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上市公司年报收官银行业收银最多

http://www.sina.com.cn 2010年04月30日 07:13 深圳商报

　　已公布的2009年年报显示，1700多家上市公司净利同比增长25%，超过半数的公司公布分红方案。本报资料照片

　　截至昨日，已有1758家公司披露了2009年报。统计数据显示，这些上市公司去年共实现归属于母公司的净利润11437.54亿元，同比增长25.54%。其中上市银行依然是创利大户，净利润占上市公司利润总额的近四成。当然，银行行业高管的薪酬也是最高，前十榜单中银行业高管就有5人。

　　净利润同比增25%

　　九成公司实现盈利

　　截至2010年4月29日，深沪市已有1758家上市公司披露2009年年度报告。据WIND资讯统计，1758家上市公司2009年共实现营业收入120177.33亿元，同比增长29.59%，实现归属于母公司股东的净利润11437.54亿元，同比增长25.54%；平均每股收益为0.34元。

　　统计显示，已披露年报的1758家公司中，实现盈利的公司达1586家，占已披露年报公司的90.22%。2009年净利润同比翻倍的公司178家，净利润同比翻两倍的公司62家，净利润同比增长5倍的公司25家，净利润同比增长10倍的公司12家，其中净利润同比增幅最大的公司为岳阳兴长，该公司净利润同比增长9460.19%；丰华股份和广弘控股排名二三位，净利润同比分别增长7529.11%和6838.72%。2009年创利大户主要集中在大蓝筹公司。2009年盈利超过1000亿元的公司有三家，分别是工商银行、建设银行和中国石油。银行业盈利占据上市公司利润的大头，去年盈利额前15名上市公司中，银行便占据了9席，盈利总额占全部上市公司四成。

　　统计显示，已披露年报的1758家公司中，共有172家公司2009年亏损，所占比例不到10%。但巨亏10亿以上的公司达9家。巨亏公司主要集中在周期性行业，其中中国远洋亏损75.41亿元，中海集运亏损64.89亿元，中国铝业亏损46.46亿元。

　　从每股收益看，每股收益超过2元的公司有21家，每股收益超过3元的公司有4家。贵州茅台以每股收益4.57元雄居第一，第二三名分别是潍柴动力和中国船舶，每股收益分别是4.09元和3.77元。

　　统计显示，房地产、农林牧渔、医药生物、电子元器件等行业业绩增长强劲。2009年净利润同比增长逾10倍的12家公司中，房地产公司占了5家，农林牧渔占了2家，医药生物有2家、电子元器件有2家。此外，有色、化工、汽车、环保、石化、电力等行业的上市公司，2009年净利润也呈现大幅增长态势。

　　中小板利润增长快

　　苏宁电器登上首位

　　截至4月29日，396家中小板公司中已有394家披露年报，共实现营业收入4929.19亿元，同比增长7.4%，实现净利润449.06亿元，同比增长27.17%；74家创业板公司年报已全部披露完毕，共实现营业收入226.35亿元，同比增长25.66%%，实现净利润42.15亿元，同比增长45.69%。

　　从盈利上看，中小板中的苏宁电器实现净利润28.90亿元，位居首位，同比增长33.17%；金风科技紧随其后，达到17.45亿元，这两家公司净利润合计达到46亿元。乐普医疗净利润为去年创业板公司最高，达到2.92亿元，同比增长45.11%；神州泰岳紧随其后，实现净利润2.71亿元，同比增长达到124.60%；世纪鼎利去年净利润增长达到185.60%，增长率排名第一。

　　中小板中的华孚色纺重组之后，业绩大增，净利润达到1.61亿元，同比增长6349.02%；登海种业净利润增长达到3498.09%，这些公司利润高速增长的原因是上年度基数较低。值得一提的是华兰生物，该公司去年实现净利润6.08亿元，同比增长达224.94%。

