重要提示

　　1、浙江正泰电器股份有限公司（以下简称“发行人”或“正泰电器”）首次公开发行不超过10，500万股人民币普通股（A股）（以下简称“本次发行”）的申请已获中国证券监督管理委员会证监许可[2009]1406号文核准。本次发行的保荐人及主承销商为国泰君安证券股份有限公司（以下简称“国泰君安”或“保荐人（主承销商）”）。

　　2、本次发行采用网下向询价对象询价配售（以下简称“网下发行”）与网上资金申购发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式进行。本次发行总量为10，500万股，其中网下发行数量2，100万股，占本次发行总量的20%；网上发行数量为8，400万股，占本次发行总量的80%。

　　3、根据本次发行网下总体申购情况，并综合考虑发行人基本面、可比公司估值水平及市场情况等因素，发行人和保荐人(主承销商)协商确定本次发行价格为23.98元/股。

　　4、本次发行的网下发行工作已于2010年1月11日结束。在初步询价阶段提供了有效报价的153家配售对象，其中149家配售对象参与了网下申购，149家配售对象按照2010年1月8日公布的《浙江正泰电器股份有限公司首次公开发行A股网下发行公告》（以下简称“《网下发行公告》”）的要求及时足额缴纳了申购款，缴付申购资金已经立信会计师事务所有限公司审验，并出具了验证报告；网下发行过程已经国浩律师集团(上海)事务所见证，并出具了专项法律意见书。

　　5、根据2010年1月8日公布的《网下发行公告》，本公告一经刊出亦视同向网下发行获得配售的所有配售对象送达获配通知。

　　一、网下累计投标询价情况

　　保荐人（主承销商）根据《证券发行与承销管理办法》（证监会令第37号）及相关法规的要求，按照在中国证券业协会登记备案的配售对象名单对网下配售对象的资格进行了核查和确认。

　　根据网下申购以及申购资金到账情况，保荐人（主承销商）最终统计如下：

　　经核查，初步询价提供了有效报价的78家询价对象管理的153家配售对象，其中76家询价对象管理的149家配售对象参与了网下申购；149家配售对象及时足额缴纳了申购款，网下冻结资金总额为5，427，218.7万元。其中，133家配售对象达到发行价格23.98元/股并满足《网下发行公告》的要求，对应的有效申购总量为196，440万股，有效申购资金总额为4，710，631.2万元，网下配售比例为1.06902871%，认购倍数为93.54倍。

　　二、发行价格及确定依据

　　发行人和保荐人（主承销商）根据网下申购情况，并综合考虑发行人基本面、所处行业、可比公司估值水平及市场情况等因素，确定本次发行价格为人民币23.98元/股，该价格对应的市盈率为：

　　1、55.77倍（每股收益按照经会计师事务所审计的、遵照中国会计准则确定的扣除非经常性损益前后孰低的2008年净利润除以本次发行前的总股数计算）。

　　2、61.49倍（每股收益按照经会计师事务所审计的、遵照中国会计准则确定的扣除非经常性损益前后孰低的2008年净利润除以本次发行后的总股数计算）。

　　三、网上申购情况及网上发行结果

　　根据上海证券交易所提供的数据，本次网上发行有效申购户数为431，774户，有效申购股数为674，345.2万股，经立信会计师事务所有限公司审验，冻结资金量为16，170，797.896万元，网上发行股数为8，400万股，网上中签率为1.24565282%。

