易的繁荣而伸至全国和中亚、东欧等。

　　2010年增加3条生产线投产，总水泥产能预计将超过1750万吨。而长三角地区房地产新开工面积投资回暖改善盈利能力。

　　天富热电(600509)★★★★★

　　催化因素：碳化硅研究国内绝对领头羊；大股东有资产注入预期。

　　天富热电 (600509)研制成功碳化硅产业化项目，将打破国外公司的垄断。同时看好公司的碳化硅以及大股东后续资产注入。

　　金风科技

　　公司预测今年上半年净利润增幅在0%到50%之间(公司09年上半年EPS为0.24元)，预计实际业绩有望达到上限水平，故维持对公司2010年EPS为1.05元的盈利预测(公司09 年全年EPS 为0.78元)。公司多点战略布局，未来海外业务、海上业务及风场运营销售将成为新的盈利增长点，分析师预测2011-2012年EPS分别为1.32元和1.74元，将保持较快增长速度。

　　公司目前股价拥有较高安全边际，但鉴于公司新盈利增长点海外市场的快速培育，维持对公司的“强烈推荐”评级。

　　冠农股份(600251)★★★★

　　催化因素：明年国投罗钾产能释放，将成为全球最大硫酸钾生产企业。

　　近两年以及未来的利润主要来自于对国投新疆罗布泊钾盐有限责任公司的投资收益(拥有20.3%的股份)。明年产能可能充分释放，以及未来二期项目和国电(600795)开都水电项目盈利能力良好将推动公司业绩进一步增长。

　　冠农股份(600251)★★★★

　　催化因素：明年国投罗钾产能释放，将成为全球最大硫酸钾生产企业。

　　近两年以及未来的利润主要来自于对国投新疆罗布泊钾盐有限责任公司的投资收益(拥有20.3%的股份)。明年产能可能充分释放，以及未来二期项目和国电(600795)开都水电项目盈利能力良好将推动公司业绩进一步增长。

　　新疆城建(600545)：★★★★

　　催化因素：极大受益于二次创业工程，流动资金重组。

　　工程施工与房地产收入增加，实现毛利率22.87%，同比增长2.66个百分点。同时募集资金将用于建设“朗月星城”商住小区和“朗润天诚”商住小区项目。随着基建项目增多，未来业绩将进一步提升。