ＳＩＣＨＵＡＮＦＵＬＩＮＴＲＡＮＳＰＯＲＴＡＴＩＯＮＧＲＯＵＰＣＯ．，ＬＴＤ．

　　（绵阳市绵州大道北段９８号）

　　第一节 重要声明与提示

　　本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证上市公告书的真实性、准确性、完整性，承诺上市公告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　证券交易所、其他政府机关对本公司股票上市及有关事项的意见，均不表明对本公司的任何保证。

　　本公司已承诺在股票上市之后三个月内按照《中小企业板块上市公司特别规定》和《中小企业板投资者权益保护指引》的要求修改公司章程，并在章程中载明：公司股票被终止上市后，公司股票进入代办股份转让系统继续交易；公司不得修改公司章程中的前项规定。

　　本公司提醒广大投资者注意，凡本上市公告书未涉及的有关内容，请投资者查阅刊载于巨潮资讯网站（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）的本公司招股说明书全文。

　　公司控股股东四川富临实业集团有限公司（以下简称“富临实业”）、实际控制人安治富先生及其亲属自然人股东聂正、安东、聂丹、安舟、聂勇、许波承诺：自股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理已经直接（间接）持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份；其他股东承诺：自股票上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理已经持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份。承诺期限届满后，上述股份可以上市流通和转让。

　　本公司董事、监事和高级管理人员承诺将严格遵守《公司法》、《证券法》和《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规关于公司董事、监事和高级人员持股和锁定的有关规定。

　　本上市公告书已披露２００９年第三季度财务数据及资产负债表、利润表和现金流量表。其中２００９年１－９月及７－９月和对比表中２００８年１－９月及７－９月的财务数据未经审计，对比表中２００８年度财务数据已经审计，敬请投资者注意。

　　第二节 股票上市情况

　　一、公司股票发行上市审批情况

　　本上市公告书是根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《首次公开发行股票并上市管理办法》和《深圳证券交易所股票上市规则》（２００８年修订）等有关法律、法规的规定，并按照《深圳证券交易所股票上市公告书内容与格式指引》而编制，旨在向投资者提供有关四川富临运业集团股份有限公司（以下简称“本公司”、“公司”、“发行人”或“富临运业”）首次公开发行股票上市的基本情况。

　　经中国证券监督管理委员会证监许可［２０１０］７５号文核准，本公司公开发行人民币普通股２，１００万股。本次发行采用网下向询价对象配售与网上向社会公众投资者定价发行相结合的方式，其中，网下配售４２０万股，网上定价发行１，６８０万股，发行价格为１４．９７元／股。

　　经深圳证券交易所《关于四川富临运业集团股份有限公司人民币普通股股票上市的通知》（深证上［２０１０］５０号文）同意，本公司发行的人民币普通股股票在深圳证券交易所上市，股票简称“富临运业”，股票代码“００２３５７”，其中本次公开发行中网上定价发行的１，６８０万股股票将于２０１０年２月１０日起上市交易。

　　本公司已于２０１０年１月２２日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和《证券时报》刊登了招股意向书摘要。本公司招股意向书、招股说明书全文及相关备查文件可以在巨潮网站（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）查询。本公司招股意向书及招股说明书的披露距今不足１个月，故与其重复的内容不再重述，敬请投资者查阅上述内容。

　　二、公司股票上市概况

　　（一）上市地点：深圳证券交易所

　　（二）上市时间：２０１０年２月１０日

　　（三）股票简称：富临运业

　　（四）股票代码：００２３５７

　　（五）首次公开发行后总股本：８，１６３．７７７万元

　　（六）首次公开发行股票增加的股份

　　本次公开发行２，１００万股，占发行后总股本的２５．７２％

　　（七）发行前股东所持股份的流通限制及期限

　　根据《公司法》的有关规定，公司公开发行股份前已发行的股份，自公司股票在证券交易所上市交易之日起一年内不得转让。

　　（八）发行前股东对所持股份自愿锁定的承诺

　　发行人控股股东四川富临实业集团有限公司、实际控制人安治富先生及其亲属自然人股东聂正、安东、聂丹、安舟、聂勇、许波承诺：自发行人首次公开发行股票并上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理已经直接（间接）持有的发行人股份，也不由发行人回购该部分股份。发行人其他股东承诺：自发行人首次公开发行股票并上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理已经持有的发行人股份，也不由发行人回购该部分股份。

