宜宾天原集团股份有限公司首次公开发行股票招股意向书摘要
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保荐机构（主承销商）宏源证券股份有限公司
（北京市西城区太平桥大街19号恒奥中心Ｂ座）
发行人声明
本招股意向书摘要的目的仅为向公众提供有关本次发行的简要情况，并不包括招股意向书全文的各部分内容。招股意向书全文同时刊载于巨潮资讯网 （ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）、保荐人公司网站（ｗｗｗ．ｈｙｓｅｃ．ｃｏｍ）及宜宾天原集团股份有限公司网站（ｗｗｗ．ｙｂｔｙ．ｃｏｍ）。投资者在做出认购决定之前，应仔细阅读招股意向书全文，并以其作为投资决定的依据。
投资者若对本招股意向书及其摘要存在任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、会计师或其他专业顾问。
发行人及全体董事、监事、高级管理人员承诺招股意向书及其摘要不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对招股意向书及其摘要的真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。
公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证招股意向书及其摘要中财务会计资料真实、完整。
中国证监会、其他政府部门对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对发行人股票的价值或者投资者的收益做出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。
第一节 重大事项提示
一、本公司发行前总股本29，980．94万股，本次拟发行不超过10，000万股，发行后总股本不超过39，980．94万股，上述股份均为流通股。控股股东宜宾市国有资产经营有限公司承诺自股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其已直接和间接持有的发行人股份，也不由发行人收购该部分股份；其他法人股东广东德美精细化工股份有限公司、浙江荣盛控股集团有限公司、杭州晨阳投资有限公司、中国东方资产管理公司、中国长城资产管理公司承诺：自股票上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理其持有的发行人股份，也不由发行人收购该部分股份。承诺期限届满后，上述股份可以上市流通和转让。
二、经公司2008年年度股东大会审议通过，本次发行前滚存未分配利润全部由发行后新老股东按持股比例共享。公司将在本次股票发行后的第一个盈利年度派发股利，具体利润分配方案由董事会提出，经股东大会审议通过后实施。
三、本公司截至2009年12月31日的资本公积77，495．19 万元，其中由国家享有的资本公积为849万元，其余由全体股东共享。
四、发行人在报告期内的非经常性损益净额分别为3，426．97万元、2，078．18万元、2，066．69万元，占归属于母公司净利润的比例分别为12．40％、11．03％和11．83％。非经常性损益中主要为公司在近年来从事节能减排及科技开发工作成绩显著而获得的政府补助。2007年度、2008年度和2009年度计入非经常性损益的政府补助分别为3，660．19万元、2，045．00万元和1，979．85万元，未来公司是否能继续获得上述政府补助存在较大不确定性。
本公司提醒投资者特别注意公司存在的下列风险：
1、原材料及能源价格波动对公司生产经营的风险
公司生产所需的主要原材料和能源为电石、煤炭和电，近三年，此三项原材料和能源消耗占主营业务成本的比重较大，分别为67．84％、67．01％和74．78％。电石是公司生产所需的最主要原材料，公司综合毛利率对电石价格的敏感系数为－2．54。电石价格主要受供求关系、电价和煤价的影响，近年来，由于供求关系及电价的变化，使电石价格发生较大波动。受供求关系的影响，我国煤炭价格波动较大。电石、煤炭和电的价格波动将影响公司经营业绩。
2、公司产品价格波动对存货价值的影响
2008年9月份以来，我国聚氯乙烯产品市场价格降幅较大，公司根据谨慎性原则在2008年9月30日对存货进行了减值测试，对其产成品、在产品和相应的原材料计提了足额的跌价准备，截至2009年12月31日，ＰＶＣ产成品及其原材料电石没有发生减值，如果ＰＶＣ产品下游产业发展受到宏观经济的影响而需要较长的调整期，ＰＶＣ产品市场价格持续下降，且主要原材料价格下降幅度低于ＰＶＣ产品价格下降幅度，公司存货中的ＰＶＣ产品、在产品及其主要原材料存在计提跌价准备的可能。
2008年4季度以来受国际经济危机的影响，公司的耗碱产品三聚磷酸钠价格下降幅度较大，2008年12月31日公司对三聚磷酸钠及其原材料黄磷进行了减值测试，计提770．37万元存货跌价准备。2009年6月30日公司对三聚磷酸钠及其在产品、原材料黄磷计提1，255．71 万元存货跌价准备。2009年末，三聚磷酸钠价格持续回升，三聚磷酸钠产成品及其原材料黄磷没有发生减值情形，但不排除未来三聚磷酸钠价格回调而导致其产成品及原材料计提跌价准备的可能。
3、环保及安全生产风险
本公司属化工生产企业，生产过程具有易燃、易爆、有毒、有害等特性，对专业技术、管理控制、员工综合素质等方面的要求很高，存在着因危险化学品管理及操作不当等原因而造成安全事故的风险。
本公司主要从事聚氯乙烯树脂和烧碱产品及耗碱产品的生产和销售业务，在产品生产中会产生废气、废水和固体废弃物，若治理不当将存在环境污染问题。随着我国政府继续加大在环境保护与治理方面的政策要求，本公司将须更大的投入以满足日益严格的环保要求；若相关工作未能达到未来环保及安全生产监管的要求，可能会影响公司正常的生产经营活动。
4、净资产收益率下降的风险
近三年，以扣除非经常性损益后归属于母公司普通股股东的净利润为基础，计算的加权平均净资产收益率分别为18．12％、7．75％和6．69％。本次发行完成后，发行人净资产将会比发行前有较大幅度增加，由于发行当年募集资金投资项目受建设周期影响，短期内难以产生效益，公司净资产收益率存在下降的风险。
5、税收政策变动风险
本公司自2002年开始执行西部大开发税收优惠政策减按15％的税率缴纳企业所得税。西部大开发政策对国家鼓励类的内资企业享受所得税优惠有期间限制，由于上述税收优惠到期，或由于公司经营业务发生变化不再符合上述税收优惠政策的规定，本公司的税负将增加。
报告期内公司享受技术改造项目购置国产设备投资抵免企业所得税的税收优惠政策，根据相关规定自2008年1月1日起，停止执行企业购买国产设备投资抵免企业所得税的政策。公司自2008年1月1日后购买的国产设备不再享受所得税抵免优惠政策。
报告期公司子公司特种水泥电石渣制环保水泥享受资源综合利用增值税退税政策，如果国家税务局取消资源利用税收优惠政策，本公司的税负将增加。
公司下属部分子公司享受民政福利工业企业及残疾人安置税收优惠，对公司经营成果均存在不确定性的影响。从公司经营发展战略和会计谨慎性原则考虑，资源综合利用是国家鼓励的政策，其增值税退税具有稳定性，西部大开发税收优惠具有相对稳定性，报告期内发行人享受的除西部大开发和资源综合利用税收优惠政策之外的其他税收优惠政策对净利润的贡献占净利润的比例分别为2．88％、8．62％和2．33％，如果未来发行人上述税收优惠政策变化将对其经营业绩产生一定的影响。
6、国际金融市场动荡影响氯碱行业发展的风险
2008年四季度，国际金融危机逐步渗透到我国实体经济，导致国内经济增速下滑，我国ＧＤＰ增速从三季度的9．9％下降至6．8％，作为基础化工原料的ＰＶＣ产品价格迅速下降，企业开工率也大幅下调。受此影响，公司2008年营业利润、利润总额和扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润分别下降44．78％、34．14％和41．80％。2009年国内经济复苏形势基本确立，全年ＧＤＰ实现同比增速8．7％，带动氯碱产品消费明显复苏：全年我国ＰＶＣ累计产量为915．5万吨，较去年产量同比增加3．83％，表观消费量1054．88万吨，较2008年增加了17．02％。公司2009年第1－4季度聚氯乙烯产品销售毛利额分别环比增加140．28％、55．67％、32．45％和79．61％、，销售毛利率分别环比增加5．42、1．66、2．37和5．12个百分点；但是在欧美等发达国家经济尚未完全复苏的情况下，全球经济发展还存在反复震荡的可能性，甚至出现经济二次探底的风险，对本公司未来经营业绩产生一定影响。
