深圳市广聚能源股份有限公司
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证券代码：000096证券简称：广聚能源公告编号：［2010］002
§1 重要提示
1．1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
本年度报告摘要摘自年度报告全文，报告全文同时刊载于巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读年度报告全文。
1．2 公司年度财务报告经利安达会计师事务所有限责任公司审计，并出具标准无保留意见的审计报告。
1．3 公司法定代表人王建彬、主管财务副总经理陈丽红及会计机构负责人李伶声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况简介
2．1 基本情况简介
■
2．2 联系人和联系方式
■
§3 会计数据和财务指标
3．1 主要会计数据和财务指标
单位：元
■
非经常性损益项目
√ 适用 □ 不适用
单位：元
■
3．2 境内外会计准则差异
□ 适用 √ 不适用
§4 股本变动及股东情况
4．1 股份变动情况表
单位：股
■
4．2限售股份变动情况表
单位：股
■
4．3 前10名股东、前10名无限售条件股东持股情况表
单位：股
■
■
4．4 控股股东及实际控制人情况介绍
4．4．1 控股股东及实际控制人变更情况
□ 适用 √ 不适用
4．4．2 控股股东及实际控制人具体情况介绍
1．控股股东情况简介
深圳市深南石油（集团）有限公司
法定代表人：王建彬
成立时间：1989年1月25日
注册资本：22，122．65万元
经营范围：主要经营国内商业、物资供销业 （不含专营、专控、专卖项目）。
2．控股股东之第一大股东情况简介
深圳市科汇通投资控股有限公司
法定代表人：李庆杰
成立时间：1995年8月2日
注册资本：20，000万元
经营范围：兴办实业（具体项目另行申报）；受南山区人民政府委托，行使区属国有资产产权所有者权利；依法对所属国有资产兴办的全资企业和参股企业进行全面管理。
4．4．3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图.
■
§5 董事、监事和高级管理人员
5．1 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况
■
董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况
□ 适用 √ 不适用
5．2 董事出席董事会会议情况
■
■
§6 董事会报告
6．1 管理层讨论与分析
2009年，世界金融危机向实体经济蔓延。受多种因素影响，国内油品及液化气市场需求整体处于较低水平，全年呈现“前低后高”走势，国际原油价格由年初30－40美元／桶持续上涨至年末75美元／桶。上半年供应较为宽松，价格平稳。下半年，随着国家扩大投资、增加内需、促进增长各项措施效果的逐步显现，以及大部分地区持续极端低温天气的影响，油品及液化气消费出现回升。供求关系的变化，给缺乏油气仓储设施的公司带来较大的经营风险和压力。
2009年，公司实现营业收入92，683万元，同比减少49％。销售油品9．95万吨，同比减少50％；油品业务营业收入5．3亿元，同比减少50％。销售液化气9．08万吨，同比减少20％；液化气业务营业收入3．9亿元，同比减少47％。
公司营业收入大幅减少，主要原因一是金融危机导致的市场总体需求量下跌，且年平均价格较低；二是金融危机导致工业用油气大幅减少以及相关企业经营困难，公司为控制经营风险实施的“现款现货”结算方式，主动缩减赊销业务，保证了应收账款及时回收，使得工业油气批发业务量较上年同期大幅减少；三是公司2009年油站进行为期7个月的油气回收改造工程，改造期间停止营业等因素也导致加油站销量减少；四是旧城改造、拆迁及住宅小区管道天然气转换的推进，使民用瓶装气市场需求量总体下降。
公司根据市场变化，转变经营方式，严格控制经营风险。南山石油通过积极进行油品市场的调研，及时对油价变动趋势做出判断，尽量做到“以销定购”，降低了采购风险；在“先款后货”的前提下，以优质服务拓展客户，加大促销力度扩大销售量。顺利完成了东海油库、各油站及油罐车油气回收改造工程，提高了运营效率。由于缩减了账期较长的工业气业务，深南燃气着力发展现金结算的民用气销售业务和气站批发业务；并积极拓展采购渠道，降低了经营成本；同时加强内部管理，减员增效，降低管理成本。年内公司收购的深圳亿升，于2010年初由公司正式接管经营。
在参资企业管理方面，公司重新确定产权管理程序及产权代表职责，成立了产权管理机构，加强了对参资企业日常事务和重大事务的管理。本年度，在广东省电量需求急剧下降的情况下，公司参资的电力企业仍取得了较好的业绩。深南电本年度共发电32．31亿千瓦时，实现营业收入186，782．98万元，归属于母公司股东的净利润7，411．54万元，本公司对其核算投资收益1，379．29万元。公司对妈湾电力采用成本法核算，本年度收到分红款3，049．27万元。
鉴于本公司着力发展油气主营的战略方针，年内减持了部分深南电股份，获得投资收益5，811万元。截止报告期末，本公司仍持有其18．61％的股权。
本年度，公司在控制经营风险的基础上，调整经营策略，优化业务结构和组织结构，保持了主营业务的稳定。2009年公司实现利润总额13，503．82万元，同比增加1．53％，归属于母公司股东的净利润11，123．13万元，同比减少14．71％，加权平均净资产收益率7．01％，同比减少1．59个百分点。
6．2 主营业务分行业、产品情况表
单位：万元
■
6．3 主营业务分地区情况
单位：万元
■
6．4 采用公允价值计量的项目
√ 适用 □ 不适用
单位：元
■
6．5 募集资金使用情况
√ 适用 □ 不适用
单位：万元
■
变更项目情况
√ 适用 □ 不适用
单位：万元
■
6．6 非募集资金项目情况
√ 适用 □ 不适用
单位：万元
■
6．7 董事会对公司会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响的说明
