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辽宁时代万恒股份有限公司

http://www.sina.com.cn 2010年03月05日 05:26 中国证券报-中证网

　　§1 重要提示

　　1．1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本年度报告摘要摘自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读年度报告全文。

　　1．2 公司全体董事出席董事会会议。

　　1．3 天健正信会计师事务所有限公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

　　1．4 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？

　　否

　　1．5 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？

　　否

　　1．6 公司负责人王忠岩、主管会计工作负责人马阳新及会计机构负责人（会计主管人员）邓庆祝声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。

　　§2 公司基本情况

　　2．1 基本情况简介

　　■

　　2．2 联系人和联系方式

　　■

　　§3 会计数据和业务数据摘要

　　3．1 主要会计数据单位：元币种：人民币

　　■

　　3．2 主要财务指标

　　■

　　非经常性损益项目

　　√适用 □不适用单位：元币种：人民币

　　■

　　采用公允价值计量的项目单位：元币种：人民币

　　■

　　§4 股本变动及股东情况

　　4．1 股份变动情况表

　　√适用 □不适用单位：股

　　■

　　限售股份变动情况表

　　√适用 □不适用单位：股

　　■

　　4．2 股东数量和持股情况单位：股

　　■

　　4．3 控股股东及实际控制人情况介绍

　　4．3．1 控股股东及实际控制人变更情况

　　□适用 √不适用

　　4．3．2 控股股东及实际控制人具体情况介绍

　　4．3．2．1 控股股东及实际控制人具体情况介绍

　　辽宁省人民政府国有资产监督管理委员会通过其100％控股的辽宁时代万恒控股集团有限公司控制时代万恒，对公司达到实际控制。即辽宁省人民政府国有资产监督管理委员会100％控股辽宁时代万恒控股集团有限公司，辽宁时代万恒控股集团有限公司持有时代万恒56．65％股权，为时代万恒的控股股东。

　　4．3．2．2 控股股东情况单位：万元币种：人民币

　　■

　　4．3．2．3 实际控制人情况

　　■

　　4．3．3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

　　■

　　4．3．4 实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

　　□适用 √不适用

　　§5 董事、监事和高级管理人员

　　5．1 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况单位：股

　　■

　　§6 董事会报告

　　6．1 管理层讨论与分析

　　（一）报告期内公司经营情况的回顾

　　1．宏观经济和公司主业行业形势

　　2009年，在各国陆续出台的刺激性经济政策的推动下，全球经济逐步从国际金融危机的阴影中缓慢复苏。在美、欧、日等主要发达国家，得益于稳定的超低利率的宽松货币政策以及各种经济刺激计划，各主要市场的经济指标均企稳回升，其中由于失业率开始下降，美国12月份的消费者信心指数已经回升到52．9，为金融危机爆发以来的最高值；欧元区经济在连续五个季度的萎缩后，于2009年第三季度开始正增长，从而正式走出自1999年成立以来的首次经济衰退。在中国，得益于政府主导的增加信贷、扩大内需、刺激消费等宏观经济及配套政策的作用，中国经济全年ＧＤＰ增长达到8．7％，实现年初制定“保八”目标。

　　受惠于整体经济形势不断好转，居民消费信心不断增强以及全球性量化宽松货币政策的延续。报告期内，我国纺织服装类出口在2009年12月实现正增长；房地产行业亦呈现出投资增长、量价齐升的局面，国房景气指数在2009年第一季度下降至十年低点后逐月持续上升。

　　但是，为防止房地产行业过热增长。报告期末，国家有关部委陆续出台了一些列针对房地产市场的宏观调控政策，从土地出让金的支付，房地产开发周期的限制，购房信贷以及税收等多方面入手，抑制过快上涨的房价。这些措施以及后续实施细则的陆续出台，将使房地产行业和公司在今后一段时间内面临较大的市场考验。

　　2．报告期内公司经营情况

　　面对错综复杂的市场环境，公司全面实施董事会年初制定的工作计划和工作目标，坚持“保主业、调结构、强管理、抓节支”的工作理念，及时调整经营策略，实行稳健的经营方针，积极推进资产重组，不断强化管控力度，有效地克服了国际金融危机对公司造成的不利影响。公司主营业务稳步提高，经营体制及贸易模式得以创新，资本运作取得新进展。

　　报告期内，公司实现营业收入163，365万元，同比增长4．91％；主要是由于进出口贸易的营业收入增长及房地产业结转收入所致；实现营业利润1，431万元，实现归属于母公司的净利润1，368万元。营业利润和净利润增长，主要原因：一是主营业务实现盈利；二是本报告期实施的资产置换产生投资收益；三是上一报告期亏损较大的生产型企业被置出。

　　3．公司主营业务经营情况分析

　　（1）进出口业务经营情况分析

　　2009 年，虽然全球经济触底回升的形势较为明朗，但本次金融危机的影响尚难以完全消除，美国、欧洲、日本三大经济体的消费需求正处于缓慢恢复之中。面对诸多经营上的困难和挑战，公司根据进出口贸易经营的实际情况，实行了事业部体制经营，建立了有效的激励机制。同时公司通过与终端客户建立合作关系，以创新的合资经营模式，打造省却中间环节，直接通向消费市场，且能够提供快捷服务和高档品质的，完整的出口产业链，实现了产销一体的跨国经营，从而保证了公司2009年出口贸易业务的效益的稳定增长。公司于报告期内成立的进口事业部充分利用进口市场比较活跃的机会，在做好传统进口商品品种的同时，开发新品种，扩大经营规模，取得了较好效益。从而使公司的对外贸易形成进出口并举的经营格局。

　　2009年，公司实现对外贸易进出口总额16，200万美元。

　　（2）房地产经营情况分析

　　2009年，公司控股的沈阳煜盛时代房地产开发有限公司，沈阳万恒隆屹房地产开发有限公司紧紧抓住国家扩大内需，刺激经济增长的宏观政策给房地产市场回暖带来的机遇，围绕产品销售和品牌建设两大核心任务开展经营，加大开发力度，有力地促进销售。全年共开发商业住宅20．8万平米。其中万恒隆屹开发面积12．2万平米，实现销售收入2．43亿元。煜盛时代开发面积8．6万平米。公司的房地产经营做为公司发展战略的重要一环，未来不仅将为公司的经营业绩提供利润支撑，并将成为公司的持续健康发展的源动力。

　　（3）金融投资情况分析

　　2008年7月，公司董事会批准投资一亿元人民币，作为发起人之一，参与组建百年人寿保险股份有限公司，占其股份总数的9．01％。该公司是由国家保监会批准成立的东北地区唯一的全国性的寿险公司，注册资本11．1亿元人民币。2009年6月，该公司挂牌营业。投资百年人寿及其投入运营，不仅使公司涉足到金融领域，为落实公司整体发展战略奠定基础。同时，其未来也将成为公司发展的助推器。

　　（4）公司经营和盈利能力的连续性和稳定性分析

　　报告期内，公司大力调整资产结构，优化公司资产质量；稳定贸易主业，推动改革创新经营体制和贸易模式，提升公司的竞争力；建立经营运行管控体系，提高管理水平。从而保证公司经营和盈利能力的连续性和稳定性。

　　① 资产置换。2009年5月，公司以持有辽宁时代集团熊岳印染有限责任公司95％股权置换辽宁时代万恒控股集团有限公司持有的辽宁时代大厦有限公司30％股权及控股集团的全资子公司香港东纺企业有限公司持有的时代大厦15．76％的股权。这一重大调整，不仅进一步改善公司资产质量，而且解决了置出企业可能存在的持续亏损给公司发展带来的不利影响。

　　②重大资产重组。为进一步调整公司产业结构，推进实施公司发展战略。2009年9月，公司第四届董事会第十五次会议审议通过了收购四家房地产公司股权的议案。其中，收购大连万恒房地产开发有限公司100％股权；收购沈阳万恒鸿基房地产开发有限公司25％股权；收购沈阳煜盛时代房地产开发有限公司40％股权；收购沈阳万恒隆屹房地产开发有限公司30％股权。该项议案已经由2009年10月召开的公司2009年第二次临时股东大会网上及网下投票表决通过。目前该重大资产重组案已报中国证监会审核，尚待批复核准。该项重大资产重组完成后，公司将分别持有万恒鸿基75％的权益；万恒隆屹和煜盛时代各100％股权，并在沈阳部分和全部拥有这三家房地产公司的商品房开发项目，这不仅解决了与母公司的同业竞争问题，而且提高了房地产经营在公司主营业务中的比重，增强了公司主营业务的竞争力，对加速公司发展具有重要意义。

　　③ 经营体制改革。报告期内，公司根据实际情况和贸易发展趋势，实行进出口贸易经营的事业部经营体制，成立了美洲、欧洲、日韩和进口4个事业部，完善了组织架构，建立了相配套的管理制度和激励机制。事业部经营体制压缩管理层级，实现贸易经营扁平化管理，有利于发挥公司整体优势，有利于保证贸易部门经营的自主性和灵活性。

　　④ 贸易模式创新。结合出口贸易形势的发展和变化，公司于2009年9月召开的公司第四届董事会第十四次会议审议通过了《关于收购香港民族有限公司100％股权的议案》以及《合资组建时代万恒（辽宁）民族贸易有限公司的议案》。香港民族公司是与公司合作近30年的贸易客户，在美国拥有稳定的销售渠道和物流网络。收购该公司股权及成立合资经营公司，将使公司对美贸易形成了产、供、销一体的完整产业链。此次贸易经营模式的改革创新，是公司出口贸易从传统加工贸易方式向产品经营和品牌经营转变的有益尝试。此举不仅加强了公司与终端消费市场的联系与合作，也将直接增强了公司出口业务的综合竞争力。