　　除了华兰生物，洋河股份也增长强劲，该公司去年净利润达到12.54亿元，同比增长69%；市值达到619亿元，在酿酒板块中排名第三位。另外，汉王科技净利润也增长迅速，去年净利润达到8560.04万元，同比增长186.03%。

　　今年一季度，中小板公司和创业板公司延续了去年的增长势头，截至4月28日共有350家中小板公司公布一季报，共实现营业收入995.43亿元，同比增长36.22%，实现净利润90.84亿元，同比增长74.67%；有72家创业板公司公布一季报，共实现营业收入49.06亿元，同比增长20.03%，实现净利润8.08亿元，同比增长26.98%。

　　已发布一季报的创业板公司中，净利润最高的为乐普医疗，实现净利润为1.09亿元，其次为神州泰岳、世纪鼎利等，排名第10的东方财富，净利润为2031.14万元，在净利润排名前十名中，只有南都电源出现负增长，同比下降56.41%。当升科技净利润增长最快，同比达到533.82%。

　　半数公司实行分配

　　贵州茅台慷慨依旧

　　据WIND资讯统计，1758家已披露年报公司中，有1039家公司公布分配预案，占已披露年报上市公司的59.10%。

　　统计显示，两市10股转增10股以上公司有49家。高送转公司主要集中在创业板和中小板，在49家10股转送10股以上公司中，创业板公司占了18家，中小板公司也有14家。神州泰岳10股转增15股派3元(含税)，创出两市转送股的最高纪录。新安股份、美都控股、机器人等三家公司均10股转送12股加现金分红。

　　统计显示，2009年现金分红额超过10亿的公司有9家，主要是大盘蓝筹股公司，其中分红金额最大的前三位为中国石油、交通银行和中国石化，分红总额分别为227.26亿元、97.99亿元和60.69亿元。

　　老牌绩优公司继续向投资者慷慨派现。贵州茅台在2007年至2009年连续实施10股派8元和10股派11.56元的高分红后，公司在2009年再度10股派11.85元的现金红利，分红额度约11.18亿元，占2009年净利润比率25.93%。潞安环能、中国船舶也延续了此前几年的高分红态势。

　　从上市公司2009年报总体分红情况看，超过半数上市公司公布了年度分红预案。

　　银行利润首屈一指

　　工商银行赚钱最多

　　截至昨日，银行2009年年报公布完毕。据WIND资讯统计，14家上市银行共实现归属母公司股东的净利润4348.33亿元，同比增长16.45%。其中利息净收入8989.45亿元，同比下滑3.37%，手续费及佣金净收入1864.53亿元，同比增长21.34%。除招行同比下滑13.48%外，其他上市银行均实现净利润正增长。

　　统计显示，截至4月29日，1758家已公布年报的上市公司总盈利11437.54亿元，归属上市公司股东的净利润前十名中，四家上市的国有商业银行均榜上有名，前三甲分别为工商银行、建设银行和中国石油。上市银行依然是上市公司创利大户，14家银行净利润占上市公司利润总额近4成。

　　受央行2008年下半年非对称加息影响，2009年各家银行息差普遍大幅下降，自第3季度开始逐步见底回升。为了弥补利差大幅收窄的不利影响，以中行为首的各家上市银行去年放出天量信贷，“以量补价”的字眼在多家上市银行2009年年报中出现。去年，贷款新增规模以中行最多，达1.61万亿元人民币；贷款增幅以南京银行最高，达80.82%，此外，多家银行贷款增速超过40%。

　　在天量放贷之下，也有部分银行贷款规模增长带来的利息收入未能抵消收益率下降造成的利息收入减少：招行、工行、建行、北京银行、华夏银行、中信银行6家银行去年利息净收入同比下滑。

　　去年下半年息差的见底回升，让银行的业绩在下半年逐季好转。而存款活期化趋势则是推动息差回升的重要因素。去年各家银行存款尤其是企业存款活期化的趋势明显。去年末，工行、建行活期存款在客户存款中的占比，分别较年初提高了2.4个百分点、2.19个百分点。