□ 适用 √ 不适用
6．8 董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明
□ 适用 √ 不适用
6．9 董事会本次利润分配预案
经利安达会计师事务所有限责任公司审计，本公司2009年度实现净利润208，676，460．84元人民币，提取10％法定公积金计20，867，646．08元人民币，提取10％任意公积金计20，867，646．08元人民币后，加上2009年年初未分配利润164，977，318．22 元人民币，减去2008年度现金分红42，240，000元人民币后，本年末未分配利润余额为289，678，486．90元人民币。
鉴于公司将在2010年对油气业务进行调整，新增地产及化工业务，需要资金支持，本年度不进行现金股利分配，也不进行公积金转增股本。
公司最近三年现金分红情况表
单位：元
■
公司本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案
√ 适用 □ 不适用
■
§7 重要事项
7．1 收购资产
√ 适用 □ 不适用
单位：万元
■
7．2 出售资产
□ 适用 √ 不适用
7．1、7．2所涉及事项对公司业务连续性、管理层稳定性的影响。
收购深圳亿升70％股权，对改善本公司油气业务的市场地位和竞争实力，拓展本公司的业务架构，引进有实力的战略合作伙伴，培育和发展新的业务，保持企业的长期稳定发展，都具有十分重要的意义。
7．3 重大担保
√ 适用 □ 不适用
单位：万元
■
7．4 重大关联交易
7．4．1 与日常经营相关的关联交易
□ 适用 √ 不适用
7．4．2 关联债权债务往来
√ 适用 □ 不适用
单位：万元
■
其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司提供资金的发生额0．00万元，余额0．00万元。
7．4．3 大股东及其附属企业非经营性资金占用及清偿情况表
□ 适用 √ 不适用
7．5 委托理财
□ 适用 √ 不适用
7．6 承诺事项履行情况
□ 适用 √ 不适用
上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股5％以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的以下承诺事项
√ 适用 □ 不适用
■
7．7 重大诉讼仲裁事项
□ 适用 √ 不适用
7．8 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明
7．8．1 证券投资情况
√ 适用 □ 不适用
■
7．8．2 持有其他上市公司股权情况
√ 适用 □ 不适用
单位：万元
■
7．8．3 持有拟上市公司及非上市金融企业股权情况
□ 适用 √ 不适用
7．8．4 买卖其他上市公司股份的情况
√ 适用 □ 不适用
单位：万元
■
7．8．5 其他综合收益细目
单位：元
■
§8 监事会报告
√ 适用 □ 不适用
报告期内，全体监事按照《公司法》、《公司章程》等有关法律法规，认真履行职责。对股东大会和董事会的召开程序、决策程序、董事及高级管理人员执行职务情况进行了有效的监督。监事会成员列席了历次董事会议，参与了公司重大决策事项和内部控制制度的讨论，审核相关报告并出具意见。
报告期监事会会议情况：
报告期内，监事会共召开三次会议，具体情况如下：
（一）第四届监事会第四次会议于2009年4月15日在本公司会议室召开，会议由监事会主席苏仲武先生主持，应到监事3人，实到监事3人，会议审议通过《2008年度监事会工作报告》；《关于2008年度公司资产减值准备计提及资产核销的报告》；《2008年度财务决算报告》及《2009年度利润计划方案》；《2008年度内部控制自我评价报告》；《2008年年度报告全文及摘要》；《关于确定部分募集资金投向的议案》。有关决议刊登在2009年4 月18日《中国证券报》。
（二）第四届监事会第五次会议于2009年8月14日在本公司会议室召开，会议由监事会主席苏仲武先生主持，应到监事3人，实到监事3人。会议审议通过了《2009年半年度报告全文及摘要》。有关决议刊登在2009年8月18日《中国证券报》。
（三）第四届监事会第六次会议于2009年10月23日在本公司会议室召开，会议由监事会主席苏仲武先生主持，应到监事3人，实到监事3人。会议审议通过《2009年第三季度报告》。有关决议刊登在2009年10月27日《中国证券报》。
二、监事会对公司有关事项的专项意见
（一）依法运作情况
公司依据国家法律法规，建立健全了法人治理结构，不断完善公司内部控制制度，运作规范。董事会召开、决策程序合法合规，董事及高级管理人员没有违反法律法规、公司章程或损害公司利益的行为。
（二）检查公司财务情况
报告期内，监事会认真检查了公司财务状况，对各定期报告出具了审核意见。监事会认为，经利安达会计师事务所审计的公司2009年度财务报告真实、客观地反映了公司的2009年度财务状况和经营成果。
（三）募集资金使用情况
截止2008年末，本公司募集资金尚剩余13，556万元。本报告期，经本公司2009年4月15日董事会及2009年5月11日股东大会审议批准，公司以3200万美元的价格收购了深圳亿升70％的股权，其中利用募集资金13，556万元，其余部分由公司自筹。公司监事会认为，本次变更募集资金投向的决策程序符合法律法规及本公司内控制度的有关规定。
（四）公司重大资产收购，出售及关联交易情况
经本公司2009年4月15日董事会及2009年5月11日股东大会审议批准，公司以3200万美元的价格收购了深圳亿升70％的股权，并于2009年11月完成了深圳亿升70％股权的工商登记变更手续。
监事会认为，该项收购定价合理，符合股东利益。
报告期内，公司无关联交易情况。
§9 财务报告
9．1 审计意见
■
9．2 财务报表
9．2．1 资产负债表
■
■
姓名
职务
性别
年龄
任期起始日期
任期终止日期
年初持股数
年末持股数
变动原因
报告期内从公司领取的报酬总额（万元）（税前）