　　⑤内控制度的建立与实施。根据证监会等五部委对上市公司完善内部控制制度的规定，结合企业规范管理的实际需要，2009年7月，公司的《内部控制制度》正式出台。为配合内控制度的实施，公司同时运行以合同为中心，以资金为流向的贸易管理软件，规范贸易经营管理。报告期内，公司完成财务管理系统的升级工作，实现对各贸易事业部收入、成本、费用明细的三级核算，为实施全面预算提供了管理平台，对于控制成本，减少资金占用，压缩各种费用将起到积极作用。

　　（二）公司主营业务及其经营状况

　　1．主营业务范围

　　公司主要经营以服装、服饰的出口业务及化工原料、矿产品等进口业务，房地产开发及写字间出租及物业管理。报告期内，公司的主要收入来自公司的主营业务收入。

　　2．报告期主营业务及其经营状况

　　（1）主营业务分行业情况表单位：万元币种：人民币

　　■

　　（2）主营业务分地区情况表单位：万元币种：人民币

　　■

　　（3）主要供应商、客户情况单位：万元币种：人民币

　　■

　　3、公司资产和利润构成变动情况分析

　　（1）报告期公司资产构成变动单位：万元币种：人民币

　　■

　　货币资金增加主要是本年加大货款催收力度及预收售房款增加较多所致。

　　应收帐款减少主要是本年加大货款催收力度及本年转让的子公司—辽宁时代集团熊岳印染有限责任公司在转让日的应收账款账面余额较大。

　　固定资产减少的主要原因是本年转让的子公司－辽宁时代集团熊岳印染有限责任公司在转让日的固定资产账面价值97，166，863．07元（原值215，474，372．24元，累计折旧118，307，509．17元）。

　　预付账款增加主要是预付货款增加所致。

　　其他应收款减少主要原因是暂挂投资款转出所致。

　　长期股权投资增加主要是报告期公司投资百年人寿保险股份有限公司及辽宁时代物业发展有限公司所致。

　　预收款项增加主要是沈阳煜盛时代房地产开发有限公司预收售房款增加较多所致。

　　应付职工薪酬减少主要是报告期内转让的子公司—辽宁时代集团熊岳印染有限公司在转让日的应付职工薪酬账面余额较大。

　　应交税费增加主要是沈阳煜盛时代房地产开发有限公司预缴税金较大及公司存货增加所致。

　　其他应付款减少主要是沈阳煜盛时代房地产开发有限公司偿还股东债务较大所致。

　　长期借款增加主要是沈阳煜盛时代房地产开发有限公司长期借款增加所致。

　　资本公积减少是报告期内合并辽宁时代物业发展有限公司，该合并属于同一控制下的企业合并，故在本年编制比较报表时，对本年比较报表的年初数进行了调整，增加资本公积107，469，010．45元。由于该合并在本年已经完成，故将原增加的资本公积107，469，010．45元予以转出。

　　少数股东权益减少主要是报告期转让的子公司—辽宁时代集团熊岳印染有限责任公司及沈阳煜盛时代房地产开发有限公司经营亏损所致。

　　（2）报告期费用及净利润变动情况分析单位：万元币种：人民币

　　■

　　营业税金及附加增加主要沈阳万恒隆屹房地产公司本年结转销售收入相应结转主营业务税金及附加所致。

　　销售费用增加主要是报告期合并范围变动及房地产子公司产品进入销售及预售状态，营销费用增加，

　　管理费用减少主要是报告期转让子公司—辽宁时代集团熊岳印染有限责任公司所致。

　　资产减值损失减少主要是报告期转让子公司－辽宁时代集团熊岳印染有限责任公司资产减值转出所致。

　　投资收益主要为转让处置子公司形成，无可比性。

　　营业利润增加是报告期经营盈利增加及置出亏损的辽宁时代集团熊岳印染有限责任公司所致。

　　营业外收入减少主要原因是08年折价受让沈阳万恒隆屹房地产开发有限公司股权收益较大所致。

　　利润总额、所得税费用及归属于母公司所有者的净利润增加主要是营业利润增加所致。

　　4、现金流量情况分析单位：万元币种：人民币

　　■

　　经营活动产生的现金流量净额报告期较上年同期增加，主要原因是货款收回及预收房款增加较多所致。

　　投资活动产生的现金流量净额报告期较上年同期减少，主要是对外投资增加所致。

　　筹资活动产生的现金流量净额报告期较上年同期减少，主要是报告期报表合并范围的变化所致；

　　现金及现金等价物净增加额的增加主要原因是上述各项的综合影响。

　　5、主要控股公司及参股公司的经营情况及业绩单位：万元币种：人民币

　　■

　　（三）对公司未来发展的展望

　　1、行业发展趋势及机遇

　　进出口贸易主业：从发展趋势来看，2009年，随着全球经济的回暖，服装出口贸易迎来了新的战略转型期，为调整客户结构、调整产品结构带来了新的机遇，传统客户的产品附加值有了很大提升，业务量有所增加，潜在着广阔的发展空间；全球经济接轨日益活跃，中外企业资本对接步伐加快，增加了与世界知名企业合作的机会；另外，国家在宏观调控上，对出口企业一直保持积极稳定的财政政策和出口退税率政策，扶持了企业的经营。去年，国务院讨论通过了纺织工业调整振兴规划，会议认为，纺织工业是我国国民经济传统支柱产业和重要的民生产业，也是国际竞争优势明显的产业，在繁荣市场、扩大出口、吸纳就业增加农民收入、促进城镇化发展等方面发挥着重要作用。从中长期来看，对纺织工业的这种战略定位，也将促进服装出口的稳定增长。

　　房地产主业：房地产业作为国民经济的重要支柱产业，对拉动钢铁、建材及家电等产业发展、对推动居民消费、改善民生都具有重要意义。2009年，在宽松的货币政策和积极的财政政策等多种有利因素的刺激下，房地产市场出现了量价齐升的局面。国家为了促进房地产市场的健康发展，2009年下半年，重申并出台了一系列政策措施，其中包括国土资源部等五部委出台的《关于进一步加强土地出让收支管理的通知》、国务院常务会议就促进房地产市场健康发展提出增加供给、抑制投机、加强监管、推进保障房建设等多项措施。这些政策和措施在一定程度上抑制了投资需求，但对于房地产市场的理性回归，保持长期健康发展具有重要意义。随着中国经济的快速发展，居民消费水平将不断提高，在政府推进实施的扩大内需、城市化进程的带动下，我国的房地产业在未来的长时间将保持稳定增长趋势。

　　2、面临的困难与风险

　　贸易方面：在日趋激烈的市场竞争中依然面临很大挑战和压力。一是市场风险。全球经济受金融危机影响尚未恢复，出口市场依然低迷，美国、欧盟、日韩等国家不排除采取更为强硬贸易保护政策，对外出口的贸易环境将可能进一步恶化；二是宏观政策的风险。人民币汇率、出口退税政策有很大不确定性；三是销售成本的风险。劳动力成本居高不下以及招工难等问题导致劳动密集型产业发展乏力，将给服装出口带来影响。

　　地产方面：首先是政策调控风险，近年来，国家利用信贷、税收、土地供应等多种手段对房地产市场进行宏观调控，今后国家的这种政策调控将是一种常态，房地产企业如果不能很好适应，将对经营产生很大影响。其次是市场预期的风险。近年来，房地产市场价格波动比较大，如果对市场的走势分析产生较大偏差，对收益将产生直接影响。

　　（四）2010年公司经营计划

　　在完成本公司正在进行的重大资产重组项目以及房地产行业所面临的市场环境无重大变化的情况下，2010年公司销售收入达到20亿元人民币。营业利润有一定幅度增长。

　　（五）公司发展所需资金来源及使用计划：

　　对于正常生产经营所需资金，公司将通过银行贷款来解决。同时加快商品周转速度，减少应收账款占用时间，提高资金使用效率。对于正在进行的重大资产重组项目，其收购款将由公司以自有资金支付。

　　（六）2010年经营措施

　　2010年，是公司发展的关键一年，重大资产重组如能得到中国证监会的批准，公司的整体经营业绩将有很大提升。为此2010年在贸易和房地产两个方面的经营将采取以下经营措施。

　　1、进出口贸易

　　一是调整贸易结构，提高贸易质量。在巩固传统市场的同时，扩大出口贸易的高端市场份额，通过调整客户结构和产品结构、进一步采取合资合作和收购等手段，提高产品附加值，扩大销售网络，实施品牌战略，逐步实现出口贸易经营方式由传统的加工贸易向产品贸易和品牌贸易转变

　　二是进一步推进贸工一体化经营战略，进一步加强贸易和加工企业的整合力度，发挥整体优势增强国际市场竞争力。

　　三是加速推进人才战略，为业务人员创造宽松和谐的经营环境，并采取多种方式吸纳人才，逐步把我们的贸易队伍培养成一支在行业内具有较强竞争力的优秀团队。

　　四是加强管控体系建设，大力推进实施内控制度，通过信息化管理的先进手段，全面提升企业管理水平。

　　2、房地产业

　　适时增加土地储备，确保房地产业的可持续发展；

　　大力实施品牌战略，更大范围地扩大品牌知名度，提升品牌形象；

　　逐步完善统筹协调、互为依托、密切协作的支持体系，促进公司主业经营的健康发展。

　　6．2 主营业务分行业、产品情况表

　　请见前述6．1

　　6．3 主营业务分地区情况表

　　请见前述6．1

　　6．4 募集资金使用情况

　　□适用 √不适用

　　变更项目情况

　　□适用 √不适用

　　6．5 非募集资金项目情况

　　√适用 □不适用单位：万元币种：人民币

　　■

　　6．6 董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

　　□适用 √不适用

　　6．7 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案

　　经天健正信会计师事务所有限公司审计确认，公司2009年度实现归属于母公司所有者的净利润13，676，334．88元，根据公司章程规定，按母公司净利润39，072，806．46元提取10％法定盈余公积金3，907，280．65元，加上年初未分配利润101，097，845．45元，2009年公司可供股东分配的利润为110，866，899．68元。

