焦作万方铝业股份有限公司
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证券代码：000612证券简称：焦作万方公告编号：2010－008
§1 重要提示
1．1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
1．2除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议
■
1．3 公司年度财务报告已经中审亚太会计师事务所有限公司审计并出具了标准无保留意见的审计报告。
1．4 公司负责人蒋英刚、主管会计工作负责人秦建平及会计机构负责人平震宇声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况简介
2．1 基本情况简介
■
2．2 联系人和联系方式
■
§3 会计数据和业务数据摘要
3．1 主要会计数据单位：元
■
3．2 主要财务指标单位：元
■
非经常性损益项目
√ 适用 □ 不适用单位：元
■
3．3 境内外会计准则差异
□ 适用 √ 不适用
§4 股本变动及股东情况
4．1 股份变动情况表单位：股
■
限售股份变动情况表单位：股
■
4．2 前10名股东、前10名无限售条件股东持股情况表单位：股
■
4．3 控股股东及实际控制人情况介绍
4．3．1 控股股东及实际控制人变更情况
□ 适用 √ 不适用
4．3．2 控股股东及实际控制人具体情况介绍
控股股东名称：中国铝业股份有限公司
法定代表人：熊维平
成立日期：2001年9月10日
注册资本：1，352，448．79万元
企业类型：股份公司
主营业务：铝土矿勘探和开采；氧化铝、原铝和铝加工产品的生产、销售及研究。
报告期内控股股东未发生变更。
4．3．3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
■
§5 董事、监事和高级管理人员
5．1 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况
■
董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况
□ 适用 √ 不适用
5．2 董事出席董事会会议情况
■
连续两次未亲自出席董事会会议的说明
■
§6 董事会报告
6．1 管理层讨论与分析
报告期内，随着国家、地方政府一系列扩大内需、刺激经济发展政策的出台和实施，市场铝价逐步回暖。在此基础上，公司以“降成本、保运行，抓机遇、促发展”为中心，深入开展学习实践科学发展观活动，紧紧围绕生产经营目标，采取积极有效的应对措施，各项成本费用大幅下降，降本增效工作取得显著成效。加强生产工艺技术管理，主要经济技术指标持续优化；转变营销策略，加大本地销售力度，大幅降低销售费用；在认真分析市场的基础上，采用适时适量采购方法，适时调整库存，降低采购成本；严格控制各项费用，对标同行先进企业，向优秀民营企业学习，对各项费用逐项分析研究，使各项费用都有所下降。
全年生产铝产品42．07万吨，同比增长2．32％，销售铝产品43．39万吨，同比增长6．9％；营业收入51．03亿元，同比下降15．22％，营业利润2．50亿元，同比下降41．98％，净利润1．93亿元，同比下降41．95％。
6．2 主营业务分行业、产品情况表
单位：万元
■
6．3 主营业务分地区情况单位：万元
■
6．4 采用公允价值计量的项目
√ 适用 □ 不适用单位：元
■
6．5 募集资金使用情况□ 适用 √ 不适用
变更项目情况
□ 适用 √ 不适用
6．6 非募集资金项目情况
√ 适用 □ 不适用单位：万元
■
6．7 董事会对公司会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响的说明
□ 适用 √ 不适用
6．8 董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明
□ 适用 √ 不适用
6．9 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案
经中审亚太会计师事务所有限公司审计，公司2009年度实现归属于母公司所有者的净利润193，164，316．24元。根据《公司章程》规定，截止2009年12月31日，我公司法定盈余公积累计额已超过注册资本的50％，2009年度不再提取法定公积金，本年度可供股东分配的利润为193，164，316．24元，加上年初未分配利润885，487，542．96元，减去报告期内发放的现金股利38，414，075．54元，至本期末可供股东分配的利润总额为 1，040，237，783．66 元。
