随着全球半导体行业的复苏，有研硅股最坏的日子正渐渐过去

　　理财周报见习记者 董华/文

　　同方股份：十年磨一剑，龙头归位

　　十年磨一剑，“著名滞涨股”同方股份2010年很可能将迎来密集的爆发期。

　　同方股份的难以操作，是资本市场出名的事件，几乎可与伊利股份相提并论。2009年也一直在大箱体中运动。长期以来，同方股份的业绩表现也难以捉摸。2009年1-3季度公司净利润与上年同期持平。

　　但最近开始出走的大资金的关注，经过十余年大投入，科技股老龙头开始慢慢归位。

　　一方面，同方股份是在物联网领域介入最为深入和全面的A股上市公司之一，据理财周报跟踪，其技术几乎可达世界水准。其与中国移动合作，并与中国移动重庆分公司战略合作，成立运营公司，公司持股40%，建立面向全国的M2M(Machine-to-machine，机器通信)软件服务平台，并参与经营和服务。

　　同方同时还拥有RFID芯片生产、封装及应用集成的全线业务。同方最近一直在谋求在LED方面的发展。

　　另一方面，同方股份作为投资控股平台，2010年有较大资产整合机会。2009年3月份有消息称，同方股份和紫光股份在暗地里操作整合事宜，而且紫光和同方电脑业务的整合，大多也都是在营销模式或者人员配置上。

　　而理财周报重组跟踪项目组跟踪消息显示，同方股份2010年的整合还不仅限于此，甚至可能衍生到金融领域。而且有分析师称，目前同方旗下多家公司正筹备上市。

　　●→股价催化剂：物联网技术炒作；同方系资产整合；主营安防业务修复。

　　●→主要风险：同方系整合时间表不确定。

　　大唐电信：已经露出峥嵘面目

　　大唐电信作为2010年大黑马，已经露出了峥嵘的雏形。

　　借着物联网概念的东风，大唐电信从去年到今年，股价一路飘红。之后，机构纷纷进场，今年年初首个交易日，大唐电信逆市冲击涨停，涨幅为9.98%，换手率达到了7.08%。随着大盘下调，大唐电信的股价出现了前所未有的下跌。

　　在备受市场关注的光环围绕下，大唐电信的价值到底有多大？

　　目前，大唐电信的主营产品，已经从原来主要做身份证转为社保卡，和中国移动的合作，大唐电信在CM卡制作上也是国内领先的。伴随着科技股的崛起，公司在3G方面受益很多，这也都成为大唐电信利润的很大一部分来源。而且在设计能力上是国内领先的，去年和前年，公司在IC卡设计上投入甚多。

　　大唐在全球范围内，是TD国际标准的提出者、核心专利拥有者、产业化主要推动者和设备市场领先者。大唐电信拥有中芯国际约16%股权是第一大股东，大唐电信的全球竞争力由此可见一斑。

　　大唐的另一优势是产业链全面，在热点领域均有布局或已是领军企业：物联网、电子阅读、手机支付，增值业务、EMV卡迁移等，可以说是上市通信设备商中最具全面竞争力的企业之一。

　　今年有望爆发性增长的业务有三个：电子书、EMV卡、RF-SIM卡。这三项业务如果全部启动，增厚业绩在0.33-0.67元。

　　但是，对于公司来说，不管是主营产品还是国企整合等的有利因素，未来发展的利好是肯定的，不过这还需要公司在未来的管理机制上再做出一些努力。

　　●→股价催化剂：物联网技术炒作；EMV卡技术；TD业务暴增。

　　●→主要风险：银行贷款融资取消带来的还款压力；EMV卡产生效益的时间不确定。

　　有研硅股：产业复苏+低调的央企整合

　　随着全球半导体行业的复苏，有研硅股最坏的日子正渐渐过去，逐渐进入快速发展的通道。

　　有研硅股第三季度业绩稍有回升，但是并没有带来全年业绩的扭亏。自3月以来，一直在盘整。不过，最近机构却把它从灰尘中挖掘了出来。

　　借着科技股强势上涨的动力，有研硅股也迎来了新年的第一个“开门红”。

　　有报道称上海世博园区将成全球最大LED应用、展示平台，节能环保是半导体照明LED最显著优点。

　　公司股票1月4日一度冲击涨停板，当日公司股价放量升7.53%，两个机构席位当日合计买入6634.6万元，占该个股当日总成交的15.5%，换手率竟然达到了21.35%。

　　有研硅股经营的为单晶硅、锗、化合物半导体材料的研究、开发和生产，　符合时下流行的低碳概念。有核心的技术，目前拥有的半导体材料是LED上游产品。

　　在目前，随着发光效率等核心技术领域的突破，国内LED规模正在快速扩大，产业链也逐步打通。同时，产品的各项扶持政策也相继出台，而且在今年这样的趋势会得到加强。半导体材料涨价也是刚开始。

　　有研硅股是一个老国企，公司大股东的背景深厚，大股东北京有色金属研究总院拥有的主导产品单晶硅为太阳能电池重要原材料，而也是公司未来发展很重要的一个方面。而且2010年是一个央企整合年，作为一个老国企，也存在整合利好预期。

　　●→股价催化剂：物联网技术炒作；央企整合；半导体产业持续复苏，产品价格持续攀升。

　　●→主要风险：风险来自于业绩恐怕难以持续支撑公司发展。

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