　　根据公司目前的实际经营状况，拟每10股分配现金股利0．50元，即现金分红5，300，000．00元。

　　本年度不进行资本公积金转增股本。

　　公司本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案

　　□适用 √不适用

　　§7 重要事项

　　7．1 收购资产

　　√适用□不适用单位：万元币种：人民币

　　■

　　7．2 出售资产

　　√适用□不适用单位：万元币种：人民币

　　■

　　7．3 重大担保

　　√适用□不适用单位：万元币种：人民币

　　■

　　7．4 重大关联交易

　　7．4．1 与日常经营相关的关联交易

　　√适用□不适用单位：万元币种：人民币

　　■

　　其中：报告期内公司向控股股东及其子公司销售产品或提供劳务的关联交易金额45，758，000．00元。

　　7．4．2 关联债权债务往来

　　√适用□不适用单位：万元币种：人民币

　　■

　　其中：报告期内公司向控股股东及其子公司提供资金的发生额104，285，900．00元，余额1，104，100．00元。

　　7．4．3 报告期内资金被占用情况及清欠进展情况

　　□适用√不适用

　　截止报告期末，上市公司未完成非经营性资金占用的清欠工作的，董事会提出的责任追究方案

　　□适用√不适用

　　7．5 委托理财

　　□适用√不适用

　　7．6 承诺事项履行情况

　　7．6．1 公司或持股5％以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

　　√适用□不适用

　　■

　　7．6．2 公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目达到原盈利预测及其原因作出说明

　　□适用√不适用

　　7．7 重大诉讼仲裁事项

　　□适用√不适用

　　7．8 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明

　　7．8．1 证券投资情况

　　□适用√不适用

　　7．8．2 持有其他上市公司股权情况

　　□适用√不适用

　　7．8．3 持有非上市金融企业股权情况

　　√适用□不适用

　　■

　　7．8．4 买卖其他上市公司股份的情况

　　□适用√不适用

　　7．9 公司是否披露内部控制的自我评价报告或履行社会责任的报告：否

　　§8 监事会报告

　　8．1 监事会对公司依法运作情况的独立意见

　　公司监事会根据《公司法》、《证券法》、《公司章程》及其它法律、法规赋予的职权，对公司股东大会、董事会的召开程序、决议事项、董事会对股东大会决议的执行情况，公司董事、经理班子执行职务情况等进行了监督。认为公司能够严格依法规运作，经营决策科学合理，内部管理和内部控制制度完善。监事会未发现公司董事、经理班子在执行公司职务时有违反法律、法规、公司章程和损害公司利益的行为。

　　8．2 监事会对检查公司财务情况的独立意见

　　监事会对公司的财务制度及财务状况进行了认真的检查。通过查阅公司的财务资料，审查财务收支情况，监事会认为：公司财务活动、会计报表的编制均符合《企业会计准则》、《企业会计制度》及有关规定，公司2009年度财务报告真实地反映了公司的财务状况。天健正信会计师事务所有限公司出具的标准无保留意见的审计报告是客观公正的。

　　8．3 监事会对公司最近一次募集资金实际投入情况的独立意见

　　公司监事会在对募集资金使用情况检查后认为：公司的募集资金使用严格按照《公司募集资金管理制度》执行。公司最近一次募集资金使用是公司于2007年收购大连时代鸿基房地产开发有限公司所持有的沈阳万恒隆屹房地产开发有限公司20％股权的项目。公司监事会已经在公司2007年年度报告中发表了独立意见。

　　8．4 监事会对公司收购、出售资产情况的独立意见

　　报告期内，对公司收购、出售资产的事项未提出异议。

　　8．5 监事会对公司关联交易情况的独立意见

　　报告期内，公司涉及的关联交易事项公平、合理，没有损害上市公司和中小股东利益的情况，有利于全体股东的共同利益。

　　8．6 监事会对会计师事务所非标意见的独立意见

　　天健正信会计师事务所有限公司为公司出具2009年度审计报告为标准无保留意见审计报告。

　　§9 财务会计报告

　　9．1 审计意见

　　■

　　9．2 财务报表

　　■

　　股票简称

　　时代万恒

　　股票代码

　　600241

　　股票上市交易所

　　上海证券交易所

　　公司注册地址和办公地址

　　大连市中山区港湾街7号

　　邮政编码

　　116001

　　公司国际互联网网址

　　ｗｗｗ．ｓｈｉｄａｉｗａｎｈｅｎｇ．ｃｏｍ

　　电子信箱

　　ｔｉｍｅｓ600241＠ｌｎｓｄｇｒｐ．ｃｏｍ

　　董事会秘书

　　证券事务代表

　　姓名

　　蒋明

　　马雨

　　联系地址

　　大连市中山区港湾街7号

　　电话

　　0411－82798001－1212

　　0411－82798001－1226

　　传真

　　0411－82798317

　　电子信箱

　　ｔｉｍｅｓ600241＠ｌｎｓｄｇｒｐ．ｃｏｍ

　　2009年

　　2008年

　　本期比上年同期增减（％）

　　2007年

　　营业收入

　　1，633，654，541．59

　　1，557，219，507．10

　　4．91

　　2，006，397，781．08

　　利润总额

　　14，391，124．69

　　－20，114，149．56

　　不适用

　　26，493，613．72

　　归属于上市公司股东的净利润

　　13，676，334．88

　　－7，547，916．84

　　不适用

　　12，721，477．89

　　归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润

　　3，276，153．12

　　－35，265，894．24

　　不适用

　　8，044，593．77

　　经营活动产生的现金流量净额

　　91，029，843．29

　　－77，208，756．18

　　不适用

　　－23，022，265．63

　　2009年末

　　2008年末

　　本期末比上年同期末增减（％）

　　2007年末

　　总资产

　　1，574，217，052．34

　　1，596，354，369．72

　　－1．39

　　1，011，740，473．50

　　所有者权益（或股东权益）

　　485，147，125．75

　　583，500，250．07

　　－16．86

　　482，712，927．52

　　2009年

　　2008年

　　本期比上年同期增减（％）

　　2007年

　　基本每股收益（元／股）

　　0．13

　　－0．07

　　不适用

　　0．12

　　稀释每股收益（元／股）

　　0．13

　　－0．07

　　不适用

　　0．12

　　扣除非经常性损益后的基本每股收益（元／股）

　　0．03

　　－0．33

　　不适用

　　0．08

　　加权平均净资产收益率（％）

　　2．65

　　－1．58

　　不适用

　　2．65

　　扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（％）

　　0．68

　　－7．37

　　不适用

　　1．67

　　每股经营活动产生的现金流量净额（元／股）

　　0．86

　　－0．73

　　不适用

　　－0．22

　　2009年末

　　2008年末

　　本期末比上年同期末增减（％）

　　2007年末

　　归属于上市公司股东的每股净资产（元／股）

　　4．58

　　5．50

　　－16．73

　　4．55

　　非经常性损益项目

　　金额

　　非流动资产处置损益

　　13，525，713．02

　　计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）

　　75，500．00

　　同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益

　　－835，833．63

　　除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益

　　125，726．57

　　除上述各项之外的其他营业外收入和支出

　　1，131．43

　　所得税影响额

　　－2，495，695．50

　　少数股东权益影响额（税后）

　　3，639．87

　　合计

　　10，400，181．76

　　本次变动前

　　本次变动增减（＋，－）

　　本次变动后

　　数量

　　比例（％）

　　发行新股

　　送股

　　公积金转股

　　其他

　　小计

　　数量

　　比例（％）

　　一、有限售条件股份

　　54，752，631

　　51．65

　　－5，300，000

　　49，452，631

　　46．65

　　1、国家持股

　　2、国有法人持股

　　54，752，631

　　51．65

　　－5，300，000

　　49，452，631

　　46．65

　　3、其他内资持股

　　其中：境内非国有法人持股

　　境内自然人持股

　　4、外资持股

　　其中：境外法人持股

　　境外自然人持股

　　二、无限售条件流通股份

　　51，247，369

　　48．35

　　5，300，000

　　56，547，369

　　53．35

　　1、人民币普通股

　　51，247，369

　　48．35

　　5，300，000

　　56，547，369

　　53．35

　　2、境内上市的外资股

　　3、境外上市的外资股

　　4、其他

　　三、股份总数

　　106，000，000

　　100．00

　　106，000，000

　　100．00

　　项目名称

　　期初余额

　　期末余额

　　当期变动

　　对当期利润的影响金额

　　金融资产

　　242，079．99

　　71，069．72

　　125，726．57

　　合计

　　242，079．99

　　71，069．72

　　125，726．57

　　报告期末股东总数

　　10，397户

　　前十名股东持股情况

　　股东名称

　　股东性质

　　持股比例（％）

　　持股总数

　　持有有限售条件股份数量

　　质押或冻结的股份数量

　　辽宁时代万恒控股集团有限公司

　　国有法人

　　56．65

　　60，052，631

　　49，452，631

　　质押30，000，000

　　辽宁万恒集团有限公司

　　国有法人

　　0．94

　　1，000，000

　　无

　　辽宁粮油进出口股份有限公司

　　其他

　　0．81

　　857，895

　　冻结857，895

　　辽宁利盟国有资产经营有限公司

　　国有法人

　　0．81

　　857，895

　　无

　　刁峰

　　未知

　　0．31

　　333，000

　　未知

　　刘俊峰

　　未知

　　0．28

　　300，000

　　未知

　　付娟

　　未知

　　0．27

　　290，015

　　未知

　　林川

　　未知

　　0．26

　　280，000

　　未知

　　屈广臣

　　未知

　　0．26

　　273，693

　　未知

　　林浩

　　未知

　　0．23

　　246，800

　　未知

　　前十名无限售条件股东持股情况

　　股东名称

　　持有无限售条件股份的数量

　　股份种类及数量

　　辽宁时代万恒控股集团有限公司

　　10，600，000

　　人民币普通股10，600，000

　　辽宁万恒集团有限公司

　　1，000，000

　　人民币普通股1，000，000

　　辽宁粮油进出口股份有限公司

　　857，895

　　人民币普通股857，895

　　辽宁利盟国有资产经营有限公司

　　857，895

　　人民币普通股857，895

　　刁峰

　　333，000

　　人民币普通股333，000

　　刘俊峰

　　300，000

　　人民币普通股300，000

　　付娟

　　290，015

　　人民币普通股290，015

　　林川

　　280，000

　　人民币普通股280，000

　　屈广臣

　　273，693

　　人民币普通股273，693

　　林浩

　　246，800

　　人民币普通股246，800

　　上述股东关联关系或一致行动的说明

　　公司前十名股东及前十名无限售条件股东中，公司控股股东辽宁时代万恒控股集团有限公司与辽宁万恒集团有限公司存在关联关系，其董事长为同一人。前十名无限售条件的股东中其他股东与公司控股股东无关联关系。