第二节 本次发行概况
股票种类
人民币普通股（Ａ股）
每股面值
1．00元
发行股数、占发行后总股本的比例
不超过10，000万股，占发行后股本总额的比例不超过25．01％
发行价格
通过向询价对象询价确定发行价格
发行市盈率
倍
发行后每股收益
元
发行前和发行后每股净资产
发行前：7．91元（根据经审计的截至2009年12月31日的归属于普通股股东权益和发行前总股本计算）。
发行后： 元
发行市净率
倍
发行方式
采用网下向询价对象配售和网上向社会公众投资者定价发行相结合的方式
发行对象
符合资格的询价对象和在证券交易所开户的境内自然人、法人等投资者（国家法律、法规禁止购买者除外）
本次发行股份的流通限制和锁定安排
控股股东宜宾市国有资产经营有限公司承诺自股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其已直接和间接持有的发行人股份，也不由发行人收购该部分股份；其他法人股东广东德美精细化工股份有限公司、浙江荣盛控股集团有限公司、杭州晨阳投资有限公司、中国东方资产管理公司、中国长城资产管理公司承诺：自股票上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理其持有的发行人股份，也不由发行人收购该部分股份。承诺期限届满后，上述股份可以上市流通和转让。
根据财政部、国务院国资委、中国证监会、全国社保基金理事会联合发布的《境内证券市场转持部分国有股充实全国社会保障基金实施办法》（财企［2009］94 号）规定，以及四川省国资委2009 年12 月7 日下发的《关于宜宾天原集团股份有限公司国有股转持有关问题的批复》（川国资产权 ［2009］90 号），本公司国有股东宜宾市国有资产经营有限公司承诺在首次公开发行股票并上市时将其持有的554．96万股（按本次发行上限10000万股的10％扣除中国东方资产管理公司和中国长城资产管理公司应分别承担的368．33万股和76．71万股计算）公司股份划转给全国社会保障基金理事会持有。全国社会保障基金理事会将承继原国有股东的禁售期义务。
承销方式
承销团余额包销
预计募集资金总额
万元
预计募集资金净额
万元
发行费用概算
万元
第三节 发行人基本情况
一、发行人基本情况
中文名称
宜宾天原集团股份有限公司
英文名称
ＹＩＢＩＮＴＩＡＮＹＵＡＮ ＧＲＯＵＰＣＯ．，ＬＴＤ．
注册资本
299，809，409元
法定代表人
肖池权
成立日期
1994年1月1日
住所
四川省宜宾市下江北
邮政编码
644004
电话
0831－3608918 0831－3608488 0831－3608983
传真
0831－3608918
互联网网址
ｗｗｗ．ｙｂｔｙ．ｃｏｍ
电子信箱
ｙｂｔｙ＠ｙｂｔｙ．ｃｏｍ
二、发行人历史沿革及改制重组情况
（一）发行人设立方式
本公司是经四川省体改委“川体改〔1993〕166号”《关于对宜宾天原股份有限公司进行定向募集股份制试点的批复》的批准，在宜宾天原化工总厂整体改制的基础上，以定向募集方式设立的股份有限公司。
（二）发起人及其投入资产的内容
宜宾天原化工总厂为本公司发起人，本公司设立时，四川省宜宾地区资产评估事务所对宜宾天原化工总厂截止1993年2月28日的全部生产和非生产经营性资产进行了评估，并出具了宜资评（1993）字第2号《关于宜宾天原化工总厂资产评估结果报告》。本次评估根据资产的不同属性综合采用了重置成本法、现行市价法和历史成本法，对于房屋采用重置成本法，对主要机器设备采用现行市价法，对流动资产主要采用历史成本法。
资产评估结果汇总
评估基准日：1993年2月28日 单位：万元
项目
申报账面值
评估价值
增减值
增值率（％）
资产总值
41，600．28
47，415．33
5，815．05
13．98
其中：生产经营性资产
40，533．46
44，015．67
3，482．21
8．59
非生产经营性资产
1，066．82
3，399．66
2，332．84
218．67
负债总额
30，534．59
30，508．98
－25．61
－0．08
净资产
11，065．69
16，906．35
5，840．66
52．78
其中：生产经营性净资产
9，998．87
13，506．69
3，507．82
35．08
非生产经营性净资产
1，066．82
3，396．66
2，329．84
218．39
宜宾国资局以宜地国资资证字（1993）第76号文《关于宜宾天原化工总厂资产评估结果的确认通知》对本次评估结果予以确认。宜宾天原化工总厂以其评估确认的剥离非生产经营性资产后的全部生产经营性净资产作为出资，并依法由宜宾国资局持有折股后的13，169．04万股国家股。本次评估结果为宜宾天原化工总厂投入本公司的国有资产提供了作价依据，公司根据本次评估结果对宜宾天原化工总厂投入本公司的资产进行了账务处理。
三、发行人股本情况
（一）总股本、本次发行的股份、股份流通限制和锁定安排
本公司发行前总股本29，980．94万股，本次拟发行不超过10，000万股，发行后总股本不超过39，980．94万股，上述股份均为流通股。
本公司控股股东宜宾市国有资产经营有限公司承诺自股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其已直接和间接持有的发行人股份，也不由发行人收购该部分股份；其他法人股东广东德美精细化工股份有限公司、浙江荣盛控股集团有限公司、杭州晨阳投资有限公司、中国东方资产管理公司、中国长城资产管理公司承诺：自股票上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理其持有的发行人股份，也不由发行人收购该部分股份。承诺期限届满后，上述股份可以上市流通和转让。
（二）主要股东的持股情况
1、前十名股东持股情况
股东名称
持股数（股）
持股比例（％）
股权性质
宜宾市国资公司（ＳＳ）
75，589，642
25．2125
国家股
荣盛控股
62，739，523
20．9265
社会法人股
东方资产（ＳＬＳ）
50，170，024
16．7340
国有法人股
47，054，643
15．6949
社会法人股
晨阳投资
47，054，643
15．6949
社会法人股
长城资产（ＳＬＳ）
10，447，934
3．4849
国有法人股
周先莉
20，200
0．0067
个人股
王永忠
12，600
0．0042
个人股
龙文汉
12，600
0．0042
个人股
李奇欣
10，800
0．0036
个人股
合计
293，112，609
97．7663
－－
注：ＳＬＳ是Ｓｔａｔｅ－ｏｗｎ Ｌｅｇａｌ－ｐｅｒｓｏｎ Ｓｈａｒｅｈｏｌｄｅｒ的缩写，表示为国有法人股股东
上述前十名股东中各法人股东间没有关联关系，公司未知其他自然人股东之间是否存在关联关系。
2、前十名自然人股东持股情况
股东名称
持股数（股）
在发行人处担任的职务情况
周先莉
20，200
未担任
王永忠
12，600
未担任
龙文汉
12，600
未担任
李奇欣
10，800
未担任
郝仁敏
10，200
未担任
王礼
10，000
未担任
荣尊权
9，400
未担任
陈军
9，000
未担任
俞晓
9，000
未担任
郭崑仁
8，800
未担任
合计
112，600
－－
（三）发行人的发起人、控股股东和主要股东之间的关联关系
发行人是在宜宾天原化工总厂整体改制的基础上，以定向募集方式设立的股份有限公司。宜宾天原化工总厂在发行人设立后依法终止。
发行人的发起人、控股股东和主要股东之间不存在关联关系。
四、发行人主营业务情况
（一）主营业务
公司主营业务为聚氯乙烯树脂、烧碱、水合肼、ＡＤＣ发泡剂、电石、三聚磷酸钠、水泥、林产化工等系列产品的生产和销售。
（二）主要产品和用途
1、发行人主要产品系列
烧碱：离子膜液碱、离子膜片状固碱、隔膜液碱、隔膜片状固碱；
聚氯乙烯树脂（0－8型）：悬浮法ＰＶＣ、本体法ＰＶＣ；
精细化工产品：水合肼、ＡＤＣ发泡剂；三聚磷酸钠、六偏磷酸钠；