根据《公司章程》关于利润分配政策，公司2009年度利润分配预案拟为：以公司2009年末总股本480，176，083股为基数，向全体股东每10股派现金红利1．40元（含税），共派送现金67，224，651．62元，占本年度实现净利润的34．80％。
公司最近三年现金分红情况表
单位：元
■
公司本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案
□ 适用 √ 不适用
§7 重要事项
7．1 收购资产
√ 适用 □ 不适用单位：万元
■
7．2 出售资产
□ 适用 √ 不适用
7．1、7．2所涉及事项对公司业务连续性、管理层稳定性的影响。
此股权收购对公司业务连续性、管理层稳定性没有影响。
7．3 重大担保
□ 适用 √ 不适用
7．4 重大关联交易
7．4．1 与日常经营相关的关联交易
√ 适用 □ 不适用单位：万元
■
其中：报告期内公司向控股股东及其子公司销售产品或提供劳务的关联交易金额83，066．27万元。
7．4．2 关联债权债务往来
□ 适用 √ 不适用
7．4．3 大股东及其附属企业非经营性资金占用及清偿情况表
□ 适用 √ 不适用
7．5 委托理财
□ 适用 √ 不适用
7．6 承诺事项履行情况
√ 适用 □ 不适用
报告期内，公司或持股5％以上的股东未做承诺事项，也无前期承诺事项履行至报告期末尚未履行完毕的情况。
上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股5％以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的以下承诺事项
√ 适用 □ 不适用
■
7．7 重大诉讼仲裁事项
□ 适用 √ 不适用
7．8 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明
7．8．1 证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
7．8．2 持有其他上市公司股权情况
□ 适用 √ 不适用
7．8．3 持有拟上市公司及非上市金融企业股权情况
√ 适用 □ 不适用单位：元
■
7．8．4 买卖其他上市公司股份的情况
□ 适用 √ 不适用
7．8．5 其他综合收益细目
单位：元
■
§8 监事会报告
√ 适用 □ 不适用
监事会报告
（一）监事会会议情况及议题
报告期内监事会共召开四次会议，列席了年度所有董事会、股东大会，在维护股东及公司利益方面履行了监督核查职能。
第一次会议——五届监事会第三次会议于2009年3月24日召开。会议审议通过了2008年年度报告及其摘要、2008年度监事会工作报告、公司延长设备类固定资产使用年限和公司内部控制自我评价报告的议案。
第二次会议——五届监事会第四次会议于2009年4月22日召开。会议审议通过公司《2009年第一季度报告》。
第三次会议——五届监事会五次会议于2009年8月6日召开。会议审议通过公司《2009年半年度报告》。
第四次会议——五届监事会六次会议于2009年10月16日召开。会议审议通过《公司2009年第三季度报告》。
（二）监事会对下列事项发表的独立意见
1．公司依法运作情况
2009年度监事会列席了所有董事会会议和股东大会，并根据有关规定对公司依法运作情况进行监督检查。监事会认为，公司董事会能够依法按照有关规定规范运作，严格执行股东大会的各项决议，决策程序科学、合理。不断完善公司治理，建立了较完善的内部控制制度，公司董事、经理执行公司职务时没有违反法律、法规、公司章程或损害公司利益的行为。
2．检查公司财务的情况
报告期内，监事会认真审阅了公司会计月度报表及各种财务文件，对年度报表进行审核，未发现违规行为。认为公司财务管理规范、制度完善，没有发生公司资产被非法侵占和资金流失情况，财务报表真实反映了公司财务状况和经营成果。
3．关联交易情况
公司发生的关联交易均按协议价或市场价进行，交易公平、合理，没有损害公司及股东利益。
4．收购资产情况
监事会对报告期内公司参股焦作煤业集团赵固（新乡）能源有限责任公司30％股权事项进行审核，认为股权转让协议合法，转让价款公允、合理。不存在损害公司和股东利益的情形。收购完成后可实现股权投资收益，同时对完善公司产业链，提高公司的综合抗风险能力有积极意义。
§9 财务报告
9．1 审计意见
■
9．2 财务报表
9．2．1 资产负债表
编制单位：焦作万方铝业股份有限公司2009年12月31日单位：元
■
未亲自出席董事姓名
未亲自出席董事职务
未亲自出席会议原因
被委托人姓名
冷正旭
董事
工作安排原因
周传良
欧小武
董事
工作安排原因
周传良
马晓玲
董事
工作安排原因
蒋英刚
李景明
独立董事
身体健康状况原因
高琪平
股票简称
焦作万方
股票代码
000612
上市交易所
深圳证券交易所
注册地址
河南省焦作市塔南路160号
注册地址的邮政编码
454003
办公地址
焦作市马村区待王镇东
办公地址的邮政编码
454172
公司国际互联网网址