　　股东名称

　　年初限售股数

　　本年解除限售股数

　　本年增加限售股数

　　年末限售股数

　　限售原因

　　解除限售日期

　　辽宁时代万恒控股集团有限公司

　　54，752，631

　　5，300，000

　　49，452，631

　　股改承诺

　　2010年4月12日

　　合计

　　54，752，631

　　5，300，000

　　49，452，631

　　／

　　名称

　　辽宁时代万恒控股集团有限公司

　　单位负责人或法定代表人

　　王忠岩

　　成立日期

　　1999年3月5日

　　注册资本

　　10，800

　　主要经营业务或管理活动

　　国有资产经营、资本运作、股权及实业投资、国际贸易、房地产开发等。

　　名称

　　辽宁省人民政府国有资产监督管理委员会

　　姓名

　　职务

　　性别

　　年龄

　　任期起始日期

　　任期终止日期

　　年初

　　持股数

　　年末

　　持股数

　　变动

　　原因

　　报告期内从公司领取的报酬总额（万元）（税前）

　　是否在股东单位或其他关联单位领取报酬、津贴

　　王忠岩

　　董事长

　　男

　　2008年6月11日

　　2011年6月10日

　　是

　　范晓远

　　副董事长

　　男

　　2008年6月11日

　　2011年6月10日

　　35．21

　　否

　　魏钢

　　副董事长

　　男

　　2008年6月11日

　　2011年6月10日

　　是

　　马阳新

　　副董事长／总经理

　　男

　　2008年6月11日

　　2011年6月10日

　　42．35

　　否

　　刘锡铭

　　董事／副总经理

　　女

　　2008年6月11日

　　2011年6月10日

　　36．75

　　否

　　杨德利

　　董事／副总经理

　　男

　　2008年6月11日

　　2011年6月10日

　　14．75

　　否

　　王春甫

　　独立董事

　　男

　　2008年6月11日

　　2011年6月10日

　　否

　　苏严

　　独立董事

　　男

　　2008年6月11日

　　2011年6月10日

　　否

　　李秉祥

　　独立董事

　　男

　　2008年6月11日

　　2011年6月10日

　　否

　　周晓斌

　　监事会主席

　　男

　　2008年6月11日

　　2011年6月10日

　　34．75

　　否

　　陆正海

　　监事

　　男

　　2008年6月11日

　　2011年6月10日

　　是

　　王力

　　职工监事

　　男

　　2008年6月11日

　　2011年6月10日

　　9．17

　　否

　　王玲

　　副总经理

　　女

　　2008年6月11日

　　2011年6月10日

　　37．83

　　否

　　尹瑶

　　副总经理

　　女

　　2008年6月11日

　　2011年6月10日

　　9，000

　　7，000

　　二级市场买卖

　　37．43

　　否

　　黄玉炎

　　副总经理

　　男

　　2008年6月11日

　　2011年6月10日

　　37．43

　　否

　　邓庆祝

　　财务总监

　　男

　　2008年6月11日

　　2011年6月10日

　　33．43

　　否

　　蒋明

　　董事会秘书

　　男

　　2008年6月11日

　　2011年6月10日

　　25．01

　　否

　　公司名称

　　业务性质

　　主要产品或服务

　　注册资本

　　总资产

　　净资产

　　营业收入

　　营业利润

　　净利润

　　辽宁时代集团熊岳印染有限责任公司

　　印染

　　印染布

　　8，033．00

　　24，372．92

　　10，995．31

　　10，326．06

　　－526．07

　　－520．16

　　辽宁时代嘉航国际运输代理有限责任公司

　　货运代理

　　500．00

　　769．61

　　722．90

　　169．90

　　127．76

　　94．26

　　辽宁时代物业发展有限公司

　　租赁

　　房屋租赁

　　10，600．00

　　10，855．23

　　10，841．18

　　485．42

　　58．34

　　43．53

　　沈阳煜盛时代房地产开发有限公司

　　房地产开发

　　商品房销售

　　7，175．00

　　45，257．68

　　6，023．41

　　－761．03

　　－575．36

　　沈阳万恒隆屹房地产开发有限公司

　　房地产开发

　　商品房销售

　　2，000．00

　　42，087．87

　　1，170．32

　　24，332．82

　　645．31

　　633．58

　　分行业

　　营业收入

　　营业成本

　　营业利润率（％）

　　营业收入比上年增减（％）

　　营业成本比上年增减（％）

　　营业利润率比上年增减

　　制造业

　　9，733．52

　　9，535．75

　　2．03

　　－76．44

　　－76．71

　　增加1．10个百分点

　　贸易业

　　128，372．01

　　119，420．75

　　6．97

　　14．39

　　12．11

　　增加1．30个百分点

　　房地产业

　　24，317．92

　　21，390．62

　　12．04

　　合计

　　162，423．45

　　150，347．12

　　分地区

　　营业收入

　　营业收入比上年增减（％）

　　国内

　　71，148．53

　　1．60

　　国外

　　91，274．92

　　6．52

　　合计

　　162，423．45

　　前五名供应商采购金额合计

　　9，920．50

　　占采购总额比重

　　7．10％

　　前五名客户销售金额合计

　　35，522．84

　　占销售总额比重

　　21．74％

　　项目

　　期末数

　　期初数

　　增减幅度（％）

　　货币资金

　　16，673．10

　　7，712．22

　　116．19

　　应收帐款

　　12，680．22

　　20，810．39

　　－39．07

　　预付账款

　　4，589．53

　　3，695．30

　　24．20

　　其他应收款

　　3，057．57

　　12，650．26

　　－75．83

　　长期股权投资

　　21，691．60

　　4，364．06

　　397．05

　　固定资产

　　11，331．95

　　21，659．29

　　－47．68

　　预收款项

　　33，671．18

　　23，257．91

　　44．77

　　应付职工薪酬

　　19．88

　　305．33

　　－93．49

　　应交税费

　　－2，815．76

　　－1，544．16

　　82．35

　　其他应付款

　　9，862．38

　　13，819．67

　　－28．64

　　长期借款

　　15，000．00

　　8，900．00

　　68．54

　　资本公积

　　23，399．06

　　34，602．00

　　－32．38

　　少数股东权益

　　4，562．13

　　5，966．90

　　－23．54

　　项目

　　报告期金额

　　上年同期金额

　　增减幅度（％）

　　营业税金及附加

　　1，725．53

　　257．24

　　570．79

　　销售费用

　　4，712．82

　　3，499．56

　　34．67

　　管理费用

　　3，836．69

　　5，166．10

　　－25．73

　　资产减值损失

　　64．23

　　122．59

　　－47．61

　　投资收益

　　1，675．92

　　2，197．25

　　－23．73

　　营业利润

　　1，431．45

　　－2，645．81

　　营业外收入

　　18．91

　　719．47

　　－97．37

　　利润总额

　　1，439．11

　　－2，011．41

　　所得税费用

　　488．87

　　－816．34

　　归属于母公司所有者的净利润

　　1，367．63

　　－754．79

　　项目

　　报告期金额

　　上年同期金额

　　增减额

　　经营活动产生的现金流量净额

　　9，102．98

　　－7，720．88

　　16，823．86

　　投资活动产生的现金流量净额

　　－6，025．35

　　－4，750．42

　　－1，274．93

　　筹资活动产生的现金流量净额

　　5，870．39

　　6，507．09

　　－636．71

　　现金及现金等价物净增加额

　　8，960．88

　　－6，144．26

　　15，105．14

　　资产负债表

　　2009年12月31日

　　编制单位：辽宁时代万恒股份有限公司

　　单位：人民币元

　　资产

　　合并

　　母公司

　　注释

　　2009年12月31日

　　2008年12月31日

　　注释

　　2009年12月31日

　　2008年12月31日

　　流动资产：

　　货币资金

　　五（一）

　　166，731，035．64

　　77，122，190．22

　　104，819，944．14

　　53，359，721．01

　　交易性金融资产

　　242，079．99

　　应收票据

　　应收账款

　　五（二）

　　126，802，197．45

　　208，103，888．67

　　十一（一）

　　126，677，727．93

　　190，828，337．97

　　预付款项

　　五（四）

　　45，895，288．13

　　36，952，953．99

　　20，107，939．01

　　560，800．00

　　应收利息

　　应收股利

　　4，016，663．19

　　其他应收款

　　五（三）