其它：水泥、氯气、氯产品、林产化工产品。
2、主要产品用途
聚氯乙烯（ＰＶＣ）：主要用于化学建材、化工、轻工、农业等行业。
烧碱（ＮａＯＨ）：广泛应用于洗涤剂、肥皂、造纸、印染、纺织、医药、染料、金属制品、基本化工及有机化工工业。
水合肼：用于医药中间体，制造高纯度金属，合成纤维、染料、ＡＤＣ发泡剂的原料，高压锅炉除氧剂，还原剂等。
ＡＤＣ发泡剂：用于聚丙烯、聚苯乙烯、高低密度聚氯乙烯、ＡＢＳ树脂、尼龙－6和氯丁橡胶等多种合成材料的发泡加工。
三聚磷酸钠：用于洗涤剂，作为助剂、肥皂增效剂，工业用于软水剂、制革预鞣剂、染色助剂、油井掘泥控制剂，油漆等悬浮液处理的有效分散剂。
六偏磷酸钠：用于造纸、油田、纺织、印染、石油、化工、冶金、建材、鞣革、水处理等行业，作软水剂、浮选剂、分散剂、洗涤剂、防腐剂、水泥促硬剂、纤维和漂染清洗剂。
林产化工产品：用作多种高级花香型香水、香精定香剂、驱虫剂、高级肥皂；医药行业配制止咳剂、漱淬剂、除虫剂、油膏和风油精等。
（三）产品销售方式和渠道
公司采取以直销为主，代理商、经销商为辅的销售模式。公司的ＰＶＣ、烧碱、三聚磷酸钠、水合肼等产品在国内采取直销模式直接向终端用户销售。公司在目标市场设立了重庆、昆明、成都、天津、武汉、佛山分公司负责区域销售和市场开发。
公司的出口产品采用直销和代理商结合的方式，直销主要是通过股份公司及天原进出口进行销售；国际贸易代理主要是通过符合公司管理办法规定的第三方帮助公司与进口商进行接洽，公司通过签订代理协议，向代理商支付报酬。
公司的水泥产品采取经销为主的模式，在目标市场选择信誉良好的经销商负责公司水泥销售，充分发挥经销商的网络渠道优势。
（四）生产所需主要原材料
本公司产品所需的主要原材料为电石、原盐、卤水、煤炭，能源消耗主要是电。
公司生产所需电石主要从四川、云南地区采购，公司控股子公司水富金明每年可以提供12万吨左右的电石，其他由宜宾的屏山天金和四川省宜宾昌宏化工有限责任公司以及云南区域内的盐津红原电石有限责任公司等供应，目前能够基本满足生产需要，公司目前正打造云南原料及煤化工基地，以满足未来扩张需要。
公司原盐及卤水全部从宜宾周边采购。公司所处地区煤炭资源丰富，宜宾市区域内筠连、珙县、长宁、兴文等，是四川省最重要的能源基地；同时，靠近云南煤炭基地，能够满足公司长期发展需要。
四川水电资源丰富，电力供应充足，同时公司拥有自备热电联产装置，因此降低了对外电力依存度。
（五）行业竞争情况
1、聚氯乙烯树脂（ＰＶＣ）
氯碱化工行业属于规模型工业，具有规模优势的大型氯碱企业在成本、技术、资源利用、市场控制等诸多方面都具有明显的竞争优势。
近年来，虽然我国聚氯乙烯生产能力不断提高，但由于我国新增产能主要不是通过现有氯碱生产企业扩大再生产实现的，而是部分行业外企业的进入以新建装置实现的，因此聚氯乙烯产业集中度水平没有得到相应提高。
2006年我国产量超过30万吨的聚氯乙烯生产企业只有5家，占总产量的比例仅为25．66％。2008年我国电石法ＰＶＣ产能达到ＰＶＣ总产能的75％，产能前十名的企业生产能力之和占全国总产能的32．89％，与聚氯乙烯强国相比，我国聚氯乙烯行业领先企业的产能依然较低，行业集中度有待进一步提高。
表：我国聚氯乙烯产业集中度水平
企业产量之和／全国产量或产能
2004年
2005年
2006年
2007年
2008年
前五名生产企业
29．53％
27．74％
25．66％
23．46％
19．73％
前十名生产企业
46．43％
42．05％
41．25％
38．60％
32．89％
前20名生产企业
63．91％
61．35％
60．13％
－
－
（资料来源：中国石油与化学工业协会；2008年为产能之比）
2006年－2008年我国前十大ＰＶＣ生产企业产量合计分别占全国总产量的41．25％、38．60％和32．89％，呈现逐年下降的趋势。
我国聚氯乙烯行业集中度低和产品差异小的现状，决定了国内聚氯乙烯树脂市场属于完全竞争性市场。由于我国ＰＶＣ的产能、产量主要分布于华北和华东地区，因此，华北、华东地区内的竞争要大于西部地区的竞争。目前，国内ＰＶＣ行业的竞争主要来自于两方面：一是国内不同工艺路线（石油法和电石法）企业之间的竞争；二是相同工艺路线（电石法）企业之间的竞争。在石油价格剧烈波动的背景下，国内电石法企业之间的竞争将构成聚氯乙烯行业内的主要竞争。
ＰＶＣ产品属于大宗化工基础原料，产品质量和性能差异较小，产品的竞争能力主要体现在生产成本的高低。获取更为廉价的原料，降低生产成本成为过去几年行业内企业竞争的焦点。未来随着我国ＰＶＣ产能逐步向中西部资源富集地区转移，尤其是政府对优惠电价的取消和差别电价的执行，环保、节能减排力度的加大，氯碱行业传统价格竞争模式必然会向企业综合竞争模式转变。同时具备原料优势、成本优势、技术优势、资金优势、管理优势、并发展为产业链一体化的大型综合企业，将在未来的竞争中处于有利地位。
2、烧碱
根据氯碱协会统计，我国有200余家烧碱生产企业，2007年我国烧碱企业平均产量超过8万吨，10万吨以上企业51家，占全国产量比例60％。
我国的烧碱产品目前整体供需平衡，但是地区间竞争情况差异较大。烧碱的主产区分布在华北、华东地区，由于液碱受运输半径限制，因此东部地区、北方地区液碱产品竞争较激烈。固碱运输半径较大，东部市场面临着本地企业的液碱与西部企业进入的固碱之间的竞争。西部地区产能相对较小，随着近年来西部大开发政策的实施，经济增长较快，对烧碱产品需求增长明显。西部地区液碱竞争主要存在于西部企业之间，竞争不激烈。烧碱企业的竞争主要体现在价格、技术、成本、产品品种及管理水平上。
（六）发行人在行业中的竞争地位
本公司是我国最早的氯碱化工企业之一，经过60多年的创业发展，目前为中国第二大电石法聚氯乙烯生产企业。公司连续三年ＰＶＣ产能、产量居西南氯碱企业第一，2006及2007年公司ＰＶＣ产量均居全国第四位，其中本体法聚氯乙烯产品产量居全国首位。2006年公司烧碱产量居行业第七名，2007年居第九位。公司是中国本体法ＰＶＣ行业标准主要制订者，电石法ＰＶＣ产业准入政策主要制订者，首批全国循环经济试点单位。
五、发行人业务及生产经营有关的资产权属情况
（一）公司及控股子公司土地使用权情况：
表：公司及控股子公司土地使用权情况
序号
权利人
座落
权属证号
用途
类型
终止日期
使用面积（ｍ2）
具体取得方式
1
股份公司
翠屏区下江北
宜市国用（2007）第8602号
工业
出让
2052年9月30日
27，317．42
2002年收购天越化工土地
2
翠屏区下江北
宜市国用（2008）第7271号
工业
出让
2052年9月30日
257，494．95
3
翠屏区下江北
宜市国用（2007）第8598号
工业
出让
2052年9月30日
193，187．77
4
翠屏区白沙湾
宜市国用（2007）第8604号
工业
出让
2052年9月30日
313．33
5
翠屏区下江北
宜市国用（2007）第8605号
工业
出让
2052年9月30日
3，588．88
6
翠屏区白沙湾
宜市国用（2007）第8606号
工业
出让
2052年9月30日
1，093．71
7
翠屏区下江北
宜市国用（2007）第8609号
工业
出让
2052年9月30日
2，872．99
8
翠屏区南岸南广镇桥沟头社
宜市国用（2007）第2710号
工业
出让
2052年9月30日
15，266．74
9
天畅物流
翠屏区上江北吊黄楼
宜市翠国用（2008）第5340号
工业
出让
2052年9月
40，416．25
10
翠屏区上江北
宜市翠国用（2008）第5338号
工业
出让
2052年9月
2，363．47
11
翠屏区上江北
宜市翠国用（2008）第5339号
工业
出让
2052年9月
1，959．00
12
天原包装
翠屏区下江北
宜市翠国用（2008）第7272号
工业
出让
2052年9月30日
6，106．05
2002年收购土地面积小计
551，980．56
13
股份公司
翠屏区下江北
宜市国用（2007）第8601号
工业
出让
2052年9月30日
6，485．89
2005年收购天越化工土地
14
翠屏区下江北
宜市国用（2007）第8607号
工业
出让
2052年9月30日
1，161．01
15
翠屏区下江北
宜市国用（2007）第8608号
工业
出让
2052年9月30日
9，555．56
16
翠屏区南岸酒都路北段21号