　　去年各家银行非利息收入增长抢眼，为各家银行业绩增长做出重要贡献。以建行为例，去年该行实现利息净收入2118.85亿元，较2008年减少130.35亿元；但手续费及佣金净收入保持持续快速增长，较2008年增加96.13亿元，较大程度上弥补了利息净收入的下滑。

　　工行、建行、交行3家大型银行去年手续费及佣金净收入同比增幅分别达26.4%、25%、28.99%，而部分中小股份制银行则增长相对乏力。

　　去年，14家上市银行中，有10家实现不良贷款余额和不良贷款率双双下降，仅招行、深发展以及宁波银行、南京银行不良贷款余额上升，所有上市银行去年末不良贷款率均较年初下降。

　　在资产质量好转以及海外投资市场见底回升的背景之下，去年，不少银行资产减值准备较2008年同期大幅减少，仅交行等少数银行大幅增加拨备。拨备同比大幅减少也银行为2009年全年业绩增长作出了重要贡献。

　　中国远洋去年巨亏

　　居亏损排行榜第一

　　在已公布的2009年年报中，中国远洋净利润亏损75.41亿元，位列亏损排行榜第一名，中海集运和中国铝业分别以净利润亏损64.89亿元、46.46亿元排名第二和第三。

　　中国远洋年报显示，2009年实现营业收入557.34亿元，同比下降51.9%；利润总额亏损63.13亿元，同比下降142.54%；净利润亏损75.41亿元，同比下降169.86%。

　　业内人士表示，2009年，全球经济危机实体经济受到严重影响，主要经济体贸易需求急剧萎缩。由于欧美经济复苏迟缓，2009年集装箱运输行业普遍大幅亏损，集装箱运输业务板块成为中国远洋巨额亏损的“罪魁祸首”。

　　中海集运2009年报显示，2009年实现营业收入199.38亿元，同比减少43.44%；归属于上市公司股东的净利润亏损64.89亿元，同比下降4917%。

　　公司表示，亏损主要是因受金融危机影响。始于2007年的金融危机在2009年扩大到了极致，内外贸航线运价下跌严重，中海集运受影响较深。

　　有业内人士表示，自去年三季度以来，随着传统旺季的来临，全球集装箱运输公司纷纷提高运输价格，集运形势有了一定程度的回升，集装箱运输市场将是一个缓慢而长期的恢复过程。

　　中国铝业年报显示，2009年公司实现营业收入702.68亿元，同比下降8.42%；利润总额亏损53.91亿元，同比下降4569.44%；归属于上市公司股东的净利润亏损46.46亿元，同比下降52824.33%；全年每股收益亏损0.34元。

　　据了解，今年是中国铝业上市以来亏损最大的一年。值得庆幸的是，中国铝业今年一季度实现净利润627249000元，成功实现了扭亏为盈。

　　持股市值达270亿

　　张近东居榜单之首

　　尽管2009全年指数涨幅还不到八成，但随着大量中小板和创业板新股上市，新一轮“造富”运动应运而生。不仅高管的“身家”整体大幅上涨，排名居前的上市公司以去年新上市的公司高管居多。

　　据WIND资讯统计，截至2009年末，苏宁电器董事长张近东以持有超过13亿股，总市值270亿元人民币位居榜首。此外，除苏宁环球董事长张桂平、武汉凡谷董事长孟庆南和总经理王丽丽跻身前十以外，其余7家上市公司董事长全是“新面孔”。而排名前五的上市公司董事长还包括焦点科技、南国置业、石基信息、苏宁环球的董事长沈锦华、许晓明、李仲初和张桂平四人持股市值均在45亿至50亿元之间。此外，排名前十的还包括中利科技、武汉凡谷、奥飞动漫、大洋电机和东方园林的董事长，持股市值在30亿元左右。

　　而记者注意到，从已公布的年报来看，两市上市公司董事长持股市值过亿元的共215位，相比2008年大幅增加。不仅如此，排名居前的公司领导人的持股市值也大大超过当时水平。