ｗｗｗ．ｊｚｗｆｌｙ．ｃｏｍ．ｃｎ
电子信箱
ｍｄｙ668＠126．ｃｏｍ
姓名
职务
性别
年龄
任期起始日期
任期终止日期
年初持股数
年末持股数
变动原因
报告期内从公司领取的报酬总额（万元）（税前）
是否在股东单位或其他关联单位领取薪酬
蒋英刚
董事长
男
46
2010年01月13日
2011年09月01日
0
0
0．00
是
周传良
总经理
男
44
2008年09月02日
2011年09月01日
0
0
43．00
否
郜兴成
董事
男
58
2008年09月02日
2011年09月01日
22，218
22，218
3．60
是
欧小武
董事
男
45
2008年09月02日
2011年09月01日
0
0
0．00
是
冷正旭
董事
男
49
2008年09月02日
2011年09月01日
0
0
0．00
是
马晓玲
董事
女
48
2008年09月02日
2011年09月01日
0
0
0．00
是
高琪平
独立董事
男
66
2008年09月02日
2011年09月01日
0
0
6．00
否
李景明
独立董事
男
62
2008年09月02日
2011年09月01日
0
0
6．00
否
孟钟剑
独立董事
男
45
2008年09月02日
2011年09月01日
0
0
6．00
否
李刚
监事
男
53
2008年09月02日
2011年09月01日
0
0
40．00
否
王淑霞
监事
女
48
2008年09月02日
2011年09月01日
0
0
1．80
是
宋小红
监事
女
35
2008年09月02日
2011年09月01日
0
0
9．60
否
秦建平
副总经理
男
46
2007年04月15日
2011年09月01日
0
0
40．00
否
赵院生
副总经理
男
46
2007年04月15日
2011年09月01日
11，700
11，700
40．00
否
李勇
副总经理
男
48
2007年04月15日
2011年09月01日
0
0
40．00
否
贾东焰
董事会秘书
男
39
2007年04月15日
2011年09月01日
0
0
40．00
否
合计
－
－
－
－
－
33，918
33，918
－
276．00
－
董事会秘书
证券事务代表
姓名
贾东焰
马东洋
联系地址
河南省焦作市马村区待王镇东
河南省焦作市马村区待王镇东
电话
0391－3261118
0391－3261118
传真
0391－3261297
0391－3261297
电子信箱
ｍｄｙ668＠126．ｃｏｍ
ｍｄｙ668＠126．ｃｏｍ
2009年
2008年
本年比上年增减（％）
2007年
营业总收入
5，103，072，899．05
6，019，084，620．95
－15．22％
5，184，783，566．89
利润总额
251，717，154．19
434，615，492．99
－42．08％
1，035，355，647．54
归属于上市公司股东的净利润
193，164，316．24
332，744，639．18
－41．95％
683，695，592．45
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润
192，144，121．54
330，271，884．67
－41．82％
687，697，563．20
经营活动产生的现金流量净额
728，249，471．60
521，157，146．09
39．74％
458，261，936．86
2009年末
2008年末
本年末比上年末增减（％）
2007年末
总资产
3，914，482，215．82
4，037，467，429．81
－3．05％
3，430，042，026．78
归属于上市公司股东的所有者权益
1，977，617，418．85
1，822，852，408．61
8．49％
1，649，378，514．28
股本
480，176，083．00
480，176，083．00
0．00％
480，176，083．00
2009年
2008年
本年比上年增减（％）
2007年
基本每股收益（元／股）
0．402
0．693
－41．99％
1．424
稀释每股收益（元／股）
0．402
0．693
－41．99％
1．424
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元／股）
0．400
0．688
－41．86％
1．432
加权平均净资产收益率（％）
10．18％
19．47％
－9．29％
50．73％
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（％）
10．13％
19．33％
－9．20％
50．98％
每股经营活动产生的现金流量净额（元／股）
1．517
1．085
39．82％
0．954
2009年末
2008年末