宜市国用（2007）第2689号
工业
出让
2052年9月30日
16，728．65
2002年收购土地面积小计
33，931．11
17
天亿树脂
翠屏区沙坪镇石岗
宜市北国用（2003）字第90001号
工业
出让
2052年9月30日
88，720．00
天越化工净资产出资
18
股份
公司
翠屏区沙坪镇
宜市翠国用（2008）第6828号
工业
出让
2051年2月12日
2，962．50
出让取得
19
翠屏区沙坪镇
宜市翠国用（2008）第6827号
工业
出让
2051年2月12日
1，040.00
20
佛山市禅城区弼塘西二街6号之一202房
佛府国用（2004）第06000722298号
住宅
出让
2070年10月20日
625
21
佛山市禅城区弼塘西二街6号之一首层东侧
佛府国用（2004）第06000722116号
住宅
出让
2070年10月24日
625
22
佛山市禅城区弼塘西二街6号之一203房
佛府国用（2004）第06000722297号
住宅
出让
2070年10月20日
625
23
昆明分公司
白马小区城建组团
西国用（2004）第0830140号
住宅
出让
2063年12月14日
10．27
93年随房产作价入股
24
白马小区城建组团
西国用（2004）第0830141号
住宅
出让
2063年12月14日
10．27
25
白马小区城建组团
西国用（2004）第0830142号
住宅
出让
2063年12月14日
10．27
26
白马小区城建组团
西国用（2004）第0830143号
住宅
出让
2063年12月14日
10．27
27
白马小区城建组团
西国用（2004）第0830144号
住宅
出让
2063年12月14日
10．27
28
白马小区城建组团
西国用（2004）第0830145号
住宅
出让
2063年12月14日
10．27
29
白马小区城建组团
西国用（2004）第0830146号
住宅
出让
2063年12月14日
10．27
30
白马小区城建组团
西国用（2004）第0830148号
住宅
出让
2063年12月14日
10．27
31
白马小区城建组团
西国用（2004）第0830147号
住宅
出让
2063年12月14日
10．27
32
白马小区城建组团
西国用（2004）第0830149号
住宅
出让
2063年12月14日
10．27
33
白马小区城建组团
西国用（2004）第0830150号
住宅
出让
2063年12月14日
10．27
34
白马小区城建组团
西国用（2004）第0830151号
住宅
出让
2063年12月14日
10．27
35
白马小区城建组团
西国用（2004）第0830152号
住宅
出让
2063年12月14日
10．27
36
白马小区城建组团
西国用（2004）第0830153号
住宅
出让
2063年12月14日
10．27
37
海丰
和锐
江安县滥坝乡
江国用（2006）字第0360号
工业
出让
2056年3月1日
131，288．00
出让取得
38
江安县滥坝乡
江国用（2006）字第0275号
工业
出让
2056年3月4日
331，620．00
39
江安县滥坝乡
江国用（2006）字第0361号
工业
出让
2056年3月1日
202，605．00
40
江安县滥坝乡
江国用（2008）字第0575号
工业
出让
2058年1月15日
200，000．00
41
天蓝
化工
南溪县南溪镇九龙村四社、五社
南国用（2006）字第00089号
工业
出让
2046年3月29日
105，334．00
出让取得
42
南溪县南溪镇九龙村五组
南国用（2003）字第466号
工业
出让
2053年8月7日
35，300.00
43
水
泥
白沙组团磨子湾柿子坪七社及沙坪镇沙坪九社
宜市北国用（2007）字第711号
工业
出让
2055年11月28日
116，344．58
出让取得
44
白沙湾柿子坪七社
宜市翠国用（2008）第5242号
工业
出让
2057年6月29日
22，743．51
45
白沙湾柿子坪七社
宜市翠国用（2008）第5243号
工业
出让
2057年6月29日
16，738．88
46
白沙湾柿子坪七社
宜市翠国用（2008）第5244号
工业
出让
2057年6月29日
4，058．64
47
白沙湾柿子坪七社
宜市翠国用（2008）第5245号
工业
出让
2057年6月29日
22，014．19
48
白沙湾柿子坪七社
宜市翠国用（2008）第5246号
工业
出让
2057年6月29日
23，355．21
49
水富金明
向家坝镇水河村张滩组
水国用（2005）第02043号
工业
出让
2055年3月14日
68，090．34
出让取得
50
股份公司
翠屏区沙坪
镇羔羊村
宜市翠国用［2009］第00044号
工业
出让
2058年11月5日
56，497．71
出让取得
51
长和电力
马边县高卓营乡稀泥沟村
马边高卓营国用（2009）第791号
水利设施
出让
2059年7月2日
111，774．55
出让取得
注：截至2009年12月31日，公司土地使用权被抵押的有：宜市国用（2008）第7271号、宜市国用（2007）第8606号、宜市国用（2007）第8602号、宜市国用（2007）第8604号、宜市国用（2007）第8605号、宜市国用（2007）第8598号、宜市国用（2007）第8607号、宜市国用（2007）第8601号、宜市国用（2007）第8608号、宜市国用（2007）第2689号、南国（2003）字第466号、南国（2006）字第00089号、宜市北国用（2007）字第711号、宜市北国用（2005）字第90001号。
公司所有的宜宾市翠屏区沙坪坝镇使用面积为4，002．5平方米的两宗土地使用权，系根据宜宾市人民政府《关于收回宜宾金川电子有限责任公司两宗工业用地使用权重新出让给宜宾天原股份有限公司的批复》（宜府国土发［2005］35号），于2006年6月13日取得，其土地类型为出让，用途为工业，使用年限为46年，公司现已取得宜市翠国用（2008）第6828号、宜市翠国用（2008）第6827号土地所有权证。
由于分公司土地系住宅用地，其土地使用权价值包含于相应房产价值，已计入固定资产－房屋建筑物中。
（二）房屋所有权
发行人及其各分子公司总共拥有房产431宗，合计345，869．75平方米。
海丰和锐一期工程建筑面积约为八万平方米，具有规划许可证、施工许可证、土地使用证。目前，江安县质监站已对公司所有房屋进行了质量监督检验，并验收合格，江安县质监站近期将出具质量监督合格证书后，由当地房管部门办理房屋产权证。
公司部分控股及分公司江安水运、天泰国贸、云南天原、大关天达、天力煤化及武汉分公司共租赁非生产性房产6处。
（三）商标
发行人拥有的商标如下表所示：
序号
证照
号码
商标
名称
核定使用商品类别
有效期
注册人
备注
1
888028
江水
第1类 化学肥料， 派烯 ，醋酸钠
2016年10月27日
宜宾天原集团股份有限公司
2
900366
江水
第3类 黄樟油精，洋茉莉醛，民黄樟素，桉叶汕，天然松油醇，白樟油，香料，天然香原料（月桂油，香草油，薄荷油，珠兰油，桉叶油），人造香原料（庚醛，椰子醛，甲酸乙酯乙酸苯酯，安息香酸乙酯，香叶醇，人造麝香酮，工业用香料，化妆品用香料，香皂香精），杉木香精油，香精油，山苍子精油
2016年11月20日
宜宾天原集团股份有限公司
3
889779
江水
第17类 萜烯树脂，隔热膜，合成树脂（半成品）
2016年10月27日
宜宾天原集团股份有限公司
4
908829
江水
第19类 非金属叉管，非金属排泄管，非金属沟渠管道，建筑用非金属硬管，非金属板，非金属水管，非金属的建筑材料，非金属装饰板，非金属的型材，异型材，非金属窗，非金属门，非金属排水管，水泥
2016年12月6日
宜宾天原集团股份有限公司
5
601403
江水
第5类 农药
2012年7月9日
宜宾天原集团股份有限公司
6
893060
江水
第11类 人造玛瑙卫生洁具
2016年11月6日
宜宾天原集团股份有限公司
7
142786
江水
第30类 合成树脂
2013年2月28日
宜宾天原集团股份有限公司
8
615830
江水
第1类碱、盐酸、液氯、漂白粉、水合肼、ＡＣ发泡剂、联二脲
2012年10月29日