是否在股东单位或其他关联单位领取薪酬
王建彬
董事长
男
46
2008年05月12日
2011年05月12日
0
0
－
116．00
否
陈景德
副董事长
男
60
2008年05月12日
2011年05月12日
13，056
13，056
－
8．00
否
李敦
董事
男
57
2009年05月11日
2011年05月12日
0
0
－
5．20
否
李洪生
董事总经理
男
46
2008年05月12日
2011年05月12日
0
0
－
90．00
否
王刚
董事
男
52
2008年05月12日
2011年05月12日
0
0
－
7．26
是
叶见青
董事副总经理
男
47
2008年05月12日
2011年05月12日
0
0
－
77．00
否
贺红岗
董事
男
43
2008年05月12日
2011年05月12日
0
0
－
7．26
否
冼国明
独立董事
男
55
2008年05月12日
2011年05月12日
0
0
－
8．56
否
邵瑞庆
独立董事
男
54
2008年05月12日
2011年05月12日
0
0
－
9．12
否
马鸿翔
独立董事
男
54
2008年05月12日
2011年05月12日
0
0
－
9．12
否
方齐云
独立董事
男
49
2008年05月12日
2011年05月12日
0
0
－
9．12
否
苏仲武
监事会主席
男
60
2008年05月12日
2011年05月12日
65，280
65，280
－
89．00
否
林国才
职工监事
男
45
2008年05月12日
2011年05月12日
0
0
－
61．00
否
刘光伟
职工监事
男
45
2008年05月12日
2011年05月12日
0
0
－
41．00
否
张华锋
副总经理
男
53
2008年05月12日
2011年05月12日
0
0
－
56．00
否
陈丽红
副总经理
女
46
2008年05月12日
2011年05月12日
0
0
－
72．00
否
肖剑
副总经理
男
32
2008年05月12日
2011年05月12日
0
0
－
56．00
否
嵇元弘
副总经理
女
42
2008年05月12日
2011年05月12日
0
0
－
56．00
否
合计
－
－
－
－
－
78，336
78，336
－
777．64
－
股票简称
广聚能源
股票代码
000096
上市交易所
深圳证券交易所
注册地址
深圳市南山区海德三道天利中央商务广场22楼
注册地址的邮政编码
518054
办公地址
深圳市南山区海德三道天利中央商务广场22楼
办公地址的邮政编码
518054
公司国际互联网网址
ｗｗｗ．ｇｊ000096．ｃｏｍ
电子信箱
ｇｊｎｙｇｆ＠126．ｃｏｍ
董事会秘书
证券事务代表
姓名
嵇元弘
联系地址
深圳市南山区海德三道天利中央商务广场22楼
电话
0755－86000096
传真
0755－86331111
电子信箱
ｇｊｎｙｇｆ＠126．ｃｏｍ
指标项目／年度
2009年
2008年
本年比上年调整后增减
2007年
调整后
调整前
调整后
调整前
营业收入
926，829，422．49
1，802，070，609．61
1，802，070，609．61
－48．57％
2，029，975，864．40
2，029，975，864．40
利润总额
135，038，204．42
133，004，297．27
132，291，591．53
1．53％
246，778，853．41
245，898，566．49
归属于上市公司股东的净利润
111，231，341．24
130，410，662．48
129，697，956．74
－14．71％
245，185，962．08
244，305，675．16
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润
57，084，592．64
130，080，937．50
129，368，231．76
－55．87％
236，490，174．49
235，609，887．57
经营活动产生的现金流量净额
23，490，560．47
96，519，583．86
96，519，583．86
－75．66％
42，465，528．37
42，465，528．37
基本每股收益
0．21
0．25
0．25
－16．00％
0．46
0．46
稀释每股收益
0．21
0．25
0．25
－16．00％
0．46
0．46
扣除非经常性损益后的基本每股收益
0．11
0．25
0．25
－56．00％
0．45
0．45
加权平均净资产收益率
7．01％
8．60％
8．59
减少1．59个百分点
17．33％
17．27％
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率
3．60％
8．58％
8．57
减少4．98个百分点
16．71％
16．66％
每股经营活动产生的现金流量净额
0．044
0．18
0．18
－75．56％
0．08
0．08
指标项目／年度
2009年
2008年12月31日
本年末比上年末调整后增减
2007年12月31日
12月31日
调整后
调整前
调整后
调整前
总资产
1，836，698，814．21
1，682，680，815．87
1，680，879，536．15
9．15％
1，777，571，942．88
1，776，483，368．99
归属于上市公司股东的股东权益
1，642，202，740．47
1，555，857，447．86
1，554，056，168．14
5．55％
1，501，557，277．26
1，500，468，703．28
归属于上市公司股东的每股净资产
3．11
2．95
2．94
5．42％
2．84
2．84
董事姓名
具体职务
应出席次数
现场出席次数
以通讯方式参加会议次数
委托出席次数
缺席次数
是否连续两次未亲自出席会议
王建彬
董事长
8
3
5
0
0
否
陈景德
副董事长
8
3
5
0
0
否
王刚
董事
8
2
5
1
0
否
李洪生
董事总经理
8
3
5
0
0
否
叶见青
董事副总经理