　　（九）本次上市股份的其他锁定安排

　　本次公开发行中配售对象参与网下配售获配的股票自本次网上发行的股票在深圳证券交易所上市交易之日起锁定３个月。

　　（十）本次上市的无流通限制及锁定安排的股份

　　本次公开发行中网上发行的１，６８０万股股份无流通限制及锁定安排。

　　（十一）公司股份可上市交易的时间

　　（十二）股票登记机构：中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司

　　（十三）上市保荐人：东北证券股份有限公司

　　第三节 发行人、股东和实际控制人情况

　　一、发行人的基本情况

　　公司名称：四川富临运业集团股份有限公司

　　英文名称：Ｓｉｃｈｕａｎ Ｆｕｌｉｎ Ｔｒａｎｓｐｏｒｔａｔｉｏｎ Ｇｒｏｕｐ ＣＯ．， ＬＴＤ．

　　注册资本：６０，６３７，７７０元

　　发行后总股本：８１，６３７，７７０股

　　法定代表人：陈曙光

　　公司住所：绵阳市绵州大道北段９８号

　　电 话：（０２８）８３２６２７５９

　　传 真：（０２８）８３２５６２３８

　　互联网网址：ｗｗｗ．ｓｃｆｌｙｙ．ｃｎ

　　电子信箱：ｚｈｅｎｇｑｕａｎ＠ｓｃｆｌｙｙ．ｃｎ

　　董事会秘书：赵凯

　　经营范围：汽车客、货运输，人力车运输，搬运、装卸、汽车租赁服务，石油制品、饮料、果品销售，烟、酒零售，仓储服务，汽车美容，停车服务，货运信息服务，农机销售，客运站经营，汽车一级、二级维护，汽车、小汽车专项修理（限于分公司经营），汽车配件销售，保险兼业代理（货物运输保险、机动车辆保险、企业财产保险、意外伤害保险、责任保险）。

　　所属行业：Ｆ０３ 公路运输业

　　二、发行人董事、监事和高级管理人员情况

　　公司董事、监事、高级管理人员与核心技术人员与公司不存在其他利益关系。

　　三、发行人控股股东和实际控制人的情况

　　（一）公司控股股东

　　富临实业集团设立于１９９５年１２月１９日，住所为绵阳市安昌路１７号，营业执照号为５１０７００００００１５１５３，法定代表人为安治富。现注册资本为３亿元，股权结构：安治富出资金额为２１，０００万元，占注册资本的比例为７０％；安东出资金额为６，０００万元，占注册资本的比例为２０％；聂丹出资金额为３，０００万元，占注册资本的比例为１０％。经营范围：机械、汽车配件、摩托车及零部件、有色金属（不含贵金属）、精密铸造件、金属压铸件、模具、塑料制品、绝缘材料、玩具、服装、粮油制品、羽绒制品的生产、销售，房地产经营，润滑油、润滑脂及添加剂销售，商品砼、建筑材料生产、销售，百货、保龄球、体育健身、饮料、家用电器、厨卫设施的销售，市场开办和管理，国内广告的设计、制作、发布、代理，房地产开发经营（三级）。

　　截至２００９年６月３０日，富临实业集团总资产３２８，４９５．６１万元，净资产１１２，３９９．４７万元；２００９年１－６月实现净利润４，９８７．３１万元。截至２００８年１２月３１日，富临实业集团总资产２９４，１７４．５１万元，净资产１０７，５５６．９７万元；２００８年度实现净利润９，８８３．７５万元； （以上财务数据为合并财务报表数，经四川永衡会计师事务所有限责任公司审计）。