宜宾天原集团股份有限公司
9
217433
宜林化牌
第26类 合成樟脑、醋酸钠、桉叶油、白樟油、樟脑精，兹核准续展注册在商品国际分类
2014年12月29日
宜宾天原集团股份有限公司
10
50649
江水
国际商品分类第01类／注册国商品分类第01类：水合肼、ＡＣ发泡剂、漂白粉、碱，盐酸、液氯、联二脲、合成树脂
2012年8月15日
宜宾天原股份有限公司
在越南注册使用
11
3897578
天材
第19类：水泥；石棉水泥；熔炉用水泥；高炉用水泥；镁氧水泥；混凝土；建筑灰浆；筑路或铺路材料；混凝土建筑构件；混凝土非金属模板
2016年7月6日
宜宾天原特种水泥有限责任公司
12
4009111
思凯
第1类：三聚磷酸纳
2017年1月6日
宜宾天蓝化工有限责任公司
（四）专利技术和专有技术
1、专利技术
（1）已获得专利
发行人近几年不断加大技术开发力度，形成了39项专利技术，其中发明专利19项，实用新型专利20项，涵盖了电石、聚氯乙烯、水合肼、三聚磷酸钠和水泥五大主要产品的工艺及设备等方面，专利具体情况如下：
表：公司获得授权的专利情况
序号
专利名称
类别
专利号
专利证书号
专利权人
1
制备浓缩水合肼溶液的方法
发 明
ＺＬ02113375．1
证书号第169795号
宜宾天原集团股份有限公司
2
制备联二脲的方法
发 明
ＺＬ02113499．5
证书号第165188号
宜宾天原集团股份有限公司
3
优化尿素法生产水合肼工艺
发 明
ＺＬ95111209．0
证书号第53624号
宜宾天原集团股份有限公司
4
氯乙烯本体聚合冷凝液喷射回流装置
实用新型
ＺＬ02221447．Ｘ
证书号第529312号
宜宾天原集团股份有限公司
5
本体聚合反应产物后处理器
实用新型
ＺＬ02221448．8
证书号第529442号
宜宾天原集团股份有限公司
6
一种带过滤和冷凝回流组合装置的聚合反应釜
实用新型
ＺＬ200420032768．9
证书号第680752号
宜宾天原集团股份有限公司
7
本体聚氯乙烯三步法生产工艺
发 明
ＺＬ02113285．2
证书号第242650号
宜宾天原集团股份有限公司
8
采用电石生产过程中的弃渣制备碳化钙的方法
发 明
ＺＬ200410040576．7
证书号第281844号
宜宾天原集团股份有限公司
9
一种采用电石生产过程中的弃渣制备碳化钙的方法
发 明
ＺＬ200410040577．1
证书号第281847号
宜宾天原集团股份有限公司
10
反应澄清器
实用新型
ＺＬ200520034591．0
证书号第811503号
宜宾天原集团股份有限公司
11
次氯酸钠高效反应器
实用新型
ＺＬ200520035201．1
证书号第828195号
宜宾天原集团股份有限公司
12
水合肼氧化液浓缩结晶釜
实用新型
ＺＬ200520035202．6
证书号第821248号
宜宾天原集团股份有限公司
13
电石渣水泥回转窑的窑尾密封装置
实用新型
ＺＬ200520035632．8
证书号第839836号
宜宾天原集团股份有限公司
14
乙炔、电石渣分离器
实用新型
ＺＬ200520035631．3
证书号第839584号
宜宾天原集团股份有限公司
15
干式乙炔发生器
实用新型
ＺＬ200520035629．6
证书号第841519号
宜宾天原集团股份有限公司
16
电石渣水泥回转窑
实用新型
ＺＬ200520035630．9
证书号第841766号
宜宾天原集团股份有限公司
17
聚合炉的炉头检测装置
实用新型
200620032961．1
证书号第881103号
宜宾天原集团股份有限公司
18
一种湿法磷酸净化生产食品级磷酸的萃取溶剂及其萃取方法
发明
200510021984．2
证书号第316974号
宜宾天原集团股份有限公司
19
本体聚氯乙烯树脂聚合中的冷却方法
发明
200510021497．6
证书号第317205号
宜宾天原集团股份有限公司
20
颗粒物料自动配料装置
实用新型
200620034363．8
证书号第898661号
宜宾天原集团股份有限公司
21
电石炉的压风装置
实用新型
200620034358．7
证书号第910331号
宜宾天原集团股份有限公司
22
电石炉的下料装置
实用新型
200620034361．9
证书号第908545号
宜宾天原集团股份有限公司
23
一种精确配料装置
实用新型
200620034357．2
证书号第912637号
宜宾天原集团股份有限公司
24
粒径分级装置
实用新型
200620034362．3
证书号第918805号
宜宾天原集团股份有限公司
25
尿素法水合肼精馏废水的处理方法
发明
200510020772．2
证书号第341156号
宜宾天原集团股份有限公司
26
干式乙炔发生装置
发明
200510021772．4
证书号第341177号
宜宾天原集团股份有限公司
27
一种全电石渣代替石灰石配料在机立窑上煅烧的水泥熟料及其制备方法
发明
2006100202079
证书号第348636号
宜宾天原集团股份有限公司；四川省九龙水泥有限公司
28
尿素法水合肼含盐废水的处理方法
发明
ＺＬ200510020771．8
证书号第356836
宜宾天原集团股份有限公司
29
尿素法水合肼副产盐碱回收处理方法
发明
ＺＬ200510021859．1
证书号第399685号
宜宾天原集团股份有限公司
30
一种回收酮连氮法水合肼废盐水中丙酮与氨的方法
发明
ＺＬ200510021860．4
证书号第399688号
宜宾天原集团股份有限公司
31
酮连氮法水合肼废盐水的处理方法
发明
200510022109．6
证书号第423206号
宜宾天原集团股份有限公司
32
用于制备甲酸的自净式反应器
实用
新型
200720080780．0
证书号第1089810号
宜宾天原集团股份有限公司
33
磷酸生产设备
发明
200510020145．9
证书号第462764号
宜宾天原集团股份有限公司
34
一种连续生产高浓度次氯酸钠方法及其装置
发明
200610020231．4
证书号第463420号
宜宾天原集团股份有限公司
35
多头双螺杆乙炔发生器
实用
新型
200820061769．4
证书号第1150243号
宜宾天原集团股份有限公司
36
用萃取磷酸和甲酸钠制备甲酸的方法
发明
200710049836．0
证书号第551137号
宜宾天原集团股份有限公司
37
电石炉无功补偿装置
实用
新型
200820223177．8
证书号第1281622号
宜宾天原集团股份有限公司
38
电石炉
实用
新型
200820223178．2
证书号第1281972号
宜宾天原集团股份有限公司
39
用酸化助剂酸化甲酸钠制备甲酸的方法
发明
200710049837．5
证书在办理中
宜宾天原集团股份有限公司
（2）正在申请注册的专利
截至本招股书签署日，公司正在申请的专利技术有12项，其中发明专利8项，实用新型专利4项，具体情况如下：
序号
专利名称
类别
申请时间
专利申请号
法律
状态
申请人
1
氯乙烯单体的卸料方法
发明
2005－8－19
200510021499．5
受理
宜宾天原集团股份有限公司
2
氯乙烯合成的多段流化床反应器及方法
发明
2006－10－13
200610113710
受理
宜宾天原集团股份有限公司
清华大学
3
用酸化助剂酸化甲酸钠制备甲酸的方法
发明
2007－11－17
ＰＣＴ／ＣＮ2007／071086
受理
宜宾天原集团股份有限公司
4
用萃取磷酸和甲酸钠制备甲酸的方法
发明
2007－11－17
ＰＣＴ／ＣＮ2007／071087
受理
宜宾天原集团股份有限公司
5
用于制备甲酸的自净式反应器
实用新型
2007－11－17
ＰＣＴ／ＣＮ2007／071085
受理
宜宾天原集团股份有限公司
6
甲酸的连续生产方法及装置
发明
2008－1－11
200810045170．6
受理
宜宾天原集团股份有限公司
7
氯乙烯脱水方法及装置
发明
2008－6－16
200810044702．4
受理
宜宾天原集团股份有限公司
8
一种ＳＡＰＯ－34分子筛的制备方法
发明
2009．4．3
200910058831．3
受理
宜宾天原集团股份有限公司
9
一种乙炔氢氯化反应制备氯乙烯的方法
发明
2009．4．2
200910058826．2
受理
宜宾天原集团股份有限公司