　　统计显示，仅排名前十的上市公司董事长来看，2008年末位居榜首的张近东持股市值为153亿元，2009年增幅和指数涨幅相当。而此后的焦点科技、南国置业、中利科技、奥飞动漫、东方园林等均为去年在中小板上市的新股和次新股。且从整体水平来看，排名前十的上市公司领导者持股市值也远远高于2008年。资料显示，2008年末排名第二的石基信息董事长李仲初持股市值为34亿元，排名前十的公司董事长持股大多在15亿元以下。而与往年相似的是，排名前10位的上市公司领导者除苏宁环球董事长张桂平以外，其余均来自中小板上市公司。从行业看主要来自房地产、信息技术和机械制造等行业。

　　更值得注意的是，创业板新秀开始出现在上市公司富豪榜之列。去年上市的华谊兄弟的董事长王忠军持股市值超过24亿元，位居两市上市公司富豪榜第21位。此外、神州泰岳董事长王宁、董事总经理李力也以持股市值超过18亿元并列第35位。而创业板的同花顺、大禹节水、金亚科技、宝德股份、红日药业、爱尔眼科、安科生物、立思辰等8家上市公司董事长的持股市值也均在10亿元以上。

　　金融地产几近包揽

　　高管年薪榜单前十

　　伴随着2009年经济复苏和上市公司股价的上涨，上市公司高层薪水也整体水涨船高。

　　就已披露年报的1665家上市公司统计显示，2009年度23个行业的公司高管报酬总额平均在234万元以上。其中，金融服务业上市公司薪酬依然高居首位，39家上市公司平均高达1676万元。紧随其后的房地产类上市公司高管报酬总额均值也接近500万元。而高管薪酬最低的行业集中在轻工制造、化工以及农业三个行业，高管薪酬总额均值在240万元以下。

　　但值得注意的是，虽然金融服务业的薪酬高居首位，但与上年同期相比，平均下降超过122万元。家用电器类上市公司下降幅度也相对较大，平均每家上市公司下降超过62万元。电子元器件、交通运输、黑色金属等行业薪酬也小幅下滑。

　　在行业薪酬均值下降的同时，高管、董事们也未能独善其身。金融服务、有色金属以及家用电器三个行业年薪前三的高管平均下降超过10万元。相比之下，地产行业高管薪酬上升较快。房地产类上市公司年薪前三的高管平均上涨超过30万元，高管年薪平均上涨超过20万元的行业还包括食品饮料、餐饮旅游等5个行业。

　　几乎毫无悬念的，金融行业高管在薪酬排行榜前十名中包揽七席。其中，深发展董事长法兰克·纽曼2009年税前年薪达到1741万元，比2008年增长8.9%，再度蝉联“打工皇帝”的宝座。排在第二位的中国银行信贷风险总监詹伟坚年薪也高达1100万元，成为年新突破千万级别的企业高管。此外，中国平安、民生银行、中国太保与宁波银行的5位高管也纷纷上榜。其中，民生银行董事长董文标，与该行行长洪崎均以超过600万元的年薪双双上榜，也是唯一一家有两位高管上榜的上市公司。

　　此外，华远地产董事长任志强、华发地产董事长袁小波也跻身前十。尤为值得一提的是，除了金融与地产两大行业以外，中兴通讯执行董事殷一民以年薪603万元也进入榜单。

　　银行增持规模最大

　　家电增仓幅度居首

　　已披露完毕的上市公司2009年报显示，金融仍是基金等机构去年四季度增持规模最大的行业。与此同时，基金对家电、煤炭、钢铁等板块加仓幅度最大。

　　据统计，行业配置方面，截至2009年末，金融、煤炭、房地产、食品饮料与医药生物成为基金前五大重仓板块。其中，招商银行基金持股市值超过595亿元，为基金第一大重仓股。并且，2009四季度基金对招商银行的增仓超过193亿元，成为增仓规模最大的个股。