　　目前，富临实业集团的投资领域已经形成了房地产开发、机械制造企业、交通运输企业以及医院卫生等四大板块，形成了拥有１８家子企业的投资控股型企业集团。

　　（二）公司实际控制人

　　本公司的实际控制人是安治富先生。安治富系中国国籍，无境外居留权，身份证号码：５１０７０２１９４９１２０５０２３８，住址：四川省绵阳市高新技术开发区普明北路东段５８８号鸣翠谷１００号房。安治富先生持有本公司１４．５５％的股份，并通过其持股７０％的四川富临实业集团有限公司间接持有本公司３７．５６％的股份，对本公司拥有实际控制权。

　　安治富先生除持有四川富临运业集团股份有限公司１４．５５％的股份外，还持有四川富临实业集团有限公司７０％的股份，此外，不存在其他对外投资情况。

　　四、本公司前十名股东持有公司发行后股份的情况

　　本次发行后上市前，公司股东总数为：３３，５８１人。

　　本公司发行后上市前的前十名股东持有股份情况：

　　第四节 股票发行情况

　　１、发行数量：２，１００万股

　　２、发行价格：１４．９７元／股

　　３、发行方式：本次发行采用网下向询价对象配售和网上向社会公众投资者定价发行相结合的方式。本次公开发行股票数量为２，１００万股，占发行后总股本的２５．７２％。其中，网下向询价对象配售数量为４２０万股，占本次发行总量的２０％，有效申购获得配售的比例为０．８９９３５７６０％，超额认购倍数为１１１．１９倍；网上定价发行数量为１，６８０万股，占本次发行总量的８０％，中签率为０．２５４５９８４３８０％，超额认购倍数为３９３倍。本次发行网下配售产生１０股零股由东北证券包销，网上定价发行无余股。

　　４、募集资金总额：３１４，３７０，０００元

　　５、发行费用总额２７，７５１，３８２．１１元，每股发行费用１．３２元，发行费用有关的明细如下：

　　６、募集资金净额：２８６，６１８，６１７．８９元，超募资金额为：８１，７２８，６１７．８９元

　　信永中和会计师事务所有限公司于２０１０年２月４日对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，已出具了ＸＹＺＨ／２００９ＣＤＡ４０３６号验资报告。

　　７、发行后每股净资产：５．３５元／股（以公司２００９年６月３０日经审计的净资产值加本次募集资金净额按照发行后股本摊薄计算）

　　８、发行后每股收益：０．３５４元／股（以公司２００８年扣除非经常性损益前后孰低的净利润按照发行后股本摊薄计算）

　　第五节 财务会计资料

　　本上市公告书已披露２００９年前三季度财务数据及资产负债表、利润表和现金流量表。其中，２００９年１－９月及对比表中２００８年１－９月财务数据未经审计，对比表中２００８年７－９月财务数据未经审计。敬请投资者注意。

　　一、主要会计数据及财务指标

　　单位：元

　　二、经营业绩和财务状况的简要说明

　　（一）经营业绩

　　公司２００９年１－９月实现营业收入１３，３３４．３４万元，比去年同期１０，０４８．３２万元增加３，２８６．０２万元，增长３２．７％。

　　报告期公司毛利率为５７．０５％，去年同期为５６．９７％，毛利率稳定。

　　公司２００９年１－９月实现利润总额３，９２６．６８万元，比去年同期２，６４９．３６万元增加１，２７７．３２万元，增长４８．２１％。公司２００９年１－９月实现归属于发行人股东的净利润３，１０６．３６万元，比去年同期１，９００．１７万元增加１，２０６．１９万元，增长６３．４８％。公司２００９年１－９月扣除非经常性损益后归属于发行人股东的净利润为２，９８２．０７万元，比去年同期２，２４３．６０万元增加７３８．４７万元，增长３２．９１％。公司经营成果持续向好，经营业绩持续增长。