本年末比上年末增减（％）
2007年末
归属于上市公司股东的每股净资产（元／股）
4．119
3．796
8．51％
3．435
本次变动前
本次变动增减（＋，－）
本次变动后
数量
比例
发行新股
送股
公积金转股
其他
小计
数量
比例
一、有限售条件股份
192，159，550
40．02％
－192，134，112
－192，134，112
25，438
0．01％
1、国家持股
2、国有法人持股
192，134，112
40．01％
－192，134，112
－192，134，112
0
0．00％
3、其他内资持股
其中：境内非国有法人持股
境内自然人持股
4、外资持股
其中：境外法人持股
境外自然人持股
5、高管股份
25，438
0．01％
25，438
0．01％
二、无限售条件股份
288，016，533
59．98％
192，134，112
192，134，112
480，150，645
99．99％
1、人民币普通股
288，016，533
59．98％
192，134，112
192，134，112
480，150，645
99．99％
2、境内上市的外资股
3、境外上市的外资股
4、其他
三、股份总数
480，176，083
100．00％
0
0
480，176，083
100．00％
董事姓名
具体职务
应出席次数
现场出席次数
以通讯方式参加会议次数
委托出席次数
缺席次数
是否连续两次未亲自出席会议
乔桂玲
董事长
8
1
7
0
0
否
郜兴成
董事
8
1
7
0
0
否
欧小武
董事
8
1
7
0
0
否
冷正旭
董事
8
1
7
0
0
否
马晓玲
董事
8
1
7
0
0
否
周传良
董事
8
1
7
0
0
否
高琪平
独立董事
8
1
7
0
0
否
李景明
独立董事
8
1
7
0
0
否
孟钟剑
独立董事
8
1
7
0
0
否
非经常性损益项目
金额
附注（如适用）
非流动资产处置损益
－16，824．25
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外
1，863，112．66
除上述各项之外的其他营业外收入和支出
－388，405．42
所得税影响额
－437，688．29
合计
1，020，194．70
－
年内召开董事会会议次数
8
其中：现场会议次数
1
通讯方式召开会议次数
7
现场结合通讯方式召开会议次数
0
股东总数
64，692
前10名股东持股情况
股东名称
股东性质
持股比例
持股总数
持有有限售条件股份数量
质押或冻结的股份数量
中国铝业股份有限公司
国有法人
29．00％
139，251，064
0
0
焦作市万方集团有限责任公司
国有法人
10．67％
51，230，148
0
26，388，641
全国社保基金一零六组合
境内非国有法人
2．59％
12，413，742
0
0
中国工商银行－诺安平衡证券投资基金
境内非国有法人
1．75％
8，395，667
0
0
中国银行－招商先锋证券投资基金
境内非国有法人
1．41％
6，763，873
0
0
中国工商银行－广发大盘成长混合型证券投资基金
境内非国有法人
1．40％
6，701，038
0
0
蔡鹏
境内自然人
1．14％
5，483，452
0
0
中国建设银行－信诚精萃成长股票型证券投资基金
境内非国有法人
0．87％
4，200，000
0
0
中国工商银行－银河银泰理财分红证券投资基金
境内非国有法人
0．83％
4，006，230
0
0
中国农业银行－信诚四季红混合型证券投资基金
境内非国有法人
0．83％
3，999，843
0
0
前10名无限售条件股东持股情况
股东名称
持有无限售条件股份数量
股份种类
中国铝业股份有限公司
139，251，064
Ａ股
焦作市万方集团有限责任公司
51，230，148
Ａ股
全国社保基金一零六组合
12，413，742
Ａ股
中国工商银行－诺安平衡证券投资基金
8，395，667
Ａ股
中国银行－招商先锋证券投资基金
6，763，873
Ａ股
中国工商银行－广发大盘成长混合型证券投资基金
6，701，038
Ａ股
蔡鹏
5，483，452
Ａ股
中国建设银行－信诚精萃成长股票型证券投资基金
4，200，000
Ａ股
中国工商银行－银河银泰理财分红证券投资基金
4，006，230
Ａ股
中国农业银行－信诚四季红混合型证券投资基金
3，999，843
Ａ股
上述股东关联关系或一致行动的说明
前十名股东中，第一大股东和第二大股东之间不存在关联关系，未知其他股东之间是否存在关联关系；没有战略投资者或一般法人因配售新股成为前10名股东的情况；未知是否存在属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。
主营业务分行业情况
分行业或分产品
营业收入
营业成本
毛利率（％）
营业收入比上年增减（％）
营业成本比上年增减（％）