10
一种带双重锁紧装置的自卸式集装箱
实用新型
2009．8．31
200920309325．2
受理
宜宾天原集团股份有限公司
11
一种集装箱门密封结构
实用新型
2009．8．31
200920309265．5
受理
宜宾天原集团股份有限公司
12
一种集装箱加料口结构
实用新型
2009．8．31
200920309324．8
受理
宜宾天原集团股份有限公司
2、非专利技术
发行人近几年不断加大技术开发力度，形成了12项重要的非专利技术，具体情况如下：
（1）本体法聚氯乙烯新工艺
公司本体法聚氯乙烯新工艺在引进本体法聚氯乙烯工艺的基础上，采用独特的聚合工艺配方及控制方法，实现了工艺、设备、控制的国产化，达到了国际先进水平。该技术通过四川省科技厅科技成果鉴定，取得川科鉴字［2003］第164号《科学技术成果鉴定证书》，荣获2003年度四川省科技进步一等奖。
（2）水合肼生产新工艺
公司的水合肼生产新工艺成功地解决了22％－25％高浓度次氯酸钠的生产及其生产中的盐回收，公司自行研制了带浆循环连续蒸发提浓技术与设备，将原工艺中的废混盐进行回收，技术水平国内领先。该技术通过四川省科技厅科技成果鉴定，取得川科鉴字［2003］第165号《科学技术成果鉴定证书》，荣获2003年度四川省科技进步二等奖。
（3）燃煤降膜法生产99％离子膜固碱新工艺
公司燃煤降膜法生产99％离子膜固碱新工艺技术成果，采用自主开发的“双效＋升膜＋降膜生产工艺”及“以煤作为熔盐炉的加热燃料”等新技术，整套装置为国内首家全部采用国产化设备，打破了氯碱行业生产99％离子膜烧碱一直依靠引进国外技术装置的局面，在烧碱生产领域具有创新性。燃煤降膜法生产99％离子膜固碱新工艺通过四川省科技厅成果鉴定，取得川科鉴字［2007］第170号《科学技术成果鉴定证书》，荣获2007年度四川省科技进步三等奖。
（4）氯氢系统安全联锁控制装置
公司氯氢系统安全联锁控制装置技术成果能够实现危险工况自动判断、自动预警和全自动联锁停车等，自动化水平高、可靠性强，在国内氯碱行业居领先水平。该技术通过宜宾市科技局科技成果鉴定，取得宜科鉴字［2006］第09号《科学技术成果鉴定证书》，荣获2006年度宜宾市科技进步三等奖。
（5）70Ｍ3本体法聚氯乙烯聚合釜及成套工艺的研究与开发
公司70Ｍ3本体法聚氯乙烯聚合釜及成套工艺的研究与开发成果在引进50Ｍ3本体法聚氯乙烯工艺的基础上，自主开发设计70Ｍ3聚合釜，提升了本体法聚合生产的技术水平，在国内外首次将70Ｍ3聚合釜用于本体法聚氯乙烯生产，该技术居国内先进水平。该技术通过四川省科技厅科技成果鉴定，取得川科鉴字［2007］第171号《科学技术成果鉴定证书》。
（6）全电石渣代替石灰石制水泥生产新技术
公司全电石渣代替石灰石制水泥生产新技术成果解决了电石渣综合利用的重大技术难题，推动了氯碱行业健康可持续发展，具有重大推广价值，在国内电石渣制水泥技术领域居领先水平。该项技术通过四川省科技厅科技成果鉴定，取得川科鉴字［2006］第112号《科学技术成果鉴定证书》。
（7）烧碱生产中盐水钙法除硝新技术
公司烧碱生产中盐水钙法除硝新技术使烧碱生产中实现了钙法脱硝工业化，居国内领先水平。该技术通过了宜宾市科技局科技成果鉴定，取得宜科鉴字［2005］第05号《科学技术成果鉴定证书》，荣获2005年度宜宾市科技进步一等奖，2006年度四川省科技进步三等奖。
（8）高浓度次氯酸钠连续生产新工艺
公司高浓度次氯酸钠连续生产新工艺实现了资源的综合利用，在次氯酸钠、水合肼、发泡剂生产领域居国内领先水平。该技术通过宜宾市科技局科技成果鉴定，取得宜科鉴字［2006］第08号《科学技术成果鉴定证书》，荣获2006年度宜宾市科技进步一等奖。
（9）氯乙烯生产用流化床反应器及工艺开发
借鉴流化床工艺生产原理，结合氯乙烯合成的生产工艺实际情况，开发出氯乙烯合成流化床成套工艺技术。该技术通过四川省科学技术厅科技成果鉴定，取得川科鉴字［2008］第282号《科学技术成果鉴定证书》。
（10）氯乙烯单体脱水新工艺的研究应用
公司借鉴石化行业旋流离心脱水工艺，利用氯乙烯单体高速旋转使氯乙烯单体和水分脱离，以达到脱水目的。该技术通过宜宾市科技局科技成果鉴定，取得宜科鉴字［2008］第15号《科学技术成果鉴定证书》。
（11）合成氯乙烯含汞废水净化处理新工艺
公司发现的一种新型高效环保重金属捕集剂，能够很好的吸附废水中的汞，减少沉淀中硫化钠的使用，效果良好。该技术通过宜宾市科技局科技成果鉴定，取得宜科鉴字［2008］第16号《科学技术成果鉴定证书》。
（12）新型内燃式电石生产装置技术开发
公司电石炉装置采用炭材原料分级处理、炭材动态精确配料以及电炉高低压无功补偿等多项新技术，自主开发出了适合国情的新型节能环保内燃式电石炉，该装置被中国电石行业协会授予为“中国电石工业协会内燃式电石炉示范基地”，该技术成果属国内首创，居国内领先水平。该技术通过宜宾市科技局科技成果鉴定，取得宜科鉴字［2009］第24号《科学技术成果鉴定证书》。
（五）特许经营权
本公司无特许经营权。
六、发行人同业竞争和关联交易情况
（一）同业竞争
1、控股股东及持有公司5％以上股份的其他股东之间不存在同业竞争
本公司控股股东宜宾市国资公司的经营范围为在宜宾市人民政府授权范围内进行资本经营和资产经营，不直接从事具体业务的经营，与本公司之间不存在同业竞争。
持有公司5％以上股份的其他股东不存在与本公司经营相同和相似业务的情况，与本公司之间不存在同业竞争。
2、避免潜在同业竞争的承诺
本公司控股股东宜宾市国资公司为避免与本公司发生同业竞争，签署了《关于避免同业竞争的承诺函》。
（二）关联交易
1、报告期经常性关联交易
（1）向关联方采购货物及接受劳务
屏山天金作为公司的电石供应商之一，自2002年成立以来其电石全部销售给本公司，随着公司海丰和锐一期项目于2008年正式投产，从屏山天金采购的电石金额在2008年及以后年度占公司（合并报表口径）同类交易和营业成本的比例存在下降的趋势，且2007年11月公司董事、监事、高级管理人员及核心技术人员将持有屏山天金的股权转让后，公司对屏山天金不再具有重大影响，2008年公司购买屏山天金的电石不再是关联交易。
2007年初公司取得对海丰和锐的控制权，海丰鑫华系海丰和锐控股子公司，2007年将海丰和锐纳入合并报表范围，与其关联交易合并抵销。职工医院和天福公司作为非经营性资产于公司成立时剥离出去，为公司提供后勤服务，2008年3月31日，解除对其代管，天福公司和职工医院从2008年4月开始不再是公司的关联方。
①2009年度向关联方采购货物及接受劳务情况
单位名称
关联交易内容
定价政策
金额（元）
占同类交易金额比例％
占营业成本的比例％
盐津云宏
电石
市场定价
285，790，537．42
20．00
9．49
纸袋
市场定价
3，035，656．69
100．00
0．10
石棉天盛
电石
市场定价
17，244，806．18
1．21
0．57
②2008年度向关联方采购货物及接受劳务情况
单位名称
关联交易内容
定价政策
金额（元）
占同类交易金额比例％
占营业成本的比例％
职工医院
员工体检
市场定价
16，415．70
天福公司
清洁物业
市场定价
4，460．96
盐津云宏
电石
市场定价
47，475，612．57
3．74
1．47
注：公司与职工医院和天福公司的上述关联交易为2008年1－3月交易额。
③2007年度向关联方采购货物及接受劳务情况
单位名称
关联交易内容
定价政策
金额（元）
占同类交易的比例％
占营业成本的比例％
屏山天金
电石
市场定价
304，441，039．21
26．75
12．42
职工医院
员工体检
市场定价
311，535．65
－
－
天福公司
清洁物业
市场定价
1，981，397．02
－
－
天福公司
材料
市场定价
14，652．87
－
－
④报告期内发行人发生的主要关联采购对比情况如下：
年份
产品
名称
单位
性质
数量（吨）
金额（元）
单价
（元／吨）
2007年
电石
屏山天金
关联方
131，658．94
304，441，039．21
2，312．35
水富金明
非关联方
119，054．36
272，214，123．33
2，286．47
四川省宜宾昌宏化工有限责任公司
85，411．34
189，213，995．53
2，215．33
盐津红原化工有限责任公司
50，844．46
117，198，783．64