　　本次网上发行配号总数为6，743，452个，号码范围为10000001—16743452。

　　本次网上发行投资者获配股票无限售期。

　　四、网下配售结果

　　本次网下向配售对象配售的股票为2，100万股，最终获配的有效申购总量为196，440万股，配售比例为1.06902871%，认购倍数为93.54倍。

　　网下配售对象获配股票的限售期为3个月，限售期自本次发行网上资金申购获配票在上海证券交易所上市交易之日起计算。

　　网下所有获配投资者名单、有效申购数及获配数量情况列示(附后)：

　　注：上表内的“获配数量”是以本次发行网下配售比例为基础，再根据《网下发行公告》规定的零股处理原则进行处理后的最终配售数量。

　　五、网下申购中的无效申购情况

　　序号

　　询价对象名称

　　配售对象名称

　　原因

　　1

　　银河基金管理有限公司

　　银丰证券投资基金

　　已缴款，但申报未成功

　　2

　　银河基金管理有限公司

　　银河稳健证券投资基金

　　已缴款，但申报未成功

　　3

　　银河基金管理有限公司

　　银河银泰理财分红证券投资基金

　　已缴款，但申报未成功

　　4

　　上海证券有限责任公司

　　上海证券有限责任公司自营账户

　　初步询价报价有效，应申购未申购

　　发行人：浙江正泰电器股份有限公司

　　保荐人（主承销商）：国泰君安证券股份有限公司

　　2010年1月13日

　　保荐人（主承销商）

　　国泰君安证券股份有限公司

　　网下所有获配投资者名单、有效申购数及获配数量情况列示

　　序号配售对象名称有效申购数(股)获配数量（股）

　　1DEUTSCHE BANK AKTIENGESELLSCHAFT21，000，000224，496

　　2安徽国元信托有限责任公司15，800，000168，906

　　3百年人寿保险股份有限公司—传统保险产品11，200，000119，731

　　4百瑞信托有限责任公司7，800，00083，384

　　5宝钢集团财务有限责任公司21，000，000224，496

　　6兵器财务有限责任公司21，000，000224，496

　　7兵器装备集团财务有限责任公司21，000，000224，496

　　8渤海证券股份有限公司13，700，000146，456

　　9财富证券有限责任公司15，000，000160，354

　　10长城人寿保险股份有限公司—自有资金11，000，000117，593

　　11川渝中烟工业公司企业年金计划—招商银行1，000，00010，690

　　12大通证券股份有限公司21，000，000224，496

　　13大亚湾核电财务有限责任公司21，000，000224，496

　　14德邦证券有限责任公司12，000，000128，283

　　15东风汽车公司企业年金计划－中国工商银行5，000，00053，451

　　16东海证券有限责任公司21，000，000224，496

　　17东吴证券有限责任公司21，000，000224，496

　　18都邦财产保险股份有限公司—传统保险产品3，500，00037，416

　　19都邦财产保险股份有限公司—投资型保险产品1，000，00010，690

　　20方正证券有限责任公司21，000，000224，496

　　21富国天丰强化收益债券型证券投资基金15，000，000160，354

　　22葛洲坝集团财务有限责任公司21，000，000224，496

　　23广发华福证券有限责任公司21，000，000224，496

　　24国都—华夏—国都1号—安心受益集合资产管理计划9，000，00096，212

　　25国都证券21，000，000224，496

　　26国金证券股份有限公司21，000，000224，496

　　27国联信托股份有限公司4，000，00042，761

　　28国联证券股份有限公司10，000，000106，902

　　29国泰人寿保险有限责任公司-传统保险产品2，100，00022，449

　　30国泰人寿保险有限责任公司-分红-个险分红1，700，00018，173

　　31国泰人寿保险有限责任公司-万能-个险万能3，400，00036，346

　　32国信证券股份有限公司21，000，000224，496

　　33华安财产保险股份有限公司—传统保险产品21，000，000224，496

　　34华安财产保险股份有限公司—投资型保险产品21，000，000224，496

　　35华安证券有限责任公司14，000，000149，664

　　36华泰证券股份有限公司21，000，000224，496

　　37华泰证券—交行—华泰紫金现金管家集合资产管理计划 9，000，00096，212

　　38华泰证券—中行—华泰紫金鼎步步为盈子集合资产管理计划3，000，00032，070

　　39华泰资产管理有限公司－策略投资产品21，000，000224，496

　　40华泰资产管理有限公司—增值投资产品21，000，000224，496

　　41江南证券有限责任公司19，400，000207，391

　　42交通银行—华安宝利配置证券投资基金5，000，00053，451

　　43交通银行—华夏债券投资基金21，000，000224，496

　　44昆仑信托有限责任公司21，000，000224，496

　　45南京证券21，000，000224，496

　　46南京证券—交行—南京证券神州2号稳健增值集合资产管理计划21，000，000224，496

　　47平安信托投资有限责任公司21，000，000224，496

　　48平安证券有限责任公司21，000，000224，526

　　49齐鲁证券有限公司10，500，000112，248

　　50全国社保基金六零四组合14，000，000149，664

　　51全国社保基金七零二组合3，000，00032，070

　　52全国社保基金七零一组合1，500，00016，035

　　53全国社保基金五零二组合21，000，000224，496

　　54全国社保基金五零一组合21，000，000224，496

　　55山西证券股份有限公司21，000，000224，496

　　56上海电气集团财务有限责任公司21，000，000224，496

　　57上海国际信托有限公司6，000，00064，141

　　58上海浦东发展集团财务有限责任公司21，000，000224，496

　　59太平人寿保险有限公司—万能—个险万能21，000，000224，496

　　60太平人寿保险有限公司-万能-团险万能21，000，000224，496

　　61太平洋证券股份有限公司21，000，000224，496

　　62太平洋资产管理有限责任公司－太平洋稳健理财一号21，000，000224，496

　　63泰康人寿保险股份有限公司-传统-普通保险产品-019L-CT001沪21，000，000224，496