毛利率比上年增减（％）
有色冶炼
504，926．85
451，147．88
10．65％
－14．94％
－14．46％
－0．50％
主营业务分产品情况
电解铝产品
504，926．85
451，147．88
10．65％
－14．94％
－14．46％
－0．50％
股东名称
年初限售股数
本年解除限售股数
本年增加限售股数
年末限售股数
限售原因
解除限售日期
中国铝业股份有限公司
139，251，064
139，251，064
0
0
股改承诺限售期满
2009．10．19
焦作市万方集团有限责任公司
52，883，048
52，883，048
0
0
股改承诺限售期满
2009．10．19
合计
192，134，112
192，134，112
0
0
－
－
项目
期初金额
本期公允价值变动损益
计入权益的累计公允价值变动
本期计提的减值
期末金额
金融资产：
其中：1．以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
其中：衍生金融资产
2．可供出售金融资产
金融资产小计
0．00
0．00
金融负债
726，625．00
726，625．00
投资性房地产
生产性生物资产
其他
合计
0．00
726，625．00
726，625．00
地区
营业收入
营业收入比上年增减（％）
河南省内
265，606．04
99．82％
河南省外
239，320．81
－48．05％
项目名称
项目金额
项目进度
项目收益情况
竞购焦作煤业集团赵固（新乡）能源有限责任公司30％股权
11，410．67
竞购完成
无。
合计
11，410．67
－
－
分红年度
现金分红金额（含税）
分红年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润
占合并报表中归属于上市公司股东的净利润的比率
年度可分配利润
2008年
38，414，086．64
332，744，639．18
11．54％
885，487，542．96
2007年
211，277，476．52
683，695，592．45
30．90％
798，749，686．06
2006年
177，665，150．71
275，727，471．03
64．44％
347，503，104．24
最近三年累计现金分红金额占最近年均净利润的比例（％）
99．22％
交易对方或最终控制方
被收购或置入资产
购买日
交易价格
自购买日起至本年末为公司贡献的净利润（适用于非同一控制下的企业合并）
本年初至本年末为公司贡献的净利润（适用于同一控制下的企业合并）
是否为关联交易
定价原则
所涉及的资产产权是否已全部过户
所涉及的债权债务是否已全部转移
与交易对方的关联关系（适用关联交易情形）
中国铝业股份有限公司
焦作煤业集团赵固（新乡）能源有限责任公司30％股权
2009年12月30日
11，410．67
0．00
0．00
是
以在上海联合产权交易所挂牌转让的竞购价格为依据
否
否
本公司实际控制人
关联方
向关联方销售产品和提供劳务
向关联方采购产品和接受劳务
交易金额
占同类交易金额的比例
交易金额
占同类交易金额的比例
中铝洛阳铜业有限公司
5，976．52
1．57％
0．00
0．00％
焦作市万方集团有限责任公司
7，697．71
6．20％
0．00
0．00％
中铝河南铝业有限公司
4，490．23
1．12％
0．00
0．00％
中铝佛山贸易有限公司
30，839．18
8．10％
0．00
0．00％
上海中凯林铝业有限公司
41，760．35
10．97％
0．00
0．00％
焦作市万方实业有限责任公司
39．58
4．25％
0．00
0．00％
中国铝业股份有限公司
0．00
0．00％
128，446．24
82．05％
中铝河南国际贸易有限公司
0．00
0．00％
28，102．28
17．95％
焦作市万方实业有限责任公司
0．00
0．00％
466．53
15．86％
合计
90，803．57
32．21％
157，015．05
215．86％
承诺事项
承诺人
承诺内容
履行情况
股改承诺
中国铝业股份有限公司
焦作市万方集团有限责任公司
中国铝业受让的焦作万方29％的非流通股股份，自股权分置改革方案实施之日起，在36个月内不上市交易或者转让；在焦作万方本次股权分置改革方案经相关股东会议表决通过后，中国铝业将向焦作万方提供稳定可靠的氧化铝供应，整体规划考虑焦作万方发展问题，给予焦作万方大力支持。焦作市万方集团所持有的非流通股股份自获得上市流通权之日起，在36个月内不上市交易。
报告期内，中国铝业已履行完所持有限售条件股份在36个月内不上市交易的承诺，并于2009年10月19日全部解除限售。中国铝业成为本公司第一大股东后，给予了本公司大力支持，使本公司获得了稳定、足量的氧化铝供应，且价格公平、合理，提高了公司抗风险能力。报告期内，焦作市万方集团已履行完所持有限售条件股份在36个月内不上市交易的承诺，并于2009年10月19日全部解除限售。