2，305．05
2008年
电石
屏山天金
非关联方
140，134．08
401，831，177．41
2，867．48
四川省宜宾昌宏化工有限责任公司
68，186．11
204，506，939．18
2，999．25
盐津红原化工有限责任公司
61，612．52
182，654，317．10
2，964．56
盐津云宏
关联方
16，977．91
47，475，612．57
2，796．32
2009年
电石
屏山天金
非关联方
145，037．34
348，742，964．07
2，404．50
四川省宜宾昌宏化工有限责任公司
79，610．04
210，728，114．04
2，647．00
盐津红原化工有限责任公司
47，554．64
125，711，218．35
2，643．51
盐津云宏
关联方
108，581．32
285，790，537．42
2，632．04
上表所列单价为到厂价（不含税），2007年度关联方供应商为屏山天金，发行人从屏山天金采购的价格与非关联方价格不存在较大差异。2008年8月公司关联方盐津云宏开始生产电石，2008年8－9月全行业电石价格处于高位，盐津云宏供应量较小，为5，907．85吨，平均单价为3，234．39元／吨，2008年10－12月电石价格呈较大幅度下降趋势，此期间盐津云宏向公司的供应量为11，070．06吨，平均单价为2，562．53元／吨。因此，由于盐津云宏2008年第四季度较低价格供应的电石占比较高，导致其2008年度电石供应平均价格低于非关联方。公司的电石采购一直遵循市场原则，不存在通过关联交易转移利益的行为。
（2）向关联方销售货物
上世纪70年代开始宜宾纸业和宜宾海丝特纤维有限责任公司从本公司采购烧碱或液氯，宜宾纸业将本公司提供的烧碱和液氯分别用于“碱处理”和“氯化”生产工序，宜宾海丝特纤维有限责任公司将本公司提供的烧碱用于其造丝工艺。报告期内本公司向宜宾纸业和宜宾海丝特纤维有限责任公司提供烧碱或液氯均按市场公允价格。
①2009年度向关联方销售货物情况
单位名称
关联交易内容
定价政策
金额（元）
占同类交易金额比例％
占营业收入的比例％
宜宾海丝特纤维有限责任公司
烧碱
市场定价
46，859，227．68
12．00
1．27
宜宾纸业
烧碱
市场定价
7，179，155．40
2．00
0．19
宜宾纸业
液氯等
市场定价
2，412，723．56
38．00
0．07
②2008年度向关联方销售货物情况
单位名称
关联交易内容
定价政策
金额（元）
占同类交
易的比例％
占营业收入的比例％
宜宾纸业
烧碱
市场定价
15，540，179．52
3．77
0．39
宜宾纸业
液氯等
市场定价
4，699，350．14
－
－
宜宾海丝特纤维有限责任公司
烧碱
市场定价
76，838，605．41
18．62
1．93
盐津云宏
水泥
市场定价
243，000．00
－
－
天福公司
动能
市场定价
389，066．48
－
－
职工医院
材料
市场定价
7，749．78
－
－
注：公司与职工医院和天福公司的上述关联交易为2008年1－3月交易额。
③2007年度向关联方销售货物情况
单位名称
关联交易内容
定价政策
金额（元）
占同类交易金额比例％
占营业收入的比例％
宜宾纸业
烧碱
市场定价
8，953，368．65
3．41
0．28
宜宾纸业
液氯等
市场定价
3，601，878．80
－
0．11
宜宾海丝特纤维有限责任公司
烧碱
市场定价
60，081，539．60
22．88
1．89
屏山天金
焦丁
市场定价
681，197．31
－
0．02
天福公司
材料
市场定价
30，495．67
－
－
职工医院
材料
市场定价
2，523．23
－
－
④报告期内发行人发生的主要关联销售对比情况如下：
年份
产品名称
单位
性质
数量（吨）
金额（元）
单价（元／吨）
2007年
烧碱
宜宾纸业股份有限公司
关联方
6，048．02
8，953，368．65
1，480．38
宜宾海丝特纤维有限责任公司
39，332．81
60，081，539．60
1，527．52
云南云天化股份有限公司
非关联方
6，382．34
9，388，852．11
1，471．07
液氯
宜宾纸业股份有限公司
关联方
3，355．23
2，932，882．05
874．12
四川省犍为凤生纸业有限责任公司
非关联方
443．29
385，595．79
869．85
盐酸
宜宾纸业股份有限公司
关联方
445．46
171，330．79
384．62
宜宾长毅浆粕有限责任公司
非关联方
374．62
128，075．09
341．88
副产盐酸
宜宾纸业股份有限公司
关联方
402．50
103，205．13
256．41
双流坊圳化工有限责任公司
非关联方
1，112．27
290，402．44
261．09
2008年
烧碱（1－5月）
宜宾纸业股份有限公司
关联方
3，564．35
5，765，973．08
1，617．68
宜宾海丝特纤维有限责任公司
20，001．89
33，080，681．04
1，653．88
云南云天化股份有限公司
非关联方
2，811．32
4，539，906．31
1，614．87
烧碱（6－12月）
宜宾纸业股份有限公司
关联方
5，033．67
9，774，206．44
1，941．77
宜宾海丝特纤维有限责任公司
22，936．58
43，757，924．37
1，907．78
云南云天化股份有限公司
非关联方
4，193．65
8，144，985．52
1，942．22
液氯
宜宾纸业股份有限公司
关联方
3，551．66
4，031，427．79
1，135．08
乐山市沿江化工有限责任公司
非关联方
341．86
386，010．29
1，129．15
盐酸
宜宾纸业股份有限公司
关联方
257．08
98，876．92
384．62
乐山天化工贸有限责任公司
非关联方
5，046．80
1，730，509．25
342．89
副产盐酸
宜宾纸业股份有限公司
关联方
762．48
197，728．24
259．32
重庆元和精细化工有限公司
非关联方
270．50
69，951．79
258．60
水泥
盐津云宏化工有限公司
关联方
600．00
207，692．31
346．15
中铁大局第三工程有限公司
非关联方
6，275．15
2，472，320．53
393．99
2009年
烧碱
宜宾纸业股份有限公司
关联方
5，394．16
7，179，155．40
1330．91
宜宾海丝特纤维有限责任公司
关联方
34，125．16
46，859，227．68
1373．16
云南云天化股份有限公司
非关联方
5，087．05
7，880，247．32
1549．08
液氯
宜宾纸业股份有限公司
关联方
1，768．31
1，396，800．08
789．91
乐山市沿江化工有限责任公司
非关联方
1，682．41
1，302，452．97
774．16
盐酸
宜宾纸业股份有限公司
关联方
151．82
50，968．39
335．72
乐山天化工贸有限责任公司
非关联方
649．68
212，329．63
326．82
副产盐酸
宜宾纸业股份有限公司
关联方
837．16
192，621．19
230．09
重庆元和精细化工有限公司
非关联方
744．47
168，913．81
226．89
公司在报告期内对关联方销售的产品主要是烧碱，其他产品金额较小，对关联方的销售严格以市场价格为基础。2008年水泥价格全年处于上升趋势，销售给盐津云宏的水泥全部在2008年上半年，而对中铁大局第三工程有限公司的水泥销售绝大部分集中在第四季度，因此价格相对盐津云宏较高。
（3）向关联方提供劳务
①2009年度向关联方提供劳务情况
单位名称
关联交易内容
定价政策
金额（元）
占同类交易金额比例％
宜宾纸业
运输劳务
市场定价
559，428．25
5．02
②2008年度向关联方提供劳务情况
单位名称
关联交易内容
定价政策
金额（元）
占同类交易金额比例％
宜宾纸业
运输劳务
市场定价
2，305，927．71
14．59
盐津云宏
运输劳务
市场定价
319，902．50
2．02
四川省宜宾五粮液集团安吉物流航运有限责任公司
运输劳务
市场定价
28，400．00
0．18
天福公司
运输劳务
市场定价
66．00