8
3
5
0
0
否
贺红岗
董事
8
3
5
0
0
否
李敦
董事
6
1
4
1
0
否
冼国明
独立董事
8
2
5
1
0
否
邵瑞庆
独立董事
8
3
5
0
0
否
马鸿翔
独立董事
8
3
5
0
0
否
方齐云
独立董事
8
3
5
0
0
否
项目
金额
非流动资产处置损益（注：主要为处置深南电股份损益）
59，143，779．35
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益
259，524．11
债务重组损益
2，382，657．60
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益
4，761，370．29
除上述各项之外的其他营业外收入和支出
5，964，235．18
所得税影响额
－18，388，033．76
少数股东权益影响额
23，215．83
合计
54，146，748．60
年内召开董事会会议次数
8
其中：现场会议次数
3
通讯方式召开会议次数
5
现场结合通讯方式召开会议次数
0
2008年12月31日
变动增减
2009年12月31日
数量
比例
小计
数量
比例
一、有限售条件股份
251，430，220
47．62％
－234，219，468
17，210，752
3．26％
1、发起人股份
251，371，468
47．61％
－234，219，468
17，152，000
3．25％
其中：国家及国有法人持有股份
249，771，468
47．31％
－232，619，468
17，152，000
3．25％
境内法人持有股份
1，600，000
0．30％
－1，600，000
0
0．00％
境外法人持有股份
－
－
－
－
－
其他
－
－
－
－
－
2、募集法人股份
－
－
－
－
－
3、内部职工股
－
－
－
－
－
4、优先股或其他
－
－
－
－
－
5、高管股
58，752
0．01％
0
58，752
0．01％
二、无限售条件股份
276，569，780
52．38％
＋234，219，468
510，789，248
96．74％
1、人民币普通股
276，569，780
52．38％
＋234，219，468
510，789，248
96．74％
其中：高管股
19，584
0．004％
0
19，584
0．004％
2、境内上市的外资股
－
－
－
－
－
3、境外上市的外资股
－
－
－
－
－
4、其他
－
－
－
－
－
三、股份总数
528，000，000
100％
－
528，000，000
100％
股东名称
年初限售
股数
本年解除
限售股数
本年增加
限售股数
年末限售
股数
限售原因
解除限售日期
深南石油集团
151，816，046
234，219，468
99，555，422
17，152，000
股改承诺
2009年12月16日
科汇通
97，955，422
97，955，422
0
0
协议转让
2009年4月21日
维思工贸
1，600，000
1，600，000
0
0
股改承诺
2009年9月29日
苏仲武
48，960
0
0
48，960
高管持股
根据有关高管持股变动的规定办理
合计
251，430，220
333，774，890
99，555，422
17，210，752
－
－
主营业务分行业情况
分类
营业收入
营业成本
营业利润率
营业收入比上年增减
营业成本比上年增减
营业利润率比上年增减
油品经营
52，693．32
47，930．74
9．04％
－49．59％
－52．46％
增加5．48个百分点
液化石油气经营
39，547．35
34，119．64
13．72％
－47．05％
－47．90％
增加1．41个百分点
主营业务分产品情况
分类
营业收入
营业成本
营业利润率
营业收入比上年增减
营业成本比上年增减
营业利润率比上年增减
油品
52，693．32
47，930．74
9．04％
－49．59％
－52．46％
增加5．48个百分点
液化石油气
39，547．35
34，119．64
13．72％
－47．05％
－47．90％
增加1．41个百分点
股东总数
58，913户
前十名股东持股情况
股东名称
股份性质
持股比例％
年末持股数量
本期增减
持有有限售条件股份数
质押或冻结的股份数量
深圳市深南石油（集团）有限公司
发起人国有法人股
57．61
304，171，468
＋99，555，422
17，152，000
0
上海市房屋维修资金管理中心
Ａ股
3．77
19，921，821
0
0
0
深圳市深南实业有限公司
发起人国有法人股
2．76
14，566，685
－11，700，378
0
0
鸿阳证券投资基金
Ａ股
0．28
1，500，000
＋1，500，000
0
0
宝盈鸿利收益证券投资基金
Ａ股
0．21
1，100，000
＋1，100，000
0
0
黄冠
Ａ股
0．18
959，300
＋959，300
0
0
杨彩婷
Ａ股
0．17
916，193
＋916，193
0
0
郭美英
Ａ股
0．16
856，050
＋856，050
0
0
马辉
Ａ股
0．15
772，200
＋772，200
0
0
陈丽娇
Ａ股
0．12
650，000
＋650，000
0
0
上述股东关联关系或一致行动关系的说明
本公司前十名股东中，深南石油集团系深圳市深南实业有限公司的股东，构成关联关系。除上述关联关系外，公司未知其它股东之间是否存在关联关系或为一致行动人。
地区
营业收入
营业收入比上年增减
广东省
92，682．94
－48．57％
募集资金总额
49，249．00
本年度已使用募集资金总额
13，556．00
已累计使用募集资金总额
49，249．00
承诺项目
是否变更
项目
拟投入
金额
实际投入
金额
是否符合计划进度
是否符合预计收益
产生收益情况
1
收购西部电力10％股权
是
16，200．00
0．00
否
注3
注3
2
盐田燃气分公司沙头角煤气站技术改造
是
2，430．00
0．00
否
注2
注2
3
南山燃气分公司蛇口液化石油气储配站技术改造
