华泰证券股份有限公司首次公开发行境内上市人民币普通股(A股)的申请已获得中国证券监督管理委员会证监许可[2010]138号文核准。

　　本次发行采用网下向询价对象询价配售(下称：网下发行)与网上资金申购发行(下称：网上发行)相结合的方式进行。本次发行总量为不超过78456.1275万股。回拨机制启动前，网下、网上分别发行不超过23536.8275万股、54919.3万股，分别约占本次发行数量的30%、70%。

　　本次发行价格区间为20.00元/股-22.00元/股(含上限和下限)，此价格区间对应的市盈率区间为29.41倍至32.35倍(每股收益按照经会计师事务所审计的、遵照中国会计准则确定的扣除非经常性损益前后孰低的2009年净利润除以本次发行后的总股数计算)。网上发行通过上海证券交易所(下称：上证所)交易系统进行申购，投资者以发行价格区间上限缴纳申购款。申购时间为2010年2月9日，在上证所正常交易时间内(9:30至11:30，13:00至15:00)进行，申购简称为“华泰申购”，申购代码为“780688”。单一证券账户的委托申购数量最高不得超过30万股。凡参与初步询价报价的配售对象，无论是否有有效报价，均不得再参与网上发行的申购。

　　本次网下发行由保荐人(主承销商)负责组织，配售对象通过上证所网下发行电子化申购平台(下称：申购平台)在发行价格区间内进行申购。网下申购时间为2010年2月8日及9日每日9:30至15:00。公司的股票代码“601688”同时用于本次发行的网下申购。每个配售对象多笔申报的累计申购股数不得低于其有效报价所对应的“拟申购数量”总和，上限为该“拟申购数量”总和的200%，同时不超过23530万股。每个配售对象参与网下申购的申购数量的上限和下限可通过申购平台查询。

　　本次发行由承销团余额包销。

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