股份限售承诺
不适用
不适用
不适用
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺
不适用
不适用
不适用
重大资产重组时所作承诺
不适用
不适用
不适用
发行时所作承诺
不适用
不适用
不适用
其他承诺（含追加承诺）
不适用
不适用
不适用
所持对象名称
初始投资金额
持有数量
占该公司股权比例
期末账面值
报告期损益
报告期所有者权益变动
会计核算科目
股份来源
焦作市商业银行
510．00
530
3．16％
510．00
0．00
0．00
长期股权投资
投资
国泰君安证券股份有限公司
453．90
454
0．08％
453．90
118．53
0．00
长期股权投资
投资
国泰君安投资管理股份有限公司
46．10
46
0．03％
46．10
0．00
0．00
长期股权投资
投资
合计
1，010．00
1，030
－
1，010．00
118．53
0．00
－
－
项目
本期发生额
上期发生额
1．可供出售金融资产产生的利得（损失）金额
减：可供出售金融资产产生的所得税影响
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额
小计
2．按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额
52，006，718．50
减：按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额产生的所得税影响
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额
小计
52，006，718．50
3．现金流量套期工具产生的利得（或损失）金额
减：现金流量套期工具产生的所得税影响
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额
转为被套期项目初始确认金额的调整额
小计
4．外币财务报表折算差额
减：处置境外经营当期转入损益的净额
小计
5．其他
减：由其他计入其他综合收益产生的所得税影响
0．00
前期其他计入其他综合收益当期转入损益的净额
小计
合计
0．00
52，006，718．50
是否审计
是
审计意见
标准无保留审计意见
审计报告编号
中审亚太审字（2010）010215号
审计报告标题
审计报告
审计报告收件人
焦作万方铝业股份有限公司
引言段
焦作万方铝业股份有限公司全体股东：
我们审计了后附的焦作万方铝业股份有限公司（以下简称贵公司）财务报表，包括2009年12月31日的资产负债表和合并资产负债表，2009年度利润表和合并利润表，2009年度现金流量表和合并现金流量表，2009年度所有者权益变动表和合并所有者权益变动表以及财务报表附注。
管理层对财务报表的责任段
一、管理层对财务报表的责任
按照企业会计准则的规定编制财务报表是贵公司管理层的责任。这种责任包括：（1）设计、实施和维护与财务报表编制相关的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报；（2）选择和运用恰当的会计政策；（3）作出合理的会计估计。
注册会计师责任段
审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，我们考虑与财务报表编制相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。
我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。
审计意见段
三、审计意见
我们认为，贵公司财务报表已经按照企业会计准则的规定编制，在所有重大方面公允反映了贵公司2009年12月31日财务状况以及2009年度的经营成果和现金流量。
非标意见
审计机构名称
中审亚太会计师事务所有限公司
审计机构地址
中国？北京
审计报告日期
2010年03月22日
注册会计师姓名
王忠保孔庆华
项目
期末余额
年初余额
合并
母公司
合并
母公司
流动资产：
货币资金
663，785，516．93
591，994，207．84
536，153，232．78
499，851，081．22
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据
29，045，864．49
29，045，864．49
应收账款
5，609，888．69
4，901，430．34
84，759，681．44
8，690，147．76
预付款项
38，932，626．15
16，407，507．96
11，415，867．07
11，217，061．85