是
3，000．00
0．00
否
注2
注2
4
对深南燃气增资，投资深南燃气南头液化石油气储配站技术改造
是
2，600．00
0．00
否
注2
注2
5
管道燃气ＩＣ卡计费检漏器
是
2，950．00
0．00
否
注2
注2
6
兴建生产调度维修中心
是
2，900．00
0．00
否
注2
注2
7
偿还银行贷款
否
3，000．00
3，000．00
是
是
注1
8
补充流动资金
否
16，169．00
16，169．00
是
是
注1
合计
—
49，249．00
19，169．00
—
—
—
未达到计划进度和预计收益的说明（分具体项目）
3、2006年9月，公司股东大会决定取消增持西部电力10％股权项目，并运用募集资金9，724万元人民币收购深圳市南油（集团）有限公司持有的深圳亿升30％的股权。根据本公司预测，该项投资内部收益率为8．26％，净现值为33．46万美元（贴现率8％），投资回收期为13．21年。本公司核算该项目2006年10－12月投资收益255万元，2007年该项投资收益为602万元人民币，符合公司的盈利预期。2008年，受金融危机的影响，深圳亿升盈利水平下降，本公司对其投资收益为207万元人民币。
4、2009年，公司以3200万美元的价格收购深圳亿升70％的股权，其中使用募集资金13，556万元，股权转让手续于2009年末完成。2009年，在股权转让过渡期内，深圳亿升原管理人员未尽职尽责，管理不善，加之金融危机的影响及周边新建仓储设施的竞争，仓储业务下滑，成本却未有减少，导致亏损。2009年实现营业总收入2，841．64万元，同比减少42．46％，实现净利润－783万元，公司核算投资收益－373万元。
变更原因及变更程序说明（分具体项目）
2、本公司上市时计划运用募集资金16，200万元向西部电力的大股东深圳市能源集团有限公司收购西部电力10％股权。上市后，正值西部电力进行二期工程，并按其原有股东的持股比例增资扩股，因此，当时无法实施该项收购。西部电力二期工程完成并投入使用后，其发电能力从60万千瓦扩大到120万千瓦，资产状况与本公司首次发行股票时相比已发生重大变化，按原计划收购其10％股权已不可能。但本公司一直与能源集团保持沟通。而后，深能源（股票代码000027）通过非公开发行股票的方式收购能源集团的全部资产。西部电力作为能源集团拥有的电力资产之一，纳入能源集团内部资源的整合之中。故本公司收购西部电力10％股权事宜已无法实施。因此公司取消了以募集资金16，200万元收购西部电力10％股权的计划，并运用募集资金9，724万元人民币收购深圳市南油（集团）有限公司持有的广聚亿升30％的股权。2006年11月13日，本公司2006年第二次临时股东大会审议批准了上述募集资金的变更及新投资项目。
3、为从根本上解决本公司仓储设施薄弱的问题，提供油气经销业务的竞争实力；拓展本公司的业务架构，增强公司盈利基础，经本公司2009年4月15日董事会及2009年5月11日股东大会审议批准，公司以3200万美元的价格收购了广聚亿升70％的股权，其中利用募集资金13，556万元，其余部分由公司自筹。
尚未使用募集资金用途及去向
截止2009年末，公司于2000年发行上市时募集资金已全部用完。
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称
年末持有无限售流通股
数量（股）
种类
深圳市深南石油（集团）有限公司
287，019，468
Ａ股
上海市房屋维修资金管理中心
19，921，821
Ａ股
深圳市深南实业有限公司
14，566，685
Ａ股
鸿阳证券投资基金
1，500，000
Ａ股
宝盈鸿利收益证券投资基金
1，100，000
Ａ股
黄冠
959，300
Ａ股
杨彩婷
916，193
Ａ股
郭美英
856，050
Ａ股
马辉
772，200
Ａ股
陈丽娇
650，000
Ａ股
上述股东关联关系或一致行动关系的说明
本公司前十名流通股东中，深南石油集团系深圳市深南实业有限公司的股东，构成关联关系。除此之外，本公司与其它流通股东之间不存在关联关系，亦不能确定其它流通股东之间是否存在关联关系或为一致行动人。
变更投资项目的资金总额
30，080．00
变更后的项目
对应的原承诺项目
变更项目拟投入金额
实际投入金额
是否符合计划进度
是否符合预计收益
产生收益情况
西部电力二期工程
上表2至6投资项目
6，800．00
6，800．00
是
是
见上表
收购广聚亿升30％股权
收购西部电力10％股权
9，724．00
9，724．00
是
是
见上表
收购广聚亿升70％股权
上表2至6投资项目
13，556．00
13，556．00
是
是
尚无
合计
—
30，080．00
30，080．00
—
—
—
未达到计划进度和预计收益的说明（分具体项目）
无
项目名称
项目金额
项目进度
项目收益情况
广聚亿升70％股权项目
（自筹资金部分）
8，303．17
已完成
无
运行气站
1，380．00
已完成
130．50
粤东气站
1，690．00
已完成
103．06
广聚房地产（注册资本）
20，000．00
－12
合计
31，373．17
－
－
分红年度
现金分红
金额（含税）
合并报表归属中属于上市公司股东的净利润
占合并报表中归属于上市公司股东的净利润的比率
年度可分配利润
2008
42，240，000．00
130，410，662．48
32．39％
432，974，249．96
2007
84，480，000．00
245，185，962．08
34．46％
414，173，088．48
2006
84，480，000．00
132，979，650．06
63．53％
402，257，616．06
最近三年累计现金分红金额
占年均净利润的比例
124．58％
本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案的原因
公司未分配利润的用途和使用计划
鉴于公司将在2010年对油气业务进行调整，新增地产及化工业务，需要资金支持，本年度不进行现金利润分配。
用于油气业务调整及新增地产及化工业务。
交易对方或最终控制方