　　64泰康人寿保险股份有限公司-分红-个人分红-019L-FH002沪21，000，000224，496

　　65泰康人寿保险股份有限公司-分红-团体分红-019L-FH001沪21，000，000224，496

　　66泰康人寿保险股份有限公司-投连-个险投连21，000，000224，496

　　67泰康人寿保险股份有限公司—万能—个险万能21，000，000224，496

　　序号配售对象名称有效申购数(股)获配数量（股）

　　68泰康人寿保险股份有限公司—万能—团体万能21，000，000224，496

　　69泰康资产管理有限责任公司—开泰—稳健增值投资产品21，000，000224，496

　　70五矿集团财务有限责任公司21，000，000224，496

　　71武汉钢铁集团财务有限责任公司21，000，000224，496

　　72西南证券股份有限公司21，000，000224，496

　　73厦门国际信托有限公司10，000，000106，902

　　74新华信托股份有限公司4，500，00048，106

　　75信达证券股份有限公司21，000，000224，496

　　76兴业银行股份有限公司—天弘永利债券型证券投资基金1，000，00010，690

　　77幸福人寿保险股份有限公司—分红14，000，000149，664

　　78幸福人寿保险股份有限公司-万能6，000，00064，141

　　79幸福人寿保险股份有限公司-自有资金2，500，00026，725

　　80英大泰和财产保险股份有限公司－自有资金3，000，00032，070

　　81英大证券有限责任公司8，000，00085，522

　　82粤财信托6，000，00064，141

　　83云南煤化工集团有限公司企业年金计划—招商银行股份有限公司1，400，00014，966

　　84招商证券—建行—招商证券股票星集合资产管理计划14，000，000149，664

　　85招商证券—招行—招商证券基金宝二期集合资产管理计划12，000，000128，283

　　86招商证券—招行—招商证券现金牛集合资产管理计划21，000，000224，496

　　87中船重工财务有限责任公司21，000，000224，496

　　88中国电力财务有限公司16，000，000171，044

　　89中国工商银行—富国天利增长债券投资基金21，000，000224，496

　　90中国工商银行股份有限公司—建信稳定增利债券型证券投资基金20，000，000213，805

　　91中国工商银行股份有限公司企业年金计划-中国建设银行1，800，00019，242

　　92中国工商银行股份有限公司企业年金计划—中国建设银行9，000，00096，212

　　93中国工商银行—华夏希望债券型证券投资基金21，000，000224，496

　　94中国工商银行—汇添富增强收益债券型证券投资基金11，000，000117，593

　　95中国工商银行—南方避险增值基金21，000，000224，496

　　96中国工商银行—南方多利增强债券型证券投资基金5，000，00053，451

　　97中国工商银行-泰信双息双利债券型证券投资基金2，000，00021，380

　　98中国工商银行—天弘精选混合型证券投资基金8，000，00085，522

　　99中国建设银行－富国天博创新主题股票型证券投资基金10，000，000106，902

　　100中国建设银行—工银瑞信信用添利债券型证券投资基金21，000，000224，496

　　101中国建设银行—工银瑞信增强收益债券型证券投资基金21，000，000224，496

　　102中国建设银行—华安稳定收益债券型证券投资基金4，000，00042，761

　　103中国建设银行—华夏优势增长股票型证券投资基金1，000，00010，690

　　104中国建设银行—中信稳定双利债券型证券投资基金10，300，000110，109

　　105中国建银投资证券有限责任公司21，000，000224，496

　　106中国民族证券有限责任公司21，000，000224，496

　　107中国南方电网公司企业年金计划-中国工商银行8，000，00085，522

　　108中国农业银行—长信银利精选证券投资基金4，000，00042，761

　　109中国农业银行—富国天瑞强势地区精选混合型开放式证券投资基金 5，500，00058，796

　　110中国农业银行—华夏平稳增长混合型证券投资基金1，000，00010，690

　　111中国人保资产管理股份有限公司－安心收益投资产品3，800，00040，623

　　112中国人民健康保险股份有限公司—传统—普通保险产品21，000，000224，496

　　113中国人民健康保险股份有限公司-自有资金21，000，000224，496

　　114中国人民人寿保险股份有限公司-传统-普通保险产品21，000，000224，496

　　115中国人民人寿保险股份有限公司-分红-个险分红21，000，000224，496

　　116中国人民人寿保险股份有限公司-分红-团险分红21，000，000224，496

　　117中国人民人寿保险股份有限公司-自有资金21，000，000224，496

　　118中国石油天然气集团公司企业年金计划-中国工商银行21，000，000224，496

　　119中国太平洋保险（集团）股份有限公司-集团本级-自有资金-012G-ZY001沪21，000，000224，496

　　120中国太平洋财产保险股份有限公司-传统-普通保险产品-013C-CT001沪21，000，000224，496

　　121中国太平洋人寿保险股份有限公司—传统—普通保险产品21，000，000224，496

　　122中国太平洋人寿保险股份有限公司—分红—个人分红21，000，000224，496

　　123中国太平洋人寿保险股份有限公司—分红—团体分红21，000，000224，496

　　124中国太平洋人寿保险股份有限公司—万能—个人万能11，000，000117，593

　　125中国太平洋人寿保险股份有限公司—万能—团体万能11，000，000117，593

　　126中国银行股份有限公司—泰信增强收益债券型证券投资基金4，000，00042，761

　　127中国银行—国投瑞银稳定增利债券型证券投资基金21，000，000224，496

　　128中核有限（沪市）21，000，000224，496

　　129中山证券有限责任公司21，000，000224，496

　　130中天证券有限责任公司19，000，000203，115

　　131中信信托有限责任公司—80321，000，000224，496

　　132中意人寿保险有限公司—投连产品—股票账户9，000，00096，212

　　133中原信托有限公司10，000，000106，902

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