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款
15，717，757．18
15，638，223．18
3，965，261．99
3，849，938．38
买入返售金融资产
存货
431，088，174．87
419，228，299．24
622，306，220．46
597，061，422．62
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
746，232．29
693，946．01
流动资产合计
1，184，926，060．60
1，077，909，479．06
1，258，600，263．74
1，120，669，651．83
非流动资产：
发放贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资
179，861，851．85
798，085，174．32
14，051，630．70
632，274，953．17
投资性房地产
固定资产
2，425，998，741．80
1，985，713，659．26
2，616，165，951．54
2，097，231，740．11
在建工程
11，916，418．57
9，274，931．49
46，013，166．09
45，045，262．41
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产
59，372，126．19
22，930，873．17
61，891，468．56
21，548，541．66
开发支出
商誉
31，789，710．81
31，789，710．81
长期待摊费用
递延所得税资产
20，617，306．00
14，477，306．58
8，955，238．37
7，871，683．37
其他非流动资产
非流动资产合计
2，729，556，155．22
2，830，481，944．82
2，778，867，166．07
2，803，972，180．72
资产总计
3，914，482，215．82
3，908，391，423．88
4，037，467，429．81
3，924，641，832．55
流动负债：
短期借款
500，000，000．00
500，000，000．00
630，000，000．00
630，000，000．00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
726，625．00
726，625．00
应付票据
应付账款
55，714，378．42
148，838，252．16
106，919，535．64
139，360，713．64
预收款项
20，626，066．90
22，126，204．77
7，285，590．08
8，785，727．95
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬
32，254，984．59
30，694，241．95
3，514，140．44
1，639，102．51
应交税费
15，436，594．48
12，394，796．27
－4，763，729．46
－4，532，766．16
应付利息
2，425，995．00
2，425，995．00
3，793，130．25
3，759，830．25
应付股利
544，370．29
544，370．29
1，772，932．00
1，772，932．00
其他应付款
76，022，909．65
68，459，123．59
76，469，969．90
50，299，188．22
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债
195，000，000．00
175，000，000．00
261，800，000．00
261，800，000．00
其他流动负债
9，832，793．03
1，799，923．32
流动负债合计
908，584，717．36
963，009，532．35
1，086，791，568．85
1，092，884，728．41
非流动负债：
长期借款
967，000，000．00
967，000，000．00
1，062，000，000．00
1，042，000，000．00
应付债券
长期应付款
专项应付款
100，000．00
100，000．00
100，000．00
100，000．00
预计负债
递延所得税负债
40，775，241．25
54，051，028．80
其他非流动负债
19，732，911．36
11，463，852．86
10，946，024．02
1，643，333．16
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