被收购或置入资产
购买日
交易价格
自购买日起至本年末为公司贡献的净利润（适用于非同一控制下的企业合并）
本年初至本年末为公司贡献的净利润（适用于同一控制下的企业合并）
是否为关联交易
定价原则
所涉及的资产产权是否已全部过户
所涉及的债权债务是否已全部转移
与交易对方的关联关系（适用关联交易情形）
亿升液体仓储（新）有限公司
深圳亿升70％股权
2009年12月31日
21，859．17
0．00
0．00
否
市场定价
是
是
无
黄送来
运行气站
2009年03月01日
1，380．00
130．50
0．00
否
市场定价
是
是
无
陈国琪
粤东气站
2009年03月01日
1，680．00
103．06
0．00
否
市场定价
是
是
无
公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）
担保对象名称
发生日期（协议签署日）
担保金额
担保类型
担保期
是否履行完毕
是否为关联方担保（是或否）
三鼎油运
2008．06．20
8，923．20
连带责任保证
至2012．5．31
否
否
报告期内担保发生额合计
0．00
报告期末担保余额合计（Ａ）
8，923．20
公司对子公司的担保情况
报告期内对子公司担保发生额合计
0．00
报告期末对子公司担保余额合计（Ｂ）
0．00
公司担保总额（包括对子公司的担保）
担保总额（Ａ＋Ｂ）
8，923．20
担保总额占公司净资产的比例
5．43％
其中：
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（Ｃ）
0．00
直接或间接为资产负债率超过70％的被担保对象提供的债务担保金额（Ｄ）
0．00
担保总额超过净资产 50％部分的金额（Ｅ）
0．00
上述三项担保金额合计（Ｃ＋Ｄ＋Ｅ）
0．00
未到期担保可能承担连带清偿责任说明
本报告期内，公司为参资企业三鼎油运向中国船舶和大连船舶提供8，923．2 万元人民币范围内的连带担保责任，本担保的期限为2008年6月20日至2012年5月31日，同时三鼎油运亦为本公司出具了反担保函。
项目
期初金额
本期公允价值变动损益
计入权益的累计公允价值变动
本期计提的减值
期末金额
金融资产
其中：1．以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
19，947，485．60
－523，813．44
－
－
19，420，385．30
其中：衍生金融资产
－
－
－
－
－
2．可供出售金融资产
－
－
－
－
－
金融资产小计
19，947，485．60
－523，813．44
－
－
19，420，385．30
金融负债
－
－
－
－
－
投资性房地产
－
－
－
－
－
生产性生物资产
－
－
－
－
－
其他
－
－
－
－
－
合计
19，947，485．60
－523，813．44
－
－
19，420，385．30
关联方
向关联方提供资金
关联方向公司提供资金
发生额
余额
发生额
余额
南山石油
3，020
0
3，020
0
深南燃气
1，000
0
2，180
0
广聚控股
10，435
127
12，237
0
广聚房地产
19
0
19
0
广聚香港
0
－870
4，370
0
东海油库
101
111
0
0
合计
14，575
－632
21，826
0
承诺事项
承诺人
承诺内容
履行情况
股改承诺
深南石油集团
为对公司管理层、核心业务骨干（以下简称“管理层”）进行有效长期激励，非流通股东将其实施对价安排后持有的广聚能源股份中不超过5％的股份（即：不超过非流通股东实施对价安排后所持有公司股份×5％），分三年出售给公司管理层，出售价格为实施时公司最近一期经审计的每股净资产值。该股权激励计划需要履行有关批准程序。
公司股改后，国资委对国有控股公司实施管理层股权激励计划的政策发生了较大的变化，中国证监会也出台了相关新的规定，股改方案中的股权激励计划暂时无法实施。鉴于上述承诺尚未实施，深南石油集团将17，152，000 股，约占总股本的3．25％的广聚能源股份锁定。
发行时所作承诺
深南石油集团
本公司控股股东深南石油集团于本公司上市前向公司出具《不竞争承诺函》，承诺现有的正常经营或将来成立的全资、持有50％股权以上的控股子公司和其他实质上受其控制的公司等，将不会直接或间接从事与公司有实质性竞争或可能有实质性竞争的业务，并承诺如深南石油集团及其附属公司从任何第三方获得的任何商业机会与公司经营的业务有竞争或可能有竞争，则深南石油集团将立即通知公司，并尽力将该商业机会给予公司。
本年度，深南石油集团亦严格履行了该项承诺。
其他承诺（含追加承诺）
深南石油集团
2009年12月16日，本公司234，219，468股有限售条件流通股解除限售。按照中国证监会《上市公司解除限售存量股份转让指导意见》及深圳证券交易所的有关规定，公司第一大股东深南石油集团承诺：如果计划未来通过证券交易系统出售本公司于第一笔减持起六个月内减持数量达到 5％及以上的股份，将于第一次减持前两个交易日内通过上市公司对外披露出售提示性公告；同时承诺在实施减持计划时将严格遵守中国证监会发布的《上市公司解除限售存量股份转让指导意见》的相关规定，并及时履行信息披露义务。
严格履行
深南石油集团承诺将尽早办理深圳市蛇口新街蛇口大厦第六、七层的土地及房地产证手续。若两年内无法解决该等问题，本公司可以要求深南石油集团以本公司购买的价格收回该办公楼宇，保证本公司的资产质量不受影响。
尚未办理相关手续
序号
证券
品种
证券
代码
证券简称
初始投资
金额（元）
持有
数量（张）
期末
账面值（元）
占期末证券总投资比例（％）
报告期
损益（元）
1
上市流通的债券
122984
09六城投
3，718，996．89
35，000
3，732，050．00
19．22％
13，053．11
2
上市流通的债券
122958
09长经开
2，627，932．37
25，000
2，657，500．00
13．68％
29，567．63
3
上市流通的债券
122940
09咸城投
2，192，161．52
21，000