　　然而，相比金融股的巨额增仓，家用电器板块的增持幅度可谓惊人。基金对家电板块的持仓市值占流通股比重上升了9.5%。其中，增仓幅度最大的深康佳A上升了32.47%。而增仓幅度超过流通股10%的还包括青岛海尔、格力电器、海信电器、美菱电器、美的电器等7只个股。相反的是，化工行业成为为数不多的基金整体减持幅度较大的行业。如宏达新材、中材科技等减持幅度均超过流通股的10%。

　　此外，记者注意到，除了继续坚守银行、煤炭等低估值品种以外，基金对于消费、低碳、信息产业等板块表现出强烈兴趣。而从年报统计来看，格力电器、东阿阿胶、国电南瑞、七匹狼等成为基金在2009年四季度关注的重点。而三安光电、科力远、金风科技、科达机电等一批新能源个股也被基金重点配置。

　　“大小非”精准减持

　　陈发树套现41亿元

　　一个有意思的现象是，伴随着2009年指数的单边上涨，全年累计有571家上市公司的大股东在二级市场发生交易，其中增持的仅有90家，大股东减持的却高达472家，占比超过82%。

　　与之相应的，记者注意到，2009年上市公司高管共有262次买卖公司股票记录，公司个人股东共有230次买卖记录。而从比例看，高管累计增持总额约3.2亿元，减持竟高达17.78亿元；个人大股东累计增持6.64亿元，减持则近97亿元。

　　其中，有42家上市公司的高管和大股东对公司股票进行了净减持。其中，紫金矿业的董事长陈景河拔得头筹，成为高管减持潮中套现额最多的高管，全年抛售2759.4万股，总市值2.52亿元，其中2100万股转让给了紫金矿业部分董事、监事和高管。而减持股份占流通股本比重最大的是恒宝股份的副董事长江浩然，其减持量达到1368万股，占流通股本的12%，套现金额超过9500万元。青岛软控副董事长王健摄和同洲电子董事长袁明分别以7.54%和6.89%的减持占流通股本比例位居第二和第三名。此外，减持规模较大的高管还包括华胜天成的执行董事苏纲、华峰氨纶董事长尤小平，且上述减持获利都在亿元以上。

　　一个有意思的现象是，在这42家上市公司中，民营企业有33家，占绝大多数。从行业看，这些公司也主要集中在轻工业、化工、电子等民营经济较发达的产业，而在国企优势较明显的重工业领域就分布寥寥。由此，相比上市公司高管的套现规模，民营企业家们的减持力度更为惊人。

　　据统计，去年民营企业家股东减持力度最大无疑是紫金矿业的大股东——福建民营企业家陈发树。资料显示，2000年9月，紫金矿业改制，当地政府游说本土有钱的企业家投资入股紫金矿业，推动该公司改制。陈发树控股的新华都出资4800万取得紫金矿业33%股份，成为其第二大股东。公开资料显示，陈发树和新华都去年累计套现紫金矿业约2%的股份，总市值高达42亿元。以其减持后持有紫金矿业股份约12%推算，获利已超过41亿元。

　　高管持股市值前十

　　制表　邢睿

　　代码简称董事长持股数量(万股)期末市值(亿元)证监会行业

　　002024.SZ 苏宁电器张近东130120.76270.39批发和零售贸易

　　002315.SZ 焦点科技沈锦华6953.7448.11信息技术业

　　002305.SZ 南国置业许晓明24220.4347.40房地产业

　　002153.SZ 石基信息李仲初14112.0046.54信息技术业

　　000718.SZ 苏宁环球张桂平33601.2346.07房地产业

　　002309.SZ 中利科技王柏兴7230.0044.25机械、设备、仪表

　　002194.SZ 武汉凡谷孟庆南、王丽丽 16567.2036.12信息技术业

　　002292.SZ 奥飞动漫蔡东青8160.0034.67造纸、印刷

　　002249.SZ 大洋电机鲁楚平9420.0032.83机械、设备、仪表