　　30，575，700．84

　　126，502，632．16

　　十一（二）

　　250，404，398．75

　　364，837，773．38

　　存货

　　五（五）

　　861，747，996．29

　　873，048，236．32

　　47，528，121．84

　　22，258，671．49

　　一年内到期的非流动资产

　　其他流动资产

　　流动资产合计

　　1，231，752，218．35

　　1，321，971，981．35

　　549，538，131．67

　　636，104，047．03

　　非流动资产：

　　可供出售金融资产

　　持有至到期投资

　　长期应收款

　　长期股权投资

　　五（七）

　　216，916，025．97

　　43，640，608．61

　　十一（三）

　　399，221，620．98

　　203，284，681．14

　　投资性房地产

　　固定资产

　　五（八）

　　113，319，450．55

　　216，592，887．69

　　11，470，914．92

　　10，968，655．97

　　在建工程

　　658，487．42

　　工程物资

　　固定资产清理

　　生产性生物资产

　　无形资产

　　5，226．59

　　6，206．63

　　商誉

　　长期待摊费用

　　递延所得税资产

　　五（九）

　　12，224，130．88

　　13，484，198．02

　　230，677．74

　　404，828．84

　　其他非流动资产

　　非流动资产合计

　　342，464，833．99

　　274，382，388．37

　　410，923，213．64

　　214，658，165．95

　　资产总计

　　1，574，217，052．34

　　1，596，354，369．72

　　960，461，345．31

　　850，762，212．98

　　法定代表人：王忠岩

　　主管会计工作负责人：马阳新

　　会计机构负责人：邓庆祝

　　资产负债表（续）

　　2009年12月31日

　　编制单位：辽宁时代万恒股份有限公司

　　单位：人民币元

　　负债和股东权益

　　合并

　　母公司

　　注释

　　2009年12月31日

　　2008年12月31日

　　注释

　　2009年12月31日

　　2008年12月31日

　　流动负债：

　　短期借款

　　五（十二）

　　352，408，067．02

　　340，753，200．41

　　352，408，067．02

　　265，753，200．41

　　交易性金融负债

　　应付票据

　　应付账款

　　五（十三）

　　132，610，368．13

　　163，934，210．16

　　86，286，229．00

　　116，529，971．38

　　预收款项

　　五（十四）

　　336，711，815．36

　　232，579，099．35

　　9，683，475．91

　　应付职工薪酬

　　五（十五）

　　198，837．86

　　3，053，341．82

　　1，571．30

　　应交税费

　　五（十六）

　　－28，157，648．42

　　－15，441，626．87

　　－6，246，837．45

　　－2，585，984．23

　　应付利息

　　应付股利

　　68，631．60

　　其他应付款

　　五（十七）

　　98，623，793．63

　　138，196，730．82

　　30，944，363．64

　　25，898，708．58

　　一年内到期的非流动负债

　　其他流动负债

　　流动负债合计

　　892，463，865．18

　　863，143，587．29

　　473，145，501．02

　　405，666，099．04

　　非流动负债：

　　长期借款

　　五（十八）

　　150，000，000．00

　　89，000，000．00

　　应付债券

　　长期应付款

　　专项应付款

　　预计负债

　　递延所得税负债

　　五（九）

　　984，789．98

　　1，041，496．41

　　984，789．98

　　1，041，496．41

　　其他非流动负债

　　非流动负债合计

　　150，984，789．98

　　90，041，496．41

　　984，789．98

　　1，041，496．41

　　负债合计

　　1，043，448，655．16

　　953，185，083．70

　　474，130，291．00

　　406，707，595．45

　　股东权益：

　　股本

　　五（十九）

　　106，000，000．00

　　资本公积

　　五（二十）

　　233，990，585．29

　　346，020，044．49

　　217，383，674．36

　　214，180，044．04

　　减：库存股

　　盈余公积

　　五（二十一）

　　34，289，640．78

　　30，382，360．13

　　34，289，640．78

　　30，382，360．13

　　未分配利润

　　五（二十二）

　　110，866，899．68

　　101，097，845．45

　　128，657，739．17

　　93，492，213．36

　　外币报表折算差额

　　归属于母公司股东权益合计

　　485，147，125．75

　　583，500，250．07

　　486，331，054．31

　　444，054，617．53

　　少数股东权益

　　45，621，271．43

　　59，669，035．95

　　股东权益合计

　　530，768，397．18

　　643，169，286．02

　　486，331，054．31

　　444，054，617．53

　　负债和股东权益总计

　　1，574，217，052．34

　　1，596，354，369．72

　　960，461，345．31

　　850，762，212．98

　　法定代表人：王忠岩

　　主管会计工作负责人：马阳新

　　会计机构负责人：邓庆祝

　　所持对象名称

　　最初投资成本（元）

　　持有数量（股）

　　占该公司股权比例（％）

　　期末账面价值（元）

　　报告期损益（元）

　　报告期所有者权益变动（元）

　　会计核算科目

　　股份来源

　　百年人寿保险股份有限公司

　　100，000，000．00

　　100，000，000

　　9．01

　　100，000，000．00

　　长期股权投资

　　发起人

　　合计

　　100，000，000．00

　　／

　　100，000，000．00

　　／

　　项目名称

　　项目金额

　　项目进度

　　项目收益情况

　　辽宁时代大厦有限公司45．76％股权

　　11，294．84

　　已完成

　　658．00

　　百年人寿股份有限公司

　　10，000．00

　　已完成

　　交易对方或最终控制方

　　被收购资产

　　购买日

　　收购价格

　　自购买日起至本年末为公司贡献的净利润

　　本年初至本年末为公司贡献的净利润（适用于同一控制下的企业合并）

　　是否为关联交易（如是，说明定价原则）

　　所涉及的资产产权是否已全部过户

　　所涉及的债权债务是否已全部转移

　　辽宁时代万恒控股集团有限公司

　　辽宁时代大厦有限公司30％的股权

　　2009年6月13日

　　7，404．66

　　158．22

　　是根据辽宁元正资产评估有限公司出具的元正评报字［2009］第043 号《资产评估报告》，截至2009年3月31日，采用成本法进行评估，时代大厦净资产为24，682．87万元，30％股权价值7404．66万元。

　　是

　　香港东纺企业有限公司

　　辽宁时代大厦有限公司15．76％的股权

　　2009年6月13日

　　3，890．18

　　83．12

　　是根据辽宁元正资产评估有限公司出具的元正评报字［2009］第043 号《资产评估报告》，截至2009年3月31日，采用成本法进行评估，时代大厦净资产为24，682．87万元，15．76％股权价值3，890．18万元。

　　是

　　辽宁时代大厦有限公司

　　辽宁物业发展有限公司99．53％的股权。

　　2008年12月31日

　　10，746．90

　　43．53

　　是经利安达会计师事务所有限责任公司（大连）分公司利安达审字｛2008｝第Ｊ1211号审计报告审计，截止2008年12月9日，辽宁时代物业发展有限公司净资产为10797．65万元，辽宁时代大厦有限公司所持有的股份对应的净资产为10746．90万元．

　　是

　　交易对方

　　被出售资产

　　出售日

　　出售价格

　　本年初起至出售日该出售资产为公司贡献的净利润

　　出售产生的损益

　　是否为关联交易（如是，说明定价原则）

　　所涉及的资产产权是否已全部过户

　　所涉及的债权债务是否已全部转移

　　辽宁时代万恒控股集团有限公司

　　辽宁时代集团熊岳印染有限责任公司62．28％股权

　　2009年6月13日

　　7，404．66

　　－323．96

　　849．37

　　是根据辽宁元正资产评估有限公司出具的元正评报字［2009］第044号《资产评估报告》，截至2009年3月31日，采用成本法评估，熊岳印染的净资产为11，889．30万元，62．28％股权价值7，404．66万元。

　　是

　　香港东纺企业有限公司

　　辽宁时代集团熊岳印染有限责任公司32．72％股权

　　2009年6月13日

　　3，890．18

　　－170．20

　　446．24

　　是根据辽宁元正资产评估有限公司出具的元正评报字［2009］第044号《资产评估报告》，截至2009年3月31日，采用成本法评估，熊岳印染的净资产为11，889．30万元，32．72％股权价值3，890．18万元。