2，199，540．00
11．33％
7，378．48
4
上市流通的债券
120528
2，035，389．66
20，490
2，038，140．30
10．49％
2，750．64
5
上市流通的债券
122951
09淮城投
1，996，307．75
20，000
1，989，000．00
10．24％
－7，307．75
6
上市流通的债券
122997
08苏高新
1，877，020．96
18，000
1，881，360．00
9．69％
4，339．04
7
上市流通的债券
122029
09万通债
1，598，628．61
15，270
1，609，458．00
8．29％
10，829．39
8
上市流通的债券
111051
09怀化债
1，295，663．41
12，000
1，295，160．00
6．67％
－503．41
9
上市流通的债券
122965
09潍投债
1，036，344．95
10，000
1，042，100．00
5．37％
5，755．05
10
中签新股
601117
510，420．00
94，000
510，420．00
2．63％
－
期末持有的其他证券投资
464，129．08
16，100
465，657．00
2．40％
1，527．92
上年度公允价值转冲
－591，203．54
－
－
－
－591，203．54
报告期已出售证券投资损益
－
－
－
－
5，285，183．73
合计
18，761，791．66
－
19，420，385．30
－
4，761，370．29
证券代码
证券简称
初始投资
金额
占该公司
股权比例
期末账面值
报告期损益
报告期所有者权益变动
会计核算科目
股份来源
000037
深南电Ａ
17，462．71
18．61％
37，797．43
1，379．29
－4，305．44
长期股权投资
股东投入
项目
本期发生额
上期发生额
1．可供出售金融资产产生的利得（损失）金额
减：可供出售金融资产产生的所得税影响
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额
小计
2．按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额
减：按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额产生的所得税影响
12，134，769．66
9，808，097．89
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额
5，219，181．71
小计
17，353，951．37
9，808，097．89
3．现金流量套期工具产生的利得（或损失）金额
减：现金流量套期工具产生的所得税影响
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额
转为被套期项目初始确认金额的调整额
小计
4．外币财务报表折算差额
－1，438，589．77
减：处置境外经营当期转入损益的净额
小计
－1，438，589．77
5．其他
减：由其他计入其他综合收益产生的所得税影响
前期其他计入其他综合收益当期转入损益的净额
小计
合计
17，353，951．37
8，369，508．12
股票简称
期初股份数量
报告期买入股份数量
报告期卖出股份数量
期末股份数量
使用的资金数量
产生的投资收益
深南电Ａ
130，680，700
0
18，495，116
112，185，584
0
5，8105，834．39
是否审计
是
审计意见
标准无保留审计意见
审计报告编号
利安达审字【2010】第1218号
审计报告标题
审计报告
审计报告收件人
深圳市广聚能源股份有限公司全体股东
引言段
我们审计了后附的深圳市广聚能源股份有限公司（以下简称广聚能源公司）财务报表，包括2009年12月31日的资产负债表及合并资产负债表，2009年度的利润表及合并利润表、现金流量表及合并现金流量表、所有者权益变动表及合并所有者权益变动表以及财务报表附注。
管理层对财务报表的责任段
按照企业会计准则的规定编制财务报表是广聚能源公司管理层的责任。这种责任包括：（1）设计、实施和维护与财务报表编制相关的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报；（2）选择和运用恰当的会计政策；（3）作出合理的会计估计。
注册会计师责任段
审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，我们考虑与财务报表编制相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。
我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。
审计意见段
我们认为，广聚能源公司财务报表已经按照企业会计准则的规定编制，在所有重大方面公允反映了广聚能源公司2009年12月31日的财务状况以及2009年度的经营成果和现金流量。
审计机构名称
利安达会计师事务所有限责任公司
审计机构地址
北京市朝阳区八里庄西里100号住邦2000一号楼东区2008室
审计报告日期
2010年04月16日
注册会计师姓名
潘新华 林万强
合 并 资 产 负 债 表
编制单位：深圳市广聚能源股份有限公司2009年12月31日金额单位：元
资产
年末余额
年初余额
负债和股东权益
年末余额
年初余额
流动资产：
流动负债：
货币资金
594，107，983．41
673，870，540．19
短期借款
结算备付金
向中央银行借款
拆出资金
吸收存款及同业存放
交易性金融资产
19，420，385．30
19，947，485．60
拆入资金
应收票据
交易性金融负债
应收账款
9，184，666．23
13，566，879．07
应付票据
预付款项
5，876，314．38
3，568，094．14
应付账款
4，660，387．57
3，387，579．51
应收保费
预收款项
4，783，555．37