　　（二）财务状况和现金流量

　　公司截至２００９年９月３０日应收账款净额为８４１．６５万元，比期初增加１８８．６５万元，增长２８．８９％，主要为射洪公司应结算的票款暂未收回。

　　公司截至２００９年９月３０日在建工程余额为１８５．６４万元，主要是江油公司建站工程支出以及灾后加固工程支出。

　　公司截至２００９年９月３０日短期借款为４，９５０万元，系由于公司合理运用财务杠杆，增加了银行借款以满足日常经营资金需求。

　　公司截至２００９年９月３０日应交税费余额为４５８．１４万元，比期初减少２２７．４３万元，降低３３．１７％，主要是２００９年上缴了上年度应交税金余额。

　　公司截至２００９年９月３０日其他应付款余额为１０，４５８．３０万元，比期初减少１，０６７．９１万元，降低９．２７％，主要是２００９年度支付了收购眉山公司余款。

　　公司截至２００９年９月３０日预收款项余额为２，６４１．８６万元，比期初增加１，８３３．４７万元，增长２２６．８％，主要是未结转的根据协议一次性收取的服务费收入，按照协议约定期限分年结转收入后的余额。

　　公司２００９年１－９月经营活动产生的现金流量净额为６，３８４．９９万元，比去年同期增加２，１９１．３４万元，主要是由于公司经营活动产生的现金流量净额稳定增长，表明了公司良好的持续经营能力和偿债能力。

　　（三）除上述事项外，本公司无其他对财务数据和指标产生重大影响的重要事项。

　　三、２００９年度主要财务数据及财务指标

　　本公告所载２００９年度的财务数据未经会计师事务所审计，与经审计的财务数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。

　　四、２００９年度经营业绩和财务状况的简要说明

　　受益于旅客流量的较大幅度增长以及新增眉山富临运业，２００９年度公司营业收入继续保持稳定增长，２００９年度实现营业总收入１８１，６４０，７１８．５１元，比２００８年度增长３２．１７％；实现归属于发行人股东的净利润４０，３５５，２４０．６８元，比２００８年度增长３９．７４％，公司盈利能力有所提高。

　　第六节 其他重要事项

　　一、发行人已向深圳证券交易所承诺，将严格按照中小企业板的有关规则，在上市后三个月内尽快完善公司章程等相关规章制度。

　　二、发行人自２０１０年１月２２日刊登首次公开发行股票招股意向书至本上市公告书刊登前，没有发生可能对发行人有较大影响的重要事项。

　　１、本公司严格依照《公司法》、《证券法》等法律法规的要求，规范运作，生产经营状况正常。

　　２、公司所处行业和市场未发生重大变化。

　　３、原材料采购价格和产品销售价格未发生重大变化；主营业务目标进展情况正常。

　　４、本公司未发生重大关联交易。

　　５、本公司未进行重大投资。

　　６、本公司未发生重大资产（或股权）购买、出售及置换。

　　７、本公司住所没有变更。

　　８、本公司董事、监事、高级管理人员及核心技术人员没有变化。

　　９、本公司未发生重大诉讼、仲裁事项。

　　１０、本公司未发生对外担保等或有事项。

　　１１、本公司的财务状况和经营成果未发生重大变化。

　　１２、本公司无其他应披露的重大事项。

　　第七节 上市保荐人及其意见

　　一、上市保荐人情况

　　上市保荐人：东北证券股份有限公司

　　法定代表人：矫正中

　　地址：长春市自由大路１１３８号

　　联系地址：北京市西城区三里河东路５号中商大厦４楼

　　电话：０１０－６８５７３８２８

　　传真：０１０－６８５７３８３７

　　保荐代表人：刘永、王浩

　　项目协办人：康卫

　　项目联系人：刘存、王浩、康卫

　　二、上市保荐人的推荐意见

　　上市保荐人东北证券股份有限公司（以下简称“东北证券”）认为本公司首次公开发行的股票符合上市条件，已向深圳证券交易所出具了《东北证券股份有限公司关于四川富临运业集团股份有限公司股票上市保荐书》，上市保荐人的推荐意见如下：东北证券认为，四川富临运业集团股份有限公司申请其股票上市符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》及《深圳证券交易所股票上市规则》（２００８年修订）等有关法律、法规的规定，发行人股票具备在深圳证券交易所上市的条件。东北证券愿意推荐四川富临运业集团股份有限公司的股票在深圳证券交易所上市交易，并承担相关保荐责任。

　　四川富临运业集团股份有限公司

　　2010年2月9日

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