　　是

　　利润表

　　2009年度

　　编制单位：辽宁时代万恒股份有限公司

　　单位：人民币元

　　项目

　　合并

　　母公司

　　注释

　　2009年度

　　2008年度

　　注释

　　2009年度

　　2008年度

　　一、营业收入

　　五（二十三）

　　1，633，654，541．59

　　1，557，219，507．10

　　十一（四）

　　1，286，145，312．04

　　1，176，752，755．70

　　减：营业成本

　　五（二十三）

　　1，506，967，259．55

　　1，488，537，857．41

　　十一（四）

　　1，185，798，496．77

　　1，112，704，022．34

　　营业税金及附加

　　五（二十四）

　　17，255，266．55

　　2，572，411．93

　　49，660．37

　　741，097．96

　　销售费用

　　47，128，200．17

　　34，995，563．92

　　39，984，803．57

　　30，706，193．82

　　管理费用

　　38，366，891．49

　　51，661，003．93

　　24，993，177．86

　　23，672，130．20

　　财务费用

　　25，739，371．53

　　26，473，556．84

　　23，208，791．92

　　6，979，797．04

　　资产减值损失

　　五（二十六）

　　642，301．37

　　1，225，856．03

　　－538，684．37

　　303，778．67

　　加：公允价值变动收益

　　－183，903．28

　　投资收益

　　五（二十五）

　　16，759，242．33

　　21，972，509．21

　　十一（五）

　　32，551，187．17

　　1，760，288．52

　　其中：对联营企业和合营企业的投资收益

　　2，413，402．74

　　二、营业利润

　　14，314，493．26

　　－26，458，137．03

　　45，200，253．09

　　3，222，120．91

　　加：营业外收入

　　五（二十七）

　　189，112．93

　　7，194，727．32

　　25，500．00

　　减：营业外支出

　　五（二十八）

　　112，481．50

　　850，739．85

　　1，081．50

　　其中：非流动资产处置损失

　　43，702．91

　　三、利润总额

　　14，391，124．69

　　－20，114，149．56

　　45，224，671．59

　　3，222，120．91

　　减：所得税费用

　　五（二十九）

　　4，888，712．07

　　－8，163，420．70

　　6，151，865．13

　　786，367．14

　　四、净利润

　　9，502，412．62

　　－11，950，728．86

　　39，072，806．46

　　2，435，753．77

　　其中：被合并方在合并前实现的净利润

　　－835，833．63

　　归属于母公司所有者的净利润

　　13，676，334．88

　　－7，547，916．84

　　39，072，806．46

　　2，435，753．77

　　少数股东损益

　　－4，173，922．26

　　－4，402，812．02

　　五、每股收益：

　　（一）基本每股收益

　　五（三十）

　　0．13

　　－0．07

　　0．37

　　0．02

　　（二）稀释每股收益

　　五（三十）

　　0．13

　　－0．07

　　0．37

　　0．02

　　六、其他综合收益

　　五（三十一）

　　－7，991，504．50

　　6，703，115．26

　　544，720．79

　　七、综合收益总额

　　1，510，908．12

　　－5，247，613．60

　　39，072，806．46

　　2，980，474．56

　　归属于母公司所有者的综合收益总额

　　5，684，830．38

　　1，798，312．10

　　39，072，806．46

　　2，980，474．56

　　归属于少数股东的综合收益总额

　　－4，173，922．26

　　－7，045，925．70

　　法定代表人：王中岩

　　主管会计工作负责人：马阳新

　　会计机构负责人：邓庆祝

　　公司对外担保情况（不包括对控股子公司的担保）

　　担保对象名称

　　发生日期（协议签署日）

　　担保金额

　　担保类型

　　担保期

　　担保是否已经履行完毕

　　是否为关联方担保

　　辽宁时代集团熊岳印染有限责任公司

　　2009年4月14日

　　7，000

　　连带责任担保

　　2009年4月14日～2010年4月13日

　　否

　　是

　　报告期内担保发生额合计

　　7，000

　　报告期末担保余额合计

　　6，000

　　公司担保总额情况（包括对控股子公司的担保）

　　担保总额

　　6，000

　　担保总额占公司净资产的比例（％）

　　12．37

　　其中：

　　为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额

　　6，000

　　上述三项担保金额合计

　　6，000

　　现金流量表

　　2009年度

　　编制单位：辽宁时代万恒股份有限公司

　　单位：人民币元

　　项目

　　合并

　　母公司

　　注释

　　2009年度

　　2008年度

　　注释

　　2009年度

　　2008年度

　　一、经营活动产生的现金流量：

　　销售商品、提供劳务收到的现金

　　1，902，270，405．30

　　1，748，602，419．37

　　1，424，640，411．82

　　1，236，673，327．94

　　收到的税费返还

　　105，035，164．26

　　79，188，192．16

　　105，035，164．26

　　79，134，596．26

　　收到其他与经营活动有关的现金

　　五（三十二）

　　1，401，343．89

　　4，993，267．87

　　1，073，230．15

　　27，922，316．11

　　经营活动现金流入小计

　　2，008，706，913．45

　　1，832，783，879．40

　　1，530，748，806．23

　　1，343，730，240．31

　　购买商品、接受劳务支付的现金

　　1，775，701，101．16

　　1，719，653，768．89

　　1，433，471，267．31

　　1，236，792，673．90

　　支付给职工以及为职工支付的现金

　　30，777，832．46

　　83，601，455．98

　　14，336，006．78

　　14，314，809．68

　　支付的各项税费

　　37，380，245．45

　　39，109，083．93

　　3，613，297．10

　　7，001，372．42

　　支付其他与经营活动有关的现金

　　五（三十二）

　　73，817，891．09

　　67，628，326．78

　　66，762，365．74

　　41，338，126．69

　　经营活动现金流出小计

　　1，917，677，070．16

　　1，909，992，635．58

　　1，518，182，936．93

　　1，299，446，982．69

　　经营活动产生的现金流量净额

　　91，029，843．29

　　－77，208，756．18

　　12，565，869．30

　　44，283，257．62

　　二、投资活动产生的现金流量：

　　收回投资收到的现金

　　900，000．00

　　取得投资收益收到的现金

　　694，400．00

　　520，800．00

　　694，400．00

　　520，800．00

　　处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额

　　处置子公司及其他营业单位收到的现金净额

　　20，115，927．38

　　16，466，761．53

　　收到其他与投资活动有关的现金

　　五（三十二）

　　20，507，965．69

　　77，023，296．00

　　？投资活动现金流入小计

　　20，810，327．38

　　21，028，765．69

　　94，184，457．53

　　1，420，800．00

　　购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金

　　2，591，344．12

　　2，354，697．96

　　1，816，964．53

　　173，320．00

　　投资支付的现金

　　70，000，000．00

　　30，090，000．00

　　70，000，000．00

　　30，090，000．00

　　取得子公司及其他营业单位支付的现金净额

　　20，000，000．00

　　支付其他与投资活动有关的现金

　　五（三十二）

　　8，472，475．67

　　16，088，236．33

　　52，000，000．00

　　116，000，000．00

　　投资活动现金流出小计

　　81，063，819．79

　　68，532，934．29

　　123，816，964．53

　　166，263，320．00

　　投资活动产生的现金流量净额

　　－60，253，492．41

　　－47，504，168．60

　　－29，632，507．00

　　－164，842，520．00

　　三、筹资活动产生的现金流量：

　　吸收投资收到的现金

　　3，500，000．00

　　其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金

　　取得借款收到的现金

　　1，021，875，257．30

　　584，419，543．99

　　578，080，501．67

　　346，559，543．99

　　发行债券收到的现金

　　收到其他与筹资活动有关的现金

　　筹资活动现金流入小计

　　1，021，875，257．30

　　587，919，543．99

　　578，080，501．67

　　346，559，543．99

　　偿还债务支付的现金

　　920，143，635．06

　　482，413，600．55

　　491，425，635．06

　　249，013，600．55

　　分配股利、利润或偿付利息支付的现金

　　43，027，744．13

　　39，835，006．90

　　18，256，622．28

　　24，411，957．20

　　其中：子公司支付给少数股东的股利、利润

　　支付其他与筹资活动有关的现金

　　600，000．00

　　筹资活动现金流出小计

　　963，171，379．19

　　522，848，607．45

　　509，682，257．34

　　273，425，557．75

　　筹资活动产生的现金流量净额

　　58，703，878．11

　　65，070，936．54

　　68，398，244．33

　　73，133，986．24

　　四、汇率变动对现金及现金等价物的影响

　　128，616．43

　　－1，800，584．44

　　128，616．50

　　－1，756，299．87

　　五、现金及现金等价物净增加额

　　89，608，845．42

　　－61，442，572．68

　　51，460，223．13

　　－49，181，576．01

　　加：期初现金及现金等价物余额

　　77，122，190．22

　　138，564，762．90

　　53，359，721．01

　　102，541，297．02

　　六、期末现金及现金等价物余额

　　166，731，035．64

　　77，122，190．22

　　104，819，944．14

　　53，359，721．01

　　法定代表人：王忠岩

　　主管会计工作负责人：马阳新

　　会计机构负责人：邓庆祝

　　关联方

　　向关联方销售产品和提供劳务

　　向关联方采购产品和接受劳务

　　交易金额

　　占同类交易金额的比例（％）

　　交易金额

　　占同类交易金额的比例（％）

　　辽宁时代集团凤凰制衣有限公司

　　9．22

　　0．01

　　137．15

　　0．12

　　辽宁时代制衣有限公司

　　4，083．11

　　3．18

　　4，946．09

　　4．17

　　辽宁时代熊岳制衣有限公司

　　483．47

　　0．38

　　781．24

　　0．66

　　辽宁时代集团熊岳印染有限公司

　　200．30

　　0．17

　　合计

　　4，575．80

　　3．57

　　6，064．78

　　5．12

　　关联方

　　向关联方提供资金

　　关联方向公司提供资金

　　发生额

　　余额

　　发生额

　　余额

　　辽宁时代大厦有限公司

　　10，318．18

　　辽宁时代万恒控股集团有限公司

　　3，515．53

　　2，048．00

　　沈阳万恒物业有限公司

　　110．41

　　辽宁万恒投资有限公司

　　9，250．00

　　6，689．00

　　合计

　　10，428．59

　　110．41

　　12，765．53

　　8，737．00

　　承诺事项

　　承诺内容

　　履行情况

　　股改承诺

　　公司控股股东辽宁时代万恒控股集团有限公司在股改中作出如下特殊承诺：（1）、对股份获得流通权后分步上市流通的承诺：持有的辽宁时代非流通股自获得上市流通权之日起，至少在二十四个月内不通过证券交易所挂牌交易。在上述承诺期满后，通过证券交易所挂牌交易出售股份，出售数量占公司股份总数的比例在十二个月内不超过百分之五，在二十四个月内不超过百分之十，且交易价格不低于7元／股（若自非流通股股份获得流通权之日起至出售股份期间有派息、送股、资本公积转增股本等事项，则该价格按复权价处理）。（2）、关于利润分配的承诺：自2005 年开始连续三年提出公司现金分红比例不低于当年实现可供股东分配利润（非累计可分配利润）的50％的年度股东大会预案，并保证在股东大会表决时对该议案投赞成票。

　　（1）、对股份获得流通权后分步上市流通的承诺：截止本报告期末，辽宁时代万恒控股集团集团有限公司未有违反承诺的事项发生。（2）、关于利润分配的承诺：自2005 年开始连续三年公司现金分红比例均超过当年实现可供股东分配利润（非累计可分配利润）的50％，符合控股股东承诺的条件。

　　财务报告

　　□未经审计√审计

　　审计意见

　　√标准无保留意见□非标意见

　　(下转D006版)