－
职工医院
运输劳务
市场定价
223．00
－
注：公司与职工医院和天福公司的上述关联交易为2008年1－3月交易额。
③2007年度向关联方提供劳务情况
单位名称
关联交易内容
定价政策
金额（元）
占同类交易金额比例％
宜宾纸业
运输劳务
市场定价
4，099，614．53
7．64
屏山天金
运输劳务
市场定价
7，856，638．22
14．64
屏山天金
劳务服务
市场定价
466，290．81
－
天福公司
运输劳务
市场定价
17，542．70
0．03
2、报告期偶发性关联交易
（1）关联方之间资金占用情况
公司2003年受托管理宜宾纸业的股权，与宜宾纸业存在往来款；公司控股股东宜宾市国资公司于2004年收购信达资产所持有本公司的股权，由于宜宾市国资公司资金周转困难，向本公司借入资金4，717．91 万元，2006年宜宾市国资公司为解决宜宾纸业问题从本公司借入资金1，866．46万元，本公司向宜宾市国资公司提供的资金按同期贷款利率收取资金占用费；公司为职工医院提供周转资金。关联方占用公司资金的行为由历史原因形成，截止2008年12月31日，已不存在关联方占用公司资金的情形。
①报告期内宜宾纸业、宜宾市国资公司和职工医院占用公司资金的具体情况
单位：元
科目
关联
方名称
期间
期初余额
累计发生额
偿还累
计发生额
期末余额
宜宾纸业
2006年
22，192，619．96
416，649，655．42
385，247，184．60
53，595，090．78
2007年
53，595，090．78
235，392，238．59
221，857，949．07
67，129，380．30
2008年
67，129，380．30
15，246，350．51
82，375，730．81
－
宜宾市国资公司
2006年
47，179，078．25
22，982，549．18
4，317，979．68
65，843，647．75
2007年
65，843，647．75
6，550，921．75
53，730，000．00
18，664，569．50
2008年
18，664，569．50
－
18，664，569．50
－
职工医院
2006年
1，682，773．27
499，792．14
65，828．96
2，116，736．45
2007年
2，116，736．45
576，398．55
－
2，693，135．00
2008年1－3月
2，693，135．00
263，734．45
2，956，869．45
－
②向关联方提供资金收取的资金占用费
Ａ． 2008年度向关联方收取的资金占用费情况
单位名称
关联交
易类型
定价原则
资金占用费金额（元）
占当期净利润的比例％
职工医院
提供资金
参照同期银行存款利率
1，031．43
－
宜宾纸业
提供资金
参照同期银行存款利率
660，728．16
0．32
宜宾市国资公司
提供资金
参照同期银行贷款利率
1，175，230．50
0．57
注：职工医院为2008年1－3月发生额。
Ｂ． 2007年度向关联方收取的资金占用费情况
单位名称
关联交易类型
定价原则
资金占用费金额（元）
占当期净利润的比例％
宜宾纸业
提供资金
参照同期银行存款利率
2，301，310．06
0．75
宜宾市国资公司
提供资金
参照同期银行贷款利率
6，550，921．75
2．13
③本公司使用关联方资金支付的资金占用费
Ａ．2007年度支付关联方资金占用费情况错误！链接无效。（2）关联方之间担保情况
截止2009年12月31日，公司与关联方之间的担保情况如下：
单位：万元
银行名称
被担保单位
担保单位
担保金额
借款／授信期限
担保方式
备注
恒丰银行成都分行
本公司
天亿树脂
20，000．00
2009．7．27－2011．1．26
保证
＊
工行宜宾市分行
本公司
特种水泥
3，850．00
2008．12．17－2011．12．15
抵押保证
中信成都水碾河支行
本公司
特种水泥
5，000．00
2009．10．26－2010．9．19
保证
中国银行宜宾市分行
本公司
水富金明
6，000．00
2009．6．6－2010．6．5
保证
中国银行宜宾市分行
本公司
海丰和锐
22，000．00
2009．6．6－2010．6．5
保证
交行自贡分行
本公司
海丰和锐
10，000．00
2009．7．17－2010．2．27
保证
交行自贡分行
本公司
海丰和锐
10，000．00
2009．8．6－2010．2．27
保证
建行宜宾分行
本公司
海丰和锐
6，000．00
2009．11．12－2011．11．11
保证
恒丰银行成都分行
本公司
海丰和锐
20，000．00
2009．7．27－2011．1．26
保证
＊
中国银行宜宾市分行
海丰和锐
本公司
8，500．00
2009．6．6－2010．6．5
保证
农行江安县支行
海丰和锐
本公司
26，000．00
2006．7．31－2011．10．25
保证
农行江安县支行
海丰和锐
本公司
2，000．00
2009．2．27－2010．2．26
保证
农行江安县支行
海丰和锐
本公司
2，000．00
2009．3．17－2010．3．16
保证
农行江安县支行
海丰和锐
本公司
2，000．00
2009．3．19－2010．3．18
保证
农行江安县支行
海丰和锐
本公司
2，000．00
2009．3．26－2010．3．25
保证
农行江安县支行
海丰和锐
本公司
2，000．00
2009．3．30－2010．3．29
保证
农行江安县支行
海丰和锐
本公司
2，000．00
2009．6．17－2010．6．16
保证
工行宜宾市分行
海丰和锐
本公司
4，500．00
2009．1．14－2010．1．13
保证
＊
工行宜宾市分行
海丰和锐
本公司
2，500．00
2009．2．25－2010．2．15
保证
民生银行成都分行
海丰和锐
本公司
5，000．00
2009．11．17－2010．11．16
保证
水富县农行
水富金明
本公司
1，000．00
2009．3．24－2010．3．23
保证
水富县农行
水富金明
本公司
1，000．00
2009．7．15－2010．7．14
保证
水富县农行
水富金明
本公司
1，000．00
2009．7．27－2010．7．26
保证
中信银行水碾河支行
特种水泥
本公司
2，400．00
2009．10．10－2010．10．10
保证
中信银行水碾河支行
天蓝化工
本公司
2，400．00
2009．12．24－2010．12．24
保证
农行南溪县支行
天蓝化工
本公司
2，700．00
2009．2．27－2010．2．26
保证
农行南溪县支行
天蓝化工
本公司
8，000．00
2009．2．27－2014．2．26
保证
中国银行宜宾市分行
天蓝化工
天亿树脂
9，000．00
2009．6．6－2010．6．5
保证
中国银行宜宾市分行
天亿树脂
本公司
6，418．00
2009．6．6－2010．6．5
保证
浙商银行成都分行
天亿树脂
本公司
6，600．00
2009．5．5－2010．5．4
保证
中信银行水碾河支行
天亿树脂
本公司
6，000．00
2009．3．17－2010．3．17
保证
中信银行水碾河支行
天亿树脂
本公司
2，400．00
2009．10．10－2010．10．10
保证
农行宜宾市分行
天亿树脂
本公司
3，000．00
2009．8．18－2010．8．17
保证
农行宜宾市分行
天亿树脂
本公司
2，500．00
2009．9．15－2010．9．14
保证
中国银行宜宾市分行
天亿树脂
海丰和锐
9，000．00
2009．6．6－2010．6．5
保证
中国银行宜宾市分行
天原进出口
本公司
1，000．00
2009．6．6－2010．6．5
保证
昭通农行
云南天原
本公司
12，000．00
2009．3．31－2010．3．30
保证
华夏银行昆明高新支行
云南天原
本公司
4，000．00
2009．7．13－2010．7．13
保证
合计
241，768．00
截止本招股书签署日，上述标注＊号的担保已解除。
(下转B10版)
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