2，159，598．49
应收分保账款
卖出回购金融资产款
应收分保合同准备金
应付手续费及佣金
应收利息
应付职工薪酬
43，214，381．98
28，750，983．56
应收股利
应交税费
23，651，343．00
12，902，927．15
其他应收款
6，907，724．40
3，908，411．55
应付利息
买入返售金融资产
应付股利
38，696，228．69
存货
21，341，970．28
15，650，486．33
其他应付款
41，844，887．20
37，616，740．33
一年内到期的非流动资产
应付分保账款
其他流动资产
保险合同准备金
流动资产合计
656，839，044．00
730，511，896．88
代理买卖证券款
代理承销证券款
非流动资产：
一年内到期的非流动负债
发放贷款及垫款
其他流动负债
可供出售金融资产
流动负债合计
156，850，783．81
84，817，829．04
持有至到期投资
非流动负债：
长期应收款
长期借款
长期股权投资
680，080，807．90
762，912，308．12
应付债券
投资性房地产
18，546，181．58
14，578，112．30
长期应付款
固定资产
160，738，354．18
119，988，557．59
专项应付款
在建工程
3，717，240．47
196，000．00
预计负债
345，631．12
工程物资
递延所得税负债
31，443，058．40
固定资产清理
其他非流动负债
生产性生物资产
非流动负债合计
31，788，689．52
油气资产
负债合计
188，639，473．33
84，817，829．04
无形资产
172，184，680．35
43，654，031．82
股东权益：
开发支出
股本
528，000，000．00
528，000，000．00
商誉
133，426，447．96
289，648．64
资本公积
389，691，995．45
372，338，044．08
长期待摊费用
6，242，105．03
6，389，484．33
减：库存股
递延所得税资产
4，923，952．74
4，160，776．19
专项储备
其他非流动资产
盈余公积
266，571，587．14
224，836，294．98
非流动资产合计
1，179，859，770．21
952，168，918．99
一般风险准备
未分配利润
462，790，237．65
435，534，188．57
外币报表折算差额
－4，851，079．77
－4，851，079．77
归属于母公司股东权益合计
1，642，202，740．47
1，555，857，447．86
少数股东权益
5，856，600．41
42，005，538．97
股东权益合计
1，648，059，340．88
1，597，862，986．83
资产总计
1，836，698，814．21
1，682，680，815．87
负债和股东权益总计
1，836，698，814．21
1，682，680，815．87
资 产 负 债 表
编制单位：深圳市广聚能源股份有限公司2009年12月31日金额单位：元
资产
年末余额
年初余额
负债和股东权益
年末余额
年初余额
流动资产：
流动负债：
货币资金
100，983，731．32
499，593，659．98
短期借款
交易性金融资产
106，380．00
19，947，485．60
交易性金融负债
应收票据
应付票据
应收账款
7，640，998．48
11，883，343．72
应付账款
1，731，926．97
67，297，642．26
预付款项
942，569．03
预收款项
832，145．28
55，040．00
应收利息
应付职工薪酬
30，026，361．10
21，070，094．12
应收股利
87，000，000．00
应交税费
2，865，719．08
3，224，110．08
其他应收款
417，850．01
66，570，037．36
应付利息
存货
5，967，029．80
5，225，570．76
应付股利
26，435，082．48
一年内到期的非流动资产
其他应付款
22，539，158．82
13，392，584．10
其他流动资产
一年内到期的非流动负债
流动资产合计
203，058，558．64
603，220，097．42
其他流动负债
非流动资产：
流动负债合计
84，430，393．73
105，039，470．56
可供出售金融资产
非流动负债：
持有至到期投资
长期借款
长期应收款
应付债券
长期股权投资
1，300，137，262．33
738，774，996．35
长期应付款
投资性房地产
专项应付款
固定资产
32，169，591．04
33，980，753．02
预计负债
在建工程
196，000．00
递延所得税负债
工程物资
其他非流动负债
固定资产清理
非流动负债合计
生产性生物资产
负债合计
84，430，393．73
105，039，470．56
油气资产
股东权益：
无形资产
89，310．87
116，380．83
实收资本（或股本）
528，000，000．00
528，000，000．00
开发支出
资本公积
367，665，379．75
354，445，804．50
商誉
减：库存股
长期待摊费用
专项储备
递延所得税资产
891，124．64
1，010，660．64
盈余公积
266，571，587．14
224，836，294．98
其他非流动资产
一般风险准备
非流动资产合计
1，333，287，288．88
774，078，790．84
未分配利润
289，678，486．90
164，977，318．22
股东权益合计
1，451，915，453．79
1，272，259，417．70
资产总计
1，536，345，847．52
1，377，298，888．26
负债和股东权益总计
1，536，345，847．52
1，377，298，888．26
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