　　股东权益变动表（合并）

　　编制单位：辽宁时代万恒股份有限公司

　　2009年度

　　单位：人民币

　　项目

　　2009年度

　　归属于母公司所有者权益

　　少数股东权益

　　所有者权益合计

　　股本

　　资本公积

　　减：库存股

　　专项储备

　　盈余公积

　　未分配利润

　　其他

　　一、上年年末余额

　　106，000，000．00

　　346，020，044．49

　　30，382，360．13

　　101，097，845．45

　　59，669，035．95

　　643，169，286．02

　　加：会计政策变更

　　前期差错更正

　　其他

　　二、本年年初余额

　　106，000，000．00

　　346，020，044．49

　　30，382，360．13

　　101，097，845．45

　　59，669，035．95

　　643，169，286．02

　　三、本年增减变动金额

　　－112，029，459．20

　　3，907，280．65

　　9，769，054．23

　　－14，047，764．52

　　－112，400，888．84

　　（一）净利润

　　13，676，334．88

　　－4，173，922．26

　　9，502，412．62

　　（二）其他综合收益

　　－7，991，504．50

　　上述（一）和（二）小计

　　－7，991，504．50

　　13，676，334．88

　　－4，173，922．26

　　1，510，908．12

　　（三）所有者投入和减少资本

　　－104，037，954．70

　　－9，873，842．26

　　－113，911，796．96

　　1．所有者投入资本

　　2．股份支付计入所有者权益的金额

　　3．其他

　　－104，037，954．70

　　－9，873，842．26

　　－113，911，796．96

　　（四）利润分配

　　3，907，280．65

　　－3，907，280．65

　　1．提取盈余公积

　　3，907，280．65

　　－3，907，280．65

　　2．提取一般风险准备

　　3．对股东的分配

　　4．其他

　　（五）所有者权益内部结转

　　1．资本公积转增资本

　　2．盈余公积转增资本

　　3．盈余公积弥补亏损

　　4．其他

　　（六）专项储备

　　1．本期提取

　　2．本期使用

　　四、本年年末余额

　　106，000，000．00

　　233，990，585．29

　　34，289，640．78

　　110，866，899．68

　　45，621，271．43

　　530，768，397．18

　　法定代表人：王忠岩

　　主管会计工作负责人：

　　马阳新

　　会计机构负责人：邓庆祝

　　股东权益变动表（合并）续

　　编制单位：辽宁时代万恒股份有限公司

　　2009年度

　　单位：人民币

　　项目

　　2008度

　　归属于母公司所有者权益

　　少数股东权益

　　所有者权益合计

　　股本

　　资本公积

　　减：库存股

　　专项储备

　　盈余公积

　　未分配利润

　　其他

　　一、上年年末余额

　　106，000，000．00

　　227，734，699．31

　　30，084，312．67

　　118，893，915．54

　　66，807，472．10

　　549，520，399．62

　　加：会计政策变更

　　前期差错更正

　　其他

　　二、本年年初余额

　　106，000，000．00

　　227，734，699．31

　　30，084，312．67

　　118，893，915．54

　　66，807，472．10

　　549，520，399．62

　　三、本年增减变动金额

　　118，285，345．18

　　298，047．46

　　－17，796，070．09

　　－7，138，436．15

　　93，648，886．40

　　（一）净利润

　　－7，547，916．84

　　－4，402，812．02

　　－11，950，728．86

　　（二）其他综合收益

　　10，816，334．73

　　54，472．08

　　－1，524，577．87

　　－2，643，113．68

　　6，703，115．26

　　上述（一）和（二）小计

　　10，816，334．73

　　54，472．08

　　－9，072，494．71

　　－7，045，925．70

　　－5，247，613．60

　　（三）所有者投入和减少资本

　　107，469，010．45

　　－92，510．45

　　107，376，500．00

　　1．所有者投入资本

　　－92，510．45

　　2．股份支付计入所有者权益的金额

　　3．其他

　　107，469，010．45

　　（四）利润分配

　　243，575．38

　　－8，723，575．38

　　－8，480，000．00

　　1．提取盈余公积

　　243，575．38

　　－243，575．38

　　2．提取一般风险准备

　　3．对股东的分配

　　－8，480，000．00

　　4．其他

　　（五）所有者权益内部结转

　　1．资本公积转增资本

　　2．盈余公积转增资本

　　3．盈余公积弥补亏损

　　4．其他

　　（六）专项储备

　　1．本期提取

　　2．本期使用

　　四、本年年末余额

　　106，000，000．00

　　346，020，044．49

　　30，382，360．13

　　101，097，845．45

　　59，669，035．95

　　643，169，286．02

　　法定代表人：王忠岩

　　主管会计工作负责人：

　　马阳新

　　会计机构负责人：邓庆祝

　　股东权益变动表（母公司）

　　编制单位：辽宁时代万恒股份有限公司

　　2009年度

　　单位：人民币

　　项目

　　2009年度

　　股本

　　资本公积

　　减：库存股

　　专项储备

　　盈余公积

　　未分配利润

　　其他

　　所有者权益合计

　　一、上年年末余额

　　106，000，000．00

　　214，180，044．04

　　30，382，360．13

　　93，492，213．36

　　444，054，617．53

　　加：会计政策变更

　　前期差错更正

　　其他

　　二、本年年初余额

　　106，000，000．00

　　214，180，044．04

　　30，382，360．13

　　93，492，213．36

　　444，054，617．53

　　三、本年增减变动金额

　　3，203，630．32

　　3，907，280．65

　　35，165，525．81

　　42，276，436．78

　　（一）净利润

　　39，072，806．46

　　（二）其他综合收益

　　上述（一）和（二）小计

　　39，072，806．46

　　（三）所有者投入和减少资本

　　3，203，630．32

　　1．所有者投入资本

　　2．股份支付计入所有者权益的金额

　　3．其他

　　3，203，630．32

　　（四）利润分配

　　3，907，280．65

　　－3，907，280．65

　　1．提取盈余公积

　　3，907，280．65

　　－3，907，280．65

　　2．提取一般风险准备

　　3．对股东的分配

　　4．其他

　　（五）所有者权益内部结转

　　1．资本公积转增资本

　　2．盈余公积转增资本

　　3．盈余公积弥补亏损

　　4．其他

　　（六）专项储备

　　1．本期提取

　　2．本期使用

　　四、本年年末余额

　　106，000，000．00

　　217，383，674．36

　　34，289，640．78

　　128，657，739．17

　　486，331，054．31

　　法定代表人：王忠岩

　　主管会计工作负责人：

　　马阳新

　　会计机构负责人：邓庆祝

　　股东权益变动表（母公司）续

　　编制单位：辽宁时代万恒股份有限公司

　　2009年度

　　单位：人民币

　　项目

　　2008年度

　　股本

　　资本公积

　　减：库存股

　　专项储备

　　盈余公积

　　未分配利润

　　其他

　　所有者权益合计

　　一、上年年末余额

　　106，000，000．00

　　214，180，044．04

　　30，084，312．67

　　99，289，786．26

　　449，554，142．97

　　加：会计政策变更

　　前期差错更正

　　其他

　　二、本年年初余额

　　106，000，000．00

　　214，180，044．04

　　30，084，312．67

　　99，289，786．26

　　449，554，142．97

　　三、本年增减变动金额

　　298，047．46

　　－5，797，572．90

　　－5，499，525．44

　　（一）净利润

　　2，435，753．77

　　（二）其他综合收益

　　54，472．08

　　490，248．71

　　544，720．79

　　上述（一）和（二）小计

　　54，472．08

　　2，926，002．48

　　2，980，474．56

　　（三）所有者投入和减少资本

　　1．所有者投入资本

　　2．股份支付计入所有者权益的金额

　　3．其他

　　（四）利润分配

　　243，575．38

　　－8，723，575．38

　　－8，480，000．00

　　1．提取盈余公积

　　243，575．38

　　－243，575．38

　　2．提取一般风险准备

　　3．对股东的分配

　　－8，480，000．00

　　4．其他

　　（五）所有者权益内部结转

　　1．资本公积转增资本

　　2．盈余公积转增资本

　　3．盈余公积弥补亏损

　　4．其他

　　（六）专项储备

　　1．本期提取

　　2．本期使用

　　四、本年年末余额

　　106，000，000．00

　　214，180，044．04

　　30，382，360．13

　　93，492，213．36

　　444，054，617．53

　　法定代表人：王忠岩

　　主管会计工作负责人：

　　马阳新

　　会计机构负责人：邓庆祝

　　9．3 主要会计政策、会计估计的变更

　　9．3．1 会计政策变更

　　无

　　9．3．2 会计估计变更

　　9．4 本报告期无前期会计差错更正。

　　9．5 企业合并及合并财务报表

　　9．5．1 本期新纳入合并范围的主体和本期不再纳入合并范围的主体

　　9．5．1．1 本期新纳入合并范围的子公司、特殊目的主体、通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体单位：元币种：人民币

　　名称

　　期末净资产

　　本期净利润

　　辽宁时代物业发展有限公司

　　108，411，834．16

　　435，334．16

　　9．5．1．2 本期不再纳入合并范围的子公司、特殊目的主体、通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体单位：元币种：人民币

　　名称

　　处置日净资产

　　期初至处置日净利润

　　辽宁时代集团熊岳印染有限公司

　　109，953，085．99

　　－5，201，588．94

　　辽宁时代卓骏国际贸易有限公司

　　1，659，217．45

　　辽宁时代诚越国际贸易有限公司

　　10，774，269．58

　　9．5．2 本期发生的同一控制下企业合并单位：元币种：人民币

　　被合并方

　　属于同一控制下企业合并的判断依据

　　同一控制的实际控制人

　　合并本期期初至合并日的收入

　　合并本期至合并日的净利润

　　合并本期至合并日的经营活动现金流

　　辽宁时代物业发展有限公司

　　同一母公司

　　辽宁时代万恒控股集团有限公司

　　－835，833．63

　　董事长：王忠岩

　　辽宁时代万恒股份有限公司

　　2010年3月5日

　　证券代码：600241股票简称：时代万恒编号：临2010－004

　　辽宁时代万恒股份有限公司第四届

　　董事会第十九次会议决议公告

　　暨召开二○○九年年度股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　辽宁时代万恒股份有限公司第四届董事会第十九次会议于2010年3月2日上午9时，以现场方式在辽宁时代大厦12楼会议室召开，会议通知于2010年2月20日以书面、传真方式发出。本次会议应到董事9人，实到董事9人。公司监事及部分高管人员列席了会议，符合《公司法》及《公司章程》的规定。董事长王忠岩先生主持了会议。

　　会议经过认真的审议，以投票表决方式表决通过了如下议案：

　　一、公司2009年度总经理工作报告；

　　表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

　　二、公司2009年度董事会工作报告；

　　表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

　　三、公司2009年度财务决算方案；

　　表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

　　四、公司2009年度利润分配、公积金转增股本预案

　　根据公司目前的实际经营状况，拟每10股分配现金股利0．50元，即现金分红5，300，000．00元。

　　本年度不进行资本公积金转增股本。

　　表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

　　五、公司2009年年度报告及报告摘要；

　　表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

　　六、关于聘请会计师事务所及支付2009年度审计费用的议案；

　　公司2009年度财务报告审计机构为天健光华（北京）会计师事务所有限公司，由于该事务所于2009年与其他会计师事务所进行合并而成为天健正信会计师事务所有限公司，经公司审计委员会的提议，公司拟改聘利安达会计师事务有限责任公司为公司2010年度财务审计机构，聘任期一年。

　　利安达目前具有财政部和中国证监会批准的执行证券、期货相关业务审计资格、财政部和中国人民银行批准的从事金融审计相关业务资格、中国注册会计师协会核准的承担大型国有企业审计资格、北京市司法局批准的司法鉴定资格及美国ＰＣＡＯＢ和加拿大ＣＰＡＢ注册，具有为在美国和加拿大证券市场上市的公司提供审计服务的资格。能够满足公司 2010年度财务审计工作要求，能够独立对公司财务状况进行审计。

　　同时，公司董事会对天健正信会计师事务所有限公司在公司的年度审计工作付出的辛勤劳动表示衷心感谢。2009年度拟支付天健正信会计师事务所有限公司审计费用为人民币30万元，审计工作期间发生的差旅费等费用由该所自行承担。

　　公司支付天健正信会计师事务所有限公司2009年度审计费人民币30万元。

　　表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

　　七、关于独立董事年度津贴的议案；

　　拟向独立董事支付津贴每位每年人民币5万元（含税）。独立董事出席公司董事会和股东大会的差旅费以及按《公司章程》规定行使职权所需的合理费用据实报销。

　　表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

　　八、关于2010年日常关联交易的议案；

　　公司将继续按照与各关联方签订的关联交易协议进行交易。（详见今日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》上的公司《日常关联交易公告》）

　　公司独立董事王春甫、苏严、李秉祥事前认可了该等关联交易，并发表了独立意见，认为公司发生的日常关联交易是因正常的生产经营需要而发生的，决策程序合法，定价合理、公允，交易公平、公正、公开，不存在损害公司和公司全体股东利益的情况。

　　由于公司董事王忠岩、范晓远、魏钢、马阳新、杨德利、刘锡铭为该等关联交易的关联方的董事，作为关联董事，回避了对上述议案的表决。

　　表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

　　九、关于2010年度向银行申请总综合授信额度的议案；

　　为满足公司经营发展的需要，保证公司及其控股子公司的正常运转及其他可能的支出，公司2010年拟向包含但不限于中国银行、中信银行、深圳发展银行申请总计等值壹拾亿元人民币的综合授信，用于流动资金贷款及贸易融资。

　　表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

　　十、辽宁时代万恒股份有限公司外部信息报送和使用管理制度；（详见上交所网站ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ）

　　表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

　　十一、辽宁时代万恒股份有限公司内幕信息知情人管理制度；（详见上交所网站ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ）

　　表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

　　十二、辽宁时代万恒股份有限公司年报信息披露重大差错责任追究制度；（详见上交所网站ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ）

　　表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

　　上述议案除第一项、第十项、第十一项及第十二项外，其他议案需提交公司年度股东大会审议。

　　十三、关于召开公司2009年年度股东大会的议案。

　　公司定于2010年4月12日召开公司2009年年度股东大会。

　　表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

　　关于召开二○○九年年度股东大会的通知

　　（一）召开会议的基本情况：

　　1、会议时间：2010年4月12日上午9时；

　　2、会议地点：辽宁时代大厦12楼会议室；

　　3、召集人：董事会；

　　4、会议方式：现场。

　　（二）会议审议事项：

　　1、2009年度董事会工作报告；

　　2、2009年度监事会工作报告；

　　3、公司2009年度财务决算方案；

　　4、公司2009年度利润分配、公积金转增股本预案；

　　5、公司2009年年度报告及报告摘要；

　　6、关于聘请会计师事务所及支付2009年度审计费用的议案；

　　7、关于独立董事年度津贴的议案；

　　8、2010年日常关联交易议案；

　　9、关于2009年度向银行申请总综合授信额度的议案；

　　（三）会议出席对象

　　1、截止2010年4月7日下午交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东。

　　2、本公司董事、监事及高级管理人员。

　　3、公司聘请的律师。

　　（四）会议登记办法

　　1、凡出席会议的个人股东持本人身份证、股东帐户卡；委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人帐户卡；法人股东代表持营业执照复印件、法定代表人授权委托书、出席人身份证及股东帐户卡办理出席登记。异地股东可以信函或传真方式办理登记。（授权委托书样本见附件）

　　2、登记时间：2010年4月9日（上午9：30－11：30，下午1：00－3：00）

　　3、登记地点：大连市中山区港湾街7号辽宁时代大厦12楼本公司董事会办公室

　　（五）其他事项

　　联系地址：大连市中山区港湾街7号辽宁时代大厦12楼本公司董事会办公室

　　联系电话：0411－82798001－1212 传真：0411－82798317

　　邮政编码：116001联系人：蒋明、马雨

　　本次股东大会会期半天，出席会议者交通、食宿等费用自理。

　　（六）备查文件

　　1、公司第四届董事会第十九次会议决议；

　　2、公司第四届监事会第七次会议决议。

　　特此公告！

　　辽宁时代万恒股份有限公司

　　董事会

　　二○一○年三月五日

　　附件：授权委托书

　　授权委托书

　　兹委托代表本人参加辽宁时代万恒股份有限公司2009年年度股东大会并代为行使表决权。

　　（代为行使表决权的范围和权限为：若仅授权表决部分议案或对议案有明确赞同、弃权或反对授权的请注明）

　　委托人：（签字盖章）身份证号码：

　　委托人持有股份数：委托人帐户卡号码：

　　委托时间：

　　受托人：身份证号码：

　　受托时间：

　　注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效

　　证券代码：600241股票简称：时代万恒编号：临2010－005

　　辽宁时代万恒股份有限公司

　　第四届监事会第七次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　辽宁时代万恒股份有限公司第四届监事会第七次会议于2010年3月2日下午14时在辽宁时代大厦12楼会议室召开，会议应到监事3人，实到监事3人，符合《公司章程》规定。会议由监事会主席周晓斌先生主持。

　　会议审议并通过如下事项：

　　1、审议通过了《2009年度监事会工作报告》；并提请股东大会表决；

　　2、审核了公司《2009年年度报告及报告摘要》；并发表了书面审核意见，监事会认为：

　　（1）公司2009年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。

　　（2）公司2009年年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司2009年年度的经营管理和财务状况等事项。

　　（3）在公司监事会提出本意见前，没有发现参与2009年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

　　3、审核了《2010年度日常关联交易议案》；

　　监事会认为：公司的日常关联交易为日常经营所需，交易是在公平、公开、公正的原则下进行的，没有违规违法行为，没有发生任何损害公司利益和股东特别是中小股东权益的情况。

　　以上议案均以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果获得通过。

　　特此公告。

　　辽宁时代万恒股份有限公司

　　监事会

　　二○一○年三月五日

　　证券代码：600241股票简称：时代万恒编号：临2010－006

　　辽宁时代万恒股份有限公司

　　日常关联交易公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、预计2010年日常关联交易的基本情况

　　1、本公司的日常关联交易

　　公司2010年日常关联交易主要为本公司与关联方之间发生。单位：万元

　　交易

　　类别

　　产品、劳务

　　公司交易主体

　　关联人

　　预计总金额

　　租赁

　　土地

　　本公司

　　辽宁时代万恒控股集团有限公司

　　48．00

　　采购

　　服装

　　本公司

　　辽宁时代集团凤凰制衣有限公司

　　700．00

　　销售

　　面料

　　本公司

　　辽宁时代集团凤凰制衣有限公司

　　200．00

　　采购

　　服装

　　本公司

　　辽宁时代制衣有限公司

　　6500．00

　　销售

　　面料

　　本公司

　　辽宁时代制衣有限公司

　　4500．00

　　采购

　　服装

　　本公司

　　辽宁时代熊岳制衣有限责任公司

　　1200．00

　　销售

　　面料

　　本公司

　　辽宁时代熊岳制衣有限责任公司

　　840．00

　　采购

　　面料

　　本公司

　　辽宁时代集团熊岳印染有限责任公司

　　200．00

　　租赁

　　房屋

　　本公司

　　大连雅都宾馆有限公司

　　44．00

　　鉴于：

　　1、公司的原控股子公司辽宁时代集团熊岳印染有限责任公司已被置换给本公司控股股东辽宁时代万恒控股集团有限公司实际控制的子公司辽宁时代大厦有限公司所有，公司需与其签订《关联交易协议》此协议已经公司第四届董事会第十三次会议审议通过。

　　2、公司与控股股东辽宁时代万恒控股集团有限公司的控股子公司大连雅都宾馆有限公司《昆明街办公楼租赁合同》已于2009年12月31日到期，经双方协商，已于2009年12月31日签订新的《昆明街办公楼租赁合同》。

　　二、关联方介绍和关联关系

　　1、辽宁时代万恒控股集团有限公司系国有独资有限责任公司，注册资本为10，800万元，法定代表人：王忠岩，主要经营国有资产经营管理。持有辽宁省工商行政管理局颁发的企业法人营业执照，注册号210000004939978。

　　该公司现持有本公司60，052，631股股份（截止2009年12月31日），占公司股本总数的56．65％。为本公司的控股股东。

　　2、辽宁时代集团凤凰制衣有限公司系辽宁时代集团有限责任公司的全资子公司，注册资金为人民币432万元。法定代表人：于政多，经营范围：服装制造、销售。持有辽宁省工商行政管理局颁发的企业法人营业执照，注册号：210000004923932